(关末上，云)某关云长是也，守着这下邳城。昨日三兄弟和哥哥，曹操营中劫寨去了。小校，城头掩着，看有甚么人来。(曹末同张辽上)(曹末云)某早晨间打着刘备旗号，赚开徐州城门，将他三房头家小，都掳在军中。俺如今去下邳城，招安关云长，走一遭去。可早来到城下也。(张辽云)兀那城上军校，报与您那关将军知道，有曹丞相在此，请你云长打话。(卒子云)喏，报的将军知道，有曹丞相领兵在城下，请将军打话。(关末上城，云)我与他打话去。丞相，你为何领兵来？(曹末云)关将军,你刬的不知道哩?为你弟兄每忘恩背义，私奔来到此，我今领十万雄兵前来。夜来晚间，你那哥哥刘玄德和兄弟张飞，都被某杀了也。(关末云)我哥哥和兄弟，不道的落在你那彀中哩。(曹末云)怕你不信呵，张文远，将那刘备衣甲头盔叫过看。(张辽去)小校，将那秋千板来吊上去，你试看。(关末云)兀的真个是俺哥哥的衣甲头盔，可怎生落在他手里？(曹末云)云长,你哥哥兄弟,都被我杀了也。你若肯投我呵，圣人跟前保奏过，我教你列坐诸官之右；你若不肯投降呵，你那三房头家小，被我都拿在营中,你徐州城也被俺占了。你不降呵，等到几时?(关末云)我不信。(曹末云)既是他不信，张文远，将他那三房头家小，领出来着他看。(张辽云)理会的。小校领过那三房头家小来。(正、小旦扮甘、糜二夫人、卒子上)(正旦云)妾身二人，是这甘糜二夫人的便是。不想玄德公与小叔叔张飞，与曹操交战，弟兄二人，不知所在。不想丞相诈打俺玄德公的旗号,赚了徐州，将俺三房头家小，都掳在曹营。今日说二叔叔云长，在下邳城与曹丞相打话,唤俺去城下,见俺二叔叔去。谁想有这场事也呵？(唱)
【仙吕】【点绛唇】俺可便奔走东西，气冲两肋，心生计。恨不的插翅如飞，飞不出剑洞枪林内。
(小旦云)姐姐，玄德公信着三叔叔的计策，全不是了也。(正旦唱)
【混江龙】谁想这徐州失利，送的俺弟兄姊妹两分离。闪杀我也仁慈的玄德，送了我也莽撞张飞。本来也无战争平白的起战争，你正是得便宜翻做了落便宜。(小旦云)姐姐，你见么，兀的城头上不是二叔叔云长也。(正旦唱)我这里猛抬头见二叔叔在城头上立，曹丞相倚强压弱，俺如今受困遭危。
(曹末云)张文远，将他那家小簇在那城下，叫云长看。(张辽云)二将军，你见么？(关末云)真个是我三房头家小，可怎生落在曹营。嫂嫂，俺哥哥兄弟安在？(正旦云)二叔叔，自你来下邳来，当夜晚间，你哥哥和张飞去劫曹营，环想曹操得知，倒下空寨，四面围住，军兵郡折了。你哥哥兄弟，不知所在。曹丞相诈打着你哥哥的旗号，赚了徐州，掳的俺到这曹营。叔叔，似这般如之奈何？(关末云)原来是这般，想兄弟那般武艺，可怎生落在他彀中。(正旦唱)
【油葫芦】则俺这兄弟张飞谁近的，他端的有见识，使一条点钢枪敢与万人敌，他便安排着打凤捞龙计，谁着他便搜寻出劫寨偷营智。(小旦云)姐姐，玄德定计，曹操他怎生便知道来？(正旦唱)曹丞相暗地里，他可早先准备。打了个拷栳圈围在垓心内，人和马怎生走不能飞。
(关末云)嫂嫂，当初依着关羽呵，今日不道的有失也。(正旦唱)
【天下乐】可正是船到江心补漏迟，(关末云)嫂嫂，如今曹丞相要招安我，我不降他来，则怕曹丞相伤害着你性命也。(正旦云)叔叔，俺可打甚么不紧也。(正旦唱)则这曹也波贼，恐害着你。(关末云)我想哥哥兄弟之情，我怎生归降他？(正旦唱)你若是不归降他怒从心上起。一壁厢统着士卒，一壁厢探着阵势，(云)叔叔，你若不肯投降，曹丞相将俺这三房头家小，叫声杀坏了。(唱)你那其间敢眼睁睁怎近得。
(关末云)嫂嫂，我待投降来，想俺兄弟三人，对天盟誓，一在三在，一亡三亡；我若不降来，这三房家小，见在曹营，倘若有些好歹呵，如之奈何?(张辽云)二将军你见么？你这三房头家小,都在俺曹营。你若不降呵，这三房头家小，怎生了也？(关末云)张文远，你说与你那曹丞相，他若依我三桩事，我便投降。(张辽云)二将军，你但言的事，俺丞相都依着。(关末云)我头一桩，我虽然投降，我可不降你丞相，我是降汉不降曹；第二桩。我和俺哥哥兄弟家属，一宅分两院；第三桩，我若打听的俺哥哥兄弟信息，我便寻去，可不许您拦当。你说去。(张辽云)我知道。丞相，云长投降，叫丞相依他三桩事，他便降。(曹末云)那三桩事？(张辽云)头一桩,他降汉不降曹；第二桩，他和他嫂嫂家小一宅分两院；第三桩，他但是打听的他哥哥兄弟信息，他便去寻去。(曹末云)这其间知道他那哥哥兄弟有也无，都依的他。开了门，我和他厮见，咱。(张辽云)二将军，俺丞相都依了也。你开门和俺丞相厮见咱。(关末云)小校，开了城门。(曹末云)俺入的这城来。张文远，教他那三房头老小，与他厮见咱。(张辽云)理会的。请两个夫人与二将军厮见咱。(正、小旦做见关末打悲科)(关末云)嫂嫂，谁想今日有这场也！当初张飞依着我不去呵，无此事也。看了曹兵那般势大，兄弟是难逃也。(正旦云)想三叔他是一勇性也(唱)
【金盏儿】刀剑—时催，弓弩似电光飞。伏兵四面一齐起，饶你有通天武艺，怎施威。骤征马宛寻家计，插翅走如飞。他可甚鞭敲金镫响，人和凯歌回。
(曹末与关末相见科)(曹末云)云长，一别许久也。则今日咱便往京师，见了圣人，将你重重赐赏加官。一壁厢准备车乘，老小每上车。(关末云)嫂嫂，您上车儿先行。(正旦云)多谢叔叔。(关末云)嫂嫂，关羽不敢。(小旦云)姐姐，若不是二叔叔，俺岂有今日也。(正旦唱)
【尾声】今日个救出我这乱军中，不枉了结义在桃园内。救了俺这姊妹残生顷刻，俺便似太山般一家儿倚靠着你。从今后照顾您这亲戚，则今后信音稀，要见他容易，则除是一枕南柯梦儿里。谁想我与玄德公厮离，俺可也是关着前世，玄德公也正是要便宜翻做落便宜。(同下)
(曹末云)云长，则今日咱同到许都，见了圣人，别有加官赐赏。咱则今日班师回程去来。(下)