经过了无数次战役，秀吉军克服一切困难，依次攻略了但马、播磨、因幡、伯耆等国。但是中部地方的统一，尚遥遥无期。
吉川元春与小早川隆景都是智勇兼备的名将，发挥惊人潜力，坚强抗战。吉川元春在山的北面，小早川隆景在山的南面，都布置了铜墙铁壁般的防线。
秀吉的对策是向鸟取城发动总攻击。
鸟取城必须利用海上运输来补给军粮武器。黑田官兵卫识破之后，搜购船舶，组织海军，切断了海上运输路线。鸟取城继续抵抗了半年，终因弹药粮食皆尽而投降。鸟取城的失陷，使毛利军大受打击。吉川元春不得不放弃山的北面防线，向后撤退。
回到姬路城的秀吉，接着计画攻取备中。已攻陷了鸟取城，如再占领备中的高松城（今冈山县真金町），就等于砍掉了毛利军的手足，可经由山的南道大举进攻广岛了。
天正十年二月，秀吉率领六万大军，从姬路出发。大军一到秀吉部下浮田秀家镇守的冈山城，秀吉立刻命令蜂须贺彦右卫门及黑田官兵卫为使者，到高松城劝城主清水宗治投降，但遭受断然的拒绝。不得已，秀吉决心攻击高松城。
这时候，信长率军五万攻进甲斐，在天目山大破武田军，胜赖战死，名门武田家灭亡。
听到这一好消息的秀吉，振奋不已。心想：得早日攻陷高松城，以便进攻广岛。
高松城位于冈山平原正中央，四面丘陵环绕，一看便知甚易攻陷。何况，城内守兵仅两千，却收容了辖下老百姓三千余人，不但无益于作战，反而增加了粮食的消耗。
但前往劝降的黑田官兵卫及蜂须贺彦右卫门，回来后都向秀吉报告说：“清水宗治是极具胆气的勇将，恐不易攻陷该城。”
秀吉听了之后，也说：“对！余亦听说过。虽是小城，绝不可轻视。”
秀吉于是巩固阵地，逐步缩小包围圈，其间也发动两、三次猛攻，高松城却屹立不动。
白耗了两个月，时序进入雨季。
雨中，双方又交战了多次，守军士气却愈来愈旺盛，反击猛烈。
一天，望着连绵雨天的秀吉，忽然想到一件事，于是对黑田官兵卫高声的说：“官兵卫！有一个计策可攻陷高松城。”
“臣亦有一计。”
“好。写下来看看。”
于是两人都取来笔纸，写下来后，互相交换。一看，都是写“水攻”。
秀吉哈哈大笑，说：“官兵卫，好！就这么办吧。”
所谓水攻，就是贮积大量雨水，将其灌入高松城所在的冈山平原，化平原为湖泊。这个大计画立即实行了。
包围高松城用以连接各山之间的堤防，全长三公里；堤高七公尺，宽十公尺，是件大工程。
秀吉召集数千名工人，搭建数百间小屋后，开始轮班工作，昼夜不停的筑堤。
工事于五月七日开始，第十四天就完成了。