吐谷浑 吐谷浑是徒河鲜卑慕容氏的支庶。当西晋前期，鲜卑慕容氏还放牧在西拉木伦河流域时，民族大移动时代开始了，慕容氏的正支由慕容带领，开始向辽水东西移动，后来称之为徒河鲜卑，曾在中原地区建立前燕、后燕、西燕、北燕几个政权。慕容氏的支庶即慕容的庶兄慕容吐谷浑，大概在西晋武帝太康六年（公元285年）稍后，带领了他的部落一千七百户，也从西拉木伦出发，沿着阴山山脉西行，经鄂尔多斯草原，碰到西晋末年永嘉乱离（公元307—312年），很容易地度过陇坂，一度把他们的帐幕安置在枹罕（今甘肃临夏）、西平（今青海西宁市）一带。他们在迁徙的过程中，接受了不少匈奴人[1]，到达枹罕以后，又和这一地区的羌人杂居[2]，逐渐形成一个部落结合。到了吐谷浑的孙子叶延时代，就采用他祖父吐谷浑这个名字，来作为这一部落结合的名称。
这一部落结合到达枹罕以后，他们的游牧地区，“自枹罕以东千余里暨甘松（今甘肃迭部东，白龙江北），西至河南，南界昴城（今四川阿坝）、龙涸（今四川松潘）。自洮水西南，极白兰（今青海布尔汗布达山），数千里中，逐水草，庐帐居”（《宋书·鲜卑吐谷浑传》）。可是吐谷浑人实际居住枹罕、西平、甘松等地并没有多久，在前凉张骏时，前凉已于枹罕置河州，并于西平置西平郡，又于甘松置甘松护军。十六国后期，西秦乞伏氏曾以枹罕为都城，并于甘松置甘松郡。南凉秃发氏又曾以西平乐都为都城。可见吐谷浑人久已放弃这些地方了。在吐谷浑汗乌纥堤统部期间（公元400—405年），吐谷浑人为西秦主乞伏乾归所败，乌纥堤投奔南凉，几乎亡国。乌纥堤兄子树洛干（公元405—417年）率所部数千家逃奔至莫贺川（今青海同德巴沟），遂建帐于莫贺川，“自称大都督、车骑大将军、大单于、吐谷浑王。化行所部，众庶乐业，号为戊寅可汗，沙、杂种莫不归附”（《晋书·吐谷浑传》）。“沙”指“沙州”，“”指“西山”（即今甘肃碌曲南之西倾山）。沙州“有黄沙，南北一百二十里，东西七十里，不生草木，沙州因此为号”（《宋书·鲜卑吐谷浑传》）。这个沙漠，就是今天青海贵南县茫拉沟一带的沙漠。乞伏乾归和乞伏炽磐妒忌吐谷浑的强盛，屡次出兵袭击，掠夺吐谷浑的牲畜，树洛干被迫退保白兰，发病而死。树洛干弟阿豺继位为汗（公元417—424年），吐谷浑的势力还是继续发展，“阿豺兼并氐、羌，地方数千里，号为强国”（《北史·吐谷浑传》）。东晋末年，谯纵割据巴蜀，阿豺的兵力向南推进，取得龙涸（今四川松潘），所以《宋书》说吐谷浑“南界龙涸”。刘裕消灭了谯纵，阿豺的南境已和南朝邻接，阿豺遣使通好南朝。阿豺死，弟慕统部（公元425—436年），宋文帝于元嘉七年（公元430年）封慕为陇西公。到元嘉九年，晋爵为陇西王。
吐谷浑在慕统部时期，更是强盛。公元414年，南凉秃发氏亡；公元431年，西秦乞伏氏亡，使吐谷浑解除了东北面的威胁。北魏太武帝神四年（公元431年），大夏主赫连定在北魏兵锋逼迫下，率其残余势力自上邽（今甘肃天水市）西行，想渡过黄河，退入凉州。吐谷浑汗慕遣其弟慕利延率领精骑三万，“乘其半济”，进行袭击。赫连定全军溃败，赫连定被生俘，慕把他送与北魏。北魏太武帝封慕为大将军、西秦王。慕还占领了金城（今甘肃兰州市西北）、枹罕（今甘肃临夏）、陇西（今甘肃陇西）三郡之地。这是吐谷浑汗国极盛时期。
慕死，弟慕利延继位（公元437—452年）。公元439年，北魏灭北凉沮渠氏，取得河西走廊，中原地区被北魏统一起来了。慕利延知道形势对他极为不利，开始率部众向沙州（今青海同德）以西撤退。公元444年，北魏主太武帝利用吐谷浑贵族的内部矛盾，出兵袭击吐谷浑，攻取了乐都、枹罕等地。慕利延退保白兰，魏军深入追击，慕利延又从白兰西北翻越阿尔金山，入于阗境。从此吐谷浑汗国“地兼鄯善（今新疆若羌）、且末（今新疆且末北）”（《北史·吐谷浑传》），“北接高昌”（《梁书·河南王传》）。辖境“东西二千里，南北千余里”（《周书·吐谷浑传》）。慕利延等待魏军撤退后，又回到白兰。从此，吐谷浑虽然失去中原地区的一些郡县，反而可以专心经营青海草原了。
南朝宋文帝封慕利延为河南王。慕利延死，兄子拾寅继位（公元453—481年），宋文帝也封他为河南王，自此吐谷浑汗国就自称为河南国。河南国曾在宋孝武帝大明五年（公元461年）送给南朝“善舞马”。当时词臣谢庄还奉诏做了一篇《舞马赋》和《舞马歌》，喧动文苑。北魏王朝在全盛的时候，常去攻略吐谷浑，有一次掠夺到驼马二十多万匹之多。到北魏王朝衰乱时，吐谷浑汗国却国力鼎盛。公元524年，北魏的关陇地区爆发了以莫折念生为首的人民大起义，凉州幢帅于菩提等囚执刺史宋颖，响应念生。吐谷浑汗伏连筹（拾寅孙）曾出兵救援凉州，击杀于菩提，并乘机向陇右沿边扩展势力。
伏连筹死，子夸吕（公元530—591年）立，“始自号为可汗，居伏俟城（今青海共和西北铁卜加古城，东距青海湖约七公里），在青海西十五里”。“青海周回千余里，海内有小山（海心山），每冬冰合后，以良牝马置此山，至来春收之，马皆有孕，所生得驹，号为龙种，必多骏异。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，世传青海骢者也”（《北史·吐谷浑传》）。
吐谷浑人过着游牧生活，“土多牦牛、马、骡”，“虽有城郭而不居，恒处穹庐，随水草畜牧”。“好射猎，以肉、酪为粮。亦知种田，有大麦、粟、豆。然其北界气候多寒，唯得芜菁、大麦，故其俗贫多富少。”“兵器有弓、刀、甲、矟。”（《北史·吐谷浑传》）“国无常税，调用不给，辄敛富室商人，取足而止。”（《晋书·吐谷浑传》）“其刑罚，杀人及盗马，死；余则征物以赎罪，亦量事决杖。刑人必以毡蒙头，持石从高击之。父兄死，妻后母及嫂等，与突厥俗同。”（《北史·吐谷浑传》）“婚礼，富者纳厚聘，贫者窃妻去。”（《新唐书·吐谷浑传》）丈夫的服装，“着小袖袍，小口裤”（《南史·河南王传》），“通服长裙，帽或戴。妇人以金花为首饰，辫发萦后，缀以珠贝”（《晋书·吐谷浑传》）。吐谷浑可汗夸吕“椎髻毦珠，以皂为帽，坐金师子床。号其妻为恪尊（可贺敦的异译），衣织成裙，披锦大袍”（《魏书·吐谷浑传》）。吐谷浑社会大概处于不发展的奴隶制阶段。
南北朝时期，吐谷浑和南朝经济文化的联系很密切。如宋文帝的时候，吐谷浑汗送南朝的礼物有乌丸帽、女国（即后来的吐蕃）金酒器、胡王金钏等；宋朝则回赠牵车等物。《梁书·河南王传》还说吐谷浑“与益州邻，常通商贾”，可见相互间的商务贸易也很频繁。吐谷浑与北朝的关系也很密切，北魏王朝曾赠送给吐谷浑许多锦彩，吐谷浑汗也不断赠送牦牛、蜀马及西南的珍贵土产。在西魏废帝二年（公元553年），西魏将领在凉州之西袭击吐谷浑从北齐回来的商队，“获其……商胡二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢以万计”（《周书·吐谷浑传》）。即此一例，可见吐谷浑与中原地区的频繁商务往来。此外，吐谷浑和波斯等中亚国家也互通贸易，1956年春在青海省西宁市一次出土波斯萨桑王朝俾路斯时期（公元457—483年）的银币，即有七十六枚之多。
东、西魏分裂之际，东魏丞相高欢欲以吐谷浑为外援，建议东魏孝静帝元善见纳吐谷浑汗从妹为妃，并封济南王元匡的孙女为广乐公主以妻吐谷浑可汗，想利用吐谷浑贵族来骚扰西魏的后方。由此西魏“缘边，多被其害”（《周书·吐谷浑传》）。西魏为了巩固后方，除调动重兵来防御吐谷浑外，也利用突厥和吐谷浑争夺塔里木盆地霸权这个矛盾，在公元556年，派遣大将史宁与突厥木杆可汗联军进攻吐谷浑，虏夸吕妻子，大获珍宝及杂畜而还。北周武帝时，吐谷浑汗四次遣使来北周赠送方物。武帝建德五年（公元576年），吐谷浑贵族内部火并，国内大乱，武帝遣太子宇文赟统领大军进攻吐谷浑，军至伏俟城，夸吕远走，周军虏其余众而还。建德六年，北周灭北齐，吐谷浑可汗在那年又派遣了使臣来赠送方物。
吐谷浑汗世系表
附国和女国 附国，《北史·附国传》说它在“蜀郡西北二千余里，即汉之西南夷也。有嘉良夷，即其东部”。又说：“嘉良有水阔六七十丈，附国有水阔百余丈，并南流。用皮为舟而济”。这两条大水如果就是今天的澜沧江和怒江上游的话，那么附国的所在地就是在今天西藏的昌都地区。
附国“南北八百里，东西千五百里”。“其土高，多风少雨，宜小麦、青稞。山出金、银、铜，多白雉。”“无城栅，近川谷，傍山险。”“垒石为”，“其高至十余丈，下至五六丈，每级以木隔之，基方三四步。上方二三步，状似浮图。于下级开小门，从内上通。夜必关闭，以防盗贼”。“人皆轻捷，便击剑。漆皮为牟甲，弓长六尺，竹为箭。”“其俗以皮为帽，形圆如钵，或戴。衣多毛皮裘。”“项系铁锁，手贯铁钏。王与酋帅，金为首饰。”“好歌舞，鼓簧，吹长角。”“妻其群母及嫂，儿、弟死，父兄亦纳其妻。”（《北史·附国传》）“国有二万余家，号令自王出。”（《隋书·附国传》）大概附国已进入阶级社会，并已产生了真性的王，但氏族制残余还严重遗留。
附国的东部有嘉良夷（今大小金川一带），“土俗与附国同，言语少殊”。这个部落，“所居种姓自相率领”，“不相统一”，即只有邑落之间的大帅，而尚未出现真性的王。他们的“政令系之酋帅，重罪者死，轻刑罚牛”（《隋书·附国传》）。
附国的东北，“连山绵亘数千里，接于党项”。这数千里中，都是羌族的聚居地区。他们“并在深山穷谷，无大君长。其风俗略同于党项，或役属吐谷浑，或附附国”（《北史·附国传》）。
附国的西面，连接着女国。这个女国，地居吐谷浑汗国的西南，可能指的是今西藏雅鲁藏布江流域了。在南北朝末年，还是世代以女性为国王，所以被称为女国。“王姓苏毗”，苏毗大概是部落的名称。国政概由女王掌管，“女王之夫”，“不知政事。国内丈夫，唯以征伐为务。山上为城，方五六里，人有万家。王居九层之楼，侍女数百人，五日一听朝。复有小女王，共知国政”。“其女王死，国中则厚敛金钱，求死者族（苏毗部落）中之贤女二人，一为女王，次为小王。”（《隋书·女国传》）从这个继承制度，可以见到苏毗部落里，氏族制残余也是很严重的。“其地五男三女，贵女子，贱丈夫。妇人为吏职，男子为军士。女子贵者则多有侍男，男子不得有侍女。虽贱庶之女，尽为家长，有数夫焉。生子皆从母姓。”（《通典·边防典·女国传》）“男女皆以彩色涂面，一日之中，或数度变改之。”（《隋书·女国传》）“男子皆被发，妇人辫发而萦之。”（《通典·边防典·女国传》）“以皮为鞋。”“课税无常。”其地“气候多寒”（《隋书·女国传》）。“风俗土著，宜桑麻，熟五谷。”（《北史·吐谷浑传附女国传》）人民多“以射猎为业”。“出石、朱砂、麝香、牦牛、骏马、蜀马。尤多盐，恒将盐向天竺兴贩，其利数倍。亦数与天竺及党项战争。”“俗事阿修罗神”（《隋书·女国传》），可见这时候佛教还没有开始传入西藏。
宕昌与邓至 宕昌，是羌族的一个部落。“其界自仇池以西，东西千里；席水以南，南北八百里。地多山阜，部众二万余落。”政治中心宕昌城，在今甘肃宕昌西。“姓别自为部落，各立酋帅，皆有地分，不相统摄。”“俗皆土著，居有栋宇。其屋织牦牛尾及羊毛覆之。国无法令，又无徭赋。唯征伐之时，乃相屯聚；不然，则各事生业，不相往来。皆衣裘、褐。牧养牦牛、羊、豕，以供其食。父子伯叔兄弟死者，即以其继母、世叔母及嫂、弟妇等为妻。俗无文字，但候草木荣落，以记岁时。三年一相聚，杀牛羊以祭天。”（《周书·宕昌传》）
宕昌的首领姓梁，世为酋帅，自称宕昌王。宕昌王经常派遣使者向北魏进贡朱砂、雌黄、白石胆等方物，北魏也还赠以车骑、戎马、锦彩等物，加强了彼此间的经济文化联系。西魏时宕昌王梁定，北周时宕昌王梁弥定不时侵犯西魏、北周的边境。北周武帝于保定四年（公元564年）命大将军田弘率兵击破宕昌王国，以其地为宕州（治阳宕，今甘肃宕昌西）。
邓至羌，亦称白水羌，居住在仇池以西，汶岭（岷山）以北，宕昌以南。它的政治中心邓至城，在今四川九寨沟县南，白水江东岸。邓至的“风俗物产，亦与宕昌略同”（《周书·邓至传》）。在北魏初，有白水酋帅像舒治自称邓至王。舒治十一传至像檐桁，因内乱失国，投奔西魏，西魏相宇文泰派兵护送他回邓至，以后就在邓至置邓州（治尚安，今四川九寨沟县西北）。
党项 党项是羌族的一个部落名称。他们居住在今青海玉树藏族自治州的东部和果洛藏族自治州一带。北“周灭宕昌、邓至，而党项始强”（《新唐书·党项传》）。党项“南北数千里，处山谷间。每姓别为部落，大者五千余骑，小者千余骑。织牦牛尾及毛为屋。服裘褐，披毡为上饰。俗尚武力，无法令，各为生业，有战阵则屯聚，无徭役，不相往来。养牦牛、羊、猪以供食，不知稼穑”。“无文字，但候草木以记岁时。三年一聚会，杀牛羊以祭天”。“有琵琶、横吹，击缶为节。”（《北史·党项传》）
北朝的北魏后期和西魏、北周时期，党项部落已经进入早期奴隶社会，他们的酋长开始对四邻进行掠夺，并不断侵扰魏、周的边境，尤其在周末隋初政权交替、中原扰攘的时候。他们的首领以拓跋为姓，如隋开皇五年（公元585年），其酋帅拓跋宁丛等率众诣旭州（即千旭戍，当在今甘肃碌曲东）内附。从《北史·党项传》所说党项“东接临洮、西平”以及隋唐时期称西倾山以南的黄河岸为党项岸（见《太平寰宇记》）一事看来，当时党项人的足迹，已经推进到洮水和湟水流域了。到了唐代，吐蕃强大，吐谷浑破灭，党项也被迫北迁，居住灵州和夏州之间，后来形成为与宋及辽、金先后鼎峙的西夏政权。
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[1] 《宋书·鲜卑吐谷浑传》：西北诸杂种谓之阿柴虏。
《南齐书·河南传》：河南者，匈奴种也。汉建武中，匈奴奴婢亡匿在凉州界杂种数千人，虏名奴婢为赀，一谓之赀虏。
《晋书·吐谷浑传》：西北杂种谓之阿柴虏，或号为野虏焉。
按“阿柴虏”即“赀虏”，原是匈奴贵族对奴婢的贱称。吐谷浑部落在迁徙过程中，接受了不少匈奴奴婢，因此吐谷浑也就被称为“阿柴虏”或是“野虏”了。
[2] 《晋书·吐谷浑传》：吐延为羌酋姜聪所刺，剑犹在其身，谓其将纥拔泥曰：“……所以控制诸羌者，以吾故也。吾死之后，善相叶延（吐延子），速保白兰。”