自由的空气，美丽的星辰，大自然中的生活……夏洛高兴地走着，背着提琴，想他新的幸福，和他重新获得的自由。
他没有忘记大路上醉人的气息，但这种生活的价值，在这重新获得自由的第一天，才完全感觉到，体验到。
他孤独了，很快乐，他用不到谁。他不必再工作，他走着。
几天之后，他带的粮食完了，饥饿开始压榨他的胃。到一个村庄，夏洛拉起提琴来，请求布施。人们给他铜子、面包、蛋。乡下人爱音乐。
好美丽的生活！
傍午，他走到一所村子的广场上，在教堂旁边停下，不再等待了，开始奏提琴。
奏的是一阕很流行的情歌。儿童们走近来，女人，男子。有几个低声哼着歌词。夏洛微笑。再奏一阕更通俗的情歌。
夏洛正奏到那复唱的时候，一阵牛鸣似的吼声把琴音阻断了。
夏洛突然停住，一个号筒吹着，一个喇叭应和着，号筒再吹着，另一个大号角应答着。
夏洛并不退让，尽力地拉——拉断了一根弦。一秒钟也不能错过。夏洛拿着帽子请求施舍。大家都给他。真是一笔好收入。
夏洛坐着数钱。
号筒，喇叭，号角，终于也噎住了巨声。一个人讨钱。一个铜子也没有。
“你过分了。”有人说。
“过分什么？什么？”讨钱的人回答。
人家告诉他，他不识趣，讨两次钱！不该过度的。
“怎么，这不是第一次？”
人们耸耸肩，微笑。一个向正在数钱的夏洛一指。
“贼。”奏号筒的人喊着，奔向夏洛。
“强盗。”奏喇叭的人喝道。
“强盗。”奏号角的人喊。
夏洛毫不迟疑，捧着胀饱了铜子的帽子就逃。全个乐队在后面追。
夏洛跑得快。他跑入一个小林子里绕圈子，把那些音乐家迷了，歇住不追。
夏洛可以休息了。他在林中找一片平坦的地方，躺在草上睡。
他听到怒骂叫喊的声音。
真是永远不得安宁。他轻轻地走近去。
一个少女在游方人的车子附近洗衣服。她的头发在太阳下发出金光，她很吃力地搓衣。不时，还有一个老妇来监视她，只要少女显出疲乏的神气，老妇就打她一巴掌。
可是她很美丽呢，这少女。老妇不在的时候，她向着太阳和小鸟微笑。
好可怜！因为少女回不过气来停住了，老妇就大大地发怒。她打她，打得那么厉害，连老妇自己也累了。她走开了。
夏洛不敢走向少女面前去，他要说她美丽、可怜，但他害怕。他拿起提琴。有时候拉琴比说话容易。
提琴唱：
“美丽得像你……
“我梦神奇……
“我俩同去……
“你是多么美丽，
“喔，我可爱的金发天使……”
提琴唱，少女笑。她还从没听过这样温柔的歌，称颂她美丽。
她幻梦。
一个巴掌把她惊醒了。
这是她听了音乐、不洗衣服的教训。那个打她耳光的大汉就是游方车的主人，老妇的丈夫，洗衣女的“父亲”。他有无上的威权。而且他是最有力的，故他决心要制服那个音乐家，因为他不该扰乱人家工作。
他奔向夏洛。“弄音乐真没运气。”夏洛想。大汉子很凶，幸而他跑得不快。夏洛在小林子里乱跑。他藏起来。大汉，拿着棒，再也找不到他。他明明在夏洛身畔走过，只是看不见。不必踌躇了，夏洛拾起一根粗大的树枝窥伺着。大汉昂着头，还在寻找。等他走近，夏洛就用力地砍了他一棒。他倒下去了，发出一声可怕的怪叫，这声音把还在追寻的几个音乐家招来了。几个喇叭手都蜂拥着扑向夏洛，夏洛只得把他们一个一个砍倒了。方才安静。
夏洛正想走，觉得有些内疚。如果他放弃那少女，大汉子一定要在她身上复仇。
他回到游方人的车子旁边，驾好了马，向洗衣女郎提议和他一同逃走。
她答应了。
夏洛鞭着马飞奔，车子隆隆地发出巨大的声响。经过小林子的时候，巨声把昏晕的音乐家们唤醒了。他们瞥见了逃亡者，立刻拔脚追逐。
大汉子看见自己的财产被盗，跑得比别人更快。夏洛徒然鞭他的马，大汉快赶上了。只有一个方法摆脱这蛮子。夏洛把一个铁棍授给吓呆了的洗衣女郎，说：
“用力砍下去，对准着头。”
她依着他的话，大汉倒在路上。胜仗啊。夏洛鼓励着马，不久，车子便在追逐者的视线中消失了。再走几公里，便可休息。
夏洛一面鞭着马，一面想：大自然生活远没有住在城里时所想象的那么平静。
啊，终于发现了美丽的一角，可以歇息了。
他把马解下来，它也很应该休息一会了，他走近少女。她真好看，但她有一股特别的气味。她的头发是金黄的，可是很脏。
她，洗得那么好的衣服，应该想到洗一洗自己。那里正好有一条小溪。夏洛替少女洗了脸，她只觉得奇怪。
可是得想到吃饭问题了。夏洛去掘番薯，打发少女去拿水。
夏洛回来，剥好番薯，生好火。但少女没有来。“怪了！”夏洛想。
微微有些不安，他出发去寻找。他看见她坐在一块石头上，面前一个画家在画她的肖像。
这可以延迟长久。
但画家的手脚倒不慢。他差不多要完工了。夏洛去看他的画，还不坏。
可是番薯呢？
夏洛提着桶，自己去煮了。
画家重重地谢他的新朋友，因为美丽的小姐帮了他不少的忙，明天有一个展览会，这张画一定可以获得狂热的欢迎。
两方面恭恭敬敬行了礼，画家告别了。
夏洛他们吃完饭，睡了。
明天早上，整理行装，隔夜奔波过度的车子也修理好了，只等起程。但远行之前，夏洛感到有和少女一同散步的需要。他好久好久没有看到花和树。夏洛变得感伤了。他讲了许多美妙的故事给他的同伴听，她快乐得微笑。因为这个提琴家是她的救主，她非常信任他。
晌午，出发了。
然而今天夏洛以为不必着急。他每看到一个风景秀丽的所在便停下。他望望在阳光中欢笑的田畴。他，他也想笑出来。他很幸福了。小鸟们唱着，风和缓地吹拂。
但后面有一辆发着大声的汽车，呜呜地拼命地叫。撞坏了什么啊？夏洛回头去，有人向他做着手势：“停下来！”
汽车紧靠游方车停住，画家在车中下来向夏洛说“早安”，一个老妇冲上前来，向着少女。
“就是她。”她喊，她哭了。
“谁留着她的？”
少女望着夏洛。
终于一切都明白了。
老妇，在参观展览会的当儿，认出了她十年前失踪的女儿。由于画家的帮助，她追到了游方车。她来寻访她的女儿。
“真是太妙了。”夏洛想。
“那么，再见！”他说。他握了同伴的手，向她的母亲和画家行了礼。
汽车驶远了。
夏洛拥抱了一下他的老马，方才上路。
好美丽的大自然生活！
夏洛想起城市。也许他不该离开它的。孤独的生活不见得老是有趣的。
太阳还是一样的太阳。小鸟唱的仍是一样的歌。风吹得不免凄凉。啊！田野！
咦，又是一辆汽车。这种家伙只会制造灰尘，发出巨声。它亦停了。
谁在向他做记号？
少女来找他，因为她永远不愿离开他了。
“真的吗？”
“真的。”
是，真的，但这究竟不同了。
放弃车子，老马……夏洛坐在车厢底里，在两位把他挤得紧紧的太太中间。他什么也看不见，他局促得厉害。少女显得没有以前的美了，太阳与风不再回绕她的头发、眼睛……
此刻，夏洛发现她和她的母亲很相像。