拿破仑归法时，正法国内忧外患交集之秋也。先是奥地利结英俄诸国为第二同盟，乘法人不备，尽规复意境所失地。寻渡来因河，袭瑞士，窥法北边。法军事屡失利，益以五督政争权，库藏空匮，民怨沸腾。故拿破仑之归国，国人争倾附之。拿破仑阳示镇静，阴结连诸军士为腹心。一日突发阅兵令，遂入督政府，数诸督政丧师辱国之罪，囚拘之。又以兵临国会，声言将改组政府，为自由平等保障。国会上院故与拿破仑通款，力赞其议。惟下议院颇强项示不屈，拿破仑立命卫士驱议员出院，于是两院同时解散。
此一千七百九十九年十一月九日事也，虽金风铁雨中，万声嚣动，举国欢哗，顾未尝血刃戮一人。拿破仑集国会友党议新宪法，置执政（Consul）三人，执行国政，其任期为十年。又别设元老院主顾问，立法院主立法，护民院主司法。拿破仑以众选为三执政之领袖，集国家魁柄于一身，共和政体仅存形式。然人人钦其威望，匪不悦服。宪法定，下议全国，可者三百万人，否者仅一千五百人。
拿破仑既柄国政，弃旧督政署勿居，入居丢勒柳王宫。谓其地据国都形胜，有乱可以屯兵。起居出入，咸用大将军仪卫。行政亦决策于己，权不旁落。革命以来，有护国军，久为治安之梗，至是废置之，令隶常备军。又令地方厅吏直隶政府，为强干弱枝之计。其用人则但论材地，不问宗旨异同，无论贪诈瑕秽之人，苟合时用，必予迁擢。尤能利用各党之互相倾轧，以刺探弊窦。故令行禁止，怀反侧者不敢逞。
拿破仑以国事略定，乃分致国书于俄皇保罗第一（PaulI）、英王乔治第三（George III）、奥皇佛兰西斯第二（FrancisII）提和议。俄人许之，撤回攻法同盟军，英奥皆不许。论者谓拿破仑之求和，本非其夙心。彼以为国人喜乱，非激以外侮，令悉心向敌，则内乱必不靖，英奥之拒和，适堕其术中耳。
一千八百年（清嘉庆五年，民国前一百十二年）春，拿破仑大募远征军，定征奥之计。盖是时奥军势最强，非先挫之，不足以立声威也。阅三月军成，拿破仑令摩罗（Moreau）将第一军，自巴威略（Bavaria）西境，迫亚尔萨斯（Alsace）。而自率第二军，进掠意大利。时奥军方攻热那亚及尼司，骎骎入法疆。拿破仑欲出不意，直拊敌军之背。乃发密令，令军士越阿尔卑斯（Alps）山脊而过。五月十五日，法军入山。二十日，至山之最高顶。越日，自山顶迤逦下，拿破仑率卫士为前导，沿途凿险缒幽，猛进不已。奥军咸望风溃，而其攻尼司之大队，仍未通消息。至六月二日，拿破仑进密兰（Milan），截获奥军谍报，犹谓法军抄越阿尔卑斯，为无根之谰言。
法军既得密兰，奥将墨拉斯（Melas），始返兵来攻。六月十四日，战于谟伦古（Marengo）。初法军颇不利，骑兵已大半溃，大炮亦多落敌手。会摩罗战胜于巴威略，分兵来援，拿破仑乃合军再战。自立马阵前，鼓励将士，将士欢呼，杂以鼓鼙大炮之声，声震山岳。战至日晡，奥军大挫。拿破仑豫设伏截其归路，奥军遂穷迫乞休战。是年十二月，摩罗胜奥军于霍亨林顿（Hohenlinden），奥人又请和。以明年二月，定约于路尼维尔（Luneville）。
是役也，奥仍以来因河西岸地还法，且认西萨尔宾为共和国。拿破仑出师未一年，督政时代所失之地，尽恢复焉。各国见奥议和，亦相继离纵图自保。惟英人负气不相下，累败法海军，取埃及诸殖民地。拿破仑欲以兵威慑之，聚兵二十万于蒲罗义（Boulogne），又聚军舰于法境北海口，张渡海之势。英人惧，亦请和。一千八百二年（清嘉庆七年，民国前一百十年）三月，缔和约于鸦眠（Amiens），以所得殖民地之一部归法。
英法既媾和，拿破仑益得专力内政。法国旧时勋阀，久夷为平民，拿破仑特设勋位令，以羁縻上级社会之人心。凡以事功学术，负重名于国中者，咸得受勋位，袭五等之称。又兴复旧教，与罗马教皇和亲。然主教、大主教，悉听政府黜陟，不容教皇干预，亦不虐待新教徒。创建大学，崇奖学术，修复都会，开通道路河渠。每一令下，人皆颂其得体。拿破仑又以法国承封建时代之遣制，法律多失其平，乃设法制编纂会。编新律二千二百八十一条颁布之，名曰拿破仑法典（Code Napoleon），整齐画一。后来欧洲诸国之成文法，多奉为楷模。
【批评】
昔魏武下令求材，至以污辱之名，见笑之行，举为标格（建安二十二年八月令），而拿破仑亦喜用贪诈瑕秽之人。霸主用心，后先同揆，盖小人工于心计，其疏附奔走之能，钩距抉摘之术，固时有胜于君子者。然浇醇散朴，毁方败常，其收效于行政者至微，而贻祸于人心风俗者至大，故魏祚不永，拿破仑亦及身而覆国。为政者，亦可以知所取舍矣。
拿破仑欲以外患泯内乱，此实专制君主操纵人心之枕中秘，然军事失利，亦每足为引起革命之媒。如我国之隋炀帝，及英之查理士第一（Charles I）是也。谁谓民愚易欺，而政策之可以妄弄耶？
拿破仑为执政，设勋位，复旧教，多与革命时代之宗旨相背。独其编纂法典，去阶级而崇平等，则为欧洲鼎新革故之大关键，功不在华盛顿林肯下。此所以虽创立君统，史家仍称之为平民主义之英雄也。
拿破仑回法国时，正是法国内忧外患的时候。先是奥地利与英国、俄国等国家结成了第二同盟国，趁法国不备，将意大利境内所失去的土地全部夺回。后来又偷渡莱茵河，袭击瑞士，窥伺法国边境。法国军队屡屡失利，又加上五督政府争权夺利，国库空虚，民怨四起。所以当拿破仑归来时，国人争相依附他。拿破仑表面上装得十分平静，私下里却联系各方军士作为自己的心腹。一天，他突然发出阅兵令，于是进入了督政府，详细数落了各督政的丧师辱国的罪过，并因此囚禁了他们。他又带兵到国会，发表言论说将改组政府，为广大人民的自由平等做出保障。国会上院因此与拿破仑通和言好，全力赞成拿破仑的提议。只有下议院颇为顽强，一直不予屈服。拿破仑马上命令士兵将议员赶出了议院，于是上议院和下议同时解散了。
这是1799年11月9日发生的事。虽形势危险，全国各界震动全国民众哗然，但这件事没有杀戮一个人。拿破仑集合国会自己的党羽商议创立新宪法，设立执政三人，执行国政，任期为十年。又分别设立了元老院主顾问，立法院主立法，护民院主司法。拿破仑被大众选为三个执政的首领，集国家朝政大权于一身，共和政体仅存一个形式而已。然而，人人都钦佩他的威望，无不心悦臣服。宪法确定后，下发到全国各地，同意的就有三百万人，而反对的仅仅一千五百人。
拿破仑执掌国政后，便放弃了原来的督政府，入住丢勒柳王宫。他认为丢勒柳王宫的地势险要有利，可凭借地形制胜，发生战乱时可以屯兵士。他的起居出入，全都采用大将军出入的仪仗。
国家事务都由他亲自决策，将权利牢牢地掌握在自己手中。自从变革以来，护国军成了长久以来防碍国家和社会安宁的阻碍，于是拿破仑下令废除了护国军，归属到常备军。又令地方厅吏直属政府管理，此是为加强自己手中的中央政权、削弱他方势力的计策。拿破仑用人方面只讲究有无才能，不问他是什么党派，观点是否一致，不管他是贪诈之人还是污秽小人，如果符合当时的用人需求，必定给与迁升。他特别善于利用各党派之间相互排挤、打击，来刺探弊害或漏洞。因此国家令行禁止，怀有策反之心的人也不敢出头逞能。
拿破仑认为国事大致上已经安定，于是分别发国书到俄国皇帝保罗一世（Paul I）、英王乔治三世（George III）、奥皇佛兰西斯二世（Fracis II），提出和议。俄国同意了，撤回了攻打法国的同盟军，英奥两国都反对。有研究他的人都说，拿破仑之所以求和，并不是出自他的真心。他以为自己的人民喜好战争，如果不激起外来势力的羞侮，不能让他们尽力去抵抗外敌，这样内部必定不能平息。英国和奥地利拒绝讲和，刚好掉进了他的计谋之中。
1800年（清嘉庆五年，民国前112年）春天，拿破仑大量招募远征军，定下了远征奥地利的计划。此时的奥地利军队势力是最强大的，如果不先挫挫他们的锐气，就不能建立自己的声威。经过三个月的阅兵训练，拿破仑命令摩罗（Moreau）将军率领第一军，从巴威略（Bavaria）西境，进军亚尔萨斯（Alsace）。而自己率领第二军，进攻意大利。此时，奥地利军队正在攻打热那亚及尼司，快速侵入法国境内。拿破仑想出其不意，直捣敌军后方。于是发密令，命令军队从阿尔卑斯（Alps）山脊穿过。5月15日，法军入山。20日，到达山顶。第二天，又从山顶曲折而下，拿破仑率领自己的卫兵为前锋，一路上缘绳下坠，穿过险峻幽奇，突飞猛进。奥地利军队望风而逃，而攻打尼司的军队，却仍然没有得到消息。到6月2日，拿破仑进攻密兰（Milan），截获奥军的情报，还在说法军从阿尔卑斯山包抄是无稽之谈。
法军夺得了密兰，奥地利将领墨拉斯（Melas），才率军回过头来攻打。6月14日，两军在谟伦古（Marengo）开战。刚开始，法军打得很是不顺利，骑兵大部分已经被冲散，大炮也多数落到敌人手中。适逢摩罗攻克了巴威略后，分出部分兵马前来援救，拿破仑于是重整军队再战。他亲自带队冲在最前，鼓励将士，将士们欢呼雀跃，夹杂着鼓声、大炮声，声震山岳。战到申时（下午的三点到五点），奥地利军队大败。拿破仑预先设了埋伏，截断了奥地利军队的退路，奥军最终被迫请求停战。这年12月，摩罗在霍亨林顿（Hohenlinden）打赢了奥地利军队，奥地利人又请和，约定第二年2月，在路尼维尔（Luneville）签定和约。
这一仗，奥地利还是将以莱茵河西岸的土地还给法国，并且承认西萨尔宾为共和国。拿破仑出师不到一年的时间，督政时代所失去的土地，尽数都收复了回来。其他国家眼看着奥地利议和，也先后撤出同盟，各保平安。只有英国人不肯屈于人下，又多次打败了法国海军，取得埃及各殖民地。拿破仑想用军威振慑英国，便聚集了二十万兵力到蒲罗义（Boulogne），又将军舰聚集到法国北海口，作出准备渡海的样子。英国人怕了，也请求和议。1802年（清嘉庆七年，民国前一百十年）3月，英法在鸦眠（Amiens）订立和约，英国把所得部分殖民地划分给法国。
英国和法国既然已经达成和平协议，拿破仑也得以将全部精力放在内政上。法国以前的勋阀，很久前已经被贬为平民，拿破仑特下令设立勋位，用以笼络上流社会的人心。凡是致力于学术研究，在国家担有很大名望的，都可被受以勋位，承袭五等勋位称号。又兴复旧教，和罗马教皇和亲。但主教、大主教职位的升降，都全部由政府决定，教皇不得干预，也不得虐待新教徒。又创建大学，推崇学术研究，修复都会，开通道路河渠。每下一道命令，人民都赞颂他做得恰到好处。拿破仑又以法国封建时期遗留下来的制度，大多有失公平为由，设立法制编纂会编篡新法。编新律2281条并颁布实施，命名为《拿破仑法典》（Code Napoleon），秩序井然，毫不凌乱。后来的欧洲各国所成立的文献法典，大多以它作为范例。
【评论】
过去魏武帝曹操下令寻求人才，将名声卑鄙、被别人笑话的人，推举为典范（公元217年8月下令），而拿破仑也喜欢任用贪婪狡诈、有过失或恶行的人。成就霸业人，用人的准则都一样，因为小人工于心计，他们使疏远的人亲附、迎合于人的能力，用计的谋略，有时胜过君子之流。然淳朴的社会风气变得浮薄，规矩和常理遭到破坏，这在国家政事上收到的效果很少，而贻乱祸害人心，破坏社会风气的效果却很明显了，因此魏国的命运不能长久，拿破仑也是本人在位时就亡国了。国家的执政领导人，必须明白其中的取舍利害。
拿破仑想用外患平息内乱，这实际上是专制君主操纵人心的秘术。然而军事上的失利，也是足以引起革命的媒介，如我国的隋炀帝、及英国的查理士一世（Charles I）。谁说老百姓愚昧容易欺骗，就可以随意制定国家的政策路线呢？
拿破仑执政时，设立勋位，兴复旧教，大多与革命时期创立的宗旨相反。唯独编的法典，去除阶级的划分而推崇平等，成为了欧洲破旧立新的大关键之所在，功劳不在华盛顿、林肯之下。这也是他虽然创立了君王统治，但史学家们仍旧称他为平民主义英雄的原因。