波斯，位于达遏水之西，距京师有一万五千多里，东与吐火罗及康国接壤，北与突厥可萨部比邻，西南都濒海，往西北去四千多里就是拂林艹。人民有几十万。
其祖先波斯匿王，是大月氏的别支，王就以此为姓，也以之为国号。王都有两个，还有大城十几个。习俗右为尊、左为卑，祭祠天地日月水火之神。祭祠之日，用麝香揉和苏，涂在脸面、鼻、耳及胡须上。
西域各国都学习他们的办法而祭祠神灵，礼拜时定要两腿交叉。民俗赤脚，男子剪发，衣服不剖衣襟，套青白色的巾帔，边上用锦缎装饰。妇女编辫子垂在脑后。作战时乘象，一头象随战士一百人，如果战败，就全部杀掉。审判罪行不写文书，就当庭决断。反叛者用烙铁烧灼舌头，如果疮口是白色的则为有理；如果疮口是黑色的，则为无理。刑罚有剃光头、用铁箍住颈子、断脚、割鼻等，小罪则剃须、或者系木箍在颈上，到一定的时候解掉。抢劫偷盗则终身囚禁，小偷则罚款。人死了，弃尸山上，居丧一个月就结束。当地气候炎热，土地宽平，人民懂得耕种畜牧。有一种鹫鸟，能吃羊。有很多良种狗，还有马娄、大驴，出产珊瑚，高不到三尺。
隋末，西突厥叶护可汗击破其国，杀了王库萨和，其子施利继立，叶护派部帅监统其国。施利死后，不肯再臣服西突厥，立库萨和之女为王，突厥又把王杀了。施利的儿子单羯方逃奔拂林艹，国人迎他回来，立为王，就是伊怛支。单羯方死后，哥哥的儿子伊嗣俟继立。
贞观十二年(638)，派使者没似半来朝贡献，献活褥蛇。这种蛇样子像老鼠，黑色，身长九寸，能入洞捕鼠。伊嗣俟不像个君王，被大酋长驱逐，逃奔吐火罗，半路上被大食兵杀害，其子卑路斯逃入吐火罗，免遭杀害。派使者入朝告急求援，高宗认为太远，大队人马无法前往，于是向使者道歉辞谢，正好大食的兵解围而去，吐火罗派兵送其归国。
龙朔初年，卑路斯又来投诉被大食侵扰。这时，天子正派使者到西域分置州县。于是列疾陵城为波斯都督府，就委任卑路斯为都督。不久，被大食所灭。
卑路斯虽没有了自己的国家，咸亨年间还亲自入朝，任他为右武卫将军，死于此任。
当初，卑路斯的儿子泥涅师在朝为人质。调露元年(679)，诏令裴行俭带兵护送他回国，准备让他仍当波斯国王。
由于道路遥远，裴行俭将他送到安西碎叶就回朝了，泥涅师因而在吐火罗客居二十年，部落越发离散。景龙初年，再次来朝，委任他为左威卫将军。后来病死。
波斯西部尚保持独立。开元、天宝年间，派使者十多人来献玛瑙床、火毛绣舞筵。
乾元初年，跟从大食袭击广州，焚毁仓库庐舍，泛海逃走。大历时又来朝贡献。
还有陀拔斯单，或称为陀拔萨惮。
其国三面都是山，北临小海。王居于娑里城，世代都是波斯东大将。波斯被灭，陀拔斯单不肯臣服大食。天宝五年(746)，王忽鲁汗派使者入朝，受封为归信王。八年后派儿子自会罗入朝，受任为右武卫员外中郎将，赐给紫袍、金鱼，留在朝中宿卫，后来被黑衣大食所灭。