The Apennines（B.C. 217）
科尔内利乌斯·西庇阿撤退后的第二天早上，当汉尼拔一得知科尔内利乌斯·西庇阿及其军队离开了营地，就奋起直追，心急火燎地想在对方到达波河之前追上。但为时已晚，罗马共和国的主力军队已经过河。然而，有一支几百人的小分队，留在波河这边负责保卫浮桥，等所有军队顺利通过，他们帮忙切断浮桥。汉尼拔到达前，他们刚完成任务，却没有时间过河，全部被汉尼拔俘虏了。
这一战及科尔内利乌斯·西庇阿撤回波河对岸这一事实，完全改变了迦太基人和罗马人的现况和前景。意大利北方以前臣服于罗马共和国或者与其结盟的所有国家，现在都转向了汉尼拔。它们派使者到汉尼拔的营地，向其示好并与之结盟。事实上，罗马共和国的军营中有一大批高卢人。他们在科尔内利乌斯·西庇阿的率领下参加了提希纳斯河战役，后来反水，集体投靠了汉尼拔。他们在夜里叛乱，不是悄悄地离开，而是引起了巨大的骚乱，他们杀了卫兵，喊杀声充斥整个营地，场面极其可怕。
虽然汉尼拔接纳了这些高卢人，但他太英明了，不能接受这样一群背信弃义的家伙进入自己的军队。他和蔼可亲，关怀备至地招待了他们，然后赠予他们厚礼，遣送他们回家，命他们在各自的部族内施加影响以支持他。
汉尼拔的士兵们也因为首战告捷而士气高涨。他们立刻准备渡河。有的制作筏子，有的到波河上游寻找可以泅渡的地点，有的则直接游过了河。他们可以安全地利用这些或任何其他方式，因为罗马人并没有守卫在河对岸阻挠他们，而是以最快的速度急行军，以便把科尔内利乌斯·西庇阿送到安全的地方。科尔内利乌斯·西庇阿的伤开始发炎，这使他痛苦异常。
事实上，对现在面临的危险，罗马人感到极其沮丧。关于战况的消息一传到罗马城，罗马元老院便立刻送信到西西里岛，召回了另一名执政官赛姆普若尼乌斯。大家还记得，他和科尔内利乌斯·西庇阿曾经抽签决定后者到西班牙，去阻止汉尼拔的进军，而他则去西西里岛和阿非利加，其目的是威胁并攻打迦太基本土，以此分散迦太基人的注意，并阻止他们向汉尼拔补充兵源，或许还能迫使他们把汉尼拔从意大利召回，以保卫首都迦太基城。但现在，汉尼拔不仅翻过了阿尔卑斯山脉，还渡过了波河，正向罗马城进军—科尔内利乌斯·西庇阿身受重伤。他的队伍当面叛逃—他们不得不立刻放弃进攻迦太基的计划。他们多次给赛姆普若尼乌斯送信，命其火速班师回朝，协助保卫罗马城。
赛姆普若尼乌斯是个反应敏捷、性格冲动的人，他对自己的实力信心十足，时刻准备行动。他马上返回意大利，招募新兵，率军北上，在波谷与科尔内利乌斯·西庇阿会合。后者伤重疼痛，几乎不能带兵打仗，逐渐从汉尼拔面前撤退。鞍马劳顿加重了他的疼痛和高烧。在这种情形下，他到达了特雷比亚河—一条向北流入波河的小河流。他过河后才发现自己不能再前进一步。由于路途颠簸，他的伤势令他苦不堪言。他命大军就地扎营，修筑工事，准备防御。不久，赛姆普若尼乌斯赶来与他会合，这让他长舒了一口气。
现在有了两名将军。拿破仑过去常说，一名平庸的指挥官强过两名优秀的指挥官。因为，所有军事行动要想成功，就必须保证迅速、自信、果断的行动都由一人指挥。关于下一步采取什么样的行动，赛姆普若尼乌斯和科尔内利乌斯·西庇阿意见不合。前者主张立刻攻打汉尼拔，而后者则支持将战斗推后。赛姆普若尼乌斯将科尔内利乌斯·西庇阿的消极抵抗归因于伤痛造成的情绪低落，或者对自己的嫉妒，唯恐自己—赛姆普若尼乌斯打败迦太基人后荣耀加身，春风得意。而他—科尔内利乌斯·西庇阿，只能无助地躺在帐篷里。而科尔内利乌斯·西庇阿认为赛姆普若尼乌斯轻率鲁莽，总是在对敌情不甚了解的情况下，冒冒失失地冲进敌阵。
与此同时，当两名指挥官产生分歧时，双方的先遣队却摩擦不断，冲突纷起。在这些小规模的战斗中，赛姆普若尼乌斯认为罗马共和国的军队占了上风。这越来越刺激了他的热情—他极度渴望全面开战，开始对科尔内利乌斯·西庇阿的谨小慎微和磨叽拖拉感到极不耐烦。他说，士兵们充满力量和勇气，都渴望战斗，因为一个虚弱的病人而让他们裹足不前真是很可笑的事。“除此之外，”他说道，“这样拖下去何益之有？和以前一样，我们现在已经做好了迎战迦太基人的准备，没有第三个执政官来帮我们。在以往的战争中，我们罗马人曾经率领军队打到了迦太基城的城门口。现在，汉尼拔控制了整个意大利北方，而我们却一再在他面前撤退。害怕面对我们过去的手下败将，实在是太丢人了！”
汉尼拔通过派出的间谍，很快了解到罗马共和国的两位指挥官意见不合及赛姆普若尼乌斯充满自以为是的狂热。他开始考虑一个伟大的计划，假装自己处于劣势，以此为诱饵，引赛姆普若尼乌斯出来与自己决战。他的确制订了这样一个计划，取得的成功令人赞叹。他一生神机妙算，足智多谋。这一次也只不过是他众多锦囊妙计中的一个，但这却让罗马人说他就是背信弃义，奸诈狡猾。
汉尼拔的计划，用一句话来概括，就是在十二月的一个昏天黑地、寒气逼人、凄风苦雨的冬夜，将罗马共和国的军队引出营地，让他们下河。这条河就是向北流入波河的特雷比亚河，横在两军营地之间。他的具体计划是派一部分军队在夜里或者凌晨过河佯攻罗马人。他希望通过这种方式把赛姆普若尼乌斯引出营地攻打迦太基人，然后迦太基人假装过河逃跑。他盼着赛姆普若尼乌斯在狂热追击的刺激下能够跟上来，然后他那一直待在温暖安全的营帐中的千军万马，就会杀出营帐，精神饱满地攻打罗马人。而罗马人却因寒冷潮湿，身体变得僵硬麻木，还因慌忙过河而乱了阵脚。
汉尼拔在河边的草地上埋伏了一部分人马，那里长满蒿草和灌木。他查看一番之后，发现那儿的灌木丛高到足以隐藏骑兵。他决定在那里埋伏最骁勇善战的一千名骑兵和一千名步兵。他通过以下方式挑选了这两千人马：
汉尼拔把一名将军叫到那里，将自己的大致计划告诉了他，然后请他回去从骑兵和步兵中各选一百名最好的士兵。这二百名士兵集结完毕后，汉尼拔面露喜色，赞赏地打量着他们，说道：“没错，你们就是我想要的人，只是我需要的不是二百，而是两千。你们回到军队，每人给我挑选九名和你们一样优秀的士兵，带来见我。”不难想象，士兵们很乐意接受这项使命，并忠诚地执行了。如此选出的整支军队很快便集结完毕，驻扎在刚才提过的灌木丛中。他们埋伏在那里，准备等罗马人过河后再攻打对方。
汉尼拔还在自己的大本营安排了大量士兵，命他们吃好喝好休息好，烤火取暖，只等一声令下就准备战斗。一切安排就绪后，他派出一队骑兵过河，看他们能否将罗马人引出营地并使之追击他们。
“去吧。”汉尼拔对这支骑兵的指挥官说道，“过河向罗马人的军营前进，袭击他们的卫兵。当军队出来攻打你们时，你们在他们前面，且战且退，撤到河这边来。”
小分队依令前进，到达罗马人的军营时天刚破晓—因为这也是汉尼拔计划的一部分，要把罗马人在吃早餐前引出军营—赛姆普若尼乌斯一听到警报，以为迦太基的所有军队都来攻打自己，遂下令全体士兵拿起武器。那是一个寒风刺骨的清晨，雨雪交加，伸手不见五指。一队队骑兵和步兵冲出营帐，迦太基人随即开始撤退。看到偷袭者这么轻而易举地被打败，赛姆普若尼乌斯乐不可支。他们撤退，他就奋起直追。不出汉尼拔所料，赛姆普若尼乌斯在追击的过程中变得非常兴奋，到了河边后，甚至都没停下来。迦太基骑兵在撤退时纵身跳进河里，罗马人的骑兵和步兵一起紧追不舍。河里通常水流很小，但现在因为整夜下雨而涨了起来。当然了，河水也冰冷刺骨，骑兵过河尚可忍受，但步兵全身湿透，手脚麻木，加之当天早上水米未进，主帅一声令下，全体出击，毫无准备，他们深刻体会到了挨冻受饿的滋味。但他们仍然奋力前进，过河上岸后，重新整队，继续追击逃跑的敌人。突然，汉尼拔那支兵强马壮的雄师从帐篷里、火堆旁，如狼似虎地冲向他们。他们还没来得及从被突袭的震惊中回过神来，埋伏在灌木丛中的那两千人又风驰电掣般杀将过来，喊声震天，袭击了他们的后翼。
所有这一切，发生得很突然。从罗马共和国的军队上至军官下至士兵或在军营里酣睡，或慢慢起床为一天的例行程序做准备，到发现自己被引入离营几英里远的战场被敌人团团包围时，也就一眨眼的工夫。这些事情以迅雷不及掩耳之势相继发生，让士兵们觉得就像是做了一场梦。但很快，他们的衣服湿了，四肢因受冷而变得僵硬、麻木。平原上雨雪交加，迦太基的一排排步兵从四面八方将他们围在中心，一队队骑兵和大象冲向他们，让他们相信，这不是梦魇，而是可怕的现实。威胁他们的灾难极其严重，迫在眉睫又让人心惊肉跳。尽管汉尼拔的妙计在计划和安排中显得非常简单，他却以宏大的规模来实施，全军都投入了战斗。据说有四万罗马人过了河，跟与之对抗的迦太基人数量相当。这样一大群士兵，自然会遮盖一大片土地。接下来的战斗，是汉尼拔遇到的最可怕的战斗之一。
战斗持续了好几个小时，罗马人越来越慌乱。迦太基人的大象，也就是现在仅存的那几只，在罗马人的队伍中引起了极大的骚乱，致使他们伤亡惨重。几个小时的激战后，整支军队支离破碎，四处逃窜。有的队伍由于军官指挥得力，手下团结一致，所以整齐紧凑；其他队伍则陷入不可救药的、无法摆脱的混乱局面。他们艰难地向特雷比亚河撤退，沿河上下到达不同的地点。与此同时，持续的大雨使河水不断上涨，低地被淹没，深坑和沟壑隐藏在混浊的洪水中。拓宽的河面上，浑浊、沸腾的漩涡在河心翻滚着，十二月的朔风使河面波光粼粼，不断降落的雨滴使河面泛起点点水花，好一个风吹河面层层浪，雨打河面点点坑。
罗马共和国的军队被打得七零八落时，迦太基人也不再继续战斗。迦太基人浑身又湿又冷，精疲力竭，再也没有热情去追击残敌了。然而，成群结队的罗马人试图再次过河，却被无情的洪水卷走吞噬—他们已无力抗拒洪水的力量。其他队伍则在撤退的途中潜藏起来，直到夜幕降临，再制造筏子设法漂回河对岸。汉尼拔的军队又湿又冷，精疲力竭，再也没有力气走进风雨了。因此，他们对罗马人的这些行为熟视无睹，听之任之。然而，即便如此，还是有数量惊人的罗马人被河水冲走，丢了性命。
现在是十二月，对汉尼拔来说，在这个季节继续前进有些太迟了。然而，打败了赛姆普若尼乌斯后，通往亚平宁山脉的路就敞开在他面前，因为不管是赛姆普若尼乌斯，还是科尔内利乌斯·西庇阿，他们现在都无力再次抵抗他，除非他们从罗马共和国得到新的援助。他在冬季打了很多小仗，冒了很多次险，时而和罗马共和国的小股军队或先遣队，时而和当地的部族发生战斗。有时，他很难为队伍找到食物，直到后来他贿赂了一个城堡的总督，对方把罗马人建在那里的一个粮仓交给了他。从那以后，他就再不用为补给发愁了。
然而，当地的老百姓并不完全买汉尼拔的账，他们试图在冬季阻挠他的行动，尽其所能地通过各种方式袭扰他的军队。眼见形势不利于自己，汉尼拔于是向南推进，最终决定哪怕冬季气候条件再恶劣，也要翻越亚平宁山脉。
通过查看意大利地图，我们会发现，广袤的波谷横跨整个意大利北方，而阿诺和茵宝山谷位于南方，亚平宁山脉的一部分将它们南北分开。这个南方的山谷就是古时的伊特鲁里亚王国。汉尼拔决定翻越亚平宁山脉进入伊特鲁里亚王国。他希望那里气候更温和，人民更敬爱他。此外，那里离罗马城也更近了。
尽管汉尼拔征服了阿尔卑斯山脉，亚平宁山脉却“征服”了他。就在他到达山中最暴露的地方时，一场猛烈的暴风雪从天而降，寒气逼人。凛冽的风裹挟着冰雹和大雪，劈头盖脸地打在士兵们的脸上，他们根本无法继续前进。他们停下脚步，背对着暴风雪，风却越刮越猛，伴随着骇人的雷电。这让他们惊慌失措，因为他们位于这样一个高度，甚至被包裹在云层里，而隆隆的雷声和耀眼的电光正是从这些厚厚的云层里发出的。汉尼拔不愿撤退，就命令队伍就地宿营，尽量找到最好的躲避之地。因此，他们试着搭建帐篷，但根本固定不了，因为暴风变成了飓风。他们无法控制帐篷的撑竿，帆布也被从固定处刮走，有的被吹得无影无踪，有的被扯成了碎片。从先前的战斗中和刺骨的寒冷中幸存下来的那些可怜的大象，仅剩下一头，其余的全都在这样的数九寒天中倒地而亡。
汉尼拔不得不下令撤退，队伍回到了波谷。但他在这里感到惴惴不安，当地的居民非常厌烦他的出现—他的队伍吃他们的食物，践踏他们的家园，毁了他们的平静和快乐。汉尼拔则怀疑他们给自己下毒，或用别的方式行刺自己。他持续地密切关注这些企图，并严加防范。他有大量的服装用于伪装，还有不同颜色和款式的假发。这样一来，他就能随意地改变自己的外貌，即使间谍或刺客混入营帐，也不能通过着装和外表认出他来。但就算有了这些防范措施，他依然心神不宁。就在他认为翻越亚平宁山脉切实可行的早春时节，他做出了新的尝试。这一次，他成功了。
在从亚平宁山脉南坡下山时，汉尼拔了解一支罗马共和国的新军在一位新执政官的率领下，正从南面向自己进军。他急于与这支军队会战，准备立刻抄近路急行军。然而，他发现这会导致他穿过阿诺山谷的低地。这片低地一望无垠，通常情况下是可以穿过的，但现在因为雪山融化，河面上涨而被淹没。整个田野，现在已成了水乡泽国。
汉尼拔依然决定穿过低地。这一次，他让军队遭遇了几乎和阿尔卑斯山脉一样巨大的艰险。河面不断上升，江河横溢，漫过无边无际的平原。河水浑浊，水面下的一切都被掩藏起来，涉水的士兵们不断陷入深不可测、意想不到的河沟和泥淖里，许多人没了性命。长时间暴露在户外潮湿阴冷的环境中，他们早已精疲力竭。他们在这样的环境中待了四天三夜，当然是因为前进速度极其缓慢。从始至终，士兵们几乎没有合眼。在有些地方，他们唯一能够休息的方式就是将武器和行李放在静止的水中，造出某种长榻或平台，以便能躺在上面。汉尼拔自己也生病了。他的眼睛严重发炎，最终一只眼睛的视力完全丧失。然而，他不像其他军官那样完全暴露在湿冷的环境中，因为从西班牙出发的那群大象还剩下一头。他骑着这头仅存的大象，完成了四天的涉水行军。为了找到切实可行的安全路线，向导和随从走在他前面。在他们的帮助下及大象精确的判断下，他终于安全地穿过了这片茫茫泽国。
汉尼拔安全地穿过了茫茫泽国