北京（居民约130万人）
我于1898年10月16日到达北京。在此地，有人说我是一名来自英国政府的特使，这是一种误解。我对在北京的所有大使表达了我的敬意，清楚地表明了我的身份。我向他们讲解了联合商会主席斯坦福给我的证明文书。文书中说，要我就英国商贸将来在中国的发展、整体安全情况，写一份报告。
在拜访俄国公使帕夫洛夫时，他告诉我：自俄国占领旅顺港以来，几乎所有国家都派官员参观过此港，而英国却没有这样的打算，他感到很遗憾；如果我能抽时间去参观旅顺港，他会很高兴。
总理衙门
按照约定，10月20日我参观了总理衙门。衙门人员在门口举行隆重仪式欢迎我的到来，并将我领入大厅，引荐给总理衙门的首领——庆亲王。有人告诉我：衙门的所有成员都参加迎接仪式是平常惯例。在东方礼节中惯有的寒暄之后，我告诉庆亲王：我绝不是一位英国政府代表，而是受英国联合商会委托，来到中国，考察英国贸易利益的境况。
亲王阁下和总理衙门的其他成员，言谈之间，对英国很友善。他们说：他们知道英国主要的兴趣是贸易；多年来，英中两国一直有互惠的贸易往来。
我告诉他们：英国国内渴望发展与中国相关的贸易，主要担心资本的安全和既有特权的保证，所以对于未来的发展，很是担忧。
中英两国，以前签过一些条约，它们能保护和促进商贸。而中国以前却无视这些条约，所以，商人们很担心。
我对亲王阁下讲：主要的贸易国，有权提出要求保护自己的商贸。然而，除非中国自己能够掌握一个军队和警察组织，用于保护商贸安全，否则，外来国家为了确保商贸安全，势必采取一种被描述为“势力范围”的政策。我进一步指出：最近英国商界，实际上是所有英国人，期望获得以下额外优惠待遇的任意一种：要么是领地权——势力范围；要么是受保护国。商业团体殷切期盼的是，获得贸易自由，以及持续的贸易机会，但并不是自私地仅为英国，而是认为，世界上所有的国家，都应享有平等的权利和特权，换句话说，就是“门户开放”。
为了使上述观点更有说服力，我给亲王讲：中国应该保持国家的完整。并补充说：假如中国分裂了，欧洲国家为了保护贸易，势必采取势力范围政策，那么，这些国家会相互恼恨，发生不希望看到的混乱，不过，中国肯定衰落。
庆亲王说：总理衙门的所有成员，非常感激我的意见。但是，他问我怎样做才能把商贸保护得更好。
我告诉庆亲王：只有彻底重组中国的军事力量，使它成为一个整体，才能真正有效地保护财产。现在这种由地方军队构成的军事体系，一再显示起不到任何作用。现在，有大量的财产被毁、许多传教士和其他人丢失性命，都是因为缺少一支有效的军事力量。这些生命和财产损失，已经给中国政府带来了巨大的麻烦，政府也被迫做出了巨额赔偿。假如中国政府把这些赔偿额的十分之一用于军事体系，那么，也不会有上述损失。
另外，我还讲道：假如把投于地方军事的财力，用于重组中国军队，那么，中国不用向百姓增加任何税收，也能组成一支二十到三十万人的军队。
庆亲王回应道：改变传统的地方军事建制以维持中国社会秩序，现在做不到。我讲道：最近的中国舰队是一个鲜明的例证，可以用来说明地方军队的成效。假如北洋和南洋舰队，统属于政府，归属于一个指挥官或军事体系，那么，日本在最近的海战中，不可能毫不费力而大获全胜；并且，中国现在的政治和经济，也不会这么糟糕。
亲王和他的下属开始讨论我的观点，我得知，其中一些人完全赞同我的观点。
然后，我讲道：英国在中国对外贸易中，占有64％的份额，自然非常关心安全问题。由于中英两国的关系友好，此事可行——为了实现军事重组计划，中国政府向英国政府申请援助，然后，英国政府派一个军官来帮助中国整顿军队。不过需要说明，我在选派军官方面，没有任何权威。只是出于对中国的友好感情，考虑到英国贸易利益，我才提出这个建议，希望能补救现在糟糕的态势。
我提醒亲王：有一些英国公民也为中国工作，中国政府已见识过他们的诚意和做事的效率。这里我指的是戈登 [1] 和罗伯特·赫德 [2] 先生。戈登帮助清王朝确保王位不失；赫德先生，用他的才华和出色的海关管理能力，为整个中国创造了仅有的、切实可用的资产。
这里的一些大臣说：尽管实施起来会有困难，但是，他们还是同意我的意见。他们也称赞了戈登和亨特先生。在此，讲一件有意义的事。和一些总督和高官会晤、交谈时，他们经常会问我，是否知道亨特先生对此问题的看法。这种对亨特先生的充分信任，自然使国内同胞感到自豪和满足。
我进一步讲，如果中国政府认同这个观点，最好能请那些和中国有大量贸易往来的国家，提供一些在职和退役军官，和英国人一起重整中国军队。
亲王说，他们已经聘请了一些德国军官来训练部分军队；从英国聘请了一位海军将领——郎上校，来重组舰队。他们的工作很出色，中国政府非常满意。
亲王重复说道：总理衙门认为我的建议非常好。过一段时间，我们可能会再次会面。到那时，他们就有时间仔细考虑我的建议。他说：总理衙门对英国的真实意图感到满意，知道英国不是为了领土，而是为了促进贸易的发展。
这次会谈持续了三个小时，以东方惯有的礼节结束。
在10月22日，庆亲王和一些总理衙门人员，到英国领事馆来拜访我，对我大加赞扬。
庆亲王直接提到先前的会面，并且说：他们已经见过皇帝和皇太后。两位认为我的建议很好，为商贸提供合适的保护，也是为了中国的利益。
他们告诉我，一个特别敕令在前一天已经发给了张之洞阁下——湖南和湖北总督，命令他从军队中选出2000人，由英国军官训练，作为重整军队的一种尝试。这些军队一半是汉族人，由张之洞总督直接管辖；其余1000人是满族人，由荆州将军祥亨管辖。
庆亲王说：对这2000人的军队进行训练是一个尝试，如果成功，将会在全国推行。我对亲王说：我绝对没有经过政府授权委任，也不是这件事的负责者，我仅仅是为了贸易而提出这个建议。总理衙门所要采取的任何行动，必须通过合适的途径，也就是说，要通过外交途径来办理。
庆亲王说：总理衙门打算把他们的想法，立即告诉英国大使唐纳德先生。并且，像给张之洞总督发敕令一样，会电告在伦敦的中国驻英大使罗丰禄。
庆亲王说：他们将电告张之洞，我很快会到长江地区访问，命令他和我协商这件事。
我答道，能与张之洞总督会谈，我很高兴，但是这事必须由两国政府协商才能确定下来，我无权干涉。
会谈以庆亲王的感谢结束，他说：总理衙门把我看作中国的朋友。
离开北京以来，我和庆亲王一直相互联系，并且收到过他的来信。
来自英国使馆的福尔德先生，是这两次会谈中的翻译，工作做得非常好。在他的帮助下，使总理衙门认为，我的建议只涉及贸易问题，不具政治色彩。
由来自英国使馆的人员做翻译，是明智的做法。这是因为，在东方，语言交流不畅一直是产生重大误会的原因；另外，通过这种方法，我和北京官员之间交流的内容，英国公使也能知道。
荣禄阁下
在北京期间，我拜访了荣禄阁下。他是中国现在最有权势和影响力的人物之一。
他和我就访问总理衙门一事交换了意见。他说：重组中国军队，由英国和外国的现役和退役军官负责训练，这一建议已被接受，即将施行；一份敕令已经送达张之洞阁下。荣禄阁下最渴望的事情是，我能给他一个详细的实施计划。不过，我向他说明：这一建议只代表个人观点，所有计划细节，需要由两国政府来讨论，而不是通过个人。在他有这样的认识后，我答应做这件事。
我对荣禄阁下解释说：很自然，英国渴望帮助中国，不过，与其说是为了中国的利益，不如说是为了英国的贸易利益。
荣禄阁下问我一个较为直接的问题：如果中国把全部军队交由英国军官掌管，当中国和其他列强之间发生争执时，英国是否会帮助中国？
我答道：不仅我个人不愿介入任何政治问题，而且英国最不愿意做的一件事，就是把自己牵扯进国家之间的争执。我问荣禄阁下：我是否能参观北京及其周围的武备情况。阁下回复说：如果你看到的军队是训练有素的精兵，我很乐意；而你参观两支由苦力组成，且军事素养不高的军队，则没有任何用处（所见军队情况，写在其他章节）。
临行之前，阁下请我在北京再多待几天，再次去拜访庆亲王和总理衙门，就组织中国军队问题进一步谈谈具体细节。我答道：这事我做不到，如果总理衙门慎重考虑此事，那么合适的办法是和英国大使商量，而不是和我商量。
我也拜访了胡芸楣阁下，他是铁道主管和北京地方主官，是最为精干、开明的清政府官吏。他声称自己对英国非常友好，并且说：如果中国通过铁路对外开放，一定会给中国带来利益，也会给其他所有国家的贸易带来好处。然而，他非常关心中国的未来，并说道：鉴于中国发生骚乱，欧洲国家很可能会以此为由，分割大片领地作为生命和财产损失的赔偿，而以中国目前的状况来看，还缺乏力量阻止这些事情。因此，他殷切希望中国政府，在短期内能建立一支有效的军队。
很大程度上，他的焦虑源于当时发生的一起事件。两名英国工程师，在丰台附近测绘线路时，受到甘肃军队激烈的殴打和射击。
在北京时，我拜访了李鸿章阁下，他已垂垂老矣（谈话内容不在此报告之内）。
我拜访了海关总税务司赫德先生，以及他的副手布莱登先生。我们谈了香港地区税务管理的事（这次谈话内容，写在报告“香港”那一章中，此不多述）。
赫德先生表达了一个观点：如果中国建立一支有效的军队，用于保护国家的贸易利益，无论对商业和贸易，还是对中国自己，都非常有益。
通过与中国官员、外国人，以及在北京的英国人交谈，一个看法直接呈现在脑海中：英国的威望低于俄国。我从不向任何重要的中国官员提出有利于盎格鲁-撒克孙人商贸安全的建议，他们也没有问过关于俄国影响的问题。
现在，中国人都说——英国害怕俄国。每当我对这样的看法表示惊讶时，正与我交谈的人会讲这些事：当俄国命令日本退出高丽、山东半岛时，英国不敢支持日本；俄国成功阻止了英国增加贷款给中国；大连湾、旅顺港，以及山海关铁路事件。
一个优秀的银行官员，用一句话简洁地总结了这种情形，他说：“英国贸易，在中国外贸中的比重是64％，而英国在中国的影响力，与贸易比重成反比。”
注解：
[1] 查理·乔治·戈登为英国人，在第二次鸦片战争时期来到中国，后在清政府镇压太平天国时，指挥“洋枪队”参与镇压。
[2] 罗伯特·赫德为英国人，曾任清政府海关总税务司达半个世纪之久，他是英国侵华的主要代表人物之一。