前田利家染病身故。
石田三成在之前一心指望倚借利家的力量，因此心下好不丧气。一直守候在利家宅第病床前的三成行将离开之际，突然得知清正、正则、长政等七位武将早已在外守候多时，欲置其死地而后快。于是，三成的密友佐竹义宣让三成躲进女眷的乘轿，混出了前田的宅第。轿子一直被抬进了家康所在的伏见城，家康作为秀赖的监护人，一直都待在伏见城。
家康深知三成日后将成为自己的敌人，但三成特意跑来以求庇护，他总不能明目张胆地杀害此人。这天晚上，家康夜不能眠，正好本多正信来到：“您打算如何处置石田？”
“我也正为这个犯著愁呢，我的打算不是将石田交给七将，而是让他平安地回佐和山（三成的居城）去。”
“的确如此，我与主公的想法不谋而合，就这样把石田交给七将杀死的话，于主公无利啊！”正信道。本多正信不仅是家康的秘书，也是他的参谋长。
石田三成于是在家康家臣的保护之下，安然回到了佐和山城（滋贺县犬上郡佐和山）。
家康则从伏见赶往大阪，藉著向秀赖作重阳之贺的借口，在大阪城逗留下来。诸大名争先恐后地投向家康的阵营来，在正月初的拜年场面上，家康已不亚于秀赖，在家康的眼中，秀赖根本不是什么问题。
另一方面，反对家康的大名也大有人在，其中有会津的上杉景胜。景胜径自回到了会津，拒绝了家康的邀请，不踏出国土一步。
“景胜胸怀二心。”家康下定了率先进攻上杉的决心。“上杉景胜摆出这样的强硬态度，一定是在背后和石田三成有了联手的约定。”他想道。
但是，家康对佐和山城的石田三成装出被蒙在鼓里的样子，从大阪出发了。“前往会津的途中，一定会传来三成在背后举兵的消息。”家康一定是在盼望著这样的消息吧！
家康离开大阪后，在伏见城度过了第一夜。他叫来了负责把守这座城的鸟居元忠。元忠比家康年长三岁，那还是在家康作今川家人质时，就和家康在一起了，可以说是从小玩到大的朋友。二人回忆著以前的时光，快乐交谈著直至深夜，他们的心里都很明白，石田三成会乘著家康进攻上杉的机会举兵，反军首当其冲的就是这座伏见城。那样的话，元忠会战死的吧。这样看来，今晚也许是他们二人此世的永别，但他们谁都没有说出这个想法，只顾聊著人质时代艰辛的回忆。
“那时候的话谈起来可没个完啊！您明日还要出发，夜已深了，请您早些安息吧！如果不出意外的话，还有拜见您面的一天。”元忠说著，想从垫子上站起来。但由于坐的时间过长，他双腿发麻，一时竟站不起来。
“元忠，岁月不饶人哪！已多少岁数啦？”
“是啊，已经六十二岁喽！殿下您也上年纪啦。”
“嗯，彼此彼此。在安倍川到处玩耍仿佛还是昨天的事哪！”
“我也有同感啊！”
“来人，搀一把元忠。”
侍从扶著元忠出去了，家康望著他的背影，泪水夺眶而出：“我们也许今世长相别啦。”
家康六月十八日出了伏见，二十日抵达四日市（三重县），二十一日抵达吉田（现在的爱知县丰桥市），二十三日到达滨松，二十五日到达骏府，二十七日到达小田原，二十八日到达藤泽，二十九日到达镰仓，游赏了三日，七月一日在金泽（神奈川县横滨市之南）游玩，次日，才好不容易抵达了江户。
既然是发动战争，为何如此到处游山玩水浪费时间呢？其实家康的内心在等待道：“马上石田树起反旗的消息就会传来了。”家康对于石田三成内心的动向了如指掌。
这个时候，石田三成在干什么呢？三成等待著家康发兵攻打上杉，打算随后起兵袭击德川军。
大谷吉继是越前五万石的大名，与三成素来交往甚厚，又富有知谋，三成打算把吉继也拉入自己的队伍中来。毫不知情的吉继为了响应家康的东征而出了越前，可却被三成不管三七二十一拖到了自己的佐和山城。三成对他说：“家康种种行动表明他打算把天下从秀赖主公手中夺过去，我等受了秀吉主公的嘱托，主公又有恩惠于我等，因此我打算起兵讨伐家康。眼下家康正为了先攻上杉向会津而去，我等正可于大阪高举义旗，请你也加入我们一方吧！”
吉继闻得此话大吃一惊，立刻忠告其打消这个念头，可是最后还是被三成的诚挚之心所打动，应承了他。吉继因为麻风病双目失明，可他依旧是一位意气风发的热血男儿。
三成说得吉继成为战友，十分欣喜，接著，他成功地说得了毛利辉元、岛津义久、长曾我部元亲、宇喜多秀家、小西行长、小早川秀秋等大大名加入己方，总兵力达到了十万人左右。石田的大阪方终于以对家康兴师问罪之名起兵了。
这时出现了问题，那就是和家康一起先攻上杉的大名们留在大阪的家人们。“以他们为人质，软禁于大阪，这样的话大名们顾虑到自己的妻子，也会离家康而去吧！”三成这样想道。的确，这不啻是一手将军。但由于发生了意料之外的事，三成不得不中止了这一计划。
那就是有名的细川忠兴夫人之死。忠兴的夫人是明智光秀的女儿，是天主教的忠实信徒，受过洗礼，名为格莱西亚。
石田方来到细川家要求道：“你们得交出谁来作人质。”但三个男孩子都不在家，细川家回应道：“这儿没有人可作人质。”紧接著石田方又要求道：“那就把夫人交出来作人质吧！”但也遭到了拒绝。第二次来了很多人，于是夫人在家臣们两下对峙期间进了内室，用家臣的刀伏刃自尽了。她当时三十八岁，尚是一名绝色女子。
大阪方对于忠兴夫人之死吃惊不小，他们害怕事情酿大反受其害，就没有再强行索取别家的人质。多亏了这个，眼看著就要成为人质的别家大名的家人才得以幸免于难，多数都从大阪逃了出来。
十九日，宇喜多、小早川、岛津家的军队发动了对伏见城的攻击。守城的是从幼时起就跟随家康的老臣鸟居元忠，在前文已写到，他对今日的事早有相当程度的觉悟，已同家康洒泪而别了。
攻围军二十三、二十四日进行了枪击，原本自知必死的笼城军丝毫不为所动。攻方后又增添了援军，以四万人的兵数发动强攻，不分昼夜地攻城，但伏见城还是没有陷落。二十六、二十七、二十八日的攻势也是徒然，二十九日石田三成亲自从佐和山赶来激励攻围军。三十日，以铁炮四度开火发动凛冽攻势。城兵三百五十人，四处奔跑应战。然而，四万人与不满四百人相比，相差实在太多了，战死者不断增加。即使如此，城兵还是五度冲城而出与攻围军交战，真不愧是三河武士。不久，城池中敌人的计略著了火，敌兵终于得以攻入城来。
元忠退入本丸之时，身边只剩下十馀人了，他因为疲累过度在石阶上稍息时，一名叫铃木重朝的武士冲了过来。“敌将报上名来！”此人端起长枪刺来。
“某家便是鸟居元忠，取某家的首级领赏去吧！”元忠一边说著，一边敞开衣襟。重朝神色郑重地收起枪来，等著元忠自杀。
在伏见城熊熊燃烧的烈焰之中，老将鸟居元忠壮烈地阵亡了。