夏日的调子轻快悠扬，直到7月的酷暑天，一场雷雨突然来袭。当埃塞克斯与伊丽莎白在她的房间里聊天时，卫队队长在门外执勤。卫队队长是位五官分明的绅士，沃尔特·罗利爵士。他是一位西郡乡绅的小儿子，女王的垂青令他在不过几年间便积累了可观的财富与权力：专利与专营权不断落入他的囊中；英格兰与爱尔兰的诸多地产划入他的名下；他是锡矿区的监管大臣、康沃尔郡的治安长官，同时还是一位爵士和一名海军中将。他此时35岁，是一个危险、漂亮的人物。他的仪表堂堂和进取精神，令他出人意料地来到了万人之上，而这最终将引他去往何方？命运之神为他编织了一条黑暗与光明交织的绳索，幸运与不幸，将以同等的程度和罕有的强度，归属于他。
厄运困扰他一生。第一次打击便是年轻的埃塞克斯跻身宫廷。正当罗利享受着女王欣悦的目光时，正当莱斯特的日渐衰老似乎让他的发迹之路逐渐铺开时——就在这个时刻，这个上一代宠儿带着他稚嫩的继子登上舞台，让伊丽莎白眼前一亮。罗利突然发觉自己就像是个曾经备受宠爱的佳人，如今却逐渐风华不再。女王也许会把三四个脑袋搬家的野心家的地产丢给他，也许会允许他到美洲大展拳脚，甚至仍会嗅一嗅他的烟草，在他面前咬一颗土豆，扮个鬼脸，但这都意义不大。她的心，她的人，现在都在埃塞克斯那里，在房门的另一边。他皱起自己乌黑的眉毛，终于下定决心主动出击。在一次到郊外探访沃里克勋爵的过程中，他成功扰乱了伊丽莎白的心绪。沃里克夫人是埃塞克斯的姐妹多萝西·佩罗特夫人的朋友。由于秘密与人结婚，多萝西夫人被禁止出现在宫廷当中。但轻率的沃里克夫人以为女王此时怒气已消，于是便邀请多萝西夫人和埃塞克斯一同作陪。罗利立刻抓住机会，对女王说，多萝西夫人的到场是埃塞克斯一家人故意轻慢于她的表现。于是女王命令多萝西留在房间里，不准出席宴会。埃塞克斯立即明白个中缘由，并未退让。晚宴过后，一有机会与女王以及沃里克夫人单独相处，他便开始激烈地申辩，为姐妹辩护，并宣称（正如他在事后立即给一位朋友写的信中所说）伊丽莎白这样做，“只是为了讨好那个杀千刀的罗利，为了他，她不惜让我和我爱的人伤心，还不惜让我在世人面前蒙羞”。伊丽莎白则针锋相对。“她似乎不能忍受有人说罗利的半点不是，她总在用一个词‘鄙视’，说我没有理由这样鄙视他。”这位血气方刚的年轻人更加愤怒。“这样下去还有什么意义？”他呼喊道，“我如此尽心尽力服侍女王大人，可她却对那样一个人畏首畏尾。”在他们激烈争辩的过程中，卫队队长一直在门口履行他的职责。“我说了他很多坏话。我想他就站在门口，最糟糕的部分他大概也没落下。”然而他激烈的言辞并没有起到作用，争吵越发激烈。当女王不再为罗利辩护，转而攻击埃塞克斯的母亲莱斯特夫人——她一向不喜欢这个女人——时，埃塞克斯忍无可忍。他说，他要送多萝西夫人回家，尽管此时已近午夜。“至于我自己，”他对激动的伊丽莎白说，“在任何一个地方我都不会再快乐了，但我也不想留在你的身边，因为我已经清楚自己的一片真心被人辜负，而像罗利那样的无耻浑蛋却会得到你如此的青睐。”对此，女王并未回应，而是转身去找沃里克夫人。埃塞克斯走出房间，先是吩咐武装侍卫把多萝西夫人送回家，然后自己骑上马，连夜前往马盖特，决心一个人强渡海峡，投身正在荷兰展开的战事当中。他在信中继续写道：“如果能回来，我将荣誉加身；如果我回不来，战死沙场也好过眼前这种讨厌的生活。”然而女王很快行动起来，她派罗伯特·凯利来追他，在上船前把他拦了下来，带回女王身边。两人重归于好，女王的宠爱再度升温。只过了一两个月，埃塞克斯便晋升成为王室御马官及嘉德勋爵士。
然而，尽管云开见日，但天空已经悄然发生了变化。第一次争吵总是不祥的。在沃里克勋爵宅邸那焦灼的一幕，表面上是醋意大发的惯常套路，但其本质却是被压抑的不信任，这份不信任近乎敌意，并且已经浮出水面。此外，通过这次争吵，埃塞克斯还发觉，尽管他年纪尚轻，但却完全可以跟伟大的女王大吵大闹。在为罗利辩护时，伊丽莎白一直很生气、很暴躁，而且不肯退让半分。但她从未下令停止这场大胆的争吵，她对埃塞克斯的申斥，似乎是有几分享受的。