邦德来到特蕾西的房间，他想了解她的情况，他不明白为什么她没带钱还要赌博。她开车十分疯狂，好像想寻死，对生活已经没有眷恋。“特蕾西，听着……”他说道，有很多问题想问。
特蕾西立刻捂住了他的嘴，不让他问出来，因为她不想回答。他们一起度过了奇妙的夜晚。后来邦德回了自己的房间。
第二天早上八点钟，他去她的房间把她叫醒。邦德本觉得他们相处得很融洽，她对他很热情。但当他想和她讨论一天的安排，像是在哪儿吃午餐，什么时候去游泳时，她却回避了，变得不耐烦起来。
“滚开！你听见了吗？滚出去！”
“你不喜欢我吗？”
“不。滚出去！”
邦德觉得这是歇斯底里的表现，至少可以看出她很绝望。她在抽泣和发抖，邦德想：这太糟了！从某种程度上说，这姑娘怕是已经到极限了。邦德心中忽然升起一种感情，他想为她解决问题，给她幸福。他把手放在门把上，轻声说：“特蕾西，让我帮助你吧。你一定是遇到了什么困难，但这不是世界末日，每个人都会遇到困难，我也一样。”
这间寂静却充满阳光的房间被沉闷的气氛笼罩。
“滚出去！”
邦德开门后要带上门的瞬间，不知该干脆地关门，好将她带出那种情绪，还是轻轻地把门带上。他想她也许受过不少刺激。他担心刺耳的声音对她不好，后来还是轻轻地把门带上。他走下楼梯，人生中第一次不知道该怎么办。
汽船向上游行驶，剧烈摇晃着。已经过了系船池，随着两岸越来越窄，水流更加湍急。船尾那两个人沉默地盯着邦德。而在船头，女子在风中站着，背影高傲，就像一尊雕塑。只有接触她的背或者手碰到那把刀时，邦德才会感到温暖。奇怪的是，邦德觉得和昨夜相比，现在离她更近。也许是由于他觉得她倒和他一样，也像个囚犯。怎么会这样呢？为什么？岸上灯火通明，不过用不了几年，这些灯都会被拆掉。将在更靠近河口的地方建一个深海捕鱼船码头，为王泉小镇提供海鲜，如龙虾和螃蟹等。在有灯光的地方，偶尔有私人船主在造码头。岸后面是许多别墅。邦德抚摸着刀子，他闻到一丝香味，夹杂在河岸飘来的泥土气息和水草气味中。他哆嗦起来，这是以前从未有过的情况。他控制住自己不这样，接着努力回忆起来：
邦德通常很重视早餐，但他今天吃得有点心不在焉。他匆匆吃完，坐在窗前，眺望远处的大道，抽起烟，想着那姑娘。他不了解她，甚至不知道她是哪国人。从名字看她有点儿像地中海人，不过邦德感觉她不会是意大利人或西班牙人。她的英语很流利，穿着华丽，有点瑞士风。她既不抽烟，也不怎么喝酒，也不像吸毒的样子。她的床边和浴室里也没有放安眠药。她看起来不过25岁左右，但好像已经有过几次恋爱经验。她不曾大笑过，连微笑都很少。
她似乎十分忧郁，对生命没有留恋，有自杀的倾向。但是她看起来那么迷人优雅，很难让人联想到精神病患者。相反，她看起来有冷静的自制力，她清楚自己想要什么，要去哪里。那么问题出在哪里？在邦德看来，她有点绝望，好像想要自杀，这从昨晚的事情就可以看出来。
邦德从窗口注视着停车场里不远处的那辆白色小车。不管如何他必须得紧跟着她，看着她，至少要等他感觉自己的结论是错的为止，他才能放心。首先，他给守门人打了一个电话，租了一辆自驾车。车应该马上送达，停在停车场里。他得带上国际驾驶证和绿色保险卡去守门人那里，那人会帮忙办理好手续。
邦德刮完胡子，穿上衣服，带上证件和保险卡，回到房间。他等在那儿，注视着入口和那辆白色小车。直到下午四点三十分，她终于出现了，穿着一件黑白色条纹的浴衣。邦德跑过楼道，下了电梯。跟上她并不难，因为她沿着大道行驶。同样，想紧跟邦德也不难，这不，一辆没有标志的小型雪铁龙汽车就跟在他后面。有一种“螳螂捕蝉，黄雀在后”的感觉。
星光下，汽船沿皇家城河向神秘的上游驶去。
到底是怎么一回事？她是一个诱饵吗？是自愿的还是迫不得已？这算是绑架吗？是的话，绑架对象是一人，还是两人？这是勒索吗，还是她的丈夫或另一个情人的报复，或者说是谋杀？
邦德的脑子飞快地思考着，想找出一丝线索。这时，船夫忽然一个急转弯，将船驶过湍急的河流，朝破旧泥泞的码头开去。船停靠下来。一道强光穿过黑暗，射到他们身上。一条绳子甩了过来，船被拖到一个泥泞的木梯下。船上的一个恶棍先爬了出去，然后是那女子，接着是邦德，最后是另一个恶棍。然后汽船迅速掉头，接着向上游驶去。邦德想，船可能是去正规港口停船。
有另外两人等在码头上，和把邦德他们带过来的两人的打扮很像。他们一句话也没说，围了上来。女子和邦德被带离码头，押上了一条泥泞的小路。他们经过了几座沙丘，来到距河岸100码的地方，高高的沙丘间有一条沟，里面透出一丝光亮。走近时，邦德才看到那里行驶着许多大卡车。那些车发出刺耳的噪音，朝公路干道驶去。光亮就是其中一辆车发出的，车子很亮，好像最近被打磨过，看起来挺新，应该是维护得不错。他们走近后，一个拿信号灯的人发出某种信号，接着后面大篷车式的门打开了，里面射出一柱黄色的灯光。邦德的手暗暗摸着刀把。这些事太奇怪了，到底是怎么回事？在爬上梯子进到车里前，他扫了一眼车下的牌照。牌照上面写着：“马赛—罗纳河。德拉科电子仪器公司。397694。”这是什么情况？他更加不解了。
幸好车子里很暖和。过道两边放着一排排纸箱，上面标有几家著名电视机制造厂的名字。走道中间是一些折好的椅子和散乱的纸牌。这之前大概是用作警卫室。走道两边有几扇小舱门。特蕾西在一个门边等着。她把他的衣服脱下来还给他，淡淡地说了声“谢谢”。之后，她就进门把门带上了。邦德恰好瞟到了里面，里面装饰豪华。邦德慢慢地穿上衣服。跟着他的那个人不耐烦地拿枪抵着他，催促他：“走！”邦德犹豫着是否向他扑过去。但是另外三个人站在那儿盯着他。邦德小声骂了一句，向铝门走去。这个铝门似乎连接着这辆奇怪车子的前面一节车厢。这扇门的后面应该就有答案。他们的领头可能就在门后。这可能是唯一的机会了。邦德的右手放在口袋里，握着刀把，左手则迅速推开门，用脚把门踢关上，伏下身子，随时准备把刀甩出去。
邦德感觉到跟着他的警卫猛地撞门，他把背靠在门上，顶住门不让他们进来。屋里有一张桌子，一个人坐在桌子后面10英尺处。刀子可以轻易甩到那个地方。那人喊了一声，似乎是一个命令，语气听起来很愉悦，邦德从未听过那种语言。邦德不再感觉得到推门的力量。那个人满脸皱纹，他给了邦德一个大大的笑容。他站起身，慢慢地举起双手：“我投降。你现在要攻击我很容易。不过别杀我，我求你。至少让我们先一起喝点威士忌和汽水，之后你再决定，好吗？”
邦德直起身子，不禁回了那人一个微笑。那人的脸看上去令人愉快，风趣幽默，有点老顽童的样子，很有魅力。至少从他现在的样子来看，邦德下不了手，而且邦德觉得他不会杀死特蕾西。
那人旁边的墙上挂着一本挂历。邦德想要发泄一下情绪。他说了声“9月16号”，然后将右手的刀子投了出去。刀子穿过屋子，在离那个人仅一码之处的地方飞过，钉在了挂历中间。
那人转过身，好奇地看了眼挂历。他大笑出来：“确切地说，你打中的是15号，不过这也很了不起了。我得找一天让你和我的那帮人会会。我会赌你赢，你会把他们打个落花流水的。”
那个人从桌子后站了起来，他是个中年人，个子矮小，古铜色的脸上满是皱纹。他穿着一件舒适的深蓝色外衣，胸肌和背肌很发达。邦德注意到他腋下的衣服剪裁得很宽松。是为了藏枪吗?邦德猜想。那人伸出手握住邦德的手，他的手温暖干燥，坚定有力。“我叫马克昂杰，你听说过这个名字吗？”
“没有。”
“啊哈！不过我听过你的大名。詹姆斯·邦德，对吗？你获得过圣·乔治勋章。是英国皇家情报局的重要一员。你刚完成了一些常规工作，暂时来国外完成某项任务。”他笑了笑，问道，“对吗？”
为了解开一点疑惑，邦德走向挂历。发现刀子的确是插在15号上后，他拔下刀子，并放回裤子口袋中。他转过身，问道：“你为什么这么说？”
那人没有回答。他说：“过来坐下。我有很多话想和你说。不过我们先喝点威士忌和汽水，怎么样？”说着，他指了指桌子对面的另一把舒适的扶手椅，示意邦德坐下，他在桌子上放上一只大银盒，里面装有各式香烟，然后他走到墙角的一个金属文件柜旁，打开柜子。柜子里面没有文件，完全是一个坚实的冰箱。他快速拿出一瓶黑格酒和一瓶威士忌，还有两个玻璃杯、一盒冰块、一瓶苏打汽水，还有一壶冰水。他把这些东西依次地放在桌上。然后，邦德给自己倒了一杯威士忌，兑了点水，还加了些冰块。马克昂杰坐在邦德对面，拿过黑格酒瓶，直直地看着邦德，说道：“我是从巴黎国防部情报处的一个朋友那了解你的情况的。他给我情报，我付给他一笔费用。今天早上我已经摸清了你的情况。我们在敌对的阵营，不过也不是直接为敌。我们坦诚地聊一聊吧。”他停了一下，往杯子里倒了点酒，十分认真地说，“我想和你建立信任关系。这是我想到的唯一方法。我把生命交付到你手上。”
他喝了口酒，邦德也喝了一口。柜子里的冰箱发电机突然发出一阵嗡嗡声，邦德感到一丝肃穆的气氛，他知道接下来的事会很重要，但他不知道未来会怎样发展，不过他觉得可能不坏。他不知不觉对这个人产生了敬意和感情，他感觉接下来他要说的事和自己将会有很大关联。
冰箱的发电机停了下来。
马克昂杰胡桃核般满是皱纹的脸对着邦德。
“我是‘科西嘉联盟’的首领。”