次日亭午，佛罗率御军自丹尼斯启行，取道野城，向亚普拉去路恶草红色海而进。赖耶不在行数，自御一车送之，阿迭修斯同乘。行一时许，兵众见亚佉亚人，诧视甚怪，以兵从荒岛来，故见闻极隘。阿迭修斯初未以所诧告赖耶，惧人笑其故国小陋，今观佛罗兵队，意良不满，乃问赖耶，“谓格恩全力，尽在是耶？”僧答言，“此仅四一以上，埃及佣兵尚不在此数。”阿迭修斯始知己所从来之地，以较漫游所经海陆诸民，已蔚然大国矣。未几，已临歧路，赖耶驱车近佛罗辇。将别去，佛罗复呼阿迭修斯登辇，语之曰，“游子，汝为余誓之。汝名噶普利图，其来何从，亲舍安在，余虽不知，顾汝当信誓。吾行中必忠侍后美理曼，勿造祸于吾家。汝诚巨人，亦美丰仪，力绝众人。顾吾心不无疑虑，以吾意汝狡，恐或以汝故而祸及吾身。”阿迭修斯曰，“佛罗，汝意尔者，可辟余弗使卫后。吾自审前此二夜，未尝有不利于王。尔时暴徒以死祸之故，直犯乘舆，王与室家，亦几膏其刃。”佛罗久视，似甚疑，徐出其手，阿迭修斯握之，凭䄂斯，亚孚罗大谛，亚㛭尼，亚叵罗诸神立誓，不负其托。佛罗曰，“游子，吾信汝矣。须知汝能自守其誓者，他日将有大赉，为格恩第二人，无与伦比。惟使不诚，汝当凶死。”阿迭修斯曰，“吾不蕲赏，亦弗畏死，以吾自知仅此一着，乃当死耳。顾吾今当力守誓言弗贰。”遂对佛罗鞠躬复下，返赖耶车中。与兵众为别，而兵皆呼曰，“游子勿离我去。”以彼等视之，恍如金甲神人舍之去也。阿迭修斯亦不乐，意盖喜战，且亦恶亚普拉人。而车遂行，至日落时，已返宫禁。
是夜阿迭修斯侍皇后饭，饭已，美理曼命随入室内。室为后独坐之处，香烟散馥，燃芬芳之镫，而光不甚显，中置镂金象牙卧椅，四壁悉图天神王者战争爱恋之故事。后入室自倚锦椅，命阿迭修斯旁坐，相距甚近，后袍几拂其足。阿迭修斯虽非恶妇女者，而意殊不欢，甚疑此玄睛之后。徐举首视之，美乃不可以状，舍海伦外，无复有生人能略彷彿者。后先言曰，“吾侪受游子大惠未报，故吾殊乐闻汝生事迹，其人乃即拯吾曹生命者。汝今告我，汝生何所，父家安在，与游历之异域，转战之事迹，及伊利阿城陷时状，且汝金甲胡自来耶？如北方乐人所歌不妄，则彼不幸之巴黎斯亦袭金甲，正此状也。”阿迭修斯甚恨乐人及其所歌，乃曰，“乐人妄耳，彼随地拾集陈旧弹词，助其簧舌。巴黎斯或曾擐此甲，此他亦尚有人。吾购自克烈忒行估，初不问故主谁氏，至伊利阿之战，诚在戎行。顾吾年尚幼，从克烈忒之伊特美纽，得少许俘获而已。财帛子女归王，吾辈则受剑击，此战状也。”言时，状甚卤莽，吐其不平，作剑士常态。美理曼且听且潜窥之，婉娈而笑曰，“噶普利图，此事极奇。顾汝之巨弓，其弦能作燕子鸣者，又何自来？余闻乐人言，则伊伽利亚之欧列图亦曾有此。”阿迭修斯受诘环顾，如人已入伏中，处处但见敌人剑光照日而耀，因徐曰，“吾得此弓之事，盖极离奇。吾前曾运铁至西方一湾，泊而登陆，导者告余，谓名伊色加。余相其地，诸无所有，惟见死人，似在巨疫流行之后者。时偶在败屋中见此弓卧地，乃得而宝之，盖良弓也。”美理曼曰，“此较前事尤奇，汝既偶然得巴黎斯之甲，又偶然得欧列图之弓。此弓者，余知为阿迭修斯所用，曾杀其仇于堂中。噶普利图，汝当知前夕会食，汝立筵前，大弓高鸣矢飞人死之际，殊令余忆阿迭修斯诛仇时之歌也。盖阿迭修斯之名，虽在格恩，亦已盛扬久矣。”言次，直注视不瞬。阿迭修斯佯为不知，惟云昔亦曾闻此说，顾颇疑乐人妄言，使所述信，则一人安能敌百。美理曼自榻徐徐半起其身，发下垂，蜿蜒如金蛇，而彼起时亦如蛇状，注其倦眼曰，“异哉，此诚更奇。勒兑氏子伊色加之阿迭修斯，乃不自知杀仇之事。嘻，异哉！汝噶普利图即阿迭修斯也。”
阿迭修斯之颈，时已入罟获中矣。彼亦自觉，默计者久之，乃漫应曰，“吾闻诸人云，数年前阿迭修斯复作朔方之游，尔后似不再返。吾亦尝遇之战场，其躯干盖较我为修。”美理曼曰，“吾又闻诸人云，阿迭修斯有两舌，且狡如老狸。游子今试目我，会当示汝即阿迭修斯否也。”遂前倚，迫阿迭修斯，发蓬蓬拂其额际，双目厉张。阿迭修斯大窘，然不能去，又耻为妇女之目光所屈，仅能还视。未少时，即觉头脑飘然而轻，血筦中血皆震颤，时复停止。时后又言，声极远，似有垣间之，曰，“游子今盍返视，告余所见？”阿迭修斯如言，见室之暗陬，陡起微光，状若东方初曙，光中有物如大木马，马后有黑石巨塔，耸于云表，并城垣郭门与家屋之像。木马旁门忽启，一人探首出，戴兜鍪健视。视时，天际一白色星，蚩然下坠，余光映及面际，阿迭修斯视之，则己面也。以是乃忆昔事，曾在伊利阿城中，自木马空腹外侦，时有一星陨于围城，为多罗末日之兆。美理曼又自远朗语曰，“再视之。”阿迭修斯即见暗中现一穴口，在棕榈双树之下，坐男女二人。月色莽苍而起，光映瞑海高树，以及穴前。女子容色甚美，垂辫发，衣华饰，但目似包泪而昏，彼盖神女加黎普娑，为亚德罗斯之女。男子时偶仰瞩，颜色憔悴，以思乡而病，则又阿迭修斯状也。因又忆当日在海中小岛，临去之夜，曾与加黎普娑坐此间话别。美理曼之声又曰，“今重视之。”阿迭修斯复向暗中，见面前斗现伊色加败屋，庭中有尸灰之阜，焦骨赫然。阜侧卧一人，手足拘挛地上，状极悲苦，少须渐举其首，阿迭修斯识之，则又己貌也。此瞬息间室中阴影已过，血筦复动，见美理曼仍坐其侧，向之嫣然笑曰，“游子，汝见不甚奇耶？”阿迭修斯曰，“然，事诚大怪。后幸告我，汝操何术，能令吾目作如是观耶？”美理曼曰，“噶普利图，余有道术，远胜格恩巫觋，吾能以此知他人过去之事，而其人为吾所爱。”言至此忽止，既而曰，“余能使陈迹复活，现诸目前。今试语我，所见何人？宁非伊色加人阿迭修斯，勒兑之子，抑非汝面乎？”阿迭修斯自审无免，终曰，“所见者信其人，亦为余面，吾今自承，诚即伊色加之阿迭修斯，非他人矣。”
美理曼大愉笑曰，“吾术高深，竟能制世中最狡诡之人。阿迭修斯，汝今应知美理曼之自能烛远矣。汝其诚言毋诳，汝此来究将何求？”阿修迭斯心又自商，忆及赖耶所谈之梦，是事后初不料其已知者。又忆后在幻中曾见所欢与哈太色加之语，不觉大惧。以胄上矛头之识，后已深悉其人，而彼又誓于佛罗，不能受后之恋。况亚孚罗大谛在伊色加所训，亦谓当专求意中人黄金海伦，毋得旁涉。今为时至险，正介于神誓与女祸之间。阿迭修斯但深怖其誓，惧主客之神䄂斯且怒，沉思久之，乃直言曰，“吾诚以语后，乃者负诅，漂流北方，逮今始归伊色加，而吾家已荒，国人皆死，妻子仅留死灰。中夜乃梦女神降训，是神吾初不甚崇拜，曰伊兑利亚之亚孚罗大谛，此国则名哈梭。神命余行，且为彼役，遂许以大赉，谓此行当得一人相俟于此，为余不死之爱。”美理曼倾听既久，至此不复更听，以彼自揣己必为亚孚罗大谛所许之人。阿迭修斯方欲再言，而美理曼已直前拥之，如蛇之纠结，作低语几不可闻，惟意中似有所谓曰，“阿迭修斯，此信然乎？宁彼爱神信遣汝行，使求余来乎？吾亦方翘企待子，俟吾欢之来。嘻！日胡如是其重耶？吾心渊然，此数年中，惟日冀彼人即而就我，为情之酸苦，如何可言。顾今终有究竟之见，见吾梦魂中所见之人矣。”言次，举首亲其吻。是时其心目唇吻之中，乃似无不有言者，而言惟一字曰爱。
阿迭修斯耐之久久，脑中诸念，已为危险与爱情澡雪都尽。彼生平入于窘乡，莫过于此，殆已就束缚，非刃可断，已落网罟，无术能脱矣。在一端为欢爱，而他端为破誓，且亦将永永失其意中之人。以前承神诫，谓使沾恋他人，将与海伦永绝。顾欲拒皇后者，他且弗论，即自审亦无此力，敢直云非此来诚求之人也。然在此时，狡谋固未失其用，遂告后曰，“后听之，吾辈殆仅据梦境耳，汝梦为吾欢，醒时当记为佛罗妇。且佛罗者，余之主人，而余又有严誓在。”美理曼自阿迭修斯颈间敛手徐起，归其金榻，状极颓唐，喉际微作回声曰，“吾醒时，诚忆己为佛罗妻。顾以吾言，则非其实。游子，佛罗无关于我，所关者殆一名耳。”阿迭修斯曰，“吾誓奈何？且佛罗厚遇我，前者吾已允力卫汝于恶，今此事了矣。”美理曼曰，“虽然，设佛罗弗复归者如何？”阿迭修斯曰，“其时更论。今吾有责，须视卫士去矣。”言已，即起自去。美理曼自语曰，“此人甚奇。彼以欢故，不辞远道而来，今复以誓自筑藩篱于二人之间，何耶？吾意须加以惠。佛罗猛纳达，是为吾夫，饮食自乐，许汝者止此，今汝日短矣。”