却说犬村角太郎，自次日起收集木料，用五六天时间制作了两口棺材，便择吉日将其父一角武远的尸骨，往香华院送葬。赤岩原来的弟子，犬村和赤岩村的村民，以及近村百姓，送灵者达千余人。翌日也是吉日，给雏衣送葬者，也如前日之多。因此，赤岩和犬村两家的坟墓都在一个庙内，所以这两天庙门前也特别热闹。角太郎为其父和爱妻建立了两座石塔，每当逢七的忌日便来诵经扫墓，不误按期应做的佛事，服丧非常勤恳，众人无不钦佩，也更加使人感到悲伤。
再说犬饲现八，在赤岩的家中逗留慰藉角太郎，每日都对他讲述与犬冢信乃、犬川庄助、犬田小文吾、犬山道节等有关的许多感人事迹，以及自己的往事。角太郎每次听了都深受感动，从而更加敬慕这五位犬士。心想服丧期满，同现八去游历各国，好与他们相见。其后角太郎在将待入浴时，对现八私语说：“你的痣在面部，谁都看得见。某之痣在臀部，生在难以见人之处，所以别人轻易见不到，等我入浴时，请你看看。”现八留心，在其脱光后一看，与自己的痣形状一般无二，也似牡丹状，更确认他也是犬士无疑。于是异常兴奋地把自己的信字宝珠取出来，给角太郎看。角太郎感叹不已，更加下决心与其他犬士结为异姓兄弟。
转眼间这年的十月已过，做完了七七忌辰的佛事，角太郎将赤岩和犬村的村长，以及住在赤绳新田的冰六请来，对他们说，要将赤岩和犬村两家祖传的田产和家私都卖了。众人皆不解其意，一面怀疑，一面劝阻，但他怎么也不听。角太郎说：“我想与现八周游万里去寻找有同样因缘的好友，然后约定去侍奉安房的里见将军。”众人见难以劝阻，也就听其自便。然而一时却无人肯买其田产和家私，等了些时日直至年末，才有人来买，便以廉价卖给他，得金六百五十余两。便将此金分作四分，以二百金布施给香华院，作为赤岩和犬村两家的三世父祖，以及亡妻雏衣的祠堂费。又以五十余金，把返璧的草庐改作念佛堂，让位诚实可靠的老僧住进去，作为所需的费用。另以二百金赈济赤岩和犬村的贫民，取其中的十金赠给冰六，以为雏衣的寄居费。众皆以此为德，欢声充满两村。角太郎又将剩下的二百金分为两份。一份给现八作路费，让他缠在腰间；一份作自己的盘缠。一切都处理妥当，已是转年孟春的二月中旬。山雪虽未融化，但村内已无残雪，令人感到春意融融。天气转暖应及早起程，便又请来两村的村长和冰六等人，备酒辞行。角太郎对众人道：“某近日即将与诸位告别，再会难期。一角是赤岩家世代的通称，因此某也应将角太郎改名一角。然而一角之称，这些年为妖怪冒渎，即使是我家的通称，继之也实感不快。而且某又是犬村之养子，而生家又无儿孙，则只好由某一人兼祧两家。因此，一角的一字，因妖怪用过而不取。在一字上加个万物之灵的人字，便成大。所以从今改名为犬村大角礼仪。请列位周知。”众皆钦佩，更觉得对他恋恋不舍。现八也在席间，深感角太郎名字改得好。此后就都管角太郎叫大角。这时还有五六个曾伺候过假一角的奴婢留在赤岩的寓所。他们虽然一起伺候假一角，但并不知主人是妖怪。大角可怜他们，送他们一些衣服和用具，从这一天起就都打发回家了。翌日大角同着现八去香华院扫墓，向父祖的亡灵告别，并赠送庙里一些香奠，久久舍不得离去。现八也以异姓兄弟的名义，祭奠了大角的父亲和雏衣。不能久待，在黄昏时大角同着现八返回赤岩。一面将家产转交给买主，二人一面整理行装，次日拂晓便起程。前来送行的人很多，大角恳请留步，但还有冰六等和其他村民跟在后边依依送行，送出三四十里的竟有一百多人。
再说大角想先去庚申山，看看亡父存骨的遗址，便由现八做向导，登上了那座深山。耳闻不如目睹，灵山胜地无不触目惊心。鸟路熊径之幽，和奇峰怪松之巧，实非笔墨言词所能尽述。那石桥之危殆，和石门之高耸，可谓巧夺天工。过了第一二座石桥，来至现八曾遇到一角冤魂的岩窟边，冷风扑面，山气袭人，阴森可怕。在这里他们凄楚地徘徊顾恋洒下了缅怀的热泪。大角对亡父的阴灵，默默祭奠了半晌，祭奠后依然舍不得离去。于是拾起尖石在身旁的青石壁上写下一首歌：
瞻仰亡父丧生处，神山高耸上云天。
现八反复吟诵，不觉凄然泪下。二犬士既已来到神灵的遗址，便又遥拜了三猿窟，然后从东窄下山。这时已是日照当头，忘带了饭盒，饥肠难忍。恰好有两个樵夫在路旁歇息，见二犬士走来，向他们打个招呼，拦住说：“你们如果忘了带饭盒，我们还剩有午饭，就请吧！”说着拿出十块黏米糕送给他们。二犬士十分感谢，接过去坐下充饥，感到其味甘美，立即一扫而光。然后想去捧些泉水喝，回头一看，两个樵夫早已不见啦。二犬士惊诧不已，心想：“这可能是方才为感谢我们消灭了山猫而告别回山的山神、土地，化作樵夫，赠糕给我们充饥。”二人心下十分感激，一同叩拜，感谢其救济之恩。他们又去了来时的狭岩洞，在黄昏时走到网绪。现八向大角讲述前次来此之事，便去平的茶馆歇息。但却不见茶馆的主人，只有个年轻的媳妇。现八感到惊讶，问道：“为何不见平？”那媳妇答道：“平素日无病，但从正月时渐渐衰老，于本月初竟离开人世。有关住在赤岩的一角老爷的奇谈，这里也听到了。平于去冬还很健康地在店内照看生意，自庚申山麓妖怪被降伏后，就再没人雇向导，箭也不卖了。所以店里便不需要男人。小妇人是您问的平的儿媳。”现八听了叹息说：“黄泉路上无老少，有此阳寿之翁可谓幸矣。人的生命是脆弱的。去秋在此小憩，与老翁长淡，受益匪浅。想到此致谢，不期他已归黄泉。闻之不胜哀悼。这是我向灵前的些许奠仪。”说着从怀中掏些散碎银子，用纸包好送给她。那女人虽不明究竟，但也不好推辞，便收下了。现八同大角急忙走出茶馆，那夜便投宿在网绪的店家。二人商议去向，大角沉吟片刻道：“京师那边你已去了三次，逗留很久，这回且去镰仓。根据此次经验，我二人以这般威风凛凛的打扮游历，当今连村里的总角牧童都嗜好武艺，人们都定会认为你我是游学的武士，若因比武而生怨，则将结下许多仇人。因此莫如改变行装，既可免生祸端，又可节省一半盘缠。”现八听了点头道：“你之远虑我也赞同。那么就暂且这样去镰仓，然后再想办法改变装束。”二人私下商定后，次日黎明便出了客店，晓行夜宿不知走了多少天，从信浓路到了上野，游历了武藏的名胜古迹。经过临海的相模州，到了镰仓。终日坐在客店内，如何得遇犬冢、犬川等五位犬士？因此每日便在街巷游逛，但未遇到一个相似之人。大角看到村民家养的猫，或用泥做的猫也会忽然引起旧恨，为亡父而忌物，可以说他是终身服丧的孝子，实所罕见。
曲亭主人曰：唐山称之为山猫者，即虎之事也。皇国俗所云山猫者，乃猫也。人家之猫逃入山林而不返，食鸟鼠自养。年久形至巨，有窥人之家捕咬小儿者，此俗之所谓山猫也。或曰：山猫乃一种妖兽。其大小如狗，凶猛似虎，尚未知孰可信。余曾阅《海东风土记》及《八丈笔记》，于八丈之屿山有山猫。此外于边境之深山亦偶有之。昔于庆长、宽永年间，不知于何州有曾猎获山猫之事。此传闻曾在都下脍炙人口，故世间有出现山猫舞师者。此实似木偶师，多为乞者之所为，今已绝。另在绘图草子(注：类似今之小人书)中，也出现许多小儿所喜爱之读物《山猫物语》等。这些故事书今已罕传。予近在写山楼曾见唐山明画之猫，其猫之相貌无异于家猫。貌极凶恶，状如仰窥飞鸟，于其画中只以青壁苍岩为景，无人能确定此猫之名。予观之，此庶几可称之为山猫。是以唐山亦有一种山猫，尚未详见于记载。又按虎与猫之形状相似，气质相同。据云：虎追人扑杀之时，不速啖之。虎跳踰死人之身怒视之，其死人则自立解带，脱衣复倒。虎见其已赤裸，于是始啖之。猫亦跳越死人之身时，其死人立而徘徊。一旦饮水，则可力敌百人。据说此时以棕榈帚击之，其人则又倒。据此推之，虎与猫不仅形状相似，其气质亦甚相同。人家之老猫有化作其家之老母者，或偷食不使人见之，或偷舐吊灯之油。予曾见过此等物语故事，山猫之怪谈，只是将此类物语聊事改编而已。〔唐山之所云金华猫王，于《徒然草》中见之，连歌师何阿弥所骇惧之妖猫，殆亦为山猫之类欤？〕
按下犬士，再说笼山逸东太缘连，好歹逃脱了二犬士之手，把擒拿的船虫用轿子抬着，仅主仆三四人投奔白井城，走到信浓州沓挂的驿站，投宿的当晚，发生了意外的麻烦。究其原因乃是：逸东太的两个亲信侍从尾江内和墓内在赤岩被现八杀死后，缺了两名随从。是以每到宿驿，想令随从通宵看守船虫，而人手不足，于是便将船虫紧紧拴在自己卧房的柱子上，自己一边睡着觉看守。这时正是深秋季节，山腹的驿站，深夜听到山上牡鹿想牝鹿的叫声和檐下刮着的秋风，倍感凄凉使人断肠。“非猿一声山峡月”，逆旅愁情实难忍受。侍从们都一无牵挂地在隔壁并枕熟睡，鼾睡声和咬牙声不绝于耳。逸东太辗转难寐，正在心烦意躁乡愁难忍之际，枕边拴着的船虫，召唤逸东太哀求说：“我说笼山大人，偷窃木天蓼的短刀，和将刀鞘磨碎做药之事，都是假一角所为。非奴家有心劝丈夫这样做。你为了逃脱罪责将奴家绑起来，远路带往白井，实在太狠心啦。您这样地狠心肠，奴家并不恨您。在此浮世之上最不幸的是奴家，罪孽深重，但我并不知那个一角是妖怪变的，竟与他为妻。说来使人害羞，奴家两年来同他一宿也未做过真正的夫妻。只是被那个老妖当作玩物，而不得不忍受着。因为他毕竟是奴家的丈夫，若因此便砍了奴家的头，那就不能不恨您，就是死后也要作祟。虽不知前世有何因果报应而与您今世为仇，但熟视您之面影，颇似奴家年幼时在武藏的青梅竹马的丈夫。先夫因故很早就去世，奴家到处流浪，无时无刻不想念他。怎么看您也很像他。对您的那桩心愿就答应了吧！”逸东太听了感到惊讶，抬头起身道：“你这只骚狐狸休得胡言！我的面貌与汝夫相似与否，我何以知之？”船虫听了抽泣说：“您如此说太无情啦。就这么心如竹木吗？奴家的心愿并无他意，在路上的这几天，奴家曾悄悄对您说过，若能让奴家叫您一声丈夫，那就像又见到已不在人世的丈夫一样，即使做刀下之鬼也是为丈夫而舍生，死而无怨。更何况您若能同奴家如同真夫妻一般，共度一个良宵，使奴得到一点慰藉，那么就是上了刑场也能成佛。您就接受奴家的请求吧！”她这样小声地哭着哀求。逸东太已为之心动，私下想：“这个船虫虽已年近四十并非如花似玉，但徐娘半老风韵犹存。弃之可惜。某自从侍奉长尾家，虽曾娶过三房妻室，但不是一年就是半载便死去，身下尚无一子。自去岁无妻，比那大法师的斋戒净身还感到枕边寂寞，与这婆娘戏耍一宿，也不会如嫖妓将染上梅疮。在这个世上谁不打自己的如意算盘，在路上将她做妾，然后带到白井，用以赎罪，如何想也没亏吃。”他主意已定，便频频点头含笑道：“你的请求本不该答应，但怪可怜的，就权且松绑，咱们今夜就做一对萍水夫妻。当然要对随从们保密，天亮后还得上绑。到了白井禀告君主后，那就凭你的运气啦。这一点要讲清楚，如无异议，我还能不为你设法？听清了吗？”船虫听了收起眼泪说：“这太使我高兴啦！一夜夫妻百日恩，再将奴家捆着带到何处，都心甘情愿。快快松绑吧！”逸东太听了心花怒放，急忙站起来，将绳索解开，抚摸着她的受绑之处，携手同至卧处。船虫满面含笑，频送秋波，露出了迷人的假酒窝。逸东太已被她勾得三魂出窍，欲火中焚。但还装作不慌不忙的样子，往四下看看说：“船虫你是否想吃什么？还有些午间的剩饭。酒壶内可能还有酒，喝点儿再睡。”说着伸手把饭盒和酒壶取至身边。这对临时夫妻便喝起了交杯酒，抓着剩菜，灌下那些酒，已有几分醉意。酒醉催淫欲，忙将船虫拉进锦衾内。他们做的究竟是何梦？虽非楚襄王，却云雨巫山，鏖战数刻，直至更阑，逸东太感到十分疲劳，才作罢睡去，人事不省。
却说次日天明，逸东太被鸟声惊醒，睁开眼睛左右看看，枕边的船虫已不知去向。他大吃一惊，这究竟是为何？去厕所、浴室各处寻找，都没见影。“原来这婆娘施诡计将我骗啦。悔不该让她跑掉。你们赶快起来！”他这样一喊，在隔壁睡着的随从们都起来了。闻听船虫在夜间解开绳索逃脱，都惊慌失色。谁也不知此乃逸东太之所为。他们吃惊地咒骂道：“她解索逃脱，真比妖猫还有本事。”逸东太暗自悔恨。想看看是否丟了东西，抖抖衣服，打开带的东西，样样都检查了，结果却不见了那把木天蓼的短刀和主君所赐的三十两黄金的盘缠。原来这两件东西皆被船虫盗走。“她跑得不会太远，追！”于是主仆分头四下追赶，追了一整天也不知去向，又回到客店来。这夜仍住在那里，主仆都很发愁。当时逸东太心里想：“纵然船虫逃走，若有那把短刀，那么回去也总可想法交代。可是连短刀都被偷走，则难回白井。这将如何是好？”他歪着头叉着手思索，心想：“镰仓的管领扇谷定正将军，最近被我主君长尾景春将军攻陷上野的白井城，今驻扎在武藏的五十子城。定正由于数次兵败，据说对长尾家有刻骨仇恨。我今当去五十子城投靠定正，向他陈述攻打白井之策，以我多年侍奉长尾，深知其底细，请求在定正手下任官，定会博得青睐，岂能不予以重用？然而，扇谷家久与我故主千叶自胤联合，但是听说自胤最近又与浒我的成氏朝臣结盟，因而与扇谷家失和。所以即使侍奉定正也不必担心。除此之外无可投靠，难以得到高官厚禄。主意打定后，他便吩咐随从们，很快赶到五十子城，向定正告见说：“某恨主君长尾景春，故来此投诚。”定正开始有些怀疑，虽反复询问，但逸东太巧言对答，善于随机应变，终于取得定正的欢心，将逸东太收留，并委以重任。但是扇谷的老臣们和定正的夫人蟹目还对逸东太有疑心。虽屡谏定正，然而定正不听，认为他忠心耿耿没有二心。不久便令其掌管政务，仅次于老臣。逸东太如此得势，实耸人听闻，一跃而成为权臣。
这且不提，却说犬冢信乃戍孝，前在荒芽山遭难，与道节、庄助、现八、小文吾等四犬士离散。为了寻找他们，遂从信浓路去越后，然后又去陆奥、出羽。因路费用尽，便留在那里教人学文习武，收点束脩。待又有了些盘缠，便离开那里去他处游历。就这样度过了三年时光。在第四年的十月下旬〔即大角同现八离开赤岩的那年〕 ，旅居甲斐州。一日路过巨摩郡的富野、穴山的山脚，因是小阳春季节，虽急忙赶路，但很快已接近黄昏。在草木枯黄的山腹拨开芒草往前走，忽听背后一声鸟枪响，信乃左腋被击中，扑通跌倒。信乃中弹跌倒，毕竟生死存亡如何，且待下卷分解。