平安回到自己领土冈崎的家康，立刻带领自己的兵力，出发讨伐杀害信长的明智光秀。
在来到名古屋附近鸣海城时，羽柴秀吉派来的使者到达，传来了秀吉的口信：“明智光秀已战败身亡，您不用担心了。”
家康对于秀吉那机敏的行动吃了一惊，他直到现在还以为秀吉正在中国地方与毛利军作战才是。实际上秀吉他听闻信长之死，急忙与毛利定下了和议，回兵攻打明智光秀，并消灭了他。
“秀吉这家伙真是个了不起的人物呀！”家康想道，“他一定会成为一代枭雄。”此时在家康的眼前一下子浮起了羽柴秀吉那张猴子般的脸。
因为织田信长被杀，信长的新领地甲斐国发生了骚乱，家康为了平息骚乱而出兵甲斐，接著又夺取了信浓国（长野县）。甲斐和信浓就这样归入了家康的势力范围。这样一来，家康现在已拥有了骏、远、三、甲、信五国。
可是织田信长这样一位日本中心人物死了之后，收益最大的却是羽柴秀吉。秀吉比谁都快地消灭了背叛信长的明智光秀，因此一时之间拥有了足以继承信长的实力。
信长的老家臣柴田胜家可不乐意了，他发动了和秀吉的贱岳（滋贺县）之战，结果胜家被秀吉打得大败，逃回自己的北之庄城（现在的福井城）后自杀身亡。过去织田家的家臣前田利家、丹羽长秀、泷川一益、蒲生氏乡等大名都跟从了秀吉，连毛利辉元也对秀吉抱著好意，秀吉就这样完全成了信长事业的接班人。不仅如此，秀吉还注意到大阪这一要害之地，为巩固基业在大阪筑起了新城。
此外信长还有两个儿子信雄、信孝，信孝支持柴田胜家，胜家灭亡后也自杀了，因此只剩下信雄一人。信雄被秀吉授予尾张一国，可他想道：“原本应由我来继承父亲信长的事业，可秀吉却自作主张，无法原谅，得狠狠整一下秀吉。”但又想到自己一个人势单力薄，就跑到家康那里去申诉：“秀吉这混蛋是个坏家伙，他妨碍我继承父业。”
“是哪，对秀吉来说你应是主人一样，真不像话！”家康约定了援助信雄。对家康来说，秀吉一天天势力飞涨起来，同样决不是件乐事。
原本秀吉是出生于尾张名叫中村的一个野草丛生之地。刚侍奉信长之时，只是一介烤暖草鞋的小厮。之后渐渐发迹，可其实是一个连原来身份都没有的人。
战国时代是个实力的世界，秀吉就是个很好的例子。可家康并不是信长的家臣，真要说的话，就相当于弟弟或者是客人的地位，而秀吉是信长的家臣，二人的身份和地位完全不同。比起自己来，身份和地位都低得多的秀吉，居然乘著时机来夺取天下，家康心里一百个不乐意，也不是没有来由。同样，对秀吉来说，家康就像他眼睛上的瘤子一样，是个无论如何也要除掉的人。即使是没有信雄这条导火索，二人也逃不了一决雌雄的命运，这只是时间上的问题。
介绍一下二军交战之所在─小牧山，小牧山处名古屋北三里之地，十座高度不过十米的圆形小山。天正十二（一五八四）年三月，家康在这小牧山筑起堡垒，与信雄一起等待秀吉的到来。
秀吉在三月二十一日，率领号称十二万五千的大军，从大阪出发，二十七日抵达犬山城。犬山城位于小牧山之北，木曾川岸边，是个景色迷人的好地方。现在是日本的一处风景点，当时是一座要害之城，秀吉方的池田胜入早就预先占领了它。
秀吉进了犬山城后，立刻带了几名家臣观看敌阵的动静。“不愧是家康，阵防设得无懈可击，我军不可轻举妄动。”秀吉独个儿自言自语。回城后，他立刻在乐田这个地方筑起堡垒作为本部，造起二十馀町（一町约百米）长，一间二尺宽（一尺约三十厘米），二间三尺高的防垒。
知道这一情况的家康也在小牧山北山脚下造起了六、七町的防垒来对峙。“对手可是行事果断的秀吉啊！他虽不会草率进攻，你们也得严密防备！”家康对家臣如是说，并始终采取防守姿态，严阵以待。
秀吉也好，家康也好，都不是长篠合战那个盲目出击的武田胜赖那样的傻瓜，可以说他们都是沿用了长篠合战中信长的战法，层层深沟高垒，防御得天衣无缝。好似两位横纲选手之间的相扑，一不留神，先发动进攻的人就成了输家。两人都清楚这一点，所以只是监视对方的破绽，而不出击。
但难道这个僵局就真的一直打不破了吗？