成吉思可汗在亲征花剌子模以前，已经对金朝打了好几年。在亲征花剌子模的期间，对金朝的战事仍旧继续进行，由木华黎代他负责主持。
他在早年，对金朝的关系可说是相当好：曾经帮助金朝打塔塔儿人，受封为“招讨”。当了可汗以后，他还亲自到过金朝的边城竫州呈献贡品。当时代表金朝接受贡品的，是文弱书生型的卫王完颜永济。
传说，他对金朝翻脸，是由于完颜永济继位为帝。他看不起完颜永济，因此也连带地看不起金朝。
真正的原因是，他自顾羽翼已经丰满，够资格和金朝一决雌雄。况且，金朝曾经杀害俺巴孩可汗及俺巴孩可汗以前的巴儿合黑，成吉思可汗不愁没有用兵的借口。
辛未年（1211年）二月，成吉思可汗誓师伐金，三月，他领兵渡过克鲁伦河，向南，走到沙漠以南的汪古部，留在汪古部避暑。七月，他叫哲别攻打张北县之北的抚州与乌沙堡。乌沙堡是金朝新筑的边防重镇，哲别把它攻破。
九月，蒙古军大胜金朝的女真兵、契丹兵与汉兵，共约三十万人，于抚州之南、野狐岭之北的獾儿嘴，一直追击到今日张家口东南的浍河堡。屠寄说：“金之良将精兵，大半尽于是役。”
蒙古军一口气打进了居庸关，成吉思可汗进关，驻扎在今日昌平之西二十里左右的龙虎台。哲别以先锋的地位进展到金朝的中都（北京）。由于这时候中都的守军还能够有勇气出了城来迎战，同时中都的城墙之高也叫蒙古兵有从来不曾见到过之感，哲别在略为打打以后，就撤退，回到龙虎台向成吉思可汗复命。
成吉思可汗命令术赤、察合台、窝阔台三个儿子，率领“右手军”向西边发展。这三位皇子连破云内、东胜、丰州、竫州、宁边、武州、朔州、忻州、代州。
他们避开了金的西京（大同）不攻。《金史·卫绍王本纪》说金在这一年便已丢了西京，错。
西京虽则未丢，云内的群牧监却被蒙古军抢去了所有的马。
成吉思可汗在辛未年（1212年）及其后若干年的战略，很像明末清初皇太极的作风：一而再、再而三地进入长城，目的不在占领土地而在抢掠焚烧，使得华北终于被“掏空”得一点儿抵抗力量也不剩。
成吉思可汗的蒙古军，差不多全部是骑兵，而每一个兵至少有两匹马。因此之故，其运动的速度决非金的步兵可比。金的皇室与贵族本也是以骑兵起家的，却已于进入中原之后过分“汉化”，一代两代三代，忘了原有的游牧生活，丧失了骑战的技能。事实上，这时候对蒙古军作战的主力，已不是女真兵而是汉兵了。
金朝的汉兵，只能守城，而守城于蒙古军侵入之时，正好是自杀的下策。城多得很，任凭金朝有多少兵，各城总会把兵力分散得不堪一击。金亡于蒙古，是如此。当年辽亡于金，其后明亡于清，以及西域花剌子模之亡于蒙古，都是如此。
守城的战略，只是对于无炮无马无云梯的敌人有效。
蒙古军每到一处，总是把村庄一个一个地吃下来，然后胁迫各村庄的壮丁走在前面冲锋、爬城、或制造云梯炮架、与背抬云梯炮架。（直至此时，蒙古军所用的炮，只是杠杆式的甩石头的炮，他们还不曾懂用火药。）
金朝在辛未年不仅云内、东胜、丰州、竫州、宁边、与武朔忻代四州，被成吉思可汗的“右手军”攻破；到了冬天，弘州、妫川、缙山、昌平、密云、丰润、抚宁、滦州、清州、沧州，等等大小城池，也都被成吉思可汗的中路军与左路军所破。
而且，哲别远入东北，在金的东京（辽阳）郊外也大掠了一顿，满载而归。
屠寄说得好，这时候“蒙兀志在掳掠，得城旋弃”。蒙古军一走，这些城池的人民“往往复为金守”。
次年秋天，蒙古军又来，并且也是成吉思可汗所亲自率领的。这一次的对象，是西京（大同）。西京被围了两次，未破；金朝元帅奥屯襄来救，他的兵却全被歼灭。成吉思可汗的小儿子拖雷攻破德兴（涿鹿）与附近的若干小城，也是只抢东西，不作长期占领的打算。
癸酉年（1213年）七月，蒙古军又来到疮痍未复的德兴。这一次来德兴的主帅不是拖雷，而是成吉思可汗自己。
可汗再度攻破德兴。金朝驻在缙山的“行省事”完颜纲与“权元帅”术虎高琪带了十万多兵，在八月间被可汗击败于妫川。可汗乘胜追击金军，追到居庸关，进不去。金军已经用铁水把关门浇锢。
可汗留下了一支兵在居庸关的“北口”，自己带领哲别等人绕路向西，经由飞狐道，进紫荆关，打下易州，移师北向，仰攻居庸关的“南口”，取得南口，“杀人如莽”，吓唬得居庸关的“北口”守将讹鲁不儿不战而降，把关门烧开，让关门之外的一支蒙古兵进来。
可汗的次一步骤是：用五千兵封锁金朝京城中都（北京）的对外交通，把大军带到涿州，拿下涿州，分兵三路，把黄河以北的金朝领土大吃特吃。第一路，由术赤、察合台、窝阔台三个皇子率领，经太行山而南，走完，再进入山西，沿太行山而北。第二路，由合撒儿及有名的先锋将领主儿扯歹，与皇内弟阿勒赤，侍卫官脱栾，共同负责，“遵海而东”，打到辽西，包括途中的蓟州、平州（庐龙）与滦州。第三路，由可汗自己主持，一直向南，对今日山东河北两省下手，打到黄河边为止（当时黄河是经由现在的淮河河道入海）。
这三路蒙古军，逢人便杀，逢城必攻。立刻投降的城内的人可以免死。不立刻投降，而抵抗了若干天的；城破之后便一定要屠。这是可汗所定的规矩（其后在花剌子模也是如此）。
屠寄说，这一年“山东河北诸府州尽拔，惟中都、通、顺（顺义）、真定（正定）、清（青县）、沃（赵县）、大名、东平、徐、邳（下邳）、海（东海）十一城不下。河东（山西）州县亦多残破。”
这一年的另一重大之事是：金朝的大将纥石烈·胡沙虎在八月癸巳日（廿五日）发动政变，把已贬为卫绍王的完颜永济杀了，立了完颜珣为皇帝。（完颜珣后被追尊为宣宗。）
金朝之亡，除了其他几种原因以外，可说是亡在这纥石烈·胡沙虎卫绍王两人手上。纥石烈·胡沙虎负有守妫川之责，不战而回，而卫绍王毫无赏罚，仍叫此人防守中都的城北。即此一点，卫绍王已够作为亡国之君。被弑，也是咎由自取。
甲戌年（1214年），成吉思可汗在正月间拿下河南的彰德怀庆与山东的益都；在二月间派人进中都，向金朝的新皇帝劝和。三月初六，金宣宗叫都元帅完颜承晖来到可汗的面前请示和平条件。二十天以后，金宣宗送来卫绍王的女儿岐国公主，以童男女各五百人陪嫁，外加三千匹马，与相当数量的金子和绸缎纱罗。可汗认为金宣宗尚有诚意，便在四月初六准和，下旨撤兵，完颜承晖恭送，一直送到居庸关外的獾儿嘴。
五月十八日（壬午），金宣宗离开中都，向汴梁（开封）走，留下太子完颜守忠在中都当留守，叫完颜承晖与左副元帅抹燃尽忠辅佐他。
金宣宗走到良乡，怕随驾的“契丹乣军”靠不住，叫他们缴马缴铠甲回该军本营。契丹乣军便哗变起来，杀了本军的指挥官（详稳），公推斫答、比涉儿、札剌儿三个人作他们的“帅”，向着中都进军。完颜承晖派兵到卢沟桥挡他们，被他们打败。他们却也不再向中都走，就推了代表找成吉思可汗接洽投降；也派了代表，找辽东的耶律留哥联络。（耶律留哥是契丹人，原为金朝的“谟克”（百户），此刻已经在东北割据称王，国号辽，年号“元统”，建都广宁（辽宁北镇）。）
成吉思可汗一向注意情报。即使没有契丹乣军派代表来投降，他也会获得金宣宗迁都的消息。这迁都的事，很叫他生气。他认为，金宣宗既然讲和，便不该迁都，迁都等于是对他不信任。既然不信任，讲和便是一种骗局。他派了上次进中都劝和的阿剌浅，再去找金宣宗谈一次。阿剌浅在六月二十日赶到河北内丘县，与金宣宗会到面，代表可汗，痛骂金宣宗一顿。金宣宗依然不敢打消迁都的念头，仍旧向着汴梁的方向走。
不仅金宣宗无意回中都，他的太子也在他走后不到两月逃离中都，到汴梁去找父亲。这更叫成吉思可汗生气。恰好，辽王耶律留哥这时候表示归顺蒙古，叫可汗觉得对金的军事更有把握。于是，可汗便立即叫撒木合带兵围中都，又在十月间叫木华黎攻辽西。木华黎势如破竹，连下顺州、高州、成州。金朝锦州的兵马都提控张鲸，杀了他的长官节度使，自称“临海王”，向木华黎投降。木华黎又在十二月拿下懿州。
次年，乙亥年（1215年），正月，木华黎挥军北向，围攻北京（今内蒙古宁城县西北大明城）。金的北京留守这时候是奥屯襄。奥屯襄被宣差提控（官）完颜习烈杀害，完颜习烈自称监军。二月，完颜习烈又为变兵所杀。变兵公推乌古伦·寅答虎为元帅，向木华黎投降。
乙亥年是金朝的历史上，也就是全中国、全亚洲的历史上，一个极重要的年头。这一年，除了“北京”以外，中都也落入蒙古军之手。
中都自从金宣宗与太子完颜守忠相继弃它而去以后，早就被金朝朝野认为迟早必丢。被指定为留守的，在太子走了以后，是右丞相兼都元帅完颜承晖。此人大权旁落，让左副元帅抹燃尽忠统率全部守城军队。
中都缺粮缺兵。金宣宗派李英与完颜永锡、乌古伦·庆寿等人带三万九千名兵士（据《金史》卷一百零一，乌古伦·庆寿传；屠寄以为只有两万九千人）。每名兵士背三斗粮食，去救中都。李英是生长山东益都的辽阳人，小有才，中过状元，官至翰林待制。他受命“督粮”，招得了河间、清州、沧州等地的义军不少，走到大名，居然有了数万之多。可惜，他得意之余，大喝其酒，就在这年，乙亥年三月十六日，醉醺醺地和蒙古军遭遇于霸州，一打便垮。他的数万名义军垮了，元帅右监军完颜永锡与左都监乌古伦·庆寿也控制不了他们所统率的三万九千名正规军。于是全军覆没，粮食丢光。
消息传到中都，完颜承晖准备一死报国，抹燃尽忠却另有打算。到了五月初二这一天，抹燃尽忠决定在晚上天黑了就逃走。事前，完颜承晖召见抹燃尽忠的心腹完颜师姑来问。完颜师姑说，确有其事。完颜承晖再问完颜师姑：“你走不走？”完颜师姑说：“我也走。”完颜承晖无法制止抹燃尽忠，由于手中无兵。他只能拿区区的完颜师姑出气，当时把这人杀了，然后写了一封奏表，托尚书省的令史（首席秘书）师安石带去汴梁，然后从容处理家事，与师安石喝酒诀别，服毒而死。
抹燃尽忠不战而逃，把金朝最重要的京城中都白白地送给蒙古。他逃到了汴梁，金宣宗不仅不杀他，还叫他仍旧做“平章政事”。平章政事在金朝是仅次于尚书令及左右丞相的官；位“从一品”，左右丞相也只是从一品。事实上，尚书令与左右丞相常常是虚衔，真正当家的是“平章政事”。抹燃尽忠和另一个平章政事术虎高琪处得很不好。（术虎高琪很厉害，曾经在中都杀了纥石烈·胡沙虎，那时候纥石烈·胡沙虎刚弑了“卫绍王”三个多月。）抹燃尽忠究竟不是术虎高琪的对手。到了汴梁以后，也不过三个多月，便被术虎高琪的人徒单吾典控告谋反，处死。
抹燃尽忠未尽丝毫之忠，早就该死，没有什么可惜。可惜的是，金朝丢了中都。
抹燃尽忠弃了中都的次一天（五月初三），中都的官吏父老僧道开了城门向蒙古军请降。蒙古军的指挥石抹明安对他们好言安慰一番，进城接收一切，同时准许蒙古兵带军粮进城卖给老百姓，老百姓很感激。
石抹明安出生在桓州。他的祖先是契丹人萧氏，辽亡以后才改姓石抹。石抹明安原在金朝的纥石烈·胡沙虎麾下当军官，于辛未年成吉思可汗攻破抚州以后，自动向可汗表示好感。两年以后，他随从完颜承晖到可汗帐下议和，便留在可汗那里真正投降，不回中都。可汗叫他带领一部分蒙古兵，收降云内、东胜等州。其后，替可汗立了不少的功劳。
他取得中都以后，向可汗报告。可汗拜他为“太保”，封他为“国公”，任命他“兼管蒙兀汉军兵马都元帅，守中都。”
可汗在六月间下旨，叫撒木合·把阿秃儿带一万蒙古骑兵，假道西夏，打关中（陕西）；叫脱栾·扯儿必（侍卫官）带若干蒙古、契丹、汉军，向真定及其以南发展；叫史天倪以“右副元帅”的地位，“佩金虎符”，率领汉军若干人，向平州进攻。撒木合·把阿秃儿一时没有消息。脱栾与史天倪在八月间完成任务。脱栾而且打下大名，打到了山东东平的附近。
可汗也在七月间，派阿剌浅到汴梁，劝金宣宗投降；要金宣宗献出河北、山东尚未易手的各城，去帝号，改称“河南王”。金宣宗不肯。
八月以后，脱栾与史天倪继续攻打金朝的城市与邑镇。到了年底，总计这一年（1215年），蒙古军共已打下金朝的八百六十二个城邑之多。虽则是“金人往往收复之”，所收复的只是残破的颓垣碎瓦，老弱妇孺而已。
撒木合的一路蒙古军，到了次年的下半年，就穿过西夏，来攻金朝的“关中”。八月丙子日（二十五），打到延安；九月辛巳日（初一），打到坊州，均不曾打下。十月间，打潼关，也打不下。撒木合走小路，由“禁坑”绕到潼关的东面。这一来，把金朝的潼关守军吓坏，也使得守将泥庞古·蒲鲁虎阵亡。
撒木合拿下潼关，乘胜顺着嵩山的小路到汝州，又由汝州冲到汴梁之西的杏花营。杏花营离开汴梁，仅有二十里路。那拥有全国重兵的术虎高琪躲在汴梁城里，不出来打，白让撒木合痛痛快快地掳掠黄河以南的州县。
撒木合于十一月在陕州踏冰渡过黄河，骚扰山西，在十二月打平阳没有打下，吃了一个败仗，其后路过西京（大同），金朝的西京守将不战而降。
成吉思可汗获得了金朝的北京、中都与西京，加上黄河以北的绝大多数的城市，知道金朝再也不能成为他的后顾之忧。中都有石抹明安以国公的爵位、“太保”的官位、“蒙兀汉军兵马都元帅”的职位，作为留守，又加派了耶律阿海为太师、“行中都省事”，耶律阿海的弟弟耶律秃花为太傅、“总领那颜”（总管庶政的贵族），可谓付托得人。中都的库存财宝，已经派了失吉刊·忽秃忽、翁古儿、与阿儿孩·合撒儿三人前去，捆扎押运北来。事实上中都已成为一个人口繁多而缺粮缺钱的虚有其名的大城，而且有过一次大火，传说这大火烧了一个整月才停。
成吉思可汗于西征西夏与花剌子模以前，先在丁丑年（1217年）八月把对付金国的战争，交给木华黎全权办理，封木华黎为“国王”（而不说明是什么国的国王，这“国王”实际上相当于清朝的“亲王”，有爵无土），赐以金印与相同于可汗自己所用的“九斿白旗”（九个毛牛尾缀在杆子上的白旗，旗中心有一个黑月亮），授以“承制得专封拜”的大权，拜他为“天下兵马大元帅、都行省、太师”。（金朝的人因此便称木华黎为“权皇帝”，权字的意思是“代理”。）
成吉思可汗特地拨了十个“提控”（指挥）的兵交给木华黎。这十个提控及其部队，是：
（1）镇国，汪古部骑兵一万（镇国是阿剌忽失·的吉惕·忽里的侄儿）。
（2）薛赤兀儿，豁罗剌思部骑兵一千。
（3）客台，兀鲁兀惕部骑兵四千。
（4）蒙可·合勒札，忙忽惕部骑兵一千。
（5）阿勒赤那颜，翁吉剌惕部骑兵三千。
（6）不秃驸马，亦乞列思部骑兵二千。
（7）带孙郡王，札剌亦儿部骑兵二千（带孙是木合黎的弟弟）。
（8）吾也而，“北京”的女真兵，契丹兵，汉军，若干名。
（9）耶律秃花，山后汉军若干名。
（10）札剌儿，契丹乣军若干名。
木华黎受到如此恩遇，果然不负可汗的期望，在年底以前便拿下遂城、蠡州、大名、益都、淄州、登州、莱州、潍州、密州。这时候，自从取得中都，仿照金朝制度，设立“行省”以来，蒙古军早已变了以掏空为目的战略，而采用了攻破一城，便占有一城，保有一城的战略。
木华黎的任务，显然不再是打击金国，而是消灭金国、吞并金国。金国内部的汉人，于契丹人之后，也逐渐有更多肯帮蒙古军，投降蒙古可汗与“权皇帝”的人了。
木华黎在丁丑年（1217年）阴历八月受封为“国王”，在癸未年（1223年）阴历三月病死，前后五年半的时间，替成吉思可汗拿到下列城池：
癸未年：遂城、蠡州、大名、益都，淄、登、莱、潍、密等州。
戊寅年：太原、忻、代、泽、潞、汾、霍、等府州，平阳。
己卯年：岢岚州、石州、隰州、晋安府、绛州（山西绛县）。
庚辰年：真定（正定）、卫州、怀州、孟州、济南、彰德、大名（失而复得）、磁、洛（永平）、恩博、滑、浚等州，楚丘（旧卫州）、单州。
辛巳年：东平、洺州（河北邯郸市一带）、枣强、蓨县、葭州（陕西葭县）、鄜州、防州、隰州（失而复得）、代州（失而复得）。
壬午年：孟州四螔寨、晋阳义和寨、三清岩、青龙堡、荣州、胡辟堡、吉州牛心寨、河中府（山西永济）、乾州（陕西乾县）、泾州、邠州、原州。
癸未年：河中府（失而复得）。
木华黎之所以能有这样多的收获，最大的原因是：他配得上称为“帅才”。将才难，帅才更难。论教育，木华黎不曾受过正规的军事教育，连普通的小学教育都不曾受过。他是否能识（用畏吾儿文写的）蒙古文，很成问题。他何以竟然会“指挥若定”，岂不是天生的？成吉思可汗的榜样，我想，颇影响了他。可汗对他的信任，给他的厚恩，也的确增强了他的自信，激发了他图报的忠心与热忱。
木华黎由于是一个帅才，因此而颇得诸将的合作。在他麾下的十个提控，都很卖力。成绩较差的是他的弟弟，郡王带孙。带孙打洺州打不下来，木华黎派石天应去帮忙，一举把洺州打下。
石天应是永德县（辽宁锦县西北）的人，“善骑射，颇知书”，一向是地方领袖。他住在永德县所隶属的“兴中府”（府城是今天的辽宁朝阳）。木华黎从中都派了一个代表进城来劝降。这代表被金朝的兴中府同知兀里卜杀了，城里的老百姓很怕蒙古军会因而报仇，屠城，于是大家商量好，出其不意，把兀里卜杀了，公举石天应为“帅”，向木华黎投降。木华黎不仅不屠城，而且“承制”任命石天应作兴中府的尹（知府）兼“兵马都提控”；不久，叫石天应跟随他南征。石天应立了若干功劳，木华黎把他逐渐提拔为“龙虎卫上将军、元帅、左监军”；其后又升他为“右副元帅”。洺州打下以后，石天应奉命守葭州，守了相当时候，在壬午年九月袭取河中府于金将侯小叔之手。侯小叔在除夕反攻，石天应被自己的一个部下吴泽所耽误，城破，巷战，死在癸未年元旦的正午。
像石天应那样死心塌地的人，在蒙古军南下伐金之时，为数很多。他们是汉人，似乎应该效忠于宋才对。然而，燕云十六州在宋朝开国以前便已由石敬瑭割了给辽，这十六州的人民由辽而金，始终不曾和宋朝的皇帝或政府发生过关系。石天应的家乡是兴中府，论地域尚在燕云十六州之北。
石天应之降蒙古，最初并非纯出自动。兴中府的金吏与人民害怕被屠，才推了他当“帅”，向蒙古军洽降。降了以后，他效忠蒙古到底，倒也不失为行径一贯。
在石天应以前，济南的金朝防城千户刘伯林便已在辛未年缒城出降了。济南不在燕云十六州以内，更不在燕云十六州以北，人心未尝不对宋多少有所怀念，为什么刘伯林不“归宋”而降蒙古呢？因为，宋对于他，是“天高皇帝远”，而蒙古军是近在眼前。刘伯林降了以后，跟随木华黎打中都，打太原、潞州、晋安，都很卖力，替蒙古守威宁，守了十年。他的儿子刘嶷，绰号刘黑马，其后被窝阔台可汗封为万户，是汉军三个万户之一。
汉军的其他两个万户是史天泽与札剌儿。史天泽是（河北）永清人，在癸酉年跟随父亲史秉直、叔父史怀德，以及本家、亲戚、邻居、朋友，一共一千多人，自动走到涿州，找木华黎，投降。史秉直等人为什么要这样做？因为，他们看到蒙古军十分残暴，常常屠城，而金朝的政府与军队衰弱不堪，不能保护他们于蒙古军铁骑之下。他们在投降了蒙古以后，也只得效忠蒙古到底，如同石天应、刘伯林等人一样。在他们看来，除了投降蒙古以外，没有第二条生路。况且，只要肯投降，不仅可以不死，而且有大小的官可做。
这便是，每逢塞外部族南下之时，为什么中原有很多人甘心为虎作伥！
木华黎叫史秉直管理“降人家属”，屯守霸州（河北霸县）。降人之中的壮丁，被木华黎编为“黑军”，交给史秉直的弟弟史怀德统领。一年以后，史怀德阵亡，黑军改由儿子史天祥统领。史天祥跟随木华黎打下北京，收降兴中府（石天应），跟随阿只乃打下（辽宁的）金州、复州、盖州，又跟随木华黎打下（山西的）晋安，（陕西的）绥德等五十余城，与（山西）平阳（临汾）附近的青龙堡。在木华黎去世以前的两年，史天祥升官已经升到了“蒙兀汉军兵马都元帅”，设元帅府于河中（山西永济）。
史家这时候最重要的人不是史天祥，而是史天倪。史天倪是史秉直的大儿子，官居“金紫光禄大夫，河北西路兵马都元帅”，设元帅府于真定（河北正定）。他下面有两个“副都元帅”，左副都元帅是史天祥（去了河中），右副都元帅是武仙。
史家的人很多。天倪、天祥是伯叔兄弟。天倪的同胞弟弟是天安、天泽。天泽其后由万户而历升至忽必烈可汗（元世祖）的中书右丞相兼枢密院枢密副使。他们的儿子都作了知府以上的官。
史家以外，替蒙古出力的还有很多家。例如，张家、李家。张家的张柔，是张弘范的父亲，涿州定兴的农家子，聚了几千家住在西山避乱，结队自卫，被金朝的中都经略使苗道润赏识，提拔他作定兴的县令。苗道润被副使贾瑀杀害，张柔想复仇，一时没有机会。其后，他当到了金朝的“骠骑上将军、中都留守、大兴府尹”，领兵抵抗蒙古兵于紫荆口旁的狼牙岭，因坐骑摔倒而被俘，投降。降了以后，帮蒙古兵打下雄州、易州、安州、保州，在孔山台捉住贾瑀，剖心祭苗道润。再其后，他在武仙叛金以前对武仙作战，拿下中山、深泽、宁晋、安平、平棘、槁城、无极、栾城。武仙在庚辰年（1220年）叛金，作了史天倪在真定的副手；于乙酉年（1225年）又杀害史天倪叛蒙古，归金。张柔于是又对武仙作战，会同史天安、天泽、天祥兄弟，将武仙赶出真定。
李家的投降者，是李庭植和他的胞弟守贤、守正、守忠，堂兄惟则、伯通、伯温，等等，整个一族。他们是北京路义州（辽宁义县）的人，在甲戌年于木华黎兵临辽西之时，自动迎降。木华黎叫李庭植到鱼儿泺朝见成吉思可汗，成吉思可汗见了他，很高兴，赏他以“义州监军、崇义军节度使”的职衔，叫他率领全族，隶属木华黎麾下。木华黎留下李守正在身边，当“质”（人质），派其余的人打锦州。锦州打下了以后，李守贤由于功多而被木华黎“承制”任命为“锦州临海军节度使，兼管内观察使”，镇守锦州。
李伯通在丙子年于攻打锦州之时阵亡，李守正在庚辰年于防守平阳之时阵亡，李守忠在丁亥年于救援洪洞之时被俘，被金军押到汴梁处死，同一年，李伯温守青龙堡，于堡破之时自杀。
蒙古军于“收复”平阳之后，从锦州把李守贤调来，以“河东南路兵马都总管”的名义镇守平阳。次年，监国拖雷加给他以“金紫光禄大夫、知平阳府事”的名义。
除了契丹人与汉人以外，女真人肯降蒙古的也有，例如在威宁随同刘伯林缒城而下的夹谷长哥，在通州身为金朝右副元帅的蒲察七斤。
不过，极大多数的女真人都效忠金朝到底。金朝是他们女真人自己当主人的朝代。死守惠和的，是女真人挞鲁；死守东平的，是女真人“蒙古纲”（原名“胡里纲”）；死守延安与凤翔的，是女真人完颜合达。可惜的是，一般女真人忠心有余，能力不足。一百多年以来的养尊处优与汉化，使得他们丧失了祖先的塞外雄武之气，抵不住蒙古兵。
举足轻重的，是汉人。汉人投降蒙古的虽则很多，效忠金朝的却仍占多数。在“蒙古纲”与完颜合达所统率的兵士之中，汉人是主要的成分。汉人老百姓之自动结合为拥护金朝的“义兵”的，比比皆是。例如，宝坻县李霆所领导的一支。在正规军之中，有所谓“花帽军”，也是汉人所组成。花帽军是全国兵力最强的部队。他们的领袖完颜仲元是汉人，原姓郭，中都人，被金朝赐姓完颜。花帽军转战南北；完颜仲元前后担任了永定节度使、河北宣抚副使、单州经略使、知归德府事、商州经略使兼权元帅右都监，又当单州经略使、保静军节度使、镇南节度使。元光元年（1222年），他受命为凤翔知府，抵抗木华黎最后一次的来攻，使得木华黎终于解围而去。
以“义兵”起家而结局为蒙古人庇护之下的地方军阀的，有（山东）长清县人严实。严实在癸酉年受李霆的提拔，当“百夫长”。七年以后，他以长清县知事的地位降宋。宋朝在这个时候由于李全等人所领导的“红袄贼”来归，派赵珙招谕京东州县。赵珙路过严实所驻扎的青崖镇，严实向赵珙投降。赵珙发表他为宋朝的济南治中。他也就移驻于济南了。不久，太行山以东的若干城池，都弃了金朝，归了宋朝。这一年（1220年），七月间，木华黎来到济南，严实害怕，把心一横，又背叛宋朝，投降蒙古。他有部下驻在彰德府、大名府、磁州、洺州、恩州、博州、滑州、浚州。于是这二府六州也一鼓脑儿变成了蒙古的领土，而实际上仍由严实以元朝的“金紫光禄大夫、行尚书省事”的头衔来治理。次年，金朝的蒙古纲放弃东平，严实进了去，把“行尚书省”移设在东平城内。又过了四年，宋朝的势力抬头，严实便在四月间再度降宋，和宋朝的“京东总管”彭义斌拜了弟兄。三个月以后，彭义斌带了他去内黄打蒙古军。他却“阵前起义”，倒到蒙古军的一边，帮助蒙古将领不里合，解决了彭义斌。“于是，京东州县复为蒙古所有。”他的地盘，保持到窝阔台可汗即位以后，被窝阔台可汗分了，分封给十个蒙古贵族，只认他代抽“五户丝”。
所谓“五户丝”，是每五户出丝一斤，献给“本位”（受封该地的贵族）。窝阔台可汗准许严实代征他的地盘之中的五户丝，转手给十个蒙古贵族。在他的地盘之中，窝阔台可汗特准免设达鲁花赤（蒙古官），仍由他所派的官吏治理。不过，他极盛之时所据有的五十四城，被减割为二十城。
严实的为人，朝秦暮楚，不足为训。但是，他先后劝好了郡王带孙等人，使得彰德、濮州、曹州、楚丘、定陶、上党都幸免于屠城的惨劫。他而且用了自己的金钱与绸缎，替灵璧县因抵抗蒙古兵而罪该砍头的五万人赎回性命。由此看来，他也未尝不是乱世之中的一个好人了。他是汉人，他们不能怪他对金朝有始无终。他是生长在北方的汉人，我们也不能期望他效忠南宋到底，如同生长在南方的汉人一样。他之所以于降宋以后，又降木华黎，据屠寄说，是因为他的部下单仲在彰德被蒙古军围攻，而宋将张林观望不救。
窝阔台可汗在甲午年增设四个汉军万户，叫严实作“东平路行军万户”，仍兼“东平行尚书省”的事。六年以后，他病死，儿子严忠济袭封“东平路行军万户”“兼管民长官”，作威作福了二十几年，在中统二年被忽必烈可汗（元世祖）免职，由严实的另一个儿子忠范继任管民长官。忠范在乙卯年已由蒙格可汗（元宪宗）封为“新军万户”。同时，除了忠范以外，忠嗣也作了新军万户。当时，严实有了三个儿子当万户，比史天泽家还要显赫。至于地盘，忠范却在至元二年丢掉。这一年，元朝政府“废侯置守”，将忠范调去大都，当“兵刑二部尚书”；不久，又外调为“佥陕西行中书省事”。
和严实同时，另有一位失败的军阀，（河北）威州人武仙。他以纠集乡兵起家，历官“权威州刺史”，威州刺史，权知真定府事，同知真定府事，知真定府事，一直做到了被金朝封为“恒山公”，掌握中山府、真定府、沃州、冀州、威州、镇宁州、平定州、抱犊寨、栾城县、南宫县。这是金宣宗兴定四年（1220年）的事。他就在这一年于蒙古军临近之时，接受史天祥的游说，投降木华黎，奉木华黎之命留居真定，作史天倪的副手。史天倪当元帅，他当右副元帅。三年以后，木华黎去世，再过两年，金哀宗正大二年（1225年），他杀死史天倪，又归金朝。史天泽会同蒙古将军肖乃台将他赶出真定，他又偷偷地取回真定，取回了以后，又被史天泽和肖乃台赶走，溜去了汴梁。其后，他辗转于卫州、邓州，南阳的留山，拥兵甚多，而不肯救被围的汴梁，不肯助守最后的一个都城——蔡州，想撤退到裕州，中途因部队溃散而死。
乱世作人，本不是容易的事。主张拿得定，还未必能顺利成功，何况学养不足，或根本毫无学养！李全，便是这样一个卷在漩涡里混的人。李全在《宋史·叛臣传》中占了两卷，而张邦昌、刘豫与其他三个人合起来才占了一卷。此人的事迹之多，于此可见。
李全是山东潍州人，出身农夫，武功颇好，外号李铁枪。在金宣宗放弃中都，南迁汴梁之时，蒙古军南下，李全的母亲与胞兄均死在蒙古兵之手，李全愤而聚众数千，筑寨自保。和他同时崛起的有所谓“红袄贼”，其领袖是杨安国，外号杨安儿。杨安儿不久便被金朝的花帽军击败，死在船夫之手。杨安儿的妹妹四娘子，带了一万多残余向即墨走，经过磨旗山，收李全入伙，招李全为夫，投奔宋军；于是，杨李二家的人马，抵住花帽军的追兵，然后向南，占了东海，派人向宋朝的楚州知州应纯之报告。
不久，李全便替宋朝攻破莒州、密州、青州。虽则并不能守，已经叫金朝吃亏不小。宋朝政府在宁宗嘉定十一年（1218年）任命李全为“京东副总管”，封他为“武翼大夫”。次年三月，李全和他的好朋友，定远大侠季先，战胜金朝大将纥石烈·牙吾塔于涡口；六月，李全带兵回山东潍州扫墓，顺便到青州，向金朝的元帅张林劝降。张林接受，一举而送还宋朝以十二州府的领土：（1）青，（2）莒，（3）密，（4）登，（5）莱，（6）潍，（7）淄，（8）滨，（9）棣，（10）宁，（11）海，（12）济南。宋朝政府十分高兴，升李全为“广州观察使、京东总管”，封张林为武翼大夫，任命为“京东安抚兼总管”。李全的部下刘庆福与彭义斌均作了“统制”。
李全的历史很长。简单言之，他在益都被木华黎的弟弟带孙与木华黎的儿子孛鲁先后围困了十三个月，于宋理宗宝庆三年（1227年）五月因箭竭粮绝而投降蒙古。那时候，木华黎已经死了四年。蒙古有了李全，声势复振，李全投降了不到一月，替蒙古攻陷楚州。三年以后，绍定三年（1230年），十二月，李全南攻扬州，被宋朝的赵范、赵葵击败，全军覆没。
宋军在战场尸首之中，找到一只左手。这一只左手“无一指”，所谓“无一指”可能是说缺一个指头，也可能是说连一个指头也没有。总之，有人说，这就是李全的手。也有人说，李全不曾死。无论怎样，此后便不再有关于李全的活动的记载了。
绍定四年，宋军收复楚州，蒙古军打下凤翔。端平元年（1234年），宋军与蒙古军合作，打下蔡州，金亡。