织田军虽在姊川之战大胜，却无法乘胜追击。因为武田信玄起兵了。
自甲斐翻山越岭而来的三万武田军，拥向德川冢康的滨松城。武田信玄想击败家康，然后上京都。
家康及麾下五千武士，誓言不让武田蹂躏，奋勇迎击于三方原——在滨松之北约八百里的高原。
德川家康的五千精兵，不论如何奋勇作战，遭遇到名将武田信玄率领的三万大军，仍如以卵击石，大败之下，家康单骑亡命奔逃，回到滨松城。
照理武田军应该继续挥军攻袭滨松城的，那知不然。武田信玄，突然死在营中。若非如此，滨松城必定会被信玄攻陷，德川家康也只好切腹自杀了。人的命运真不可思议！
自姊川回到岐阜的信长，一听到信玄的死讯，慨叹的说：“啊！巨星终于陨落了！”
然后，闭目默祷片刻。
英雄惜英雄，信长认为可和他一争天下的只有武田信玄，如今武田信玄死了，岐阜既无后顾之忧，信长可以安心地出击，称霸天下了。
有一天，信长见到许久没来岐阜城的秀吉，对他说：“藤吉郎，余有事要与你谈谈。”
秀吉应了一声，走向前。
“余正在考虑两个战争，你猜猜看。”
“臣猜，一是与朝仓义景及浅井长政两人决战；另一是痛惩京都的足利将军。”
“正是。该以那一个为先？”
“当以足利将军为先。足利将军竟然忘记曾受吾君扶助之事，秘密放檄诸侯，计画攻击吾君，真是忘恩负义之愚夫！足利将军的时代已经过去了，不论以前如何尊贵，腐朽之物总得除去，我国亦当去腐更新。”
“正合余意。”
信长大为赞同他的意见。
天正元年（西元一五七三年）三月二十二日，新时代的英雄，为了实现统一天下的愿望，从岐阜出发了。
将军义昭听到信长率十万大军上京，颇为惊恐。曾接义昭密檄而允诺相助的关西、北陆、纪州等地的诸侯，见到信长神速的行动，不敢轻举妄动，都对义昭采取置之不理的态度。
在将军惊惧惶恐，不知所措之时，织田大军进入京都。大军包围了将军在二条的御所，既不发射火枪，也不引弓射箭，只是保持沉默。
提心吊胆的义昭，问侍臣三渊大和守说：“信长究竟打算如何？”
“恐是暗示将军向他道歉。”
“身为将军，怎么能向辖下藩侯低头呢？”
“也许，信长在静候将军从二条御所外出流亡。”
“若不流亡，将如何？”
“那么，信长就会攻击二条御所，放火烧尽。”
义昭听了不禁战栗。
数日后的阴雨之夜。从二条御所后门走出一小队兵马，过了濠桥后，默默不响，向北落荒而去。
负责监视的蜂须贺正胜报告说：“将军确在一行之内。”
“是嘛。那么，连续十五代的室町幕府，就此告终了。”
秀吉感慨良深的说。
时势造英雄，英雄造时势。自应仁之乱以来，混乱已极的战国时代，从此局势大变了。
七月底，信长率精锐部队行向近江（滋贺县北部）北方，出击朝仓及浅井。
织田军起先佯攻浅井长政的小谷城，然后锋头突然一转，改攻木本的朝仓军阵营。朝仓义景粗心大意，未曾严备，当即溃败，逃回一乘谷城。织田军马不停蹄，追击再追击，乘势攻城，一天就攻陷了一乘谷。
义景逃出城，躲入东云寺，但枪声已逼近寺门，于是切腹自尽，而孤掌难呜的浅井长政，也终于在八月底投降织田信长。
信长凯旋回师时，召见秀吉说：“浅井的领土十八万石赐与你。既成为大国领主，着即将姓改为羽柴。”
秀吉大为感激，叩首回答：“谢主公！此后即称为羽柴筑前守秀吉。”
从日吉丸到木下藤吉郎，藤吉郎到秀吉，再从秀吉改姓加衔为羽柴筑前守，终于成为领有江州十八万石的藩侯。当时，是天正元年（西元一五七四年）秀吉才三十九岁。
秀吉并不移驻小谷城，而在该城南方，琵琶湖畔的长滨筑一新城，翌年春，从墨股城移来。
前临琵琶湖及四明岳，后倚伊吹山脉的长滨城，在秀吉的经营下，日益兴旺。
此时秀吉的麾下，有参谋竹中半兵卫，重臣亦皆以一当千之勇士，有秀吉之弟秀长、蜂须贺彦右卫门、生驹甚助、加藤作内、增田仁右卫门、山内一丰、大谷吉继等。
侍卫队则除了原来的崛尾茂助、福岛市松、加藤虎之助、片桐助作，又新加入石田佐吉（即以后的石田三成）。