戊寅之春，三月既望，詔徵湛然居士扈從西遊。迨天兵旋旆，丁亥之冬，奉詔搜索經籍，馳驛來燕。既已更拂，有客惠然而來，率爾而問曰︰「居士之西遊也，不知其幾千里邪。西遊之事，可得聞乎？」
居士曰︰予始發永安，過居庸，歷武川，出雲中之右，抵天山之北，涉大磧，逾沙漠。未浹十旬，已達行在。山川相繆，鬱乎蒼蒼。車帳如雲，將士如雨，馬牛被野，兵甲赫天，煙火相望，連營萬里，千古之盛，未嘗有也。
越明年，天兵大舉西伐，道過金山。時方盛夏，山峰飛雪，積冰千尺許。上命斵冰為道以度師。金山之泉無慮千百，松檜參天，花草彌谷。從山巔望之，羣峰競秀，亂壑爭流，真雄觀也。自金山而西，水皆西流，入於西海。噫，天之限東西者乎？
金山之南隅有回鶻城，名曰別石把，有唐碑，所謂瀚海軍者也。瀚海去城西北數百里。海中有嶼，嶼上皆禽鳥所落羽毛也。城之西二百餘里有輪台縣，唐碑在焉。城之南五百里有和州，唐之高昌也。亦名伊州。高昌之西三四千里有五端城，即唐之于闐國也。出烏白玉之二河在焉。
既過瀚海軍千餘里，有不剌城，附庸之邑三五。不剌之南有陰山，東西千里，南北二百里。其山之頂有圓池，周圍七八十里許。既過圓池，南下皆林檎木，樹陰蓊翳，不露日色。既出陰山，有阿里馬城。西人目林檎曰阿里馬，附郭皆林檎園囿，由此名焉。附庸城邑八九。多蒲萄梨果。播種五穀，一如中原。
又西有大河曰亦列。河之西有城曰虎司窩魯朶，即西遼之都。附庸城邑數十。
又西數百里有塔剌思城。又西南四百餘里有苦盞城、八普城、可傘城、芭欖城。苦盞多石榴，其大如拱，甘而差酸，凡三五枚，絞汁得盂許，渴中之尤物也。芭欖城邊皆芭欖園，故以名焉。芭欖花如杏而微淡，葉如桃而差小。每冬季而花，夏盛而實，狀類匾桃，肉不堪食，唯取其核。八普城西瓜大者五十斤，長耳僅負二枚，其味甘涼可愛。
又苦盞之西北五百里有訛打剌城，附庸城十數。此城渠酋嘗殺大朝使命數人、商賈百數，盡有其財貨。西伐之意始由此也。
訛打剌西千餘里有大城曰尋思干。尋思干者西人云肥也，以地土肥饒故名之。西遼名是城曰河中府，以瀕河故也。尋思干甚富庶。用金銅錢，無孔郭。百物皆以權平之。環郭數十里皆園林也，率飛渠走泉，方池圓沼，柏柳相接，桃李連延，亦一時之勝㮣也。瓜大者如馬首許，長可以容狐。八穀無黍糯大豆，餘皆有之。盛夏無雨，引河以激。率二畝收鍾許。釀以蒲萄，味如中山九醖。頗有桑，鮮能蠶者，故絲蠒絕難，皆服屈眴。土人以白衣為吉色，以青衣為喪服，故皆衣白。
尋思干之西六七百里有蒲華城，土產更饒，城邑稍多。尋思干乃謀速魯蠻種落梭里檀所都者也。蒲華、苦盞、訛打剌城皆隸焉。
蒲華之西有大河名曰阿謀，稍劣黃，西入於大海。是河之西有五里犍城，梭里檀之母后所居者也。富庶又盛於蒲華。
又西瀕大河有斑城者頗富盛。又西有摶城者亦壯麗。城中多漆器，皆長安題識。
自此而西直抵黑色印度城。其國人亦有文字，與佛國字體聲音不同。國中佛像甚多。國人不屠牛羊，但飲其乳。風俗夫先亡者，其室家同荼毗之。詣詰佛國，反指東南隅。校之以理，此國非正北印度，乃印度北鄙之邊民也。土人不識雪。歲二穫麥。盛夏置錫器於沙中，尋即熔鑠，馬糞墮地為之沸溢，月光射人如中原之夏日，遇夜人輒避暑於月之陰。此國之南有大河，闊如黃河，冷於冰雪，湍流猛峻。從此微西而來，正南稍東而去，以意測之，必注入南海也。又土多甘蔗，廣如禾黍，土人絞取其液，釀之為酒，熬之成糖。
墨色印度之西北有可弗叉國。數千里皆平川，無復丘垤。吁，可怪也！不立城邑，民多羊馬。以蜜為釀，味與中原不殊。此國晝長夜促，羊胛適熟，日已復出矣。正符《唐史》所載骨利幹國事，但國名不同耳，豈非歲時久遠，語音訛舛邪？尋思干去中原幾二萬里，印度國去尋思干又等，可弗叉去印度亦等。雖縈迂曲折，不為不遠矣，不知其幾萬里也。
歲在涒灘，天兵振旅。以西夏失信背盟，丙戌之春二月，六月迭進，一鼓而下之，獨夫就戮，萬姓懷安。沙州、瓜州，漢所置也。肅州即鄯善也。甘州即張掖也。靈州即靈武也。噫！天涯海角，人所不到，亦一段奇事。予之西遊也，所見大略如此。