皇元□□□
烈祖神元皇帝，讳也速该。初征塔塔儿部，获其部长帖木真干怯、忽鲁不花辈，还驻军铁里温盘陀山。时我太祖圣武皇帝始生，右手握凝血。长而神异，以获铁木贞，故命为上名。初，族人泰赤乌部居别林，旧无怨于我，后因其主阿丹可汗二子塔儿不台、忽邻拔相有憾，遂绝。烈祖蚤世，上冲幼，部众多归泰赤乌。上闻近侍脱端火儿贞亦将叛，自泣留之。脱端曰：“今清潭已涸，坚石已碎，留复何为！”遂去。上母月伦太后麾旗将兵，躬追叛者，太半还。夙将察剌海背中枪，创甚，上亲视劳慰。察剌海曰：“先君登遐，部人多叛。臣不胜忿，远追苦战，以致然也。”上感泣而出。时上麾下搠只塔儿马剌别居萨里川，札荅兰氏札木合部人秃台察儿居玉律哥泉，众来萨里川掠搠只牧马。搠只麾左右匿马群中，射杀之。札木合以是为隙，遂与泰赤乌、亦乞剌思、兀鲁吾、郡也勒、八鲁剌思、霸邻诸部，合谋以众三万来战。上时驻军荅兰版朱思之野，亦乞判部人捏群之子字徒先在麾下，玉自是曲邻君山遣卜亦台、慕哥二人逾阿剌乌、秃剌乌二山来告变。上集诸部戒严，凡有三翼︰月伦太后曁上诸昆弟为一翼；三哈初来之子奔塔出拔相、秃不哥逸敦、木忽儿好兰统阿塔儿斤、察忽兰统大鲁剌诸部，及鲜明昆那颜之子迭良坑火力白不荅合辈为一翼；札剌儿及阿哈部为一翼；荅圣台、火察儿二人及朵忽兰、捏古思、火鲁罕、撒合夷、嫩直诸部为一翼；忽相图忙纳儿之子蒙哥怯只儿哥为一翼；忽相剌可汗之子搠只可汗为一翼；按擅为一翼；忽兰、脱端二人为一翼；共吉牙部、塔降吉拔相统雪干、札剌吾思为一翼；达相赤纳、玉烈贞赤剌二部为一翼。军成，大战于荅兰班朱思之野，札木合败走。彼军初越二山，半途为七十二灶，烹狼为食。是时泰出乌部地广民众，而内无统纪，其族照烈部与我近，常猎干禅札剌马思之野。上时亦猎围，阵偶相属记合。上曰：“可同宿于此乎？”彼曰：“猎骑四百，糗粮不具，已遣半还。”上曰：“命给助同宿者。”越明日，再合围。上宾之，使驱兽近彼阵，让多获以厌其心。彼众咸相语曰：“泰赤乌与我虽兄弟，常攘我车马，夺我饮食。厚恤我者，其此人乎？”大称羡而归。上因遣告之曰：“可来结盟否？”照烈之长玉烈拔相谋于族长马兀牙荅纳。对曰：“泰赤乌何恶于我？彼以为昆弟，何遽降之？”不从。玉律拔相遂与塔海荅鲁领所部来归，谓上曰：“如我属将有无夫之妇、无牧之马而来，以泰赤乌长母之子计杀故也，我担当弃亲从义而招之。”上曰：“我方熟寐，捽发而悟之，兀坐掀髯而起之。汝之言，我素心也。汝兵车所至，馀悉力而助也。”既盟后，二人食言叛归。族人忽数忽儿章怨塔海荅鲁反仄，遂杀之。照烈部已亡矣，泰赤乌部众苦其长非法，相告曰：“太子〈谓太祖也。〉衣人而己衣，乘人而己马，安民定国，必此人也。”因悉来归。赤剌温拔相、哲别二人，实泰赤乌族脱脱哥家人，亦来归。初，上尝为塔儿忽台所执，赤剌温拔相父梭鲁罕失剌密释之，是以归我。哲别之来，实以力穷故也。失力哥相也不干手执忽阿赤拔相、塔儿忽台二人来，至忽相浑野，复从之，止将己子万才、阿剌二人来归。后搠只、鲁钞罕二人率朵郎吉札剌儿部，及荽𦶝胜和率忙兀部亦来归。日后，上同月伦太后曁哈撒儿、干贞那颜昆弟族薛彻、太出等，各以车载潼酥，〈潼音董，乳汁也。〉大会于斡河林木间。会中，太后曁上谓族人薛彻别吉及其母忽儿贞哈敦共置马潼一革囊，其次母野别该前独置一革囊。忽儿贞哈敦怒曰：“今不尊我，而贵野别该乎？”遂笞主膳者失丘儿，泣白：“盖以捏碎太石、叶速该命拔相二君去世，我专为他人所辱至此。”因大哭。是时别里古台那颜掌上乞烈思事，〈系禁外系马所。〉亲摇上马；播里掌薛彻别吉乞列思事。播里从者因盗我马靷，别里吉台执之。播里怒，斫别里古台。背伤，左右欲鬬，别里古台止之，曰：“此雠汝等欲即报乎？我伤不甚也，姑待之，不可由我致隙。”其众不听，各执马乳潼，斫木枝疾鬬，我众胜之，乃夺忽儿贞、火里贞二哈敦留麾下。于是绝好。后复议和，遣二哈敦归。行成之际，塔塔儿部长灭兀贞笑里徒背金约，金至遣丞相完颜襄帅兵逐塔塔儿北走。上闻之，遂起近兵发自斡难河，迎讨之，仍谕月儿斤来助。候六日不至，上以麾下兵与战细剌秃失图、忽剌秃失图之野，尽掳其车马粮饷，杀灭兀真笑里徒，又获大珠衾、银綳车各一。金兵回，金主因我灭塔塔儿，就拜上为察兀忽鲁，〈若今招讨使也。〉亦册克烈部长脱怜为主。时我众居哈连徒泽间，为乃蛮部人所掠。上怒曰：“曩者别里古台为彼所伤，我舍衅议和而不听，令何乃乘敌势凌我！”因发兵于大川，至朵栾盘陀山，大掠月儿斤部，惟薛彻、大出仅以妻孥数人脱走。上时居塔刴速之野，有克烈部王可汗弟札阿绀孛来归。适灭里乞部与我众战，上与札阿绀孛迎敌之，其众败走。是时，有土满土伯夷、董哀诸部，乃克烈败散之众，亦来降。王可汗始与叶速该可汗和好，相称按荅。〈交物之友。〉所以然者，由初王可汗父忽儿札忽思孟禄可汗既崩，王可汗杀戮昆弟。其叔父菊儿可汗率兵与王可汗战，逼王可汗于哈剌温隘败之，仅以百馀骑脱走，奔叶速该可汗。叶速该可汗亲将兵逐菊儿可汗走西夏，复夺部众归之。王可汗感德，遂盟按荅。后王可汗弟也力可哈剌者，以其多杀昆弟，叛归乃蛮部立赤难赤可汗。赤难赤可汗发兵伐王可汗，尽夺克烈部众与也力可哈剌。王可汗脱身，历走三城，奔赴契丹主菊律可汗。既而复叛之，涉畏吾儿、西夏诸城邑，中道粮绝，遗乳羊五头，以又禁羊口，夺其乳为饮，剌橐驼血煮为食，困甚，仅至曲薛兀儿泽。上闻之，以其初与先君按荅之故，乃遣近侍塔海、雪也垓二人往招之来。上自怯禄阿连亲迎抚劳，安置军中，大赈给之。后秋，上同王可汗会于土兀剌河上黑林间，结为父子礼。是年冬，月儿斤部先脱走者薛彻、大出，追至帖列徒坠，灭之。次年秋，上发兵于哈剌河，伐灭里乞部主脱脱，战于莫邪察山，遂掠兀相夷、灭里乞二部，收其众，上尽以其所获给王可汗。其后部众稍集，不约我军，自侵灭里乞部，至捕兀剌川，杀脱脱之子土居思别吉，虏忽相台、察勒浑二哈敦，及招脱脱次子和都、赤剌温二人领部众而来，所夺不以秋毫与我。脱脱奔八儿忽征之隘。后上与王可汗征孟禄可汗，至黑新八石之野，尽虏其民。孟禄可汗先遣也的脱孛鲁领百骑为前锋，我军逼之，走据高山，其马鞍转坠，擒之。冬，上与乃蛮部将曲薛吾、撒八剌二人遇于拜荅剌边只儿之野。日暮，列阵对宿，期明日战。是夜，王可汗多燃火于所阵地，使人不疑，潜移众于哈薛兀里河上。时札木合在圣下，日出望见王可汗立旗帜非旧处，驰往问之，曰：“王知众否？我昆弟如野鸟依人，终必飞去。予有白翎鹊也，栖息幕上，宁肯去乎？我常言之矣。”部将曲怜拔都闻之，叹曰：“至爱昆弟之间，何为此言也？”和都、赤剌温因是亦叛王可汗，归其父脱脱所居。上见王可汗移去，曰：“此辈无乃异志乎？”即解阵去，驻撤里川。王可汗至土九剌河，其弟亦剌合鲜昆及札阿绀白孛也造儿按台河来会父军。曲薛吾撒八剌乘其不备，虏其部众，又掠王可汗所居边民牛马辎重而还。亦剌合、札阿绀孛以身免，奔告王可汗。王可汗命亦赤合将己兵往追之，且遣使来告曰：“乃蛮为不道，掠我人民，太子有良将四人，能假我雪怨复人民乎？”上释前憾，遂遣博尔木赤颜、木华黎国王、博儿垣那颜、赤剌温拔都四将，帅兵往救之。比我军至，赤剌合先与其将迪吉火力亦秃儿干、盏塔兀等二人迫之忽刺河胡山。曲薛兀撒八剌迎敌，擒之。迪吉火力亦秃儿干、盏兀二人中流矢。赤剌合马腾，几为所获。须臾，四将兵至，救赤剌合，大败其众，尽掠所夺，归之王可汗。王可汗深感上德，谢曰：“曩以困乏来归，荷太子切切存恤，今已亡之国，又夺归之，不知将何以报也？”时闻脱脱复出入忽贞隘，居统烈泽。上率兵复讨之，后上与弟哈撒儿讨乃蛮部，至忽兰盏侧山，大败之，尽杀诸部众，聚其尸焉。于是申号令还军，时见乃蛮势弱，不足念矣。上会王可汗于萨里河不鲁吉崖，发兵征泰赤乌部，与其长兀忽、阿蛮出、忽怜、忽都荅儿、别吉荅儿等，大战于斡难河上，败之。袭贴泥忽都、徒思月哥察儿别吉、塔儿忽台希怜秃、忽都荅儿，至月良兀秃剌思之野擒之，阿忽、兀忽出、忽敦忽儿章走入儿忽贞隘，忽怜奔乃蛮部。后哈塔斤、散只兀、朵鲁班、塔塔儿、弘吉剌诸部会盟于河雷泉上，腰斩白马为誓，欲袭我军及王可汗。于是弘吉剌部长迭夷遣人来告。上闻之，遂与王可汗发兵自虎图泽遇战于杯亦剌川，大败之。冬，王可汗分兵由怯缘怜河，指忽八海牙山，先发部众，后成列而进。其弟札阿绀孛以王可汗反复不常，遂谋于浑分、按敦阿速、燕火脱儿、延晃火儿，四人曰：“我兄无宁处之心，屠绝昆弟，常附于契丹。观其心性若此，终不能存我辈，亦不使国安矣。今何计处之？”按敦阿速泄是语于王可汗，王可汗令执燕火脱儿及纳怜脱怜二人至帐下，解其缚，谓燕火脱儿曰：“吾辈自西夏而来，道路饥困，祖誓之语忘之乎？我心非汝也。”唾其面。座上之人皆起唾之。按敦阿速曰：“予亦与此谋，不忍舍王，所以来告也。”王可汗屡责札阿绀孛曰：“汝当怀肺肝者。”札阿绀孛不安，后与燕火脱儿、延晃火儿、纳怜脱怜太石等俱奔乃蛮。冬，王可汗居于忽八海牙儿。上驻军于彻彻儿山，起兵伐塔塔儿部长阿剌忽都儿、乞儿哈太石、察忽斤帖木儿等，战于搭兰捏木哥思之野，大败之。时弘吉剌部亦来附，上弟哈撒儿居别所，从其麾下哲不哥之计往掠之。上深切责。于是弘吉剌遂附札木合，与亦乞剌思、大罗剌思、朵鲁班、塔塔儿、哈塔斤、散只吾诸部，会于揵河，共立札木合为菊儿可汗，谋欲侵我，盟于秃律别儿河岸，为誓曰：“凡我同盟，于泄此谋者，如岸之摧，如林之伐。”言毕，同举足蹋岸，挥刀斫林，驰众驱马赴我军。有塔海哈者，时在众中，上麾下照烈氏抄兀儿与之亲，往视之，偶并驱，实不知有是谋。塔海哈以马鞭筑其肋，抄兀儿顾塔海哈目之，抄吾儿悟，下马佯旋。塔海哈因告之河上之盟曰：“事急矣，汝何往？”抄兀儿惊，即还遇火鲁剌氏也速该言其事，将赴上告之。也速该曰：“我长妇之子，与忽郎不花往来无旦夕，我左右止有幼子及家人火力台耳。”因命与火力台誓而往，乘以苍驴白马，嘱之曰：“汝至彼，惟见上及太后兼我婿哈彻儿，则言之。茍泄与他人，顾断汝腰，裂汝背。”誓讫乃行，中道遇忽兰八都、哈剌灭力吉台军围，为其巡兵所执，以旧识得解。因赠以獭色全马，谓曰：“此马遁可脱身，追可及人，可乘而去。”既又遇毡车白帐之队往札木合所者，队中人出追抄兀儿。抄兀儿乘马绝驰而脱，至上前，悉告前谋。上即起兵迎之，战于海剌儿帖儿火鲁罕之野，破之。札木合脱走，弘吉剌部来降。
壬戌，〈宋理宗景定三年，金章宗泰和二年。〉发兵于兀鲁回失连真河，伐按赤塔塔儿、察罕塔塔儿。夏，顿兵避暑。比战，先誓众曰：“茍破敌逐北，见遗弃物，慎勿顾，军事毕共分之。”既战屡胜，族人按难、火察儿、荅力台三人背约，上合虎必来、哲别二将尽夺其获，散军中。是秋，乃蛮孟禄可汗会灭力乞部长脱脱别吉、朵鲁班、塔塔儿、哈塔斤、散只兀诸部曁阿忽出拔都、忽都花别吉等，来犯我军及王可汗。上遣先骑乘高觇望于捏干贵因都、撒儿、赤忽儿黑诸山，有骑自赤黑山来告乃蛮渐至，上与王可汗自兀鲁回失连真河移军入塞。王可汗与赤剌哈居北边，后至，据高岭，方下营。孟禄可汗易之，曰：“彼军漫散，候其聚，吾悉卷之。”时阿忽出、火都二部兵从乃蛮来，与前锋合。将战，遥望赤剌军势不可动，遂还。赤合剌寻亦入塞，会我军拟战，置辎重他所。上与王可汗并阿阑塞为壁，大战于阙奕坛之野。彼祭风，风忽反，为雪所迷，军乱塡沟坠堑而还。时札木合同孟禄可汗，未中道，札木合引兵回还，立已回可汗者，诸部悉讨掠之。冬，上出塞，驻于阿不札阙惑哥儿之山，王可汗居于别里却沙陀中。是时上与太子术赤求聘王可汗女抄儿百姬，王可汗之孙秃散合亦求上公主火阿贞伯姬，俱不谐，自是稍疏。札木合闻之，往说赤剌合曰：“吾按荅〈谓太祖也。〉常遣使逼信于乃蛮大阳可汗，时将不利于君，今若能助，我兵当从旁胁助。”时赤剌合居别所，来会父王可汗，上族人荅力台干贞斤、按难火察儿、塔海忽剌海剌、荅儿斤、木忽儿哈檀、札木哈等背我逃，且说赤剌合说之曰：“吾等愿为效力，若讨月伦太后诸子。”赤合剌信之，车帐相间，顿兵共谋，遣塞罕脱脱干言之于王可汗。王可汗曰：“札木合，巧言寡信人也，不足信。”赤剌哈曰：“彼言者有口有舌，何为不信？”屡使人言之，王可汗曰：“我禁汝辈，汝辈不从。吾身有立，实赖于彼。垂老遗骸，冀得安寝。今喋喋不已，汝当能自为之，毋遗吾忧。”既而有异志，悉烧我牧地。
癸亥春，王可汗为诈计曰：“彼前者常求婚于我，我不从。今宜许之，俟其来宴，定约，必擒之。”遂遣不花台乞察来请。上率麾下十骑往赴之，宿于灭里哥帐中。越明日，与灭力池赤哥谋，使回王可汗语曰：“我牧鲜羸弱，方从思之，合命一人彼赴宴足矣。”既遣使，上即还。时王可汗近侍也可察合阑者闻图上谋，归语其妻，因曰：“人若有言，泄此于上，当如何哉？”其子亦剌罕止之曰：“此死据之言，恐他人以为实。”也可察合阑牧马乞失月，供马潼适至，微有所闻，问其弟抱带曰：“适所议者何事？该知否？”抱带曰：“不知。”察合阑次子纳怜坐帐外方砺镞，闻之，骂曰：“割舌者适我不言乎？今事已然，当禁谁口也？”抱带谓乞失力曰：“我今知矣，可因赴上言之。”遂入己帐治行，止有一羔，杀之，折卧榻煮熟，夜驰见上，告其谋曰：“王可汗将图太子，其计定矣。”上闻之，止军于阿阑塞，急移辎重于失连真河上游，遣折里麦为前锋，并莫运都儿山之阴行。王可汗亦领兵自莫运都儿山阳，由忽剌河卜鲁哈二山而来。时有太出、也迭儿二人者，因牧马见王可汗军至，亟来告。上时移军令兰只之野，未及为备，日衔山，即整兵出战。先败朱力斤部众，次败董哀众，又败火力失门太石众。进逼王可汗护传，其子赤剌哈驰来冲阵，我军射之中颊，其势大挫，敛兵而退。上亦将兵至干儿弩兀遣忒哥山冈，军凡四千六百骑，沿吟勒合河顺进，分为两队，上亲将二千三百骑行河南岸，兀鲁吾、忙儿二部将二千三百骑行河北岸。上以弘吉剌部先为婚亲，遣使谓其长帖木哥阿蛮部曰：“汝若来顺，则女子面容、外甥资质俱在，不然则加兵于汝矣。”遂行，至董哥泽脱儿合火鲁合之地驻军。上遣使阿里海致责于王可汗曰：“我合大军驻董哥泽间，草盛马肥，谓父王可汗言之：昔汝菊儿可汗尝谓汝：‘我兄忽儿札忽思孟禄可汗之位不我与，自夺之。’汝又杀诸昆弟，诈言太帖木儿太石、不花帖木儿辈不知所存，是故菊儿可汗逼汝哈剌温之隘。汝穷逼无计，遂以百骑来归我先君。我先君率兵偕汝以雪前耻，而泰赤兀部兀都儿吾难、八哈只二人助兵几计不可知。其时道哈剌不花山谷之上，又出河不札不花哥兀之山，又逾秃烈坛秃零古盏速坛盏零古阙群隘、曲笑儿泽，跋涉重险，始至其境。适值彼凶年，得穿其国枝。菊儿可汗闻之，时闻避我于荅剌速野。我又逼之，仅以数十骑遁走河西之国，不复反矣。我先君尽以其土地人民归于汝，由是结为按荅，我因尊汝为父。此我有造于汝一也。”又曰：“父王可汗，汝其时如埋云中，如没日底。汝弟札阿绀孛居汉塞之间，我发声轰轰以呼之，举帽隐隐而招之。彼其闻我呼，见我招，远来投归。我乃登山而望，倚庐而待其至。又为王部灭力乞所逼，我以其远来肯令死之也？所以告杀兄诛弟，此谓谁？薛彻别里为我兄，太出乞鲁为我弟。是我有造于汝二也。”又曰：“父王可汗，汝既出云中，显日底，来归于我，使汝饥不过日午，羸不过月望，所以然者何哉？我昔与兀都夷部战于哈丁里山之西木那乂笑力之野，多获孳畜辎重，悉以与汝。饥不过日午、羸不过月望者，实此之由也。是我有造于汝三也。”又曰：“父王可汗，曩汝征灭万乞，阵于不剌川，遣使觇俟部长脱脱，不待成而先战，获忽都台、察鲁浑二哈敦，因招其二子火都、赤剌温，尽收兀都夷部。汝以德此衅，故我秋毫不及。又汝子乃蛮相战拜哈剌边只儿之野。时火部、赤剌温合部叛归，汝又为曲薛兀撒八剌追袭于汝人民，使来告我。我遣四将领兵战败之，尽归所掠于汝。是我有造于汝四也。”又曰：“昔我出哈儿合山谷，马君忽剌阿班荅兀卓儿完忽奴之山相见时，于时不已言乎？‘譬如毒牙之蛇所伤，勿以动念。我吾二人唇齿相见，始可间离。’汝今以蛇伤而间我乎？唇齿相见而离我乎？父王可汗，我时又如青鹞海鹘，自赤忽儿黑山，挥越于杯儿之泽，搦班脚鸧以归君。此谓谁？哈荅斤、散只兀、散弘里剌诸部是也。汝岂非假彼诸部之力而惊畏我邪？是我有造于汝五也。”又曰：“父王可汗，汝何尝有造于我？我造汝者凡若此，与其惊畏我，何不使我众扬爨不息，安榻而卧，使我痴子痴妇得宁寝乎！我有汝子，势虽寡弱，不使汝有慕于他众也。我虽愚，不使汝有慕于他贤也。譬如双轮去一，不能行也，徒使牛汗，纵之恐盗，系之实饿。又如双辕偶断其一，牛愤破轭，徒使跳跃，不能前也。以我方车，独非一轮一辕乎？”凡此谕王可汗也。时上族人火察儿、按摊儿在王可汗部中，上因使谓之曰：“汝二人欲杀我，将弃之乎？瘗之乎？吾尝谓上辈人儿哈拔都二子薛彻、太出诈可使斡难河之地无主？累让为君而不听也。又谓火察儿曰：‘以汝捏群大石之子，吾族中当立。’汝又不听。又谓按摊曰：‘汝为忽都剌可汗之子，以而父尝谓可汗，推位。’汝又不听。吾悉曾让汝等，不我听，我之立，实汝等推也。吾所以不辞者，不欲使蒿莱生久居之地，断木阻通车之涂，吾夙心也。假汝等为君，我当前锋，俘获辎重亦归汝也。使我从诸君畋，我亦将驱兽迫崖，使汝得从便射也。”又谓按摊、火察儿曰：“三河之源，祖宗实兴，毋令他人居之。”又谓脱怜曰：“吾弟，我以汝是马祖家奴、曾祖阍仆，故尊汝为弟也。汝祖诺荅，乃吾祖察剌合令忽、统必乃二君所虏。诺荅生雪也哥，雪也哥生阔阔出黑儿思之本，思之本生拆该晃脱合儿，拆该晃脱合儿生汝。汝世为奴虏，谁之国土，汝敌取之？纵得我国，按摊、火察儿必不与也。昔我等居王可汗所，早起也，得饮王青潼马乳，汝辈岂知我先饮而妒之也？我今去矣，汝辈恣饭之。吾弟脱怜，量汝能费几何也？”又谓按摊、火察儿曰：“汝若事吾父王可汗，勿使疑汝为察兀忽鲁〈太祖自称。前有注。〉之族而累我，即王可汗交人马厌，于我尚尔，况汝等乎？纵然今夏，岂能到来冬矣？”又为我父王可汗曰︰“可遣按敦何速、浑八力二人来报，否则遣一人。日者，吾麾下忙纳儿拔都失破银鞍黑马在王所，就持来。鲜昆按荅，〈即王子赤剌合也。〉汝亦遣必力哥别吉、脱端二人来，否则遣一人。札木合按荅曁阿赤失兰、阿剌不花、带亦儿、火察儿、按摊各遣二人来。如我东向，可于纳是脱怜乎陈脑兀之源来会；如我西向，可出哈八剌汉荅儿哈之山，顺忽儿班不花诸思河来会也。”王可汗闻上前语，曰：“惟吾子裁之。”王子解昆谓其父曰：“彼何尝诚意待我为按荅？特以觋视我耳！何尝称君为父？特以老奴视我耳！又何尝遣辨士驰御马以及哉？彼能胜我，听取吾国；若我胜彼，亦取其国也。”因戒其部将及别力哥别吉、脱端曰：“备而釜，建而旗，秣而马，以需进也。”上既遣使于王可汗，遂进兵掠虏弘吉剌别部溺儿斤以行，至班朱泥河，饮水誓众。时有赤乞列部人孛徒者，为火鲁剌部所逼败之，因遇上同盟。是时上弟哈撒儿别居哈剌浑只敦山，妻子为王可汗所虏，上挟幼子脱忽走，粮绝，探鸟卵为食，来会于河滨。上与王可汗战于哈兰贞涉陀之后，王可汗居于只忒忽卢之地。时上麾下荅力台干贞、按摊折火温、察儿别吉、札木哈八怜、梭哥台脱邻、塔海忽剌海等，又忽都花部众在王可汗所，相与谋害王可汗，曰：“此不可依也。”将叛去。王可汗觉其事，讨逐之。是时荅力台干贞、八邻、撒合夷、嫩贞诸部，稽颡来归。按摊折温、火察儿别吉、忽相花、札木合奔乃蛮主太阳可汗。上移军自班朱河。秋，大会于斡难河源，进伐王可汗。上遣使哈柳荅儿、抄儿塞二人往王可汗所，假为上弟哈撒儿语谓之曰：“瞻望我兄遥遥忽及，远担涉往，不知所从。近闻我妻子在父所，我今蔽木枕块，籍壤仰星而卧，我实赖王父，故虽有诸王茍从之，吾终归王父也。”王可汗因遣使亦秃儿干以煮漆器盛血与之盟。哈柳荅儿、抄儿塞二使将亦秃儿干来，上不与语，即送于哈撒儿所。上因以二使为乡导，领兵夜驰主彻彻儿运都山，出其不意，破王可汗军，尽降克烈夷部众。王可汗仅以子及数骑脱走，顾其左右，谓其子赤剌合曰：“我父子相亲，其可绝而绝之乎？今由此缓颊儿绝矣！”至捏辟乌柳河，为乃蛮部主太阳可汗之将火里速八赤、帖迪沙二人所杀。亦剌合走西夏，过亦即纳城，至波黎土蕃部，即讨掠，欲居之。吐蕃收集部众逐之，散走西域曰先，居彻儿哥思蛮之地，为黑邻亦哈剌者杀之。上既灭王可汗，是冬，大猎于帖麦该川，宣布号令，振旅归龙庭。上春秋四十二。时乃蛮太阳可汗遣使月忽难谋于王孤部主阿剌忽思的乞火力，〈今爱不花驸马丞相白达达是也。〉曰：“近闻东方有称王者，日月在天，了然可知，世岂有二主哉？君能益我右翼。”夺其孤矢。即阿剌忽思即遣使朵儿必塔失以是谋先告于上，后举族来归。我之与王孤部亲好者，由此也。
甲子〈宋景定五年，金泰和四年。〉春，大会于帖木垓川，议伐乃蛮。百官谋曰：“今畜牧疾瘦，待秋高马肥而后可进。”上弟干赤斤那颜曰：“毋虑马瘦，我骑尚壮，今势已如此，其可缓乎？以吾料敌必取之。茍战胜，使他日指此地尝擒太阳可汗，当图此名。然胜负在天，必当进矣。”上弟别里古台那颜亦曰：“乃蛮欲夺王孤失，若果为夺，则身将安之？彼恃国大马繁，恣为夸语。今我卒然入之，国虽大，必逃散于山林；马虽繁，必遗弃于原野。掩其不虞，夺其弓矢，岂难哉？”众称善。望日祭纛，诘朝进兵，伐乃蛮。秋，再会哈勒合河建忒垓山，先遣麾下虎必来、哲别二人为前锋。太阳可汗至自按台，营于杭海山之哈只儿兀孙河，引兵迎敌。我军至干儿塞河，太阳可汗同灭儿乞部长脱脱、克烈部长札阿绀孛阿邻大石、干亦剌部长忽都花别吉，及札木合、朵儿班、塔塔儿、哈塔斤、散只兀诸部相合。时我队中一白马带弊鞍，惊走突乃蛮军。太阳可汗与众谋曰：“彼军马羸，可尾而进，然待马稍轻健与之战也。”骁将火力速入赤曰：“昔君父亦年可汗勇战不回，士皆马后，未尝使人也，今何怯耶？果惧之，何不令菊儿八速来？”〈太阳可汗妻也。〉太阳可汗因率众来敌。上以弟哈撒儿主中军，躬自指挥行阵。时札木合日从太阳可汗来,望见上军容严整，谓左右曰：“汝等见按荅举止英异乎？乃蛮语尝有言：‘虽驳革哥许，犹贪不舍。’岂能当之？”遂提本部兵走。是日，上与之大战，至晡，擒杀太阳可汗。乃蛮众溃，夜走绝阻，俱坠纳忽崖死者，不可胜计。明日，馀众悉降。于是朵儿班、塔塔儿、哈塔斤、散只兀诸部亦来降。冬，再征脱脱，至迭儿恶河源不剌纳矮胡之地，兀花思灭儿乞部长带儿兀孙献女忽䦨哈敦于上，率众来降。为彼力弱，散置军中，实羁縻之。其人颇不安，故复叛，留辎重。我大兵与战，复夺之。上进军围灭儿乞于泰寒塞，尽降麦古丹、脱脱里掌斤、灭儿乞诸部而还，部长脱脱挟其子奔孟禄可汗。带儿兀孙既叛，率馀众至薛良葛河哈剌温隘，筑塞以居。上遣孛罗桓那颜，及赤剌温拔相弟闯拜二人，领右军讨平之。
乙丑，征西夏，攻破力吉里寨，经落思城，大掠人民，多获橐驼以还。
丙寅，大会诸王百官于斡难河之源，建九游之白旗，共上尊号曰成吉思皇帝。复发兵征乃蛮孟禄可汗，飞猎于兀鲁塔山莎令水上，擒之。是时，太阳可汗子屈出律可汗与脱脱奔走，涉也儿的石河。
丁卯夏，顿兵。秋，再征西夏。冬，克干罗汝城。先遣按弹、不兀剌二人使乞力吉思部。其长干罗思亦难及阿里替也儿部、野牒亦纳里部，亦遣也力哥帖木儿、阿忒黑剌二人，偕我使来献白海青，且为好也。
戊辰春，班师，至自西夏，避暑于龙庭。冬，再征脱脱及曲出律可汗。时干亦勒部长忽部花别吉等遇我前锋，不战而降，因用为乡导。至也儿的石河，尽讨灭里乞部。脱脱中流矢而死。曲出律可汗仅以数人脱走，奔契丹主菊儿可汗。
己巳春，畏吾儿国王奕相护闻上威名，遂杀契丹所置监国少监，欲求议和。时上先遣按力也奴、荅儿拜二人使其国，奕相护大喜，待我礼甚厚，即遣其官别吉思、阿怜帖木儿二人入奏，曰：“臣窃闻皇帝威名，故弃契丹旧好，方将遣使来通诚意，躬自效顺，岂料远辱大使，降临下国，譬云开见日、冰泮得水，喜不胜矣。而今而后，当尽率部众，为仆为子，竭犬马之劳也。”是时，灭力乞脱脱子大都、赤剌温、马札儿、秃薛干四人，以脱脱中流矢死，不能归全尸，遂取其头，涉也儿的河，时奔畏吾儿国，先遣别干者使奕相护。奕相护杀之。四人至，与畏吾儿大战于蕲河。秋，奕相护先遣其官阿思兰干却、孛罗的斤、亦难海牙、仓赤四人来告灭力乞事。上曰：“奕相护果诚心效力于我。”以其已有来献，寻遣安鲁不也女、荅儿班二人复使其国。奕相护遣使奉珍宝方物为贡。
庚午夏，上避暑龙庭。秋，复征西夏，入孛王朝。其主失相儿忽出降，献女为好。
辛未春，上居怯绿速河。时西域哈儿鹿部主阿儿兰可汗来归，因忽必那颜见上。奕相护亦来朝，奏曰：“陛下若恩顾臣，使远者悉闻，近者悉见，辍衮衣之馀缕，摘金带之星装，诚愿在陛下四子之亚，竭其力也。”上悦其言，使尚公主，仍序弟五子。遣将忽察儿率骑二千，出哨西边边。秋，上始誓众南征，克大水泺。又拔乌沙堡及昌、桓、抚等州，大太子术赤、二太子哈罕、三太子窝阔台〈太宗也。〉破云内、东胜、武、宣、宁、丰、靖等州。金人惧，弃西京。又遣哲伯率众取东京。哲伯知其中坚，以众压城，即引退五百里。金人为我军已还，不复设备。哲别戒军中一骑牵一马，一昼夜驰还，忽攻，大掠之以归。上之将发抚州也，金人以招讨九斤、监军万奴等领大军力备于野狐岭，又以参政忽沙率军为后继，契丹军师谋为九斤曰：“闻彼新破抚州，以所获物分赐军中，马牧于野，出不虞之际，宜速骑以掩之。”九斤曰：“此危道也。不若马步俱进，为计万全。”上闻金兵至，进拒獾儿觜。九斤命麾下明安曰：“汝尝使北方，素识太祖皇帝。其往临阵，问以举兵之由，金国何怨于君，而有此举？若不然，即话之。”明安来，如所教，俄策马来降。上命麾下缚之曰：“俟吾战毕问之也。”遂与九斤战，大败之，其人马蹂躏者不可胜计。因胜彼，复破忽沙军于会合堡，金人精锐尽没于此。上归诘明安曰：“我与汝无隙，何对众相辱？”对曰：“臣素有归志，恐其间，故因如所教。不尔，何由瞻望天颜？”上善其言，命释之。
壬申，破宣德府。至德兴府，失利引却。四太子也可那颜、赤渠驸马率兵尽克德兴境内诸城堡而还。后金人复收之。
癸酉秋，上复破之，遂进军至怀来，金帅高琪将兵举战。我军胜，追至北口，大败之，死者不可胜计。时金人堑山筑塞，悉力为备。上留怯台、薄察等顿兵拒守，遂别众西行，由紫荆口出。为金主闻之，遣大将奥敦将兵拒隘，忽使及平地。比其至，我众度关矣，乃命哲别率众攻居庸南口，出其不备，破之。进兵至北口，与怯台、薄察军合。既而又还诸部精兵五千骑，令怯台、哈台二将固守中都。上自率众攻涿州，命二日拔之。乃分军为三道，大太子、二太子、三太子为右军，循太行而南，破保州、中山、邢、冶、镃、相、辉、卫、怀、孟等州，弃真定、威州境，沿东海，破诸、沂等城而还。上与四太子驭诸部君抵黄河，大掠平阳、太原而还。哈撒儿、安赤那颜、朱儿撒台、薄察为左军，由中道，进破深、莫、河间、青、沧、景、献、济南、滨、棣、益相等城，弃东平、大名不攻，馀皆望风而拔。下令北还，又遣木花里回攻密州，拔之。上至中都，亦来合。
甲戌，上驻营于中都北壬甸。金丞相高琪与其主谋曰：“闻彼人马疲病，乘此决战，可乎？”丞相完颜福兴曰：“不可。我军身在都城，家属多居诸路，其心向背未可知，战败必散。茍胜，亦思妻子而去。祖宗社稷安危在此举矣，当熟思之。今莫若姑遣使议和，待彼还军，更为之计，如何？”金主然之，遣使求和，因献卫绍王公主，令福兴来送。上至野麻池而还。夏四月，金主南迁汴梁，留其太子守中都，以丞相完颜福兴、左相秦忠为辅。金主行拒涿，契丹军在后。至良乡，金主疑之，欲夺其元给铠马还宫。契丹众惊，遂杀主帅襄昆而叛，共推斫荅比涉儿、札剌儿为帅，而还中都。福兴闻变，军陌虏沟，使忽得度。荅及其裨将塔塔儿帅轻骑千人潜渡水，复背击守桥众，大破之，尽夺衣甲、器械、牧马之相迎者，由是契丹军势渐振。先是耶律留哥以中国多故，据有东京、咸、平等郡，自称辽王。斫荅比涉儿等遣使诣上行营纳款，又求好于辽王。时辽王亦来降，上命为元帅，令居广宁府。金主之南迁也，以招讨也奴为咸平等路宣抚，复移咨于忽必阿兰，至是亦以众来降，仍遣子铁哥入质。既而复叛，自称东夏王。五月，金太子留福兴、秦忠守中都，亦走汴梁。上以契丹众将来归，遂命散只兀儿三木合拔都领契丹先锋将明安太保兄弟等为乡导，引我军合之，至则与斫荅等倂力围中都。金主以检点庆寿、元帅李英运粮分道，还救中都，人赏粮三斗。英自负以励众。庆寿至涿州旋风寨，李英至霸州青戈，皆为我军所获。既绝其粮，中都人自相食，福兴自毒死，秦忠亦委城走。明安太保入据之，遣使献捷。上时驻桓州，遂命忽都忽那颜与雍古儿宝儿赤、阿儿海哈撒儿三人检视中都帑藏。时金留守哈荅国和等奉金币为拜见之礼，雍古儿、哈撒儿受之，独忽都忽拒不受，方将哈荅等萃其物北来。上问忽都忽曰：“哈荅等尝与尔物乎？”对曰：“有之，未敢受之。”上问其故。对曰：“臣尝与哈荅言，城未陷时，寸帛尺缕皆金主之物。今既城陷，悉吾君物矣，汝又安得窃我君物为和意乎？”上甚嘉之，以为知大体，而重责雍古儿、阿儿海哈撒儿等之不珍也。哈荅因见其孙崇山而还。时金通州元帅七斤率众来降，惟张复、张镮柄、众哥、也思元帅据守信安不下。上驻军鱼儿泺，命三合拔都帅蒙古兵万骑，由西夏抵京兆，出潼关，破嵩、汝等郡，直趋汴梁。至杏花营，大掠河南。回至峡州，适河冰合，遂渡西北。金元帅那荅忽、监军斜烈以北京来降。上遣脱脱栾阇儿必帅蒙古、契丹、汉军南征，降真定，破大名，至东平，阻水不克，大掠而还，金人复取之。
乙亥，金右副元帅七斤以通州降。木华笔攻北京，金元帅寅荅虎等以城降。金御史中丞李英等率师拔中都，战于霸州，败之。中都留守完颜福兴仰药死，抹然尽忠弃城走，明安入守之。诏使天倪南征，取平州。木华黎遣英进道等攻广宁府，降之。是秋，取城邑凡八百六十有二。
丙子，锦州帅张智以锦义、广宁等郡来降，俄而复叛，自号辽西王，改元大汉。上命木华里以左军讨平之。
丁丑，上遣大将速不台拔都以铁裹车轮，征灭儿乞部，与先遣征西前锋脱忽察儿二千骑合，至堑河，遇其长，大相战，尽灭灭儿乞还。是岁，吐麻部主带都剌莎合儿既附而叛。上命博罗浑那颜、都鲁伯二将讨平之，博罗浑那颜卒于彼。
戊寅，封木华黎为国王，总率王孤部万骑、火朱勒部千骑、兀鲁部四千骑、忙兀部将木哥汉札千骑、弘吉剌部安赤那颜三千骑、亦乞剌部孛徒驸马二千骑、札剌儿部及带孙等二千骑，同北京诸部乌叶儿元帅、秃花元帅所将汉兵，及北剌儿所将契丹兵，南伐金国。别遣大将哲别攻曲出律可汗，至撒里桓地克之。先，吐麻部叛，上遣征兵于乞儿乞思部，不从，亦叛去。遂命大太子往讨之，以不花为前锋，追乞儿乞思，至亦马儿河而还。大太子领兵涉谦河水，顺下，招降之，因克乌思、憾哈纳思、帖良兀、克失的迷、火因亦儿干诸部。
己卯，上总兵征西域。
庚辰，上至也儿的石河住夏。秋，进兵，所过城皆克。至斡脱罗地城，上留二太子、三太子攻守，寻克之。
辛巳，上与四太子进攻十哈儿、薛迷思干等城，皆克之。大太子又克养吉干、八儿贞等城。夏，上驻军于西域速里坛〈西域可汗之称也／〉避暑之地，命忽相忽那颜为前锋。秋，分遣大太子、三太子率左军攻玉龙杰赤城，以军集奏闻。上有旨曰：“军既集，可听三太子节制也。”于是上进兵，过铁门关，命四太子攻也里、左沙兀儿等城。上亲克迭儿密城，又破班勒纥城，围守塔里寨。冬，四太子又克马鲁察叶可、马卢、昔剌思等城，复进兵。
壬午春，又克徒思、匿察兀儿等城。上以暑气方隆，遣使招四太子速还，因经木剌夷国，大掠之。渡搠搠兰河，克野里等城。上方攻塔里寨，朝觐毕，幷兵克之。三太子克玉龙杰赤城，大太子还营所。寨破后，二太子、三太子始归相觐。是夏，避暑于塔里寒寨高原。时西域速里札阑丁遁去，遂命哲别为先锋追之，再遣速不台拔都为继，又遣脱忽察儿殿其后。哲别至灭里可汗城，不犯而过。速不台拔都亦如之。脱忽察儿至，与其外军战。灭里可汗惧，弃城走。忽都忽那颜闻知，率兵进袭。时灭里可汗与札阑丁合，既战，我不利，遂遣使以闻。上自塔里寒寨率精锐亲击之，追及辛自连河，获蔑里可汗，屠其众。札阑丁脱身入河，泳水而遁。遂遣入剌那颜将兵急追之，不获。因大虏忻相人民之半而还。
癸未春，上兵循辛自连河而上，命三太子循河而下，至昔思丹城，欲攻之，遣使来禀命。上曰：“隆暑将及，宜别遣将攻之。”夏，上避暑于八鲁湾川，候八剌那颜，因讨近敌，悉平之。八剌那颜军至，遂行至可温察，三太子亦至。上既定西域，置达鲁花赤于各城，监治之。
甲申，旋师住谷，避暑，且止且行。
乙酉春，上归国，自出师凡七年。是夏，避暑。秋，复总兵征西夏。
丙戌春，至西夏。一岁间，尽克其城，时上年六十矣。
丁亥，灭其国以还。太祖圣武皇帝昇遐之后，太宗皇帝即大位以前，太上皇帝时为太子。
戊子，避暑于干思罕，金主遣使来朝。太宗皇帝与太上皇共议，遣搠力蛮复征西域。秋，太宗皇帝自虎八会于先太祖皇帝之大宫。
己丑八月二十四日，诸王、驸马、百官大会曲雕阿阑，共册太宗皇帝登极。太宗遂议征收金国，助贫乏，置仓戍，创驿站。命河北先附汉民赋调，命兀相撒罕主之，西域赋调，命牙鲁瓦赤主之。是年，西域亦思八剌纳城城主遣使来降，又西域之西忻相歹不剌夷国主躬来朝会。
庚寅春，遣军将攻守京兆。金主以步骑五万来援，败还，其城寻拔。秋七月，上与太上皇亲征金国，发自阙郡隘过川，由官山铁门关、平阳南下，渡河攻凤翔。
辛卯春二月，遂克凤翔，又克洛阳、河中数处城邑而还，避暑于官山，会诸王百官，分三道征收金国，期于来年正月毕集南京。是年秋八月二十四日，上至西京，执事之人各执名位，兀都撒罕中书令，粘合重山右丞相，镇海左丞相。自此始遣撒里塔、火儿赤征收高丽，克四十馀城还。冬十月初三日，上攻河中府。十二月初八日，克之。时有西夏人速哥者来，告黄河有坡可渡，从其言。
壬辰春正月初六日，大兵毕渡，及获汉船七百馀艘。太上皇遣将贵由乃来，报集等军兵已渡汉江，上亦遣使于太上皇，谕曰：“汝等与敌连战日久，可来合战。”上于正月十三日至郑州，守城马提控者以城降。太上皇既渡汉水，有金大将哈荅麾下钦察者来逃，告哈荅伏兵于邓西隘截等候。太上皇是夜会兵，明烛而进。哈荅、移剌闻知，入邓以避其锋。太上皇正月十五日至钧州，雪作。上遣大王口温不花、国王荅思将兵毕至。十六日，雪又大作。是日，与哈荅、移哈剌合战于三峯山，大败之，遂擒移剌。十七日，上行至，视战所，住之。二十一日，克均州。哈荅匿于地穴，亦擒之。又克昌州、漷州、嵩州、曹州、陕州、洛阳、濬州、武州、易州、邓州、应州、寿州、遂州、禁州等，来降。三月，上至南京，合忽相忽攻之。上与太上皇北渡河，避暑于官山，速不歹拔相、忒木火儿赤、贵由拔相、塔察儿等适与金战，金遣兄之子曹王入质。我军遂退，留速不台拔相以兵三万镇守河南。秋七月，上遣唐庆使金促降，因被杀。八月，金之参政完颜思烈、桓山公武仙将兵二十万会援南京，至郑州西合战。是年，高丽王复叛，再命彻儿搭火儿赤征收。九月，南京城中仓廪俱竭，金主帅兵六万北渡河，欲复东平、新卫二城。我师逐北，溃散尚千馀人，复渡河南。
癸巳春正月二十三日，金主出南京，入归德。金人崔立遂杀留守南京参政二人，开门诣速不台拔都降。四月，速不台拔都至青城，崔立又将金主母后、太子二人曁诸族人来献，遂入南京。六月，金主出归德府，入蔡。塔察儿火儿赤统大军围守。是月十日，遣人入蔡催降，勿应，四面筑城攻之。八月，别遣按脱等抄籍汉民七十三万有奇。十一月，南宋遣太尉孟珙等领兵五万运粮三十万石，至蔡来助。分兵南面攻之，金人举沂、莱、海、潍等州来降。
甲午春正月十日，塔察儿火儿赤急攻，蔡城危逼，金主传位于族人承麟，遂缢焚而死。我军入蔡，获承麟杀之。金主遗骸，南人争取而逃。平金之事如此。是年夏五月，于荅兰荅八思始建行宫，大会诸王、百官，宣布宪章。是年，群臣奏言：“南宋虽称和好，反杀我使，侵犯我边，奉扬天命，往征其辜。”又遣忽相忽主治汉民，别遣塔海绀孛征蜀。
乙未，建和林城宫殿。夏，遣曲出、忽相都籍到汉民一百一十一万有奇，遂分赐诸王城邑各有差。
丙申，大庆和林城宫。冬十一月，赤曲、阙端等克西川。
丁酉夏四月，筑扫邻城。秋八月，试汉儒选擢除本贯职位。
戊戌夏，筑秃思儿忽城。
己亥。
庚子春正月，命暗都剌合蛮主汉民财赋。
辛丑春，高丽王遣侄子入贡。冬十月，命牙老瓦赤主管汉民。十一月初七日，至地名月忒哥忽阑，病，次日崩。寿至五十六，在位一十二年。