端明殿学士兼翰林侍读学士朝散大夫右谏议大夫充集贤殿修撰提举西京嵩
山崇福宫上柱国河内郡开国侯食邑一千八百户食实封六百户赐紫金鱼袋臣司马光奉敕编集
后学天台胡三省音注
晋纪三十〔起玄黓执徐（壬辰），尽柔兆涒滩（丙申），凡五年。〕
烈宗孝武皇帝下
太元十七年〔（壬辰、三九二）〕
①春，正月，己巳朔，大赦。
②秦主登立昭仪陇西李氏为皇后。
③二月，壬寅，燕主垂自鲁口如河间、渤海。平原翟钊遣其将翟都侵馆陶，屯苏康垒。〔苏康，人姓名。馆陶县，汉属魏郡，晋属阳平郡。将，即亮翻；下同。〕三月，垂引兵南击钊。
④秦骠骑将军没弈干帅众降于后秦，〔骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。帅，读曰率。降，户江翻。〕后秦以为军骑将军，封高平公。
⑤后秦主苌寝疾，命姚硕德镇李润，尹纬守长安，召太子兴诣行营。〔苌时屯安定。苌，音长。〕征南将军姚方成言于兴曰：「今寇敌未灭，上寝疾。〔复，扶又翻。〕王统等皆有部曲，终为人患，宜尽除之。」兴从之，杀王统、王广、苻胤、徐成、毛盛。〔皆苻氏旧臣也。〕苌怒曰：「王统兄，弟吾之州里，实无他志；徐成等皆前朝名将，〔朝，直遥翻。〕吾方用之，奈何辄杀之！」〔使苌果以杀统等为非罪，当按诛始造谋者；但怒而已，岂真怒邪！〕
⑥燕主垂进逼苏康垒。夏，四月，翟都南走滑台。〔走，音奏。〕翟钊求救于西燕，西燕主永谋于群臣，尚书郎渤海鲍遵曰：「使两寇相弊，吾承其后，此卞庄子之策也。」中书侍郎太原张腾曰：「垂强钊弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之势。今我引兵趋中山，〔趋，七喻翻；下趣同。〕昼多疑兵，夜多火炬，垂必惧而自救。我冲其前，钊蹑其后，此天授之机，不可失也。」永不从。〔翟钊败，则西燕之亡形成矣。〕
燕大赦。
⑧五月，丁卯朔，日有食之。
⑨六月，燕主垂军黎阳，临河欲济，翟钊列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙营就西津，去黎阳西四十里，为牛皮船百余艘，伪列兵仗，泝流而上。〔艘，苏遭翻。上，时掌翻。〕钊亟引兵趣西津，〔趣，七喻翻。〕垂潜遣中垒将军桂林王镇等自黎阳津夜济，营于河南，比明而营成。〔比，必寐翻，及也。〕钊闻之，亟还，攻镇等营，垂命镇等坚壁勿战。钊兵往来疲暍，〔暍，于歇翻，伤暑也。〕攻营不能拔，将引去；镇等引兵出战，骠骑将军农自西津济，与镇等夹击，大破之。〔燕主垂用兵于河上者再，温详则引兵径济而取之，翟钊则张疑兵于西而潜军东渡，亦以决胜，视敌之坚脆何如也。骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。农，燕之骠骑大将军，此逸「大」字。〕钊走还滑台，将妻子，收遗众，北济河，登白鹿山，〔水经注：河内修武县北有白鹿山。〕凭险自守，燕兵不得进。农曰：「钊无粮，不能久居山中。」乃引兵还，留骑候之。钊果下山，还兵掩击，尽获其众，钊单骑奔长子。西燕主永以钊为车骑大将军、兖州牧，封东郡王。岁余，钊谋反，永杀之。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新兴张卓、辽东夔腾、〔夔，姓也。石赵之臣有夔安。〕阳平路纂皆仕于秦，避秦乱来奔，诏以为冀州诸郡，各将部曲营于河南；〔将，即亮翻。〕既而受翟氏官爵，翟氏败，皆降于燕，〔降，户江翻。〕燕主垂各随其材而用之。钊所统七郡三万余户，皆按堵如故。以章武王宙为兖、豫二州刺史，镇滑台；徙徐州民七千余户于黎阳，以彭城王脱为徐州刺史，镇黎阳。〔徐州之民，盖为翟钊所掠者。〕脱，垂之弟子也。垂以崔荫为宙司马。
初，陈留王绍为镇南将军，太原王楷为征西将军，乐浪王温为征东将军，〔乐浪，音洛琅。〕垂皆以荫为之佐。荫才干明敏强正，善规谏，四王皆严惮之；所至简刑法，轻赋役，流民归之，户口滋息。
秋，七月，垂如邺，以太原王楷为冀州牧，右光禄大夫余蔚为左仆射。〔蔚，纡勿翻。〕
⑩秦主登闻后秦主苌疾病，大喜，〔疾甚曰病。〕告祠世祖神主，〔苻坚庙号世祖。〕大赦百官，进位二等，秣马厉兵，进逼安定，去城九十余里。八月，苌疾小瘳，出拒之。登引兵出营，将逆战，苌遣安南将军姚熙隆别攻秦营，登惧而还。〔还，从宣翻，又如字。〕苌夜引兵旁出以蹑其后，旦而候骑告曰：〔骑，奇寄翻。〕「贼诸营已鑋，不知所向。」登惊曰：「彼为何人，去令我不知，来令我不觉，谓其将死，忽然复来，〔复，扶又翻。〕朕与此羌同世，何其厄哉！」〔苻登屡为姚所挫，故有惧苌之心，盖至于是登气衰矣。〕登遂还雍，〔雍，于用翻；下同。〕苌亦还安定。
三河王光遣其弟右将军宝等攻金城王干归，宝及将士死者万余人。又遣其子虎贲中郎将纂击南羌彭奚念，纂亦败归。光自将击奚念于枹罕，克之，奚念奔甘松。〔甘松郡，乞伏国仁所置。及将，即亮翻；下同。贲，音奔。枹，音肤。〕
冬，十月，辛亥，荆州刺史王忱卒。〔忱，是壬翻。〕
雍州刺史朱序以老病求解职；诏以太子右卫率郗恢为雍州刺史，代序镇襄阳。恢，昙之子也。〔郗昙见一百卷穆帝升平三年。率，所律翻。郗，丑之翻。昙，徒含翻。〕
巴蜀人关中者皆叛后秦，据弘农以附秦。秦主登以窦冲为左丞相，冲徙屯华阴。〔华，户化翻。〕郗恢遣将军赵睦守金墉，河南太守杨佺期帅众军湖城，〔帅，读曰率。〕击冲，走之。
十一月，癸酉，以黄门郎殷仲堪为都督荆?益?宁三州诸军事、荆州刺史，镇江陵。仲堪虽有英誉，资望犹浅，议者不以为允。到官，好行小惠，〔好，呼到翻。〕纲目不举。
南郡公桓玄负其才地，雄豪自处，〔负其才与其门地也。处，昌吕翻。〕朝廷疑而不用；年二十三，始拜太子洗马。〔洗，悉荐翻。〕玄尝诣琅邪王道子，值其酣醉，〔酣，户甘翻。〕张目谓众客曰：「桓温晚涂欲作贼，云何﹖」玄伏地流汗，不能起；由是益不自安，常切齿于道子。后出补义兴太守，〔守，式又翻。〕郁郁不得志，叹曰：「父为九州岛伯，儿为五湖长！」〔虞翻曰：太湖有五湖：隔湖、洮湖、射湖、贵湖及太湖为五湖，并太湖之小支，俱连太湖，故太湖兼得五湖之名。韦昭曰：胥湖、蠡湖、洮湖、滆湖就太湖而五。郦善长谓长塘湖、射湖、贵湖、隔湖与太湖而五。吴?之蚇蚾^湖、游湖、胥湖、梅梁湖、金鼎湖为五也。长，知两翻。〕遂弃官归国，〔玄袭封南郡公。〕上疏自讼曰：「先臣勤王匡复之勋，朝廷遗之，臣不复计。〔上，时掌翻。复，扶又翻；下同。〕至于先帝龙飞，陛下继明，〔谓桓温废海西立简文帝而帝继统也。易曰：明两作离，大人以继明照四方。〕请问谈者，谁之由邪﹖」疏寝不报。
玄在江陵，仲堪甚敬惮之。桓氏累世临荆州，玄复豪横，〔横，户孟翻。〕士民畏之，过于仲堪。尝于仲堪听事前戏马，以抬拟仲堪。〔听，读曰厅。抬，色角翻。通俗文：长丈八者谓之抬。拟者，举抬向之，若将刺之也。〕仲堪中兵参军彭城刘迈谓玄曰：〔元帝谓江东置参军十三曹，有中兵、外兵、骑兵。〕「马抬有余，精理不足。」玄不悦，仲堪为之失色。〔为，于伪翻。〕玄出，仲堪谓迈曰：「卿，狂人也！玄夜遣杀卿，我岂能相救邪！使迈下都避之，〔都，谓建康。〕玄使人追之，迈仅而获免。
征虏参军豫章胡藩过江陵，见仲堪，说之曰：〔说，输芮翻。〕「桓玄志趣不常，每怏怏于失职，〔怏，于两翻。〕节下崇待太过，恐非将来之计也！」仲堪不悦。藩内弟【章：十二行本「弟」下有「同郡」二字；乙十一行本同；孔本同。】罗企生为仲堪功曹，藩退，谓企生曰：「殷侯倒戈以授人，必及于祸。君不早图去就，后悔无及矣！」〔为后桓玄杀企生、仲堪张本。企，区智翻。〕
庚寅，立皇子德文为琅邪王，徙琅邪王道子为会稽王。〔会，工外翻。〕
十二月，燕主垂还中山，以辽西王农为都督兖、豫、荆、徐、雍五州诸军事，镇邺。〔雍，于用翻。〕
休官权千成据显亲，自称秦州牧。〔休官，杂夷部落之名。显亲县，汉光武置，属汉阳郡。晋改显亲为显新，复汉阳为天水郡。晋书姚兴载记，「权千成」作「权干城」，略阳豪族也。〕
清河人李辽上表请敕兖州修孔子庙，〔孔子庙在鲁。鲁郡，前汉属徐州，后汉、晋属豫州，江表始分属兖州。〕给户洒扫。〔洒，所卖翻；扫，素报翻；又各如字。〕仍立庠序，收教学者，曰：「事有如赊而寔急者，〔此寔义与虚实之实同。〕此之谓也！」表不见省。〔省，悉景翻。〕
十八年〔（癸巳、三九三）〕
①春，正月，燕阳平孝王柔卒。
②权干成为秦所逼，请降于金城王干归，〔降，户江翻。〕干归以为东秦州刺史、休官大都统、显亲公。
③夏，四月，庚子，燕主垂加太子宝大单于；以安定王库専官伟为太尉，〔单，音蝉。専，奴沃翻。〕范阳王德为司徒，太原王楷为司空，陈留王绍为尚书右仆射。五月，立子熙为河间王，朗为渤海王，鉴为博陵王。
④秦右丞相窦冲矜才尚人，〔尚人者，陵人而出其上。〕自请封天水王；秦主登不许。六月，冲自称秦王，改元元光。
⑤金城王干归立其子炽盘为太子。〔炽，昌志翻。〕炽盘勇略明决，过于其父。
⑥秋，七月，秦主登攻窦冲于野人堡，冲求救于后秦。尹纬言于后秦主苌曰：「太子仁厚之称，〔纬，于贵翻。称，尺证翻，名称也。〕着于远近，而英略未着，请使击苻登以着之。」苌从之。太子兴将兵攻胡空堡，登解冲围以赴之。兴因袭平凉，大获而归。〔苻登自大界之败，以平凉为根本。〕苌使兴还镇长安。
⑦魏王珪以薛干太悉伏不送刘勃勃，〔事见上卷十六年。〕八月，袭其城，屠之，太悉伏奔秦。
⑧氐帅杨佛嵩叛，奔后秦，〔帅，所类翻。〕杨佺期、赵睦追之，〔佺，且缘翻。〕九月，丙戌，败佛嵩于潼关。后秦将姚崇救佛嵩，败晋兵，〔败，补迈翻。〕赵睦死。
⑨冬，十月，后秦主苌疾甚，还长安。
⑩燕主垂议伐西燕，诸将皆曰：「永未有衅，我连年征讨，士卒疲弊，未可也。」范阳王德曰：「永既国之枝叶，又僭举位号，惑民视听，宜先除之，以壹民心。士卒虽疲，庸得已乎！」垂曰：「司徒意正与吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，〔比，必寐翻，及也。〕终不复留此贼以累子孙也。」〔垂不欲留慕容永以累子孙，而不知拓跋珪已窥嘱于代北矣。是以有国有家者，不恃无敌国外患，恃吾所以传国承家者足以待之耳。累，力瑞翻。复，扶又翻。〕遂戒严。
十一月，垂发中山步骑七万，遣镇西将军?丹杨王缵、〔「缵」，当作「瓒」。〕龙骧将军张崇出井陉，〔骧，思将翻。陉，音刑。〕攻西燕武乡公友于晋阳，征东将军平规攻镇东将军段平于沙亭。〔沙亭在邺西南。〕西燕主永遣其尚书令刁云、车骑将军慕容锺帅众五万守潞川。〔帅，读曰率。〕友，永之弟也。十二月，垂至邺。
己亥，后秦主苌召太尉姚旻、仆射君纬、姚晃、将军姚大目、尚书狄伯支入禁中，受遗诏辅政。苌谓太子兴曰：「有毁此诸公者，慎勿受之。汝抚骨肉以恩，接大臣以礼，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾无忧矣。」〔姚苌所以诏其子者，胜于苻健。〕姚晃垂涕问取苻登之策，苌曰：「今大业垂成，兴才智足办，奚所复问！」〔复，扶又翻。〕庚子，苌卒。〔年六十四。〕兴秘不发丧，以其叔父绪镇安定，硕德镇阴密，弟崇守长安。
或谓硕德曰：「公威名素重，部曲最强，今易世之际，必为朝廷所疑，不如且奔秦州，〔硕德本起兵陇上，据冀城。〕观望事势。」硕德曰：「太子志度宽明，必无他虑。今苻登未灭而骨肉相攻，是自亡也；吾有死而已，终不为也。」遂往见兴，兴优礼而遣之。兴自称大将军，以尹纬为长史，狄伯支为司马，帅众伐秦。〔帅，读曰率。〕
十九年〔（甲午、三九四）〕
①春，【章：十二行本「春」下有「正月」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】秦主登闻后秦主苌卒，〔卒，子恤翻；下同。〕喜曰：「姚兴小儿，吾折杖笞之耳。」乃大赦，尽众而东，〔轻敌者败，宜苻登所以不亡于姚苌之时而亡于姚兴之初立也。〕留司徒安成王广守雍，〔雍，于用翻。〕太子崇守胡空堡；遣使拜金城王干归为左丞相、河南王、领秦?梁?益?凉?沙五州牧，加九锡。〔使，疏吏翻；下同。〕
②初，秃发思复鞬卒，〔鞬，居言翻。〕子乌孤立。乌孤雄勇有大志，与大将纷妷谋取凉州。〔欲并吕光也。将，即亮翻。〕纷妷曰：「公必欲得凉州，宜先务农讲武，礼俊贤，修政刑，然后可也。」乌孤从之。三河王光遣使拜乌孤冠军大将军、河西鲜卑大都统。〔冠，古玩翻。〕乌孤与其群下谋之曰：「可受乎﹖」皆曰：「吾士马众多，何为属人！」石真若留不对。乌孤曰：「卿畏吕光邪﹖」石真若留曰：「吾根本未固，小大非敌，若光致死于我，何以待之！」不如受以骄之俟衅而动，蔑不克矣。」乌孤乃受之。〔纷妷与石真若留，皆能审宜应事者也。史言秃发乌孙所以兴。纷与石真，盖皆夷姓。〕
③二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。〔二堡，在胡空堡之东。屠，直于翻。〕
④燕主垂留清河公会镇邺，发司、冀、青、兖兵，遣太原王楷出滏口，〔滏，音釜。〕辽西王农出壶关，垂自出沙庭以击西燕，〔「庭」，当作「亭」；其地在邺西南。〕标榜所趣，军各就顿。〔分处置兵以疑敌，使不知所备。趣，七喻翻；下同。〕西燕主永闻之，严兵分道拒守，聚粮台壁，〔水经注：潞县北对故台壁，漳水出其南，本潞子所立也。魏收地形志，襄垣郡刈陵县，汉、晋之潞县也，有台壁。〕遣从子征东将军小逸豆归、〔时西燕之臣有二逸豆归，故此称小逸豆归。从，才用翻。〕镇东将军王次多、右将军勒马驹帅众万余人戍之。〔帅，读曰率。〕
⑤夏，【章：十二行本「夏」下有「四月」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】秦主登自六陌趣废桥，〔趣，七喻翻。〕后秦始平太守姚详据马嵬堡以拒之。〔嵬，五回翻。〕太子兴遣尹纬将兵救详，〔将，即亮翻。〕纬据废桥以待秦。秦兵争水，不能得，渴死者什二、三，因急攻纬。兴驰遣狄伯支谓纬曰：「苻登穷寇，宜持重以挫之。」纬曰：「先帝登遐，〔郑玄曰：登，上也；遐，已也。上已者，若仙去云耳。上，时掌翻。〕人情扰惧，今不因思奋之力以禽敌，大事去矣！」遂与秦战，秦兵大败。其夜，秦众溃，登单骑奔雍，〔骑，奇寄翻。雍，于用翻。〕太子崇及安成王广闻败，皆弃城走；登至，无所归，乃奔平凉，收集遗众，入马毛山。〔平凉城，在汉安定鹑阴县界，后周始置平凉郡及县，唐为原州县。赫连定之败，魏亦据马髦岭以禽奚斤，盖平凉之险要处也。〕
⑥燕主垂顿军邺西南，月余不进。西燕主永怪之，以为太行道宽，〔行，户刚翻。〕疑垂欲诡道取之，乃悉敛诸军屯轵关，〔轵，知氏翻。〕杜太行口，惟留台壁一军。甲戌，垂引大军出滏口，入天井关。〔前汉书地理志，上党郡高都县有天井关。蔡邕曰：太行山上有天井关，在井北，遂因名焉。余按今泽州晋城县有太行关，关内有天井泉三所，即天井关也。〕五月，乙酉，燕军至台壁，永遣从兄太尉太逸豆归救之，〔从，才用翻。〕平规击破之。小逸豆归出战，辽西王农又击破之，斩勒马驹，禽王次多，遂围台壁。永召太行军还，自将精兵五万以拒之。刁云、慕容锺震怖，帅众降燕，永诛其妻子。〔将，即亮翻。怖，普布翻。帅，读曰率。降，户江翻。〕己亥，垂陈于台壁南，〔陈，读曰阵。〕遣骁骑将军慕容国伏千余于涧下；〔骁，坚尧翻。骑，奇寄翻。〕庚子，与永合战，垂伪退，永众追之，行数里，国骑从涧中出，断其后，〔断，丁管翻。〕诸军四面俱进，大破之，斩首八千余级，永走归长子。晋阳守将闻之，弃城走。丹杨王瓒等进取晋阳。〔瓒，藏旱翻。〕
⑦后秦太子兴始发丧，即皇帝于槐里，〔兴，字子略，苌之长子也。槐里县，汉属扶风，晋属始平郡。宋白曰汉槐里县故城，在唐岐州兴平县东南七里。兴既破苻登，始发丧袭位。〕大赦，改元皇初；遂如安定。谥后秦主苌曰武昭皇帝，庙号太祖。
⑧六月，壬子，追尊会稽王太妃郑氏曰简文宣太后。〔会，工外翻。谥法：圣善周闻曰宣。〕群臣谓宣太后应配食元帝，太子前率徐邈曰：〔晋志：惠帝建东宫，称中卫率；泰始五年，分为左右，各领一军；惠帝时，愍怀太子在东宫，又加前后二率；江左省前后二率，孝武太元中又置。率，所类翻。〕「宣太后平素之时，不伉俪于先帝；〔言非正妃。伉，苦浪翻，敌也。俪，力计翻，并也。〕至于子孙，岂可为祖考立配！」〔为，于伪翻。〕国学明教东莞臧焘曰：〔据晋书儒林传：元帝运锺百六，光启中兴，虽尊儒劝学，亟降于纶言，然东序西胶，未闻于弦诵。明皇雅爱流略，简文敦悦典坟，乃招集学徒，引奖风烈。国学明教之官，当置于明帝、简文时也。莞，音官。〕「今尊号既正，则罔极之情申；别建寝庙，则严祢之义显；〔严，尊也。祢，父庙也。〕系子为称，兼明贵之所由。〔系子为称，简文系之宣太后之上也。春秋传曰：母以子贵。称，尺证翻。〕一举而允三义，不亦善乎！」乃立庙于太庙路西。
⑨燕主垂进军围长子。西燕主永欲奔后秦，侍中兰英曰：「昔石虎伐龙都，太祖坚守不去，〔事见九十六卷晋成帝咸康四年。〕卒成大燕之基。〔卒，子恤翻。〕今垂七十老翁，厌苦兵革，终不能顿兵连岁以攻我也；但当城守以疲之。」永从之。〔兵交之变，其应无穷，惟知彼知己者，乃能百战不殆耳。慕容永欲以棘城之事自况，当时与之共守长子者，果能效死不去，若慕容皝之诸臣乎！〕
⑩秦主登遣其子汝阴王宗为质于河南王干归以请救，〔质，音致。〕进封干归梁王，纳其妹为梁王后；干归遣前军将军乞伏益州等帅骑一万救之。〔帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕秋，七月，登引兵出迎干归兵，后秦主兴自安定如泾阳，与登战于山南，〔马髦山南也。〕执登，杀之。〔年五十二。〕悉散其部众，使归农业；徙阴密三万户于长安，以李后赐姚晃。益州等闻之，引兵还。〔还，从宣翻，又如字。〕秦太子崇奔湟中，即帝位，改元延初；谥登曰高皇帝，庙号太宗。
后秦安南将军强【章：十二行本「强」作「杨」；乙十一行本同。】熙、镇远将军强多叛，推窦冲为主。后秦主兴自将讨之，军至武功，多兄子良国杀多而降，〔强，其两翻。将，即亮翻。降，户江翻。〕熙奔秦州，冲奔汧川，〔汧川即扶风汧县之地。汧，苦坚翻。〕汧川氐仇高执送之。
三河王光以子覆为都督玉门以西诸军事、西域大都护，镇高昌；命大臣子弟随之。
八月，己巳，尊皇太妃李氏为皇太后，居崇训宫。
西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救于雍州刺史郗恢，〔郗，丑之翻。〕并献王玺一纽。〔玺，斯氏翻。〕恢上言：「垂若并永，为患益深，不如两存之，可以乘机双毙。」帝以为然，诏青?兖二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孙也。〔庾氏为桓温所诛，楷复不能振，自此微矣。〕永恐晋兵不出，又遣其太子亮来为质，〔质，音致。〕平规追亮及于高都，获之。〔高都县属上党郡，陏为泽州丹川县，唐为晋城县。〕永又告急于魏，魏王珪遣陈留公虔、将军庾岳帅骑五万东渡河，屯秀容以救之。〔此北秀容也，在汉定襄郡界，后魏置秀容郡秀容县。又立秀容护军于汾水西北六十里，徙北秀容胡人居之，此南秀容也。刘昫曰：忻州秀容县，汉汾阳县地，隋自秀容故城移于此，因更名。帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕虔，纥根之子也。〔纥根见一百四卷元年。纥，户骨翻。〕晋、魏兵皆未至，大逸豆归部将伐勤等开门内燕兵，燕人执永，斩之，并斩其公卿大将刁云、大逸豆归等三十余人，〔将，即亮翻。〕得永所统八郡七万余户及秦乘舆、服御、伎乐、珍宝甚众。〔乘，绳证翻。〕燕主垂以丹杨王瓒为并州刺史，镇晋阳；宜都王凤为雍州刺史，镇长子。永尚书仆射昌黎屈遵、〔瓒，藏旱翻。雍，于用翻。屈，居勿翻。〕尚书阳平王德、秘书监中山李先、太子詹事渤海封则、黄门郎太山胡母亮、中书郎张腾、尚书郎燕郡公孙表皆随才擢叙。〔李先、公孙表，后皆仕魏，位通显。〕
冬，十月，秦主崇为梁王干归所逐，奔陇西王杨定。定留司马邵强守秦州，帅众二万与崇共攻干归，干归遣凉州牧轲弹、秦州牧益州、立义将军诘归帅骑三万拒之。〔轲弹、益州、诘归皆乞伏氏也。凉、秦二州牧，干归所置，非能有其地。「轲弹」，晋书载记作「轲殚」。帅，读曰率；下同。〕益州与定战，败于平州，〔载记作「平川」，当从之。〕轲弹、诘归皆引退，轲弹司马翟侮奋剑怒曰：〔侮，音温。〕「主上以雄武开基，所向无敌，威振秦、蜀。将军以宗室居元帅之任，〔帅，所类翻。〕当竭力致命以佐国家。今秦州虽败，二军尚全，柰何望风退饂，〔饂，女六翻。〕将何面以见主上乎！侮虽无任，独不能以便宜斩将军乎！」轲弹谢曰：「向者未知众心何如耳。果能若是，吾敢爱死！」乃帅骑进战，益州诘归．亦勒兵继之，大败定兵，〔败，补迈翻。〕杀定及崇，斩首万七千级。〔穆帝永和七年，秦王健改元即位，历六主，四十二年而亡。〕干归于是尽有陇西之地。〔乞伏始得秦州。〕
定无子，其叔父佛狗之子盛，先守仇池，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，谥定为武王；仍遣使来称藩。〔使，疏吏翻。〕秦太子宣奔盛，分【章：十二行本「分」上有「盛」字；乙十一行本同；孔本同。】氐，羌为二十部护军，各为镇戍、不置郡县。
燕主垂东巡阳平、平原，命辽西王农济河，与安南将军尹国略地青、兖，农攻廪丘，国攻阳城，皆拔之。东平太守韦简战死，高平、泰山、琅邪诸郡皆委城奔溃，农进军临海，〔临东海也。〕徧置守宰。
柔然曷多汗弃其父，与社仑率众西走；〔柔然降魏，见上卷十六年。汗，音寒。仑，卢昆翻。〕魏长孙肥追之，及于上郡跋那山，斩曷多汗。社仑收其余众数百，奔疋候跋，疋候跋处之南鄙。〔处，昌吕翻。〕社仑袭疋候跋，杀之；疋候跋子启跋、吴颉等皆奔魏。社仑掠五原以西诸部，走度漠北。〔柔然自此遂为魏患。据载记，以社仑为河西鲜卑，则柔然亦鲜卑种也。〕
十一月，燕辽西王农败辟闾浑于龙水，〔郭缘生述征记曰：逢山在广固南二十里，洋水历其阴而东北流，世谓之石沟水，出委粟山北，而东注于巨洋水，谓之石沟口。然是水下流亦有时通塞，及其春夏水泛，川澜无辍，亦或谓之龙泉水。败，补迈翻。〕遂入临淄。十二月，燕主垂召农等还。
秦主兴遣使与燕结好，〔使，疏吏翻。好，呼到翻。是岁前秦灭，通鉴始书后秦为秦。〕并送太子宝之子敏于燕，燕封敏为河东公。
梁王干归自称秦王，大赦。〔自此以后，史以西秦别之。〕
二十年〔（乙未、三九五）〕
①春，正月，燕主垂遣散骑常侍封则报聘于秦；〔散，悉亶翻。骑，奇寄翻。〕遂自平原狩于广川、勃海、长乐而归。〔汉高祖置信都郡，景帝二年，为广川国，明帝更名乐成，安帝改曰安平，晋改曰长乐郡，又别立广川郡。乐，音洛。〕
②西秦王干归以太子炽盘领尚书令，〔炽，昌志翻。〕左长史边芮为左仆射，右长史秘宜为右仆射，置官皆如魏武、晋文故事，然犹称大单于、大将军。〔单，音蝉。〕边芮等领府佐如故。
③薛干太悉伏自长安亡归岭北。〔岭北，谓九嵕岭北。十八年，太悉伏奔秦。〕上郡以西鲜卑杂胡皆应之。
④二月，甲寅，尚书令陆纳卒。
⑤三月，庚辰朔，日有食之。
⑥皇太子出就东宫，以丹杨尹王雅领少傅。
时会稽王道子专权纵，嬖人赵牙本出倡优，〔少，诗照翻。会，工外翻。倡，音昌。〕茹千秋本钱唐捕贼吏，〔钱唐县，前汉属会稽郡，后汉属吴郡。钱唐记曰：郡议曹华信议立此塘以防海水，始开，募能致土一斛者即与钱一千。旬月之间，来者云集，塘未成而不复取，于是载土石者皆委之而去，塘以之成，故名钱塘。杨正衡曰：茹，音如，又而据翻；浙间旧有此姓。〕皆以谄赂得进。道子以牙为魏郡太守，千秋为骠骑咨议参军。〔骠，频召翻，今匹妙翻。骑，奇寄翻。〕牙为道子开东第，筑山穿池，〔为，于伪翻。〕功用巨万。帝尝幸其第，谓道子曰：「府内乃有山，甚善；然修饰太过。」道子无以对。帝去，道子谓牙曰：「上若知山是人力所为，尔必死矣！」牙曰：「公在，牙何敢死！」营作弥甚。千秋卖官招权，聚货累亿。博平令吴兴闻人奭上疏言之，〔博平县，汉东郡，晋属平原郡；江左属魏郡，与郡皆侨置。〕帝益恶道子，〔恶，乌路翻。〕而逼于太后，不忍废黜。乃握时望及所亲幸王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等，使居内外要任以防道子；道子亦引王国宝及国宝从弟琅邪内史绪以为心腹。〔从，才用翻。〕由是朋党竞起，无复向时友爱之驩矣；太后每和解之。中书侍郎徐邈从容言于帝曰：〔从，千容翻。〕「汉文明主，犹悔淮南；世祖聪达，负愧齐王；〔淮南事见十四卷汉文帝六年。齐王事见八十一卷武帝太康四年。〕兄弟之际，实为深慎。会稽王虽有酣媟之累，〔媟，私列翻。累，力瑞翻。〕宜加弘贷，消散群议；外为国家之计，内慰太后之心。」帝纳之，复委任道子如故。〔复，扶又翻。〕
⑦初，杨定之死也，天水姜乳袭据上邽；夏，四月，西秦王干归遣乞伏益州帅骑六千讨之。左仆射边芮、民部尚书王松寿曰：「益州屡胜而骄，不可专任，必以轻敌取败。」干归曰：「益州骁勇，诸将莫及，〔帅，读曰率。骑，奇寄翻。骁，坚尧翻。将，即亮翻。〕当以重佐辅之耳。」乃以平北将军韦虔为长史，左禁将军务和为司马。〔务，姓也。古有务光。〕至大寒岭，〔大寒岭在上邽西。〕益州不设部伍，听将士游畋纵饮，令曰：「敢言军事者斩！」虔等谏不听，乳逆击，大破之。
⑧魏王珪叛燕，侵逼附塞诸部。五月，甲戌，燕主垂遣太子宝、辽西王农、赵王麟帅众八万，自五原伐魏，范阳王德、陈留王绍别将步骑万八千为后继。散骑常侍高湖谏曰：〔散，悉亶翻。骑，奇寄翻。〕「魏与燕世为婚姻，〔代王矢翼犍两娶于慕容，皆早卒。哀帝隆和元年，什翼犍纳女于燕，燕又以女妻之。〕彼有内难，燕实存之，〔事见一百六卷十一年及一百七卷十二年。难，乃旦翻。〕其施德厚矣，结好久矣。间以求马不获而留其弟，〔事见上卷十六年。好，呼到翻；下同。〕曲在于我，柰何遽兴兵击之！拓跋涉圭沈勇有谋，〔萧子显曰：珪，字涉圭。沈，持林翻。〕幼历艰难，兵精马强，未易轻也。皇太子富于春秋，志果气锐，今委之专任，【章：十二行本「任」作「征」；乙十一行本同；张校同。】必小魏而易之，〔易，以豉翻。〕万一不如所欲，伤威毁重，愿陛下深图之！」言颇激切，垂怒，免湖官，湖，泰之子也。〔前燕时，垂为车骑将军，以泰为从事中郎。〕
⑨六月，癸丑，燕太原元王楷卒。
⑩西秦王干归迁于西城。〔苑川西城也。〕
秋，七月，三河王光帅十万伐西秦，〔帅，读曰率。〕西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝〔密以国为氏。姓谱：汉有尚书密忠。据通鉴下文，则以密贵为姓。莫者，夷复姓。〕劝西秦王干归称藩于光，以子敕勃为质。〔质，音致。〕光引兵还，干归悔之，杀周及羖羝。〔羖，音古。羝，音氐。〕
魏张兖闻燕军将至，言于魏王珪曰：「燕狃于滑台、长子之捷，〔滑台事见上十七年；长子事见上年。狃，与忸同。杜预曰：忸，饧也。〕竭国之资力以来，有轻我之心，宜羸形以骄之，乃可克也。」〔羸，伦为翻。〕珪从之，悉徙部落畜产，西渡河千余里以避之。燕军至五原，降魏别部三万余家，〔降，户江翻。〕收穄田百余万斛，置黑城，〔黑城在五原河北。按魏书帝纪：登国五年，刘卫辰遣子直力鞮出稒阳塞，侵及黑城。从可知矣。〕进军临河，〔水经：河水自新秦中屈而南流，过五原、西安阳、成宜、宜梁、临沃、稒阳等县南。〕造船为济具。珪遣右司马许谦乞师于秦。
秃发乌孤击乙弗、折掘等诸部，皆破降之，筑廉川堡而都之。〔乙弗、折掘二部，皆在秃发氏之西。廉川在湟中。降，户江翻。〕广武赵振，少好奇略，〔少，诗照翻。好，呼到翻。〕闻乌孤在廉川，弃家从之。乌孤喜曰：「吾得赵生，大事济矣！」拜左司马。三河王光封乌孤为广武郡公。
有长星见自须女，至于哭星。〔天文志：须女四星。须，贱妾之称，妇职之卑者也。斗、牛、女，扬州分。虚二星、危三星，皆主死丧。哭泣、坟墓，四星，属危之下，主死丧、哭泣、为坟墓也。见，贤遍翻。〕帝心恶之，于华林园举酒祝之曰：〔晋都建康，仿洛都，起华林园。恶，乌路翻。〕「长星，劝汝一杯酒；自古何有万岁天子邪！」
八月，魏王珪治兵河南；〔治，直之翻。〕九月，进军临河。燕太子宝列兵救济，暴风起，漂其船数十艘泊南岸。〔漂，纰招翻。艘，苏遭翻。〕魏获其甲士三百余人，皆释而遣之。
宝之发中山也，燕主垂已有疾，既至五原，珪使人邀中山之路，伺其使者，尽执之。〔伺，相吏翻。使，疏吏翻。〕宝等数月不闻垂起居，珪使所执使者临河告之曰：「若父已死，何不早归！」宝等忧恐，士卒骇动。
珪使陈留公虔将五万骑屯河东，东平公仪将十万骑屯河北，〔河水自金城过武威、天水、安定、北地郡界，率东北流，至朔方沃野县界，始屈而东南流。虔屯河东，仪屯河北，皆河曲之地，未渡河也。北史曰：仪据朔方。将，帅亮翻；下同。〕略阳公遵将七万骑塞燕军之南。遵，寿鸠之子也。〔寿鸠见一百四卷元年。〕秦主兴遣杨佛嵩将兵救魏。
燕、魏相持积旬，赵王麟将慕舆嵩等以垂为实死，谋作乱，奉麟为主；事泄，嵩等皆死，宝、麟等内自疑。冬，十月，辛未，烧船夜遁。时河冰未结，宝以魏兵必不能渡，不设斥候。十一月，己卯，暴风，冰合，魏王珪引兵济河，留辎重，〔重，直用翻。〕选精锐二万余骑急追之。
燕军至参合陂，有大风，黑气如堤，自军后来，临覆军上。〔覆，扶又翻。〕沙门支昙猛〔支者，昙猛之俗姓。昙，徒含翻。〕言于宝曰：「风气暴迅，魏兵将至之候，宜遣兵御之。」宝以去魏军已远，笑而不应。昙猛固请不已，麟怒曰：「以殿下神武，师徒之盛，足以横行沙漠，索虏何敢远来！〔太元十八年，慕容麟已知拓跋珪之必为燕患矣，今乃轻之如此，岂其心自疑而败宝之师邪﹖其后宝不能守中山而麟亦不能自立，同归于乱而已矣。索，昔各翻。〕而昙猛妄言惊众，当斩以徇！」昙猛泣曰：「苻氏以百万之师，败于淮南，正由恃众轻敌，不信天道故也！」〔事见一百四卷、五卷七年、八年。〕司徒德劝宝从昙猛言，宝乃遣麟帅骑三万居军后以备非常。〔帅，读曰率。骑，奇寄翻；下同。〕麟以昙猛为妄，纵骑游猎，不肯设备。宝遣骑还诇魏兵，〔诇，古永翻，又翾正翻。〕骑行十余里，即解鞍寝。
魏军晨夜兼行，乙酉，暮，至参合陂西。燕军在陂东，营于蟠羊山南水上。〔水经注：可不难水出鴈门沃阳县东南六十里山下，西北流注沃水，合流而东，径参合县南。〕魏王珪夜部分诸将，〔分，扶问翻。〕掩覆燕军，士卒衔枚束马口潜进。丙戌，日出，魏军登山，下临燕营；燕军将东引，〔引而东行也。〕顾见之，士卒大惊扰乱。珪纵兵击之，燕兵走赴水，人马相腾蹑，压溺死者以万数。略阳公遵以兵邀其前，燕兵四五万人，一时放仗敛手就禽，其遗迸去者不过数千人，〔迸，北孟翻。〕太子宝等皆单骑仅免。杀燕右仆射陈留悼王绍，生禽鲁阳王倭奴、〔倭，乌禾翻。〕桂林王道成、济阴公尹国等文武将吏数千人，〔济，子礼翻。〕兵甲粮货以巨万计。道成，垂之弟子也。
魏王珪择燕臣之有才用者代郡太守广川贾闺、闺从弟骠骑长史昌黎太守彝、太史郎晁【章：十二行本「晁」上有「辽东」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】崇等留之，〔晁，直遥翻。〕其余欲悉给衣粮遣还，以招怀中州之人。中部大人王建曰：「燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为易。〔易，以豉翻。〕且获寇而纵之，无乃不可乎！」乃尽坑之。十二月，珪还云中之盛乐。〔通鉴于惠帝元康五年，书定襄之盛乐故城，此书云中之盛乐；盖历代郡县废徙无常，前汉成乐县属定襄，后汉成乐县属云中。前书定襄之盛乐，此前汉之故城也；此书云中之盛乐，此后汉之故城也。〕
燕太子宝耻于参合之败，请更击魏。司徒德言于燕主垂曰：「虏以参合之捷，有轻太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，将为后患。」垂乃以清河公会录留台事，领幽州刺史，代高阳王隆镇龙城；以阳城王兰汗为北中郎将，代长乐公盛镇蓟；〔乐，音洛。蓟，音计。〕命隆、盛悉引其精兵还中山，期以明年大举击魏。
是岁，秦主兴封其叔父绪为晋王，硕德为陇西王，弟崇为齐公，显为常山公。
二十一年〔（丙申、三九六）〕
①春，正月，燕高阳王隆引龙城之甲入中山，军容精整，燕人之气稍振。〔汉人有言：「战胜之威，士气百倍；败军之卒，没世不复正。」此之谓也。〕
②休官权万世帅众降西秦。〔前年，乞伏干归称秦王，故称西秦以别于姚秦。帅，读曰率。降，户江翻。〕
③燕主垂遣征东将军平规发兵冀州。二月，规以博陵、武邑、长乐三郡兵反于鲁口，其从子冀州刺史喜谏，不听。〔从，才用翻。〕规弟海阳令翰亦起兵于辽西以应之。〔海阳县自汉以来属辽西郡。平规兄弟以燕兵败，故叛之。〕垂遣镇东将军余嵩击规，嵩败死。垂自将击规，至鲁口，规弃众，将妻子及平喜等数十人走渡河，垂引兵还。翰引兵趣龙城，〔趣，七喻翻。〕清河公会遣东阳公根等击翰，破之，翰走山南。〔白狼、徐无等山之南。〕
④三月，庚子，燕主垂留范阳王德守中山，引兵密发，踰青岭，经天门，〔青岭盖即广昌岭，在代郡广昌县南，所谓五回道也。其南层崖刺天，积石之峻，壁立直上，盖即天门也。〕凿山通道，出魏不意，直指云中。魏陈留公虔帅部落三万家镇平城；垂至猎岭，〔猎岭，在夏屋山东北，魏都平城，常猎于此。〕以辽西王农、高阳王隆为前锋以袭之。是时，燕兵新败，皆畏魏，惟龙城兵勇锐争先。虔素不设备，闰月，乙卯，燕军至平城，虔乃觉之，帅麾下出战，败死，燕军尽收其部落。魏王珪震布欲走，诸部闻虔死，皆有贰心，珪不知所适。〔虔勇盖代北，既败而死，故诸部皆贰。然天将亡燕，垂继以殒，此固非人力所能为也。帅，读曰率。怖，普布翻。〕
垂之过参合陂也，见积骸如山，为之设祭，〔为，于伪翻。〕军士皆恸哭，声震山谷。垂凓愤呕血，由是发疾，乘马舆而进，顿平城西北三十里。太子宝等闻之，皆引还。燕军叛者奔告于魏云：「垂已死，舆尸在军。」魏王珪欲追之，闻平城已没，乃引还阴山。〔魏人有言，「死诸葛走□仲达。」拓跋珪闻慕容垂之死而不敢进，亦类是耳。〕
垂在平城积十日，疾转笃，乃筑燕昌城而还。〔水经：燕昌城在平城北四十里。〕夏，四月，癸未，卒于上谷之沮阳，〔贤曰：沮阳县故城，在今妫州东。沮，音阻。垂年七十一。〕秘不发丧。丙申，至中山；戊戌，发丧，谥曰成武皇帝，庙号世祖。壬寅，太子宝即位，〔宝，字道佑，垂第四子也。〕大敕，改元永康。
五月，辛亥，以范阳王德为都督冀?兖?青?徐?荆?豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇邺；辽西王农为都督并?雍?益?梁?秦?凉六州诸军事、并州牧，镇晋阳。〔雍，于用翻。〕又以安定王库専官伟为太师，〔専，奴沃翻。〕夫余王蔚为太傅。〔余蔚，夫余王子也，燕王皝破夫余得之，燕亡，入秦，秦乱，复归燕，燕主垂封为扶余王。〕甲寅，以赵王麟领尚书左仆射，高阳王隆领右仆射，长乐公盛为司隶校尉，宜都王凤为冀州刺史。
⑤乙卯，以散骑常侍彭城刘该为徐州刺史，镇鄄城。〔散，悉亶翻。骑，奇寄翻。鄄，吉掾翻。〕
⑥甲子，以望蔡公谢琰为尚书左仆射。〔望蔡县属豫章郡。沈约曰：汉灵帝中平中，汝南上蔡民分徙此城，立县名上蔡，晋武帝太康元年，更名。宋白曰：以上蔡人思本土，故曰望蔡。〕
⑦初，燕王垂先段后生子令、宝，后段后生子朗、鉴，爱诸姬子麟、农、隆、柔、熙。宝初为太子，有美称，〔称，昌孕翻，名誉也。〕已而荒怠，中外失望。后段后尝言于垂曰：〔燕王垂初娶段氏，以可足浑后之谗而死，后即位，追尊为后。复纳段氏为后，故史书后段后以别之。〕「太子遭承平之世，足为守成之主；今国步艰难，恐非济世之才。辽西、高阳二王，陛下之贤子，宜择一人，付以大业。赵王麟奸诈强愎，〔愎，弼力翻。〕异日必为国家之患，宜早图之。」宝善事垂左右，左右多誉之，〔誉，音余。〕故垂以为贤，谓段后曰：「汝欲使我为晋献公乎！」〔晋献公信骊姬之谗，杀太子申生。〕段氏泣而退，告其妹范阳王妃曰：「太子不才，天下所知，吾为社稷言之，〔为，于伪翻。〕主上乃以吾为骊姬，何其苦哉！观太子必丧社稷，〔丧，息浪翻。〕范阳王有非常器度，若燕祚未尽，其在王乎！」宝及麟闻而恨之。
乙丑，宝使麟谓段氏曰：「后常谓主上不能守大业，今竟能不﹖〔不，读曰否。〕宜早自裁，以全段宗！」段氏怒曰：「汝兄弟不难逼杀其母，况能守先业乎！吾岂爱死，但念国亡不久耳。」遂自杀。宝议以段后谋废适统，〔适，读曰嫡。〕无母后之道，不宜成丧。群臣咸以为然。中书令眭邃扬言于朝曰：〔眭，息浪翻。扬，音扬。大言而疾曰扬。朝，直遥翻。〕「子无废母之义，汉安思阎后亲废顺帝，〔事见五十卷汉安帝延光三年。〕犹得配飨太庙，况先后暧昧之言，虚实未可知乎！」乃成丧。
⑧六月，癸酉，魏王珪遣将军王建等击燕广宁太守刘亢泥，斩之，〔广宁县，汉属上谷郡，晋太康中，分置广宁郡。亢，苦浪翻。〕徙其部落于平城。燕上谷太守开封公详弃郡走。详、皝之曾孙也。
⑨丁亥、魏贺太妃卒。〔魏王珪之母也。〕
⑩燕主宝定士族旧籍，分辨清浊，校阅户口，罢军营封荫之户，悉属郡县；〔军营封荫之户，盖诸军庇占以为部曲者。〕由是士民嗟怨，始有离心。〔斯事行之，未必非也；但慕容宝即位之初，国师新败，又遭大丧，下之怀反侧者多，未可遽行耳。大学曰：物有本末，事有先后，知所先后，则近道矣。〕
三河王吕光即天王位，国号大凉，大赦，改元龙飞；〔吕光，字世明，略阳氐也，父婆楼，为苻坚佐命。〕备置百官，以世子绍为太子，封子弟为公侯者二十人；以中书令王详为尚书左仆射，著作郎段业等五人为尚书。
光遣使者拜秃发乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。乌孤谓使者曰：「吕王诸子贪淫，〔光诸子见于史者，纂、弘、绍、覆。〕三甥暴虐，〔光甥石聪谮杀杜进；余二人当考。〕远近愁怨，吾安可违百姓之心，受不义之爵乎！吾当为帝王之事耳。」乃留其鼓吹、羽仪，〔吹，昌瑞翻。〕谢而遣之。
平规收合余党据高唐，〔高唐县，自汉以来属平原郡。〕燕主宝遣高阳王隆将兵讨之；〔将，即亮翻。〕东土之民，素怀隆惠，迎候者属路。〔相属于路也。属，之欲翻。〕秋，七月，隆进军临河，规弃高唐走。隆遣建威将军慕容进等济河追之，斩规于济北。〔于济，子礼翻。〕平喜奔彭城。
纳故中书令王献之女为太子妃。献之，羲之之子也。〔羲之，王导之从子。〕
魏群臣劝魏王珪称尊号，珪始建天子旌旗，出警入跸，改元皇始。〔珪，什翼犍之嫡孙，寔之子，详见一百四卷元年。自苻坚淮、淝之败，至是十有四年矣，关、河之间，戎狄之长，更兴迭仆，晋人视之，漠然不关乎其心。拓跋珪兴而南、北之形定矣。南、北之形既定，卒之南为北所并。呜呼！自隋以后，名称扬于时者，代北之子孙十居六七矣，氏族之辨，果何益哉！〕参军事上谷张恂劝珪进取中原，珪善之。
燕辽西王农悉将部曲数万口之并州，〔将，即亮翻。之，往也。〕并州素乏储郞，〔郞，丈里翻。〕是岁早霜，民不能供其食，又遣诸部护军分监诸胡，〔监，工衔翻。〕由是民夷俱怨，潜召魏军。八月，己亥，魏王珪大举伐燕，〔兵无内应与必胜之计，不可大举。〕步骑四十余万，南出马邑，踰句注，〔句，音钩。〕旌旗二千余里，鼓行而进。左将军鴈门李栗将五万骑为前驱，别遣将军封真等从东道出军都，袭燕幽州。〔魏书官氏志：拓跋诘汾时，余部诸姓内入者有是贲氏，后改为封氏。军都县，前汉属上谷郡，后汉属广阳郡，晋属燕国；有军都关。贤曰：今幽州昌平县有军都山，在西北。〕
燕征北大将军、幽?平二州牧、清河公会母贱而年长，〔长，知两翻。〕雄俊有器艺，燕主垂爱之。宝之伐魏也，垂命会摄东宫事、总录，礼遇一如太子。〔总录，谓总录朝政也。〕及垂伐魏，命会镇龙城，委以东北之任，国官府佐，皆选一时才望。垂疾笃，遗言命宝以会为嗣；而宝爱少子濮阳公策，意不在会。长乐公与会同年，耻为之下，〔少，诗照翻。濮，博木翻。乐，音洛。〕乃与赵王麟共劝宝立策，宝从之。乙亥，立妃段氏为皇后，策为皇太子，会、盛皆进爵为王。策年十一，素憃弱，〔憃，与戆同，陟降翻，愚也。〕会闻之，心愠怼。〔愠，于问翻。怼，直类翻。〕
九月，章武王宙奉燕主垂及成哀段后之丧葬于龙城宣平陵，〔成哀后，即宝所杀后母段氏也。〕宝诏宙悉徙高阳王隆参佐、部曲、家属还中山，〔隆去年自龙城还中山，会实代之，故令遣还其部曲参佐。〕会违诏，多留部曲不遣。宙年长属尊，〔长，知两翻。〕会每事陵侮之，见者皆知其有异志。〔为宝、会父子相图张本。〕
戊午，魏军至阳曲，〔阳曲县自汉以来属太原郡。宋白曰：阳曲县故城，在太原县北四十五里，后汉末所移也。隋文帝改为阳直，寻又改为汾阳县。〕乘西山，临晋阳，遣骑环城大噪而去。〔骑，奇寄翻。环，音宦。〕燕辽西王农出战，大败，奔还晋阳，司马慕舆嵩闭门拒之。〔前有慕舆嵩以谋奉赵王麟为变而诛。此又一人。〕农将妻子帅数千骑东走，魏中领将军长孙肥追之，〔中领将军，魏所置，犹魏、晋之中领军也。帅，读曰率。〕及于潞川，【严：「川」改「州」。】获农妻子。燕军尽没，农被创，独与三骑逃归中山。〔被，皮义翻。创，初良翻。〕
魏王珪遂取并州。初建台省，置刺史、太守、尚书郎以下官，悉用儒生为之。士大夫诣军门，无少长，皆引入存慰，使人人尽言，〔少，诗照翻。长，知两翻。〕少有才用，咸加握叙。〔史言拓跋珪所以能取中原。少，诗沼翻。〕己未，遣辅国将军奚收略地汾川，〔「奚收」，当作「奚牧」。〕获燕丹杨王买德及离石护军高秀和。〔离石县自汉以来属西河郡，燕置护军以统稽胡。〕以中书待郎张恂等为诸郡太守，招抚离散，劝课农桑。
燕主宝闻魏军将至，议于东堂。中山尹苻谟曰：「今魏军众强，千里远鬬，乘胜气锐，若纵之使入平土，不可敌也，宜杜险以拒之。」〔苻谟降燕见一百六卷十一年。〕中书令眭邃曰：「魏多骑兵，往来剽速，〔剽，匹妙翻。〕马上赍粮，不过旬日；宜令郡县聚民，千家为一堡，深沟高垒，清野以待之，彼至无所掠，不过六旬，食尽自退。」尚书封懿曰：「今魏兵数十万，天下之勍敌也，〔勍，渠京翻。〕民虽筑堡，不足以自固，是聚兵及仏以资之也。且动摇民心，示之以弱，不如阻关拒战，计之上也。」赵王麟曰：「魏今乘胜气锐，其锋不可当，宜完守中山，待其弊而乘之。」于是修城积粟，为持久之备。〔不据险拒战而婴城自守，此慕容宝所以败也。〕命辽西王农出屯安喜，〔安喜，前汉之安险县也，后汉章帝改曰安喜，属中山郡。〕军事动静，悉以委麟。〔为麟叛宝张本。〕
帝嗜酒，流连内殿，醒治【严：「治」改「日」。】既少，〔言昏醉之时多，醒而治事之时少也。〕外人罕得进见。〔见，贤遍翻。〕张贵人宠冠后宫，〔冠，古玩翻。〕后宫皆畏之。庚申，帝与后宫宴，妓乐尽侍；〔妓，渠绮翻。〕时贵人年近三十，帝戏之曰：「汝以年亦当废矣，吾意更属少者。」〔近，其靳翻。属，之欲翻。少，诗照翻。〕贵人潜怒，向夕，帝醉，寝于清暑殿，〔清暑殿，帝所作。〕贵人徧饮宦者酒，散遣之，使婢以被蒙帝面，弒之，重赂左右，云「因魇暴崩」。〔饮，于鸩翻。，瘣，于琰翻。广韵曰：睡中魇。毛晃曰：气窒心惧而神乱则魇。〕时太子闇弱，会稽王道子昏荒，〔会，工外翻。〕遂不复推问。〔复，扶又翻；下同。〕王国宝夜叩禁门，欲入为遗诏，侍中王爽拒之曰：「大行晏驾，皇太子未至，敢入者斩！」国宝乃止。爽，恭之弟也。辛酉，太子即皇帝位，大赦。
癸亥，有司奏：会稽王道子宜进位太傅、扬州牧，假黄钺，诏内外众事动静咨之。
安帝幼而不慧，〔杜预曰：不慧，世所谓白痴。〕口不能言，至于寒暑饥饱亦不能辨，饮食寝兴皆非己出。母弟琅邪王德文，性恭谨，常侍左右，为之节适，始得其宜。〔节适，谓事为之节以适其口体。为，于伪翻。〕
初，王国宝党附会稽王道子，〔王国宝党附道子，事始一百五卷八年。〕骄纵不法，屡为御史中丞褚粲所纠。国宝起斋，侔清暑殿，孝武帝甚恶之；〔恶，乌路翻。〕国宝惧，遂更求媚于帝而疏道子，帝复宠昵之。〔昵，尼质翻。〕道子大怒，尝于内省面责国宝，以剑掷之，旧好尽矣。〔好，呼到翻。〕及帝崩，国宝复事道子，与王绪共为邪谄，道子更惑之，倚为心腹，遂参管朝权，威震内外，并为时之所疾。
王恭入赴山陵，每正色直言，道子深惮之。恭罢朝，叹曰：「榱栋虽新，〔朝，直遥翻；下同。榱，所追翻。秦曰屋椽，齐、鲁曰桷，周曰榱。〕便有黍离之叹！」〔周大夫行役过故宗庙宫室，尽为禾黍，故作黍离之诗。〕绪说国宝，〔说，输芮翻。〕因恭入朝，劝相王伏兵杀之，国宝不许。道子欲辑和内外，乃深布腹心于恭，冀除旧恶；而恭每言及时政，辄厉声色。道子知恭不可和协，遂有相图之志。
或劝恭因入朝以兵诛国宝，恭以豫州刺史庾楷士马甚盛，党于国宝，惮之，不敢发。王珣谓恭曰：「国宝虽终为祸乱，要之罪逆未彰，今遽先事而发，必大失朝野之望。况拥强兵窃发于京辇，谁谓非逆！国宝若遂不改，恶布天下，然后顺众心以除之，亦无忧不济也。」恭乃止。既而谓珣曰：「比来视君一似胡广。」〔谓依违于权奸之间以保禄位。比，毗至翻，近也。〕珣曰：「王陵廷争，陈平慎默，但问岁晏何如耳！」〔谓王陵以廷争失位，陈平以慎默终能安刘。争，读曰诤。〕
冬，十月，甲申，葬孝武帝于隆平陵。王恭还镇，将行，谓道子曰：「主上谅闇，〔闇，读如阴。〕豚宰之任，伊、周所难，愿大王亲万几，纳直言，放郑声，远佞人。」〔几，与机同。远，于愿翻。〕国宝等愈惧。
魏王珪使冠军将军代人于栗磾、〔魏书官氏志：拓跋诘汾时，余部诸姓内入者有勿忸于氏，后改为于氏。冠，古玩翻。磾，丁奚翻。〕宁朔将军公孙兰帅步骑二万，潜自晋阳开韩信故道。〔韩信自井陉伐赵之故路也。帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕己酉，珪自井陉趋中山。李先降魏，〔去年，李先自西燕归燕。趋，七喻翻。降，户江翻。〕珪以为征东左长史。
西秦凉州牧轲弹与秦州牧益州不平，轲弹奔凉。
朞魏王珪进攻常山，拔之，获太守苟延；自常山以东守宰，或走或降，诸郡县皆附于魏，惟中山、邺、信都三城为燕守。〔中山，燕都，慕容德守邺，慕容凤守信都，皆重镇也。为，于伪翻。〕十一月，珪命东平公仪将五万骑攻邺，冠军将军王建、左将军李粟攻信都。戊午，珪进军中山；己未，攻之。燕高阳王隆守南郭，帅众力战，自旦至晡，杀伤数千人，魏兵乃退。珪谓诸将曰：「中山城固，宝必不肯出战，急攻则伤士，久围则费粮，不如先取邺、信都，然后图之。」丁卯，珪引兵而南。
章武王宙自龙城还，闻有魏寇，驰入蓟，与镇北将军阳城王兰乘城固守。兰，垂之从弟也。〔从，才用翻。〕魏别将石河头攻之，不克，〔魏书官氏志：拓跋诘汾时，余部诸姓内入者有嗢石兰氏，后为石氏。退屯渔阳。〔渔阳县，汉属渔阳郡，晋省。〕
珪军于鲁口，博陵太守申永奔河南，高阳太守崔宏奔海渚。〔海渚，海中州也。〕珪素闻宏名，遣骑追求，获之，以为黄门侍郎，与给事黄门侍郎张衮对掌机要，创立制度。〔为崔宏父子贵显于魏张本。〕博陵令屈遵降魏，〔屈，居勿翻。降，户江翻。〕珪以为中书令，出纳号令，兼总文诰。
燕范阳王德使南安王青等夜击魏军于邺下，破之，魏军退屯新城。〔新城，即燕主垂攻邺所筑者也。〕青等请追击之，别驾韩辺曰：〔辺，章卓。〕「古人先计而后战。魏军不可击者四：悬军远客，利在野战，一也；深入近畿，顿兵死地，二也；前锋既败，后阵方固，三也；彼众我寡，四也。官军不宜动者三：自战其地，一也；〔自战其地者，众易败散。〕动而不胜，众心难固，二也；城隍未修，敌来无备，三也。今魏无资粮，不如深垒固军以老之。」德从之，召青还。青，详之兄也。
十二月，魏辽西公贺赖卢帅骑二万会东平公仪攻邺。赖卢，讷之弟也。〔为贺赖卢降慕容德张本。按魏书官氏志，内入诸姓有贺赖氏，北方有贺兰氏，后皆为贺氏，盖内入者为贺赖氏，留北方者为贺兰氏。「兰」、「赖」语转耳。又匈奴诸种亦有贺赖氏。〕
魏别部大人没根有胆勇，魏王珪恶之。〔恶，乌路翻。〕没根惧诛，己丑，将亲兵数十人降燕，燕主宝以为镇东大将军，封鴈门公。没根求还袭魏，宝难与重兵，给百余骑。没根效其号令，夜入魏营，至中仗，珪乃觉之，狼狈惊走，没根以所从人少，不能坏其大众，多获首虏而还。〔史言慕容宝不能因降人为间以破魏。少，诗沼翻。坏，音怪。〕
杨盛遣使来请命；诏拜盛镇南将军、仇池公。盛表苻宣为平北将军。
是岁，越质诘归帅户二万叛西秦降于秦，〔越质诘归降西秦，见上卷十六年。帅，读曰率；下同。〕秦人处之成纪，〔成纪县自汉以来属天水郡。处，昌吕翻。〕拜镇西将军、平襄公。
秦陇西王硕德攻姜乳于上邽，乳率众降。秦以硕德为秦州牧，镇上邽；征乳为尚书。强熙、权千成帅众三万共围上邽，硕德击破之，熙奔仇池，遂来奔。硕德西击千成于略阳，千成降。
西燕既亡，其所署河东太守柳恭等各拥兵自守。秦主兴遣晋王绪攻之，恭等临河拒守，绪不得济。
初，永嘉之乱，汾阴薛氏聚其族党，阻河自固，不仕刘、石。及苻氏兴，乃以礼聘薛强，拜镇东将军，强引秦兵自龙门济，〔魏土地记曰：梁山北有龙门山，大禹所凿，通孟津河口，广八十步，岩际镌迹，遗功尚存。梁山在冯翊夏阳县西北。〕遂入蒲阪，恭等皆降，兴以绪为并、冀二州牧，镇蒲阪。