（外上）朝游碧山阿，暮宿清溪沚。颷轮无去来，天地相终始。自家吕纯阳便是。寂寞幽栖，清虚远俗，寻师了道，度世登仙。玄窍开通，炼得三花聚顶；丹成圆满，养成五炁朝元。有若无，实若虚，悟却念中无念；空即色，色即空，明知身外非身。正是：晓来跨鹤朝真去，不带青天一片云。我有弟子文琴、飞玖、茝香，俱是瀛海仙卿、蓬山道侣。只因尘念未消，暂尔被谪人寰。使他离而合，合而离，显示一场春梦；生而死，死而生，明现顷刻轮回。文琴、飞玖俱已回头彼岸，只有茝香尚未得归阆苑。只恐他沉身苦海，失足迷途，只执现在之身，忘却本来之路，因而贫道化身在此，待他来时，不免点醒他一番也。（下）（末上）小生蕙茝香，因为文琴、飞玖没后，遂悟生死靡常，自尔逍遥云水，访道寻真。闻得终南山上有个道者，能知过去未来，不免前去拜访他一番。
【中吕粉蝶儿】一别家乡，随处把名山遍访，急回头鬓点秋霜。怎能够脱红尘，离魔障？记不尽古今衰旺，不多时几变沧桑，空随著这忙乌兔，频频来往。
【醉春风】俺这裏风萧瑟羽衣寒，路崎岖古道莽。葛藤荆棘爪芒鞋，畅好是攘，攘。试看他峭壁奇峰，长松翠柏，碧流春酿。
【迎仙客】响淙淙泉韵长，高耸耸山如嶂，俺可也长啸一声天地广。不甫能绝红尘，没揣的休妄想。似这般水色山光，煞强似他翠围罗帐。
【红绣鞋】只见那松摆列槎枒怪蟒，石萦旋薜荔菖阳。我这裏布袍常觉野花香，愁的三生如梦杳，喜的是半世却仙装。呀！却原来转山岗，天浩荡。
一径行来，已是终南山了。只见万山黛色，青削芙蓉；一水澄泓，碧涵明镜。奇花异草，夹道丛生；古柏苍松，垂天偃盖。好一派景致也呵！
【石榴花】青矗矗远山如黛髻云苍，静悄悄林深无犬吠刘郎。我行了数日，仙踪杳然，如何是好？千层烟水路茫茫，临风处倍增惆怅。蓦地思量，莫不是为我尘缘未尽真还妄？因此上未许相将，空著我芒鞋踏破难厮撞。我若不遇神仙呵，决誓不还乡。
【醉高歌】一望裏迷迷烟霭锁垂杨，泛泛桃花出院墙。猛听得一声金磐来方丈，不由我慌忙合掌。
已是关门首了，不免竟入。师父稽首。（吕云）你是何人，得到此处？（末云）弟子蕙百芳，因念生死无常，光阴迅速，远慕高真，特来到此。（吕云）贫道山野村夫，隐居度世，有何道术，敢劳下顾！（末云）尊师身隐名山，籍登仙府，无劳过谦。
【快活三】弟子呵，竭诚心叩石牀，投至得到云堂。要脱轮回离罗网，为无常，我愿随仙杖。
（吕云）看子英雄气象，怎不去建功立业，出将入相，列鼎而食，选声而听？我等出家，布衣粗食，有甚好处？莫非差了念头？（末云）弟子既已辞家，理无返转，伏望我师慈悲指示。
【鲍老儿】俺可也情愿的学长生披鹤氅，再不想去建功勋图形像，将那个浮名利，今朝尽多撇漾。我只要功成九转游蓬阆，从今后不恋繁华，不思富贵，不问年光。镇日裏修身学道，经翻贝叶，炉爇檀香。
（末云）弟子有好友二人，文琴、飞玖与弟子是生死之交，不幸相继而亡。从兹一别，相见无期。我想师父大道深远，可使弟子得见二人否？
【十二月】昔日登临共赏，到如今已隔参商。回首时物换星移，伤心处细雨残阳。愿尊师慈悲普度，怎得他同饮琼浆？
（吕云）子既神仙中人，不妨明示：彼二人原是蓬山道侣，因尘念未消，暂谪人寰，今登仙府。迷途一去不知还，慷慨空教泪暗潸。欲摘荷花寻并蒂，鸳鸯惊起绿波间。（末背云）明明说我向年梦中之事，他如何知道？这也奇怪。（末转跪云）这是弟子梦中之事，师父为何晓得？（吕云）呵呵！偏你做的是梦，难道其余多不是梦哩？（末云）听师父所言，难道世间人多是做梦？呀！弟子今番醒悟了。人生聚散，荣枯得失，皆犹是梦，岂有真实相乎？
【耍孩儿】我心头蓦地神清爽，喜今日相逢沆漭。试看那青山依旧水洋洋，抵多少上咸池曦发朝阳。则我这野人自是疏狂态，道性常憎锦绣乡，得遂烟霞想。受过了些死生离别，始悟无常。
（昭上）尽日无人到，深山鸟自啼。（琼上）相携采药去，归路白云迷。（琼云）哥哥，听师父处似有人说话，看是那个？（见介）呀！原来是蕙茝香到此，别来安否？（末云）原来哥哥、兄弟已先在此。（齐云）我二人等待久矣！
【煞】（末）为嗔痴久恋身，才撇下来上方。喜相逢，原是前朋党。虽则是生离死别今还聚，石烂江枯义未降。从此去浑无恙，今已后同登碧落，共渡悲航。
（吕云）三子俱已回头，可喜，可喜！明日是西王母诞日，不免同到瑶池献寿去来。
【尾】端的是千里故人逢，还疑是梦想。明日个众仙班齐列在瑶池上，一任俺大地翱游也只半晌。