余姚黄宗羲太冲撰
永历皇帝讳由榔，端王常瀛第二（四？）子也；神宗之孙。崇祯十七年甲申十一月，端王薨。隆武元年乙酉，封上为桂王；其诏有『天下者王之天下』语。
福京不守，两广总督丁魁楚、广西巡抚瞿式耜以二年丙戌十月初九日，奉上监国于肇庆府。十八日，即帝位；改明年为永历元年。以府署为行在。追崇端王为端皇帝，上太妃王氏尊号曰孝正皇太后，马氏曰慈宁皇太后；立妃王氏为皇后。加丁魁楚兵部尚书、东阁大学士，瞿式耜吏部尚书、东阁大学士；封浔梧总兵李明忠武靖伯。时绍武建号于广州，遣兵争三水。式耜署兵部事，出御之；总督林佳鼎率舟师轻进，败没于峡口。报至肇庆，百官皆逃窜；上亦奔梧州。皇太后贤明通史书，固辞群臣，不欲令其子称帝；至是，召科道李用楫、程源（江津人，癸未进士）等诘责之，诸臣皆伏地请罪。已知阁部师全奉上，再下肇庆；然地势单弱、人心震动，乃遣靖江伯严云纵扈三宫至桂林。
十二月十五日，北兵破广州；二十五日，事闻，上驾小艇上西峡。
永历元年丁亥正月癸卯朔，上驻跸梧州。知州陆世廉为上集役夫，北浚府江。丁魁楚弃上走岑溪，大学士李永茂（永城人，丁丑进士）、晏日曙（新喻人，壬子举人；原任承天副使）、太仆田芳等走博白，李用楫先差往交趾，瞿式耜妾媵众多逗遛梧江；惟左都御史王化澄（金溪人，甲戌进士；原任广东巡按）、户部尚书吴炳、翰林方以智（桐城人，庚辰进士）、文选郎中吴贞毓（宜兴人，癸未进士）、给事中唐鍼、御史程源、中书吴其靁、洪士彭、掌锦衣事马吉翔扈跸。
二月，上至桂林。以吴炳、方以智为东阁大学士。北帅李成栋尽锐而西，直抵平乐，桂林震动。有余龙者，故江上盗也；众万余，出没甘竹滩。广州之陷，建义者多从之，其势益张。是月，焚北船百余于东莞，遂突广州；北抚佟养甲坚壁不出，檄成栋还师击之。
三月，瞿式耜自梧江至；议上幸武冈州，而自留守桂林。加式耜太保、中极殿大学士，封临桂伯。方以智弃妻子入山为僧（以智为僧在庚寅冬，两粤再破时也。法名宏智，字无可。此时入天雪山耳）。上发桂林，以王化澄、吴炳典阁务。兵部右侍郎张家玉（东莞人，癸未进士）、举人韩如璜（字姬命，着有「皇明文兹」、「小韩文」，常在何乔远、李孙宸署中）建义攻东莞，北令郑霖开门以应。李成栋率水、陆师至，家玉弃城，以舟师屯杜榕村（村近新安）。北令走，家玉以诸生陈大赤领县事。兵科给事中陈邦彦亦建义于高明，使其门人马应房以舟师围顺德；李成栋败余龙于黄连，应房战死之。
四月，上至武冈州。以严起恒（绍兴人，辛未进士；原任蕲州副使）为东阁大学士。河东、湖广流寇曹志建、王朝俊等数十人来归，悉赐五等爵。晋何腾蛟（贵州人，天启辛酉举人；湖南巡抚）总制，世袭定兴侯，驻衡州；巡抚堵允锡（宜兴人，丁丑进士）驻长沙，声势稍振。张家玉使张元荣、陈瑞图拜表于上，进家玉兵部尚书、提督岭东军务、右副都御史。北兵破杜榕村，韩如璜死之。家玉引兵入新安，李成栋围新安；家玉间道走博罗。
七月，大学士陈子壮（南海人，万历己未探花）建义于九江村，与陈邦彦攻广州，不克。先是，邦彦结降北广州卫指挥杨可观、杨景烨为内应，又收花山盗三千人伪降北以守东门，约以是月之七日三鼓，内外并起；而子壮先期以五日薄城，谋泄，佟养甲捕杨可观等诛之，并诛花山盗之守东门者。时城内兵力单弱，养甲登城，见旌旗蔽江，叹曰：『其死于是乎』？左右曰：『与坐而死，无宁战死』！养甲奋勇出战，发巨炮以击陈舟，舟遂退；北风大作，养甲乘风追之，子壮大败于白鹅潭。李成栋亦自新安至，子壮退保九江村。又弃九江至高明，与监军道麦而炫，知县朱实莲婴城固守。邦彦亦退；会清远指挥白曹灿反正迎邦彦，邦彦率师赴之。张家玉破博罗。
八月十四日，北兵逼行在。先是，楚镇刘承允用迎銮功，封安国公；与中人王坤交关，迫胁主上、皇太后刺血写诏，召驻扎古泥商邱伯侯性（性以总兵衔驻劄古泥口，上自武冈踉跄过古泥，宫眷衣食皆乏绝；性往来迎驾，奉上及三宫服御，下至宫人衣被，俱饬办。三宫德之，乃口授商邱伯）入卫。性遣部将谢复荣以五百人至。至是，承允降北为前导。十八日，马吉翔、谢复荣等奉上及三宫斩关出；承允引兵追蹑，相距三里。复荣请上疾驰，而身自断后；抵死力战，与其卒五百人俱死王家堡。上徒步三十里，体重足疲不能前；危在顷刻，会侯性率兵奄至，请上御小轿先发，性阵峡口。承允引去，上已两日夜不食；夜宿罗家店。越五日，抵古泥；晋性祥符侯。李成栋用四姓贼郑昌等为导，至高明城外；发炮破其城，杀朱实莲于南门楼，陈子壮、麦而炫被执。二十七日，李成栋围博罗。穴城，置炮轰发之；鸡鸣城陷。张家玉走增城，围之。
九月十日，李成栋救增城。家玉劄三营于城外，成栋令杜永和、阎可义分攻之；城内亦突围出战。将士死者数千人，无降者；火药尽，家玉乃与诸将痛饮，夜投濠水而死。成栋又以水、陆二万争清远。城破，陈邦彦犹率兵巷战；力屈赴水，北兵出之，槛送广州。陈子壮至广州，临刑骂不绝口；麦而炫从死。是日，佟养甲命何吾驺、黄士俊、李觉斯、叶延祚、王应华、伍瑞隆、关捷先、陈世杰等观之；养甲问：『诸公畏否』？皆鞠躬曰：『畏』；亦有改容诧曰：『真忠臣！真忠臣』！又数日，而陈邦彦及总兵曹天奇至，亦大骂而死。陈子壮、张家玉、陈邦彦事虽不成，然牵制李成栋使不得西上，而翠华得以苟安桂林、武冈之间者，三人力也。
十一月，上至象州。欲幸南宁，为新兴伯焦琏乱兵所阻，复返桂林；百官几欲散去。大学士王化澄、吏部左侍郎吴贞毓以间道扈三宫，入南宁。
十二月三日，上至桂林；靖（江）王亨歅迎上而泣。瞿式耜、严起恒同相。贼将郝摇旗降于督师何腾蛟，封永城伯，赐名永忠；避北师，从衡州奔桂林，欲入城；瞿式耜拒之。
永历二年戊子正月丁酉朔，上在桂林。
二月二十三日夜，郝永忠斩关而入。劫上于寝，裸体置之城外；捆缚百官，掠其财物而去。马吉翔为上具袍服，襆被而行。
三月十日，上至南宁。扈跸者，大学士严起恒、马吉翔、兵部尚书萧琦、给事中吴其靁、洪上彭、许兆进、尹三聘七八人耳。柳、浔二府为庆国公陈邦傅所据，不贡赋税，行朝资用乏绝。大学士严起恒乃署吏部，开选于邕城；二十四土州槟榔、盐客、乐户，皆列官籍。
四月乙未朔，皇子生。
十日，李成栋以广东反正；遣洪天擢（歙县人，丁丑进士；原任湖广驿传道）、潘曾纬（汉阳人，辛未进士）、李琦三人齎表奏请驾幸肇庆。成栋在北有大功，而受佟养甲节制，心不能平；故所收两广印信不下五千颗，独取总督印藏之。一爱妾揣知其意，劝之举事；成栋抚几曰：『如松江百口何』！成栋尝帅松江，其拏帑皆在焉。妾曰：『我敢独富贵乎？请先死君前，以成君子之志』；遂自刎。成栋哭曰：『我乃不及一妇人』！密与布政使袁彭年、佥事张调鼎图之；辇金十万赂要人，以取妻拏之在松江者。事将发，而金声桓以南昌反正。声桓逆流以攻赣州，赣帅高进库，故兴平伯高杰兄子也；求援于粤，佟养甲命成栋往牒布政司移饷八万两，成栋日逼饷，彭年故不发，由是得以为辞。时岁大旱，群盗满山，成栋阴结其渠魁；谓养甲曰：『赣旦暮亡，粤又寇深如此，岭外断不可保，彼声言「复衣冠」三字耳，盍姑许之以靖乱乎』？养甲计犹豫，未有所决；成栋故令群盗逼城下，呼声动天以怵之。养甲出示安民，成栋请权停「顺治」年号，养甲乃于榜尾但书「戊子」；成栋既得此榜，而己所出示直书「永历二年」。养甲见之愕然，业已无可如何。两司官讽养甲以印授成栋，成栋下令兵民解辫；而以所藏总督印印表文上之。诏封养甲为襄平伯、兵工二部尚书，成栋惠国公，袁彭年左都御史。金声桓藏表佛经中，亦遣使至。声桓故左良玉部曲，随良玉子梦庚降附，俾守江西；督、抚以其降将轻之，从之取赂不得。声桓私居，尝改胡服；督、抚因言『凡前朝旧将，皆不可用』。声桓使人窜之中途，得其书；置酒召巡抚，以书示之，即于坐间斩巡抚而反正。诏封豫国公兼兵部尚书。遣吴贞毓以吏部侍郎兼左副都御史使成栋。
自两省反正，士人辐辏而至。王化澄复相，朱天麟（崑山人，戊辰进士）为东阁大学士，晏清（黄冈人，己未进士；原任广东水利佥事）为吏部尚书，张凤翼兵科兼翰林院，张佐辰文选司郎中，黄云衮行人，潘骏观兵部主事，庞天寿司礼监。曾经出仕，佥曰迎銮；游手白丁，诡称原任：六曹闲署，数日间添注几满。此外，更有白劄、部劄、钦劄。钦劄者，皇帝用宝劄官，不涉吏、兵二部；下广之费，大略出此。
八月癸巳朔，上至肇庆；李成栋迎于百里外，储黄金千两、白金十万两、彩紵万端以备赏赉。政无巨细，受成于成栋。诏赠陈子壮东阁大学士兼吏部尚书、番禺侯，谥文忠；张家玉少保、武英殿大学士兼吏部尚书、增城侯，谥文烈；陈邦彦兵部尚书，谥忠愍。
十月十日，遣佟养甲代祭兴陵（端皇帝陵）；上令李元允磔之江中。养甲密表于北，成栋搜得之。
十二月，李成栋率师出南安。面奏：『南雄以下事，诸臣任之；庾关以外事，臣独任之』。当是时，朝臣各有党与：自广东来者，吏部侍郎洪天擢、大理寺卿潘曾纬、学道李琦（三人皆李成栋亲信）、兵部尚书曹烨（歙县人，辛未进士）、工部尚书耿献忠、通政司毛毓祥（武进人，丁丑进士）为一党；自广西来者，严起恒、王化澄、朱天麟三辅臣、吏部尚书晏清、吏部侍郎吴贞毓、给事中吴其靁、洪士彭、雷得复、尹三聘、许兆进、张起为一党；自各路来者，左副都御史刘湘客（钱谦益荐举）、礼部尚书吴憬、吏科都给事中丁时魁、兵科都给事中金堡、户科都给事中蒙正发、礼科都给事中李用楫、吏部文选司郎中施以征、光禄寺卿陆世廉、太仆寺卿马光、礼部仪注司郎中徐世仪为一党；翰林陈世杰、验封司郎中吴以进、给事中李贞、御史高赉明、太仆寺少卿杨邦翰、职方司郎中唐元楫，以广东人又为一党。然行朝之权，尽归于李元允。元允本姓贾，为成栋义儿；以守舍留肇庆；朝士争趋其门，其尤甚者谓之五虎：袁彭年为虎头、丁时魁为虎尾、蒙正发为虎脚、刘湘客为虎皮、金堡为虎牙。广东一省、大小官员，非奉成栋咨，不得擅除。桂林、平乐，则瞿式耜为政，庆远、柳州，则焦琏为政；浔南、思太，则陈邦傅为政。而通政司上疏陈乞职官者，犹日以千计；内阁票拟，只有「着议具奏」四字；选司掌铨，亦无出选之地，徒有空名而已。
永历三年己丑正月庚申朔，上在肇庆。
十三日，大学士朱天麟罢。陈邦傅，故浔梧参将也；冒功封富川伯。又以迎驾，封思恩侯。李成栋反正，先疏入告，进爵至庆国公；官其子陈曾禹至右副都丑史。驾过浔州，邦傅挽留月余；求守浔州，如瞿阁部故事。上不许；许以居浔、梧。而致贿于诰敕中书张孟光，使以守字易「居」字，为言者追改；然邦傅进疏，则直称「世守」。当成栋未反正时，邦傅潜通降启，以故为成栋所轻，兵科给事中金堡承风指劾之；邦傅疏辨：『皇上蒙尘两年，并无一位两衙门；何今日纷纷若是？以臣为无兵、无将，请即遣金堡为臣监军，以观臣十万铁骑』！天麟票拟：『金堡从来，朕亦未悉；所请监纪，着即会议』！丁时魁，堡之党人也；怒曰：『堡论邦傅，请即监纪；堡又论郝永忠，若请其头，亦与之耶』？率科道官十六人直入丹墀，大声疾呼，缴印于内阁。上方燕语，闻变震惊，翻茶沾服；急谕『诸臣照旧供职，天麟即日罢相』。然天麟但言「会议」，固未尝出金堡于邦傅也；第金堡往日知临清受官于李贼，发其从来，是所深忌耳。二十八日起，旧辅黄士俊、何吾驺入直。
三月七日。李成栋、何腾蛟败问至。当金声桓之反正，南都震动；乘流而下，鲜不克矣。乃为声桓谋者，以宁庶人失策于一往，使新建伯得制其后；故声桓兵先赣州。赣帅高进库谓之曰：『吾不动以待汝；汝得南都，则吾以赣下』。声桓不听，急攻之。久而，各省援师集于南昌；李成栋方欲夹攻赣州，声桓之攻赣者首尾牵顾，失利而退。高进库以方胜之师还而拒成栋，成栋退走信丰，溃不可制；成栋断后，策马渡河，马不胜甲而沈。兵部尚书张调鼎、监军道姚生文俱死于乱兵；成栋死，而声桓亦亡。何腾蛟开府于长沙之湘潭县，湖南、北列十三镇，多以降将为之；时叛时服。腾蛟仁爱有余，而雄断不足；诸将跋扈不用命。北兵至，湘潭不守；遂见执，被害于大步桥下。赠腾蛟中湘王、李成栋宁夏王，进李元允车骑将军，封南阳伯。
四月，孙可望遣龚鼎（永昌人，癸未庶吉士）献南金名马，移书求亲王名号。初，张献忠伏诛，其劲旅尚有四部：曰孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇；皆去献忠伪号，自称将军：可望平东、定国安西、文秀抚南、能奇定北，而奉黔国公沐天波以讨定诸彝。可望年差长，又稍知文墨，故位第一；定国以能次之，文秀、能奇又次之，然实等夷无统属。已而能奇死，其将冯双礼主其营事。可望笼之以术；既兼两部，浸浸欲自大。当诸军之从贵阳入滇也，贵州不置一守；有皮熊者，以其军入之，报称恢复黔省，进爵贵国公，驻平越。大学士王应熊还自京师，开幕府于遵义；有王祥者为所委任，应熊死而祥据遵义，亦进爵至忠国公。各疏告行在，言『今之入滇者为张贼余孽，名虽向正，事岂革心；朝廷毋为所愚』！然两帅接坏，时相构衅，亦不能有所效力。及滇使至，朝议以为不可不行封赏。金堡言祖制无异姓封王者；于是，遣武康伯胡执恭以侯爵往封。执恭者，绍兴人，私计滇兵强甚，且欲自结于孙可望，谓『春秋之义，大夫出境，有可以安社稷、利国家者，专之可也』；乃矫诏封可望为秦王。可望亦知其伪，具疏辞；金堡、蒙正发皆劾执恭罔上，朝议大譁然，不可。但已乃改封荆郡王，赐之国姓曰朱朝宗；定国曰李如靖，文秀曰刘若琦。而可望终冀秦王，言『臣惟一意办贼；成功之后，始敢议及封爵耳』；定国、文秀亦辞赐名。可望虽不受爵，然已张皇其称；土司之慑服军威者，进修贡献，已仿亲王礼行事。而沐天波亦谦让，不敢以公爵均敌。滇土略定，而北师下沅。张先璧、侯天锡退师黔境，可望遣许世臣诣行在请出师，陈义慷慨；有为上言曰：『不若赐之玺书，直云皇帝致书秦王；则前此葛藤斩断，方可使之尽瘁也』。上从之，可望即具疏谢恩。
五月四日，慈宁皇太后垂帘；召何吾驺、金堡为之解释。先是正月，（堡参）吾驺谓：『与司礼监夏国祥此呼彼应，有若桴鼓』；皇太后恐吾驺不安其位，故解之。
六月，左都御史袁彭年去位。彭年生母死，不肯丁忧；慈宁皇太后以祖制所无，不许。
七月，楚降将李赤心等兵败入广。初，李贼部曲之降于何腾蛟也，李过（一名锦）赐名赤心，封兴国公；高必正封郧国公，营名忠贞。腾蛟死，为大学士堵允锡所抚。湖南、北既失，赤心等由郴桂竟趋梧州，欲入广东；尤锡力主其议。李元允曰：『我辈做鞑子时，公不来复广东；今反正后，乃来争广东乎？皇上在此，他来何为』？允锡语塞而止。
八月，黄士俊、何吾驺罢。时台谏横甚，金堡等以李元允为东援、瞿式耜为西援、严起恒为内援、焦琏为外援，朝政一手握定，动辄白简；政府惴惴充位。疏未上，先商票拟，政府置底簿以待之，任其改削。二辅入直以来，弹章盈箧；至是，告归。
九月，严起恒独相。是年，封朱成功为延平王；闽海始用永历年号。
永历四年庚寅正月乙卯朔，上在肇庆。北兵破南雄；七日报至，百官争窜，家丁沿途杀人。九日，上登舟；十三日。解维。李元允留守肇庆。
二月甲申朔，上至梧州，驻跸水殿。户部尚书吴贞毓、詹事府礼部右侍郎郭之奇、兵部左侍郎程源、右侍郎万翱、礼科都给事中李用楫、户科右给事中张孝起、吏科给事中朱士鲲、户科给事中李日纬、御史朱统■〈金筒〉、王命来、陈光允、彭佺合疏，论袁彭年、金堡、丁时魁、蒙正发、刘湘客罪；奉旨：『彭年反正有功，免议；余下锦衣狱（以五显庙权之），掌卫事张鸣冈鞫之』。严起恒请对于水殿，不得入；复率诸臣伏沙滩求免刑。程源立舟侧扬言曰：『金堡即「昌宗之宠方新，仁杰之袍何在」两语，便当万死』！其声达慈宁舟中。盖堡尝驳御史吕尔璵奉旨疏有云：『臣何人也，尔璵何人也？以仁杰之袍赌昌宗之裘，志士犹为怏怏』！顾肆言无忌也。狱具，堡与时魁各杖八十；堡边远、时魁附近，各终身充军。湘客、正发徒三年；各赎。上登位三年，至是始见声色。上忧东事急，调郧国公高必正赴援。
五月十三日，高必正与兴平侯党守素率兵自梧州来朝，李元允亦自肇庆来。时严起恒已去，三帅请手敕往平浪追还。慈宁皇太后垂帘，召三帅赐对。元允伏地请死曰：『金堡等非臣私人，果有罪，皇上何不处之于端州？今若此，是臣与堡等为党也。向以封疆急，不敢请罪；今事稍定，请正臣罪』！上慰勉再三曰：『卿大忠大孝，朕不疑卿』。
元允曰：『皇上既不疑臣，何故以处四臣之故赐臣册书，令臣安心办事乎』？皇太后曰：『卿莫认金堡等为好人；卿如此忠义，他却谤卿谋反』。元允曰：『说臣谋反，还是有本、还是面奏、还是传言』？上不答。必正曰：『皇上重处堡等是也。但处堡等之人，不如堡等；处堡等之后，亦无胜于堡等之事』。皇太后曰：『只滇封一事，岂非金堡误国』？诸臣皆不敢对。
孙可望自赐玺书之后，俨然亲藩体统。凡诸军悉曰「行营」，设立护卫曰「驾前军」，自称曰「孤」、曰「不榖」，文书下行曰「秦王令旨」，各官上书曰「启」，称李定国、刘文秀曰「弟安西李」、「弟抚南刘」；其下称之，皆曰「国主」。皮熊在黔畏其相逼，遣官李之华通好请盟；可望致书云：『贵爵坐拥貔貅，战则可以摧坚锐，守则可以资保障。独是不肖有司，罔知邦本；征派日烦，民生日蹙。黔中乃出兵之途，宁无救灾恤邻之念，以为假道长发之举？若滇、若黔，总属朝廷封疆；留守、留兵，无非绸缪粮糗。惟欲与行在声息相通，何可有一毫私意于其间！若只以一盟了局，为燕雀处堂之计，非不榖所望于君子矣』。熊得书，愈惧；避之苗寨。黔中院司道官，会请前军都督白文选入省；可望下教安定之，遂下平越。收其军令所属文武呈缴滥扎；武职加授总制、参、游，文职加授监军、督饷。部卿佥宪，概行裁革。王祥乌合六、七万，分为三十六镇；与滇兵一战于乌江河而大溃。祥避死真州，遂下遵义。
九月，北师孔有德攻桂林；诸将望风而遁。城陷，大学士瞿式耜、兵部侍郎张同敞不屈，死之。
十一月，瞿式耜遗表至。云『本月五日开国公赵印选传塘报至，知严关已陷，在城卫国公胡一清、宁远伯王永祚、绥宁伯蒲缨、武陵侯杨国栋、宁武伯马养麟俱遁，城中一空。酉刻，督臣张同敞从江东泅水过江至臣寓；臣谓：「子无留守之责，可以去」。同敞曰：「死则俱死耳」。即于是夜，明灯正襟而坐。六日辰刻，噪声始至靖江府前；再一刻，直至臣寓。臣与同敞危坐中堂不动，忽数骑持弓矢突至，执臣与同敞而去。时大雨如注，臣与同敞从泥淖中行。至则孔有德已坐王府，靖江父子亦以守国未曾出城，业已移至别室。臣等见有德不拜，有德亦不强；以温言谕臣等降。臣与同敞曰：「吾二人已办一死于尔兵未至前，正以死于一室，不若死于大庭耳」』。明日，被害。当被执之时，式耜欲入与妾诀；同敞牵臂止之曰：『徒乱人意耳』；遂行。广东亦先四日为北帅尚可喜所破。十一日，上登舟幸浔；而陈邦傅叛。上初过浔，邦傅留之月余，欲挟以自重；至是，乃谋劫驾。十二日，上舟冲雨而过，不及发。百官卤簿之舟在后者，邦傅劫之；文武坠水死者，董英、许玉凤、潘骏观。邦傅以上卤簿，僭陈营中。十六日，上幸浔州；户部侍郎陈圭来迎。十八日，驻跸南宁。
永历五年辛卯正月乙酉朔，上在南宁，升殿受朝贺。十日，祀太庙。诏东阁大学士兼吏、兵二部尚书文安之督师经略楚、豫，赐上方剑便宜行事。
二月，孙可望遣灭虏将军贺九仪、总兵朱养恩、张明志、张胜等入卫。楚雄道、杨畏知自滇中来朝，诏进东阁大学士，入直办事。张胜杀严起恒，以吴贞毓为大学士。
三月，三宫上田州。二十五日，贺九仪修理行宫，为上驻跸。
四月朔，祀太庙。十二日，慈宁皇太后马氏崩于田州。十四日，讣闻；十七日，成服；二十三日，奉安灵舆于慈宁宫。丧礼以日易月。
五月十八日，敕鸿胪寺：『顷以大行慈宁庄翼康圣皇太后丧，忧戚中不遑视事；令值服除，当面与大臣商决政事，兼行日讲』。该寺即传工部修中极殿翰林院，举堪任日讲记注员名；以二十七日举行。
六月，上患足疾。
七月朔，祀太庙。十五日中元，遥祭祖陵。十八日，葬慈宁皇太后于两江之宋村山。二十五日，陈邦傅引兵入寇。上欲移跸，群臣以两江黄茅瘴疠秋甚于夏，宜俟霜降后；允之。贺九仪等出师柳庆。
九月，梧州、来宾、迁江告急。二十八日，上登舟。十月初七日，幸新宁。
十一月，李元允等迎驾请幸防城；不允。
十二月，北兵至迁江，逼宾州。五日，幸濑滩。七日，南宁陷；太仆寺少卿丁元相、户部员外郎杨禹甸死之。上登陆，焚舟楫；踉跄失次，扈跸官员相失。将至镇安，会孙可望遣师讨皈朝叛彝，总兵高文贵、黑邦俊、狄三品等相率扈跸。
永历六年壬辰正月癸酉朔，上野次。三日，至皈朝。十一日，发皈朝；十二日，次富川；十三日，次沙斗；十四日，次西洋江；十五日，次宝月关；十六日，至广南。孙可望遣总兵王爱秀迎驾上言：『臣以行在孤处僻粤，再次迎请，未奉允行；然预虑圣驾必有移幸之日，所以先遣各营兵马肃清彝氛，道路无碍。广南虽云内地，然界邻交趾，尚恐彝情叵测。臣再四思维，惟安隆所（隶贵州普安州）滇、黔、粤三省会区，城郭坚固，行宫修葺；一切粮储，可以朝发夕至，莫此为宜』！上是之。盖可望两、三年内既定滇中，又复经营黔土，至此已有成绪。二十五日，上发广南，次童卜；二十六日，次晒利；二十七日，次鼎贵；二十八日，次加浦；二十九日，次那羊；三十日，次侄堂；二月癸卯朔，次呼马；二日，次扁牙；三日，次板屯；四日，次板桥；五日，次峒沙；六日，至安隆所；诏改安隆所为安龙府。九日，遣太常寺少卿吴之俊賫玺书至滇。
五月，孙可望分道出师：李定国下楚，征虏将军冯双礼副之；刘文秀入蜀，讨虏将军王复臣副之。以楚地攻战尤急，故选兵俱隶定国。
七月四日，定国率诸军克桂林。北帅定南王孔有德赴火死，俘其子庭训及叛将陈邦傅及其子陈师禹（可望戮邦傅等，剥其皮；其杀人剥皮者甚众』。初，定国驻军武冈、冯双礼驻军宝庆。沅、靖屡捷，沈酋败遁，大师可乘胜南下，而虞有德之蹑其后。于是令武冈诸营出新宁，宝庆诸营出祁阳，合趋全州；分遣西胜营张胜、铁骑右营郭有名率精兵由西延大埠头便道趋严关。严关者，所由入桂林要道也。冯双礼率前军都督高存恩、铁骑前营王会、武安营陈国能、天威营高文贵、坐营靳统武合兵八万先进兵至驿湖，猝遇北兵万余；南师迎战，靳其饶将李四，北兵遂奔；南师遂薄全州。定国统右军都督王之邦、金吾营刘之讲、左协营吴子圣、武英营廖鱼标、铁骑左营卜宁合兵十万继进，闻驿湖捷报，传令全州傅城者毋急攻；惧其奔逸，并力于桂林也。令未至，而全州已下。定国军过全州，令急过毋入；双礼诸军亦出城合进。时张胜、郭有名已至严关，与大军相距十里；约曰：『敌至，则举炮传警，毋下关；须大军至，始战』。薄暮闻炮，诸军拟赴之；定国曰：『无庸』。俟之寂然。盖有德驿湖之败，遣众数万驰救全州；不意南师已营关上；会日暮，退去。明日，北师至关；张胜等传炮，大军蓐食而前，战于关下。北师锐甚，象偾归；定国斩驭象者，诸军奋勇前进，象亦突阵。北帅大崩，斩戮不可胜计。天大雷雨，横尸遍野，追及于大榕江。有德急入桂林，闭城而守；大军三日而至城下，守陴者皆溃，大军援梯毕登，定国下令屯城上。有德奔入府中，怅然无一言；久之，曰：『已矣』！其妻曰：『毋虑我不死』！乃嘱一妪携其幼子出避；曰：『苟得脱，度为沙弥；毋效乃父作贼，一生下场乃有今日耳』。自缢；妾亦缢。有德遂放火自刎，投火中。方捷书之发自桂林也，其人穷日夜易马而奔。既至贵阳，直入殿墀，下马而息仅续，卧地不能起；探其怀中捷书，灌以汤药，久之乃苏。于是大宴三日，疏请封典。始议犒师银八万两，已损之六万，已又损之四万。盖数军之入楚与蜀也，独驾前军（可望护卫军，称驾前军）不发；驾前军固选锋，闻桂林之捷，皆生妒心，曰：『北兵本易杀，我辈独未得一当耳』。数日后，定国上卤获；惟孔有德金印、金册、人参数捆，所报官库财物估价仅盈万。遂有媒孽其市恩诸军者；往来使命不绝，又多增饰喜怒其间。册封之事，行之稍缓。而北帅敬谨亲王入衡州，号兵十万。定国计分其师：遣前将军张虎取辰州，北人分兵往救；定国身当衡州，遇之湖上。始战少却，北兵乘胜追奔，南人奇兵间道以捣中坚，遂蹶名王。十一月二十三日，则又传是日之战，斩敌如屠犬豕，手不暇耳。驾前军闻之，益轻言北兵不足灭；遂议明年春，秦王亲出师云。
刘文秀之入蜀也，善抚恤军士。蜀人闻大军至，多响应；于是重庆、叙州诸府、县次第皆复。吴三桂迎战辄败，敛军以奔，趋保保宁；南师追蹑其后，惟恐失敌。讨虏将军王复臣曰：『不可！我师骄矣，而彼方致死；以骄兵当死寇，能无失乎』？诸军多不然之。至保宁，复臣又曰：『毋围城；围则师分而弱』。不听。张先璧军其西南；先璧号张黑神，军容耀日，然未经大敌。三桂登城望之曰：『独是军可袭』。乃开门出精骑犯其垒，果惊溃；转战而南，值讨虏将军营。讨虏为溃兵所扰，又间以水，势不复支。北人乘胜奋击，复臣手斩数人，环之者益众；乃曰：『大丈夫不能生擒名王，岂可为敌所辱』！遂引刀自刭。北兵皆惊叹，以为烈士。文秀彻围而退，三桂不敢追；曰：『生平未尝见如此劲敌；特欠一着耳』！盖如复臣所云也。报至，帝下诏曰：『不听谋，损大将，刘抚南罪当诛；念有复城功，罢职闲住』！文秀归云南；诸军分守蜀隘、或调征楚省，所从者不过百余人而已。
是年，李元允往海南招集散亡；至钦州，为士兵王胜堂所劫；械送广州，不屈而死；投尸江中。
永历七年癸巳正月戊辰朔，上在安龙府。先是，孙可望题请封李定国为西宁郡王兼行军都招讨，封冯双礼为兴国侯；奉旨：『所请封爵事宜，俱依议行』。于是造设仪卫，遣检讨方于宣、中书杨惺光齎敕往，赏军万金，行有日矣。而是时讹言繁兴：有传李定国滋不悦者曰：『奈何受郡王封，当亦如国主』；有传诸营偶语者曰：『秦王下长沙，即改年号、受禅让』；而以废处刘文秀太过，咸曰：『大功未行厚赏，偶败则膺严罚；吾等如何苦捐身命』！又以杀杨畏知、立仪注、驾前乏奉令出使者多恣睢不法，而言之者多获祸。从此，内外文武咸怨，军心渐涣，不乐为可望用者众矣。杨畏知者，陕人，官楚雄道；好言王霸之略，故为可望所重。及朝行在于南宁，上以孙氏故，相之；而可望反疑其二心于己。归黔以后，所言多不从。畏知乃佯狂，以示不为孙氏用；又时时醉骂其驾前人。可望欲胁之以令，改命从军法，逆知必有谏者；迨谏者入，而驾前人已提其头至矣。可望恨曰：『杨公死，我桓、文事不成矣』！仪注者，武爵隆杀体统，可望欲以自大；其故时等夷者多怨之曰：『天下尚未定，奈何为此』！李定国出奔。是月，孙可望出师，慨然有经略中原之志。其封李定国者诏使已出黔境，复追还之；曰：『孤今出师入楚，当面会安西大庆宴，亲奉上敕书以光宠之』。而众益交相论叹，以为此真项羽之刓刻吝封赏也。至有为定国虑者，曰：『此伪游云梦计耳』。定国因涕泣谓其下曰：『不幸少陷军中，备尝穷险；思欲立尺寸功，匡扶王室，垂名不朽。今甫得斩名王、奏大捷，而猜忌四起。且我与抚南弟同起云南，战功具在。一旦诖误，辄遭废弃；于我忌害，当必尤甚。我妻子俱在云南，我岂得已而奔哉』？诸营闻之，有引军从者；其不能从者，亦咨嗟太息不已。李定国又为书以谢可望；可望不意其奔也，怅然久之。欲止军东下，然业已督师在道；又信驾前言，敌殊易杀，欲亲履行间，立大功以服众心耳。谍知敌屯四路口，遂欲袭击破之；令于军中曰：『凡获敌马者悉给之』。时方四月，阴雨连绵。行三日，至四路口，敌惊欲溃；南军殊易之，甫斩数人，便掠其马。敌睨阵乱，还而搏战；南军已不成列，退保峒口。可望亦念定国既去，诸军有乘是图之者；既不敢严督诸军前战，诸军亦以驾前军奋欲立功，不愿与并力。凡长沙所已复之州、县给印诸官悉撤回；楚事大变矣。
八月，始有言招还李定国者；南宁镇朱养恩言之尤切。可望终忌定国，乃与其下谋起刘文秀。文秀闻之，单骑入黔，私见于可望；言己无才，不愿图富贵。可望强之，疏请为大招讨，仍密遣之还滇。
永历八年甲午正月壬辰朔，上在安龙府。改云南省为云兴，辰州为沅兴府，沅州为黔兴府。诏以刘文秀为大招讨，都督诸军，出师东伐。
三月二十六日，孙可望杀大学士吴贞毓以下一十八人（内武臣一人、内侍二人）。上以久不得出，与贞毓等谋，私以手敕通李定国，令之来。时左右前后，莫非为可望耳目者；马吉翔发其事，穷治撰文何人、用宝何人、奉使何人？上亦震惊者累日（闽人林日宣着「安龙纪事」一卷，序马吉翔陷大学士吴贞毓等十八人之曲折甚悉。惜其已佚，世少抄本；附记于此）。
四月，刘文秀至黔。可望祭旗纛毕，执爵授文秀；文秀言：『某伏愿皇上洪福，国主威略，诸将士智勇，庶几一日克敌，恢复中原。若某下劣，试恐不胜』。
五月七目，孙可望以单骑出按沅、靖诸营；遍观险隘，劳恤军吏。十日而毕。
七月，择吉出师；由平越进屯于天柱。
永历九年乙未正月丙戌朔，上在安龙府。封李定国为晋王、刘文秀为蜀王。
永历十年丙申正月庚辰朔，上在安龙府。孙可望将谋劫驾出降；李定国举兵败之。奉上驻跸云南；改为滇都。
永历十一年丁酉正月甲辰朔，上在滇都。议开缅甸为省，以元江土府为总督；不果。
永历十二年戊戌正月戊戌朔，上在滇都。遣使賫玺书由安南出海至延平王朱成功营；授张煌言兵部左侍郎兼翰林院学士，其余除授有差。徐孚远随使入觐，由交趾入安龙；交趾要其行礼不听，不得过，孚远遂返厦门。
十月，云南属府告急。
十二月十五日，上发滇都。时李定国出御北师，请上随路避兵。
永历十三年己亥正月癸巳朔，上野次；四日，驻跸永昌。
闰正月十五日，上发永昌，将入缅；时文武官尚四百人、兵士数千人。十八日，次腾越。二十日，发腾越。二十四日，遥传兵至，百官急窜，宫嫔被掠。二十八日，次蛮莫；缅人不容兵器入关。三十日，发蛮莫。
二月壬辰朔，次河口。水陆分行：自上以外，从舟者六百四十六人、从陆者马九百四十余匹。十八日，上次井梗；缅人止之，不听前进。二十四日，缅王请大臣问故；上遣马雄飞、邬昌琦賫敕书往。缅王发神宗敕书对校不同，疑其为伪；及见沐国公印，信之。盖缅国自万历二十二年请救不许，遂绝朝贡，故所知，惟神宗故事也。当是时，李定国已遣白文选率兵迎驾。至■〈烟，口代火〉哇城下，距驻跸五、六十里，为缅人隔绝，不相闻；文选亦遂拔营而去。
三月十七日，自河口分路。陆行者至■〈烟，口代火〉哇对河，离城五、六里下营。缅人疑其夺国，率兵出战·杀伤多人；余乃散居村落，通政司朱蕴金、中军姜承德自缢死。
五月四日，缅王具龙舟鼓乐，遣人迎上。五日，上发井梗；七日，至■〈烟，口代火〉哇城下，次于对河。八日，驻跸者梗（距城五、六里）。草殿数十间，编竹为城；宿卫百余人。各官自架竹木以居。
八月十三日，缅王请黔国公沐天波往；缅人以八月十五日诸蛮来贡，使黔国以臣礼见，夸耀于诸蛮。
九月十九日，缅人贡新榖。
十月戊子朔，颁历于缅。
永历十四年庚子正月丁巳朔，上在缅甸。上日欲出缅幸李定国营。定国恐以兵来，则缅人致难于上；而在上左右者，则又皆偷安无智之徒：以此音尘不属。
九月，定国迎驾于近地；奏云：『前后三十余本，不知曾到与否？今与缅王约何地交割』？上以答敕付缅人；而定国候久无消息，复拔营去。是时，士君子皆散亡；所从惟闒冗一、二辈。马吉翔为大学士，与司礼监李国泰相为唇齿。惟恐定国之至，于是牢笼文武，凡欲某职、某衔者，俱称门生。吉翔、国泰合奏：『大臣三日不能举火』；上怒，以皇帝之玺掷之，吉翔、国泰即椎碎分给。御史任国玺请东宫开讲，进「宋末贤奸利害书」；上览一日，国泰恶而碎之。
永历十五年辛丑正月辛酉朔，上在缅甸。
二月二十八日，巩昌王白文选密遣缅人賫本至；云『不敢速进者，恐有害；必要缅王送出为上策』。数日后，距行在六、七十里架浮桥，将渡；已而不果。
三月，有欲杀马吉翔、李国泰奉东宫而出者。事觉，被害。
五月，马吉翔、李国泰进宫讲书；御史任国玺言：『上年请开讲，则迁延不行；今日势如累卵、祸急燃眉，不思出险而托言讲贯。夫日讲经筵，必须科道侍班；议军务，则有皇亲沐国。岂翔、泰二人之私事哉』？奉旨：『着任国玺献出险策』；国玺言『能主人缅，必能主出缅；今日事势如此，乃卸屑于建言之人乎』？太常寺博士邓居诏、礼部主客司主事王祖望各劾翔、泰，不省。又传礼部侍郎杨在讲书，赐坐；在以东宫典玺李崇贵侍立，不敢就坐，上并赐崇贵坐。崇贵曰：『虽在乱亡，不敢废礼；今日虽蒙上赐，后日将谓臣欺幼主』。每讲，崇贵出外；讲毕而入。一日，东宫问哀公何名？在不能答。
二十三日，缅酋弟莽猛白弑兄自立；遣人求贺，上不许。
七月十九日，缅人请吃呪水（即盟誓也）；马吉翔、李国泰挽百官同往，缅人尽杀之，松兹王某、黔国公沐天波、绥宁伯蒲缨、皇亲王惟恭、吏部尚害邓士廉以下共四十二人。缅人又发兵数千围行在，上几自缢；被杀者甚众。吉王同妃缢死，宫人命妇缢者不下百人。尽劫所有而去。二十一日，缅人复修理草殿，奉上居之；曰：『此事非关吾国，因汝各营在外杀害地方，犯众怒耳』。
十一月十八日，上召都督同知邓凯入宫；谓之曰：『太后病矣，未知骸骨得归故里否？』又曰：『白文选未封亲王、马宝未封郡王，吾负之；滇、黔百姓，因我师在彼苦了多年，今又不知作何状』？
十二月十三日，缅人请上移跸；皇太后、皇后、皇太子同行。二更渡河，乃知其为北人也。明年壬寅二月十三日，至滇城。蒙尘之后，事秘；不知崩日、崩所。或曰：北人扈至某驿，夜半闻上怒骂，即殂落之辰也（钮琇记：吴三桂缢之贵阳。或白：同太子绞死云南城。「钱曾诗笺」：辛丑之冬，天兵逼缅；缅人执帝献于师，挟至云南省城外草萍驿，吴三桂夜杀之，两宫、世子皆不免。时李定国尚驻安龙，闻之，大怒；与白文选拣精骑一万，两昼夜驰入缅甸，屠畿，缅人几尽；仰天大呼，力竭自刎。白文选亦死。遗兵尚二十余万，多入蛮洞中及散窜安南国。三桂以功，晋封平西亲王，即永历故宫名五华者，攘为王府；今改作五华书院）。
史臣曰：越、闽之事，方安国以累败之余，郑芝龙以鼋鼍鱼鳌之众，而欲使新造之唐、鲁，以力征经营天下，此必不得之数也。惟帝当李成栋、金声桓之反正，向非高进库梗之于赣州（陆世仪「江右纪变」称杨与柯，非高进库也），则其势必合；合则江左偏安之势成矣。逮夫李定国桂林、衡州之战，两蹶名王，天下震动；此万历戊午以来全盛之天下所不能有。功垂成而物败之，可望之肉其足食乎？屈原所以呵壁而问天也！