进军伊势的藤吉郎，了解战况后，与竹中半兵卫商量道：“现在是否以突破敌境，攻取敌方要冲之城池为上策？”
“正是。我军应攻取北伊势之高冈城，该城守将为北田家第一强将山路弹正，如能攻下该城，北田家诸将，将阵脚大乱，惊慌失色。”
“好！就此决定。”
木下军趁着黑夜，闪电般地突破敌军右翼后，深入北伊势。
一夜之间就进迫高冈城的木下军，在半兵卫指挥下放火烧光城外的街市。当日正逢大风，烈焰不但迅速蔓延市街乡村，且通及山野。
孤立裸露的高冈城，被木下军包围得水泄不通。十天过去了，与友军的联络被切断的高冈城，军粮即将告罄。但是强将手下无弱兵，丝毫看不出降伏的迹象。
“竹中，如何是好？是否议请求信长公增兵，一举攻下？”
“山路弹正手下之将士皆视死如归，若强行攻城我军必然死伤惨重，不如主公只身入城。”
“可行吗？”
“想是可行。山路弹正维勇敢善战，却极重情理。用情理去感动他，想必成功。”
“那就行。”
翌日，藤吉郎一个人来到高冈城的护城河边，大声嚷道：“请山路弹正殿一听！在下是织田信长之臣——木下藤吉郎。想拜见弹正殿，有话当面奉告。”
那知城方却以开枪代替回话。
子弹从藤吉郎耳旁擦过，他仍动也不动，面不改色地大声说：“山路弹正殿，在下不是来打斗，而是来洽谈的，如此放枪岂不惹人耻笑？”
射击声停止了。城楼上有人大声说：“有什么话，现在就说。”
“岂有此理！在下是战胜的织田军使者，贵方是即将束手就擒的败军。应按礼节接待胜方使者入城。”
“哦，虽是大言不惭，倒蛮有骨气的。好，进来。”
不久，城门打开了。对方说：“木下藤吉郎殿，请进。”
藤吉郎踏步过桥，走进城去。
城里的士兵都以充满敌意、凶狠的眼光瞪着藤吉郎。士兵虽已好几天没吃东西，但都抱着必死的决心，一个个杀气腾腾。
山路弹正站在楼下等藤吉郎。四目相接的刹那间，藤吉郎直觉到弹正的气宇轩昂；而弹正也感到对方相貌非凡，很可能是杰出人物。
“弹正殿！北田大纳言虽然是公卿（日本皇朝朝臣之通称），可是他的部下看来大多软弱无能，没想到贵城将士有如此高昂的士气，令人佩服！”
“主家危急存亡之秋，誓死守城是我辈本分。”
“但也得看时机与情况。”
“时机与情况？”
“阁下已决心拚死一战以守此城，但是可曾想到后果？”
“唉……”
“高冈城一陷落，北昌家必将溃败。北昌家是否有其他军队比得上贵部队勇猛？”
“……”
弹正缄默不语。他早就想到，若自己战死了，友军士气恐将一蹶不振。
“不论如何拚命，这样下去，这个城恐怕无法再支持十五天以上……所以，在下特来劝降。信长公无意灭亡北田大纳言殿，只是要平定天下之乱，使日本全国和平，不得不先统一诸国领土。此事要请多谅解，拚得一死不见得就合于忠义吧。”
藤吉郎非常诚恳而尽力地向弹正解释。
弹正俯首默思良久，终于抬头说话了。
“在下会考虑。”
“无缘无故向信长投降，当然有违武士的道义精神，但是为了大义、为了天下，就不同了。切记！不要作无谓的牺牲。”
说完，藤吉郎离城而去。
三日后，山路弹正率领数名部下来到藤吉郎营地。藤吉郎立即带弹正到边境的本营，谒见出兵亲征的信长。
信长接纳弹正之请，允诺不杀北田大纳言。
于是，不费一兵一卒，伊势国全土平定了。
记功簿中记上的功劳，第一是木下藤吉郎，第二是明智光秀。
木下藤吉郎由于这次的功劳，改名为秀吉。