○平定东南元顺帝至正十六年春三月，太祖既定金陵，欲发兵取镇江，虑诸将不戢士卒，为民患，遂召诸将，数以常纵军士之过，欲置之法，李善长救，乃免。于是命徐达为大将，率诸将浮江东下，戒之曰：
“吾自起兵，未尝妄杀。今尔等当体吾心，戒戢士卒，城下之日，毋焚掠杀戮。有犯令者，处以军法，纵者罚毋赦。”达等顿首受命。丙申，进兵攻镇江，丁酉，克之。苗军元帅完者图出走，守将段武、平章定定战死。达等自仁和门入，号令严肃，城中晏然。遂分兵下金坛、丹阳诸县，克之。改镇江为江淮府，命徐达、汤和为统军元帅镇守。已而，复以江淮府为镇江府。
六月乙卯，命邓愈、邵成、华高、华云龙将兵进攻广德路，克之，改为广兴府，以邓愈镇守。秋七月己卯，置江南等处行中书省，诸将奉太祖为吴国公，行
丞相、总省事。以李善长、宋思贤为参议，以李梦庚、陶安等为左右司郎中、员外郎、都事等官。置江南行枢密院，以徐达、汤和同佥枢密院事。置帐前亲军，以冯国用为总制都指挥使。复置左、右、前、后、中五翼元帅府及五部都先锋。置提刑按察司，以王习古、王德为佥事。
遣使聘镇江秦从龙。从龙字元之，洛阳人，仕元为校官，累迁置江南行台侍御史。会兵乱，从龙以老避居镇江。太祖兵东下，谓徐达曰：“镇江有秦元之者，才器老成，入城，当为吾访之。”徐达等至镇江，得从龙，还报，太祖喜，即命朱文正以白金文绮往聘之。既至，太祖亲至龙江迎之以入。太祖即元故御史台为府，居从龙西华门外，事无大小，皆与谋。从龙尽言无隐，每以笔书漆简，问答甚密，左右无知之者。太祖呼为先生而不名。
九月，太祖如镇江府，谒孔子庙，分遣儒士告谕乡邑，劝农桑。十二月，长鎗贼谢元帅寇广德，邓愈击败之，俘其总管武世营及军士千余人。寻遣礻卑将费子贤攻武康、安吉，皆下之。
十七年夏四月，命徐达、常遇春帅师攻宁国，久不下。太祖乃亲往督师，长鎗军来援，我师扼险，破走之。乃造飞车，编竹为重蔽，数道并进，守将杨仲英不能支，开门降。其百户张文贵杀妻子，自刎死。擒其将朱亮祖，得军士十余万，马二千匹。亮祖，六合人，初为元义兵元帅，太祖克太平，来降。寻叛去，数与我师战，我军为所获者六十余人，诸将无能当。至是，徐达等围亮祖于宁国，常遇春被鎗而还。太祖督兵攻破之，缚亮祖以见，太祖曰：“今何如？”对曰：“是非得已。生则尽力，死则死耳。”太祖壮而释之，使从征宣城，亦下。
秋七月，命邓愈、胡大海将兵取徽州。先下绩溪、休宁，乘胜进攻徽州。元守将元帅八尔思不花及万户吴纳等拒战，我师击败之。庚辰，克徽州路，纳与阿鲁灰、李克膺等退守遂安县。大海引兵追及于白鹤岭，击败之，纳等自杀。改徽州路为兴安府，命邓愈守之。
九月，青军元帅张明鉴逐元镇南王孛罗普化，据扬州，日屠居民以为食。元帅缪大亨攻之，明鉴等不能支，乃出降，得其众数万，马二千匹。改扬州路为淮海府，以耿再成、张德林守之。按籍城中居民，仅得十八家。德林以旧城虚旷，截城西南隅，筑而守之。
元苗帅杨完者自杭州率众数万，来攻徽州。时徽州新附，守御之器未备，胡大海方将兵攻婺源，城中守兵甚少。苗军奄至，邓愈乃激厉将士，大开四门以待之。苗军疑不敢入。大海闻之，自婺源兼程而还，大呼杀入，复与邓愈奋兵夹战。十一月朔，大破苗军于城下，杀其镇抚李才，擒其部将吴辛、董旺、吕升等，完者遁去。愈遣礻卑将王弼、孙虎攻婺源，斩元将帖木儿不华。婺源元帅汪同降。
十八年春二月，以康茂才为营田使。茂才，蕲州人，初结义旅，为元捍寇江上，有功，累迁宣慰使、都元帅，戌裕溪、采石。及太祖兵渡江，茂才数战不胜，常遇春设伏歼其精锐殆尽。茂才复收溃散，竖寨于天宁州，太祖命诸军以襄阳炮破其寨。茂才奔金陵。金陵破，茂才复欲奔镇江，追及之。茂才度天命有归，乃率所部余兵三千人解甲来附，顿首言：“前日之战，各为其主。今屡败，天也。生死惟命。”太祖笑而释之，令统所部兵从征，屡有功。至是，太祖进谕之曰：“比因兵乱，堤防颓圯，民废耕耨，故设营田使以修筑堤防，专掌水利。今军务实殷，用度为急，理财之道，莫先于农事。故命尔此职，分巡各处，俾高无患干，卑不病潦，务在蓄泄得宜。大抵设官为民，非以病民。若但使有司增饣希馆舍，迎送奔走，所至纷扰，无益于民而反害之，则非付任之意。”
李文忠等进取青阳、石埭、太平、旌德诸县，皆下之。是月，文忠复进兵击败元院判阿鲁恢兵于万年街，遂破苗、獠于昌化，获其妇女辎重甚众。文忠恐士卒骄富，莫有斗志，因激怒，使尽杀所获，焚其辎重，曰：“此何足惜，能努力破敌，何患不富贵乎！”众咸奋励。
三月，文忠会邓愈、胡大海兵取建德路。太祖大喜，授文忠帐前总制亲兵都指挥使。大海等由徽州昱岭关进攻建德路，道出遂安，长鎗元帅余子贞以兵来拒，击败之，追至淳安，敌望风溃。遂安守将洪元帅率众五千援淳安，复战败之，降其众千余。丙辰，克建德路，元守将不华等弃城遁走，父老何良辅等率众降，改建德路为严州府。
五月，苗帅杨完者率众屯徽之乌龙岭，文忠、愈合兵击却之。癸酉，下浦江县。文忠既下浦江，闻郑氏者，自宋聚族同居至元，旌为义门，禁军士母侵掠。是月，命提刑按察司佥事分巡郡县录囚。
十一月辛丑，立管领民兵万户府。谕行中书省臣曰：“古者寓兵于农，有事则战，无事则耕，暇则讲武。今兵争之际，当因时制宜。所定郡县，民间武勇之材，宜精加简拔，编缉为户，立民兵万户府领之。俾农时则井，闲则练习，有事则用之。事平，有功者一体升擢，无功者还为民。如此则民无坐食之弊，国无不练之兵。以战则胜，以守则固，庶几寓兵于农之意也。”
初，胡大海取兰溪分兵守要害，遂进攻婺州。已而婺州坚守不下，太祖命李善长、徐达守建康，甲子，自率常遇春等兵十万往征之，由宁国道徽州。召儒士唐仲实、姚连等咨时务，访治道，问民疾苦。闻前学士朱升名，召问之。对曰：“高筑墙，广积粮，缓称王。”太祖悦，命参帷幄。十二月，师至兰溪，先令和州人王宗显往婺州侦探。宗显少攻儒业，博涉经史，避乱，寓居严州，胡大海荐之。宗显至婺近城五里旧识吴世杰家，侦知城中守将各自为心，还报。太祖喜，曰：“我得婺州，命汝作知府。”元参知政事石抹宜孙守处州，闻大军攻婺州，急与参谋胡深、章溢议守备，造狮子战车数百辆，以其弟石抹宜孙守婺，继令深等将车师为援，自率众万余，出缙云以应之。深至松溪，观望不敢进。太祖谓诸将曰：“婺倚石抹宜孙，故未肯即下。闻彼以车战来援，此岂知变者。松溪山多路狭，车不可行，以精兵遏之，其势即破。援兵破，则城中不劳而下矣。”翼日，命胡德济诱其兵于梅花门外，纵击，大败之，深等遁去。深之来也，晨起，见西北有黑气，东南有白气，长亘天，顷之，白气为黑气所荡。深知其不吉，恐众心惊惧，谬曰：“今日有杀气，战必胜。”已而战败，城中势益孤，台宪将臣画疆分守，意复不相能，于是同佥宁安庆夜遣都事李相缒城请降，约开东门纳兵，太祖许之。甲申，兵既入，守将惶恐失措，遂擒帖木烈思、石抹厚孙等。下令禁侵暴。改婺州路为宁越府，分置中书省。召儒士许元、叶瓒玉、胡翰、汪仲山等十余人，皆会食省中。日令二人进讲经筵，敷陈治道。以王宗显知宁越府事。命宗显开郡学，延儒士叶仪、宋濂为五经师，戴良为学正，吴沈、徐原为训导。时丧乱之余，学校久废，至是始闻弦诵声，无不举手加额。
是月，发仓赈贫民。太祖既抚定宁越，欲遂取浙东未下诸郡，集诸将谕之曰：“克城虽以武，而定民必以仁。吾师比入建康，秋毫无犯，故一举而遂定。今新克婺州，政当抚恤，使民乐于归附，则彼未下郡县亦必闻风而归。吾每闻诸将下一城，得一郡，不妄杀人，喜不自胜。盖为将者能以不杀为心，非惟国家所利，即已亦蒙其福。尔等从吾言，则事不难就，大功可成矣。”
十九年春正月，乐平儒士许瑗谒见。瑗聪明过人，至正初，两举于乡，皆第一。会试不第，放浪吴、越间。每醉，辄大言自负。至是，谒上于宁越，曰：“方今元祚垂尽，四方鼎沸。夫有雄略者乃可驭雄才，有奇识者乃能知奇士。阁下欲扫除僭乱，平定天下，非收揽英雄，难与成功。”太祖曰：“今四方纷扰，民困涂炭，予用英雄，有如饥渴，方广揽群议，博收众策，共成康济之功。”瑗曰：“如此，天下不难定也。”太祖喜，即授博士，留帷幄。未几，以太平为股肱郡，命瑗为知府。
三月甲午，宥狱囚。五月辛酉，太祖将自宁越还建康，召胡大海谕之曰：“宁越为浙东重地，吾以尔才，故特命尔守。宋伯颜不花在衢，其人多智术。
石抹宜孙守处州，善用士。绍兴为张士诚将吕珍所据。数郡与宁越密迩，尔宜与同佥常遇春同心协力，俟间取之。此三人皆劲敌，不可忽也。”遂还。太祖既至建康，以无为州逼近肘腋，遣兵克之。
秋九月，常遇春进兵攻衢州，建奉天旗，树栅围其六门，造吕公交车、仙人桥、长木梯、懒龙爪，拥至城下，高与城齐，欲阶以登城。又于大西门城下，穴地道攻之。宋伯颜不花悉力捍御，以束苇灌油，烧吕公交车，驾千斤秤钩懒龙爪，用长斧砍木梯，筑夹城防穴道。遇春攻之，弗克，乃以奇兵出不意，突入南门瓮城，毁其所架炮，攻围甚急。院判张斌度不能支，遣使约降，夜出小西门，迎大军入，众遂溃，擒宋伯颜不花。遇春还宁越。寻改宁越为金华府。
冬十一月，胡大海、耿再成进攻处州。初，再成驻兵缙云之黄龙山，规取处州。黄龙四面陡绝，再成树栅其上，以遏其冲，敌兵来，咸捣败之。元处州守将参政石抹宜孙遣元帅叶琛屯桃花岭，参谋林彬祖屯葛渡，镇抚陈仲真等屯樊岭，元帅胡深守龙泉，以拒我师。士卒皆弛怠，无斗志，胡深弃军来降，且言处州兵弱易攻。大海即出军樊岭，与再成合攻之。桃花岭据山巅，最险厄，再成间道出其后，连拔桃花、葛渡二砦，遂薄城下。壬寅，宜孙战败，弃城走。建宁七邑皆下，以再成统兵镇之。未几，宜孙收散卒，欲复处州，攻庆元，再成复击败之，宜孙战死。
十二月，遣使征青田刘基、浦江宋濂、龙泉章溢、丽水叶琛。胡大海荐四人贤，故遣使以书币征之。时李文忠亦荐诸儒王衤韦、许元、黄天锡，太祖皆征用之。
二十年春正月，命冯国胜为帐前总制亲兵都指挥使。先是，冯国用卒，太祖命胜袭兄职。三月，刘基、宋濂、章溢、叶琛至建康，入见。太祖喜甚，曰：
“我为天下屈四先生。”赐坐，从容与论经史，及咨以时事，甚见尊礼，命有司创礼贤馆处之。基自幼聪明绝人，凡天文、兵法、性理诸书，过目洞识其要。至正初，以《春秋》举进士，授高安县丞，累官江浙儒学副提举。元政乱，投劾去。常建议剿方国珍，不用，安置绍兴。游西湖，有异云起西北，诸同游者皆以为庆云，将分韵赋诗。基独纵饮不顾，大言曰：“此天子气也。十年后应在金陵，我当辅之。”时杭州犹全盛，皆大骇以为狂，无知基者，惟西蜀赵天泽奇之，以为诸葛孔明之流。客有说基者曰：“今天下扰扰，以公才略，下括苍，并金华，明、越可折简而定，因画江守之，此句践之业也。舍此不为，欲悠悠安之？”基曰：“吾生平忿方国珍、张士诚辈所为，用子计，与彼何殊耶！且天命将有归，子姑待之。”会太祖下金华，定括苍，基乃指干象谓所亲曰：“此天授，非人力也。”既而，总制官孙炎以上命遣使来聘，基遂决计趋金陵，陈时务十八策。太祖嘉纳之。太祖一日从容问陶安曰：“刘基四人之才何如？”安曰：“臣谋略不及刘基，学问不及宋濂，治民之才不及章溢、叶琛。”太祖深然之。未几，以濂为江西等处儒学提举司提举，遣世子受经。以溢、琛为营田司佥事，基留帷幄，预机密谋议。
二十一年春正月朔，中书省设御座，奉小明王行庆贺礼。刘基怒曰：“彼牧竖耳，奉之何为！”不拜。太祖召基入，问之。基遂陈天命有在。太祖大感悟，乃定征伐之计。
三月丁丑，改枢密院为大都督府，以朱文正为大都督，节制中外诸军事。二十二年春二月，金华苗帅蒋英、刘震等作乱，杀参将胡大海。初，苗帅杨完者为张士诚所杀，刘震等从贝城自桐庐来降，大海喜
其骁勇，置麾下，待之不疑。至是，震等谋乱，以大海遇已厚，未忍发。李福曰：“胡参政待我辈甚厚，然兵之柄在主将，不杀主将，则事不成；举大事，宁暇顾私恩乎！”众从之。以书通衢、处苗帅李之等，约以二月七日同举兵。是日，蒋英等阳请大海至八咏楼下观弩。大海出，将上马，英令其党锺矮子跪于马前，阳诉曰：“蒋英等欲杀我。”大海未及答，反顾英。英袖出铁锤，若击矮子状，因中大海脑，仆地。英即断其首，提于马上，以示同佥宁安庆、院判张斌，胁其从已。复杀大海子关住。执郎中王恺，恺骂贼不屈。刘震欲全之，贼党吴得真与恺有隙，曰：“无自遗患！”遂杀恺及其子寅。掾史章诚亦死之。典吏李斌怀省印缒城，走严州告变。李文忠急遣何世明、郭彦仁等率兵讨之。至兰溪，英等惧，乃大掠城中子女，走降张士诚。世明军入城，张斌、吴得真复来降。世明知王恺为得真所害，缚至马前，欲杀之。斌力请曰：“杀一得真则降者皆惧，后人不复来矣。”乃释之。大海养子德济闻难，引兵奔赴，文忠亦率将士至金华，镇抚之，民乃定。
丁亥，处州苗帅李之、贺仁德闻蒋英等杀胡大海，亦作乱。院判耿再成方与客饮，闻变，即上马收军，不及迎战，骂曰：“死贼！何负尔？反耶！”贼直前刺再成，中颈死。分省部事孙炎被执，贼环率守之，胁炎降。炎不屈，大骂贼，贼拔刀叱炎解衣，炎曰：“此紫绮裘，乃主赐我者，吾当服以死。”遂被害。知府王道同及朱文刚皆不屈死。文忠复调兵屯缙云图之。时二郡煽乱，衢州或谋翻城应之，守将夏毅惧甚。会刘基丁母忧回，即迎入城，一夕定之。基发书各处属县，谕以固守所部，候诸军同进讨。时再成子天璧方奉命往处州起发苗军，中途闻变，驰至李文忠所，得再成旧部曲朱绚等，遂集各部将士，会同邵荣、王等往讨贼，遇贺仁德，战败之。癸酉，复处州，李之自杀。贺仁德走缙云，耕者缚之，槛送伏诛。三月，升同佥李文忠为浙江行中书省左丞，总制严、衢、信、处、诸全军马。
二十三年春二月，申将士屯田之令。时康茂才屯积充仞，他将皆不及，特申谕及时开垦。二十四年春正月，李善长、徐达等以太祖功德日隆，屡表劝进
不允，乃率诸臣奉上即吴王位。建百官司属，以李善长为左相国，徐达为右相国，常遇春、俞通海为平章政事，汪广洋为右司郎中，张昶为左司都事。谕善长等曰：“卿等为生民计，推戴予，然建国之初，当先正纪纲。元氏昏乱，威福下移，法度不行，人心涣散，遂致天下骚动。今将相大臣当鉴其失，协心图治，毋苟且因循充位而已。”
秋七月丁丑，克庐州路。徐达、常遇春攻庐州，部将吴复先登挫敌，降其骁将楼儿张。左君弼穷蹙，弃城走安丰，遂克其城。执君弼母、妻送建康。君弼部将许荣，以舒城降。
二十五年春正月，徐达遣指挥张彬克辰州，傅友德克衡州，胡海克宝庆路。靖州军民安抚司来降。朱文正遣参政何文烨、指挥薛显讨新淦邓仲谦，斩之。擢显江西行省参政。时陈友谅既平，荆、襄南北次第皆下。
夏五月，命平章常遇春取湖、广、湘、汉诸郡。太祖尝与徐达、常遇春论襄、汉形势，谓曰：“安陆、襄阳跨连荆、蜀，乃南北之襟喉，英雄必争之地。今置不取，将贻后忧。况沔阳新附，城中人民多陈氏旧卒，壤地相邻，易于煽动。辟之树木，安陆、襄阳为枝，沔阳为干。干若有损，枝叶何有。今宜增兵守沔阳，而出师取安陆、襄阳，庶几不失其宜。”至是，遂命遇春将兵往，复调江西行省右丞邓愈为湖广平章政事，谕之曰：“今遣遇春取安陆、襄阳，汝当以兵继之。凡得州郡，驻兵抚辑。近闻王保保居汝宁，彼之所为，如筑堤壅水，唯恐渗漏。汝之往也，能爱军恤民，则人心之归，正如穿穴其堤，使水走下，力少而功多。”愈奉命遂行。时元同佥任亮拥众栅守安陆，遇春遣吴复将先锋自沔倍道径捣之。傅友德奋兵进击，身被九创，亮兵大溃，遂生擒之。乙未，克安陆。遇春表任亮壮毅可用，释之，授指挥佥事。遇春兵至襄阳，己卯，守将弃城遁。
秋七月丁巳，汤和帅师击江西剧盗姚本所，斩之，取永新州，戮左丞周安等。仍命和回守常州。时元思州宣慰使田仁厚遣使献镇远、吉州二府、婺川等十县、龙泉等三十四州。
二十六年春正月，禁种秫。下令曰：“予自创业江右，十有二年，军国之费，吾民效顺转输，心甚悯焉。曩因民间造酒，糜费米麦，故行禁酒之令。然不塞其源而欲遏其流，不可也。其令今岁农民毋得种秫。”
五月，时淮地悉平，徐达、韩政等进兵攻安丰，扼其四门，昼夜环攻之，于城东龙具，潜穿其城二十余丈，城坏。辛未，克安丰。元将忻都、左君弼皆出走，追奔四十余里，获忻都并君弼礻卑将贲元帅而还。竹昌、君弼走汴梁。既而元将竹真引兵来救，复战败，走之。
八月庚申，拓建康城。初，建康城西北控大江，东尽白下门，外距钟山既阔远，而旧内在城，因元南台为宫，稍隘。太祖乃命刘基卜地，定作新宫于钟山之阳。在旧城东白下门之外二里，增筑新城，东北尽钟山之趾，延亘周围凡五十余里，尽据山川之胜焉。
十二月，韩林儿卒于瓜■。林儿为刘福通所立，都于亳，徙安丰，自安丰徙汴梁。兵败，复走安丰。安丰没于张士诚，乃走入建康，诸将欲奉之，刘基不可而止。至是林儿复自建康至瓜步，卒于道。太祖始及群臣定议，以明年为吴元年。
太祖吴元年，元至正二十七年也。春正月，遣指挥戴德率兵取沅州。二月，命免应天、太平、镇江诸郡租赋有差。太祖谓中书省臣曰：“予尝亲历田野，见人民凋敝，土地荒芜，失业者多。盖因久罹
兵革，生息未遂，予甚念之。且如太平、应天诸郡，乃渡江开创之地，供亿先劳之民。其有租税，宜与量免，少民力。”省臣傅对曰：“恤民王者之善政，此真发政施仁之本也。”太祖因叹曰：“吾昔在军中，尝乏粮，空腹出战，得食粗粝，颇亦甘之。今尊居民上，饮食丰美，系念吾民，居于田野，所业有限，而又供需百出，岂不重困。”于是免太平租赋二年，应天、镇江租赋一年。已，复免徐、宿、濠、泗、襄阳、安陆等郡粮税三年。
夏六月，久不雨，太祖减膳素食，谓近臣曰：“予以天旱，率宫中素食。往时宫中所需蔬菜酰酱，皆出大官供给，今皆以内官为之，惧其烦扰于民也。”既而大雨，太祖曰：“天虽雨，害稼必多。今欲弭天灾，但当谨于修己，诚于爱民。”乃下令免今年田租。
相国李善长率诸臣劝太祖即皇帝位，不许。善长等力请曰：“殿下起濠梁，不阶尺土，遂成大业。四方群雄，削殆尽，远近之人，莫不归心，诚见天命所在。愿早正位号，以安臣民之望。”太祖曰：“我思功未服于天下，德未孚于人心，一统之势未成，四方之徒尚梗，若称大号，未惬舆情。自古帝王之有天下，知天命之有归，人心之无外，犹且谦让未遑，以俟有德。常笑陈友谅初得一隅，妄自尊大，志骄气盈，卒致灭亡。吾岂得更自蹈之！若天命在我，固自有时，毋庸汲汲也。”
谷应泰曰：语云：“始事者盛于东南，收功者多于西北。”然秦据咸阳，混一区宇，汉都关中，长辔六合，于是谈形胜者，以为三吴、于越势同蕞尔，无足贵也。乃高皇帝略定金陵，分兵浙右，经营江介之间，荜路偏隅之地，若旦夕不能缓者，势有所不得已也。盖其时士诚、国珍窥吾肘腋，元人失驭，彼且磨牙而争。我有遗利，彼将乘之，我有弃货，彼将资之，顾安得而不汲汲耶！
方是时，完者图守镇江，杨仲英守宁国，张明鉴据维扬，八尔思不花驻徽州，石抹宜孙守处州，其弟厚孙守婺州，伯颜不花守衢州，以至邓仲谦拒命于新淦，任亮拥众于安陆。十年之内，诸将效忠，天心顺，栉风沐雨，以次削平，何其伟与！然皆折矢费粮，铢积寸累，婺、括之间，反者再起，盖戡乱若斯之难也。假令半壁垂成，虚名别奉，惑诸将之议，正林儿之位，则彼将遥擅太阿，予夺爱憎，盆子、圣公必隳大业，时无青田沮散厥谋，即江左非吾有也。若夫命康茂才为营田使而积贮丰盈，设民兵万户府而农战复古，规取襄、汉诸郡而上游建瓴，屈刘、宋四先生而忠益渐广，凡诸良法美意，靡不始自江南，而王者大一统之业，即肇基于此，岂若典午之短驭，建炎之弩末乎！