十年春正月，鲁王在金门，去监国号；成功为树宗人府正旗，月归刍米。三月，遣张名振、陈辉率兵北上。
定远大将军贝勒屯齐统兵会阿尔津、韩岱、宜尔德等环攻永州，定国遯去。丙子（初十日），进克宝庆；辛巳（十五日），进宿岔口。
初，可望忌定国功高，既封复悔，谗人从欲祸之，故遯去。可望尽收前所复长沙等府县官印，思易置，乃皆弃城走。南宁镇朱养恩等数言宜招定国，不听。壬午（十六日），可望统军自靖州会冯双礼、白文选、马进忠合拒大兵；岱等出奇连败之。可望军不能成列，乃乘莫遯入峒口。
夏四月，金砺、刘清泰分兵出福、泉二港会攻海澄，成功遣林察、周瑞防海坛（近福港）、湄州（近泉港），而自屯海澄，王秀奇、郝文兴、陈尧策守镇远寨，甘辉、万礼为援。五月，察先遭风被执。及抟战，砺骑数万不胜，陈魁出奇薄敌营，遇伏，创甚，以甘辉救得免。后冲镇叶章战死，以周全斌代章，杨正摄魁军，复振，城亦旋裂旋筑。
砺每攻，辄为镇远寨所挠，亟击不能下。成功令火器镇何明隧濠下空，中实神药火物，勒敢死士持利斧待斫；凡砺兵渡濠先登皆遇斫，后者火发多毙。砺杂散卒遯漳州。秋七月，攻鸥汀寨（澄海县西二十里），斗陈铁虎，不利，师还。八月，永历改封成功漳国公。九月，郝尚久奉永历朔，据潮州，为尚可喜所困，乞援师。成功军至，则耿继茂已破潮三日，遂令甘辉等下揭阳以济军食。
十一年春正月，命将扈鲁王谒永历，不达，还驻南澳。永历改云南为云兴府、辰州为沅兴、沅州为黔兴；起刘文秀为大招讨，督诸军东伐。
二月，中朝使赉海澄公敕印招成功；成功辞曰：『士卒散多，无土可着，愿还上敕印便』。
初，清泰奉密谕察奏，既至，彼称厦门左右故郑氏地，非他僣窃者比；抚臣张学圣、道臣黄澍、镇臣马得功垂涎金穴，乘成功他出，潜师袭取，悉其家资，致郑逆修怨索偿，海疆沦陷。命褫三人及革按臣王应元职，解京严讯。都人士又藉藉道芝龙初居泉之东石，有李习者商贩日本，致累钜万，无子，子芝龙，又为取日本长崎王族女，多载珍奇还东石，富甲八闽，第宅纵横数十里，每出游，从人数百，衣服丽都若一，莫辨畴孰芝龙者。崇祯中受抚于巡抚沈犹龙，进珊瑚高尺余，饰珠龙金碗，为犹龙母寿；犹龙叹啧啧，则复进一树，如前高。制生犀，黄金为甲。因得结海内魁桀及世家纨絝子云。
是月，成功遣诸将分攻兴化、漳、泉、福州。三月，亲整舟师攻略崇明、靖江、泰兴，俘战舰数百、械数千，遂耀武于金山，遥祭孝陵而还。
时尚可喜专镇广东、耿继茂移驻桂林。定国克复高明，围新会，未下。都统朱玛喇会可喜大军往援。
夏四月，成功命泉人戴捷为援剿前镇，统三千水师援定国；攻潮州，破之，以定海李孟弢守知府，防潮阳、惠来。
六月，中朝封芝龙同安侯，遥封鸿逵奉化伯。芝豹就抚，官左都督。遣使偕芝龙季子渡齎惠、潮、漳、泉四府备安插兵将敕印抚成功；使者见成功，戒严令先薙发后接诏，成功疑绐己也，论数日不决。使还，成功复书其父曰：『曩岁戊子（顺治五年），王裕使上，闻父被围，后遂不通一介，惧滋累耳。岁壬辰（顺治九年），周继武持书来，不信。先因道路传闻，卒遭不讳，故遣李德走探动静。至于和议，实非本心。自古忠孝不两全、成败不并立，成功何人，顾能兼是。新朝徒以孙可望、李定国、成功三人力扶王室，往来驰骤于滇、黔、楚、蜀、闽、粤、赣、浙、淮、凤、苏、松闲，犄角埶成，卒难力服，乃以孔、尚、耿分藩驻防，与三桂为之竭力。而陈锦授首于东、有德陨身于西，彼复此陷，旋得旋失。计以海澄公四府地相饵，折鼎足之埶，孤孙、李之援。成功方宴使者报恩寺，礼待极隆，而使者哨骑四出，张皇山榖，委诏书于草莽，徒晓晓于先薙发、后接诏，甚无谓也。天下岂有未称臣、轻薙发者？然诺在布衣，往往出肺肝相示，况成功不为利动、不为害怵，磊落作事闻天下；一旦苟且暧昧，不特不见重于新朝，亦且贻笑于后世矣。父寄新朝，所谓中流失船，一瓠千金，其得延今日者幸也。不幸，成功亦唯是缟素复仇，以结忠孝之局，他何言哉！书欲不复，黄六表痛哭极陈，必得一言以为信；用详所以，伏维自重』！
秋九月，可喜再破定国军，新会围解。成功大练舟师，备进取。
冬十月，漳州守将刘国轩、朴世用等以城降，官国轩护卫后镇、魏其志火武镇、世用木武镇、张世辉监督知府、房星华龙谿知县，周琼等如故。
十一月，发水陆师十万应定国，漳属十县、泉属七县先后皆降，以南靖知县李奇生为同知、漳浦知县范进为通判，余守原官如故。
十二月，遣甘辉取仙游。定远大将军世子济度统大兵至。
是岁，可望出按沅靖诸营，由平越道屯天柱。
十二年春正月，辉使陈谦攻仙游，知县陈有虞守不下；洪善穴地实火器裂其城百余丈，遂破，有虞死。
永历封定国晋王、文秀蜀王；遣宦者刘玉泛海来告可望与定国不和，可望杀大学士吴贞毓以下十八人。
二月，成功置吏、户、礼、兵、刑、工六官，令思明知州邓会领储贤、育才二馆；取士黄带臣、洪初辟等四十人。
三月，应定国师失利还，潮州陷。
夏四月，筑丙洲新城（同安县南四十里，城周四里）。释林察罪为总督，与周瑞帅舟师勤王；破潮州，复之。闻继茂、可喜击斩总兵廖笃增于玉版泉、追败定国于兴业（县名），分兵克梧州，又连败之于横州等处，遂分兵攻下高、雷、廉三府三州十八县，定国遯南宁（府名），横州等二州四县皆陷。察次虎门不敢进。成功责察观望，命戴罪立功。益以前提督黄廷为帅、万礼为副，率二十镇水陆师赴粤。命定西侯张名振为帅、陈煇为副，统二十四镇入长江前进。洪旭为水师右军、陈六御为五军戎政监其军。中提督甘辉为总督，王秀奇为副，率二十镇继进为援。戈甲耀日，钲鼓阗江。
夏五月，都统石廷柱统大军为镇海将军驻防京口，定远大将军世子统大军乘虚攻击，总督刘清泰分兵防要害。遣使齎书招成功，且言大兵云集，后将无及。成功笑不应，厚其使而遣之。
甘辉会洪旭舟山乘岑江口（即岑港，在舟山所西北），守将巴臣功（即副将杞成功）坚壁不战。黄廷入揭阳港（俗名牛田洋，在澄海西南四十五里），屯桃花山，潮州总兵刘伯禄驻鹰嘴埔，亦坚壁不出。林胜夜囊土填濠，进破其垒，伯禄遯；揭阳、普宁（两县相去七十里）、海澄皆下，毁普宁城以峻揭阳。
六月，芝龙圈禁高墙、芝豹戌宁古塔。
都统伊尔德为宁海大将军统满、汉兵抵舟山。
永历将军卢明臣、冯双礼分攻岳州、武昌，刘文秀攻常德。宁南靖寇大将军陈泰及护军统领苏克萨哈分徼，大败之；明臣赴水死，双礼、文秀遯。泰穷追文秀，为定国援军所败，陈泰死，都统阿尔津代为宁南靖寇大将军，偕都统卓罗驻防荆州，都统祖泽润分防长沙。
成功令兄泰移安平辎重于金门，徙泉属士民渡金、厦，空府藏，堕漳府惠安、同安诸县城，使张英筑沿边炮台，益战舰，从澄世计：北兵利陆战、不利水战故也。郝文兴守海澄，以林其昌为知县，遣英义伯阮骏、总制陈雪之会名振守舟山乌洋。遣李化龙招臣功，臣功降，授铁骑镇，改名臣兴。洪旭、甘辉还次台州港，总兵马信以城降，授中权镇，为征卤将军。秋九月，文兴卒，令王秀奇守海澄。冬十月，名振军次定海关（在镇海县南门外），降其守将张鸿德，授前锋镇。
十二月，世子军至泉，因成功退守两岛，复遣招抚，不报。
十三年春正月，可喜遣刘伯禄、徐有功克揭阳、普宁，次揭阳城西，为定远军犄角。黄梧诸镇军屯埔上，苏茂欲先迎敌，郭遂第止之曰：『列队过桥，胜则可，却则难退』。梧曰：『战无不胜，何退为』？茂遂逆战，有功、伯禄夹击，大败之，黄胜、林文灿皆死。黄廷急引军转攻伯禄营，伯禄反救。遂第乃以一军免，诸镇皆没。浙闽总督屯泰分兵攻舟山、台州。
二月，马信率降将冯用、张洪德谒成功。
永历在安龙，可望谋劫驾出降；定国举兵败可望，奉驾驻云南，改滇都。
成功令五军总制张英督杜辉、林胜佐廷御伯禄军。
三月，名振卒，以陈雪之代。遣马信、洪德助骏守舟山，堵屯泰军。伯禄绝港为营，徼各乡之济廷食者。
耿继茂攻定国于南宁，禽辅晟伯李先芳、斩参将杜纪等；定国奔隆安。
夏四月，定远军战舰已具，使韩尚亮为前锋，檄诸军会战。成功令林顺等七镇屯围头、陈魁等四镇泊辽罗，泰率舟师为应，万礼等五镇分据高崎、浔尾（皆在海澄县西海）、圭屿（县东北）及海澄诸港，洪天佑、张煌言巡厦门。尚亮出泉州港，顺率火轮舟逆之，陈济、王明伏走舸，凿其楼船，沉溺十数。尚亮却，大军集围头。顺以铁面军据上风扬灰，火弩齐发，大败之。抵暮，风雨大作，满、汉兵播荡不能支。既昏，雨止，风愈暴，北舰不能寄椗，漂失过半。成功令在厦门俘获者，断其掌纵还。先是，有「嘉禾断人种」之谣；「嘉禾」即「厦门」，闽呼「掌」与「种」似，故厌之。或说世子曰：『金门白沙寨为鸿逵栖隐地，出不意攻之，可得也。金门得，则厦门孤矣』。从之。遣王进功潜军驶往。洪旭逆击，顺率八镇军助之，进功溃，遯泉州港。
五月，廷军乏食，趋碣石攻苏利；利又坚拒不下，遂还。
六月，成功以苏茂轻进覆军，斩之；罚黄梧输铠甲五百，代王秀奇守海澄，王元吉为知县，周全斌为左先锋镇，郭遂第为后冲镇，改名华栋，以忠勇侯陈善守思明州。
初，施郎之去也，茂纵之，至是斩茂。诸将以茂功多，有后言；成功乃赡茂妻子，为文以祭，引诸葛忠武斩马谡以自解。梧心犹不自安，遂劫副将郑纯及茂弟明、知县元吉，杀总兵华栋，歼其部众，以海澄降。协将康雄不从，断其手，得坠城出。世子奏梧为海澄公，梧荐施琅为总兵。苏明有母在成功所，成功亦不诛也。康雄、张协请速援五都土城，则大兵毕至海澄，甘辉等议土城已不可守，令康雄、林明保辎重还海门（山，在海澄东北）。成功擢雄左戎旗镇、明右戎旗镇。
秋七月，遣黄元佐张进协守铜山（在古雷寨隔海之西，古雷在漳浦县东南五十里）。时以福州无重兵，计潜军闽安，袭福州。遂令甘辉、万礼统杜辉等十五镇北次湄州，命戴捷为向道，黄廷守厦门，洪旭佐兄泰守金门，陈辉统战舰二十泊南山、圭屿。辛亥（初五日），亲帅王秀奇等夺闽安，斩守将胡希孔，生擒百七十余人，遂入南台（亦曰钓台山，在闽县南九里，去建江百步），夺桥（万寿桥，在府南，跨南台江上，长三百余丈）。乙卯（初九日），战桥北，再胜。丙辰（初十日），战于教场，禽延平参将张礼，夺战马二十五匹，遂围福州。分兵东守乌龙江（即陶江），遏漳、泉援师；北守连江岭，遏温、台援师；西绝洪塘水口（府西十里，与陶江通），以断延、建馈运；惟南面近水，不为备，筑炮台与乌楼对冲輣橦城。巡抚宜永贵急出原任布政周亮工、副将王进于狱中，问计；亮工谓：『敌防疏东南，当遣田胜、李武伏军西南，遣王进潜师出鼓山后（闽县东三十里），转六通桥，径攻南台，破敌必矣』。
八月己卯（初四日），成功分将克连江（府东北九十五里），而进军来袭，众疑大兵毕至，惊溃；成功不能禁，退屯闽安。定远军侦成功出，命马得功道云霄八尺门（在云霄城南、铜山城北）攻铜山，为黄元所败走。伊尔德败总兵王长树、毛光佑、沈尔序等于大兰山，杀之；连攻定海，败阮思等于衡水洋口。辛丑（二十六日），遂连破陈雪之等于舟山；英义伯阮骏、陈六御、张洪德等皆蹈海死。
九月，阿尔津破永历将姚黄于彝陵之蛇退山。冬十月，遂破辰州土司彭宏澍，籍所属三州六司三百八十洞户口降。
成功礼官陈宝钥逃泉州纳降，以黄开泰为礼官。以同安死难教谕陈鼎子永华有经济才，命为参军。
十二月，攻罗源（西南至连江一百里）、宁德（西南至罗源一百里），定远遣阿格商、巴都来援，成功回思明州，甘辉殿。阿格商追至护国岭，辉使韩英、刘巧伏兵西北山榖中、黄昭伏桥东北，魏其志、陈谦逆敌，佯败，过桥，伏起，斩阿格商。甘辉还战巴都，尽获辎重以还。
是岁，芝龙复遣使劝降；复书有曰：『天下岂有无父之人哉！然窃私筹父之祸福安危熟矣。使者重来，良非得已。成功死罪，更复何言！乃所以强忍须臾不即轻身一掷者，徒南望吾君，云天万里，北思吾父，喘息重圜：恐一朝落机阱、饱虎狼，为妇孺之所窃笑，负君父重恩靡有既极耳！若论创业明君招携怀远，则有道矣。汉光武推诚以待窦融；唐太宗于尉迟敬德，朝为敌仇，暮即心腹；宋太祖时，吴越王钱俶全家入朝，两月遣还，群臣乞留章疏封固赐之；岂不诚恢宏大度，能鼓舞豪桀不自已，效章章若斯？必谓以德服天下，唯唐虞、三代独然，与今当事者喜以诈力相尚，有初鲜终，此成功不幸中之于先而决之于豫者，非谓世浇必不古若，亦其性习疑殊也。父长者，不乐以不肖之心测当世；乃今若此，当亦稍稍自悔矣。天实为之，嗟何及矣！世子王、将军、都统、总督、巡抚四集褊壤将三载，劳苦功高。一弄兵于白沙，战舰荡没；再弄兵于铜山，士卒奔溃；舟、台先失，四将来降（巴臣功、马信、冯用、张洪德）；希孔、格商，先后授首。乃一裨将黄梧叛献海澄，遽封公爵；供成功指挥若梧者累计亿千，恐尽天下不足封。其以是为能，诈邪否邪？前者库成栋弑锦首来献，成功即斩之徇，为叛臣贼子戒。窃谓天讨无私，天不变，道亦不变，而顾反之以为教，是诱天下以叛也，诚不知当事者自居何等？且甚危乎其为上矣！本之不持，末焉是议？为天下别顺逆，斤斤以薙发为辞，无论古来圣帝明王未有髡完为教忠孝者；即如姜镶、金声桓辈，孰非薙发称顺而叛不旋踵，殆深奉其教然与？教叛膺上赏，果以叛为顺与非与？夫彼既从其所好所令矣，而又从而诛之，示天下为争此区区一片土，抑何教之未明、量之不广也？漳、泉、潮、惠悬海隅，诚以畀我，完我君臣父子得保一区，如殷巢伯、周箕子休养生息于其闲，彼无此侵，此无彼畔，使中朝永永无南顾忧；成功纵不足见高皇帝于地下，然而涂炭生民，岁月无已，当亦君父之所不忍出此，况乎成败不可必、天命不可知也！誓日指心，有言不再；中肠委折，拜使黯然』。
丁酉（二十四日），火药局灾。
十四年春正月，永历自滇都以玺书来问，且告议开缅甸为省，以元江土府为总督，不果。
定远军分防泉州，大营高济、乌龙江、惠安、卫套、侯官、闽安诸隘。
成功督舟师北上，次三都。
二月，攻温州金乡卫（平阳县南七十里），守将翟永寿降。
三月，使万礼、韩英守闽安罗星墖寨（闽县东）。成功师出镇下澳，遇风还。定国公鸿逵卒于金门，诸镇戒严。
夏四月，都统宗室罗托驻防荆州、都统伯佟六十驻长沙。成功使杨廷世、刘九皋请秦王、晋王修好，会师进取。使施举、李顺往浙江，遇定海关军，战死。
秋七月，成功舟师出兴化，陈斌、卢谦、余程守闽安。八月，抵海门，攻黄岩，守将王戎执知县刘登龙降。进围台州，巡道蔡琼枝、副将李必、知府齐维番、临海知县黎岳以城降。九月，天台、太平诸县降，令宗维宁说海门卫（台州府东九十里）守将张捷与前所（卫，城北七里）守将刘崇贤，皆降。而都统屠泰会总督李率泰兵破闽安，余程战死；斌、谦率众出降，亦死。成功遣陈尧策守狼崎（山，在闽县东），而自回厦门防御。
冬十月，可望攻定国军不胜，遂率妻子及标下总兵、都督等降北，初封义王。遂以洪承畴统军会罗托等由湖广进讨定国：吴三桂会都统侯黑尔根、侍卫李国翰由四川进，都统卓布泰会提督线国安、富喀莽吉图等由广西进，都统济席哈等随罗托由湖南进。
十一月，成功师至南澳，攻鸥汀坝寨，屠之。屠泰以舟山不可守，迁民渡内地，迫之海水之闲，溺死无算，遂空其地。成功复分兵屯守招抚。
十二月，永历使漳平伯周金汤偕廷世、九皋齎诏至思明州，封成功延平王、泰加少傅，赐尚方剑，便宜行事；王秀奇祥符伯、马信建威伯、甘辉崇明伯、黄廷永安伯、万礼建安伯、陈辉忠靖伯、洪旭忠振伯，余侯伯印数十付成功颁锡。成功率诸将拜受，遂进谢表并会师江南疏，使参军徐孚远随金汤复命。乃设长史、审理、典宝、典仗、典仪、典膳诸官，以王府礼从事。