哲别在戊寅年（1218年）灭了屈出律所篡占的西辽；成吉思可汗在次年，己卯年，御驾亲征，征“回回国”。
所谓“回回国”，便是花剌子模。花剌子模原为中古波斯的一省，其中心城市为兀笼格赤，就是今天乌孜别克共和国的乌儿干奇，在咸海东南、阿母河的南岸。
花剌子模自成一国，是在公元11世纪之末、塞尔柱突厥人的朝代瓦解之时。关于塞尔柱突厥人，我在前面已经略有交代。他们之中的秃赫鲁勒在1055年打下巴格达城，受当时的哈里发（伊斯兰教教主）之封，作苏丹（俗世之主）。此人的侄儿阿勒普·阿儿思阑，在1071年战胜东罗马，俘虏了东罗马的皇帝罗芒弩斯第四。阿勒普·阿儿思阑的儿子马力克·沙把伊拉克和叙利亚并入版图，死于1092年。死后，马的弟弟土土希与马的儿子马赫谟德等人争立，塞尔柱帝国瓦解。马力克·沙的其他三个儿子是：巴奇雅罗克在位十年（1094～1104）；穆罕默德在位十四年（1104～1118）；桑加儿在位三十九年（1118～1157）。
桑加儿所能真正统治的地方，仅有忽喇桑（忽儿珊）。他在1141年（西辽德宗康国八年，南宋高宗绍兴十一年）被耶律大石战败。三年以前，他与花剌子模的阿特西斯有过很大的冲突：占了花剌子模，但不久又失了花剌子模。
阿特西斯的祖父努希·的斤属于突厥种，自幼被人掠卖为奴，渐渐因功脱籍，升迁到马力克·沙下面的花剌子模总督。努希·的斤的儿子，是阿特西斯的父亲库特布德丁·穆罕默德；此人在马力克·沙死后，僭号，自称“花剌子模·沙”。
阿特西斯对桑加儿作战，对耶律大石投降。阿特西斯的儿子伊勒·阿儿思阑夺占忽喇桑的西半部。伍勒·阿儿思阑的儿子塔卡希夺占忽喇桑的其余半部，加上伊斯发韩。
塔卡希死于1199年，儿子阿拉·乌德丁·穆罕默德继位。这一个阿拉·乌德丁·穆罕默德和乃蛮余孽屈出律勾结，推翻了西辽直鲁古。他不把成吉思可汗放在眼里。
阿拉·乌德丁·穆罕默德在屠寄《蒙兀儿史记》中被称为“阿剌哀丁”，在冯译《多桑蒙古史》中被称为“摩诃末”。我在本书本节以下，简称他为“阿拉·乌德丁”。
阿拉·乌德丁自从在1199年即位以来，先后脱离西辽的羁绊，并吞撒马儿干与浩儿国。
撒马儿干的“突厥人伊儿汗”朝代，于耶律大石以后，一向是西辽的藩属。这朝代的末了一个汗斡思蛮与阿拉·乌德丁合谋，对西辽独立，情愿改奉花剌子模为宗主国，改以献给西辽的岁币献给花剌子模。不久以后，斡思蛮后悔，对所娶的花剌子模公主冷淡，而对所娶的西辽公主宠爱，并且屠杀撒马儿干城内的花剌子模侨民。阿拉·乌德丁于是在1211年兴兵讨伐，杀掉斡思蛮，将撒马儿干据为己有。
浩儿国，位于今日阿富汗的西部，国都浩儿城在海喇特（Herat）的东南。它的国王也是突厥人。最后一个，马赫谟德，在1213年被哈里发纳昔儿派人刺死，阿拉·乌德丁的胞弟阿里·息儿当时在浩儿城作客，乘便僭夺王位，向撒马儿干城的阿拉·乌德丁请封。阿拉·乌德丁派使臣去，赐锦袍给阿里·息儿，就在阿里·息儿试穿锦袍之时，被使臣杀死。于是，浩儿王国亡国，土地变成了花剌子模帝国的直属领域。
其后，阿拉·乌德丁又战胜发儿斯国的国王撒德，收发儿斯国为藩属，取该国的赋税三分之一为岁币。里海西岸阿塞儿拜依姜国的兵，也被阿拉·乌德丁战败。国王欧斯拜克纳贡称臣。
再其后，于回历六一四年（1217～1218年），阿拉·乌德丁向巴格达城进兵，企图废掉哈里发纳昔儿，却没有获胜。
虽则小受挫折，阿拉·乌德丁仍然很志得意满。的确，他的版图很不小；他的军队也号称有四十万人之多。
在他看来，成吉思可汗不过是东南的一个小国君长而已。成吉思可汗派了三个人来看他，向他说：“我看待你，如同看待所爱的儿子一样……我不再需要别人的土地。我只要你我的臣民之间能够彼此通商。”
阿拉·乌德丁听了，觉得奇怪。他问三人之中的一个、在花剌子模出生的马赫谟德说：“成吉思可汗为什么要把我当儿子看待呢？这人有多少兵力？”马赫谟德说：“成吉思可汗的兵力，决不能与您的兵力相比。”于是，阿拉·乌德丁便打发这三人回去复命，答应通商，却并不称臣纳贡。
成吉思可汗得到阿拉·乌德丁的回信，果然便传旨“诸王、诸那颜、诸将，各出私货”，各派可靠的仆役一两人，随那原已去过一趟而现在回来的三个人，再去花剌子模，换取花剌子模的土产。结果，竟有四百五十人之多，结队而去。
他们去到花剌子模边界，锡儿河上的讹答剌，被当地的守将亦纳勒具克逮捕。亦纳勒具克向阿拉·乌德丁报告，说来了四百五十名间谍。阿拉·乌德丁说：“既然是间谍，立刻把他们正法。”于是，这四百五十人都不明不白地死于非命。
成吉思可汗接到消息，气得走上山去，向天祷告，发誓替死者报仇。1218年，哲别歼灭了屈出律的力量，次年（己卯年），成吉思可汗便在四月间下旨，御驾亲征，把漠北后方的事交给皇弟帖木格，漠南的事交给皇女阿剌合别乞。
他所动员的兵，据屠寄说，号“六十万”。这数目字，可能是超过事实很远，虽则畏吾儿、阿力麻里克、合儿鲁兀惕，都由国王亲自带兵来跟随成吉思可汗去作战。
成吉思可汗长驱直入，在九月间到达讹答剌城，留下察合台与窝阔台两个皇子攻打这讹答剌城，另派皇子术赤率领一军，向西北走，进攻毡的与养吉干；派阿剌黑、速亦客秃、与塔孩共率一军，向东南走，攻打别纳客惕。成吉思可汗本人，带着最小的皇子拖雷，率领一军，渡过锡儿河，直攻布哈喇城（屠寄写作“不合儿”，清代官方文书写作布加尔），切断花剌子模新旧两京之间的道路。新京是撒马儿干，旧京是兀笼格赤。
多桑说，阿剌黑等三人所率领的一军，只有五千人。其他三个军各有多少人，多桑不曾交代，看来，不会比这一军多到十倍以上。
这四个军的战事，都很顺利。察合台与窝阔台攻下了讹答剌。术赤一连拿下了昔格纳黑、讹吉邗、巴耳赤刊、额失那思、毡的，并且也拿下邻近的养吉干。阿剌黑等三人的一军，攻下别纳客惕，也攻下忽毡（浩罕，Khojend, Kokand）。成吉思可汗自己与拖雷所统率的一军，更是势如破竹，连下塞儿努黑、努儿，在庚辰年（1220年）阴历三月，取得了布哈喇城。城内的守军两万，在抵抗了几天以后，于夜间开城出走，被成吉思可汗的兵追及于阿母河旁，杀光。
成吉思可汗的次一目标，是撒马儿干。多桑说，他到了撒马儿干城下，巡视了三天，叫捉来的布哈喇等地的俘虏，每十人用旗子一根，装做兵士模样。（事实上俘虏每每奉令作战，随时可变为兵。）城内的守军，虽有四万人之多，却自以为比成吉思可汗的兵少。于是，在第四天早晨，开城出降。
四万人之中，以突厥种的康里人占多数。多桑说，这些康里俘虏，于投降之后完全被杀。
撒马儿干当时是中亚细亚人口最多的城市之一。成吉思可汗挑选了若干壮丁当兵，又挑选了三万名工匠“分赏其诸子、诸妻、诸将”，剩下的还有五万人。这五万人在缴纳了二十万枚金币以后，被准许回到城里去住。（他们在投降以后，被命令在城外集中听候处置，如同其他各个归顺的城市的居民一样。）
讨伐花剌子模的工作，到了占领这新都城撒马儿干之时，可说已经完成了一大半。成吉思可汗去到渴石城避暑，叫哲别与速不台两人各率一万骑兵，去搜捉追捕花剌子模的皇帝阿拉·乌德丁。
一开始，阿拉·乌德丁就犯了战略上的严重错误：把自己的几十万兵分散在若干城市与乡镇，守“点”，让蒙古军横行于“面”，将这些“点”各个击破。
花剌子模军并不是不能打：在讹答剌城守了六个多月，在旧都兀笼格赤城也守了六个多月。花剌子模的人民也不是对君主不忠：各城人民之自愿投降蒙古军者极少。
阿拉·乌德丁不仅在战略上大错特错，在个人的表现上也十分怯弱，不敢和蒙古军交锋。以前，当篾儿乞惕的部长脱黑脱阿被蒙古军追击于额尔齐斯河旁之时，阿拉·乌德丁确曾主动地迎击蒙古军一次，先小胜而后小败。现在，蒙古军正式以他自己为讨伐对象，他竟然全无当年的气概，望风而逃。一逃，到巴里黑城（《大唐西域记》上面的“缚罗喝”）；二逃，到尼夏普儿城；三逃，到卡斯芬城；四逃，到哈隆堡；五逃，到塞儿吉罕堡；六逃，到给兰镇；七逃，也就是最后一逃，到了里海之中的小岛，阿比斯浑。
他在阿比斯浑住了没有几天，病死。他的儿子札阑丁继承他的位置；离开阿比斯浑，领导本国军民，对蒙古军作战。
札阑丁是成吉思可汗一生所遇到的最强的对手之一。
札阑丁与成吉思可汗本人，仅仅打过一仗：于辛巳年（1221年）阴历十月在印度河边，德喇·伊斯马伊勒罕城（DeraIsmailKhan）的附近。
在此以前，札阑丁对术赤、察合台、窝阔台三人在兀笼格赤城交过手。兀笼格赤之所以能够守那么久，与札阑丁之坐镇不无关系。
札阑丁于父亲阿拉·乌德丁逝世以后，深入民间，走了很多地方，鼓动反蒙的情绪，组织新的劲旅。海喇特等地的人民，纷纷杀死当地的蒙古官吏与驻军，对札阑丁响应。札阑丁所集合到麾下的，一时竟有六七万人。
札阑丁用这六七万人，于辛巳年阴历八月在巴鲁安旷野，击溃失吉刊·忽秃忽所统率的三万多蒙古兵。这是成吉思可汗自从率师西征以来，第一次（也是唯一的一次）所遭受的挫败。
这时候，成吉思可汗刚刚攻下巴米安城，听到失吉刊·忽秃忽的败讯，赶忙用急行军的速度，冲向札阑丁所驻扎的哈斯纳；到达之时，他才知道札阑丁已经先他在十五天之前离开了哈斯纳，向着印度的方向走。
札阑丁不留在哈斯纳，或走向巴米安，以迎击成吉思可汗，是因为他的部队发生内讧：花喇子模人额明·篾力克与突儿科曼人阿黑喇黑抢一匹虏获的战马。额明·篾力克用鞭子打阿黑喇黑，札阑丁不加以惩戒，阿黑喇黑一怒而带了他的突儿科曼兵士与胡鲁只·突厥兵士，自行撤退，而且唆动了浩儿兵士的指挥官阿加姆·篾力克带着浩儿兵士一同走，走向今日印度西北部的派夏蛙儿（《大唐西域记》作“布路沙布逻”）。于是，札阑丁也只得撤兵向南。
成吉思可汗在哈斯纳扑了一个空，向南追，在印度河（“申河”）的河边，与札阑丁相遇。成吉思可汗带来的兵，有六万；札阑丁剩下的兵，至多不过是两三万人而已。这一场恶战，起先是札阑丁的右翼获胜；后来，成吉思可汗冲断札阑丁右翼与中军的联络，并且用奇兵爬山，解决札阑丁依山而守的左翼。札阑丁战败，却能于战败之时，连人带马，从两丈的悬崖上跳进印度河，游水而逃。
成吉思可汗派了巴剌（千户）带兵到印度去搜，搜不到札阑丁。要等到窝阔台继为可汗以后，蒙古军才把札阑丁消灭。
凯旋的成吉思可汗。