缅甸，就是古代的朱波。宋朝宁宗皇帝时期，缅甸、波斯等国向朝廷进献白象，于是中国与缅甸的交通才从此开始。元朝至元年间，屡次派军讨伐他们，他们才向朝廷入贡。缅甸地处云南的西南端，有城郭庐舍，那里的人大多居住在楼上。
明太祖即皇帝位时，派使者带着诏书去谕告他们，到达安南时因道路阻塞无法通达，在安南居留了两年返回来。所派去的使者大多也死在路途之中。洪武二十六年(1393)，八百国派使者向朝廷入贡，说缅甸就在他们附近，因为太远无法径自来京城。皇帝便命令西平侯沐春派使者到八百国国王的住所，让他向缅甸转达朝廷的谕意。在这种情况下缅甸开始派遣他们的大臣极南速剌到京城，向朝廷进献土产，皇帝犒劳并赏赐了他。二十七年朝廷设置了缅中宣慰使司，任命当地酋长卜剌浪为宣慰使。二十八年，卜剌浪派遣使者向朝廷进献贡品，诉说百夷的思伦发侵夺了他们的土地。二十九年又上诉此事。皇帝派行人李思聪、钱古训劝谕缅甸和百夷都各自罢兵守卫自己的境土。思伦发听从了朝廷的命令。后来百夷的部落酋长刀干孟作乱，赶走了思伦发，这段故事前文中已经叙述过了。
永乐元年(1403)，缅甸酋长那罗塔派使者向朝廷入贡，并说缅甸虽是边远之民，但愿意做中国的臣民，取道木邦、孟养来京城时，多遭受这两地的阻遏。现在请求朝廷封我们一个职位，颁赐给我们冠服、印章，这样就可免除被木邦、孟养人欺凌。皇帝便下诏书，设置缅甸宣慰使司，任命那罗塔为宣慰使，派宦官张勤到缅甸给他颁赐冠带、印章。于是缅甸便有两个宣慰使，都向朝廷入贡不绝。五年，那罗塔派使者到朝廷贡献土产，并向皇帝谢罪。原来，此前孟养的宣慰使刀木且与戛里互相攻伐，那罗塔乘机袭击孟养，杀死了刀木且和他的长子，占领了孟养。此事传到朝廷后，皇帝下诏派行人张洪等带着皇帝的敕谕去责问那罗塔。那罗塔有所畏惧，归还了侵占的境土，派人到朝廷来谢罪。皇帝告诉礼部说“：蛮人既然已经服罪，就可不再追究了。”仍然给那罗塔颁给信符，让他们三年朝觐入贡一次。
原先，卜剌浪将其地一分为二，让他的长子那罗塔管理大甸，让他的次子马者速管理小甸。卜剌浪死后，那罗塔将他弟弟管理的土地和人民都收罗过来了。不久，那罗塔的弟弟又进入小甸，派人来朝贡，并向朝廷诉说他的遭遇。皇帝给那罗塔颁敕谕，劝那罗塔兄弟应像以前那样和好，不要惹朝廷派人讨伐。六年(1408)，那罗塔又派人向朝廷进贡，向皇帝谢罪，并感谢皇帝给他颁赐金牌和信符。皇帝犒劳并赏赐使者后将他送了回去。七年皇帝又派遣宦官云仙带着皇帝的敕诏到缅甸，给缅甸的酋长赏赐织金文的丝绸。十二年，缅甸人来朝廷诉说他们遭到木邦的侵犯和掠夺。皇帝认为那罗塔素来强横，便派人劝谕他，要他和邻近的朝廷所封的官员搞好关系，各守各的疆界。
洪熙元年(1425)，朝廷派遣宦官段忠、徐亮到缅甸，告诉他们新皇帝即位了。宣德元年(1426)，朝廷又派遣使者谕告云南的土官，给缅甸赏赐锦绮。二年任命莽得剌为宣慰使。当初，缅甸宣慰使新加斯与木邦宣慰使互相仇杀而死，他的子弟都溃散了。缅甸人便共同推举莽得剌暂时代理宣慰使职务，朝廷同意了。从此来朝廷献贡品的人只署缅甸的名，甸中的名称再也不见了。八年，莽得剌派人来朝廷献贡品，皇帝又派云仙持敕到缅甸赏赐莽得剌，并谕告他不要去侵犯木邦。
正统六年(1441)朝廷给缅甸颁发了信符和金牌。此时麓川的思任发叛乱，朝廷将派兵讨伐，于是命令缅甸调集军队等待诏令。七年，思任发被官军打败，渡过金沙江，逃到孟广，缅甸人向他发起攻击。皇帝敕谕说若有人抓住贼人首领并献给朝廷，将把麓川的土地划给他。八年，总督尚书王骥上奏，说缅甸的酋长马哈省、以速剌等人已经抓获了思任发，不将他解送过来，是要朝廷兑现以麓川的土地换取思任发。于是朝廷便有了一并征讨缅甸的命令。此时，朝廷所派的官军已经集结在腾冲，缅甸的使者来到腾冲向官军献上文书，说在这个冬天将思任发押送到贡章交付给官军。王骥给缅甸使者限定日期让他们交出思任发，同时派遣指挥李仪等人率领精锐骑兵打通南牙山的道路，抵达贡章，准备接受缅甸人押送来的思任发，结果缅甸人竟然不来。九年，王骥将军队驻扎在江上，缅甸人也派兵严阵以待，并派人在江中往来，窥探官军的虚实。王骥因麓川没有平定，不能与缅甸人太为难，便命令总兵官蒋贵等人偷偷地焚烧掉缅甸人的数百艘船。缅甸人溃散后，王骥也撤兵。总兵官沐昂上奏说“：缅甸人倚仗着地势险要与贼人为党，本来应对他们加兵，但云南正连年征战，财力困乏，旱涝灾害又袭击云南，粮饷筹集不起来，所以未可轻易动兵。我已经派人去缅甸向他们晓以祸福，让他们献出贼首，缅甸人应该会听的。”十二年，木邦的宣慰罕盖法和缅甸已故宣慰的儿子马哈省、以速剌，派遣使者与千户王政等人将思任发的首级和其他俘虏献到京城，并向朝廷贡献土产。皇帝任命马哈省、以速剌为并列宣慰使，颁敕奖励犒劳他们，并给他们颁发冠带和印信。不久，以速剌上奏请求将孟养、戛里划给他管辖，并请求朝廷派大军剿灭思任发的儿子思机发两兄弟，自己愿意出兵帮助官军。皇帝谕告他说对于思机发可以不用打仗就活捉他，你应该在当地先消灭贼人，以消灭贼人的功绩来求分地，可不要让别人得了这份功劳哟。景泰二年(1451)朝廷给缅甸颁发了阴文的金牌和信符。此时以速剌已抓获了思机发很久，却不献给朝廷，还将思卜发放回孟养。朝廷知道他想以此要挟朝廷给他分地，所以给他们颁发牌符以缓和一下他们的情绪。五年，缅甸人向朝廷索讨土地，参将胡志将银戛等地方划给他们，他们就把思机发及其妻子儿女一起送交给官府。皇帝认为思卜发既然已经逃得远远的了，不必穷追不舍，因而对缅甸人仍赏赐锦币，并降敕褒奖他们。
成化七年(1471)，镇守太监钱能上奏，说缅甸宣慰声称贡章、孟养两地以前是缅甸的辖地，现想收回来。皇帝命令调查此事，知道贡章是木邦、陇川两地分治之所，而孟养又是思洪发所掌管，都不是缅甸的境土，于是命令云南的守卫大臣将此情况通报给各部。而缅甸人则认为他们所索讨的土地，是前朝英宗皇帝答应给的，而贡章又是他们到京城朝贡的必由之路，所以请求朝廷将这些地方还是划归他们。同时他们还请求朝廷任命金齿的军余李让为冠带把事。兵部尚书余子俊等人认为没有听说思洪发有什么过错，怎么能剥夺他的封地？李让又是汉人，却授给他一个土官把事头衔，也不适宜，所以不应该答应缅甸人的请求。皇帝让兵部谕告缅甸派来的使者，说孟养、贡章是你们朝贡的必经之路，我们会派边防大臣去谕告思洪发，让他给出通道以供你们往来，不能阻遏，其余的想法你们就不要提了。
弘治元年(1488)，缅甸人前来朝贡，并诉说安南侵略了他们的边境。二年，朝廷派遣编修刘戬去安南，劝谕他们罢兵。但缅甸与孟养相邻，孟养因缅甸抓走了思任发，所以对缅甸有怨恨。
嘉靖初年，孟养酋长思陆的儿子思伦纠集木邦和孟密，攻打缅甸，杀死了缅甸宣慰莽纪和他的妻子儿子，占领了缅甸。缅甸人将此诉于朝廷，朝廷没有审理此事。六年(1527)朝廷才让永昌知府严时泰、卫指挥王训前去审核此事。思伦在夜里纵兵敲鼓，大声呼叫，焚烧了驿站的房舍，杀死了持有朝廷金牌的千户曹义，严时泰仓惶而逃，另外任命土舍莽卜信镇守该地就离开了。此时正值安凤作乱，朝廷没有时间来追究此事。
莽纪岁有个儿子叫莽瑞体，少小时逃奔藏匿在洞吾母亲家里，洞吾的酋长将他做自己的儿子抚养。等莽瑞体长大成人，便占有了洞吾。洞吾的南面有一个叫古喇的地方，临近海，与佛郎机相邻。古喇国的酋长兄弟俩互相争夺统治权，莽瑞体出面调解，使他们兄弟和解，因而他们都感激莽瑞体，争相割地献给他，愿意接受他的约束，并称他为哒喇。莽瑞体便带领众人切断通往古喇的粮道，杀死了他们兄弟俩，将他们的土地全部兼并过去，各蛮族对他都很敬畏顺服。当时灭缅甸的是木邦和孟养，而承担责任的则是孟密。孟密的土舍兄弟俩为争夺统治权，向莽瑞体投诉。莽瑞体便将其弟纳为女婿，改名叫思忠，将他送回孟密，夺取其兄长的官印，想假道进攻孟养和孟养以西的各蛮族，以报复以前的仇恨。同时，莽瑞体还让他的同党卓吉去侵犯孟养。后来卓吉被思真的女婿猛乃的头目别混所杀，莽瑞体很愤怒，自己带兵攻打别混父子俩，将他们擒获。于是他又招抚引诱陇川、干崖、南甸等地的土官，想入侵边境。当他探知边境地区都有防备时，又怕其他蛮族人偷袭他的背后，于是便逃了回去。对此，镇巡官沐朝弼等人将此事上奏朝廷，兵部答复说，蛮荒以外的地方，不治就是最好的治理方式。哒喇既已害怕朝廷的天威远远地逃跑了，就传谕告给当地的各蛮族，不许他们与莽瑞体交通来往。皇帝下诏同意兵部的意见。这时是嘉靖三十九年(1560)的事。
木邦的土舍罕拔向朝廷要求承袭官职，没有批准，一怒之下便投奔到缅甸，潞江宣抚线贵听说后，也投奔了缅甸。莽瑞体自认为自己起事时势力孤单微小，而现有了众多的军队，各部落都听从自己的号令，中国还禁绝与自己往来，于是谋划向边境内入侵，便派线贵到陇川去召土官多士宁。多士宁说中国人口和地缘都非常广大，告诫他不要轻举妄动，莽瑞体才稍微有所收敛。不久，多士宁被他手下的岳凤所杀，干崖的宣抚刀怕举也已死亡。罕拔于是请求莽瑞体入侵干崖，说只要干崖攻下来了，陇川自然而然也就可敲定了。莽瑞体的儿子莽应里桀骜不驯，又狡黠多智，对莽瑞体说“：陇川、干崖虽然没有首领，但是地方太远很难一下子就将它们攻取下来。孟养的思..近在我们的肘边腋下，又是我们的世仇，万一他们顺流而下乘虚攻打我们，则有不测之祸。”莽瑞体深以为然，就借调木邦的军队一万人前去攻打干崖，自己率兵侵犯孟养。到达孟养后，莽瑞体屡被思..率军打败，思..也退兵保卫孟伦，双方相持很久。而此时陇川的书记岳凤欺负其主人年幼，私带重金贿赂投奔缅甸，与莽瑞体结为父子关系。蛮莫的土目思哲也投奔了莽瑞体，调遣缅甸士兵一万多人在西部边界地区出入，以牵制思..。莽瑞体又征调木邦罕拔的军队，到陇川与岳凤会合，袭击孟密。
万历元年(1573)，缅甸军队进入陇川，岳凤便将多士宁的妻子儿女和宗族的亲属全部杀死，接受缅甸莽瑞体的任命，占据陇川为宣抚，并与罕拔、思哲一起盟誓，一定攻下孟密，尊奉莽瑞体与中国相抗衡。他们伪造锦囊象函，内装贝叶缅文，声称是西南金楼白象主莽哒喇弄王书报天皇帝。书函中的言辞轻侮倨傲。罕拔又替缅甸人去招抚干崖土舍刀怕文，答应让他代理其兄的职务。刀怕文拒绝了罕拔，并与罕拔战斗。此时正好碰上莽应里率领二十万军队分别戍守陇川、干崖之间，因他们突然来临，刀怕文溃败逃奔到永昌。莽应里便夺取干崖的官印，交付给罕拔的妹妹，以女官来摄理宣抚职务，让盏达的副使刀思管和雷弄的经历廖元相两人辅佐她，共同守卫干崖，以防中国。至此，木邦、蛮莫、陇川、干崖等地的蛮族人，都依附于缅甸，只有孟养未被缅甸攻下。
金腾副使许天琦派遣指挥侯度带着檄文去安抚孟养。思..接到檄文后，更坚定了抵抗缅甸的信心。缅甸发大军攻打孟养，思..告急。此时许天琦刚死，掌管事务的罗汝芳犒劳了思..的使者，让他先回去等待救援，自己调兵到腾越。思..听到援兵来了，大喜，让土目马禄喇送等带领一万多人，切断缅甸军队的粮道，并引导大军埋伏在戛撒，诱使缅甸军队深入。思..率领蛮族军队冲锋在前，约定前来援救的官军从陇川尾随袭击敌人。缅甸军队既遭败绩，粮食又断绝，只好屠杀大象和马来吃，莽瑞体的处境非常狼狈。此时有人将这情形陈述给巡抚王凝，说把莽瑞体消灭了对官府也不利，王凝便急忙派使者飞马去制止援军。罗汝芳看到王凝的檄文后就退兵，思..等待的援军没有到。岳凤侦察了这个消息后，集结了陇川的军队二千人，日夜兼程赶到戛撒把莽瑞体从一条小路救出逃走。思..带兵追击，大败缅甸军队，这次几乎将莽瑞体抓获。
六年(1578)，朝廷大臣商议后派使者到孟养，让思..归还所俘虏的缅甸士兵和战象，并赏给他们金帛，用好言好语抚慰劝谕他们。莽瑞体不向朝廷谢恩。七年，永昌千户辛凤奉朝廷使命到孟密去买大象，思忠将辛凤抓起来送到缅甸。缅甸将辛凤遣送了回来。该年，缅甸又进攻孟养，以报戛撒之仇。思..因没有援兵而失败，将要逃往腾越时，中途被他手下的人抓获，送给莽瑞体。莽瑞体杀死思..，全部兼并了孟养。八年，巡抚饶仁侃派人去招抚缅甸，缅甸人并不响应。
十年(1581)，岳凤带领缅甸军队攻破干崖，从罕氏手中夺取了干崖官印，并俘虏了罕氏。不久，莽瑞体死，他的儿子莽应里接位。岳凤唆使莽应里杀死罕拔，将罕拔手下的人全部俘虏；又说服莽应里带兵和战象数十万，分几路向边境侵犯。十一年他焚烧抢劫了施甸，进犯顺宁。岳凤的儿子曩乌带领六万人，突然窜到孟淋寨，指挥吴继勋、千户祁维垣都战死。他们又攻破盏达，副使刀思定向官军求救而不得，城被攻破，他的妻子儿女和族人都被杀尽。缅甸军队还窥视腾冲、永昌、大理、蒙化、景东、镇沅等郡。巡抚刘世曾请求以南京的坐营中军刘纟廷为腾越游击，将武靖参将邓子龙移为永昌参将，让他们各带兵五千前去进剿，同时调遣各地的土军响应和支援他们。此时，缅甸也集合军队进犯姚关。刘纟廷、邓子龙在攀枝花大破缅甸军队，又乘胜追击，从十年十月至十一年四月，共斩敌人首级一万多人。刘纟廷等又带兵从陇川、孟密出发，直抵阿瓦，缅甸将领猛勺到刘纟廷处投降。猛勺是莽瑞体的弟弟。守卫陇川、孟养、蛮莫的缅甸军队将领都逃走了，岳凤和他的儿子也都伏法被诛杀。官军平定陇川后，便回去了。莽应里便派他的儿子莽思斗守卫阿瓦，又向孟养、蛮莫进攻，声称要报仇。副使李材已在腾冲准备了军队，派兵支援两地的守军。官军与缅甸军队在遮浪大战，大破他们的象阵，活捉了五千多人。
此前，蛮莫的酋长思化投奔缅甸。李材派人前去招抚他，思化便向朝廷投降。十九年，莽应里又率领缅甸军队包围了蛮莫，思化向官军告急。此时正碰上天气大暑，军队前进很慢，副将万国春星夜急驰赶到蛮莫，设置了许多火炬作为疑兵之计，缅甸人害怕官军袭击便退兵，万国春乘机追击打败缅军。二十二年，巡抚陈用宾在腾冲设置八个关，留兵戍守，并招募人到暹罗，约暹罗出兵夹攻缅甸。缅甸初始时是以猛卯的酋长多俺为向导，进犯东路。至此，缅甸派木邦的罕钦擒杀了多俺，在猛卯修筑堡垒，大兴屯田。同一年，缅甸的思仁带兵进犯蛮莫，打败了蛮莫的守军，将蛮莫的酋长丙测斩杀了。
二十三年(1595)，莽应里属下的孟琏、孟艮两个土司请求向朝廷献贡，镇巡官将此上报朝廷，朝廷讨论后让该地原来的差官黎景桂带上银币去赏赐他们。黎景桂到达他们那里后，他们竟然不接受。皇帝下诏认为黎景桂初次办事贪功，结果使朝廷蒙受侮辱，交给狱官处理。三十一年，阿瓦的雍罕、木邦罕拔的儿子罕衤盍都向朝廷献贡通好，缅甸的势力顿时衰落。暹罗的得楞又连年向缅甸发动进攻，杀死缅甸王的长子莽机挝，古喇也遭残破。从此他们不敢向内地边境进犯，但在缅甸附近的几个部落依然像当初一样依附于他们。
崇祯末年，蛮莫的思绵替缅甸守卫曩木河。等到黔国公沐天波等人随永明王逃往蛮莫时，思绵派人告诉了缅甸。缅甸派人迎接沐天波等人，还传话述及万历年间的一些时事，出示盖有神宗皇帝印玺的诏书，向沐天波等人索讨现今的玺印来合。结果不合，他们以为是假冒的。沐天波又出示自己的官印与原先颁发给缅甸的檄文谕书上的官印相比较，没有差别，他们才相信。自从天启皇帝即位以后，缅甸就与朝廷断绝了朝贡和授职的往来关系，因而他们的情况也就无从查考验证了。