乙酉五月，南都失守。总兵官郑鸿逵、郑彩退师回闽，会唐王从河南来，奉之至福州；与巡抚张肯堂、巡按吴春枝、原任礼部尚书黄道周、南安伯郑芝龙等，共议唐王监国。王太祖后，封南阳。初失爱于祖父，两叔谋夺嫡，未得请名；及祖端王薨，守道陈奇瑜、知府王之柱为之请，得嗣。后以统兵勤王，擅离南阳，锢高墙；会赦，出。性率直；喜诗书，手草传檄，洒洒数千言。鸿逵请正位以餍众心，芝龙意别有在，固争以为不可。诸大臣皆言监国名正，俟出关尺寸，建号未迟。而李长倩亦疏言急出关、缓正位，示监国无富天下之心；不报。拥戴臣贪定策功，不数日，即位于福州；改元隆武，大赦。时闰六月十五日也。是日，郊天。大风拔木扬沙，驾回宫，尚宝司卿坐马忽惊跃，玉玺堕地，损一角；人咸异之。改福州为天兴府，以布政司为大内。封郑芝龙平虏侯、郑鸿逵定虏伯、郑芝豹澄济伯、郑彩永胜伯。设六部九卿，以张肯堂为吏部尚书、李长倩为户部尚书、曹学佺为礼部尚书、吴春枝为兵部尚书、周应祥为刑部尚书、郑瑄为工部尚书、马思礼为通政司使、郑广英为锦衣卫都督。以天兴、建宁、延平、兴化四府为上游，汀州、邵武、漳州、泉州四府为下游，各设抚按。起蒋德璟、黄道周、黄景昉、苏观生、何楷、陈洪谧、林欲楫、朱继祚、黄鸣俊为大学士。改庶吉士为庶萃士；命苏观生主之，以招选贤才。又起曾樱、何吾驺、郭维经、叶廷柱入阁办事。阁臣至二十余员；其远不能至者，尚有王应熊、杨廷麟等，仅列其名。其有票旨，隆武帝手为之；阁臣闲居而已。德璟、景昉、欲楫力疏辞；行人以死请，乃至。德璟陛见，首请亲屯、练军。集廷臣议战守，兵定二十万：自仙霞关而外宜守者一百七十处，计十万；其十万，今冬精练、明春出关，一出浙东、一出江西。统二十万之兵，合八闽、两浙、两粤之饷计之，尚不给；然竟成筑舍。
时内外文武济济，然兵饷、战守悉委之芝龙。芝龙，泉州人；城南三十瑞安平镇，其故府在焉。芝龙从幼在海为盗，凡海盗皆其故盟、或其门下。自就抚后，海舟非郑氏旗号不能往来；每舟例入三千金，岁入以千万计，富拟于国。自筑城安平，海梢直逼，卧内可径达海。守城兵饷皆自给，不取于官；旗帜鲜明，戈甲坚利。盗有遁入海者，檄付芝龙，取之如寄。弟芝虎，勇冠三军；昔征刘香老，殁于海。次鸿逵、次芝豹：一门声势赫奕东南。芝龙开府城南，坐见九卿，入不揖、出不送。其贵倨如此。
粤西靖江王某，于八月亦称监国，不奉诏；举兵将东，广西巡抚瞿式耜移书丁魁楚为备，又檄思恩参将陈邦傅防梧。靖江王遣桂平道井济促式耜入见，式耜不往。末几，靖江王提兵至梧，命式耜易朝服朝，式耜不从；以兵胁之，卒不夺。靖江王旋为魁楚所败，返桂林。时粤西总兵杨国威亦从靖江王，式耜授计于焦琏（国威旗鼓），而邦傅亦应檄至，遂擒靖江王及国威并吏科给事顾奕等；械至，斩之。封魁楚伯爵，式耜进兵部侍郎。
时浙东亦奉鲁王监国。先最，清兵入杭州，潞王以城降，原任巡抚祁彪佳赴水死。左都御史刘宗周不食死；有绝命词云：『留此旬日死，少存匡济意；决此一朝死，了我平生事。慷慨与从容，何难亦何易』！又示婿秦示瞻诗云：『信国不可为，偷生岂能久！止水与迭山，只争死先后；若云袁夏甫，时地皆非偶。得正而弊矣，庶几全所受』。门人会稽诸生王毓蓍闻变，即遗书先生云：『愿先生早自决，毋为王炎午所吊』！即投泖桥而死。儒士潘集奔东渡桥，袖石自沉死。周卜年赴海死。大学士高弘图流寓绍兴城外，至野寺不食死。原任山西佥事郑之尹子遵谦杀浙江招抚使某于江上，遂同张国维、方逢年、柯夏卿、宋之普、陈函辉、陈汝霖、孙嘉绩等迎立鲁王于台。会朱大典于金华亦遣唐珏上表劝进，王遂监国于绍兴。以国维、逢年、之普为大学士。国维督师江上，赐上方剑行事；其子世凤为将军。封方国安荆国公，守严州；张鹏翼永丰伯，守衢州；郑遵谦义兴伯、王之仁武安伯。补陈潜夫原任御史，加太仆寺少卿，监各藩镇兵马。七月，复富阳；八月，复于潜。时兵马虽集，各不相统，部曲骚然。国维疏请『克期会战，则彼此迭入，我有番休之逸；而攻坚捣虚，敌无应接之暇。且必联诸帅之心化为一心，然后可使人人之功罪化为一人之功罪』。马士英奉弘光帝太妃至绍兴，人士犹未知弘光所在。国维首疏参马士英误国十大罪；土英惧，不敢入朝。原任礼部□□王思任疏请斩士英以谢天下；王疏云：『战斗之气，必发于忠愤之心；忠愤之心，又发于廉耻之念。事至今日，人人无耻、在在不愤矣。所以然者，南都定位以来，从不曾真真实实讲求报雪也。主上宽仁有余而刚断不足，心惑奸相马士英援立之功，将天下大计尽行交付。而士英公窃太阿，肆无忌惮；窥上之微，而有以中之。上嗜饮，则进■〈酉灵〉醁；上悦色，则献妖氵㸒；上喜音，则贡优鲍；上好玩，则奉古董。以为君逸臣劳，而以疆场担子一肩推与史可法；又心忌其成功，而决不照应之。每一出朝，招集无赖卖官鬻爵，攫尽金珠；而四方狐狗辈愿出其门下者，得一望见费至百金、得一登簿费至千金。以至文选、职方乘机打劫，巡抚、总督见兑即题。其余编头修脚、服锦横行者，不在话下矣。所以然者，士英独掌朝纲、手握枢柄，知利而不知害、知存而不知亡，朝廷笃信之以至于此也！兹事急矣，政本阁臣可以走乎？兵部尚书可以逃乎？不战、不守而身拥重兵，口称护太后之驾；则圣驾独不当护耶？一味欺蒙、满口谎说，英雄所以解体、豪杰所以灰心也，及今犹可呼号泣召之际，太后宜速趣上照临出政，断酒绝色、卧薪尝胆；立斩士英之头传示各省，以为误国欺君之戒。仍下哀痛罪己之诏，以昭悔悟；则四方之人心、士气犹可复振，而战鼓可厉、苞桑可固也』。乙酉五月，又上揭土英云：『为一人定国，可以因败为功；千载留名，可以去邪从正事。阁下文采风流、才情义侠，职所素欣者慕者。
即当国破众疑之际，援立今上，毅然主之，以定时局；岂不中外悦服，以为古之郭汾阳、今之于少保也，何快何幸！然而一立之后，阁下气骄腹满，政本自由、兵权独握，从不让战守之事，只知贪黩之谋。酒色逢君、门墙固党，以致人心解体、士气不扬，叛兵至则束手无策、强敌来而先期以走。致令乘舆播迁、社稷邱墟；高皇帝鼎锺之华阙，麏聚腥膻。阁下谋国至此，即喙长三尺，亦何以自解也！愤极神人、惧兼夷夏，恐阁下展转清夜，梦寐亦不得安！略计将来，良心亦不尽死。以职上计，莫若明水一孟，自刎以谢天下：则忠愤节义之士，尚尔相亮无他；阁下妻孥子孙，庶几可留苗裔。若但求全首领，亦当立解枢权，授之才能、清正大臣以号召英雄、豪杰，呼号惕厉，犹可幸望中兴；所谓一人定国者也。如或逍遥湖上、潦倒烟霞，仍效贾似道之故辙，则千古笑齿已经冷绝。再不然，如伯嚭渡江，吾越乃报仇雪耻之国、非藏垢纳污之区也！职当先越胥涛，乞素车白马以拒阁下；上干洪怒，死不赎辜。阁下以国法处之，则当束身以候缇骑；以私法处之，则当引领以待锄麑。言粗意妄，不胜皇恧』！第二揭云：『为明主宜明、正人宜正，恳乞亟请皇上当阳以还剥复事。某伏处林泉，耄病无识。然闻道路悲啼，仳离逃窜，岌乎殆哉，朝不保夕矣！辄欢国家之事，遂至于此！询问乘舆，俱云不知去向。堂堂天子，可以喝招乎？可以寄放乎？可以藏匿乎？阁下自许，岂不附于正臣；然皇上乃大明之主也，当晓然与众共知。启跸何日？驻跸何方？经过行在，委曲图存。自当一一大书，布告中外。而今阁下以揆首枢元抛撇主人，拥兵自卫，托言护太后驾来，亦如虏中事，谓之「摄政」；岂不羞须眉而丧衣冠之气耳？阁下身为大臣，又为亲臣、爱臣，形影相依、呼吸相属，岂有不知今上所在者！而诡秘若此，无非虑虏之追上，而且自为逃也。正乎？不正乎？皇上何以待阁下，而阁下设心至此，天容之否！且某闻之：君犹日也；日有晦、有蚀，而天上断无二日之理。天上不可一日无日，则天下不可一日无君。今帝座虚十几日矣，有何妙用、有何奇谋？某以为光明正大，仍是我朝君相之事；若再欺蒙苟且、不明不白则中□□□□□阁下主何意矣！近闻黄靖南战胜，虏遁。阁下即当从皇上所在，立请复至留都；如皇上驾在浙境，亦当请至会城，定位以安天下，庶为正理，阁下仍犹不失为正臣。嗟乎！阁下果肯尽忠如靖南之战，皇上既已亲征，正是祈父戮力之时；而阁下星夜走避，带此十万兵至浙何为？阁下勿谓天下人尽无手眼；考终命三字不易，子孙三族所系也，阁下试低头思之』！十月，清兵至□□，方国安严阵御之；国维率王国斌、赵天祥策应，追战于草桥门。会天大风雨，炮石俱不得发，遂各敛兵；清兵营木城于沿江。闽中诏至，诸求富贵者争应之；监国遂下令返台，士民复皇皇。国维驰至绍兴，上疏隆武帝曰：『国当大变，凡为高皇帝子孙，当同心戮力，兴复大业。俟成功之后，入关者王之；监国退居藩服，礼谊昭然。若以伦叙叔侄定分，在今日原未假易。且监国当人心奔散之日，鸠集为劳；一旦南拜正朔，鞭长不及遥制，唇亡齿寒。猝然有变，悔何可追！臣，老臣也；岂若朝秦暮楚之客哉』！疏入，议始定，而浙、闽已成水火矣。
闽饷不足，芝龙遣给事中梁应奇入粤督饷。应奇往，参迟误者数十人；命提问，亦莫应。潮州知府杨球遂止越界，不敢入。芝龙又命抚按以下，皆捐俸助饷。官助之外，有绅助；绅助之外，有大户助。又借征次年钱粮；又察括府县库积年存银未解者，厘毫皆解。又大鬻官爵，部司价银三百两，后减至百两；武札仅数十两，或数两。于是倡优厮隶，尽列冠裳；然无俸、无衙，空名而已。其黠者，倩轩盖、顾仆役，拜谒官府、鞭挞里邻。晋江令金允治莅讼，两造称职官，则立而语，互殴于庭不可制；受害者延颈。然犹苦饷不足，所招关门兵不过疲癃数百人耳。时廷臣请出关者章满公交车，隆武亦欲躬履行间，而芝龙以缺饷为辞；十月，会后至，乃暂止。
初，隆武帝孑身南来，鸿逵以所掠美人十二献。及后至，乃大兴将作，扩构宫殿；卮匜之器，悉用黄金。开织造府，造龙袍；后服下体，皆织龙凤形。后性警敏，颇知书，有贤能声。每召对奏事，后于屏后共决进止；隆武帝颇严惮之。而尚未有嗣，芝龙乃令子森入，赐国姓，改名成功。每伺隆武帝意所向，辄先告芝龙；由是，廷臣无敢异同者，宰相半出其门下。何楷与芝龙争朝班不合，乞归；中途被盗截其耳，诏求贼不得。给事中刘中藻亦以忤郑氏去。或密以郑氏揽权告隆武帝，帝切实芝龙。芝龙怒，佯谢事；帝随固留曰：『此非朕意，乃某人言也』。芝龙潜中伤之。于是，左右无一同心者矣。南来无赖之徒，争上疏谈兵，即得召对；片言合旨，赉宝锭、赐官爵。久之渐多，部曹几及千人；所赏，芝龙亦不应。隆武心知芝龙不可恃，卒无以制之。芝龙亦以不出关无以餍众心，乃分兵为二，声言万人，实不满千人；以郑鸿逵为大元帅出浙东、郑彩为副元帅出江西。隆武仿淮阴故事，筑坛于郊，拜而送之。既出关，疏称候饷，驻不行。月余，内催二将檄如雨，而切责郑彩『畏缩不前，自有国法在』！不得已，逾关行四、五百里而还；仍疏言饷绝，留如故。
于是黄道周以师相请募兵江西。江西多其子弟，愿俱效死军前；芝龙不与一钱，隆武给空札百函为行资而已。道周以札号召门下，得百人；居吉安，与杨廷麟、万元吉为呼应。出兵徽州，被擒；械送江宁。道周绝粒不食，十四日不死。内院洪承畴疏救，言『道周清节夙学，负有重望。今罪在不赦，而臣察江南人情无不怜悯痛惜道周者，伏望皇上赦其重罪，待以不死』。上不允。寻同中书赖雍、蔡继谨等死于西市。
吏部尚书张肯堂与郎中赵玉成疏言：『臣等生长海滨，请以水师千人由海道直抵金山，袭取金陵，以迎陛下』。隆武帝大喜，促芝龙造舟，芝龙笑诺。会有言水师诸臣宜留其眷属以防潜逸者，帝遂止。
丙戌春，以足板（？）掷蒋德璟，几伤。隆武帝决意亲征；二月，驻建宁。楚抚何腾蛟、江右杨廷麟皆具疏迎请，隆武帝欲往江右，意未决；而芝龙固请回闽，闽人数万呼拥，因驻跸剑津。而以兵部尚书吴春枝留守，晋大学士；辞不受，留驻浦城。蒋德璟自请行关，相机督战；隆武许之。比至，则疲兵弱卒、朽甲钝戈，无一可为；德璟告病去。而户部尚书李长倩以饷不继，忧死；提学御史毛协恭亦愤卒。六月，吴炳自江右单骑入关，命以布政提调棘闱；而用编修刘以修为主试官，取中举子叶瓒等百余人。一时（？）皇子诞生，群臣表贺，有「日月为明、止戈为武」语；隆武嗟赏。大赦，覃恩。凡郑氏厮养，俱得三代对诰；撰敕织轴者，日不暇给。时兵弱饷匮，当事无谈及者；举朝如醉如梦，不待识者而知其败矣。
时清遣大学士洪承畴经略江南、御史黄熙胤招抚福建，皆晋江人，与芝龙同里，芝龙密遣人通款；而隆武帝日与鲁监〔国〕相仇。监国遣都督陈谦、行人林垐奉使，趑趄未敢入关；芝龙以书招之，乃入。陛见，启函称皇叔父，而不称陛下；隆武帝大怒，下二人狱。芝龙疏救，不听。陈谦者，武进人；乙酉春，赍弘光诏封芝龙为南安伯。比启读，券乃误书「安南」；谦谓芝龙曰：『安南则兼两广，南安仅一邑耳。请留券而易诏，更进伯为侯』。芝龙大喜，厚赠而别，及半途而南京变；芝龙素德谦。有镇江钱邦芑者，本出芝龙门下；以召对称旨，擢为御史，为隆武信任。密启曰：『陈谦为鲁心腹，且与郑至交；不急除，恐有内变』！或以告芝龙；芝龙谓刑所必经其门，临期救之未晚。至夜半，内传片楮，别移谦斩之。芝龙闻，伏尸哭极哀，以千金、百布葬谦；为文以祭，有「我虽不杀伯仁，伯仁由我而死」之语。遂疏称『海寇狎至，今三关饷取之臣，臣取之海；无海则无家，非遄征不可』。拜表即行。中使手敕云：『先生稍迟，朕与先生同行』！及之河，则飞帆已过延平矣。芝龙既去，守关将施福声言缺饷，尽撤兵还安平；盖微闻钱塘信也。
钱塘自正月至三月，各营皆西望心裂；王之仁疏言：『始事之日，人人有直取黄龙之志；乃一败之后，遂欲以钱搪为鸿沟。天下事何忍言！臣今惟有前死一策，以所隶舟师决战。今日欲死，犹战而死；他日即死，恐不能战也』！三月朔，清兵开堰驱舟入江。国维命之仁统舟师江心接战；值东南风作，之仁扬帆奋击，国维督诸军渡江。会隆武帝命陆清源变诏至江犒师，马士英嗾方国安斩之；且出檄数隆武帝过。国维曰：『祸在此矣』！四月，清兵守杭州；监国议抽兵命国维西征，而以礼部尚书余煌兼兵部事，督师江上。时清贝勒王屯兵北岸，江涸可试马；用炮击南营，碎国安厨锅。国安曰：『天夺吾食也』！因念隆武帝曾以手敕相招，往必大用；否亦可入滇、黔。遂于五月二十七夜拔营走绍兴，劫监国南行。次日，江上诸师闻之，俱溃；郑遵谦移赀入海中。二十九日，王之仁兵尚在，亦将入海；国维议抽其兵五千分守各营，之仁泣曰：『坏天下事者，方国安也。今清兵数万倏渡南岸，孤军何以迎敌？之仁有舟可入海；公并无舟，何以为计』？国维乃追扈监国行。尚书余煌尽启九门，令民出走；既毕，整衣冠赴水死。六月朔，清兵过钱塘，国维行次黄石岩。方、阮、马三家兵断所过桥，桥下刻大字两行云：『方马至此止』。国安、士英定谋，出献监国，遣人入守。值守者病，监国脱登海舟；传谕国维退保四邑，遂过东阳：六月十八日也。二十八日，清兵破义乌。有劝国维入山者；国维曰：『误天下者，文山、迭山也，一死而已』。次日，清兵至七里寺。国维作绝命诗三章；诗一章「自述」曰：『艰难百战戴吾君，拒敌辞唐气厉云；时去仍为朱氏鬼，精灵当傍孝陵坟』！诗二章「念母」曰：『一瞑纤尘不挂胸，惟哀耋母暮途穷；仁人锡类能无意，存殁衔恩结草同』。诗三章「训子」曰：『夙训诗书暂鼓钲，而今绝口莫谈兵！苍苍若肯施存恤，秉耒全身答所生』！具衣冠，南向再拜曰：『臣力竭矣』！从容赴园池死。兴国公王之仁载其妻妾并两子妇、幼女、诸孙尽沉于蛟门下，捧所封敕印，北面再拜，投之水。独至南京，峨冠登陆，百姓骇愕聚观；之仁从容入，见内院洪承畴，自称『仁系前朝大帅，不肯身泛波涛；愿来投见，死于明处』。承畴优接以礼，命剃发，不从；八月二十四日，就戮西市。兵部侍郎陈函辉哭入云峰寺，作绝命词八首。词云：『生为大明之人，死作大明之鬼；笑指白云深处，箫然一无所累』。『子房始终为韩，木叔生死为鲁；赤松千古成名，黄蘗寸心独苦』。『父母恩无可报，妻儿面不能亲；落日樵夫湖上，应怜故国孤臣』！『臣年五十有七，回头万事已毕；徒惭赤手擎天，惟见白虹贯日』。『去夏六月廿七，虚度一生世法；但严心内「春秋」，莫问人间花甲』！『斩尽一生情种，独留性地灵光；古衲共参文佛，麻衣泣拜高皇』。『手着遗文千卷，尚存副在名山；正学焚书亦出，所南「心史」难删』。『慧业降生文人，此去不留只字；惟将子孝臣忠，贻与世间同志』。又作「自祭文」、「埋骨文」，从容自经死。礼部侍郎王思任不食死。太仆少卿陈潜夫偕妻孟氏、妾孟氏，夫妻、姊妹联臂共沉河死。兵部主事叶汝■〈艹恒〉同妻王氏溺死。兵部主事高岱绝食死；子朗为诸生，亦赴水死。通政司使吴从鲁不薙发死。原任山西佥事郑之尹沉水死。其诸生死者，诸暨方炯、山阴朱炜赴水死，萧山杨云门（一作雪门）自缢死。医生倪舜生（一作年）正襟危坐磁缸内，命人掩覆，朗声诵佛死。清兵至金华，大学士朱大典固守；攻月余，不下。以红衣炮攻之，城陷；大典纵火自焚死。其子师郑邠，武进人；亦死之。张鹏翼守衢州，标将秦应科等为内应，城陷；鹏翼及乐安王、楚王、晋平王皆被杀。督学御史王景亮被执不屈，遇害。阮大铖、马士英辈犹拥残兵数请入关，隆武帝以其罪大，不许；士英遁至台州山寺为僧，旋为清兵搜获。大铖投降，贝勒令办事内院；方逢年、方国安及尚书苏杜等俱投顺。
时旧抚田兵及方氏、郑氏兵，号三家兵；或离、或合，透迤而南，所在劫掠。或挟妇女坐山头，呼卢浮白，漫衍岭界四、五日；关门无一守兵。又数日，清骑数十从容过岭。然入闽者，或由建、或由汀、或由福宁，俱从山谷间道出不意；不必由仙霞也。溃兵先过者，焚掠求食。至建宁。科臣黄大鹏、按臣郑为虹发仓廪犒之，皆欢呼去；一郡独全。八月十七日，清兵至浦城，百姓请降；为虹不可。及兵入，拥为虹见贝勒；迫之跪，为虹不屈。贝勒嘉之，劝以薙发；为虹曰：『负国不忠、辱先不孝；忠孝俱亏，生亦何为，宁死不从也』！明日，复召见，责以输饷；为虹持不可，喷血大骂。贝勒下令斩之；为虹奋跃夺刀，自刺其胸不死，遂见杀。义仆陈龙、标下游击原某、千户张万明及子都司张翘鸾、都督洪祖烈俱从死。大鹏亦同日殉难：浦民立祠焉。
隆武帝自芝龙既去，定计幸赣。八月二十一日始行，犹载书十车以从。二十四日，至顺昌。闻清兵已及剑津，且踵至；仓皇骑奔，从者止何吾驺、郭维经、朱继祚、黄鸣俊数人。既而，吾驺、维经亦散去。清兵至顺昌，搜龙杠，得士英、大铖、国安于既降后有「请驾出关为内应疏」；追之，大铖方游山，投崖而死，仍戮尸。士英等四人骈斩延平城下，家眷百数口尽给赐兵丁。清兵过延平而东，独陈谦之子某帅数骑追驾，欲为父报仇，及于赣州。时隆武帝将入广，因停一日曝龙凤衣；遂为所及，并擒曾后及朱继祚、黄鸣俊。械至福州，隆武帝与曾后皆遇害。继祚勒致仕，旋为乱兵所杀；鸣俊许授五品官，以老疾辞，免。礼部尚书曹学佺、通政使马思理俱自缢死。别遣固山韩某、李成栋略兴、泉、汀、漳等处；九月八日入泉州，德化知县陈元青迎降，大学士蒋德璟绝食死。十五日，至汀州。十月十九日，入漳州。守道传从龙、知府金丽泽降，皆仍旧职；不数日，乡兵起义，被杀。
初，清兵未至泉州，郑芝豹先至，闭城门；大索饷，皆计乡绅家财勒取。不应，皆即枭首，至缚亲家母于庭；抵暮得数万。又其火手五百将尽焚城中宫室；以饷未足，迟至明日。俄报固山兵将至，乃奔安平。芝龙保安平，军容烜赫、战舰齐备，炮声不绝震天地。以前遣洪、黄之信未通，犹豫未敢迎师。又自恃先撤关兵，无一矢相加，有大功；而两广素属部下，若招两广以自效，闽广总督可得，犹南面王也。贝勒令泉绅郭必昌与芝龙最厚者招之；芝龙曰：『吾非不忠于清，恐以立王为罪耳』。会固山兵逼安平，芝龙怒曰：『既招吾，何相逼也』！贝勒闻，乃切责固山，令离安平三十里，勿驻军。而遣内院二人持书至安平；书略曰：『吾所以重将军者，以将军能立唐藩也。人臣事主，苟有可为，必竭其力；力尽不胜天，则投明而事，乘时而建不世之功，此豪杰事也。若将军不辅立，吾何用将军哉！且两粤未平，今铸「闽粤总督」印以相待。吾所以欲将军来见者，欲商地方人才故也』。芝龙得书，大悦。其子弟皆劝芝龙入海：『鱼不可脱于渊』；不愿降。而芝龙田园偏闽、广，秉政以来增置庄仓五百余所；驽马恋栈，遂进降表。过泉州，大张布告，夸投诚之勋；犹持贝勒书招摇，得官者就议价。十一月十五日，至福州，朝见贝勒；握手甚欢，折箭为誓。遂命酒痛饮，饮三日。夜半，忽拔营起，遂挟之而北矣。从者五百人皆别营不得见，亦不许通家信；芝龙对面作家书数封，皆嘱无忘清朝大恩语。而谓贝勒曰：『北上面君，乃龙本愿。但子弟多不肖，今拥兵海上，倘有不测，奈何』？贝勒曰：『此与尔无与，亦非吾所虑也』。
芝龙既行，郑彩、郑鸿逵、郑成功皆率所部入海；张肯堂往舟山，依鲁监国。芝豹独奉母居安平。芝龙至京陛见，奉朝请。
丁亥秋，郑彩、郑成功杀掠漳、泉诸郡，皆破之，汀、邵并乱；遂据建宁。戊子夏，清兵再入闽；破建宁，屠之，直抵泉州；郑氏兵复遁入海。
附记
初，福建既陷，惟曾庆据平乐、刘中藻据福宁。己丑冬，清分兵攻之，庆既降，被杀；中藻势穷、自缢。而延、漳、汀三州界连江右，延平所属又处万山中，乘清兵既回，复拥立德化王慈烨，取大田、复龙溪。十一月中，清复遣靖南王耿□□来攻；尚书罗南生出降，王被获。
癸巳，清兵克舟山；鲁监国□□□张肯堂死之。
已亥夏六月，郑氏复率舟师大学北伐，人心震动。师次京口，进攻江宁；军行不戒，为梁化凤乘间袭杀，大败而去，海氛遂靖。至庚戌，郑氏有投诚之志。朝廷遣大学士吴□□、吏部侍郎蔡毓荣、学士明珠经理其事，遂命兴化知府慕天颜往复台湾，业有成局；而三藩不欲，事遂寝。又十余年，三桂就灭，诸藩尽芟，至癸亥、甲子，郑成功之子□□偕故明之后□□归降。时天下大定，法网久宽，遂受之，而处之齐，鲁之间；海波由是永息矣。
隆武皇帝亲答监国鲁主御书
王迩来无恙！谢来使赍到书启、礼物，披阅再四，叹王意之殷厚、媿朕躬之无似也。
吾太祖夜不解甲、日不去戈，十四年而成一统洪业，封诸藩以周天下。仰窥圣意，一日千秋；或亦曰年谷岁丰、四海咸宁，天子万年、本支百世而已。朕与侄王同分高庙，丧乱之后，存吾二人。但使稍明理道，何忍一线嫌疑，即是自亡高庙！若求无嫌无疑，惟各善体祖意。有唐蹀血，万世唾焉；靖难云云，痛祖斯甚！使朕处之，盖必有道；既见令人笑往，断不令后人笑今。此实朕志，王勿泛观也。
朕性至淡，遇每违心。家难垂三十年，荷吾威宗，幸不坠祀。七载奉藩，日以圭绂为桎梏，辞爵雪父，蒙难八年。昨春寇变，初夏时凤镇牟文绶三请进营，愿躬拥戴；朕志守节，以死自甘。今其人固在，不可欺也。圣安恩宥，溯流遇变；抵嘉兴，拥劝颇众，朕复以死自誓，出揭首奉潞王。临安再覆，黄道周、郑鸿逵翼戴于前，郑芝龙、浙闽臣奉迎于后，朕犹出揭让贤；如侄王者，亦在此「让揭」之内。其时虏势如倾、人心如沸，瑞、桂、惠王近枝既邈不可问，但有朱家一庶宗，能发愤而缵鸿名，使我祖祀不断，朕实甘心北面；惜不见此！乃为文武所逼，以巢、由之身被尧、禹之服；一毫利此，则天地、祖宗诛之殛之，四方万世诛之殛之！盖朕虽才非光武，而志愿颇效周文。秦、汉以后，帝制太浓，使篡弒接踵；伤哉此位，至苦至危！故祖制所以有「亲王乐过天子」之教也。闰六月七日监国，二十七日登极，誓以身殉祖庙；御诏求助万方，犹曰『始借大号以复旧疆，终必访道而全高尚』。然今半年，名曰天子，依然长素布炮，宛一畴昔故我；所增者，三鼓批览不休、黎明寒暑先起。见一好臣，如得性命；闻一警信，似痞埋胸。焦兵劳民、忧文悼武，多少倾不尽苦。朕年近知命，未耀前星；疲面癯形，或亦殉祖之实状也。王以七月十七日监国于台，八月十六日迎至于绍；朕方喜有分劳，而卢开歧视。日盼王之善音，如冀衣食寒暖。陈曜之回，词愈于理，音得而未善也；今柯、曹二臣至，音善而犹未尽也。盖「膝下」之称，以父待予，是王之过厚；而犹曰启、曰书，则似婉示朕不足缵鸿名而雪高庙也，朕实虚心自惭。
焦劳六月，各路之师未至、江上寸土未复；亲征迟缓，累吾侄王枕戈，临戎忍痛，然亦非无自也。侄王虽值虏冲，然所当西兴一带数百里，稍易为力。朕自颁诏四方，云、贵、两广、楚、豫、江、川奏贺毕至；虏寇交讧，钱粮一分末至。而数千里安危仰成于朕，致朕左支右吾。拮据六月，幸赖祖灵，闯逆授首于楚省、靖江底定于粤东，江右境土渐复、三吴臣民踵至。痛念□战六月，杭虏犹抗、徽逆尚梗，师未奏功。是用今腊六月，朕已亲自临戎，直趋江干督战；先衢暂住，俟王回音。或诸臣不信朕之坦怀，各恐失其佐命；王或不答，或再复以责备，朕一定怡然自咎。惟期奋力江干，赎朕无能之过。或又不尔，则实不敢舍温、衢，自绝八闽咽喉；躬率兵将于建、抚，为上游瞻仰孝陵之计。王勉事武林，期与侄王共至金陵。以情不忍将秦比祖、以地不得不借成说，聊以自明。盖如所谓「先入关者王」，当关旧京、不当关一杭。咸阳之定，原有成法；是诸臣之小误当政，勿令义帝笑人。万一侄王排纷纷之群议，不以列国自待，而负一统高皇；朕之处王止有一让，王之处朕岂恁恝然！监国既奉钦命，何难一表明尊；此实高庙之灵，非朕福德所至！然存亡关头，实在于此。朕有言曰：『今而后，断与王以玉帛见，断不与王以弓矢见』。王未帝则无不尽其挽、王称尊则无不尽其让；朕志决矣，愿王首善为高庙计、次善为朕与王计也。
总之，虽变遇万筹，朕第有朴诚自待。信笔无文，惟贵达意。王虽自有其历，朕历亦不忍遍颁四方而独遗王侄不赠也。朕心切尽，置用惟王！
十一月二十日，册封亲、郡十王，令徽辽再续，功继崇阳，以上答我高庙。王或不厌所闻，故于书尾并及。冬寒珍重，惟监国侄王亮之！