端明殿学士兼翰林侍读学士朝散大夫右谏议大夫充集贤殿修撰提举西京嵩
山崇福宫上柱国河内郡开国侯食邑一千八百户食实封六百户赐紫金鱼袋臣司马光奉敕编集
后学天台胡三省音注
晋纪二十八〔起旃蒙作噩（乙酉），尽柔兆阉茂（丙戌），凡二年。〕
烈宗孝武皇帝中之上
太元十年〔（乙酉、三八五）〕
①春，正月，秦王坚朝飨群臣。〔朝，直遥翻。〕时长安饥，人相食，诸将归，吐肉以饲妻子。〔穷匮如此，外无救援，乌得不败乎！饲，祥吏翻。〕
②慕容冲即皇帝位于阿房，〔是为西燕。〕改元更始。冲有自得之志，赏罚任情。慕容盛年十三，谓慕容柔曰：「夫十人之长，〔长，知两翻。〕亦须才过九人，然后得安。今中山王才不逮人，功未有成，而骄汰已甚，殆难济乎！」〔冲在前燕时封中山王。汰，侈也，溢也。史言慕容盛幼而有识略，所以能自奋而有国。盛、柔归冲，见上卷上年。〕
③后秦王苌留诸将攻新平，自引兵击安定，擒秦安西将军勃海公珍，岭公诸城悉降之。〔降，户江翻。〕
④甲寅，秦王坚与西燕主冲战于仇班渠，大破之。〔慕容垂复兴于山东，而冲称号于关中，故书西燕以别之。〕乙卯，战于雀桑，又破之。甲子，战于白渠，〔白渠，即汉时白公所凿者也。〕秦兵大败。西燕兵围秦王坚，殿中将军邓迈力战却之，坚乃得免。壬申，冲遣尚书令高盖夜袭长安，入其南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等击破之，斩首八百级，分其尸而食之。乙亥，高盖引兵攻渭北诸垒，太子宏与战于成贰壁，〔成贰，盖人姓名；关中大乱，立壁自保，因为地名。〕大破之，斩首三万。
⑤燕带方王佐与宁朔将军平规共攻蓟，〔蓟，音计。〕王永兵屡败。二月，永使宋敞烧和龙及蓟城宫室，帅众三万奔壶关；〔帅，读曰率。〕佐等入蓟。
⑥慕容农引兵会慕容麟于中山，与共攻翟真。麟、农先帅数千骑至承营，〔帅，读曰率；下同。〕观察形势。翟真望见，陈兵而出。诸将欲退，农曰：「丁零非不劲勇，而翟真懦弱，今简精锐，望真所在而冲之，真走，众必散矣，乃邀门而蹙之，可尽杀也。」使骁骑将军慕容国帅百余骑冲之，〔骁，坚尧翻。骑，奇寄翻。〕真走，其众争门，自相蹈藉，〔藉，慈夜翻。〕死者太半，遂拔承营外郭。
⑦癸未，秦王坚与西燕主冲战于城西，〔长安城西也。〕大破之，追奔至阿城。〔阿城，即阿房宫城，冲之巢穴也。〕诸将请乘胜入城，坚恐为冲所掩，引兵还。〔万乘之主，固不可乘危徼幸；然秦丧败若此，乘诸将之胜气以图万一之功，可也；引兵而还，何欤！还，从宣翻。〕
⑧乙酉，秦益州刺史王广以蜀人江阳太守李丕为益州刺史，守成都。〔沈约曰：江阳郡，刘璋分犍为立。守，式又翻。〕己丑，广帅所部奔还陇西，【章：十二行本「西」下有「依其兄秦州刺史统」八字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】蜀人随之者三万余人。
⑨刘牢之至枋头。杨膺、姜让谋泄，〔膺、让谋见上卷上年。〕长乐公丕收杀之。〔枋，音方。乐，音洛。〕牢之闻之，盘桓不进。
⑩秦平原悼公晖数为西燕主冲所败，〔数，所角翻。败，补迈翻。〕秦王坚让之曰：「汝，吾之才子也，拥大众与白虏小儿战，而屡败，何用生为！」三月，晖愤恚自杀。〔坚责怒晖，欲其死战耳，岂意其自杀哉！恚，于避翻。〕
前禁将军李辩、都水使者陇西彭和正恐长安不守，召集西州人〔晋书职官志：都水长，属大司农。沈约志：都水使者，掌舟航及运部。李辩，李俨之子，亦陇西人也。〕屯于敏园；坚召之，不至。〔为后坚袭敏园张本。敏，举有翻。〕
西燕主冲攻秦高阳愍公方于骊山，杀之，〔苻方戍骊山，见上卷上年七月。〕执秦尚书韦锺，以其子谦为冯翊太守，使招集三辅之民。冯翊垒主邵安民等责谦曰：「君雍州望族，〔七相五公，雍州之望族，锺盖韦贤后也。雍，于用翻。〕今乃从贼，与之为不忠不义，何面目以行于世乎！」谦以告锺，锺自杀，谦来奔。
秦左将军苟池、右将军俱石子与西燕主冲战于骊山，兵败。西燕将军慕容永斩苟池，俱石子奔邺。永，廆弟运之孙；石子，难之弟也。〔俱难见一百四卷太元三年。廆，户罪翻。〕秦王坚遣领军将军杨定击冲，大破之，虏鲜卑万余人而还，悉坑之。定，佛奴之孙【章：十二行本「孙」下有「坚之伲」三字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】也。〔北史曰：定，佛奴之子；佛奴，宋奴之子也。
荥阳人郑燮以郡来降。〔降，户江翻。〕
燕王垂攻邺，久不下，将北诣冀州，乃命抚军大将军麟屯信都，乐浪王温屯中山，召骠骑大将军农还邺；〔乐浪，音洛琅。骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。〕于是远近闻之，以燕为不振，颇怀去就。
农至高邑，〔高邑本鄗县，汉光武即位于此，改曰高邑，属常山；晋志属赵国。〕遣从事中郎眭邃近出，违期不还。〔师古曰：眭，息随翻。〕长史张攀言于农曰：「邃目下参佐，〔目下参佐，言其近在眼前也。〕敢欺罔不还，请回军讨之。」农不应，敕备假版，以邃为高阳太守，参佐家在赵北者，悉假署遣归。〔赵北，赵国以北也。假署者，权时以假版署置其官，未以白燕王垂也。〕凡举补太守三人，长史二十余人，退谓攀曰：「君所见殊误，当今岂可自相鱼肉！俟吾北还，邃等自当迎于道左，君但观之。」〔为后邃等迎农张本。〕
乐浪王温在中山，兵力甚弱，丁零四布，分据诸城；温谓诸将曰：「以吾之众，攻则不足，守则有余。骠骑、抚军，首尾连兵，会须灭贼，但应聚粮厉兵以俟时耳。」于是抚旧招新，劝课农桑，民归附者相继，郡县壁垒争送军粮，仓库充溢。翟真夜袭中山，温击破之，自是不敢复至。〔复，扶又翻；下复还同。〕温乃遣兵一万运粮以饷垂，且营中山宫室。〔欲迎垂都中山也。〕
刘牢之攻燕黎阳太守刘抚于孙就栅，〔孙就，人姓名，盖立栅于黎阳界，刘抚因屯焉。〕燕王垂留慕容农守邺围，自引兵救之。秦长乐公丕闻之，出兵乘虚夜袭燕营，农击败之。〔败，补迈翻。〕刘牢之与垂战，不胜，退屯黎阳，垂复还邺。
吕光以龟兹饶乐，〔龟兹，音丘慈。乐，音洛。〕欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什谓光曰：「此凶亡之地，不足留也；〔据载记，鸠摩罗，姓也；什，其名。〕将军但东归，中道自有福地可居。」〔鸠摩罗什知数，知吕光必得凉州之地而据之。〕光乃大飨将士，议进止，众皆欲还。乃以驼二万余头载外国珍宝奇玩，驱骏马万余匹而还。〔还，音旋，又如字。〕
夏，四月，刘牢之进兵至邺，燕王垂逆战而败，撤撤围，退屯新城，乙卯，自新城北遁。牢之不告秦长乐公丕，即引兵追之。丕闻之，发兵继进。庚申，牢之追及垂于董唐渊。垂曰：「秦、晋瓦合，相待为强，〔瓦合，言其势不胶固，触而动之，一瓦坠碎，则众瓦俱解矣。「待」，当作「恃」。今观待字，义亦自通。〕一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。今两军相继，势既未合，宜急击之。」牢之军疾趋二百里，至五桥泽，〔五桥泽，在临漳县北。兵法，百里而趋利者蹶上将；况二百里乎！〕争燕辎重，〔重，直用翻。〕垂邀击，大破之，斩首数千级；牢之单马走，会秦救至，得免。
燕冠军将军宜都王凤〔冠，古玩翻。〕每战奋不顾身，前后大小二百五十七战，未尝无功。垂戒之曰：「今大业甫济，汝当先自爱！」使为车骑将军德之副以抑其锐。〔以德持重也。〕
邺中饥甚，长乐公丕帅众就晋谷于枋头。〔帅，读曰率。〕刘牢之入邺城，收集亡散，兵复少振；〔复，扶又翻。少，诗沼翻。〕坐军败，征还。
燕、秦相持经年，〔去年正月，垂攻邺。〕幽、冀大饥，人相食，邑落萧条。燕之军士多饿死；燕王垂禁民养蚕，以桑椹为军粮。
垂将北趣中山，〔趣，七喻翻。〕以骠骑大将军农为前驱，前所假授吏眭邃等皆来迎候，上下如初，李攀【严：「李」改「张」。】乃服农之智略。〔前作「张攀」，此作「李攀」，未知孰是。〕
会稽王道子好专权，〔好，呼到翻。〕复为奸谄者所构扇，〔复，扶又翻；下同。〕与太保安有隙。安欲避之，会秦王坚来求救，安乃请安将救之。〔将，即亮翻。〕壬戌，出镇广陵之步丘，筑垒曰新城而居之。〔今扬州邵伯镇，即其地也，在扬州城北六十里。晋史云：安于步丘筑埭，后人谓之召伯埭。〕
蜀郡太守任权攻拔成都，斩秦益州刺史李丕，复取益州。〔秦取益州见一百三卷宁康元年。任，音任。〕
新平粮竭矢尽，〔后秦自去年攻新平。〕外救不至。后秦王苌使人谓苟辅曰：「吾方以义取天下，岂雠忠臣邪！卿但帅城中之人还长安，吾正欲得此城耳。」辅以为然，帅民五千口出城，苌围而坑之，男女无遗。〔苌，仲良翻。帅，读曰率。〕独冯杰子终得脱，奔长安。〔冯杰劝辅拒后秦事见上卷上年。〕秦王坚追赠辅等官爵，皆谥曰节愍侯，以终为新平太守。
翟真自承营徙屯行唐，〔即汉之南行唐县也，属常山郡。燕王垂趣中山，真为所逼，故徙屯。〕真司马鲜于乞杀真及诸翟，自立为赵王。营人共杀乞，立真从弟成为主；其众多降于燕。〔降，户江翻。〕
五月，西燕主冲攻长安，秦王坚身自督战，飞矢满体，流血淋漓。冲纵兵暴掠，关中士民流散，道路断绝，千里无烟。有堡壁三十余，推平远将军赵敖为主，〔安远、平远，二将军号，盖皆当时所置。〕相与结盟，冒难遣兵粮助坚，多为西燕所杀。坚谓之曰：「闻来者率不善达，此诚忠臣之义，然今寇难殷繁，〔难，乃旦翻。殷，众也，盛也。繁，多也。〕非一人之力所能济也，徒相随入虎口，何益！汝曹宜为国自爱，〔为，于伪翻。〕畜粮厉兵，以俟天时，庶几善不终否，有时而泰也！」〔几，居希翻。否，皮鄙翻。〕
三辅之民为冲所略者，遣人密告坚，请遣兵攻冲，欲纵火为内应。坚曰：「甚哀诸卿忠诚！然吾猛士如虎豹，利兵如霜雪，困于乌合之虏，岂非天乎！恐徒使诸卿坐致夷灭，吾不忍也！」其人固请不已，乃遣七百骑赴之。冲营纵火者，反为风火所烧，其得免者什一、二，坚祭而哭之。〔史言关中之人，乃心为坚，而力不能济，盖天弃秦也。〕
卫将军杨定与冲战于城西，为冲所擒。定，秦之骁将也。〔骁，坚尧翻。将，即亮翻。〕坚大惧，以谶书云：「帝出五将久长得。」〔据载记，此谶书谓之古符传贾录。秦王坚始也禁人学谶，及丧败之极，乃欲用谶书，奔五将山以求免，其颠倒错缪甚矣，盖死期将至也。谶，楚谮翻。〕乃留太子宏守长安，谓之曰：「天其或者欲导予出外。汝善守城，勿与贼争利，吾当出陇收兵运粮以给汝。」遂帅骑数百与张夫人及中山公诜、二女宝、锦出奔五将山，〔新唐书地理志：京兆醴泉县有武将山。水经注：扶风杜阳县有五将山。又按唐杜佑，凤翔府岐山县有五将山。〕宣告州郡，期以孟冬救长安。坚过袭敏园，李辩奔燕，〔奔西燕也。〕彭和正凓，自杀。
闰月，以广州刺史罗友为益州刺史，镇成都。
庚戌，燕王垂至常山，围翟成于行唐。命带方王佐镇龙城。六月，高句丽寇辽东，〔句，如字，又音驹。丽，力知翻。〕佐遣司马郝景将兵救之，为高句丽所败，〔败，补迈翻。〕高句丽遂陷辽东、玄菟。〔自此燕不能胜高句丽。菟，同都翻。〕
秦太子宏不能守长安，将数千骑与母、妻、宗室西奔下辨；〔辨，皮苋翻。〕百官逃散，司隶校尉权翼等数百人奔后秦。权翼本姚襄僚属，苻氏既败，故奔后秦。〕西燕主冲入据长安，纵兵大掠，死者不可胜计。〔胜，音升。〕
秋，七月，旱，饥，井皆竭。
后秦王苌自故县如新平。〔汉安定郡有安定县，后汉、晋省，故曰故县。〕
秦王坚至五将山，后秦王苌遣骁骑将军吴忠帅骑围之。秦兵皆散走，独侍御十数人在侧，坚神色自若，坐而待之，召宰人进食。俄而忠至，执之，送诣新平，幽于别至。
太子宏至下辨，南秦州刺史杨璧拒之。〔苻坚破仇池，置南秦州。杨璧，氐之种类，仕秦尚主，任居方面，以宏奔败，拒而不纳。孟子曰：「寡助之至，亲戚叛之。」信哉斯言！〕璧妻，坚之女顺阳公主也，弃其夫从宏。宏奔武都，投氐豪强熙，〔强，其两翻。〕假道来奔，诏处之江州。〔为苻宏附桓玄而诛张本。处，昌吕翻。〕
长乐公丕帅众三万自枋头将归邺城，龙骧将军檀玄击之，战于谷口，〔檀玄，晋将也。谷口在枋头西。〕玄兵败，丕复入邺城。〔复，扶又翻。〕
燕建节将军余岩叛，自武邑北趣幽州。〔趣，七喻翻。〕燕王垂驰使敕幽州将平规曰：〔使，疏吏翻。〕「固守勿战，俟吾破丁零自讨之。」规出战，为岩所败。〔败，补迈翻。〕岩入蓟，掠千余户而去，遂据令支。〔令，音铃，又郎定翻。支，音祁。〕癸酉，翟成长史鲜于得斩成出降，垂屠行唐，尽坑成众。〔去年丁零叛燕，至是而灭。降，户江翻。〕
太保安有疾求还，〔安屯广陵步丘。〕诏许之；八月，安至建康。
甲午，大赦。
丁酉，建昌文靖公谢安薨。〔谥法：柔德安众曰靖；宽乐令终曰靖。〕诏加殊礼，如大司马温故事。〔晋以此崇宠谢安；安之雅志岂愿与桓温同哉！〕庚子，以司徒琅邪王道子领扬州刺史、录尚书，都督中外诸军事；〔道子得权，晋自此乱。〕以尚书令谢石为卫将军。
后秦王苌使求传国玺于秦王坚〔玺，斯氏翻。〕曰：「苌次应历数，可以为惠。」坚瞋目叱之曰：「小羌敢逼天子，五胡次序，无汝羌名。〔胡、羯、鲜卑、氐、羌，五胡之次序也。无汝羌名，谓谶文耳。姚苌自谓次应历数，坚故亦以谶文为言。瞋，七人翻。〕玺已送晋，不可得也！」苌复遣右司马尹纬说坚，求为禅代；〔复，扶又翻。说，输芮翻。〕坚曰：「禅代，圣贤之事，姚苌叛贼，何得为之！」坚与纬语，问纬：「在朕朝何官﹖」〔朝，直遥翻。〕纬曰：「尚书令史。」〔后汉以来尚书有令史十八人，秩二百石。〕坚叹曰：「卿，王景略之俦，宰相才也，而朕不知卿，宜其亡也。」坚自以平生遇苌有恩，尤忿之，数骂苌求死，〔数，所角翻。〕谓张夫人曰：「岂可令羌奴辱吾儿。」乃先杀宝、锦。〔坚自知身死之后，女必当归姚苌也。〕辛丑，苌遣人缢坚于新平佛寺。〔年四十八。〕张夫人、中山公诜皆自杀。后秦将士皆为之哀恸。〔为，于伪翻。〕苌欲隐其名，谥坚曰壮烈天王。
臣光曰：论者皆以为秦王坚之亡，由不杀慕容垂、姚苌故也。臣独以为不然。许劭谓魏武帝治世之能臣，乱世之奸雄。〔事见五十八卷汉灵帝中平元年。治，直吏翻。〕使坚治国无失其道，〔治，直之翻。〕则垂、苌皆秦之能臣也，乌能为乱哉！坚之所以亡，由骤胜而骄故也。魏文侯问李克，吴之所以亡，对曰：「数战数胜。」文侯曰：「数战数胜，国之福也，何故亡﹖」对曰：「数战则民疲，数胜则主骄，〔数，所角翻。〕以骄主御疲民，未有不亡者也。」秦王坚似之矣。
长乐公丕在邺，将西赴长安，〔乐，音洛。〕幽州刺史王永在壶关，〔是年春，王永自幽州奔壶关。〕遣使招丕，丕乃帅邺中男女六万余口西如潞川，〔使，疏吏翻。帅，读曰率。〕骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎之入晋阳。〔骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。蚝，七吏翻。〕丕【章：十二行本「丕」上有「王永留平州刺史苻冲守壶关，自帅骑一万会丕于晋阳」二十二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】始知长安不守，坚已死，乃发丧，即皇帝位，〔丕字永叔，坚之庶长子也。〕追谥坚曰宣昭皇帝，庙号世祖，大赦，改元大安。
燕王垂以鲁王和为南中郎将，镇邺。遣慕容农出蠮螉塞，〔蠮，于结翻。螉，于公翻。〕历凡城，趣龙城，〔趣，七喻翻。〕会兵讨余岩，慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河。麟击勃海太守封懿，执之，因屯历口。〔水经注：清河自广川东北流，径历县故城南，前汉信都国之属县也。应劭曰：广川县西北三十里有历城亭，故县也。今亭在县东津济之所，谓之历口渡。〕懿，放之子也。〔封放见九十九卷穆永和七年。〕
鲜卑刘头眷击破贺兰部于善无，〔善无县，前汉属鴈门郡，后汉属定襄郡，汉末日弃之荒外。〕又破柔然于意亲山。〔意亲山盖即意辛山，亲、辛语相近。按魏书帝纪，道武登国五年，四月，幸意辛山，与质驎讨贺兰、纥突邻、纥奚诸部，大破之，六月还幸牛川。则意辛山在牛川之北。〕头眷子罗辰言于头眷曰：「比来行兵，所向无敌；〔比，毗至翻。〕然心腹之疾，愿早图之！」头眷曰：「谁也﹖」罗辰曰：「从兄显，忍人也，〔从，才用翻。〕必将为乱。」头眷不听。显，库仁之子也。
顷之，显果杀头眷自立。又将杀拓跋珪，〔珪依刘库仁见一百四卷太元元年。〕显弟亢难妻，珪之姑也，〔难，与泥同。〕以告珪母贺氏。显谋主梁六眷，代王什翼犍之甥也，〔犍，居言翻；下同。〕亦使其部人穆崇、奚牧密告珪，〔魏书官氏志，拓跋氏之先，兼并他国，各有本部，部中别族为内姓。丘穆陵氏，后改为穆氏。又拓跋邻以弟为达奚氏，后改为奚氏。〕且以其爱妻、骏马付崇曰：「事泄，当以此自明。」贺氏夜饮显酒，令醉，〔饮，于鸩翻。〕使珪阴与旧臣长孙犍、元他、罗结轻骑亡去。〔元他、罗结，二人也。他，唐何翻。〕向晨，贺氏故惊厩中群马，使显起视之。贺氏哭曰：「吾子适在此，今皆不见，汝等谁杀之邪﹖」显以故不急追。珪遂奔贺兰部，依其舅贺讷。〔贺讷本贺兰讷，后魏孝文帝改北方旧姓，以贺兰氏为贺氏，史因简便而书之，如上文穆崇、奚牧之类皆是也。〕讷惊喜曰：「复国之后，当念老臣！」珪笑曰：「诚如舅言，不敢忘也。」
显疑梁六眷泄其谋，将囚之。穆崇宣言曰：「六眷不顾恩义，助显为逆，我掠得其妻马，足以解忿。」显乃舍之。
贺氏从弟外朝大人贺悦举所部以奉珪。〔贺悦，盖什翼犍时为外朝大人。魏书官氏志曰：登国二年，因旧制置南北大人，对治二部；又置外朝大人，无常员，主受诏命，外使，出禁中，国有大丧大礼，皆与参知，随所典焉。从，才用翻。〕显怒，将杀贾氏，贺氏奔亢难家，匿神车中三日，〔北人无室屋，逐水草，置神于车中而严事之，因谓之神车。〕亢难举家为之请，乃得免。〔为，于伪翻。〕
故南部大人长孙嵩帅所部七百余家叛显，【章：十二行本，「显」下有「将」字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】奔五原。嵩依刘氏，亦见一百四卷太元元年。五原，秦郡，魏、晋弃之荒外。帅，读曰率。〕时拓跋寔君之子渥亦聚众自立，嵩欲从之；乌渥谓嵩曰：「逆父之子，不足从也。〔寔君杀什翼犍，见太元元年。〕不如归珪。」嵩从之。〔史言长孙嵩由此遂为拓跋珪佐命功臣，福流子孙。〕久之，刘显所部有乱，故中部大人庾和辰奉贺氏奔珪。〔凡言故者，皆什翼犍旧所署置也。魏书官氏志：拓跋诘汾时余部诸姓内入者，自有庾氏，非中国之庾氏也。〕
贺讷弟染干以珪得众心，忌之，使其党侯引七矣【严：「七」改「乙」；下同。】杀珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢发。〔侯引七突，官氏志无此氏。志云：诸姓年世稍久，互以改易，兴衰存灭，间有之；今举其可知者，则其不可知而不举者亦有之矣。西方尉迟氏，后改为尉氏。尉，读如郁。〕染干疑古真泄其谋，执而讯之，〔讯，鞠问也。〕以两车轮【章：十二行本「轮」作「轴」；乙十一行本同；孔本同；张校同。】夹其头，伤一目，不伏，乃免之。染干遂兵围珪，贺氏出，谓染干曰：「汝等欲于何置我，而杀吾子乎！」染干凓而去。〔史言贺讷兄弟不能举部以奉拓跋珪，为珪攻贺兰部张本。夫以珪备尝险阻艰难以成大业，而卒毙于贺兰氏，岂天道邪！〕
九月，秦主丕以张蚝为侍中、司空，〔蚝，七吏翻。〕王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又以左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军，立妃杨氏为皇后，子宁为皇太子，寿为长乐王，〔乐，音洛。〕锵为平原王，懿为勃海王，昶为济北王。
吕光自龟兹还至宜禾，〔班志：敦煌郡广至县昆仑障，宜禾都尉治，晋分为宜禾县，属晋昌郡。刘昫曰：瓜州常乐县，汉广至县；魏分广至置宜禾县；李暠于此置凉兴郡，隋废，置常乐镇，武德五年，改镇为县。龟兹，音丘慈。〕秦凉州刺史梁熙谋闭境拒之。高昌太守杨翰言于熙曰：〔李延寿曰：高昌者，车师前王之故地。昔汉武帝遣兵西讨，师旅顿弊，其中尤困者住焉，地势高敞，人庶昌盛，因名高昌。其地有汉时高昌垒。晋为高昌郡；后因为国名。〕「吕光新破西域，兵强气锐，闻中原丧乱，〔丧，息浪翻。〕必有异图。河西地方万里，带甲十万，足以自保。若光出流沙，其势难敌。高梧谷口险阻之要，宜先守之而夺其水；〔高梧谷口，当在高昌西界。〕彼既穷渴，可以坐制。如以为远，伊吾关亦可拒也。〔伊吾县，晋置，属晋昌郡，有伊吾关。〕度此二阨，虽有子房之策，无所施矣！」〔言地险既失，虽有张良之计，无所用也。〕熙弗听。美水令犍为张统谓熙曰：「今关中大乱，京师存亡不可知。〔长安已陷，而凉州不知，道梗故也。犍，居言翻。〕吕光之来，其志难测，将军何以抗之﹖」熙曰：「忧之，未知所出。」统曰：「光智略过人，今拥思归之士，乘战胜之气，其锋未易当也。〔易，以豉翻。〕将军世受大恩，忠诚夙着，立勋王室，宜在今日。行唐公洛，上之从弟，勇冠一时，〔从，才用翻。冠，古玩翻。〕为将军计，莫若奉为盟主以收众望，推忠义以帅群豪，〔帅，读曰率；下同。〕则光虽至，不敢有异心也。资其精锐，东兼毛兴，〔毛兴时刺河州。〕连王统、杨璧，〔王统时刺秦州，杨璧时刺南秦州。〕合四州之众，扫凶逆，宁帝室，此桓、文之举也。」熙又弗听，杀洛于西海。〔洛徙西海见一百四卷太元五年。梁熙既欲拒吕光，又杀苻洛，不过欲保据凉州，非有扶颠持危之志也。〕
光闻杨翰之谋，惧，不敢进。杜进曰：「梁熙文雅有余，机鉴不足，终不能用翰之谋，不足忧也。宜及其上下离心，速进以取之。」光从之。进至高昌，杨翰以郡迎降。〔熙不能用杨翰之谋，翰遂降于光。降，户江翻；下同。〕至玉门，熙移檄责光擅命还师，以子胤为鹰扬将军，与振威将军南安姚皓、别驾卫翰帅众五万拒光于酒泉。〔帅，读曰率。〕敦煌太守姚静、晋昌太守李纯以郡降光。〔敦，徒门翻。〕光报檄凉州，责熙无赴难之志〔难，乃旦翻。〕而遏归国之众；遣彭晃、杜进、姜飞为前锋，与胤战于安弥，〔安弥县自汉以来属酒泉郡。〕大破，擒之。于是四山胡、夷皆附于光。武威太守彭济执熙以降，光杀之。
光入姑臧，自领凉州刺史，表杜进为武威太守，自余将佐，各受职位。凉州郡县皆降于光，独酒泉太守宋【章：十二行本「宋」作「索」；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】皓、西郡太守宋泮〔晋志曰：汉分张掖之日勒、删丹等县置西郡，其地当岭要。〕城守不下。光攻而执之，让泮曰：「吾受诏平西域，而梁熙绝我归路，此朝廷之罪人，卿何为附之﹖」泮曰：「将军受诏平西域，不受诏乱凉州，梁公何罪而将军杀之﹖泮但苦力不足，不能报君父之雠耳，岂肯如逆氐彭济之所为乎！主灭臣死，固其常也。」光杀泮及皓。
主簿尉佑，奸佞倾险，〔尉，姓也，读如字。〕与彭济俱执梁熙，光宠信之；佑谮杀名士姚皓等十余人，凉州人由是不悦。〔昔齐人伐燕，胜之。孟子曰：「取之而燕民悦，则取之；取之而燕民不悦，则勿取。」其后燕卒报齐。吕光始得凉士而无以收凉人之心，宜其有国不永也。〕光以佑为金城太守，佑至允吾，〔允吾，汉县，属金城郡，晋省。据水经注，允吾在广武西北，其地在当时盖属广武郡界。刘昫曰：唐鄯州龙支县，本汉允吾县，后汉改曰龙耆，后魏改曰金城，又改曰龙支。积石山在今县南。允，音铅。吾，音牙。〕袭据其城以叛；姜飞击破之，佑奔，据兴城。〔以载记参考水经，兴城当在允吾之西，白土之东。〕
乞伏国仁自称大都督、大将军、单于、领秦?河二州牧，〔单，音蝉。〕改元建义，以乙旃童难为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，〔乙旃、屋引、独孤、武群，皆夷人复姓。乞伏与拓跋同出于鲜卑，故其部人亦有乙旃、独孤二姓。难，与泥同。〕弟干归为上将军，分其地置武城等十二郡，〔载记曰：置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡。〕筑勇士城而都之。〔水经注：苑川水出勇士县之字城南山，北径牧师苑，故汉牧苑之地也，有东、西二苑城，其城相去七里；西城即乞伏所都。〕
秦尚书令、魏昌公纂自关中奔晋阳；秦主丕拜纂太尉，封东海王。
冬，十月，西燕主冲遣尚书令高盖帅众五万伐后秦，战于新平南，盖大败，降于后秦。〔帅，读曰率。降，户江翻。〕初，盖以杨定为子，及盖败，定亡奔陇右，复收集其旧众。【张：「众」下脱「定佛奴之孙也。】定为西燕禽，财六月耳。复，扶又翻。〕
苻定、苻绍、苻谟、苻亮闻秦主丕即位，皆自河北遣使谢罪；〔定，绍、谟、亮降燕，见上卷上年。〕中山太守王兖，本新平氐也，固守博陵，为秦拒燕。〔为，于伪翻。〕十一月，丕以兖为平州刺史，定为冀州牧，绍为冀州都督，谟为幽州牧，亮为幽、平二州都督，并进爵郡公。左将军窦冲据兹川，〔兹川，即霸川也；霸水，古曰滋水。秦穆公之霸也，更滋水曰霸水以显霸功。今曰兹川，因古名也。〕有众数万，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定皆自陇右遣使邀丕，共击后秦。丕以定为雍州牧，〔雍，于用翻。〕冲为梁州牧，加统镇西大将军，兴车骑大将军，璧征南大将军，并开府仪同三司，加广安西将军，皆进位州牧。
杨定寻徙治历城，置储蓄于百顷，〔百顷，自杨茂搜以来，保为巢穴。〕自称龙骧将军、仇池公，遣使来称藩；〔骧，思将翻。使，疏吏翻。〕诏因其所号假之。其后又取天水、略阳之地，自称秦州刺史、陇西王。
绎幕人蔡匡据城以叛燕，〔绎幕县，自汉以来属清河郡，至隋废，入德州安乐县。〕燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潜师救匡，〔任，音壬。〕至匡垒南八里，燕人乃觉之。诸将以匡未下而外敌奄至，甚患之。隆曰：「匡恃外救，故不时下。今计泰之兵不过数千人，及其未合，击之，泰败，匡自降矣。」乃释匡击泰，大破之，斩首千余级。匡遂降，〔降，户江翻；下同。〕燕王垂杀之，且屠其垒。
慕容农至龙城，〔自蠮螉塞历凡城，至龙城。〕休士马十余日。诸将皆曰：「殿下之来，取道甚速，今至此久留不进，何也﹖」农曰：「吾来速者，恐余岩过山钞盗，侵扰良民耳。〔此山，谓白狼山。钞，楚交翻。〕岩才不踰人，诳诱饥儿，〔诳，居况翻。诱，音酉。〕乌集为群，非有纲纪；吾已扼其喉，久将离散，无能为也。今此田善熟，未取而行，徒自耗损，当俟收毕，往则枭之，〔枭，坚尧翻。〕亦不出旬日耳。」顷之，农将步骑三万至令支，岩众震骇，稍稍踰城归农。岩计穷出降，农斩之；进击高句丽，复辽东、玄菟二郡。〔郝景之败，高句丽陷辽东、玄菟。菟，同都翻。〕还至龙城，上疏请缮修陵庙。〔燕自慕容皝以前皆葬辽西，故陵庙在焉。〕
燕王垂以农为使持节、都督幽?平二州?北狄诸军事、幽州牧，镇龙城。〔使，疏吏翻。〕徙平州刺史带方王佐镇平郭。农于是创立法制，事从宽简，清刑狱，省赋役，劝课农桑，居民富赡，四方民前后至者数万口。先是幽、冀流民多入高句丽，〔先，悉荐翻。〕农以骠骑司马范阳庞渊为辽东太守，招抚之。
慕容麟攻王兖于博陵，城中粮竭矢尽，功曹张猗踰城出，聚众以应麟。兖临城数之曰：〔数，所具翻。〕「卿是秦民，吾是卿君，卿起兵应贼，自号『义兵』，何名实之相违也﹖古人求忠臣必于孝子之门，〔后汉韦彪之言。〕卿母在城，弃而不顾，吾何有焉！今人取卿一切之功则可矣；宁能忘卿不忠不孝之事乎﹖不意中州礼义之邦，乃有如卿者也！」十二月，麟拔博陵，执兖及苻鉴，杀之。昌黎太守宋敞帅乌桓、索头之众救兖，不及而还。〔帅，读曰率。索，昔各翻。还，从宣翻，又如字。〕秦主丕以敞为平州刺史。〔敞时从王永在壶关。〕
燕主垂北如中山，谓诸将曰：「乐浪王招流离，实仓廪，外给军粮，内营宫室，虽萧何之功，何以加之！」〔乐浪王温之功详见上。汉高祖与项羽相拒，萧何镇抚关中，为之根本。〕丙申，垂始定都中山。〔杜佑曰：后燕都中山，今博陵郡唐昌县。〕
秦苻定据信都以拒燕，燕王垂以从弟北地王精为冀州刺史，将兵攻之。〔从，才用翻。将，即亮翻。〕
拓跋珪从曾祖纥罗与其建及诸部大人共请贺讷推珪为主。〔从，才用翻。〕
十一年〔（丙戌、三八六）〕
①春，正月，戊申，拓跋珪大会于牛川，〔自武周塞西出至牛川，牛川以北，皆大汉也。据魏纪，窟咄之来寇也，珪乞师于燕，自弩山至牛川，屯于延水，南出代谷以会燕师。又据水经注，于延水出长川城南，则长川即牛川也。班志，于延水出代郡且如塞外，则牛川亦当在且如塞外也。又明元帝大狝于牛川，登釜山。括地志：釜山在妫州怀戎县北三里。且如之且，音子如翻。〕即代王位，〔珪，什翼犍之嫡孙，世子寔之子。拓跋氏自此兴矣。〕改元登国。以长孙为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分治其众。〔魏书曰：魏初自北荒南迁，置四部大人，坐王庭，决辞讼，以言语约束，刻契记事，无囹圄考讯之法，诸犯罪者皆临时决遣。治，直之翻；下同。〕以上谷张衮为左长史，许谦为右司马，广宁王建、代人和跋、叔孙建、庾岳为外朝大人，〔魏书官氏志：拓跋邻命叔父之胤曰乙旃氏，后改叔孙氏。朝，直遥翻。〕奚牧为治民长，〔长，知两翻。〕皆掌宿卫及参军谋议；长孙道生、贺毗等侍从左古，〔从，才用翻。〕出纳教命。王建娶代王什翼犍之女；岳，和辰之弟；道生，嵩之从子也。〔庾和辰奉珪母贺氏以奔珪，长孙嵩帅部众归珪，事并见上。从，才用翻。〕
②燕王垂即皇帝位。〔垂字道明，燕主皝之第五子。〕
③后秦王苌如安定。
④南安秘宜〔秘，姓也。前汉书功臣表有戴侯秘彭。时秘氏为南安豪放。〕帅羌、胡五万余人攻乞伏国仁，国仁将兵五千逆击，大破之。〔帅，读曰率。将，即亮翻。〕宜奔还南安。
⑤鲜于乞之杀翟真也，〔翟真见杀，见上年四月。〕翟辽奔黎阳，黎阳太守滕恬之甚爱信之。恬之喜畋猎，〔喜，许记翻。〕不爱士卒，辽潜施奸惠以收众心。恬之南攻鹿鸣城，〔黎阳在河北，鹿鸣城在河南。郦道元曰：按竹书纪年，梁惠成王十三年，取郑鹿，即是城也。今城内有台，尚谓之鹿鸣台，又谓之鹿鸣城。〕辽于后闭门拒之，恬之东奔鄄城，〔鄄，吉掾翻。〕辽追执之，遂据黎阳。豫州刺史朱序遣将军秦膺、童斌与淮、泗诸郡共讨之。〔斌，音彬。〕
⑥秦益州牧王广自陇右引兵攻河州牧毛兴于枹罕，兴遣建节将军卫平帅其宗人一千七百夜袭广，大破之。〔帅，读曰率。〕二月，秦州牧王统遣兵助广攻兴，兴婴城自守。〔去年王广自成都依统。〕
燕大赦，改元建兴，置公卿尚书百官，缮宗庙、社稷。
⑧西燕主冲乐在长安，〔乐，音洛。〕且畏燕主垂之强，不敢东归，课农筑室，为久安之计；鲜卑咸怨之。〔鲜卑思东归，而冲安于长安，故怨。传曰：「以欲从人则可，以人从欲鲜济。」其是之谓欤！〕左将军韩延因心不悦，攻冲，杀之，立冲将段随为燕王，改元昌平。
⑨初，张天锡之南奔也，〔见上卷太元八年。〕秦长水校尉王穆匿其世子大豫，与俱奔河西，依秃发思复鞬，〔思复鞬，乌孤之父也。鞬，居言翻。〕思复鞬送魏安。〔五代志：武威郡昌松县，后魏置昌松郡；后周废郡，以揟次县入焉。又有后魏魏安郡，后亦废。载记言焦松等迎大豫于揟次，则魏安盖后魏所置郡。晋书成于唐，唐史臣以后魏郡名书之耳。孟康曰：揟，音子如翻。次，音恣。〕魏安人焦松、齐肃、张济等聚兵数千人迎大豫为主，攻吕光昌松郡，拔之，〔昌松，即汉仓松县地，本属武威郡，盖河西张氏分置郡也。吕光后以郭敷言，改昌松为东张掖郡。〕执太守王世强。光使辅国将军杜进击之，进兵败，大豫进逼姑臧。王穆谏曰：「光粮丰城固，甲兵精锐，逼之非利；不如席卷岭西，〔卷，读曰卷。〕砺兵积粟，然后东向与之争，不及期年，光可取也。」大豫不从，自号抚军将军、凉州牧，改元凤凰，以王穆为长史，传檄郡县，使穆说谕岭西诸郡，〔自西郡至张掖、酒泉、建康、晋昌，其地皆岭西也。说，输芮翻。〕建康太守李隰、祁连都尉严纯皆起兵应之，〔建康郡，张骏置，属凉州。新唐书地理志：甘州张掖县西北不九十里有祁连山，北有建康军，盖张氏置郡地也。晋书地理志，永兴中，张祚置汉阳县以守牧地，张玄靓改为祁连郡。〕有众三万，保据杨坞。〔杨坞在姑臧城西。〕
⑩代王珪徙居定襄之盛乐，〔按盛乐，前汉书作成乐，属定襄；后汉书作盛乐，属云中。疑定襄之盛乐，即云中之盛乐也。然魏书帝纪，什翼犍立，三年，移都于云中之盛乐；明年，筑盛乐城于故城南八里，则已非后汉之盛乐城；疑定襄之盛乐，乃前汉之成乐城也。盖建武之初，匈奴侵寇，塞下之民悉内徙。其后南单于内附，北单于势屈，复归内徙之民于塞下，郡县城郭，扫地更为，必有非其故处者。考宋白续通典，唐振武军，汉定襄郡之盛乐也，在阴山之阳，黄河之北，后魏所都盛乐是也；在唐朔州北三百余里。后魏孝文迁洛之后，于定襄故城置朔州，领盛乐、广牧二郡。唐初平突厥，置云中都督府于盛乐。贞观八年，移云州云中郡及定襄县于今云州，而云中都督府后又改单于都护府，又改安北都护府。由是云中、定襄，地名混乱不可考，而盛乐则一也。〕务农息民，国人悦之。〔史言拓跋珪所以兴。〕
三月，大赦。
泰山太守张愿以郡叛降翟辽。〔降，户江翻。〕初，谢玄欲使朱序屯梁国，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛阳。朝议以征役既久，欲令玄置戍而还。会翟辽、张愿继叛，北方骚动，玄谢罪，乞解职，诏慰谕，令还淮阴。
燕主垂追尊母兰氏为文昭皇后；欲迁文明段后，以兰氏配享太祖，〔段氏，燕王皝之元妃；兰氏，皝之侧室也。皝庙号太祖，谥文明皇帝。〕诏百官议之，皆以为当然。〔顺垂指也。〕博士刘详、董谧以为「尧母为帝喾妃，位第三，不以贵陵姜原，〔帝王纪曰：帝喾有四妃：元妃有邰氏女曰姜嫄，生后稷；次妃有娀氏女曰简狄，生；次妃陈丰氏女曰庆都，生放勋；次妃娵訾氏女曰常义，生挚。喾，苦沃翻。〕明圣之道，以至公为先；文昭后宜立别庙。」垂怒，逼之，详、谧曰：「上所欲为，无问于臣。臣按经奉礼，不敢有贰。」垂乃不复问诸儒，卒迁段后，以兰后代之。〔复，扶又翻。卒，子戌翻。〕又以景昭可足浑后倾覆社稷，追废之；尊烈祖昭仪段氏为景德皇帝，配享烈祖。〔可足浑氏，燕王儁之元妃也。倾覆事见一百二卷，海西公太和四年。段氏，儁之侧室也。儁庙号烈祖，谥景昭皇帝。〕
崔鸿曰：齐桓公命诸侯无以妾为妻。〔孟子曰：齐桓公葵丘之会，初命曰：「诛不孝，无易树子，无以妾为妻。」〕夫之于妻，犹不可以妾代之，况子而易其母乎！春秋所称母以子贵者，君母既没，得以妾母为小君也；〔春秋公羊传曰：桓幼而贵，隐长而卑；隐长又贤，诸大夫扳隐而立之；隐之立，为桓立也。隐长又贤，何以不宜立﹖立适以长不以贤，立子以贵不以长。桓何以贵﹖母贵也。母贵，则子何以贵﹖子以母贵，母以子贵。左氏传曰：惠公元妃孟子；孟子卒，继室以声子，生隐公。宋武公生仲子，为鲁夫人，生桓公，而惠公薨，是以隐公立而奉之。〕至于享祀宗庙，则成风终不得配庄公也。〔鲁庄公夫人姜氏。成风者，庄公之妾，僖公之母也。姜氏通于共仲，弒闵公而欲立共仲，不克，遂孙于邾，齐桓公杀之。僖公既立，请其丧，以夫之礼葬之。〕君父之所为，臣子必习而效之，犹形声之于影响也；宝之逼杀其母，〔事见后一百八卷太元二十一年。〕由垂为之渐也。尧、舜之让，犹为之、哙之祸，〔事见二卷周慎靓王五年。〕况违礼而纵私者乎！昔文姜得罪于桓公，春秋不之废。〔鲁桓公之夫人曰文姜，通于齐襄公，桓公谪之。夫人以告，襄公遂杀桓公。至庄公二十一年，春秋书夫人姜氏薨；二十二年书葬我小君文姜，是不之废也。〕可足浑氏虽有罪于前朝，〔朝，直遥翻。〕然小君之礼成矣；垂以私憾废之，〔私憾，谓谮杀垂妃段氏，又谮垂而逐之奔秦也。〕又立兄妾之无子者，皆非礼也。
刘显自善无南走马邑，〔畏代之偪，且惧其修怨也。〕其族人奴真帅所部请降于代。〔帅，读曰率。降，户江翻。〕奴真有兄鞬，先居贺兰部，〔鞬，居言翻。〕奴真言于代王珪，请召鞬而以所部让之；珪许之。鞬既领部，遣弟去斤遗贺讷金马。〔遗，于季翻。〕贺染干谓去斤曰：「我待汝兄弟厚，汝今领部，宜来从我。」去斤许之。奴真怒曰：「我祖父以来，世为代忠臣，故我以部让汝等，欲为义也。今汝等无状，乃谋叛国，义于何在！」遂杀鞬及去斤。染干闻之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使责染干，染干乃止。〔珪与贺兰从此隙矣。使，疏吏翻。〕
西燕仆【章：十二行本「仆」上有「左」字；十一行本同；孔本同；张校同。】射慕容恒、尚书慕容永袭段随，杀之；立宜都王子顗为燕王，〔顗盖燕宜都王桓之子。顗，鱼丰翻。〕改元建明，帅鲜卑男女四十余万口去长安而东。〔海西公太和五年，秦迁鲜卑于长安，至是财十七年耳，而种类审育乃如此。唐太宗阿史那结社率之变，亦幸其早发耳。帅，读曰率。〕恒弟护军将军韬诱顗，杀之于临晋，〔诱，音酉。〕恒怒，拾韬去。永与武卫将军刁云帅众攻韬，韬败，奔恒营。恒立西燕主冲之子瑶为帝，改元建平，谥冲曰威皇帝。众皆去瑶奔永，永执瑶，杀之，立慕容泓子忠为帝，改元建武。忠以永为太尉，守尚书令，封河东令。永持法宽平，鲜卑安之。至闻喜，闻燕主垂已称尊号，不敢进，筑燕熙城而居之。〔为燕主垂灭西燕张本。〕
鲜卑既东，长安空虚。前荥阳【章：十二行本「阳」下有「太守」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】高陵赵谷等招柘城卢水胡郝奴帅户四千入于长安，渭北皆应之，〔帅，读曰率；下同。〕以谷为丞相。扶风王驎有众数千，保据马嵬，〔马嵬山在咸阳县西，去长安城百余里。杜佑曰：京兆金城县有马嵬故城。孙景安征涂记云：马嵬所筑，不知何代人。金城，周曰犬丘，秦曰废丘，汉曰槐里。驎，离珍翻。嵬，吾回翻。〕奴遣弟多攻之。夏，四月，后秦王苌自安定伐之，驎奔汉中。苌执多而进，奴惧，请降，〔降，户江翻。〕拜镇北将军、六谷大都督。〔长安南山有六谷。〕
癸巳，以尚书仆射陆纳为左仆射，谯王恬为右仆射。〔晋志曰：左右仆射或不两置，但曰尚书仆射。〕纳，玩之子也。〔陆玩，见九十四卷成帝咸和四年。〕
毛兴袭击王广，败之，〔败，补迈翻。〕广奔秦州；陇西鲜卑匹兰执广送于后秦。兴复欲攻王统于上邽，枹罕诸氐皆厌苦兵事，〔诸氐，盖秦王坚使毛兴领之以镇枹罕者也。复，扶又翻。枹，音肤。〕乃共杀兴，推卫平为河州刺史，〔以卫平宗强，故推之。遣使请命于秦。〔使，疏吏翻；下同。〕
燕主垂封子农为辽西王，麟为赵王，隆为高阳王。
代王珪初改称魏王。〔拓跋氏自此国号魏。〕
张大豫自杨坞进屯姑臧城西，王穆及秃发思复鞬子奚于帅众三万屯于城南；〔鞬，居言翻。〕吕光出击，大破之，斩奚于等二万余级。
秦大赦，以卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。〔骑，奇寄翻。〕使者皆没于后秦，不能达。〔时秦主丕在晋阳，后汉隔其道，故不能达二镇。〕
燕主垂以范阳王德为尚书令，太原王楷为左仆射，乐浪王温为司隶校尉。〔温守中山，有营宫室、建都邑之功，因用为司隶。乐浪，音洛琅。〕
后秦王苌即皇帝位于长安，〔苌字景茂，姚弋仲之第二十四子也。〕大赦，改元建初，国号大秦。追尊其父弋仲为景元皇帝，立妻帮氏为皇后，〔类篇：帮，以者翻，虏姓也。姓谱：姚苌后帮氏，南安人也。帮，食遮翻，又音他。〕子兴为皇太子，置百官。苌与群臣宴，酒酣，言曰：「诸卿皆与朕北面秦朝，〔朝，直遥翻。〕今忽为君臣，得无耻乎！」赵迁曰：「天不耻以陛下为子，臣等何耻为臣！」苌大笑。
椬魏王珪东如陵石，〔陵石，地名，在盛乐东。〕护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题皆叛走。〔帅，所类翻。〕诸将请追之，珪曰：「侯辰等累世服役，有罪且当忍之。方今国家草创，人情未壹，愚者固宜前却，〔一前一却，言叛服不常也。〕不足追也！」〔史言珪能识时知变以安反侧。〕
六月，庚寅，以前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇卫山陵。〔帝置雍州于襄阳；今遣亮带雍州，镇洛。雍，于用翻。〕荆州刺史桓石民遣将军晏谦击弘农，下之。〔姓谱曰：左传齐有晏氏，代为大夫。〕初置湖、陕二戍。〔湖、陕二县皆属弘农。陕，式冉翻。〕
西燕刁云等西燕主忠，推慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍?秦?梁?凉四州牧、录尚书事、河东王，称藩于燕。〔称蕃于燕主垂也。使，疏吏翻。雍，于用翻。〕
燕主垂遣太原王楷、赵王麟、陈留王绍、章武王宙攻秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；〔去年，苻定等背燕为秦。〕楷先以书与之，为陈祸福，定等皆降。〔降，户江翻。〕垂封定等为侯，曰：「以酬秦主之德。」
秦主丕以都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王纂为大司马，司空张蚝为太尉，〔蚝，七吏翻。〕尚书令咸阳徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。〔骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。〕永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共讨姚苌、慕容垂，令各帅所统，以孟冬上旬会大驾于临晋。〔帅，读曰率。〕于是天水姜延、冯翊寇明、河东王昭、新平张晏、京兆杜敏、扶风马朗、建忠将军?高平牧官都尉扶风王敏等〔建忠将军，盖亦苻氏创置。高平县，汉属安定郡；晋省，前赵刘曜以为朔州治所，秦置牧官都尉于其地。〕咸承檄起兵，各有众数万，遣使诣秦，〔使，疏吏翻。〕丕皆就拜将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据彭池，与窦冲为首尾，以击后秦。〔「彭池」，恐当作「彪池」。彪池在长安西，诗所谓「彪池北流」者也。窦冲据兹川，在长安东南，可以相为首尾。又据新唐书地理志，宁州有彭池，但去兹川远耳。〕丕以景为京兆尹。景，羌之子也。〔邓羌，秦之名将。〕
后秦王苌徙安定五千余户于长安。
秋，七月，秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干与后秦左将军姚方成战于孙丘谷，〔孙丘谷当在安定。〕方成兵败。后秦主苌以其弟征虏将军绪为司隶校尉，镇长安；自将至安定〔将，即亮翻。〕击熙等，大破之。金熙本东胡之种；〔秦谓鲜卑之种居辽碣者为东胡。种，章勇翻。〕没弈干，鲜卑多兰部帅也。〔帅，所类翻。〕
枹罕诸氐〔枹，音肤。〕以卫平衰老，难与成功，议废之，而惮其宗强，累日不决。氐啖青谓诸将曰：〔啖，徒览翻，姓也。〕「大事宜时定，不然，变生。诸君但请卫公为会，观我所为。」会七夕大宴，青抽剑而前曰：「今天下大乱，吾曹休戚同之，非主不可以济大事。卫公老，宜返初服以避贤路。〔卫平，本毛兴部将。〕狄道长苻登，〔长，知两翻。〕虽王室疏属，志略雄明，请共立之，以赴大驾。〔欲承王永檄赴秦主丕也。〕诸君有不同者，即下异议。」乃奋剑攘袂，将斩异己者。众皆从之，莫敢仰视。于是推登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍?河二州牧、略阳公，帅众五万，田下陇，攻南安，拔之，驰使请命于秦。登，秦主丕之族子也。〔苻登事始此。使，疏吏翻。雍，于用翻。帅，读曰率；下同。〕
秘宜与莫侯悌眷帅其众三万余户降于乞伏国仁，国仁拜宜东秦州刺史，悌眷梁州刺史。〔莫侯，夷人复姓。降，户江翻；下同。〕
己酉，魏王珪还盛乐，〔自陵石还也。〕代题复以部落来降，〔复，扶又翻。〕十余日，又奔刘显；珪使其孙倍斤代领其众。刘显弟肺泥帅众降魏。
八月，燕主垂留太子宝守中山，以赵王麟为尚书右仆射，录留台。庚午，自帅范阳王德等南略地，使高阳王隆东徇平原。丁零鲜于乞保曲阳西山，〔曲阳县，属常山郡。〕闻垂南伐，出营望都，〔望都县，属中山郡。水经注：尧封于唐，尧山在东北，尧母庆都山在南，登尧山见都山，故望都县以为名也。〕剽掠居民。〔剽，匹妙翻。〕赵王麟自出讨之，诸将皆曰：「殿下虚镇远征，万一无功而返，亏损威重，不如遣诸将讨之。」麟曰：「乞闻大驾在外，无所畏忌，必不设备，一举可取，不足忧也。」乃声言至鲁口，夜，回趣乞，〔趣，七喻翻。〕比明，至其营，掩击，擒之。〔比，必寐翻，及也。〕
翟辽寇谯，朱序击走之。
秦主丕以苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，皆因其所称而授之。又以徐义为右丞相。留王腾守晋阳，右仆射杨辅戍壶关，帅众四万，进屯平阳。〔帅，读曰率。〕
初，后秦主苌之弟硕德统所部羌居陇上，闻苌起兵，自称征西将军，聚众于冀城以应之；以兄孙详为安远将军，据陇城，从孙训为安西将军，据南安之赤亭，〔诸姚本赤亭羌也。〕与秦秦州刺史王统相持。苌自安定引兵会硕德攻统，天水屠各、略阳羌胡应之者二万余户。秦略阳太守王皮降之。〔屠，直于翻。降，户江翻。〕
初，秦灭代，迁代王什翼犍少子窟咄于长安，〔事见一百四卷太元元年。窟，苦骨翻。咄，当没翻。〕从慕容永东徙，永以窟咄为新兴太守。刘显遣其弟亢难迎窟咄，以兵随之，逼魏南境，诸部骚动。魏王珪左右于桓等与部人谋执珪以应窟咄，幢将代人莫题等亦潜与窟咄交通。〔魏收官氏志；道武登国元年，置幢将六人，主三郎卫士直宿禁中者，侍中已下、中散已上皆统之。拓跋诘汾时，余部诸姓内入者，有莫那娄氏，后为莫氏。幢，直江翻。〕桓舅穆崇告之，珪诛桓等五人，莫题等七姓悉原不问。〔为后珪杀莫题张本。〕珪惧内难，〔难，乃旦翻。〕北踰阴山，复依贺兰部，〔复，扶又翻。〕遣外朝大人辽东安同求救于燕，〔姓谱：安息王子入侍，遂为汉人。风俗通，汉有安城为太守。庐山记有安息国王子安高。朝，直遥翻。〕燕主垂遣赵王麟救之。
九月，王统以秦州降于后秦。〔降，户江翻。〕后秦主苌以姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇上邽。〔使，疏吏翻。〕
吕光得秦王坚凶问，举军缟素，谥曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。〔晋书载记作「太安」。〕
西燕慕容永遣使诣秦主丕求假道东归，〔使，疏吏翻。〕丕弗许，与永战于襄陵，〔襄陵县，汉属河东郡，晋属平阳郡。〕秦兵大败，左丞相王永、卫大将军俱石子皆死。初，东海王纂自长安来，〔去年，纂奔丕。〕麾下壮士三千余人，丕忌之，既败，惧为纂所杀，帅骑数千南奔东垣，〔东垣县，汉已改为真定；此东垣在河南新安县界。宋白曰：河南府王屋县，汉为河东郡垣县地。又，绛州垣县，本河东郡县名，其地即周、召分陕之所。又曰：河南府，汉为河南郡，治洛阳；后汉都洛阳，河南属司隶校尉。魏陈留王奂合河南等五郡置司州，刘聪为荆州，石虎为洛州，苻坚为豫州；宋武入洛，更置东垣、西垣二县，仍于虎牢置司州。帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕谋袭洛阳。扬威将军冯该自陕邀击之，〔陕，式冉翻。〕杀丕，执其太子宁、长乐王寿，送建康，〔乐，音洛。〕诏赦不诛，以付苻宏。〔苻宏去年来奔，处之江州。〕纂与其弟尚书永平侯师奴帅秦众数万走据杏城，其余王公百官皆没于永。
永遂进据长子，即皇帝位，改元中兴。将以秦后杨氏为上夫人，杨氏引剑刺永，〔刺，七亦翻。〕为永所杀。
甲申，海西公奕薨于吴。〔年四十五。〕
燕寺人吴深据清河反，〔寺，音侍，又如字。〕燕主垂攻之，不克。
后秦主苌还安定。〔自上邽还安定也。〕
秦南安王登既克南安，夷、夏归之者三万余户，〔夏，户雅翻。〕遂进攻姚硕德于秦州，后秦主苌自往救之。登与苌战于胡奴阜，〔胡奴阜在上邽西。〕大破之，斩首二万余级，将军啖青射苌，中之。〔射，而亦翻。中，竹仲翻。〕苌创重，〔创，初良翻。〕走保上邽，姚硕德代之统众。
燕赵王麟军未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，贺染干侵魏北部以应之。魏众惊扰，北部大人叔孙普洛亡奔刘卫辰。麟闻之，遽遣安同等归。魏人知燕军在近，众心少安。〔少，诗沼翻。〕窟咄进屯高柳，〔高柳县，汉属代郡，晋省。郦道元曰：高柳在代中，其山重峦迭巘，霞举云高，其山隐隐而东出辽塞。〕珪引兵与麟会击之，窟咄大败，奔刘卫辰，卫辰杀之。珪悉苌其众，以代人库狄干为北部大人。〔魏书官氏志：次南诸部，有库狄氏，后为狄山。〕麟引兵还中山。
刘卫辰居朔方，士马甚盛。后秦主苌以卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，〔单，音蝉。〕西燕主永以卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，秦尚书寇遗奉勃海王懿、济北王昶自杏城奔南安，〔济，子礼翻。〕南安王登发丧行服，谥秦主丕曰哀平皇帝。登议立懿为主，众曰：「勃海王虽先帝之子，然年在幼冲，未堪多难，〔难，乃旦翻。〕今三虏窥觎，〔三虏，谓姚苌、慕容垂、慕容永也。〕宜立长君，〔长，知两翻。〕非大王不可。」登乃为坛于陇东，即皇帝位，〔登，字文高，坚之族孙也。〕大赦，改元太初，置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟会皆在长子，〔太元九年，柔等自长安得脱，奔慕容冲；冲死，随永东迁。〕盛谓柔、会曰：「主上已中兴幽、冀，〔主上，谓燕主垂。〕东西未壹，〔东，谓燕主垂；西，谓燕主永。〕吾属居嫌疑之地，为智为愚，皆将不免，不若以时东归，无为坐待鱼肉也！」遂相与亡归燕。后岁余，西燕主永悉诛燕主儁及燕主垂之子孙，男女无遗。〔史言慕容盛之智。〕
张大豫自西郡入临洮，掠民五千余户，保据俱城。〔俱城在临洮界。〕
十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右?河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。〔使，疏吏翻。〕
秦主登立世祖神主于军中，〔秦主坚庙号世祖。〕载以辎軿，〔车四面有屏蔽者曰辎軿。軿，蒲眠翻。〕建黄旗青盖，以虎贲三百人卫之，〔贲，音卉。〕凡所欲为，必启主而后行。引兵五万，东击后秦，将士皆刻鉾、铠为「死」「休」字；〔鉾，头牟。铠，甲也。鉾，音牟。言欲复雠必死乃休也。杨正衡曰：字林：鉾，古矛字。〕每战以剑抬为方圆大阵，〔抬，色角翻，与槊同。〕知有厚薄，从中分配，故人自为战，所向无前。
初，长安之将败也，〔谓苻坚为慕容冲所困之时。〕中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各聚众五千，结垒自固；既而受后秦官爵。后秦主苌以王礼葬秦主坚于二垒之间。及登至，嵩、空以众降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，〔降，户江翻。雍，于用翻。〕改葬坚以天子之礼。
乙酉，燕主垂攻吴深垒，拔之，深单马走。〔吴深时据清河以叛燕。〕垂进屯聊城之逢关陂。〔聊城县，汉属东郡，晋属平原郡。〕初，燕太子洗马温详来奔，以为济北太守，屯东阿。〔东阿县，汉属东郡，晋属济北郡。洗，悉荐翻。济，子礼翻。〕燕主垂遣范阳王德、高阳王隆攻之，详遣从弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
燕主垂以魏王珪为西单于，封上谷王；珪不受。〔珪不受燕封，其志不在小。单，音蝉。〕