有凄凉的日子。于是夏洛不见了，仿佛冬天的鸟儿。当奇遇和爱情消失的时候，夏洛走远了。
这是大地荒漠的时代，鸟兽低垂着头，屋子里保持着静默的季节。嘴里所传出来的只是哀丧的声音；树上，天空，只有灰色的鸟；水味也变得苦。没有人再有勇气哭。
纽约的银行家倒闭，日本与智利在地震，不列颠帝国森林最茂的郡邑中汽车肇祸，丹麦的海上船只沉没……
日子一天天地过去，没有一个孩子敢笑。但是一晚，幸运啊；偶然地人家看见夏洛在天际出现了。
一个一个地，世界上所有的欢乐苏醒起来。有拂晓的欢乐，有黄昏的欢乐，有星的欢乐，有马的欢乐，有红球的欢乐，有蒸汽机的欢乐。人家到处看到微笑。有人在山边笑，有人在湖边笑。雪，亮晶晶的，海，像镜子一样，一道阳光俯在树上，张开着喉咙歌唱。
夏洛在露水中前进。他的影子渐渐增大。
（很远，在田野中，城市里，点起晚上的灯火。）
他的影子渐渐增多，映在粉墙上，映在刚洗过的被单上，映在满满的月光中。
有几处地方并没受到感染。人们不愿意笑。他们不知道把他们的悲哀与怨恨忘掉一分钟。邻人的笑声使他们痛苦。他们伏在他们的书上，好像俯在镜子前面。更远处，老是更远处，有人想着格林兰特冰岛，澳洲南边的太斯码尼岛，夏洛的影子愈加长大。欢乐和夜同时上升。时间一下一下地敲过。世界显得缩小了，人类走近来互相挨紧。大家在说话。
像一阵清风，像一片热流，同情心注入各个人群。夏洛散布的单纯的欢乐，闪闪着飞，像雪花般落下来，布满整个的地面。日食。鱼，发疯的草，白云，露水，松鼠，以及夏洛曾经爱过一天、一小时、一分钟的一切东西。大家称为“微笑”的周游世界的狂热的途程，似乎留下磨灭不掉的痕迹。从他经过之后，这里，那里，不敢笑的许多人的忧郁病痊愈了。他们做手势，他们吐出言辞，他们喃喃地……
是夏洛（被一群人跟着）在面前。他笔直地往前走，手里拿着杖，帽子戴在头角上。
他走。
他生活。
他笑。
但是在他周围，许多影子骚乱起来。人家在他们的步履上认出是永久的幽灵。第一有一个巨大的人，太胖，太凶。他像他的高大一般的卑怯，像他的肥胖一般的残忍。当他确定他自己是最强的时候，他滥用他的强力。他总是尽力地打。他到处都在，人家在城市里、乡下遇到他，早上，晚上，夜里。他舞动他的长臂吓人，有时候他的影子把他自己也吓了。
他恨恨地追逐夏洛，因为夏洛弱小而且并不恶。
在他后面，另外一个胀满胸脯在走；他很美，尤其他自己相信这样。他鬈曲着须，用藐视的神气看他周围的一切；这是破碎人家的心的人，为一切女人爱慕的诱惑者。他知道只要在眼睛里望一个女人，就可使她倒在他的臂抱里。夏洛羡慕他，是他最憎恨的人。他要把他驱逐出地面；因为在他旁边有一个小女人有时哭，有时笑。是她，他愿意被她打败的。是她，夏洛爱的。是她，夏洛想奉献幸福，富贵，温柔。她全知道，然而她喜欢粗暴的人，自私的，蠢的但是美的。夏洛追逐着这个逃避他的影子，有时候他追到她的时候，她令他失望；但虽然失望，他宁愿在旁边看她；她的夏洛在她身上织成的梦是那样的不同，使夏洛也走远了，去找另外一个影子，老是那个，那个。
是重新看到这些人物、这些云彩的时候，夏洛在微笑中含着要哭的意念。人是不应当感伤的，但是忧患，生活的习惯，硬留在那些想忘掉一切的人的记忆里。
夏洛到每个地方去探险。他努力要保持他的宁静，避免他的生命屡次用以缠绕他的重复。徒然。他觉得土地好似布满了男人、女人、光明、阴暗、快乐、微笑和影子的一个球。