南京（居民约150000人）
南京不是一个通商口岸。我乘坐南琛号炮船，于1898年12月9日到达此地，到岸时，受到鸣炮15响的礼遇。
总督刘坤一派南洋舰队提督刘旭来拜访我。他们告诉我：从上海来的法国总领事白藻泰先生，现在也在南京，并待在一艘法国巡洋舰上，正强迫总督划给他部分上海租界。对于此事，他和随从们表示非常担忧。
我和刘坤一总督有过两次长谈。总督衙门距我登岸地有四英里半。登陆后，一路上有数千名士兵和旗手夹道欢迎。到达衙门，我受到总督的亲切接见。我感谢他提供炮船，帮我完成使命；并对我所受到的礼遇表示惊讶。他回答说，这是为了尊重与大英帝国的友谊。
我向总督说明了此行目的，并指出：英国国内商人，非常关心英国商贸在中国未来的安全问题。他像汉口的张之洞总督一样，也非常担心不久将会发生暴乱。当我追问原因时，总督给出了几条理由：
1.厘金以前用于地方经费开支，但是现在都用于偿还外债利息，所以，政府为了维持开支，必须另征税收。
2.把税收支付给外国人，人民感到不满。 [1]
3.由于缺少资金，必须缩减军队。
他还说道，近来由于黄河决口，大批难民正从江苏北部涌入他的地盘，他也没有足够的军队来维持秩序。
我对总督说，按照当前这种情况，在中国有可能发生两种骚乱，无论哪一种，它们对商贸都是毁灭性的打击。一种是政府势弱，人民叛乱；一种是普遍的反对外国人。总督表示，对于第一种情况，现在不必为虑；但是由于重新分配厘金而导致政府财用不足，不得不向人民多征税收，可以确定，因仇恨外国人而产生的暴乱必将发生。
我建议：为了维持中国的统一，保护对外贸易，可在英国和其他外国军官的主持下重整中国军队。对于这种新鲜的提议，总督刚开始不以为然。他说，如果用合适的办法组织旧的地方军事体系，也可以达到目的。但是，当我指出，北洋和南洋两支舰队各自为战，是最近海战失利的原因，总督开始改变他的想法。
总督请我写一份纪要，和说明经济状况的细节一样，详细阐明重组中国军队的必要性。按照总督要求，我也做了此事。后来，我收到了总督热情洋溢表示感谢的来信，他还说要将这件事向上级政府汇报。
总督告诉我，他知道张之洞总督已收到指令，划拨了2000名军人，按照我的重组提议接受训练。他说，中国如果实行这种办法，其他各国势必会提出同样的要求，那么，必将导致中国的分裂。
他还指出，在他的地盘上，不久前人们对英国的尊敬超过其他国家，而现在，人们一提到俄国，就有恐惧之心。
在请求英国提供帮助的问题上，刘总督和其他总督的观点不一样，他说，俄国不会允许中国做任何事情。
总督表示，就他个人来讲，希望英国在中国的影响能够更大。他还指出，英国人成为中国官员，为中国服务已有先例，并提到了戈登和亨利先生。他说，清政府对这些英国人非常感谢，却无以为报。
总督认为，英国、德国、美国和日本中，只要任意一国不以割地为条件，且这四个国家相互之间在商业上能达成共识，共同努力以维护未来中国的完整，那么各国贸易在中国的发展将会很繁荣。
当我问到整个中国是否将会有暴乱发生时，总督给了一个肯定的回答。他说，由于最近的事件，整个国家处于不稳定的状态，所以，暴乱一定会发生，但是，只是暴乱，不是反叛。我向他指明：在暴乱事件中，商业的前景将会非常糟糕，并且日后商业再发展，也会艰难万分；并且，如果暴乱发生，各国为了保护自己的商贸利益，势必会采取势力范围策略。总督说，如果发生这样的事，那么中国就不再是一个完整的国家了。
我和总督的第二次会晤，谈论的主要内容是法国在上海的要求。我在上海报告中已完全记录了此事。这次会面中，在国家统一组织军队，以代替地方练兵这一问题上，总督的观点有了很大改变。他说，同意我在纪要中表达的观点，并且会把这个意见上报朝廷，请求政府把军队重新整合为一个整体，由外国军官来训练。他还说，将向朝廷说明，如果政府不按照上述办法整理军队，那么中国政府将会垮台，因为外国政府不能忍受由于缺少中国的保护，使他们的商贸利益受到损失。
离开南京之前，道台黄承乙、陶道台、顾先生和森侯爵到南琛号炮船上来看望我。他们向我转述了总督的送别之意，还交给我一封关于重组中国军队的书信，一件总督向北京政府所呈奏章的副本。如果把这些翻译出来，将会表明，在这件事上，我的使命取得了满意的结果。
总督请我视察他的军队、舰队、防区内的炮台、兵工厂，以及水陆武备学堂。
关于军队、舰队和兵工厂的报告，在书中其他部分详述。
我参观了创建于1890年的中国水师学堂。现在，学堂中有六十名学生，年龄在十六到二十岁之间，他们的教习是一名英国机械工程师。学堂配有出色的工作间，齐备的工具、机器，修理和制造锅炉、机器的机械设备很齐全，并且，这些器械设备都是英国制造。学生们个个精神饱满，学习兴致很高。英国教习哈利迪先生告诉我，这些学生能够快速学会运用任何种类机械的技术；在此学习五年以后，能够学会用英语交流；所有学生都是上等阶层的子弟。
学堂内也设有木工车间，所有设备井然有序，资金用得恰如其分。这就表明，如果经由外国人适当的指导，中国人也能发展机械商业。
中国现在没有海军，然而，南京和天津却有两所优秀的水师学堂，这事让人感到奇怪。
我又参观了武备学堂，它创建于1895年，可以容纳120名学生。我参观时，学堂仅有70名学生。依据学习情况，他们分成三个等级。第一等每月生活费六两，第二等四两，第三等二两。他们也都是来自上层家庭。他们在这里学习三年，然后被派到中国各地军队中。但是，他们中的大部分人，都去了两江地区，总督刘坤一的辖区。
我请求参观他们的集队演练，他们做得很好。一名中国军官负责训练他们，这名军官最初由一名德国军官培训。
他们配备了购自德国的现代毛瑟步枪。他们是一群聪慧的年轻人，年龄在十六到二十岁之间，大多数来自湖南。
这又是一个例证：只要组织得当，中国人任何事都能做好。
北京政府负责学堂的部分经费。然而，在中国总能发现一些反常的事，比如这两个学堂。在两个学堂中，水师学堂的经费开支，尽管相对于它培训出的学生来说投资不算太多，但是也不少；而陆军武备学堂的经费开支则非常少。由于中国没有舰队和海军工厂，因此，花大代价训练海军军官就是浪费钱财。把钱财投入到中国实际需要的重组军队方面，才是明智的选择。
12月12日，我乘坐南琛号离开南京时，南洋舰队以礼相送。依照刘总督之托，我沿长江参观各处炮台。
从南京出发不久，我收到了刘总督的来信，这表明刘总督很关心英国贸易：
致贝思福勋爵：
感谢您的来信。您盛意来访，我却未能充分尽到地主之谊。我必须对您表示最诚挚的谢意。承蒙厚爱，以照片相赠，使我时时感到您就在我身边，还在继续谈天。
我衷心希望：中英之间的友谊日益深厚；有困难时能够互帮互助；实现您的殷切期盼——中国能保持统一完整；英国的商贸利益能够得到保护。
刘坤一 南京
注解：
[1] 这个理由不正确，厘金只是保证外债安全的抵押。