夫天地严凝之气，聚于玄冥之区，其风刚劲。故虏为中国患独强。若匈奴、突厥、契丹、女真、蒙古，代相踵焉。亦如枭之不能不啄，虎之不能不噬，乃性气使然耳。古圣王驭狄之道，来则驱之，《诗》曰“簿伐猃狁，至于太原”是已；去则备之，《诗》日“王命南仲，城彼朔方”是已；未闻有使之通也。汉高自为和亲之役，嗣后乘轩出疆者不胜其载。而汉时苏武、常惠、郑众守节不屈，高风振拂，由此其选也。迨夫赵宋之与契丹，景德输平之后，玉帛往来使轺不绝者百年。然燕、云、平等山前后十四州未复，大险沦虏，大防决华，而兵力不竞，徒恃和好，其如国势日弱，启宣和、靖康之侮何哉！则有备无患，待虏之不可不严，自古尚矣！国家荡涤胡腥，修复秦汉以后边防。洪武间，东西紫塞绵亘相延万里，其外密迩龙沙，屯戍兵众，乃设陕西行都司于甘州，山西行都司于大同，万全都司于宣府；又于庆峰口北古惠州地设大宁都司并辽东都司为五边；陕西、宁夏即赵元昊所居地，设宁夏左等五卫，亦为重镇。时则封肃王于甘州；庆王于宁夏；代王于大同；谷王于宣府；宁王于大宁；辽王于广宁。并燕邸为七而作藩屏，捍御骄虏（藩王原封沈阳，此时未就国）。凡有不廷，命诸王讨之。所以三十余年，胡马不敢南牧，是守在亲藩也。永乐之初，迂宁王于江西，辽王于荆州，谷王于长沙。独存肃、庆、代于各边，而兵权皆释。成祖六飞凡五度阴山，犬羊褫魄，则天于自将。其后因宁镇废则倚蓟州为重；东胜五卫废则倚三关为重；黄河套不能有则倚延绥为重；并陕西总制所在固原为镇而九边峙焉。旧设总制于固原，控延、宁、甘三边，今改驻花马池。而移陕西巡抚之驻固原控雁门等关者，命山西巡抚兼之。近别设总督于保定，控蓟州等处。正统以前，宿将犹在列于幕府，刁斗相闻，无事则屯兵养锐，而声势之相应；有事则挟矢奋威，而肘臂之相援。至今犹守其遗法。苟选将得人，亦足以御外侮，是守在各边也。初靖难武成，即徙大宁都司于保定，而其所统营州等八卫移之关内，及都司附郭，乃裂大宁地自古北口至山海关隶朵颜卫；自广宁前屯卫西至广宁镇白云山隶泰宁卫；自白云山以北至开原隶福余，亦作富峪卫。自后洪武五边失一，永乐中遂不复收，而幽燕东北之险，中国与夷狄共之。胡马疾驰，半日可抵关下广宁、锦义等城，复与宣府、怀来隔断悬绝，声不相联。且近年逆帅勾虏直入关内，震惊庙社。于是筑重城于京师之南，而文武百僚分堵为御，迄今尚不能绝虏之唾涎，是守在朝廷也。夫守在亲藩乃开国之权宜，守在各边则保邦之长策，守在朝廷岂不岌岌乎殆哉！宣宗皇帝巡边，捣虏大宁，出其不意，于铄王师，有光祖烈，若于此时尽收故地，复归职方，则金瓯无缺，而有苞桑之固矣。此万世臣民之遗恨也，三杨不能无罪。不宁惟是，旧开平即元之上都，西接兴和而达东胜，亭障烽堠悉弃与虏，东西千里，辽河之间，三岔河之北，贺兰山西，镇番卫之东，久矣非吾守者，舆图所及，一寸山河一寸金，岂可以邻沙漠之地遂弃之也哉！凡今清署（指行人司言）喜睹干羽之舞，厌闻小丑之谈，然天下国家皆吾分内，而八城不守，土木之变，我寮若尹昌、罗如墉虽非死于衔命，实亦为此虏而致身焉，今其可忘杞人之忧乎？况边境靖谧则四牡之道坦安，中国常尊则王人之体益重，于使局亦有系也。故考幽都诸部次第，鞑鞑为最要，兀良哈次之，稍东则连女直，志北狄。
◎鞑靼
鞑靼，北胡也。东自兀良哈，西抵瓦剌，种类不一。兀良哈亦在内，但久内附为属夷，故别出耳。历代名称各异，夏曰獯鬻，周曰猃狁，秦汉皆曰匈奴，唐曰突厥，宋曰契丹。匈奴在两汉之世始合而强，后分而弱，乌桓继兴。汉末鲜卑灭乌桓，尽有其地。后魏乌桓又弱，蠕蠕独强。蠕蠕灭而突厥兴，尽有西北地。唐贞观初，李靖灭之。五代及宋，契丹复盛。与宋为敌国，后灭于女真，别建国曰西辽。后复灭于蒙古。别部小者曰泰赤乌，曰塔塔儿，曰克列，各据分地，俱为蒙古所并，遂入中国代宋，称号曰元。八传而天下大乱。
四明黄溥著《闲中今古编》云：“北狄称银曰蒙古，胡元之先，国号蒙古者，因女真号国曰金，乃以银号其国也。后历世祖，方改号元。”此说恐非。
国朝受命，肃清江南，传檄中原，命大将军徐达、常遇春等北伐。凡齐鲁河洛悉还中国。洪武元年八月，我兵至通州取元都。元主率三宫后妃太子开建德门北奔开平。达自齐化门入，执其监国宗室淮玉帖木儿等戮之，获玉印二，玉玺二。封其宫殿及府库图籍宝物，遗使献捷，奉宫人妃主，令其宦寺护侍，奉《平胡表》至京。
表曰：五百年而王者兴，仰圣人之在御，大一统而天下治。际景命之惟新，长驱胡虏之膻腥。诞布幅员之声教，乾坤清肃，日月光明。钦惟皇帝陛下天赋圣神，德全勇智，握赤符而启运，仗黄钺以兴师。造攻滁阳，黎庶有来苏之圣，开基建业，英雄识真主之归。顾豺狼之噬人，正蛇龙之起陆。爱饬徒旅，肃将天威，江汉徂征，友谅身歼于袁蠡，荆吴薄伐，士诚面缚于姑苏。逋逃驱而闽越安，僭伪平而交广定。立纲陈纪，治具毕张，发政施仁，民心大悦。东南已乐于生遂，西北尚困于。推其所由，厥有攸绪。惟彼元氏，始自穷荒，乘宋祚之告终，突胡群而崛起，以夷狄而干天纪，以犬羊而乱华风，崇编发而章缝是遗，紊族姓而彝伦攸攵。逮乎后嗣，尤为不君，耽逸乐于荒亡，昧乎兢业，作奇技而淫巧，溺于骄奢。天变警而靡常，河流荡而横决，罔知修省，惟务畋游，朝廷之政下移，英雄之志斯奋，兵连寰宇，祸结中原。是用吊伐，以拯颠连，诞举安攘，而靖乱略，事非获已，谋乃佥同。顾惟一介之菲才，忝受总戎之重任，临轩授钺，俾救民于水火之中，分阃握机，幸折冲于尊俎之外。旌旗挥而淮沂下，金鼓震而青兖平。济水尽曳其兵，莱阳竞崩厥角。风驱雷励，直捣大梁，电掣星驰，旋收西洛。济师以略卫相，卷甲而趋邯郸。率楼舻发临清，先声动如破竹，策貔貅，克通潞，大势疾若燎毛。镇戍溃而土崩，禁卫堕而瓦解，君臣相顾于穷迫，父子乃谋于遁逃，朝集内殿之嫔妃，夜走北门之车马。臣与遇春等已于八月初二日勒兵入其都城，壶浆以迎，去戴盆而迥白日，室家相庆，廓氛授以睹青天。宣德威以安黔黎，收图籍而封府库，列郡之讴歌四集，百年之污染一新，驱驰虽效于微劳，方略实遵乎成算。所以聿彰鸿烈，耆定武功，东沧海而西昆仑，南雕题而北穷发，无有远迩，莫不尊亲。玉帛会车书，同兴太平之礼乐，人纪修风俗，变正万年之纲常。”
按至正十二三年，杭潮常不波；十九年，帝都子规啼；至二十二年，顺帝梦猪哄大都城，覆遂禁军民畜猪。天兵既未至京一月，有鹗鸱鸣端明殿，作灭胡之声。帝命善射者射之，终莫能中。天兵既至柳林，迟明，帝召百官议战守之计。忽有二狐自内殿出，帝叹且泣曰：“宫禁严密，此物何得以至？非天之所以告朕哉！”即命开建德门北去，实二十七年九月也。明年，太祖闻其居应昌，驰书示以祸福。因答诗曰：“金陵使者渡江来，漠漠风烟一道开。王气有时还自息，皇因何处不昭回。信知海内皆王土，亦喜江南有俊才。归去诚心烦为说，春风先到凤凰台。”呜呼！杜鹃啼，汴人谓地气自南而北。尚知乱将作矣，况至于燕乎！杭潮三日不至，宋社墟矣，况迄二年之不波乎！后乃历历多怪，岂非猪乃朱姓而狐乃胡人哉！观其叹泣长往答诗，知道谥以顺帝，不亦宜乎！野史讹为中山王执而纵之，非也。程学士敏政裒缉《宋遗民录》一书，末卷辩宋瀛国公之事，亦既明矣。惜所引陶九成《辍耕录》《西江月》词尚未解明。其词云：“九九乾坤已定，清明节后开花。米田天下乱如麻，直待龙蛇继马。依旧中华福地，古月一阵还家，当初指望瓮生涯，死在西江月下。”陶以为真武之降笔，程以为刘秉忠作，此姑置之。其初二句，乃言元世祖灭宋，德封为瀛国公。时至顺帝至正十五年，我太祖三月起兵。和阳正当九九八十一年之数，是知乾坤已定九九，而三月清明时也。“米田”言番人也，“直待龙蛇继马”，是太祖至正甲辰建国即位，乙巳伐元，至丙午元亡，岂非“龙蛇继马”耶？“古月一阵还家”，乃言胡人皆去北矣。“当初指望瓮生涯”，此宁宗之后瓮吉剌氏不立己子而取顺帝，是无生涯矣。程注云元主皆取瓮吉剌氏为后，而此云“指望瓮生涯”，盖阴寓顺帝非瓮吉剌氏所出之意也。然考之元惟七主娶弘吉剌氏，余皆他姓。且弘吉非瓮吉，不知程何所据？“死在西江月下”，独言顺帝北殂于应昌，取西江寺梁为棺之验耳。
元主之北奔也，命扩廓帖木儿犯燕京。至是扩廓出雁门，欲寇保安，攻居庸。时大将军达将发北平，定太原。人或止之。达曰：“扩廓远出，太原必虚。我乘其不备，直倾巢穴。所谓批吭捣虚也。彼若还救，则已为我牵制，进退失利，无不成禽。且彼县军远道虽至北平，孙都督足能御之矣。”诸将曰：“善。”遂引兵进。扩廓闻之，遁还。后为大将军所破。孙都督名兴祖，时守北平。
二年春正月，参将傅有德及元脱列伯战于宣德，败之。诏吏民内徙，以元主虽奔，遗孽数出没，且斥堠未立，保聚为难故也（扩廓即王保保）。
或问徙民。尹耕曰（尹耕，宣大人。颇谙边务，后多采其论述焉）：“皇祖不得已也。边土为虏巢穴者垂三百年矣，一旦空之，故得无扰。是故宋人不能有其地，则生口是俘，国初不能已其害，则吏民内徙，正一时之权也。然则光武之徙民，何以为失策？曰：‘光武之时，四郡未废，经略犹存，为厉梗者卢芳而已。一战胜之，比迹西京矣，而不寻远略，轻自蹙境，故论者憾之。’乃若国初，山川之沦弃既深，州郡之纪纲扫尽，遗胡残虏遍于郊原，已去而复来，既离而复合，扩廓逋遁，列伯之战旋闻，开平虽定，驴儿之居自若。何可与建武并论也。皇祖始则急其害而徙民，既则图其成以置镇。时宜之道存，而不得已之意见矣。”
先是元主在开平。诏留兵三万，分隶都督孙兴祖守燕。达及副将军常遇春督诸将西下太原。达乃遣右丞薛显、参政傅友德、陆聚取大同，禽元乔右丞等三十四人以归。扩廓寇保安，闻王师捣太原，遁还。大将军达遣傅友德击之。兵未及阵，扩廓以万骑突至，友德率敢死士战却之。副将军遇春曰：“我步彼骑，战惧不利，不若伺夜斫其营。”达曰：“善。”会扩廓将豁鼻马遣人约降，请为内应。于是选骑夜袭之。扩廓方燃烛坐帐中，闻兵至。不知所为，纳靴未竟，跣一足逾帐后，乘骣马从十八骑以遁，北奔大同。遇春以兵追之，至忻州，不及而还。遇春复率诸将郭英、汤和、耿炳文、汪兴祖、陈德、谢成、郭子兴北伐。扩廓奔甘肃。其守将竹真亦弃城遁，遂取大同。
按大同自石晋割弃之后，至是四百余年，始复归于中国。其沦没之久亦可悲哉！
二月，都督汪兴祖来守大同。将宣武、振武、昆山三卫兵两败元兵，斩获甚众（此本朝将臣镇守大同之始）。命都指挥常守，往屯宁武，驻兵宁化。（此经理宁武之始。）三月，都督兴祖取武朔州，禽元知院马广等六百三十四人。诏以兴祖为晋王武传兼山西行都督府事。元也速寇通州。征虏将军常遇春与将军达破扩廓，西平秦、陇。乃诏遇春率诸将李文忠、冯胜等东拒也速。遇春乃捣永平，过惠州，收江文清，士马进次大宁。也速闻之北走，遇春遂北取开平。元主奔于应昌。追至北河，俘其宗王三人及平章鼎位军士数万，置开平卫。初，太史刘基奏立军卫，自京师达于郡县。大率以五千六百名为一卫；一千一百二十名为一所；一百十二名为一百户所；每一百户下设总旗二名，小旗十名。通以指挥使等官领之。至是置卫于开平。
秋八月，元脱列伯寇大同。偏将军李文忠、右丞赵庸击破之。副将军遇春之北伐还也，次柳河川而卒，仅年四十。报至，上为之悲恸。诏文忠代将其军，援大将军达于庆阳。文忠至太原，闻达已下庆阳，而脱列伯攻大同甚急。文忠与庸谋曰：“吾等节将阃外之事有利于国，专之可也，今大同受围，若俟进止，恐失机会。”于是率诸将谭济、冯胜等出雁门，过马邑，抵梅峪口，遇元逻骑数千，与战，败之，禽其平章刘帖木。进次白杨门，又禽所谓四大王者。时雨雪，文忠疑有伏，自率数骑入山觇之。会前军去大同四十里止壁，文忠至，惊曰：“此岂驻兵地耶？虏来败矣。”麾之令前五里阻水而壁，密遣人间行达城中，与都督兴祖期。是夜脱列伯悉众来攻。文忠令将士朱马蓐食，坚壁不动。以二营委敌，督令死战不之救。自寅至辰，度其饥疲，乃分军为两翼，鼓行疾驰，薄其阵，声撼林木，城中亦开门出战，腹背奋击，大破之。追至炭窖，禽脱列伯，降其众万余，辎重无算。遂进兵东胜州，至莽哥仓而还。
遣使致书元主曰：“朕本布衣，因海内鼎沸，不能自宁，静观群雄割据，茶毒生灵，于心不忍。君又不能控御，致诸将各怀不轨，外为元臣，内实自谋，靡有戡定祸乱以安生民者。乃亲率诸将西平湖湘汉沔，南取交广，东定吴越八闽，两江皆入版图。朕欲息兵以观君之为计，而君之将臣张思道、李思齐、王保保三人者，不为国谋，分据秦晋，互相仇杀，民遭涂炭。朕乃命大将军自前岁出，由齐鲁经河洛，次燕赵。我师未至，君已弃宗社去。朕谓君自知胡五百年之运，能顺天道，归我中国故土，上策也。未几边将来报，君率残兵留连开平。朕思君前日宗社奠安，国用富实，尚不能削平群盗，今远寄沙漠，欲效汉之匈奴，唐之突厥，出没不常，以为边患，是君之计不审也。方今中国封疆尽为我有，华夏已平，外夷咸附。若命将出师直抵阴山之北，则君虽有百万之众，亦不过死灰之余烬，涸辙之朽鲋耳，何能为哉！比时君即遁逃亦将无所往矣。朕以诚心待人，明示机策，改图易虑，安分顺天，以存宗祀，不亦善乎！君其图之。”
初，元主北奔，命脱列伯、孔兴以重兵攻大同，规恢复，及是脱列伯就禽，孔兴走绥德，为其下斩以降。元主知事不济，乃绝意北窜。都督汪兴祖时守大同，而兴和诸处俱未下，元孽时出没，兴祖乃以大同兵来取兴和。
三年春二月，参政华云龙率诸将廖美、孙恭攻云州。万户谭济出居庸夹击之，取其城，获元平章火儿忽答、右丞哈海。指挥金朝兴来取东胜，禽元平章荆麟等十八人。平章汤和来取宣德，追元兵至察宦恼儿，获其将虎陈。故元将王保保（即扩廓帖木儿）知大军南还，自定西引兵围兰州，指挥张温坚守不与战，以待援兵。时鹰扬卫指挥于光守巩昌，将兵来援，至兰州之马兰滩，卒遇保保兵，战败被执，至兰州城下，使唤张温出降。光大呼曰：“我不幸被执，公等坚守，徐总兵将大军至矣。”敌怒杀之。城中闻光言，守益固。保保进攻不利，且惧大军至，乃引去。光字大用，南康都昌人。自少磊落有大志，徐寿辉初起，略湖口，陷都昌，署光为江东宣慰。陈友谅弑寿辉。光乃轻骑谒上于龙江，授行枢密院判官。从上征九江，下黄梅，战鄱阳，降武昌，皆预有功。历迁鹰扬卫指挥使。从徐达平淮东、浙西，擒张士诚，取汴梁、克陕洛，下潼关，同都督郭兴守之。后移守巩昌，王保保屡引兵来攻，光辄击却之，至是被执而死。上闻之，遣官谕祭，寻命配享功臣庙。
按《左传》宣公十五年，晋使解扬如宋，使无降楚，郑人执解扬而献诸楚，楚子厚赂之，使反其言。而解扬呼宋人，卒致晋君之命。楚子舍之，是楚虽夷狄，犹知信义。若王保保者，乃杀于光，真兽类矣。顾犹为亡元致力焉，何哉？
上问诸将曰：“王保保为患，今欲出师往沙漠，当何先？”诸将曰：“保保寇边以元主在。若出师直取元主，则保保失势，不战而可降也。”上曰：“忘近而取远，失缓急之宜。吾意欲分兵为二道：一令大将军达出潼关，自安定捣定西以擒王保保；一令副将军文忠出居庸，入沙漠，以追元主。使其彼此自救，不暇应援，取之必矣。”诸将皆曰：“善。”受命而行。
寻遣使赍书谕元主曰：“前者二次遣使致书，久而未还。岂被留而然乎？以予计之，殆君之失谋也。君之意必曰：‘吾尝为天下主，以四海为家。彼昔吾之民耳，岂可与通问乎？’自常情言之，固宜如此。以理势论之，则大不然！君者，天下之义主。顾天命人心何如耳。盖天命之去留，由人心之向背。古语云：‘民犹水也，君犹舟也。’水能载舟，亦能覆舟。君岂不知此，而乃固执不回乎！今日之事，非予所欲，实以四方兵争，所在纷扰，予当其时不能自宁于乡里，岂有意于天下乎！群雄无所成，而予兵力日以强盛，势不容已，故有今日。此诚天命，非人力也。君又何致怨于其间邪！君其奉天道顺人事，遣使通好，庶几得牧养于近塞，藉我之威，号令其部落，尚可为一方之主，以奉其宗祀。若计不出此，犹欲以残兵出没为边氓患，则予大举六师，深入沙漠，君将悔之无及矣。近北平守将以云州所获平章火儿忽答、右丞哈诲等八人至京，询之皆君倚任之人，是用待以不死。今再令赍书诣前，惟君其审图之。”
徐达率师出安定，驻沈儿峪口，与王保保隔深沟而垒，日数交战。王保保发兵千余人，由间道从东山下，潜劫东南垒。左丞胡德济仓卒不知所措，我师败绩。达亲率兵急击之，敌乃退，遂斩东南垒指挥及将校数人以徇，军中股栗。明日，整众出战，诸将争奋，莫敢不力。遂大败保保兵于川北乱冢间。保保几被擒，仅与其妻子数人从古城北遁去。
上遣书谕元太子爱猷识理达剌曰：“君之将扩廓帖木儿自太原奔溃后，以乌合之众犯我兰州。大军进讨，追及定西。今年四月七日大败其众，斩馘无算，生擒严奉先、韩礼儿、李察、罕不花等。惟扩廓帖木儿遁去，已命将追捕，旦夕必就擒。近绥德卫擒送平章彻里帖木儿。问知为君旧用之人，特命赍书致意，事进退之宜。适《元史》告成，朕以令先君各三十余年之主，不可无谥，以垂后世。用谥曰顺，已著于史。君之子买的八剌亦封崇礼侯，岁给食禄。及其来者，与之同居无恙，但不知君之为况何如，君其审之。”
李文忠由开平进兵，复取应昌。时元主已殂，其子爱猷识理达剌闻兵遁去。文忠追至北庆州，不及而还。获元主孙买的里八剌及后妃宫女，并诸官属，朔庭遂空。是役也，裨将孙虎战没，曾恤有加。文忠奏捷。上乃皮弁服御奉天殿，百官具朝服，侍班侍仪，使引买的里八剌具本俗冠服朝见，行五拜礼。至东宫见皇太子，四拜。其母及妃朝见坤宁宫，命妇具冠服侍班。朝毕，俱赐以中国冠服，并赐第宅于龙广山，命优廪饩。封买的里八剌为崇礼侯。诏曰：“昔帝王之有天下，必封前代子孙，使作宾王家，其来尚矣。曩因元失其政，四海分争，朕以武功削平群雄，混一区宇，为天下主。而买的里八剌实为元之宗孙。比者遣将北征，尔祖已殂，既克应昌，尔乃来归。朕念帝王之后，爰稽古制，锡以侯封。尔其夙夜恭称朕优礼之意。”
上谓省臣曰：“朕见前代帝王革命之际，获亡国后妃往往不以礼遇，欺孤虐寡，非盛德所为，朕甚不敢。今元后脱忽思氏在此，北狄但知食肉饮酪，且不耐暑热，饮食居第务适其宜焉。若其欲归，当遣还沙漠。”上擢元臣危素为大学士，与刘基、胡铉等同侍弘文馆。素字太朴，金溪人。元时为侍讲，至右丞。徐达收燕，令故臣投告身。素与编修黄碍誓同死。碍竟死，而素为报国寺僧所阻。达以素归授侍讲学士，特备顾问。上以素老，赐小车免朝谒。一日，上御东阁，闻履声橐橐，上方诘之，而素适至。乃谓之曰：“是汝，吾以为文天祥邪！”未几，御史王著等劾素亡国之臣，不宜居侍从。乃谪居和州之含山。
又有张昶者，仕元为户部尚书。以奉使来朝，上因见其才敏留用之，累授参政。昶外示诚款，内怀阴汁。与杨宪、胡惟庸皆相善。昶有才辩，知识明决，熟于前代典故。凡国家建置制度多出昶手，裁决如流，事无停滞。昶恒自以元臣失节，谓不能无议己者，心常怏怏。时扩廓帖木儿兵尚强，元都未下。昶窃语其所亲曰：“吾若得归元，是所愿也。”间使人上书颂功德，劝上及时娱乐。上以语太史令刘基曰：“是欲为赵高也。”基曰：“诚如圣见，必有使之者。”上不欲穷治，斥焚其书。复劝上严刑法，重赋役，多陈厉民之术，欲上失人心，阴为元计。上皆不从。昶不自安。时元主谓昶已死。赠昶官谥，擢用其子。会平章李文忠下杭州，以元平章长寿丑的等至京师。上释之遣归元。昶乃阴托长寿丑的奉表于元，且寓书其子，询存亡。会昶卧病，宪往侯。偶于昶卧内得书表，遂奏之。上命大都督府按问，昶书八字于牍曰：“身在江南，心思塞北。”上始惜其才，犹欲存之。及得其所书牍词，曰：“彼意叛矣，是何赦焉。”遂诛之。
初李文忠捷奏至，时百官方奏事奉天门，闻元主殂，遂相率称贺。上曰：“元主守位三十余年，荒淫自恣，遂至于此。”因谓治书侍御吏刘炳曰：“尔本元臣，今日之捷，尔不当贺。”因命礼部榜示，凡北方捷至，尝仕元者不许称贺。文忠遣送买的里八剌等至京师。省臣杨宪等请献俘于庙。上曰：“古者虽有献俘之礼，武王伐殷曾用之乎？”宪曰：“武王事不可知。唐太宗尝行之。”上曰：“太宗是待王世充，若遇隋之子孙，恐不行此礼。元虽夷狄，入主中国，百年之内生齿浩繁，家给人足。朕之祖父亦预享其太平。虽古有献俘之礼，不忍加之。只令服本俗衣以朝。”朝毕，赐以中国衣冠，就令谢恩。复谓宪曰：“故国之妃朝于君者，原有此礼，不必效之。但令衣本俗服于中宫朝见。”见毕，赐之中国服，亦令就谢。
按我祖开基，虽延揽英雄，不问其类，而于节义所在，特加之意。故干戈未定，而余阙、李黼之死，建祠肖像，唯恐或后。北方捷至，则尝仕元者不许称贺。其扶植纲常，培养节气，而为万世人臣立极。奚暇顾一时左右之难堪哉！既而建文之朝，遂多死难之士。感应之机，真捷若影响矣。
按李文忠之入燕也，仁恩著于市肆之不易，威声播于扩廓之穷奔。分友德以西巡，付兴祖以留后，其制置可谓周矣。若夫开平之于上都，岐阳之于应昌也。捷奏朝驰，隼夕返，留兵置将，俱所未闻，卒之燕京磐石而二地沦夷，则识者不能无憾焉。
遣使往绍兴葬宋理宗顶骨。先是上与侍讲学士危素论宋元兴替，素因言元世祖至元间，胡僧嗣古、妙高欲毁宋会稽诸陵，时夏人杨辇真伽为江南总摄，奏请如二僧言。遂发诸陵，取其金宝。以诸帝遗骨瘗于杭之故宫，筑浮屠于其上以厌之。又截理宗顶骨为西僧饮器，天下闻之，莫不伤心。上叹息久之，谓素曰：“宋南渡诸君无大失德，与元又非世仇，元既乘其弱取之，何乃复肆酷如是耶！”即命北平守将吴勉访索顶骨所在，果得诸西僧庐中。命有司厝于京城之南。至是绍兴府以《永穆陵图》来献，遂敕葬于故陵。
山西行省言：“大同粮储路远费重。若令商人于大同仓入米一石，太原仓入米一石三斗，给长芦淮盐各一引，引二百斤。则转输之费省而军储之用充矣。”从之。
徐达、李文忠等班师还至龙江，车驾出劳于江上。达等奉车驾还宫。明日，上御奉天殿。达等上《平沙漠表》称贺。诏议赏征讨将士，大封功臣。李善长韩国公；徐达魏国公；常遇春之子茂郑国公；李文忠曹国公；冯胜宋国公；邓愈卫国公。汤和中山侯；其诸唐胜宗、陆仲亨等二十六人皆封侯，食禄有差，并赐诰券世袭。惟善长称守正文臣，余皆宣力武臣。封汪广洋忠勤伯；刘基诚意伯。亦称守正文臣，子孙不世袭。上大宴诸功臣。宴毕，因语之曰：“天下大业以艰难得之，必当以艰难守之。卿等今皆安享爵位，不可忘艰难之时。人之常情，每谨于忧患而忽于宴安，不知爱患之来常始于燕安也。今日与卿等宴饮极欢，恐久而忘其艰难，故相戒勉。”
明日，徐达率诸将诣阙谢。上退御华盖殿，赐达等坐。从容语之曰：“曩者与卿等初起乡土，本图自全，非有意于天下。及渡江以来，观群雄所为，无救民之心，徒为生民之患。若张士诚、陈友谅尤为巨蠢。士诚恃其财富，侈而无节；友谅恃其兵强，暴而无恩。朕独无所恃，所恃者卿等一心共济艰危。初与二寇相持，人有劝朕先击士诚。以为士诚切近，友谅稍远。若先击友谅，则士诚必乘我后，此亦一计。然不知友谅剽而轻，士诚狡而懦。友谅之志骄，士诚之器小；志骄则好生事，器小则无远图。故友谅鄱阳之役，与战宜速，吾知士诚必不能越姑苏一步以为之援也。向若先攻士诚，则姑苏之城并力坚守，友谅必空国而来，我将撤姑苏之师以御之，则疲于应敌。事有难为，朕之所以取二寇者，固自有先后也。二寇既除，兵力有余，鼓行中原，宜无不下。或劝朕荡平郡寇，乃取元都。若等又欲直走元都，兼举陇、蜀，皆未合联意。朕所以命卿等先取山东，次及河洛者，先声既震，幽蓟自倾。且朕亲驻大梁，止潼关之兵者，知张思道、李思齐、王保保皆百战之余，未肯遽降，急之非北走元都，则西走陇、蜀，并力一隅，未易定也。故出其不意，反旆而北，元众胆落，不战而奔。然后西征张、李，二人望绝势穷，不劳而克。惟王保保犹力战以拒朕师。向使若等未平，元都而先与之角力，彼人望未绝，困兽犹斗，声势相闻，胜负未可知也。事势与友谅、士诚又正相反。至于闽广传檄而定，区区巴蜀恃其险远，此特余事耳。若等可以少解甲胄之劳矣。”于是达等皆顿首谢上。
已大封功臣。思存者得膺爵赏，死者不及一见，乃设坛亲祭之。且抚其子孙，俾食其禄。又设坛祭战殁军士，养其父母妻子。复命礼部，凡武官有迁葬者，皆官备祭物，道里远者给其费。礼部以品秩次第定给有差。
四年春二月，元臣驴儿有众万余，岁窥伺畿外，至是入居常峪。夏四月，诏招降北虏，仍以玺书谕驴儿曰：“三月间罕帖木儿火者归，言将军驻常峪，又将移营东去。将军能事幼主，自是世间美事。但恐幼主失所，群臣中强者自立，弱者从之，将军能忘君以事仇乎！驱兵向之，又恐力有不赡，何若通使于我，结大丈夫之知。他日遇难，相托为依，庶进退有据也。”秋八月，虏平章僧家奴北牙头以兵寇云州。华云龙侦知之，潜以精兵迎袭，突入其营，禽僧家奴，并获驼马四百余。遂分遣神将赵端等追击，至开平大石崖，比分攻刘学士诸寨，克之。端中飞石，伤左腿，右臂甚重，督战不置。复追驴儿，破其军。遂取开平诸寨，归前所徙吏，议复立故州县。
故元辽阳行省平章刘益以辽东州郡地图并籍其兵马钱粮数遣使奉表来降。诏置辽东卫指挥使司，以益为指挥同知。辽东卫遣人奏言元将呐哈出据金山扰边，为辽阳患。乞益兵以备。乃遣黄俦赍书谕呐哈出曰：“前者万户黄俦回，闻将军威震辽左，英资如是，足以保定一方。然既往不复，君子当察。昔在赵宋君主天下，立纲陈纪，黎庶奠安。逮至末年，权纲解纽，故元太祖兴于朔方。世祖入统中国，此皆天道，非人力也。元之疆宇非不广，人民非不多，甲兵非不众，城郭非不坚，及红巾起于汝颖，群资偏于中原，名僭号者继出。小明王称帝于亳；徐真一称帝于蕲地；陈友谅称帝于九江；张士诚称王于姑苏；明升称帝于西蜀。彼四帝一王皆拥兵数万，割据中夏，逾二十年。朕本淮民，为群雄所逼，因集众御乱，遂渡江与将军会于太平，比待他俘特加礼遇，且知将军为名家，故纵北归，今又十七年矣。朕见群雄无成，调兵四出，北定中原，南定闽越，东取方氏，西收巴蜀，四帝一王皆为俘虏。惟元君奔北自亡。华夷悉定，天下大安，此天命，非人力也。近闻将军居金山大张威令，吾兵亦守辽左，与将军旌旗相望。将军若能遣使通问贡献，姑容就彼顺其水草，犹可自逞一方。不然胡五百年之运，大厦既倾，非一木可支。衅之后先，惟将军自思之！”俦至金山，呐哈出拘留不遣。
五年春正月，上御武楼，与诸将臣筹边。徐达曰：“今天下大定，惟王保保遁居和林，出没边境，臣愿率将剿绝之。”上曰：“卿等必欲征之，须兵几何？”达曰：“得兵十万足矣。”上曰：“兵须十五万，分三道以进。”于是命达出雁门，李文忠出应昌，冯胜出金兰。达至岭北，战不利而还。延安侯唐胜宗往筑宁化城，率千户唐成等剿野寇四达子等部落。指挥谢彦来守朔州。秋七月，时诸将北征。指挥章存道从中山侯汤和守合墩不剌营，至断头山遇虏，力战死之。断头山在阳和北境外。
按此和林之偏师也，我军鲜利。高皇盖数悔之。抑闻之长老曰：“存道骁将，其死可惜。”又曰：“断头名恶，兵家忌焉。时有劝存道移军者，不从卒败。”噫！武王以甲子兴，岂有是邪！虽然，柏人、彭亡、落凤、狼牙，在古亦有是说矣，将冥数有适会与！
都督蓝玉兵至土剌河，遇王保保，击败之，保保遁去。冯胜、傅友德率师至甘肃，故元将上都驴降。李文忠追虏至土剌河。虏将哈剌章悉骑渡河，文忠督兵搏战。宣宁侯曹良臣、指挥周显、常荣、张耀俱战殁。文忠马中流矢。指挥李荣以所乘马授文忠，自夺虏骑乘之。文忠麾众更进，士卒皆殊死战。虏遂败走，获人马以万计。曹良臣等死事闻，上命恤其家，遣官祭葬，各树碑于墓道表之。
征西将军冯胜自甘肃班师至京。靖海侯吴祯还京师。先是祯督饷定辽，尽收辽东未附之地，至是还。上曰：“海内悉归版图，固可喜亦可惧。”祯曰：“陛下威德加于四海，复何忧？”上曰：“君天下者在德不在地。今之天下，即元之天下，地非不广，而元主荒淫，国祚随灭。可不惧乎？”祯对曰：“圣虑深远，臣愚不及此。”
命赏征甘肃京卫军士一万四百三十五人，白金四万四千两。时公侯、都督、指挥、千百户以匿所获马骡牛羊者不赏。上因谕之曰：“为将者不私其身，况于物乎？昔汉祭遵为将，忧国奉公；宋曹彬平南唐，所载惟图书。汝等能法古人则令名无穷。今之不赏汝等，当自省之！”诸将皆叩头谢罪而退。
遣使与元幼主书曰：“朕观前代获亡国子孙，必献俘庙社。夸示中国，其有阳示优待者，不久非鸩即杀。君家待宋幼主至削发为僧，终不免于一死。朕则不然，君之子至京今已三年，优待有加。君宜遣使取归。朕本布衣，生长君朝，混于民间，岂有志于今日？自辛卯盗起汝、颍、蕲、黄间，君家天运已去。人心已离，四海土崩，民罹荼毒。朕始议兴师，保身救民，一时僭称名号者尽为俘虏。君之父子亦不守宗社，北遁沙漠。此天运，非人力也。故特致书以达朕意，君宜察焉。”
又与元臣刘仲德、朱彦德二生书曰：“朕观二生乃间气所钟，古今如二生者绝少。何也？至正之君蒙尘而崩，幼主孤弱，大臣无不叛去，独二生竭力守护，诚可嘉尚。今特遣使者谕尔君，令取其子买的里八剌归，二生宜察之。母教人绝父子之伦，尔君之宗祀不绝，二生之家族亦可长保。如其不然，中国六军出讨，旌旗数百里绵亘于阴山，二生若忠于君，身膏草野，名垂千载，亦奇男子事也。或不能徇国，偷生苟免，将何面目与朕相见？惟熟虑之！”
太仆寺丞梁仙、帖木儿言：“黄河迤北宁夏所辖境内，及四川西南至船城，东北至塔滩，相去八百里，土田膏沃，舟楫通行，宜命重将镇之。俾招集流亡，务农屯田，什一取税，兼行中盐之法，可使军民足食。”从之。（此经略宁夏之始。）
淮安侯华云龙镇守北平。遣使言：“塞上诸关，东自永平、蓟州、密云，西至五灰岭外隘口，通一百二十一处，相去约二千二百里。其王平口至官坐岭口，关隘有九，约去五百余里，俱繁扰冲要之地，并宜设兵守之。若紫荆关及芦花山岭尤为要路，宜设千户所守御。”从之。（此经略蓟州及紫荆关之始。）诏以大同极边，且去太原远，特置山西行都指挥使统之。
六年，上命魏国公徐达、曹国公李文忠往山西、北平等处备边。谕曰：“创业之初，君臣固共艰难，事平之后，岂不欲少与之休息！但居安虑危，不可不慎。今闻胡人窥塞，有入寇之意。再命卿等总率大军往镇边陲。然夷狄豺狼，出没无常，但欲保障清野，使来无所得。俟其惰归，率精锐击之，必掩群而获。卿等皆老将，临机制胜熟矣，非朕所能遥度者。至边宜先图上方略，使朕览之。”
夏四月，北虏寇武朔。时大将军达屯临清。闻报即遣临江侯陈德、巩昌侯郭子兴御之。师至，虏夜遁。秋八月，北虏寇朔州。指挥谢彦破之，禽其将知枢密院张宝、院使哈喇叭都、参政高惠并其部众。
冬十月，副将军李文忠出塞击北虏，破之。出朔州，禽其太尉伯颜不花。十一月，文忠已退师。虏酋王保保复寇大同。达乃与文忠、冯胜复去大同，至猫儿庄遇雪退壁，于雁踏堡，逻骑获其平章邓孛罗帖木儿。达诘之，知怀柔有伏兵。分兵掩击，禽其将康同佥，保保夜遁。
上以徐达等久出师，遣使赍敕谕之曰：“卿等与朕平定天下，勋业已成。而琐琐残胡不能尽讨，致连年出师，劳民扰众，孰任其咎！昔田单攻狄，久之不下，问计于鲁仲连。仲连曰：‘将军在即墨时，饮食起居与士卒同甘苦，身先士卒，所以致胜。今将军东有夏邑之奉，西有淄上之娱，黄金横带，驰聘乎淄、渑之间，有生之乐，无死之心，所以不胜也。’卿等皆起布衣，一旦至此，遂忘昔日之艰难，岂不犯仲连之诮乎！卿等宜益懋其功，以副朕怀！”
上遣宦者咸礼表、卜花帖木儿送崇礼侯买的里八剌北还，厚赐之。复遗其父爱猷识理达剌织金文绮。辞行，上谕之曰：“尔本元君子孙，国亡就俘，曩欲即遣尔归，以尔年幼，道理辽远，恐不能达。今既长成，朕不忍令尔久客于此。故特遣归见尔父母亲戚，以全骨肉之爱。”又谕二宦者曰：“此尔君之嗣，不幸至此。长途跋涉，尔善视之。”因致书于爱猷识理达剌曰：“昔君在应昌，所遗幼子南来，朕待以殊礼，已经五年。念君流离沙漠，后嗣未有，故特遣咸礼表等护其归。庶不绝元之嗣，君其审之。”
王保保定西之败，走和林。元君复任以事，后从徙金山之北而死。其妻毛氏亦自缢。保保骁勇绝伦，致之不得。上尝问诸将曰：“当今孰为好汉？”或对曰：“常遇春所向无前，可谓好汉。”上曰：“是奚足哉！当今好汉只一王保保耳。”诸将或有以功相夸者。上曰：“汝岂能擒王保保来耶？”上意盖欲倡勇敢如此。
命中山侯汤和、颖川侯傅友德往延安防边。上谕曰：“自古中国无事则四夷可以坐制。今延安地与胡虏接境，虏人聚散无常，若防之不严，即入为寇。待其入寇而后逐之，则塞上之民受苦矣。特命卿等率众至边，常存戒心，虽不见，若临敌，则不至有患矣。”
七年春正月，虏数出没北境，诏副将军文忠北伐。时文忠驻代县，乃分遣景指挥先发。景出白登，遇虏败之，禽其国公孛罗贴木儿。初设雁门关置守备，仍置守御，所隶代州振武卫（守备初驻代州，后嘉靖二十三年移驻广玉城）。文忠以七月攻大宁，克大石崖。八月，至丰州击虏，破之。斩其鲁王及司徒答海俊、平章把都、知院忽都，得鲁王妃蒙颓及金印玉图书之类。北虏乃儿不花遣人款大同塞，言欲降。虑以前犯塞获罪。手诏谕之曰：“尔遣人自大同来，言于平地驻牧，意在臣顺。却以前日犯塞之故，惧不相容，是何言也！古之为天下者在安民而已，无伤物心。且尔元之故臣，幼君流离沙漠，余息尚存，有所干犯，为其主也。亦何虑哉！去就之机，在乎识时。能上观天象，下察人情，趋吉避凶，斯智者矣。”
初，元改云州为大同路，隶山西行中书省。国初因之，至是改行省为布政司，改大同路为大同府。又于府置分巡按察司，岁差按察司官一员分巡，号冀北道，后专除。
八年春正月，征虏大将军冯胜出大同塞，击虏定，未下散不剌地，逾月还。
十年，城蔚州。指挥周房董其役，规制极壮丽，基石砖陴楼橹之类甲于诸边。
元君爱猷识理达剌殂命，遣使致祭。礼部以道远难至。上曰：“帝王以天下为一家，彼不出覆载之外，何远之有？”自为文祭之曰：“生死废兴，非一时之偶然，乃天地之定数。古之圣贤于是四者，一或临之，不为之变。何也？盖知天命而不惑者也。君之祖宗昔起沙漠，弯弧矢入我中国，横行天下，九夷八蛮尽皆归之，非天命不至是也。及至君父子，正当垂衣守成之时，而盗生汝颖，华夏骚然。号令不行，以至失国。此人事欤？天命欤？朕于其时，非有三军六师以威天下，乃代君家而为民主，亦莫非天命也。曩者惟君主沙漠，朕主中国，君与群臣乃固执不移，致边警数兴。今闻君殡于沙漠，朕用恻然。特遣人致吊，奠以牲醴，尔其监之！”
按野史载太祖既有天下，建庙以祀历代帝王。自伏羲以下，像皆易成。惟元世祖其面屡为泪痕所，塑工频加修饰，越宿则又如故也。太祖闻知，幸庙以手指曰：“痴达子，痴达子！汝何人，入主中国，可谓幸矣。今不革去者，以尔亦一代之王。朕今天命人归，奄有天下，于汝子孙不加杀戮，但驱还北。则朕之待胜国亦可谓有恩矣！汝何恨耶？毋再啼哭！”于是塑工明日遂奏，世祖面无泪矣。
敕送故元官蔡子英归塞北。子英，河南永宁人。元季举进士，为扩廓帖木儿所知荐用，是累迁显官。王师征定西，扩廓贴木儿军败。子英单骑走关中，入终南山。有司以形求得之，械送京师，至江滨亡去。至是陕西又捕得之，械过洛阳，遇汤和不为礼。和怒焚其须慑之，终不屈。其妻适过洛阳，闻子英至，欲与相见。子英避不肯见。至京，上命释之，授以官。英不受，退而上书曰：“伏惟皇帝陛下乘时而起，提三尺剑削平群雄，混一四海，九夷八蛮莫不宾贡，英釜鱼漏网假息南山。曩见获河南，拘送京师。垂及渡江，复得脱亡。七年之久，勤劳有司，既违陛下，又忤大臣，揆之常情，虽死罪不足以拟英。而陛下以万乘之尊，全匹夫之节，不降天诛，反疗其疾，易以冠裳，赐以酒馔，授以名爵。陛下之量包乎天地之外矣。英感恩无极，非不欲竭犬马之力以报覆载之仁，但以名义所在，不敢改其初志。自惟家本韦布，遭值乱离，操戈行伍，智识粗浅，过蒙主将知荐。仕至七命，跃马食肉，十有五年，愧无尺寸之功，以报国士之遇。及国家板荡，又复失节，何面目见天下士？所以宁死不敢有他志，盖臣之事君犹女之适人，一与之醮，终身不改。事君之道，一食其禄，终身无二。昔冯道历仕五朝，司马光曰：‘不正之女，中人羞以为室；不正之士，中君羞以为臣。’伟哉言乎！管子曰：‘礼义廉耻，国之四维。四维不张，国乃灭亡。’陛下金城汤池，兵极其精，器极其利，府库充实，米粟红腐，国家之盛古未有也。犹以为未足，于是兴学校，明人伦，褒死节，奖忠义，盖谓治天下之本莫大于礼义廉耻也。夫以今天下之广，人民之众，既不以英一人而加少，又岂以英一人而加多？授英以官何益于国？舍英不用，何损于事？陛下创业垂统，正当提挈大经大法，以昭示圣子神孙、功臣贤士，不宜以无礼义廉耻之俘虏而厕于维新之朝贤士大夫之列也！英自被获以来，日夜所思，惟追咎昔之不死，以为今日惟死可以塞责。陛下乃待英以礼，沐英以恩，臣固不敢卖死以示名，然亦不敢全身以苟禄。若察英之愚，全英之志，禁锢海南，以终薤露之命。则虽死于炎瘴，亦感恩极矣！陛下之威，加于海内而奔走四夷，不患不行，于匹夫之贱。然英闻仁者不中道而改节，义者不苟生以图荣，勇者不见几而不作。故王闭门以自缢，李芾辟门以自屠。彼非恶安逸而乐危亡，顾义之所在，虽汤镬有所不避也。眇焉之驱，仰止古人，死有余恨。冒渎天颜，伏俟铁钺，不知所言。”上览奏而益重之。命馆于仪曹。忽一夜大哭不止，人问其故，子英曰：“思旧主耳。”语闻，上知其志不可夺。敕有司送之出塞。
按武王释箕子之囚，复商容之位，此其为再见矣。培养元气以固国家灵长之命脉，非与天地合德者，其孰能与于此！
十四年夏四月，北虏寇开平。指挥使丁忠击败之，战于毡帽山，斩获数百。
十八年，大学士宋纳上守边策。略曰：“今宇内又安，蛮夷奉贡，独沙漠未遵声教。若置之弗治，恐边圉渐荒，岁久滋患；若穷追远击，恐士马疲费，馈饷艰难。陛下为圣子神孙万世计，莫若求守边之策耳。盖守边固先乎足食，足食又先乎屯田。今诸将岂皆借才于异代哉，宜选智勇谋略者数人，每将以东西五百里为制，随其远近高下分屯。所领卫兵斟酌损益，率五百里为一屯，彼此相望，首尾相应，耕作以时，训练有法，遇敌则战，寇去则耕。此长久守边之策也。”上善其言。
命冯胜为征虏大将军，傅友德、蓝玉为左右副将军，赵庸、王弼、胡定、郭英为左右参将，商参赞军事，率师二十万讨纳哈出。又命李星隆、邓镇、吴良等皆随征师行。纳哈出弃金山巢穴，营于新泰州。去辽阳千八百里。初，纳哈出分兵为三营：一曰榆林深处；一曰养鹅庄；一曰龙安一秃河。辎重富盛，畜牧蕃息，虏主数招之不往。及是，大军将逼之，纳哈出计无所出。乃刺吾因劝之降，纳哈出犹豫未决。胜遣指挥往谕之，纳哈出乃遣使至胜营，阳为纳款而实觇兵势。胜遂遣玉往一秃河受其降。虏使见胜还报，纳哈出闻之，指天啧啧曰：“天不复与我有此众矣。”遂率数百骑自诣玉纳降。玉大喜，出酒与之饮，甚相欢。纳哈出顾其下咄咄语将脱去。时郑国公常茂在座，其麾下有解胡语者以告茂。茂直前缚之，纳哈出大惊，起欲就马。茂拔刀砍之，伤臂不得去。耿忠遂以众拥之，见胜。纳哈出所部妻子将士凡十余万，在松花河北。闻纳哈出被伤，遂惊溃。胜遣前降将观童往谕之，于是其众悉降。胜以礼遇纳哈出，复加慰谕。令耿忠与同寝食，遣使奏捷于京。遂班师，悉以纳哈出来降，将卒妻子及其辎重俱南行，仍以都督濮英等将骑兵三千为殿。纳哈出之象有窜匿未降者，恨大将军以其降众俱南，乃设伏途，候大军过而邀之。英等后至，伏发，英猝为所乘，众寡不敌，遂见执。英绝食不言，乘间自剖腹而死。英，庐州人。少以勇敢闻，累功升中军都督佥事，至是没于虏。上闻之，惊悼。追封金山侯，谥忠襄。
上闻冯胜等在军事多不律，遣使敕谕胜及傅友德等曰：“古之名将为国效忠，勋名千载。在我朝若徐达、常遇春平定夷夏，未尝行一不义，所以功成名遂。近以沙漠未清，命尔等率师，何冯胜膺大将军之任，而乃专为己私。播恶胡中，降虏致恨，古之名将岂如是耶！及旋师之际，部伍无法，致使濮英等人马三千陷没于虏。又不听朕命，擅发留守大宁军卒，遂遗残胡后患。凡若此者，论以国法皆在不宥。朕以将军尝有战功，姑容自新，若改行易虑，庶可保全，以图后功。往来人言颇多举其大概，于将军亦赧哉！”
常茂，胜之婿也。胜每于众中卑折之。茂不堪，出不逊语，胜衔之。及濮英死，胜欲自解，故归咎于茂而奏其惊溃虏众。诏械茂。既至，茂陈其故。上曰：“如尔所言，胜亦不能无罪。”命收其总兵官印，召胜还。令蓝玉行总兵官事。
纳哈出等赴京入见。上赐纳哈出以一品服，封为海西侯。其所部官属悉赐衣服冠带，授以指挥千百户有差。俾各食禄，不任事，分棣云南、两广、福建各都司处之。纳哈出寻卒。其子察罕袭封沈阳侯。茂坐前罪，当诛。上念其父遇春之功，释之，安置于广西之龙州。建北平行都指挥使司于大宁。胜至京，上以其勋旧不加谴，命建第凤阳，奉朝请。
故元四大王来降。上以其元之子孙，悯而宥之，且厚其赐赍。命随西平侯沐英戍守云南。大将军蓝玉送降胡寡妇一百六十二人至京，命以文绮帛衣四百八十余袭、钞一千二百三十锭给赐之。
二十年冬，闻漠北复立脱古思贴木儿为主。遣永昌侯蓝玉讨之。玉得降人脱脱等，言故元丞相哈剌章等遁入和林，乞进兵共剿。
二十一年春，遣定远侯王弼等七将军从征。四月，闻虏主在捕儿海。兼程进至百眼井哨，不见虏。将还，弼曰：“吾等深入，徒劳师旅，将何以复命哉！复进。侦知虏营在海东八十里，直簿其营。始虏以我军乏水草，必不深入。大军忽至，其酋大尉蛮子率众拒战被杀。虏主与其子天保奴，知院捏怯来等遁去。获其次子地保奴、妃子等六十人，及故太子妃、公主、吴王、代王等三千六十人，军士男女八万，得宝玺、金银印、图书、牌面百五十三，车三千辆，马驼牛羊十余万。又破哈剌章营。六月，献俘京师。命有司给第饩养。
方大军之度岭也，进次游魂南道。无水，将士渴甚，至一小山，忽闻有声如炮，使人视之，则四泉涌出。士马就饮，得不困乏，余流溢出成溪。先是，上尝梦殿西北隅有小泉流出，至御足下，至是适与梦符。玉等还，上大喜，拟封梁国公。既而有言玉逼私元主妃者。上怒谓玉曰：“尔北征功大，但虏主妃降，不能遇之以礼，又恃劳遣人入朝觇伺，此岂人臣之道哉！今屈法宥尔，尔其率德改行，以慎厥终。”改封凉国公，仍镌其过于券。宴征北诸将于奉天殿。上赋《平胡师》二章，命群臣和之。元主妃愧玉事，自杀。地保奴由是有怨言。乃遣使护送琉球安住。
二十二年六月，捏怯来等遣人降。知虏主至和林为也速失儿所害。
蓝玉，定远人。其姊归常遇春。胡、陈之党，玉尝预焉。上以开平之功，宥而不问。征陕西取获月鲁帖木儿还，意觊升太师爵。命为太傅，玉怒。退语所亲曰：“上疑我矣。”时鹤庆侯张翼、侍郎傅友德等及诸武臣尝为玉部将者，晨夜会玉私第。为锦衣卫指挥蒋告变。命群臣讯状，皆伏诛。
按野史载玉往见铁冠道人，铁冠草鞋出迎之。玉遽云：“著草鞋以迎宾，足下无履。”（言无礼也）玉偶持揶杯劝酒，铁冠即云：“执揶杯而劝酒，尊前不钟。”（言不终也）未几，玉果就戮。铁冠固前知耶？又闻太祖克金华，召一星者刘曰新推命。答曰：“将军当极富极贵。”又推诸将校，则言或为公或为侯。太祖怒其不言官职。刘请屏去左右曰：“极富者富有四海，极贵者贵为天子。”太祖大喜。洪武四年召至。问：“欲贵乎？”曰：“不愿。”“欲富乎？”曰：“不愿。”问：“何欲？”曰：“臣所欲者，求一符可以遍游天下耳。”太祖因以手所挥白扇题曰：“江南一老叟，腹内罗星斗。许朕作君王，果应神仙口。赐官官不要，赐金金不受。持此一握扇，横行天下走。”识以御宝。刘持此遍游十二年。回家忽对妻子言：“我当死于非命，故归。”欲作别去游京师。妻留曰：“既当死，死于家耳。”答言：“当死于京。”遂至南京都市中，但讲命而已。盖先被旨不许与人算故也。蓝玉平云南回，因诣刘。言：“将军将星见梁地，当封梁国。然七日必有一险，我当与将军同死。”后果封为梁国公。侍朝穿红袍，在西班时日照映。上目之曰：“此将军不独外邦人畏之，朕亦胆寒矣。”有张尚书者，同往云南，与玉不睦。对曰：“此人陛下前不妨，但恐非少主臣也。”上由是欲诛之。因潜令科道纠玉。科道问张尚书何以为罪。张第言军还不交军，欲乘此作乱耳。玉临刑时叹曰：“神乎刘先生之言！”上闻，因逮刘至。问：“汝与玉算命？”对曰：“曾算。”又问：“汝命尽几时？”曰：“尽今日。”因杀之。今其家子孙犹在，赐扇尚存。
二十四年春三月，傅友德北伐，驻师开平。因命齐王以护卫兵至开平闪猎。敕曰：“山东都司各卫骑士皆从友德调发。军政尔毋有与。遇战可自为队，或在其左，或在其右，有胆略则当前，无胆略则继后。奏凯之时勿自矜伐，与诸将分功。八月秋高，可以师旋。”
按此因山东骑士悉发北征，因命齐府以护卫至也。夫齐称东秦，人急功利，故北征赖之。亲藩身将护卫悉行，所以均劳逸习地利也。今河南班军犹存此意。而练习之政渐弛，技击之长靡效，失本意矣。
二十五年春三月，安庆侯仇政、西凉侯濮来宣府理武备。以沿边诸州武备渐弛，分遣重臣理之。政理振武、朔州，理岢风、蔚州。都督刘真、指挥使李彬来宣府，行障塞，历宣德、兴和、云州、大兴、保安、龙庆、怀来诸处，度量城隍，增设险隘。上谕宋国公冯胜、隶国公傅友德曰：“屯田守边，今之良法。然寓兵于农，亦古之制。今与其养兵以困民，曷若使民力耕而自卫。尔等宜从山西布政使司集守令耆老，以朕意谕之。”乃分命开国公常升、定远侯王弼、全宁侯孙恪、凤翔侯张龙等往平阳等府，安庆侯仇正、怀远侯曹兴等往太原等府阅民。户四丁以上者抽其一为军。蠲其身徭，分隶各卫，赴大同等处开垦荒田。东胜与大同城中各立卫五，大同北境立卫六。戒其屯耕，所在毋扰于民。
遣都督周兴总兵讨故元逆臣也速迭儿。先是蓝玉北征，元主脱古思帖木儿遁至也速迭儿部，为其所弑。其众悉奔散来附。是岁兴等进讨，追至彻彻儿山。大败之，自是虏不敢进边者十余年。
二十六年，置宣府前左右卫于宣德府，万全左右卫于宣德县，怀安卫于怀安。民户不足，调山西诸处余丁实之。
二十七年春三月，初谷王封于宣府，以旧城隘，至是命增大之。都督真、指挥使彬役所统展筑今城及德胜口。
二十八年春三月，城怀来，役北平都司燕山诸卫军。
按十五年以后，宣府之经略置卫成城，大抵皆刘、李二公之画也。夫不急其工，举恒春暮，无妨亩，役以部兵，斯其为国初人物也与。
三十年，夜有星大如鸡子，尾迹有光。自天厨入紫微垣，有二小星随之，至游气中没。上敕成祖（时为燕王，上第四子）及晋、代、辽、宁、谷六王曰：“稽之历代天象，若此者边戍不宁，往往必验。今天示象与往昔正同，不可不慎也。其应虽非今岁，然二三岁灼有寇边者。宜令军马东西布列，各守其地。兵法云，致人不致于人，多算胜少算不胜。况无算乎！吾今老矣，精力衰微，难于运筹。尔等受封朔土，藩屏朝廷，若不深思远虏，倘或失机误事，非惟贻忧朕躬，尔等安危亦系于是，可不慎哉！吾今略与尔谋，倘遇胡骑十数万寇边，不宜与战，收入壁垒，或据山谷险隘之处，夹以步兵，深伏以待。彼见吾不与战，必四出抄掠，俟其骄怠分散，我以马步邀截，破之必矣。若一见胡马，辄以三五千或一二万，轻与之战，岂特不能胜，必至于失利。”
成祖（时为燕邸）及代、辽、宁、谷王率都督杨文、武定侯郭英来备北虏。时塞下屡警，诏成祖曰：“闻烽火警数，此胡虏之诈。欲诱我师出，纵伏兵也。可西凉召庄德、张文杰二指挥，开平召刘真、宋晟二都督，辽东召武定侯郭英会兵一处。步军须十五万，布阵以待。武定侯与刘、宋翼于左，庄、张与指挥陈用翼于右，尔与代、辽、宁、谷五王居其中，彼此相护，首尾相救，无不胜矣。”复敕都督杨文以北平都司行都司燕谷宁护卫精锐从成祖；敕武定侯郭英以辽东都司辽护卫精锐从辽王。悉至开平，相择险要，屯备一切，号令悉听成祖节制。
三十一年，城阳和、天城卫。上不豫。赐敕成祖曰：“朕观成周之时，天下治矣。周王犹告成王曰：‘诘尔戎兵，安不忘危之道也。’今虽四海无事，然天象示戒。夷狄之患岂可不防！朕之诸子，汝独才智克堪其任。秦、晋已薨，汝实为长。攘外安内，非汝而谁！已命杨文、郭英并辽府护卫悉听尔节制。尔其总率诸王，相机度势，用防边患，又安黎民，以答上天之心，以副吾付托之意。其敬慎之勿怠！”
上进齐泰为兵部尚书。尝召齐泰问边将姓名，泰历数无遗。又问诸图籍，泰出袖中手册进。简要详密，上大奇之。闰五月，乙酉，召齐泰受顾命，辅皇太孙。上崩于西宫，寿七十一。遣诏皇太孙嗣位。
按圣祖之攘胡元也，既逐之出境矣，然于其父子生则有书谕之使，死则有吊祭之礼焉。俘其孙复封之，既封之后复归之，所以待亡国其恩甚厚。至于边防，则屡添卫增戍以定兵，屯田以足食；数遣功臣视师而边将警惰；命亲王出塞而武备扬威。凡可以慎固封守者无不曲尽。虽在弥留，而未尝倦勤，所谓一息尚存，此志不怠。若是者，盖其得之也艰，故其防之也切；虑之也远，故其谋之也深。使后世守其成规，不愆不忘，则瀚海永清，幕南永空矣。安有所谓烽火通甘泉也哉！
又按是时建六王于边地，而末命独委重于燕邸。盖圣祖知燕王雄略神武，足以系单于之颈，而宿将重兵遂得藉以为龙飞之资，岂非天命攸在，假之翼哉！史载圣祖尝欲易储立燕王为太子，问高后。后曰：“幸无泄。”又密问侍臣曰：“太子卒，皇孙弱，立燕储可乎？”学士刘三吾曰：“皇孙尚富春秋，徐俟其成，立嫡孙礼也。”乃止。及疾亟，遣使持符召燕王来。至淮安，用事者矫诏却回。临终问曰：“四子来未？”圣祖之属意有在矣。事虽中阻，其如天命何！
三十二年，成祖由紫荆历广昌、蔚州进幸大同，诸将张玉、朱能、薛禄、陈亨一子愆，皆以兵从。
按此靖难之师也。盖自河南画后顾之谋而东催蓟门之师，东平奔郑村之阵而西收云中之助，由是鼓行以南，遂下镇定也。於戏！蓟宁者，燕都之左藩；宣大者，燕都之右翼。即成祖开创之规模，非后世培植之大较乎！今宣大虽重镇而士马日耗，蓟宁虽近地而经略渐废。且朵颜渐倔强，云中数反侧，则杞人者何能无戚戚也！
三十三年，北虏国公赵脱列干、司徒刘哈剌帖木儿等率众至北平助靖难兵，成祖大加赏赉。既而谍报胡寇将侵边，成祖以书谕鞑靼可汗坤贴木儿（继脱古思贴木儿立者），并谕瓦剌王（鞑靼别部）猛哥贴木儿等以祸福。
按太祖初封诸王，各以一高僧相之。时姚广孝预语成祖曰：“殿下能讨臣辅佐，当使戴一白帽。”（王字上加白字）于是奏讨之。及至藩，又告曰：“浙东袁珙（即柳庄）天下相法第一，乞假以其名棣尺籍勾取到燕，使相之。”珙至见上，因极道天表之盛。曰：“髯过脐必登大宝，为二十年太平天子。”后建文间，朝廷多大防燕。燕亦逡巡未举。指挥张玉进曰：“安可束手待缚？”遂夺九门杀三司，一鼓而兵出矣。是知成祖之有天下始于姚，定于袁，成于张也。然非姚则不萌，非袁则不决，非张则不聚。岂非天意有右而致此三人之言耶！《寓圃杂记》曰：“自五代以来，北虏侵我疆土，索我金帛，以宋太祖、太宗之继兴，终不能制。下至靖康之变，尤不忍言。盖由都非形势之地也。胡元据有中国，垂九十载，无复天理之可言，天生我太祖扫除之。推戴之初，即欲宅形势以临中夏，御夷狄，故尝幸汴、幸关陕而还。斯时中原之地，久为胡马所践，继以寇盗，民不聊生，六非所过，率皆空城。于是定鼎江南，以资兵食，而都北之志未尝一日忘也。且以燕城为元旧都，形势可以制虏，因以封我成祖焉。及上登极，即广旧邸为皇城，频年驻跸，当时群臣不知睿意所向，屡请南还。因出令曰：“敢有复谋迁者，论以妖言。”于是河南布政使周文褒等皆遭重罚。自此基命始定，遂成万世之业。虽淆函之固，莫能及矣。永乐壬辰之后，频征沙漠，搜剿遗孽，屡抵巢穴而归。是则都燕之志，太祖实启之，成祖克成之。祖宗之功德盛矣！