距今稍前的七月中旬，石田三成的家老岛左近化装成越后一带富裕的乡士，进了大坂。
目的是到大坂搜寻情报，联系大名。
左近领着三名随从，带一杆长枪。化名会泽乡右卫门，旅馆订在爱宕町。
旅馆虽在爱宕町，左近却几乎每天在聚乐町的妓楼寻花问柳。
在聚乐町玩腻了，便远去堺寻欢。堺的妓楼在日本数第一，论酒器，许多妓楼都有西洋风格的玻璃杯和银器等；论酒类，竟摆着葡萄酒等。
左近对其中的“金鱼屋”情有独钟。
这座字号奇妙的妓楼，每间房里都摆置着西洋玻璃鱼缸，养着红、黑、白色的金鱼。故而市里都通称为“金鱼屋”。
不言而喻，左近来这种地方，目的是探听街上的小道消息，了解家康和三成的人望评价，会晤大名的家老与军火商。其次，还由于他性喜风流吧。
在金鱼屋，左近总是点来“洗礼名”曰玛丽亚的烟花女子耍欢做乐。
“是何理由？”
玛丽亚曾这样问过他。
“指甚么？”
“来金鱼屋的理由。是因为喜欢我，对吧？”
玛丽亚有点受洋人影响，话喜欢说半截。
“是啊。是因为喜欢你哟。”
左近颔首。该日，左近坐在中国风格的紫檀椅子上，时而望着玻璃杯中的酒，时而眺望窗外。视线越过对面的屋脊，可以望见大海，可以望见中国船、西洋船、日本船以及样式各异的桅杆与船帆。左近喜欢这一片风景，所以来金鱼屋总是到“朱江之间”。这房间的主人是玛丽亚，自然就变成选择她了。玛丽亚去过澳门，是个“海外通”，说起话来妙趣横生，决不让左近感到腻味扫兴。
“‘天川’（澳门的别称）是那么有意思的地方吗？”
“那地方，无法形容。去过龙宫没？”
“没去过哪。”
左近满面微笑。
“跟龙宫一模一样。有葡萄牙城、总督府、南蛮寺、中国的朱寺。海港里停着来自世界各地的船舶。”
“也有日本人吗？”
“当然有哟。有日本商人，也有日本浪人。我遇到的武士中，就有人一本正经说，想杀进葡萄牙城，当城主。”
“感觉真不错啊。”
左近似乎喜欢那个在异国大吹牛皮的男子汉，哈哈笑了起来。
玛丽亚好像喜爱西洋音乐，关于乐器和音色，她谈得如痴如醉。
天正十九年（一五九一），印度总督使节来到聚乐第时，左近跟随三成前往，听过洋人的演奏。
顺便一提，或许是受到信长的感染，秀吉也酷好西洋器物，大坂城的寝室摆着四张豪华床榻，以享受躺在床上的感觉。当政者的嗜好自然会影响大名和商人。堺占了地利之便，出现玛丽亚这样的崇洋烟花女子，亦属理所当然。
左近换了话题。他想知道在堺这个地方，人们对丰臣家心怀何种感情。
“在天川，”
玛丽亚说道：
“据说许多葡萄牙人听到太合大人作古的消息，都断言接班人该是内府大人了。”
“是家康吗？”
“是，江户内府大人。葡萄牙人觉得内府大人比较好。”
秀吉是旷世英雄，名声远扬海外，但同时也招致人们惧怕。秀吉吹牛说要攻下大明，夺取吕宋（菲律宾），这些大话通过明朝海商很快就传遍海外。但那未必仅是大话，秀吉晚年渡海攻打朝鲜一事，即可为证。丰臣政权推行秀吉那种旁若无人的外交政策，其名声在海外决不会予人良好印象。在某种意义上，人们都视他为倭寇的总大将。
“来堺的中国人和西洋人都说，还是德川大人稳重厚道啊。”
“原来如此。‘稳重厚道’啊。但洋人会说出那话来，许是此地商人告诉他们的吧。”
左近说道。若是如此，那就代表了堺的商人已对丰臣政权绝望弃之，而有迎接德川政权的心理准备了。
“玛丽亚，”
左近微笑着，巧妙问她如何看待丰臣政权。“私下问你一句：你喜欢太合大人吗？”
“不。”
玛丽亚回答。她默默将胸前的十字架托在手掌上给左近看。她信仰天主教，而晚年的秀吉镇压过天主教，所以她不喜欢太合其人。
“这也难怪，但如果家康取得了天下，天主教命运会如何？”
“会得到宽松对待。”
玛丽亚斩钉截铁地说。
“听谁说的？”
“我们教徒都这么认为。德川大人肯定会宽松以对。”
（手都伸到这里来了！）
左近不能不惊愕了。为了拉拢同情天主教徒的大名或大商人，家康及其谋士大概正计划性地散布那种流言吧。不仅天主教，针对重视贸易的堺的商人和九州大名，他们还散播如此流言：
——到了德川大人的时代，贸易会更加繁荣。
否则，来到堺的西洋人与中国人不会对家康寄予那么大的期待。
左近潜伏大坂和堺期间，前往上杉景胜的大坂宅邸，与即将返归会津的景胜及其家老直江山城守道别。左近躬访位于玉造的上杉宅邸的那个黄昏，天空又下起了雨。
“诚如大人先前所言，山城守大人是‘雨男’呀！”
左近接受邀请，在茶室里一坐下来，就说了这句话。明日，上杉家的主从就要组队回归领国会津，今夜却下雨了——是否会下整通宵，直到明天呢？
“非也。左近大人一进门，就开始落雨了。这雨男不是在下，当是左近大人哟。”
“也许。”
左近朗朗笑道：“按在下这种德行，是否一旦交战，也会下雨啊？但愿那时能降下吉雨！”
“却说……”
山城守膝盖向前一凑，开始谋划战略。
不消说，基本方针早已定好。其史无前例的宏大构想是，上杉于会津举兵，将家康大军诱至东边，三成趁机在西边举兵，双双呼应，夹击家康，由东西两侧步步进逼，于日本列岛中部某地，一举全歼家康军团。
“却说那个构想，何时付诸实施？”
这是关键。何时付诸实施，取决于上杉家的战备进展。毕竟是诱天下大军深入的防卫战，从形势看，会津一百二十万石领地必须全部要塞化。
“不言而喻，主城若松城需要大规模改造。”
山城守屈指计算各地必须新动工修建的和改造的分城。
“小峰、白石、福岛、森山、梁川、猪苗代、金山、鲶贝、藤岛、二本松、大宝寺、大浦、津川、须贺川、酒田、中山，这十六座分城必须尽快改造。还要在国境峻岭设要塞，开辟道路。统计起来，这些工程最快也要明年春夏才能完成。”
“需要一年？”
“是的。十个月或一年后，在下将于东边会津点起战火。”
“明白。”
其间，石田家在西国必须做的是运作联合各大名。此事大概不用左近参与，三成自己就做了。
“稳操胜券。”
直江山城守说道。左近也有同感。此一构想若得以顺利推进，且有当代两大名军师分别在东西两地指挥作战，从军事上无论怎么看，都不会失败。
这时，左近又开腔了。是自己潜伏大坂和堺时，获知丰臣政权竟然不受爱戴之事。
“在下早就察觉了这点。”
左近说道。秀吉晚年征伐海外、奢侈地大兴土木，导致各大名领地的经济明显疲敝，物价飙升，百姓度日艰难。大部份人的心愿是：
——不希望这样的政权在秀吉死后继续存在。
左近淡淡说道：“不过真没想到情况如此严重。”但打倒家康之后，应该建立甚么样的政权？左近说道：
“这可是必须考虑的大事呀！”
左近建议，恢复民力、缓和对天主教的压制、鼓励贸易、停止战争等等，这些政策应该现在就开始放出消息，否则从大名到百姓都暗中翘盼改朝换代，家康会巧妙顺应这股时流，建立起自己的政权。
“左近大人可知道在野的学者，藤原惺窝？”
“不知道。”
“听说这位学者也这么认为。明天归国途中，夜宿伏见，我想去拜访他。”
“这样呀。”
左近对学问兴味索然。嗜好学问这一点，直江山城守直江在当时的武将当中十分少见。左近觉得，举出藤原惺窝的名字，这是山城守风格的嗜好，他并没在意。
顺带一提，藤原惺窝是当时唯一的在野学者，不隶属任何寺院和大名，以专攻学问独立于世。
许多大名想招募他，听其高见，然而，谁也不愿出丰厚禄米将之招纳。大名招儒学家担任儒官的风气，直到德川时代才形成。
惺窝乃公卿冷泉为纯之子，在战国战乱最激烈的永禄四年（一五六一），生于播州三木郡细川村。后在相国寺出家，还俗后以学者身分立世。
生在不尊重学者的日本，惺窝懊悔异常。就连秀吉都不欲招纳惺窝这样的学者，听其学说。因此秀吉在世时，惺窝似乎就憎恨他。
朝鲜战争时期，惺窝在伏见城下与朝鲜俘虏姜沆进行过笔谈。惺窝道：
“目前，日本征伐海外，百姓疲敝。倘若大明与朝鲜联军以安抚日本国民为宗旨，登陆博多，大军所到之处皆贯彻其心，那将大受日本百姓欢迎，转瞬间就可席卷至奥州白河关。”
日本仅以长于舞刀弄枪者立世，惺窝羡慕大明与朝鲜通过科举制度，根据学问录用官吏。他对姜沆说：“自己为何没生在那样的国家？为何没生在大明与朝鲜？”事实上，秀吉政权鼎盛时期的天正十九年（一五九一），惺窝为逃出日本，南下萨摩，准备从坊津乘船出海之际，终因患病，未果。
（若是藤原惺窝，可能会暗示接下来的时代应如何运行。）
山城守这样自忖，是因为他发现自己也厌腻了秀吉的治世手段。
接下来为冗笔。直江山城守归国途中，拜访了伏见的惺窝茅庐，语言庄重地说明来意。不知何故，惺窝佯称外出，避而不见。翌日，队伍出发，唯有山城守留下来二顾茅庐。这一次惺窝真的不在家。山城守长叹而去。惺窝归来，听闻山城守到访的情况，为其一腔热诚打动。
“我去追他。”
惺窝一身道服装束，快马加鞭，穿过山科，进入大津馆驿，总算追上了。山城守大喜，将惺窝迎入馆驿，让在上座，自己远远坐在下座。
“有何贵事？”
惺窝问道。按惺窝想法，交谈必须尽快告一段落，好抓紧时间走夜路返回伏见。山城守颇觉遗憾，说道：“本欲多多请教，怎奈旅途时间仓促，在下可否仅请教一事？”
“所谓‘一事’？”
“即‘义之道’。”
“义”是谦信以降上杉家的家风之中，上杉景胜和山城守最喜好的理念。
“请讲。”
惺窝回答。
“古圣贤语，有‘继绝扶倾’之说。”
山城守道。此语涵义是，为行将绝后的家立起继承者，扶起即将倾倒的家，此乃“义”者之道，暗指扶助丰臣秀赖。
“当今之时，”
山城守低声说道：
“在下欲行义，不知先生尊意若何？”
惺窝沉默了。为了义而讨伐家康，这样的密事，堂堂正正地和盘托出，惺窝不知如何回答是好。最后，惺窝默默离座，走出屋舍，驻足檐下仰望群星。
“天心未悔祸乎？亿兆生灵将再受涂炭之苦。”
惺窝留下此语，辞别了大津的馆驿。总之，惺窝大概惧怕山城守以“义战”为豪壮之举，时代将再次倒退至战国之世。儒学家惺窝信奉的是当时超新鲜的政治哲学——“国政对民须以行仁为本”。谦信以后的武侠之徒山城守，其豪壮之气令惺窝感动；但他今后要发动的大义之战将带来的惨祸，又令惺窝不由得浑身战栗吧。
翌晨，山城守从家臣口中，听到了惺窝驻足屋檐下的独语。
“仁若是孔孟之道，义也是孔孟之道。惺窝先生虽贤，却非男子汉。”
言讫，山城守奔向了东国。