鞑靼，即蒙古部，是元朝皇族的后裔。太祖洪武元年(1368)，大将军徐达率军攻打元朝，元朝皇帝从北平逃到塞外，住在开平，屡次派他的将领也速等人骚扰北部边境。第二年，常遇春带兵击败了骚扰的元朝残兵，把军队开进开平，俘虏了元朝的宗王庆孙、平章鼎住。
此时元朝皇帝逃奔到应昌，他的将领王保保占据定西，成为明朝边境的祸患。洪武三年(1470)春，明朝拜徐达为大将军，让他从西安出发直捣定西；拜李文忠为左副将军，冯胜为右副将军，让他们从居庸关出发直捣应昌。李文忠到兴和时，活捉了平章竹贞，又在骆驼山大破元兵，于是朝应昌进发，还末到应昌时，李文忠获悉元朝皇帝已死，便包围了应昌城，并把它攻克下来，俘虏了元朝皇帝的孙子买的里八剌和他的妃嫔、大臣，缴获了许多宝石和图画书籍。只有元朝皇帝的太子爱猷识理达腊带了几十个人骑马逃脱。徐达也在沈儿峪口大破王保保，王保保率残兵逃走。明太祖便封买的里八剌为崇礼侯，称已死的元朝皇帝为顺帝。这样一来，从前元朝的诸位将领江文清等人和元朝的王子失笃儿等人，先后归顺于明朝。只有王保保还拥戴元朝太子爱猷识理达腊住在和林。明太祖几次以诏书告谕他们，他们始终不愿归顺明朝。
洪武五年(1372)春，明朝派大将军徐达、左副将军李文忠、征西将军冯胜率领军队分三路征讨爱猷识理达腊，大将军徐达由中路出雁门关，征战不利，转守边塞。冯胜率兵从西路驻扎兰州。右副将军傅友德带兵先行，转战到埽林山，与冯胜等人的军队会合后，斩杀元朝的平章不花，降获上都驴等人下属的官吏和平民八千三百多户，又从亦集乃路到瓜州、沙州，再连败元兵。李文忠在东路从居庸到口温，元朝兵将弃营而逃，李文忠就率轻骑从胪朐河急速前进，在土剌河打败蛮子哈剌章，又追到阿鲁浑河和称海，俘获元朝官员的子孙和士兵家属共一千八百余人，解送到京师。不久徐达等奉召还师。洪武六年(1373)春，派遣徐达、李文忠等守卫西北边陲。元兵进犯武州和朔州，徐达派陈德、郭子兴出击，打败元兵。不久，徐达等又在怀柔大败王保保的军队。这时期元兵曾先后进犯过白登、保德、河曲等地，都被当地守卫的将领打败，只有抚宁、瑞州两地为元兵所破，明太祖便把该两地的平民迁往内地。
洪武七年(1374)夏，都督蓝玉攻克兴和。李文忠亦派自己的副将捉拿斩杀元军首长，自己用大部队攻打高州的大石崖，攻克后，斩杀元朝宗王、大臣朵朵失里等，到毡帽山又斩杀元朝的鲁王，俘获他的妃子蒙哥秃。秋天，明太祖考虑到元朝太子在沙漠中流转离散，父子相互隔绝，没有后代，便让崇礼侯买的里八剌回到北方老家，用书信谕告他。过了二年，他的部下九住等侵犯西部边疆，失败后逃走。
洪武十一年(1378)夏，元朝太子爱猷识理达腊死，明太祖自己写祭文，派遣使者前往吊唁祭奠。爱猷识理达腊的儿子脱古思帖木儿继承了其父的皇位。其丞相驴儿、蛮子哈剌章、国公脱火赤、平章完者不花和乃儿不花、枢密知院爱足等带领一批人居住在应昌、和林，时常在塞下出没。明太祖屡次用印有皇帝印信封记的文书诏谕他们，他们不愿归顺。洪武十三年(1380)春天，西平侯沐英从灵川出兵，渡过黄河，经过贺兰山和沙漠地，在和林生擒脱火赤和爱足等人，把他们的军队全带了回来，同年冬天，完者不花也被擒。第二年春，徐达和他的副将军汤和、傅友德一起征讨乃儿不花，到了黄河以北地区，袭击了灰山，消灭和俘虏了许多元兵。
此时王保保已经逝世，各位魁首也相继按次序被平定，有的望风归降，只有丞相纳哈出率二十万人占据金山，几次窥视辽州，伺机偷袭。洪武二十年(1387)春，明朝派宋国公冯胜为大将军，率颍川侯傅友德、永昌侯蓝玉等，带兵二十万征讨纳哈出，同时把原先俘虏的元朝将领乃剌吾放了回去。冯胜的军队驻扎在道州，派遣蓝玉乘大雪袭击庆州，并攻克庆州。同年夏天，明军越过金山，临江侯陈镛追敌被围战死。乃剌吾回去后，把明朝廷抚恤恩典的事全告诉大家，这样全国公观童也来归降。纳哈出因听了乃剌吾的话已感到害怕，再则又被明朝的大军所压迫，于是表面上派人至明朝大将军营地投诚，暗地里窥视明军的兵势。冯胜派遣蓝玉去受降。元兵使者探明冯胜的兵势后回去报告给纳哈出，纳哈出仰天叹息道“：是上天不让我拥有这么多人啊！”于是带数百随从骑马到蓝玉那里投降。投降后不久，纳哈出又想脱离明军而去，被郑国公常茂打伤，因而不能离开。都督耿忠就带领众人去拜见冯胜，冯胜以厚重的礼节接待他，并与他一起吃一起睡。这样一来先后降获元朝士兵二十余万人，这些降服的士兵听说纳哈出受伤后，受惊溃逃而去的有四万人，缴获军用物资、牲畜马匹横贯达一百多里。冯胜带领出征的军队回去时，都督濮英带三千骑兵殿后，被元朝溃散的军队所拦击，濮英战死。同年秋天，冯胜等人向皇帝上章奏，献上纳哈出的属吏二百多人，将校三千一百多人，金印银印铜印共一百颗，雕有虎形的符和牌面三百二十五事，马二百九十多匹，称颂祝贺明太祖封纳哈出为海西侯，先后赏赐给他很多东西，同时授予乃剌吾千户人家的赋税。
纳哈出已经投降，明朝皇帝认为元朝残存的军队终究是边境上的祸患，就在军队中拜蓝玉为大将军，封唐胜、郭英为副将军，耿忠、孙恪为左、右参将，率十五万军队去征讨元朝残兵。同年冬天，元朝将领脱脱向蓝玉投降。第二年春，蓝玉率领大军从大宁到庆州，听说脱古思帖木儿在捕鱼儿海，便从偏僻小路急速前进，到百眼井时，没发现敌军，便想率军回去。这时定远侯王弼说“：我们奉神圣皇帝的恩威，带领十多万军队出征，深入到这个地方，如果没有任何收获，回去怎么向皇帝交待？”蓝玉便令军队挖地为灶烧火煮饭，一夜之间急速赶到捕鱼儿海。黎明时分，距离敌人营地只有八十里远。此时起大风，沙土飞扬，白天天色也很昏暗，军队前进没人知道，敌人也没防备。王弼为前锋，直接攻入元军营地，大败元军，斩杀太尉、蛮子数千人。脱古思帖木儿带着太子天保奴、知院捏怯来、丞相失烈门等数十人逃走。俘获了脱古思帖木儿的第二个儿子地保奴及其配偶五十多人。他手下的首领三千人、男女百姓七万多人，同时缴获马匹、骆驼、牛羊等十万头，把收缴的铠甲兵器全集中起来烧毁，接着又打破脱古思帖木儿的将领哈剌章的军营，把他们全部降伏。这样大漠北部的祸患便去除了。捷报传到，明太祖非常高兴，用纸币赏赐给地保奴等人，并命令有关官吏陈设食具招待他们。不久，有人说蓝玉私藏了地保奴的主妃，皇帝听后发怒，主妃知道后既惭愧又害怕就自杀了。地保奴知道后口出怨言，皇帝便把他流放到琉球。
脱古思帖木儿已经逃脱，想到和林去依靠丞相咬住，行到土剌河时，被部下也速迭儿所袭击，大家又都逃散，脱古思帖木儿只与捏怯来等十六人在一起。恰好咬住来迎接他们，想一起去投靠阔阔帖木儿，因为大雪而不能出发。也速迭儿的兵马突然冲至，用绳勒死脱古思帖木儿，并杀死了天保奴。这样，捏怯来、失烈门等人便投降明朝，明朝把他们安置在全宁卫所。不久，失烈门袭击并杀死捏怯来，捏怯来的部下溃散。皇帝下诏书让朵颜等卫所招抚他们，于是来归降的人更多。洪武二十三年(1390)春，明朝命令颍国公傅友德等以北平的军队跟随燕王，定远侯王弼等以山西的军队跟随晋王，一起征讨咬住、乃儿不花和阿鲁帖木儿等。燕王从古北口出发，侦察了解到乃儿不花在迤都扎营，于是冒着大雪急速进兵，离敌只有一碛远，敌人并不知晓。燕王派遣指挥观童先去敌营。观童与乃儿不花有旧谊，两人一见相互流泪。一会儿后，明军包围了乃儿不花的营地，乃儿不花大惊想逃，观童制止了他，并把他引见给燕王，燕王赏饮料食物给乃儿不花并对他抚慰后又送他回去。乃儿不花大喜过望，于是偕同咬住等人一起来归降。很久以后，乃儿不花等人因谋叛罪被杀，敌人更加衰弱。明太祖也分封燕王、晋王等为边境的藩镇，又每年派遣大将在边境要塞巡行，监督各卫所的士兵屯田，保持高度的警戒，外敌一入侵都被当地守军击败。而敌方自脱古思帖木儿以后，各部首领互相争斗，内乱不已。等传了五代到坤帖木儿时，全部被部下所杀，已经不再知晓元朝的皇帝称号了。后来有一个名叫鬼力赤的人篡位自立，称为可汗，废去国号，于是称为鞑靼。
明成祖即皇帝位后，派遣使臣持皇帝的诏谕与他们通好，给鬼力赤可汗和他的知院阿鲁台、丞相马儿哈咱等各赏银币。此时鬼力赤与瓦剌互相仇杀，屡次在边境要塞地区往来，明成祖下令各边关将领带兵严密防范。
永乐三年(1405)，鞑靼的头目埽胡儿、察罕达鲁花等人先后来明朝归附。过了很长一段时间后，阿鲁台杀死鬼力赤，在别失八里这个地方迎接元朝皇帝的后裔本雅失里，把他立为可汗。
永乐六年(1408)春，明成祖修诏书给本雅失里说“：自从元朝的气运终了以后，顺帝的后代爱猷识理达腊到坤帖木儿传了六代，就好像瞬息之间的事情一样，没有听说他们中有一人是有好结果的。我的亡父太祖高皇帝对元朝人的子孙，总是有意抚慰体恤，凡是来归顺的，总是让他们回到北方老家，例如把脱古思帖木儿送回去，他的子孙成为可汗，这些都是南北方人所共同知晓的。我的心与我亡父太祖高皇帝的心是一样的。元朝皇族的世系像线一样没有断绝，是去是来机会摆在面前，是祸是福就看你们选择。你应该审慎地处理好这件事。”本雅失里没有听从明成祖的劝告。
第二年(1409)，明军俘获了本雅失里的士卒完者帖木儿等二十二人，明成祖因此再派给事中郭骥虔诚地修书前往对方处。郭骥被对方所杀，明成祖很愤怒。同年秋天，命令洪国公丘福为大将军，武城侯王聪、同安侯火真为副将军，靖安侯王忠、安平侯李远为左右参将，带精锐骑兵十万征讨北方，同时告诫他们不要丢失时机，也不要轻易进犯敌方，一次不能成功，可以等第二次。这时的本雅失里已被瓦剌所败，与阿鲁台一起迁徙到胪朐河居住。丘福率领一千骑兵先行，碰到本雅失里的游动散兵并击败他们。这时明军还没集中，丘福乘胜渡过河流追击敌人，而敌人总假装失败故意引他们深入。明军各位将领拿明成祖的告诫制止丘福深入，丘福不听。大股敌人铺天盖地而来，包围了他们，明朝五位将军全部覆没。明成祖听到后更加愤怒。
又过了一年(1410)，明成祖亲自带领五十万军队出边关。本雅失里听到消息后感到害怕，想和阿鲁台一起往西逃，阿鲁台不愿意，手下的人相继逃散，他们君臣之间开始各自拥有军队。本雅失里往西逃奔，阿鲁台往东逃奔。明成祖带兵追到斡难河，本雅失里拒绝出战。明成祖指挥军队奋勇出击，一声呐喊之下就打败了本雅失里。本雅失里抛弃了物资和牲畜，带着七个人骑马逃走。斡难河，是元太祖铁木真开始发迹的地方。明成祖率领军队回到静虏镇，遇到阿鲁台，明成祖派人送文书给阿鲁台要他来投降。阿鲁台想来，他手下的人不同意，于是发生战斗。明成祖率领精锐骑兵大声呼喊着冲击敌人，箭矢像雨点般射向对方，阿鲁台从马上掉了下来，被明军大败，明成祖率兵追了一百多里远才回来。同年冬天，派使者向明朝廷贡献马匹，明成祖接纳了。
过了二年，本雅失里被瓦剌部的马哈木等人所杀。阿鲁台已好几次派人向朝廷献贡物，明成祖都以厚礼还报他，并送还原来俘虏的阿鲁台的同母兄妹二人。至此，阿鲁台上奏书给明朝廷，说马哈木等人杀了自己的君主，擅自扶立答里巴，因此他愿意诚心依附明朝，请求明朝廷允许他替原来的君主报仇。明成祖认为他很忠义，封他为和宁王。从此，阿鲁台每年送一次贡物，或一年送二次贡物，都是常事。
永乐十二年(1414)，明成祖率军征讨瓦剌部落。阿鲁台派自己部落长以下的官吏来朝会明成祖。明成祖各按他们的等级，赏给他们五十石米、干肉、酒糗、彩币若干。永乐十四年(1416)阿鲁台打败瓦剌，派使者来明朝献俘虏。永乐十九年(1421)，阿鲁台派使者献贡物，到边关时要抢劫行人，明成祖告诫来使应该戒绝收敛这种行为，因这个原因阿鲁台不再顺从明朝，不再朝贡了。
阿鲁台之依附明朝，是因为他被瓦剌部落所困扰，走投无路才南投，想凭借明朝的势力在塞外休养生息。明成祖接纳了他并封他为王，他的母亲、妻子都成了王太夫人、王夫人，经过几年的人口繁殖和物力聚积，其畜牧业一天比一天繁盛，于是就怠慢明朝使者，把使者拘留起来。他们派来朝贡的使者回去时，也多有抢劫掠夺的行为，他们的部落也时常到边关地区来窥探动静。永乐二十年(1422)春天，他们大举侵入兴和。于是明成祖下诏亲自征讨他们。阿鲁台听到明朝大军出发征讨，感到害怕，他的母亲和妻子也都责骂他“：大明的皇帝有什么地方对不起你，你却一定要背叛他！”这样阿鲁台便把他的军用物资、马匹牲畜全部抛弃在阔滦海旁边，只带他的妻子儿女直往北迁徙。明成祖下令烧毁阿鲁台的军用物资，收留他留下的马匹牲畜，就带军队回去了。
第二年秋天，边关的将领说阿鲁台将要入侵明朝。明成祖说“：他意料我一定不会再出去亲征了，我应当先将军队驻扎在边关要地等他。”于是就做部署，派宁阳侯陈懋为先锋，到宿嵬山时并没有发现敌人，遇到王子也先土干带着妻子儿子和部下属人来归降。明成祖便封也先土干为忠勇王，赏赐他一个姓名叫金忠。忠勇王到京都，屡次请求出击敌人自愿效劳，明成祖说：“暂时等一等吧。”
永乐二十二年(1424)春天，守卫开平的将领上奏说阿鲁台在边关抢劫掠夺，各位大臣劝明成祖听忠勇王的话。明成祖又亲自出征，军队驻扎在答兰纳木儿河时，抓获一个探子，了解到阿鲁台已经远远地逃走了。明成祖对兵事也厌倦了，就下诏书公布阿鲁台的罪恶，对于他的部下来归降的，都宽宥他们，不能杀害。明成祖乘马车回京城，当行到榆木川时，逝世。不久，阿鲁台派使者给明朝廷献贡马，仁宗已经登上皇帝位，下诏接纳他们。从此，他们又像永乐年间一样每年都来进贡物给朝廷。
这时期阿鲁台屡次被瓦剌部落所打败，他手下的军队也逃离分散了。他手下的把的等人也先后来归顺明朝，朝廷都封官职给他们，赏赐给他们钞票，让有关官吏供给他们酒食。从此以后凡来归顺的人，待遇都跟前面一样。阿鲁台更加走投无路，便带领他的属下人往东逃到兀良哈，在辽州的边关地区放牧。各位将领请求出兵掩杀他，仁宗皇帝不听。
宣德九年(1434)阿鲁台再次遭到脱脱不花的袭击，他的妻子儿子被杀，牲畜几乎丧失殆尽，只好与他的儿子失捏干等人迁徙到母纳山、察罕脑剌等地居住。不久，瓦剌部落的脱飀袭击并杀死了阿鲁台和失捏干，于是阿鲁台的儿子阿卜只俺和孙媳速木答思等无依无靠，来乞求依附于明朝，宣宗皇帝可怜并安抚了他们。阿鲁台已死，他以前所立的阿台王子及其部属朵儿只伯等人又遭脱脱不花的为难，便逃奔到亦集乃路居住。表面上他们投诚明朝，而暗地里几次入侵甘州、凉州。正统元年(1436)，将军陈懋在平川打败朵儿只伯，追到苏武山，杀死和俘虏不少敌人。正统二年(1437)冬天，明朝任命都督任礼为总兵官，蒋贵、赵安为副总兵官，尚书王骥为督师，率兵看情况相机行事。第二年夏天，又在石城打败朵儿只伯等人。阿台与朵儿只伯汇合后，又在兀鲁乃地区被明军打败。明军追击到黑泉，又追击他们到刀力沟，出沙漠有千里之远，东西两方夹击，敌人几乎全军被歼，先后俘虏了他们的部落长官达一百五十人。这样，阿台、朵儿只伯等人只好来投降明朝。
不久，脱脱不花捉到了阿台等人，并杀了他们。脱脱不花这个人，是以前元朝人的后裔，鞑靼人的酋长。瓦剌脱飀已经袭击并杀死了阿鲁台，全部收留了阿鲁台的部属，兼并了贤义王、安乐王的人马，想自己立为可汗。众人认为这样不行，脱飀才立脱脱不花为可汗，把阿鲁台的人马归属给他，自己做丞相，表面上是推奉脱脱不花，实际上并不承接脱脱不花的号令。
脱飀死后，他的儿子也先继承了父亲的权位，更加桀骜自雄，各部都听命于他，脱脱不花只有可汗的虚名而已。脱脱不花每年来朝贡时，明朝皇帝都以厚礼还报他，比其他外族更优待，文书上称他为达达可汗，皇帝对他的赏赐恩及他的妃子。正统十四年(1449)秋天，也先谋划大举入侵明朝，脱脱不花制止他说：“我们的吃和穿，大多依赖大明朝，怎么忍心做这种事。”也先不听，说：“可汗不愿做，我就自己做。”于是两人分路行动，让脱脱不花入侵辽东，自己率领大军从大同入侵明朝。明英宗皇帝亲自带兵征讨，在土木堡被也先俘虏。景泰皇帝便从原来的监国位置上登极做皇帝，尊奉英宗皇帝为太上皇。第二年秋，太上皇被也先释放回来。这件事在本书《瓦剌传》有记载。
自太上皇回归朝廷后，脱脱不花给明朝廷的献贡比以前更勤。脱脱不花以前的妻子是也先的姊，生了个儿子，也先想立他，脱脱不花不愿意。也先对脱脱不花与中国通好颇有疑忌，认为这会对自己不利，于是整肃兵马攻打脱脱不花。也先杀了脱脱不花后，把他的妻子、儿女和牲畜收容起来分配给自己的部属，自己封为可汗。这是景泰皇帝接位第二年的事。明朝廷称也先为瓦剌可汗。
不久，也先被部下的阿剌知院杀死。鞑靼部落酋长孛来又打败阿剌，找到脱脱不花的儿子麻儿可儿，立为可汗，号称小王子。阿剌死后，孛来和他的下属毛里孩等人在部落中势力最大，这样鞑靼势力又开始繁盛。
景泰六年(1455)，鞑靼派使者向明朝进贡。明英宗复辟，重登皇帝位，派遣都督马政到鞑靼给从前伯颜帖木儿的妻子送钱币。孛来把马政留下，派遣使者向英宗祝贺，表示要还皇帝的印玺。英宗皇帝给孛来的诏书说“：印玺已经不是真的了，即便是真的，也是不祥之物，还与不还随你的便。只是你不要扣留我派的使者，否则会更快地降祸于你。”这时鞑靼人已几次入侵威远等卫所。同年夏天，定远伯石彪在磨儿山打败了入侵的鞑靼人。
天顺二年(1458)，孛来带兵大规模地入侵陕西，安远侯柳溥率兵抵抗总是被孛来打败，而柳溥却拿小小的胜利报告皇上以粉饰自己的失败。第二年春，敌人入侵安边营，石彪率兵破敌，都督周贤和指挥李鉴战死。天顺四年(1460)敌人又入侵榆林，彰武伯杨信率兵抵抗打退敌人。再次入侵，又再次在金鸡峪被击退。不久，敌人又大肆掠夺陕西的各边关，朝廷的大臣们请求皇帝给这些边关的守卫将领治罪，英宗皇帝都宽恕了他们。天顺五年(1461)春天，敌人入侵平虏城，把指挥许..等人诱入伏击圈内，杀死了许..。边关地区的奏报一天比一天急，英宗皇帝命令侍郎白圭、都御史王闳去边关视察军队。同年秋天，孛来请求投诚，英宗皇帝派詹升带诏书去见孛来。孛来派使者随詹升一起到朝廷献贡，并请求。后献贡不从大同这条旧路走，而要从陕西兰县进来，英宗皇帝答应了他们的请求。不久，孛来又纠集他手下的毛里孩等人入侵河西。第二年春，白圭等人分别巡视西部边关，白圭在固原川、王闳在红崖子川与敌人遭遇，都打败了敌人。英宗皇帝赏赐有皇帝印玺的诏书奖励他们，并告诉孛来的使臣，今后入朝廷献贡仍从大同这条路走。
此时期麻儿可儿又与孛来互相仇杀。麻儿可儿死后，众人一起拥立马古可儿吉思，也号称小王子。从此以后，鞑靼各部落长更加擅权自专。小王子很少与中国交通，所传后代情况，大多无法考证。孛来等人每年都到朝廷来献贡，也几次入侵掠夺边关，并以向西进攻瓦剌部落为托辞，几次抢劫三个卫所。天顺七年(1463)冬，孛来派来朝廷献贡的使者到边关，英宗皇帝拒绝他入关，大学士李贤进言劝阻，英宗皇帝才放行。天顺八年(1464)春天，御史陈选进言：“鞑靼各部落，属孛来最强大。他又秘密招收三个卫所中的外族人，相互结集屯居。去年冬天来上朝，要求赏赐给他们宴席，实际上是窥探我们的虚实，其意欲侵犯我们边关的情况已经显露。而我们边关地区的守卫大臣，因循守旧，守备怠慢，城堡不修，兵器不利，士兵也不操练，甚至富裕者每个月交点钱就可以过安逸闲散的生活，贫困者则因饥寒交迫而逃跑。边防守备废弃懈怠，一旦有轻重缓急之事时就无所倚恃了。因此恳求皇帝陛下给边关的各位大臣下命令，要他们痛心疾首革除上述弊端。边关地区的镇守、备御等官员，也应该按时废黜或升降，这样才能使有能力的人奋发，给懈怠的人以警告。至于重要的边关和要害之处，要么增加国家军队，要么建设军营堡垒，要么筑墩台，都必须处置得当，每年还得派遣大臣去巡视，这样边关地区有了防备，外族想要入侵的气氛才能收敛。”
成化元年(1465)春天，孛来诱骗兀良哈带九万骑兵侵入辽河，武安侯郑宏率兵打退了他们。同年秋天，他们零零散散地抢掠了延绥等地。同年冬天，又大举入侵明朝。明朝命令彰武伯杨信率领山西的军队，都御史项忠率领陕西的军队抵抗敌人，不多久敌人退却。不久，鞑靼人又渡过河曲，包围了黄甫川堡，守军官兵奋力战斗，才引退而去。
刚开始时，鞑靼人入侵地点，要么在辽东、宣府、大同，要么在宁夏、庄浪、甘肃，来来去去没有一定，作祸的时间也不长久。景泰初年，才开始进犯延庆，但这时他们的部落还少，不敢深入。天顺年间，有个叫阿罗出的人，率领属下人偷偷地进入河套地区居住，这样就逼近了西部边关。河套这个地方，是古代的朔方郡，唐朝张仁愿在这里筑有三个受降城。河套地处黄河以南，从宁夏到偏头关，宽广有二千里，水草富饶，其外是东胜卫所。东胜卫所的外面，土地平坦，敌人来犯时，连一匹马也藏不住。明朝初年曾派兵守卫这个地方，后因为该地太空旷就把守军往内迁。于是，孛来和小王子、毛里孩等人先后到达该地，掳抢中国人做向导，常常抄近路掠夺延绥地区，这样边关的事务就很棘手。
成化二年(1466)夏天，鞑靼人大举侵入延绥。宪宗皇帝任命杨信为总兵官，都督赵胜为副总兵官，率领京都的军队和各边关的士兵二万人征讨他们。由于杨信原先被任为议事，到自己的官府去上任了，因此没及时赶到。敌人掠夺了平凉，又攻入灵州和固原，长驱直入侵入静宁、隆德各地。同年冬天，又侵入延绥，参将汤允绩率兵战死。
不久，鞑靼各部落内部争夺，孛来杀死马可古儿吉思，毛里孩又杀孛来，立了其他人做可汗。斡罗出又与毛里孩互相仇杀，毛里孩便杀死斡罗出所立的可汗，赶走了斡罗出，派遣使臣到明朝献贡。后来又寻机渡过黄河劫掠大同地区，成化三年(1467)春，宪宗皇帝命令抚宁侯朱永等带兵征讨。碰上毛里孩再次征求与明朝献贡，而别的部落酋长孛鲁乃也派人来朝见皇帝。宪宗皇帝便答应了毛里孩的乞求，让朱永等人把军队驻扎在边关要塞。
成化四年(1468)秋天，给事中程万里给宪宗皇帝上书说“：毛里孩已长期没有入朝献贡物了，窥探我边疆地区，其心情不可预测，然而我认为有三个因素，可打败毛里孩。京都离较近的边关地区才二三天的路程，这样他们是客，我们是主，这是他们第一个不利因素。毛里孩兼并各部落，到处打仗，这样他们既骄慢又疲劳，这是他们第二个不利因素，他们长期以来都随水草的茂盛与否而迁徙，各部落四下分散，兵力不集中，这是他们第三个不利条件。我们应该选出精兵二万人，把每三千人编成一军，派英勇善战的将领统领，对他们赏罚分明，再派人打探毛里孩的居住地，然后悄悄地派兵捣毁它，这样毛里孩必败无疑。”宪宗皇帝认为这个建议很大胆，但不能用。同年冬天，鞑靼人又入侵延绥。第二年春天，再次入侵，被守卫的将领许宁等击败。该年冬天，他们又纠集三个卫所的外族人入侵边关，大肆骚扰延绥、榆林等地。
成化六年(1470)春，大同巡抚王越派游击许宁打败鞑靼人；杨信等也在胡柴沟大败他们。此时孛鲁乃和斡罗出收集别的部落的加思兰、孛鲁忽等也来占据河套，做长期居住的打算。由于延绥告急，宪宗皇帝任命朱永为将军，任王越为参赞军务，让他抵御敌人，朱永到那里后，几次听到有捷报传来，王越等人都得到提升和奖赏，按功劳封朱永世代为侯，但敌人占据河套地区依然如故。
成化七年(1471)春，朱永上书皇帝谈出战和守卫的二种方略。朝廷商议的结果认为粮食匮乏马匹缺损，要进剿敌人很困难，因此大臣们都请求皇帝给边关将领下命令，要他们小心守卫以图万全。这样吏部侍郎叶盛去巡视边防，和延绥巡抚余子俊及王越一起商量在边关筑墙，设立烽火台和堡垒。同年冬天，敌人侵入边关要塞，参将钱亮战败，王越等人无法救他。兵部尚书白奎请求挑选一名大将军专门负责对敌作战事宜，碰上叶盛回来，王越也赴京都办事，于是便在朝廷上商议，请求发大军到河套去搜索敌人。宪宗皇帝任武靖侯赵辅为将军，节制各路军队的行动，王越仍是督师。敌人大举入侵延绥，赵辅没有能力抵御，便被召回去了，宁晋伯刘聚取代赵辅的位置。但刘聚没有建功。等毛里孩、孛鲁乃、斡罗出势力稍有衰弱，满都鲁便入据河套地区，自封可汗，扎加思兰为太师。
成化九年(1473)秋天，满都鲁等与孛罗忽一起入侵韦州。王越侦察了解到敌人已全部出发，其老弱家属全留在红盐池，便和徐宁及游击周玉一起率轻装骑兵昼夜疾驰到红盐池，分别包围了他们的营地，前后夹击，大破敌人的老巢。之后，王越他们又在韦州邀击了满都鲁。满都鲁等人失败而回，牲畜帐篷全都丧失殆尽，妻子儿女也都丧亡了，只好相顾悲泣而去，从此以后，他们不再在河套居住，边关地区的祸患稍有消除；间或也有在边关抢劫的，但都不敢大肆入侵，还数次派使者向朝廷敬献贡物。
当初，扎加思兰把女儿嫁给满都鲁，把他立为可汗。后来他们杀了孛罗忽，兼并了他的部众，更加倍专横恣意。其部属脱罗干、亦思马因此谋杀了满都鲁。由于满都鲁也死了，握有强权的各位酋长已相继灭亡，边疆地区的军民才稍为得到一点安宁。
此时宦官汪直仗着皇帝的恩宠，想以边关立功来抬高自己，王越、朱永便依附于他。成化十六年(1480)春，边关将领上书说，有传闻敌人将渡过黄河内侵，就任朱永为将军，汪直和王越为督军带兵到边关，未到规定期限，就在威宁海子袭击并打败敌人，之后又在大同再次获胜。这样朱永就晋升为公爵，且可以世袭，王越封为威宁伯，汪直的俸禄增到三百石。不久皇帝下诏书让王越代替朱永掌管军队。亦思马因等人更加纠集众人在边关地区掠夺，祸害延及辽州。该年秋天，敌人有三万骑兵入侵大同，扎下帐篷有五十里，杀死掠夺的人口和牲畜达数万。总兵许宁带兵抵抗，战败，却向朝廷报胜利。敌人得利之后，便长驱直入到顺圣川，掠夺了浑源州、朔州等地。宣府巡抚秦..、总兵周玉奋力抗击，才打退敌人。山西巡抚边镛、参将支玉等尽全力抗击敌人，而敌人去了又来，一直到成化末年，每年都不得安宁。
亦思马因死后，入侵者又称自己为小王子，还有一个叫伯颜猛可王。弘治元年(1488)夏，小王子带书信来明朝要求入贡，自称为大元大可汗。朝廷正实施宽容政策，便答应了他们。从此，小王子和伯颜猛可王等人屡次到明朝献贡，渐渐在河套地区往来并抢掠。弘治八年(1495)，北方部落的亦卜剌因王等人进入河套地区放牧。至此小王子与脱罗干的儿子火筛互相依靠日益强大，成为东西方诸边疆地区的祸患。这一年，他们三次入侵辽东，杀人掠夺东西较多。第二年，宣州、大州和延绥各边境地区都遭到他们的破坏。
弘治十一年(1498)秋天，王越负责各边关事务，便带轻兵在贺兰山后面袭击并打败了敌人。第二年，敌人带大队的人马侵入大同、宁夏境内，游击王果战败，参将秦恭、副总兵马升逗留原地不进兵，都被处死。此时，平江伯陈锐为总兵，侍郎许进督军，久而无功，被弹劾离去，保国公朱日军、侍郎史琳代替了他们的位置，太监苗逵做监军。
弘治十三年(1500)冬天，小王子又占据河套。第二年春天，吏部侍郎王鏊上书皇帝谈对敌防御的八种策略：第一是确定朝廷的重大决策；第二是重视主将；第三是法令严明；第四是体恤边关百姓；第五是广泛招募军队；第六是对敌人用离间计；第七是分兵把守；第八是出奇制胜。孝宗皇帝命令有关官员必须了解这些内容。此时敌人以八千骑兵往东驻扎在辽州要塞之下，攻进长胜堡后杀戮抢劫一空。同年秋天，朱晖等带五路兵马在河套夜袭敌人，斩获敌人的首级三个，赶了千余头牲畜回来，皇上给了他甚厚的奖赏。小王子又带十万骑兵从花马池、盐池进入边关，在固原、宁夏境内抢劫杀戮无数。很悲惨残酷，连京城附近都受到震动。
弘治十五年(1502)派户部尚书秦..总管陕西事务。该年夏天，敌人从辽东的清河堡进入，到密云，不久又往西抢劫偏头关。秋天，敌人又以五千骑兵进犯辽东的长安堡，副总兵刘祥率兵抗击，斩获敌人首级五十一个，敌人才退去。第二年，稍为安静一些。
弘治十七年(1504)春天，敌人上书给孝宗皇帝，请求允许他们来上贡，孝宗皇帝答应了他们，最后竟然不来；又侵入大同杀死当地守军，并进犯宣府和庄浪，当地守军将领卫勇、白玉等人带兵打退了敌人。第二年春天，敌人以三万骑兵包围了灵川，又进入内地抢劫，指挥仇钺、总兵李祥率军打跑了敌人。敌人又大举入侵宣府，总兵张俊抗击入侵，被敌人战败，其副将张雄、穆荣阵亡。
武宗即皇帝位后，又命令朱晖、史琳带兵防御。弘治十八年(1505)冬天，敌人侵入镇夷所，指挥刘经阵亡。敌人又从花马池毁坏城垣而入侵，掠夺隆德、大会宁等地大肆骚扰关中，武宗皇帝便让杨一清总管该地区事务，这是正德元年(1506)春天的事。
刘瑾掌权，全用宦官充当监军，杨一清感到没有职权，便挂职而去，这样文贵、才宽二人相继被委以该地区事务。正德二年(1507)，敌人进入宁夏、庄浪和定辽后卫的境内抢掠，守卫这些地方的将领都被抓来问罪。
正德四年(1509)，敌人数次入侵大同。该年冬天，才宽在花马池抗击敌人，结果中了敌人的埋伏而死。总兵马昂在木瓜山与亦孛来率领的另一部敌人战斗，战胜了敌人，斩获首级三百六十五个，缴获马和牲畜六百多头，还收缴军器二千九百多件。
过了一年，北方部落的亦卜剌与小王子互相仇杀。亦卜剌逃窜到西海，与阿尔秃厮会合后，逼迫威胁洮州西部的外族人屡次入侵，巡抚张翼、总兵王勋没能力制止，他们便渐渐深入，边疆的百姓苦不堪言。正德八年(1513)夏天，亦卜剌带领大队人马来到川州，派使者到巡抚府第拜访张翼，乞求允许他们在边疆地区驻扎下来放牧并给朝廷献贡。张翼以金币帛利诱他们往远处迁徙，亦卜剌便往西掠夺并占据了乌斯藏。从此，洮州、岷州、松潘州每年都不得安宁。
小王子数次入侵，杀人抢劫都很惨烈，现又以五万骑兵进攻大同，直奔朔州，并掠夺马邑。武宗皇帝命令咸宁侯仇钺带兵抗击，双方在万全卫发生战斗，仇钺等人斩了敌人三个首级，但损失的人则是该数字的十倍，却以捷报上奏皇帝。第二年秋天，敌人在数十里地连着扎营，向宣州、大州的要地进攻，同时派另外一万骑兵去劫掠怀安。总制丛兰告急，武宗皇帝便命令太监张永监督宣州、大州、延绥的军队，拜都督白玉为大将，协助丛兰守卫，京城的军队也戒严。布置完毕，敌人便越过怀安奔向蔚州，到达平虏城南面。丛兰等人预先在田间放置毒饭，将毒饭装成农民的午饭一样，自己带兵设下埋伏等待敌人，敌人到了都中毒，伏兵突然出击，杀死敌人很多，该年，小王子部落的酋长卜儿孩因为部落内的争斗又逃奔到西海，常入侵西北边境地区。
正德十一年(1516)秋天，小王子带七万骑兵分道入侵，与总兵潘浩在贾家湾发生战斗。潘浩屡战屡败，副将朱春、王唐都战死。张永在老营坡与小王子相遇，被小王子打伤逃到居庸。敌人于是进犯宣府，总共攻破城堡二十个，杀死和掠夺人口牲畜数万，潘浩受到夺三官的处罚，其他各位将领按情况降级处分。
正德十二年(1517)冬天，小王子带五万骑兵从榆林入侵。在应州包围了总兵王勋人等。武宗皇帝亲自到阳和部署，监督诸位将领前往援救，经过殊死战斗，敌人才稍为退却一点。第二天敌人又来进攻，自辰时到酋时，会战一百多个回合后，敌人才往西引退，明军追到平虏、朔州，碰到天刮大风，黑雾弥漫，白天看不见人，武宗皇帝才率兵回师，命令在朝廷上宣布捷报。此后，敌人每年仍进犯边关，但都不敢太深入。
嘉靖四年(1525)春天，敌人骑兵一万侵犯甘肃。总兵姜..在苦水墩带兵抗击，斩杀敌人的魁首。第二年敌人又侵犯大同和宣府，亦卜剌又在贺兰山后驻扎放牧，数次骚扰边关。过了一年，小王子两次进犯宣府，参将王经、关山先后战死。该年秋天，又有数万敌骑侵犯宁夏要塞，尚书王宪派总兵郑卿等打败敌人，斩获首级三百多个，又过了一年的春天，敌人在山西掠夺；夏天，进犯大同中路，参将李蓁将他们打退；冬天，又侵略大同，指挥赵源战死。
嘉靖十一年(1532)春天，小王子乞求与明朝通好，没有得到答复，一怒之下带十万骑兵入侵，总制唐龙请求皇帝答允他，皇帝不听。唐龙遂与小王子连续战斗，斩杀俘虏了不少敌人。
此时小王子部最为富强，掌握十余万弓箭，牲畜货币颇多，对战争已稍厌烦，便把营帐迁往东方，称为土蛮，把许多部落分留在西北边疆地区。他们中名叫吉囊和俺答的人，是小王子的侄子，占据河套，既勇武又狡黠且喜欢战斗，成为各部落的部落长，相互率人蹂躏边关地区。
嘉靖十二年(1533)春天，吉囊带领众人屯驻在河套内，将要进犯延绥，边关地区的大臣有所防备，吉囊便突然以五万骑兵渡过黄河往西，袭击亦不剌、卜儿孩两个部落，大败他们。卜儿孩长久以来是庄浪、宁夏等边疆地区的祸患，亦郎骨、土鲁番等外族人也深受其害，过去随帖木哥一起要求与明朝通贡物和贸易，朝廷没有答应他。到此时唐龙认为卜儿孩已衰败远迁了，西海获得了安宁，请求朝廷不要更改他们投诚的事。
吉囊等人又攻破西海，一会儿偷偷地进入宣府的永宁境内，大肆抢劫而去。同年冬天，吉囊等进犯镇远关，总兵王效、副总兵梁震在柳门打败他们，并追到蜂窝山再次打败他们，敌人溺水而死的很多。第二年春天，敌人进犯大同，秋天，又从花马池入侵进来，被梁震和总兵刘文打退。
嘉靖十五年(1536)夏天，吉囊带十万人屯居在贺兰山，分兵进犯凉州。副总兵王辅起兵抗击，斩杀五十七个敌人。敌人又侵入庄浪境内，总兵姜..在分水岭与敌遭遇，打了三仗全胜。不久敌人又侵入延绥和宁夏边境。该年冬天，敌又进犯大同，进入宣府、大同要塞掠夺，总督尚书杨守礼和巡抚都御史楚书全力抵抗。
嘉靖十九年(1540)秋天，楚书派总兵白爵等在万全右卫境内三次打败敌人，斩获敌人一百多个。刘天和派总兵周尚文在黑水苑大败敌人，斩杀吉囊的儿子小十五。第二年春天，杨守礼派总兵李义在镇朔堡抗击敌人，派总兵杨信在甘肃抗击敌人，都胜利了。
该年秋天，俺答和其属下的阿不孩派使者石天爵到大同要塞投诚，巡抚史道把该事报告朝廷。嘉靖皇帝下诏书拒绝了，并派尚书樊继祖督促宣府、大同的军队，悬赏购买俺答和阿不孩的首级。于是他们大举向境内进犯，俺答攻下石岭关，目标对准太原，吉囊从平虏卫进入平定、寿阳等地掠夺。总兵丁璋、游击周宇战死，诸多将领都承担了罪责，只有樊继祖得到皇帝奖赏。
嘉靖二十一年(1542)夏天，敌人又派石天爵来通好，大同巡抚龙大有把他诱捕起来，上交给朝廷，诡称是自己设计捉拿的。嘉靖皇帝很高兴，提升龙大有为兵部侍郎，边关地区有数十名大臣受到皇帝的奖赏。石天爵被拉到闹市车裂分尸。敌人很愤怒，涌入边关，掠夺朔州，到广武，又从太原南下，沁州、汾州、襄垣、长子等地都被他们破坏，他们又从忻州、崞州、代州往北，屯居祁县，参将张世忠奋力战斗，敌人把他围成数重，自己时至申时，双方伤亡相当。最后张世忠箭矢用完了被杀，百户张宣、张臣都战死，敌人才从雁门旧道回去。同年秋天，敌人又入侵朔州。吉囊死后，他的各个儿子狼台吉等散处河西。势力瓜分后，只有俺答最强盛，每年数次骚扰延绥等边境。
嘉靖二十三年(1544)冬天，小王子自万全右卫入侵，到达蔚州和完县，京都戒严。
嘉靖二十四年(1545)秋天，俺答进犯延绥和大同，总兵张达打退了他。不久又进犯鹁鸽峪，参将张凤、指挥刘钦、千户李瓒、生员王邦直等都战死。在阳和，俺答看到总督侍郎翁万达、总兵周尚文严阵以待，才引退而去。第二年夏天，俺答又派使者到大同要塞，要求通好，边关的士兵杀了使者。同年秋天，又来请求，翁万达再次上疏给皇帝，皇帝不答应。敌人便以十万骑兵从西面攻入保安，掠夺了庆阳、环县后往东，以一万骑兵入侵锦州、义州。总督三边侍郎曾铣带领参将李珍等在马梁山后直捣敌人老巢，斩杀敌人一百多人，敌人才开始退兵。
曾铣商议收复河套，大学士夏言亦有此主张。嘉靖皇帝正重用夏言，命令曾铣拿出具体的战略部署，以便相机行事。又过了一年夏天，翁万达又给皇帝上言：“敌人自去冬到今春屡次乞求通好，言词恭敬，似乎应该答应他们。”皇帝不听，反而责怪翁万达无知轻慢。曾铣在边关修缮要塞加强练兵，总是打败敌人。后来皇帝的主意中途发生了变化，夏言和曾铣竟被加罪，在西市斩首。敌人便更加隐藏锋芒以待时机，朝廷大臣都不敢提收复河套的事了。
嘉靖二十八年(1349)春天，敌人进犯宣府的滴水崖。把总指挥江翰、董..战死，守军全军覆没。敌人便入侵永宁、大同。总兵周尚文在曹家庄起兵抗击，大败敌人，斩杀了敌人的魁首；碰到自怀来赶来援救的翁万达和听到警报率一千骑兵追击敌人的宣府总兵赵国忠后，又接连打败了敌人。这一年，敌人五次进犯西边的要塞。
嘉靖二十九年(1550)春，俺答转移到威宁海子居住。同年夏天，进犯大同，总兵张达、林椿战死。敌人引退离开时，传箭令到各部落准备大举进攻。该年秋天，敌人顺着潮河川南下到古北口，都御史王汝孝率领蓟镇的军队抵抗。敌人表面上按兵不动，暗地里派遣精锐骑兵从小路破墙而入，王汝孝的军队溃败，敌人便在怀柔大肆抢劫，包围顺义，到通州时又分兵四出抢劫，把湖渠的马房也烧掉。朝野为之震动。
敌人大队人马进犯京都，大同总兵咸宁侯仇鸾、巡抚保定都御史杨守谦等都带兵赶来救援王朝。皇帝拜仇鸾为大将军，使他指挥各路军队。仇鸾和杨守谦都胆小不敢出战，兵部尚书丁汝夔既害怕又担忧不知该怎么办，只好闭门守卫。敌人焚烧抢劫了三天三夜后才退去。嘉靖皇帝事后杀了丁汝夔和杨守谦。敌人将要出白羊口，仇鸾尾随在敌后。敌人突然朝东返回，仇鸾没有意料和防备，军队溃散，死伤一千多人，敌人便慢慢地从古北口出了要塞。各位将领把敌人留下的尸体收起来，把脑袋割下来，共八十多个，冒充胜利上报给皇帝。
当俺答带兵逼近京都城时，让被他们俘去的马房内官杨增带着书信到都城内要求通好。辅臣徐阶等认为应当以计谋退敌，便让皇帝下诏书让俺答退兵到塞外，让边关上的大臣来替他们请求。俺答回去后，派遣儿子脱脱来谈投诚事宜。此时正是仇鸾掌权，便商议与敌人开通马市。兵部郎中杨继盛给皇帝上疏认为这样做不妥，没有结果。过了一年的春天，皇帝派侍郎史道负责与敌人通市的事，史道给敌人送去白金十万，开大同与敌人通贸易，后又开通延绥、宁夏与敌人互市。叛徒萧芹、吕明镇两人，以前因犯罪逃入敌方，要挟白莲教，与其党徒赵全、丘富、周原、乔源等人一起助俺答为患。
俺答贸易完后，又进来抢掠，边关大臣责问他，他就说是萧芹带他们来抢劫的。萧芹自称自己有异术，能够让城堡倒塌。敌人让他试验，不灵，便把萧芹和吕明镇捆绑起来，而赵全、丘富等人竟然躲藏起来不敢出来。俺答又请求拿牛马换粟米和豆子，要皇帝分封他一个职务，背地里又密约河西各部落向明朝进犯，毁损边关的城墙。皇帝厌恶俺答的行为，下诏停止马市，召史道回来。从此，敌人每天在西部边境抢劫，当地百姓大受困扰。
嘉靖三十一年(1552)春天，敌人以二千骑兵进犯大同，指挥王恭在平川墩抗击敌人，战死。夏天，敌人往东进入辽阳要塞，在三道沟包围了百户常禄，指挥姚大谟、刘栋、刘启基，四个人都阵亡，备御指挥王相赶来救援，在寺儿山与敌大战，双方伤亡相当，敌人退却。千户叶廷瑞带一百人为王相助战。第二天，王相包扎好伤口又邀敌人在蜡黎山进行殊死战斗，箭矢用完了，便与他手下的将士三百人一起阵亡。叶廷瑞重伤昏死过去又苏醒过来，敌人也退走了。这年，敌人总共侵犯大同四次；侵犯辽阳三次；侵犯宁夏一次。第二年春天，敌人又进犯宣府和延绥。夏天，进犯甘肃和大同，守卫的将领抗击时总被打败。秋天，俺答又大举入侵，攻下浑源、灵丘、广昌，又急攻插箭、浮图等山口。固原的游击陈凤赶宁夏的游击朱玉率军队赶来援救，经过大战打退敌人。敌人又分兵往东进犯蔚州，往西劫掠代州和繁..。之后，驻在鹿阝州、延绥二十日，延庆各城都被屠杀抢劫几遍，再把营帐移到中部，想进犯泾州、原州两地，碰上长期下雨才离去。此时小王子也乘机为寇，进犯宣府的赤城，不久，俺答又以一万骑兵侵入大同，大肆抢劫到八角堡。巡抚赵时春起兵抵抗，在大虫岭与敌相遇，总兵李涞战死，全军覆没，只有赵时春自己逃脱。
嘉靖三十三年(1554)春天，敌人侵入宣府的柴沟堡。夏天，又进犯宁夏，大同总兵岳懋中埋伏而死。秋天，敌人攻占蓟镇的防卫墙，百路大军一起进发。警报一天数十次地传到京城，京城的军队都戒严。总督杨博尽全力抗拒敌人，招募不怕死的勇士深夜砍到敌人的营帐里去，敌人受惊扰后才逃走。第二年又数次进犯宣府、蓟镇，参将赵倾葵、李光启、丁碧先后战死，朝廷定下悬赏的价格，若买到俺答的首级，赏赐万金，封为伯爵；抓获丘富、周原，得三百赏金，授予三品武官。此时丘富等人在敌方招集亡命之徒，居住在丰州，筑城自卫，构建宫殿，开垦水田，称为板升。板升，中国话就是屋子。赵全教授敌人，使敌人更习惯于攻战之事。俺答非常喜爱赵全，每次入侵时都一定要备酒到赵全的住所去请教。
嘉靖三十五年(1556)夏天，敌人三万骑兵进犯宣府，游击张纟宏迎战敌人，战败而死。冬天，敌人在大同边境掠夺，继而又掠夺陕西的环州、庆州等地，守将孙朝、袁正等打退了敌人，这年，土蛮又再次进犯辽东。
第二年，敌人以二万骑兵分头到大同边境劫掠，杀死守备唐天禄、把总汪渊。俺答弟弟老把都又带数万人马进入河流口，进犯永平和迁安，副总兵蒋承勋奋力抗战而死。该年夏天，敌人突然进犯宣府的马尾梁，参将祁勉战死。该年秋天，又进入大同右卫境内，攻占并毁坏七十多个城堡，杀死和掳走的百姓很多。同年冬天，俺答的儿子辛爱有个妾名叫桃松塞，与其部落的头目收令哥有私情。她害怕被诛杀而投降明朝。总督杨顺自吹自己建了奇功，把她带到朝廷。辛爱来索人不得，便纵兵掠夺大同各墩堡，把右卫围了数圈。杨顺害怕了，便诡称敌人愿意拿赵全、丘富来换桃松塞。本兵许论认为这样可以，便让桃松塞夜里逃出边塞，骗她往西走，暗地里派人告诉辛爱，辛爱抓到后杀了她。敌人从这件事知道杨顺无能，便包围了右卫更急，还分兵进犯宣府、蓟镇。整个西部边境为之震动，右卫的烽火断绝了整整六个月。大学士严嵩与许论高议，想放弃右卫。嘉靖皇帝不听，下令各位大臣发兵筹集粮饷。同时以兵部侍郎江东替换杨顺掌管军务。此时老将尚表带着一些馈赠的粮饷进围城之中，尽全力抗击敌人，粟米吃完了吃牛马，把房屋拆掉做柴薪，士兵没有叛逃的。尚表时而还出兵突然袭击敌人，抓获俺答的孙子、女婿和部将各一人。碰上皇帝派遣的侍郎江东和巡抚杨选、总兵张承勋等人各带兵进发，包围圈才解开。敌人又掠夺永昌、凉州和宣府的赤城，包围甘州达十四日后才退去。土蛮也数次进犯辽东。
嘉靖三十八年(1559)春天，老把都、辛爱谋划大举入侵，驻兵在会州，让他们的间谍诡称要往东进犯。总督王忄予不能察觉他们的阴谋，遂分兵往东，数次变更号令，敌人便乘机进入蓟镇的潘家口，王忄予因此获罪。同年夏天，敌人进犯大同、又转而掠夺宣府的东西二城，驻扎在内地达十日，碰上长期下雨才退走。
嘉靖三十九年(1560)，敌人聚集在喜峰口外，窥视进犯蓟镇。大同总兵刘汉出兵在灰河捣毁敌人的营帐，敌人才稍微远迁了一点。该年秋天，刘汉又与参将王孟夏等直捣丰州，擒获斩杀敌人一百五十人，几乎把板升全烧光。该年，敌人进犯大同、延绥、蓟镇、辽阳。第二年春天，敌人从河西踏冰进犯，守备王世臣、千户李虎战死。秋天，敌人进犯宣府和居庸。冬天，他们又掠夺了陕西、宁夏的要塞。之后，他们又分兵向东，攻陷盖州。
嘉靖四十一年(1562)夏天，土蛮入侵抚顺，被总兵黑春打败。不久，敌人又攻打凤凰城，黑春奋力战斗了两日两夜，阵亡。敌杀掠百姓很多。冬天，俺答屡次进犯山西、宁夏的边关。延绥总兵赵岢分出精锐兵卒，命令副将李希靖等人东出神木堡，在半坡山捣毁敌人的营帐；又命令徐执中等人西出定边营，在收艹麦湖袭击敌骑兵，都取得了胜利，斩首级一百十九个。
嘉靖四十二年(1563)春天，敌人入侵宣府滴水崖，刘汉将他们打退。敌人于是往东，数次进犯辽阳边关。秋天，总兵杨照战败而死。此时蓟镇、辽阳总督杨选囚禁了三卫长通罕，让他的各个儿子轮流来做人质。通罕，是辛爱妻子的父亲。杨选希望以此举来牵制辛爱，三卫的人都有怨言。该年冬天，敌人大肆掠夺顺义、三河。将领赵溱、孙膑战死，京都戒严。大同总兵姜应熊在密云打败敌人，敌人退走。皇帝下诏杀杨选。第二年，土蛮入侵辽东，都御史刘焘上书皇帝为守卫的诸将请功，说海水暴涨，敌骑淹死很多，皇帝说：“海也显灵了。”下诏让有关官员对海祭祀祷告。刘焘等人都有奖赏。该年冬天，敌人进犯陕西，大肆掠夺板桥、向闸儿等地。
嘉靖四十四年(1565)春天，敌人进犯辽东宁前的小团山，参将线补衮、游击杨维藩战死。夏天，敌人进犯肃州，总兵刘承业带兵抗击，两战都胜。秋天，俺答的儿子黄台吉率轻装骑兵，从宣府洗马林突然入侵，散掠内地。把总姜汝栋以精兵二百人埋伏在暗庄堡，突然碰到黄台吉，便与他们搏斗。黄台吉堕落马下，被其部下救走。黄台吉受了伤，过了一天才苏醒过来。第二年，俺答屡次进犯东西要塞。同年夏天，清河守备郎得功守卫在张能峪口，打败了敌人。该年冬天，大同参将崔世荣率领儿子大朝、大宾在樊皮岭抗击敌人，父子三人全阵亡。此时丘富已死，赵全在敌营中更受重用。他尊俺答为皇帝，为俺答建宫殿。按预定日子上栋梁时，忽然刮起大风，栋梁坠下来砸伤了数人。俺答有点害怕，不敢再在宫殿中央住。兵部侍郎谭纶在蓟镇善于带兵治军，赵全便劝俺答不要轻易进犯蓟镇，认为大同人军队薄弱，可以去逞威风。
隆庆元年(1567)，俺答数次进犯山西。该年秋天，俺答又率数万人马分三路入侵井坪、朔州、老营、偏头关等地，边关将领无法抵挡。他们便长驱直入进攻岢岚和汾州，攻破石州，杀死知州王亮采，屠杀老百姓。又掠夺孝义、介休、平遥、文水、交城、太谷、隰州等地，男女被杀达数万人。皇帝知道该事后，各按等差处罚了边关的大臣。三卫勾结土蛮又同时入侵，蓟镇、昌黎、抚宁、乐亭、卢龙等都遭蹂躏，敌人的骑兵都游到滦河，京师大受震动。三天后敌人才引退。诸位将领追击，敌人出义院口，碰上大雾，迷失了道路，人马都堕落在棒槌崖中，死者颇多。追击的明军将领便上前割下敌人的首级。
隆庆二年(1568)，敌人进犯柴沟，守备韩尚忠战死。此时兵部侍郎王崇古镇守西部边关，总兵李成梁镇守辽东，数次在边关外邀击敌人。敌人知道明军已有防备，入侵稍微少些。
隆庆四年(1570)秋天，黄台吉入侵锦州，总兵王治道、参将郎得功以十多骑深入敌营，战死。该年冬天，俺答的孙子名叫把汉那吉，是俺答第三个儿子铁背台吉的儿子，幼年丧失父母，在俺答妻子的住所养大。长大后，娶比吉为妻，把汉又聘袄儿都司的女儿为妾。袄儿都司的女儿，是俺答的外孙女，相貌姣美，俺答从把汉手中将他夺过来占为己有。把汉很愤恚，于是带其属下阿力哥等十人投降明朝。大同巡抚方逢时接纳了他们，并告诉总督王崇古。王崇古给皇帝上疏时说“：把汉的归降，与带领部众来依附的人不一样，应该给他官爵，给他好吃好住，给他车马，做给俺答看。如果俺答着急了，就让他把板升的各位叛徒绑送来；如俺答不听，就威胁要杀把汉使俺答牵挂沮丧；如果还不行，就安抚接纳把汉，像汉朝建属国居于乌桓的情形一样，让把汉招纳他的旧部，迁到最近的边关去。俺答老了且快要死了，如果黄台吉即位，就让把汉回去，让他与黄台吉互相抗衡，我们则按兵帮助把汉。”皇帝认为这个建议可以采纳，便给把汉授予指挥使，给阿力哥授正千户。
俺答正在西边抢劫吐番，听到这件事后急忙赶回来，约好各部落进犯明朝。王崇古传书给各路将领，要他们严密防守。敌人的使者来请命，王崇古派译者鲍崇德去，说朝廷对把汉很好，如果他们能把板升的各位叛徒赵全等人绑起来，早晨把叛徒送到明朝官员手里，把汉傍晚就能回到家。俺答大喜，屏退众人后说“：我是不想作乱的，全是赵全等人让我这么做的，如果天子能封我做王，做北方各部落的长官，谁敢在边疆作患呢！即使我死了，我的孙子也可继承我的王位，他衣食都是中国给的，怎么忍心背叛中国呢？”便更加派使者与鲍崇德一起来乞求册封，并请求让他们以马匹与中国人换铁锅、布帛。随即俺答便把赵全、李自馨等数人绑来献给明朝。王崇古便以皇帝的诏命让把汉回去。把汉还感到恋恋不舍，感激涕零而去。俺答得回孙子大喜，给皇帝上表表示谢恩。
王崇古因此给皇帝说“：朝廷若答允俺答封王通贡物的要求，各边关地区有数年的安宁，可利用这个时间来修缮战备。如果敌人日后背弃盟约，我们可以数年蓄积起来的财力，出战或守卫。这总比一年到头疲于奔命，自救都来不及啊！”又陈述八件事请皇上批准：一、商议封号官爵。各部落的排行辈分，俺答为大，应该赐给他王的称号，给他印信。他手下的大人物如老把都、黄台吉和吉囊的长子吉能等，都应授予都督称号。他的弟侄子孙如兀打儿汉等四十六人，可授予指挥。俺答的各位女婿十多人，可授千户。二、确定贡额。每岁到朝廷入贡一次，俺答可带马十匹，使臣十人。老把都、吉能、黄台吉带马八匹，使臣四人，各部落酋长各以部落大小为等差，大部落酋长可带马四匹，小部落酋长可带马二匹，使臣各为二人。通计每年入贡的马不能超过五百匹，使臣不能超过一百五十人。马匹分为三等，上等好马三十匹，收进皇帝的马房，其余的按等级给价，老瘠之马不要。他们的使臣，每年容许六十人进京都，其余的全待在边境上。使臣回去时，可任意拿马交换缯布等东西。给他们的酬赏，赏额大小可与三卫和西蕃各国的相同。三、商量好贡期、贡道。以春月和万寿圣节四方来会的日期为入贡日子。使臣的人、马匹和上表的文书从大同左卫检验后入关，给他们犒赏。待在边关的，分别送到各城巡抚镇将那里验明后给奖赏。到京城的，要带他们到居庸关才能进入。四、确立互相贸易。互相贸易的规矩就像弘治初年北方部落入贡时的一样。外族人可以金、银、牛马、皮毛、马尾等物与商贩的缎轴、布匹、釜锅等物交换。开市贸易的那天，来的人要以三百人驻在边关外，我们派五百名士兵驻扎在市场内，开市日期为一个月。至于市场，陕西三个边关原来立有场堡，大同应设在左卫北部威远堡的边关外，宣府应设在万全右卫、张家口边关外，山西应设在水泉营边关外。五、商量好安抚和奖赏。守卫市场的兵卒，每人得布二匹，部落长得缎二匹、绸二匹。如果是友好的人到边关贸易，按来者的大小，酌量加增犒赏。六、商量好归降事宜。向朝廷通贡物后，归降的人不分是有罪还是无罪，都免予收纳。其中华人被掳抢去的，现在要回来，查明没有偷盗行为的，可以回来。七、审经权。八、戒狡饰。
皇帝把王崇古的这个上疏，交给朝廷大臣议论。最后皇帝终于采纳王崇古的意见，下诏书封俺答为顺义王，赐给红蟒衣一袭；昆都力哈、黄台吉授为都督同知，各赐红狮子衣服一袭；彩币四表里；宾兔台吉等十人授予指挥同知；那木儿台吉等十九人授予指挥佥事；打儿汉台吉等十八人，授予正千户；阿拜台坦克等十二人授予副千户；恰台吉等二人授予百户。昆都力哈，就是老把都。兵部采纳王崇古的提议，确定市令。秋市成立后，凡得到马五百多匹，就按等级差异给俺答等人赏赐彩币。西部的吉能和他的侄子切尽等也来请求通市，皇帝下诏书将市场设在红山墩暨清水营。市场成立后，亦封吉能为都督同知。不久俺答又请求要金字经和喇嘛僧，皇帝下诏书给他。王崇古又请求给他玉印，皇帝下诏给他镀金的银印。俺答老了迷信佛教，又请求在海南建寺，皇帝下诏给该寺取名仰华。俺答常远处青山，二个儿子，一个叫宾兔，居住在兰州正北部的松山，另一个叫丙兔，居住在河州正西面的西海，都要求互通贸易，且桀骜不驯。俺答说服他们后，也渐渐有所驯服。
从此，俺答管束的各部落没有人再侵犯，他们每年都来入贡和贸易。西部边关得到安宁。东部的土蛮几次带人进犯辽阳要塞，总兵李成梁在卓山打败他们，斩获首级五百八十余个。守备曹..又在长胜堡打败他们。神宗即皇帝位后，他们每年都有进犯。
万历六年(1578)，李成梁率领游击秦得倚等在东昌堡袭击敌人，斩杀敌人部长九人，其他兵士八百八十四人。总督梁梦龙将此消息告诉皇帝。皇帝十分高兴，到郊外的祖庙里去祭祀祷告，亲自到皇极门宣布大捷。
万历七年(1579)冬天，土蛮四万骑兵入侵锦州营。梁梦龙、李成梁和总兵戚继光等人已经预先接受了大学士张居正的策略，合力防备抵抗，敌人才退去。从此，敌人数次入侵，李成梁等人数次打败他们，并斩杀敌人的大首领。同时又经常在塞外袭击敌人，多有收获。敌人害怕了，很少再来杀戮，李成梁便因功封为宁远伯。
俺答既然与朝廷通贡市后，对朝廷热爱恭谨。他部下士兵如有抢掠边疆百姓东西的，一定处罚治罪，并叩头谢罪，朝廷对他也赏赐很厚。万历十年(1582)春天，俺答死，皇帝特赐祭坛七个、彩缎十二表里、布一百匹，以示优恤。俺答的妻子哈屯带领儿子黄台吉等，上表献马给皇帝表示谢恩，皇帝又按等级各赏赐币、布给他们。朝廷封黄台吉为顺义王，改名叫乞庆哈。黄台吉当了三年王死了，朝廷所给的恤典与俺答死时一样。
万历十五年(1587)春天，黄台吉的儿子扌奢力克继嗣王位。他的妻子叫三娘子，就是以前俺答所抢夺来为妾的那个外孙女。她匹配了三个王，主掌兵权，为中国守卫边塞，别人既怕她又服她。朝廷便敕封她为忠顺夫人，从宣大至甘肃一线二十年没有发生过战事。等到扌奢力克往西远迁后，在河套的部落庄秃赖等人便占据水塘，卜答兔、火落赤等人占据莽剌、捏工两川，数次进犯甘州、凉州、洮州、岷州、西宁等地。其他部落有数十个，在边塞地区出没，一会儿顺服朝廷，一会儿又背逆朝廷，反复无常。皇帝厌恶他们，万历十九年(1591)下诏停止给扌奢力克通市的赏赐。不久扌奢力克又到边关来表示臣服，带领部下众人往东而归。只有庄秃赖、卜失兔等人像以前一样抢掠。这年冬天，别的部落明安、土昧分别进犯榆林边境，总兵杜桐率兵抗击，杀死明安，斩获五百人。
万历二十年(1592)，宁夏叛将口孛拜等人勾结卜失兔、庄秃赖等，大举入侵，总兵李如松打败了他们。万历二十二年(1594)，延绥巡抚李春光上奏：“河套各部落投诚已久，自明安被杀，他们的仇恨已很深。西夏由于背逆，贡市已经断绝，因此延镇连年多事。现今东西边各部落都乞求内附，只有卜失兔藏私心不可预测。边境线长而军队少，要制服敌人保卫国家很难。因此应该观察敌人情况，审度时势。敌人进犯则要与他血战，若是偶尔为之的小过失，则应放宽，让小官处理。倘若敌人真心效忠顺服朝廷，可相机安抚他们，但也不可忘记战备啊！”皇帝命令兵部把这个意见传达给各边关。该年秋天，卜失兔入侵固原，游击史见战死。延绥总兵麻贵起兵抗击，一个月才退出去。此事令全陕西震动。这年，东部炒花进犯镇武堡，总兵董一元与之交战，大败敌人。第二年春天，松山部落的宰僧等进犯陕西，总督叶熊督师打退敌人。该年秋天，海西部落的永邵卜进犯西宁，总督三边李日攵传檄给参将达云、游击白译暨马其撒、卜尔加等所属的外族人，设下埋伏邀击敌人，大胜，斩获敌人首级六百八十三个。捷报传到朝廷，皇帝十分高兴，又因为有所属的外族人出力效命，追念到这是以前的总制郑雒的功劳，因而奖赏中也有郑雒的一份。
万历二十四年(1596)春天，总督李日攵以精兵分三路出边关，袭击卜失兔的营地，共斩杀敌人四百零九个，缴获马匹、牲畜和各种器械数千。火落赤部落又窥伺洮州，李日攵派参将周国柱等在莽剌川脑袭击他们，斩获敌人一百三十六人。该年秋天，著力兔、阿赤兔、火落赤等合谋进犯西部边关，炒花也率众人进犯广宁，当地的守将都严阵以待打退了他们。万历二十五年(1579)秋，海西部落进犯甘镇，明朝官军把他们打跑。冬天，炒花纠集土蛮各部落进犯辽东，杀人掠夺财物无数。第二年夏天，他们又入侵辽东，总兵李如松带兵出去捣敌人老巢，战死。冬天，李日攵等人分道在松山袭击火落赤，把他们打跑，收复了他们占据的地盘。
万历二十七年(1599)，皇帝下诏恢复扌奢力克的通市赏赐。此时李日攵等人在松山，各部落纷纷叛变，延绥、宁夏的守卫大臣共同出击，杀死和俘虏敌人近三千人。第二年，著力兔、宰僧、庄秃赖等人乞求投诚，不被允许。边关大臣王见宾等人再替他们向皇上请求，皇帝下诏恢复河套部落的入贡和通市贸易。
万历三十一年(1603)，海西部落数次入侵陕西的要塞，兵备副使李自实，总兵萧如薰、达云等把敌人打跑。万历三十三年(1605)夏天，东边部落宰赛诱杀庆云堡守御熊钅仑。皇帝下诏革除宰赛的通市赏赐。万历三十五年(160)夏天，总督徐三畏上言“：河套各部落与黄河东边的各部落不同。东边的各部落做事统一，遵守誓约，经历三十年都不变。而河套部落有四十二个支系，各支互为雄长，卜失兔在这些部落中只有空名而已。西部以火落赤最狡猾，要挟东西最贪得无厌；中部摆言太因为父亲明安为明军所杀，因此每年都要侵犯；东部则是沙计争当监市，与炒花互相逞勇显威。西部边境的抢掠和攘卫不是一天的事了。虽然他们号称有十万之众，分为四十二个大支系，但多的不超过二三千骑兵，少的只有一二千骑兵而已。应该分解他们的势力，接受他们的投诚，让先归顺的受奖赏，后归顺的则拒绝或围剿他们。因此仍然必须主持战争以张扬国威。”此时皇帝已经答应恢复宰赛和火落赤各部落的入贡和通市了。
不久，扌奢力克死，没有后代即位，忠顺夫人率领所部仍然为明朝效力。西部的银定、歹青数次带人进犯东西边关。延绥部的锰克什力亦以要挟赏赐为由，常沿边境线抢掠。卜失兔想与忠顺夫人结亲，被忠顺夫人拒绝。他的部下素囊台吉、五路台吉等各不相让，因此他们的封号长期没有定下来。万历四十一年(1613)，卜失兔与忠顺夫人结婚，东、西边关各部落的酋长都陈述自己的情况请求朝廷敕封。忠顺夫人不久去世，皇帝下诏封卜失兔为顺义王。因为把汉比吉一直很恭顺，皇帝敕封她为忠义夫人。卜失兔是扌奢力克的旁系孙子，因袭受封顺义王时，势力已稍有衰弱，他所统治的只有山、大二个镇外面十二个部落。他手下的部落酋长五路、素囊和兀慎台吉等所拥有的兵力都与顺义王相当。朝廷听从了宣府、大同总督涂宗睿的话，各按以前惯例给以封赏。
这年，炒花纠集虎墩兔三次进犯辽东。虎墩兔，居住在插汉儿，自称插汉儿王子，是元朝的后裔。他的祖父打来孙开始时在宣府边关外放牧，当时正是俺答强盛之时。打来孙怕被俺答吞并，便把营帐迁到辽阳，收容了福余等杂乱的部落，数次进入蓟镇西部掠夺。传了四代到虎墩兔时，势力就更加强大。第二年夏天，又纠合宰赛、暖兔以骑兵三万入侵，到达平虏、大宁。之后，又请求安抚赏赐他们，朝廷答应了。
万历四十二年(1614)，猛克什力入侵怀远和保宁。延绥总兵官秉忠等人将他们打败，斩获首级二百二十一个。第二年，插汉儿数次进犯辽东。之后，又掠夺义州，攻陷大安堡，杀死士兵和百姓很多。
万历四十四年(1616)，总兵杜文焕几次在延绥边关打败河套部落中的猛克什力等人，火落赤、摆言太和吉能、切尽、歹青、沙计等东西边关各部落都害怕，先后要求与朝廷入贡通市。
万历四十六年(1618)，大清起兵，攻占抚顺和开原，插汉儿部乘机率众人要挟请赏。西部边关阿晕的妻子满旦也带一万骑兵从石塘路入侵，抢掠蓟镇的白马关和高家堡、冯家堡。游击朱万良带兵抗击，被包围。紧急情报一天来数十次，朝廷内外都戒严。不久，满旦也乞求与明朝廷通贡。
万历四十七年(1619)，大清军队灭掉宰赛和北关的金台什、布羊古等部落。金台什的孙女是虎墩兔的妻子，于是蓟镇、辽阳总督文球、巡抚周永春等以利益诱骗她，使她联结炒花各部落，以抵挡大清军队，给她四千白金。第二年，是泰昌元年(1620)，给她加赏到四万。虎墩兔就到处说自己是帮助中国，实际邀索财物贪得无厌。
天启元年(1621)秋天，吉能进犯延绥边境，榆林总兵杜文焕将他打败。第二年春天，吉能又在延安的黄花峪大肆掠夺，深入内地六百里，杀死掠夺了数万居民。第三年春天，银定纠集人马再次掠夺西部边境，明朝官军打败了他们。又过了一年的春天，他们谋划侵入以前的老巢，进犯松山，为当地守卫大臣冯任等所打败。同年夏天，他们又纠集海西和古六台吉等人进犯甘肃，总兵董继舒带兵抗击，斩杀敌人三百多人。这年，歹青因为领赏的事在边关哗变，边关的人杀死了他。歹青，是虎墩兔的近亲。边关大臣决定每年给他偿命银一万三千两还多，而虎墩兔还是怏怏不乐，更想快点离去，不久，大清军队袭击并打败了炒花，他的部下都逃散了，半数归入到插汉儿那里。此时卜失兔更加衰弱，手下各部落已不听他的号令，部落酋长干儿骂等人每年都进犯延绥诸边关达数次。七庆台吉和敖目比吉、毛乞炭比吉等人，亦各带人在边关地区往来，伺机劫掠。
崇祯元年(1628)，虎墩兔攻打哈喇嗔和白言台吉、卜失兔各部落，都取得了胜利，于是便乘胜进犯宣府、大同要塞。该年秋天，皇帝到平台，召总督王象乾来，询问该怎么办。王象乾答说：“防备插汉儿的方法，就是让他们自相攻杀。现今卜失兔已往西逃到河套内去了，白言台吉只有自己一人，而哈喇嗔手下的人大多被掳掠走了，这些人已不顶用了。现今永邵卜最强，约有三十万人，会合卜失兔的部下，并联络朵颜三十六家和哈喇嗔的余部，便可以抵挡插汉儿了。然而与其图谋他们，还不如招抚和使用他们更好。”皇帝问“：要是插汉儿决意不接受招抚，怎么办？”王象乾答道：“应当慢慢笼络他们。”皇帝又问“：如果他们不投诚又怎么办？”王象乾秘密地向皇帝谈了些什么，皇帝认为他的主意蛮好，命他去与督师袁崇焕共同商量。王象乾到边关，与袁崇焕的意见相合。他们都说西部干净了东部自然就会安宁，如果虎墩兔不投诚，明朝边关东西两头都很紧急。因此决定第二年给插汉儿金子八万一千两，以表示软化统治。
大同巡抚张宗衡给皇帝上言“：插汉儿来到宣府、大同，驻扎在新城，离大同只有二百里，三个整月来不敢再靠前，其饥饿穷乏的状况与我们是一样的了。插汉儿依赖安抚金为命根子，两年不给他们，他们的费用就枯竭，粮食吃光，战马困乏，必然尸骨遍野。插汉儿盼望投诚，是盼望收入啊。而我们给他们金缯、牛羊、茶果、米谷无数，是我们正好投其所欲了。一旦让插汉儿士兵和战马吃饮丰足，那他们的狂妄和侵凌逞威，可是无法说的！”王象乾说“：投诚的局面快要成了而又毁了它，对插汉儿示以不信任，这也不是为国考虑吧！”皇帝认为王象乾的建议是对的，叫张宗衡不要再谈异议了。
第二年秋天，虎墩兔又带人到延绥的红水滩，在要求增加赏银的目的没有达到后，就在边塞外大肆抢掠。总兵吴自勉起兵把他们击退。不久他们向东依附于大清军队攻打龙门。不多久，他们被大清军队所袭击。崇祯六年(1633)夏天，插汉儿听到大清的军队到了，全部把他的部众渡过黄河远远地逃走了。此时，鞑靼各部落先后归顺依附大清。第二年，大清军队在兀苏河南冈大会各部落，颁发军队律令。这时虎墩兔已死，于是大清军队追到上都城，全部俘获插汉儿的妻子儿女和部众。
后来，河套部落每年都入侵宁夏、甘州、凉州，巡抚陈奇瑜、总兵马世龙、督师洪承畴等总是把他们打败。河套部落的干儿骂，也被总兵尤世禄斩杀。到明朝一代，边疆没有安宁，致使中原地区盗贼蜂起。掌权者贪图与俺答互通贡市的便利，看见插汉儿在东部边境恣意横行，就认为每年捐金钱数十万给他们，便可望得到旦夕苟安，并且还妄想把他们收为己用，最终也没有达到目的。等到后来，明朝未灭亡，而插汉儿先死，各部落全被收进了大清军队。国家的生计越是困难，边疆地区的事务便越是棘手，朝廷里的议论也就越多。明朝从这一点上看，已经不能有所作为了。
鞑靼人的地盘，东至兀良哈，西到瓦剌。在洪武、永乐、宣德年间，国家全盛，接受了许多外族人，就是这样他们或背叛或降服也没有准则。自正统皇帝以后，边疆的防备废弛，声威不显。外族各部落酋长大多以英雄豪杰的姿态出现，倚仗他们的暴力强劲，频频出来与中原汉族抗衡。边境的祸患，便与明朝相始终了。