成吉思可汗于征服了乃蛮，招降了畏吾儿以及唐努乌梁海、中部西伯利亚、与新疆西北部（伊犁一带）若干部族以后，已经与西辽帝国接壤。
关于西辽，我在前面第七节“吞并北部乃蛮”，已经约略提及，它是辽国皇室成员耶律大石在“西域”所建立的一个大国。
耶律大石是辽太祖阿保机的八世孙，文武双全，中过进士，点过翰林，当过刺史、节度使。辽朝天祚皇帝因战败而逃往绥远，他死守燕京（北京），打退宋兵，其后金军进居庸关，他经古北口撤入热河，一度被金军俘虏，逃出，到绥远找天祚皇帝。
天祚皇帝保大四年（1124年）阴历七月，他离开天祚皇帝，带了二百人向北走，渡过“黑水”，到了离开西库伦不远的可敦城，驻扎在“北庭”（单于庭）。《辽史》天祚皇帝本纪耶律大石条把“北庭”写作“北庭都护府”，错。
耶律大石召集了“七州十八部”的大会，凑集了一万人，企图复国。
新兴的金朝，有一名“泰州刺史”，驻在离今天长春不远的泰州。他的名字叫做婆庐火，婆庐火在金太宗天会七年（1129年）向金太宗报告，说“耶律大石已得‘北部’二营”。
次年，天会八年，耶律大石开拔，向西走。波斯的历史家志费尼在《世界征服者传》里面说，耶律大石“到了乞儿吉思人（黠戛斯人）的边界上，侵占了一片土地，被乞儿吉思人驱逐，才又到了叶密尔河（新疆西北部的额敏河）流域；在那里他们建起一座城池，其遗址‘现在仍存’。”梁园东说，这个城便是常德在所著的《西使记》之中所提及的“叶瞒城”。
《辽史》说，耶律大石曾经写信给甘州的“回鹘王”毕勒哥，要求假道。毕勒哥迎接他到王府，大宴了三天。《辽史》这一段话，很成问题。耶律大石似乎并不曾经由甘州向西走，而是直接去新疆西北部的。并且，当时甘州久已入于西夏之手，西夏在六年前又已投降了金朝。
耶律大石在甲辰年（1124年）凑集了各部的兵一万人，驻扎在“单于庭”。这一年，他称王。
四年以后，他已经向西移动成功，占领了喀什噶尔。喀什噶尔的君主阿赫买德战死。（埃本·埃勒·阿替儿在所著《东土耳其斯坦》一书之中如此说。）
又过了两年，1130年耶律大石在新疆西北部的额敏河流域，筑了一个大城。（志费尼在所著《征服世界者的历史》一书之中如此说。）
再过两年，1132年岁次壬子，他称帝于撒马儿干城之西的起儿漫城，建元延庆，国号仍叫做大辽。（《辽史》卷三十如此说）
他何以能在撒马儿干城之西的起儿漫城称帝？因为，他战胜了当地（“河中”）的君主穆罕默德。（志费尼如此说。）
《辽史》说，耶律大石的这一次战争，是在称帝以前的九十多天；又说，对手方是“西域诸国”的联盟军，这联盟军有十万人之多，号“忽儿珊”。《辽史》的作者，显然是错认了“忽儿珊”一词为联盟军的“称号”。也把对“河中”的战争，与对“忽儿珊”的战争，混为一谈。
事实是：忽儿珊是国名，今天为伊朗的一个区域，写成英文是Khorasan，这忽儿珊国的国君，叫做桑加儿。桑加儿不仅是忽儿珊国的国君，而且也是东部伊斯兰教世界的共主，速勒坛，握有相当实权。住在巴格达的所谓哈里发（Khalif, caliph，“教主代表”）不过是名义上的领袖而已。
苏丹（sultan）这一个阿拉伯名词，意思是“俗世之主”。第一个获得这个封号的，是桑加儿的叔曾祖，秃赫鲁勒。颁赐这个封号给秃赫鲁勒的，是当时的哈里发，阿勒·卡伊姆。
秃赫鲁勒的祖父，是西突厥的奥胡斯部落（Oghuzz）的领袖，名字叫做塞尔柱。
因此，从秃赫鲁勒开始的苏丹朝代，便叫做“塞尔柱朝代”。
桑加儿是这个朝代的佼佼者，却败在耶律大石之手。败的一年，据埃本·埃勒·阿替儿说，是1141年；那就迟在耶律大石称帝以后，而不是如《辽史》所说，在耶律大石称帝以前的九十多天。
《辽史》说，在耶律大石称帝以前的几天，亦即战胜了伊斯兰教诸国的联盟军以后的九十天，有“回回国”的国王前来撒马儿干，向耶律大石投降。
这“回回国”不是泛指任何一个伊斯兰教的国家，而是指的“花剌子模”（Khwarizm, Khwarizmia, Khorezmia）。花剌子模原为塞尔柱帝国的波斯的北边一个省。省长库特布德丁早已独立，自称“花剌子模·沙”。沙（Shah）的意思，是王。库的儿子阿特西斯在1138年和桑加儿大战了一场，所以不仅不参加桑加儿的1141年对耶律大石之战，而且于桑加儿战败以后的九十天，亲自去撒马儿干，向耶律大石投降。
耶律大石于是不但有了锡尔河与阿母河之间的“河中”，而且有了花剌子模作为藩属。（忽儿珊不曾变成耶律大石的藩属。耶律大石虽则战胜了桑加儿于撒马儿干附近，却不曾带兵到忽儿珊去，把忽儿珊征服。桑加儿虽败了一仗，实力依然雄厚。他在1157年死，要到了1194年他的后代才为花剌子模的国王，阿特西斯的孙子所消灭。）
耶律大石的帝国，却也够大。在西边，有起儿漫城、撒马儿干城，以及整个“河中”，在东边有额敏河流域、喀什噶尔、和田，以及喀什噶尔与和田之间的莎车。作为他的藩属的，西边有花剌子模，东边有别失八里（新疆孚远一带，原属西州回鹘），与西州回鹘（畏吾儿），及其所包括的焉耆、龟兹（库车），北边又有势力相当大的合儿鲁兀惕（伊犁一带）。
耶律大石在1124年北走、称王，在1132年称帝于起儿漫，建元延庆。到了延庆三年，他迁都至新筑的虎思·斡儿朵（KhusOrdo，坚固之宫）。这虎思·斡儿朵在旧有的八剌沙衮（Balasagun）附近。
耶律大石于迁都以后，改延庆三年为康国元年。这一年三月间，他派遣萧斡里剌为“都元帅”，率兵七万征金，萧斡里剌向东进军，走了一万多里，看不见敌人，无功而回。耶律大石不怪他，说“这是天数”！康国十年，1143年，耶律大石去世，儿子夷列年幼，皇后塔不烟摄政。
耶律大石死后，庙号德宗。他的皇后塔不烟摄政了七年，才由他们的儿子夷列继位。夷列在位十三年，死，庙号仁宗。在这位西辽仁宗在位之时，全国的户口有八万四千五百户。
仁宗的妹妹普速完，也摄政了十四年，才由仁宗的儿子直鲁古继位。
直鲁古在位三十四年，被乃蛮太阳汗的儿子屈出律篡位，于被篡两年以后去世。
从耶律大石称王之年（1124年）算起，算到直鲁古被篡之年（1211年），共有八十八年的历史。倘若从耶律大石称帝之时（1132年）算起，那就只有八十年的历史。
屈出律篡了位，并没有改西辽国号。西辽的种种制度，屈出律没有怎样加以更改。
然而，屈出律在文化的类型上距离西辽的历代皇帝很远。他本人毫未“汉化”，不懂得什么是“忠恕之道”，什么是“以大事小”。耶律大石等人，自己信佛教，却并不强迫别人信佛教。屈出律原是基督教景教派（Nestorians）的一分子，自从娶了直鲁古的女儿而改信佛教以后，竟然把和田的伊斯兰教首领阿赖乌德丁·穆罕默德钉死在清真寺的大门之上。
屈出律的胡作非为，包括：袭杀阿力麻里克（Alimalik，废墟在今日伊宁城之北）的国王斡匝儿，劫掠屠杀合失合儿（即喀什噶尔，Kashgar，疏附）都城外的居民，连续作了两三年。
成吉思可汗于屈出律当西辽皇帝当了七年以后（1218年），派遣哲别以两万人来征讨。屈出律望风而逃，离开京城虎思·斡儿朵。京城以内的人民纷纷起义，屠杀城内的乃蛮人。屈出律一逃，逃到合失合儿；再逃，逃到巴达克山（Badakshan），被哲别的兵追及，捉到，砍头。
整个西辽帝国，于是也成了成吉思可汗的领土。