石田三成在大阪举兵的消息传到家康的驻地，是七月二十四日的事，当时家康正在野州小山（栃木县）的阵营之中。
“终于来啦！”家康拍著膝盖长出了一口气。原本对这一消息就已有了心理准备，他对于作战早已成竹在胸。他立刻将宇都宫的儿子秀忠和附近的幕下诸将都召集而来，召开了有名的小山评定。
诸大名都脸色凝重地集中到家康的本阵中来。首先是井伊直政、本多忠胜二人禀报了石田三成举起了反旗的报告，接著，家康平静地开了口：“石田的事大致就是如此，在座各位的家人仍在大阪，一定很担心吧！即使各位立刻赴大阪而去加入石田方，我也不会责怪你们背叛了我，各位就请自便吧！”
济济一堂的诸将被这个天大的突变惊住了，满堂陷入了久久的沉寂中去。
这时，福岛正则站了起来：“在这种时候，在下决不能做出因为妻子缘故而背弃了武士道的事来。为了内府（家康），即使要豁出命来也请让在下加入！”
“在下也是！”
“在下也是！”
黑田长政、浅野幸长、细川忠兴、池田辉政等人也跟著纷纷赞成。于是会议取得一致意见，同大阪方决一死战。
福岛、黑田、浅野、细川、池田等人都是被秀吉一手提拔起来的大名，对丰臣家来说是受过大恩的武将，可因为平日与石田三成不和，极憎石田，因此才会跟从家康的吧。不过，见到当时家康的势力如日中天，考虑到自己的前途，一定想到：“跟从德川才是最好的选择。”─恐怕这样的想法也是原因之一吧。
福岛正则等担任先锋之职，急匆匆地先行出发而去。家康则任命结城（松平）秀康为对上杉战的总大将。“千万不要从我侧主动攻击，敌人如果涉鬼怒川而来的话，就包抄他的后路。”家康叮嘱道，随后高高兴兴地率军西返。
但六日抵达江户的家康并没有立刻向大阪出发，他等待著先锋军的战报。
先锋军诸将在正则的居城清洲举行会议后，向西军的同盟者织田秀信把守的岐阜城发动了进攻。
所谓的西军，指的是石田三成等人的大阪方，家康方则称为东军。
岐阜城是一座面向长良川的山城，一侧地型险峻，一侧是山谷，是斋藤道三建起的名城。要攻打城池，得渡过木曾川。河有上下两流。先锋福岛正则和池田辉政争执不下，最后决定池田从上游，福岛从下游渡河。当时，福岛同池田约定道：“你别违约从上游方先开战哦！等到我从下游渡过河去，以狼烟为号，一同发动攻击！”池田应承道：“啊，好吧。”但功名心作怪的他当然没有老老实实地去照办的打算。
二十二日的凌晨，织田秀信的西军和池田辉政的东军在木曾川的上游发生了对战，是西军方的铁炮先开始了轰击。辉政道：“下游的福岛军还没有燃放狼烟，但既然是敌人先挑起战斗的，那就应战吧！”于是池田军渡过上游。看到这一幕，浅野幸长和山内一丰的士卒也争先恐后地渡河攻击西军，织田的西军退进了城。
不知道这一切的正则，在二十一日夜晚乘船渡过下游，一边和沿途的敌人作战，二十二日黄昏到达太郎堤，作为明天进攻岐阜的约定，在附近的民家燃起了狼烟，向上游军发出信号。
岂料辉政派来了使者通知道：“上游军已渡过河，离岐阜不远了。”正则大怒喝道：“竟敢破弃我们如此重要的约定，辉政擅自渡河究竟居心何在！还不让辉政亲自来见我！”细川忠兴、加藤嘉明两位下游军将领提议道：“上游军真这样放肆的话，我们应该彻夜行军前往岐阜，那样的话，就能赶上他们了。”
于是福岛、加藤、细川在夜晚八时左右出发，抵达岐阜后等待黎明降临。天亮后，正则才看到池田军的旗帜在眼前远远地出现。“这个偷懒的家伙！”正则立刻向辉政处派去了使者，向他提出了决斗：“为什么破坏约定，不等我军的信号就渡河？在攻城前，我二人先一决胜负吧！”
辉政回话道：“我等并非故意破坏约定，只是由于敌人发动了挑衅。那么今天就由你来攻击敌人正面，我向侧面去好了。”因为从敌人正面进攻是武门极大的名誉，正则这才消了一口气。
参与攻击岐阜城的有池田、福岛、山内、加藤、细川、浅野以及井伊直政、本多忠胜等东军各部队中百里挑一最优秀的猛将，所以这座名城最后终于被攻陷了。织田秀信出城投降，下游军黑田长政、藤堂高虎、田中吉政等人则在合渡村附近击退了从大垣赶来救援的西军。
这一胜利的消息立刻送到了江户的家康之处。家康喜道：“这是个吉兆啊，这样一来我方的地形也变得有利了。”接著他叫来了秀忠：“我顺东海道而下，你顺中山道而下（大致相当于现在的中央铁道线路─从东京通过甲府、诹访，从木曾福岛直达关原），于大垣城会合，再与西军交战吧！”
庆长五（一六○○）年九月一日，家康率领三万三千兵马，从江户出发。