移至岐阜城后，织由信长过了三年的平静生活。
其间，织田家录用了一位智勇兼备的大将明智光秀。他本是美浓国惠那乡明智庄明智城的城主，也是斋藤秀龙的重臣，当秀龙被其子义龙所灭时，明智城也被攻破烧毁，他不得不逃亡，流浪日本各地十年。
光秀学问很好，在十年的流浪生活中又历经艰难的修行，有许多难得的经验，养成了与一般武土不同的胆识，所以，信长就录用他为参谋。那时候，光秀三十九岁。
信长不是神仙，那里会料到以后自己被明智光秀背叛，含恨死于非命！
当信长在岐阜城延揽人才，强化军备的时候，诸国形势也刻刻在变动。
京都方面，将军足利义辉被三好义继及松永文秀两党袭击惨遭杀害。义辉之弟义昭继位为第十四代将军，但不敢住在京都，而辗转于诸侯间，苟延残喘。这也就是说，统一日本的将军，事实上已不存在了。
甲斐的武田信玄则整军经武，秣马厉兵，想等待机会击破织田信长。
三河的松平元康已改名德川家康，与信长的来往愈来愈频繁，订下军事同盟。
木下藤吉郎则在墨股城广场新建一大馆。全城将士，包括藤吉郎自己在内，都拜竹中半兵卫为师。每天在馆内，上午接受论语、孟子等讲授，下午训练枪刀等武术，晚上则倾听其讲解兵法军事。
已是一城之主的藤吉郎，最忧虑自己没有学问。他从少年时代起，就不会定下心读书，难得现在既有良师又有时间，所以他非常用功。
唯一令人担心的，是竹中半兵卫体弱多病。但是，半兵卫从未停过一天讲授，努力地促使墨股城两千人的军队，发挥不亚于一万或两万人的战力。
永禄十年（西元一五六七年），桑名城的泷川一益突然派遣使者来信长处，说是被北田家所攻，形势危急，请求急派援军。信长立刻命令明智光秀率军援救。
光秀认为这是建立功名的良机，奋勇出发，途经墨股城的时候，接受了城内的招待及军粮的补充。这时，木下藤吉郎带同竹中半兵卫，来拜访光秀。
因为两人素不相识，藤吉郎向士兵探询之后，自己走到光秀面前说：“明智光秀殿，在下是本城守将，木下藤吉郎。”
“啊，久仰。”光秀郑重的答礼。
因为必须赶路，无暇多待，两人交谈了几句话之后，光秀点头为礼，说：“要出发了，失礼。”然后走向自己的坐骑。
藤吉郎微笑着目送光秀后，回头问半兵卫说：“如何？明智光秀像是聪明人物嘛。”
半兵卫微皱眉头，注视光秀的背影，低声说：“确是聪明模样，不过，聪明有两种，一种是真正的聪明；另一种则是旁门左道的聪明，我总觉得他有那儿不太对劲。看来冷静沉着，却带着股阴险之气，不宜深交。”
藤吉郎点头说：“所言不差。”
竹中半兵卫没有看错，二十年后，光秀突然背叛，夜袭本能寺，杀死信长。藤吉郎与光秀激战之后杀了光秀，为信长报了仇。当然，藤吉郎做梦也没想到，命运会安排自己与光秀争斗。
明智光秀一到伊势，作战勇猛，给予敌人很大的威胁。可是，在伊势国颇有势力的北田家，很不容易击败，战况愈来愈激烈，陷于胶着。
于是，信长一面下令木下藤吉郎赶往支援，一面准备亲征。
将可藉此一展磨练三年成果的藤吉郎及麾下二千将士立刻进军。