玄奘自中印度，而东印度，而西印度，所历又三十余国，复傍波刺斯（今波斯）、僧伽罗（今锡兰）诸国而返。于东印度之迦摩缕波国，作一盛会，可云胜游。
玄奘自钵伐多罗国还，住摩揭陀那烂陀寺，复至般若跋陀罗大德处停两月，谘决疑义。又在杖林山胜军论师处请益，留彼二年，仍还那烂陀寺，折服师子光大德，著《会宗论三千颂》，又折服顺世外道，著《破恶见论》。此玄奘未至迦摩缕波国以前事也。
迦摩缕波国（唐书作加没路，或谓即孟加拉部库治贝哈城），周万余里，东印度之大国也。王统为婆罗门种，自有疆土，已历千世。今王号拘摩罗，好学不倦，众庶从化。初闻至那僧在摩揭陀，殷勤来请，玄奘将往见之。适羯若鞠阇国戒日王征恭御陀还，亦闻名来请。遂与拘摩罗王同溯殑伽河，至羯朱嗢祗罗国相见（此国在中印度上章，记戒日王与玄奘问答，当与此同时）。王特开大会，于曲女城发敕告诸国及义解之徒并集，听至那法师之论。
斯会也，五印度中到者，国王十八、谙知大小乘僧三千余人、婆罗门及外道二千余人、那烂陀寺僧千余。会所先营草殿二，各可坐千余人。会日自王行宫仪卫拥金佛，行至殿礼佛施食讫，别设宝床，请玄奘坐为论主。
玄奘乃升座，称扬大乘，序作论意，宣示大众，言其间有一字无理，能难破者，请斩首以谢。如是至晚无一人敢言，王欢喜还宫。竟十八日，无人发论。散之夕，各国主珍施巨万，玄奘皆不受。
拘摩罗王乃庄严一大象，施幢请玄奘乘巡众，告喝曰：“支那国法师立大乘义，破诸异见，十八日来无敢论者，并宜知之。”西国立法，凡论胜者如此。
散会后，玄奘辞欲还。王曰：“弟子在位三十余年，崇积财宝。每五年，为七十五日无遮大施。今欲作第六会，何不暂往随喜？”玄奘诺之。遂发行向钵众耶伽国，就大施场。殑伽河在北，阎牟那河在南，二河会合处作大墠，周十四五里。
时道俗到者五十余万人，排日大施，一月方遍。至是府库皆尽，并在身衣饰无复留遗。然后诸王各将财富，赎王所施衣饰等，还以献王，始得服用如故。会场既散，玄奘始辞行。
玄奘之行也，王与诸王厚相饯送，以大象一头、金钱三千、银钱一万供其旅费，并遣重臣赍书于玄奘所经诸国，令发乘遞送，终至汉境。
归途复至迦毕试境，王又为七日大施。事毕，遣百余人送度雪山，凡越大岭三重，经二十余日，始得通过。旅行之艰，此为极矣。
玄奘之归也，非循旧境。既逾雪山，登达摩悉铁帝（唐书作护蜜）之高原，度波迹罗川（唐书作播蜜川，今日帕米尔河）之大河，路无人烟，登危履险，惟多冰雪。乃出葱岭之东，所历之国，曰朅盘陀（今萨雷库勒塔什库尔干城），曰鸟铩（其地产玉），曰佉沙（今叶尔羌城，改设莎车府），曰斫句迦，曰瞿萨旦那（今和阗）。
玄奘之在外也，印度学人，咸仰盛德，进以徽称。或曰木义提婆（唐言解脱天），或曰摩诃邪那提婆（唐言大乘天）。于是历览山川，译记故事，几越岁月，返迹神京。得如来肉舍利一百五十粒，金银刻檀佛像七躯，三藏文五百二十夹，总六百五十七部。玄奘游览既周，乃采印度人之说而论地理，曰：
美文德之盛，郁为称首。详观载籍，所未尝闻；缅惟图牒，诚无与二。不有所叙，何记化洽？今据闻见，于是载述。
然则索诃世界（原注旧曰娑娑世界，又曰娑诃世界，皆误），三千大千世界，为一佛之化摄也。今一日月所照临四天下者，据三千大千世界之中。诸佛世尊，皆此垂化，现生现灭，导圣导凡。苏迷卢山（原注唐言妙高山，旧曰须弥，又曰须弥娄，皆讹略），四宝合成，在大海中，据金轮上，日月之所回薄，诸天之所游舍。七山七海，环峙环列；山间海水，具八功德。七金山外，乃咸海也。海中可居者，大略有四洲焉。东毗提诃洲（原注：旧曰弗婆提，又曰弗于逮，讹），南瞻部洲（原注：旧曰阁浮提洲，又曰剡浮洲，讹也），西瞿陀尼洲（原注：旧曰瞿耶尼，又曰劬伽尼，讹），北拘卢洲（原注旧曰郁单越，又曰鸠楼，讹）。金轮王乃化被四天下，银轮王则政隔北拘卢，铜轮王除北拘卢及西瞿陀尼，铁轮王则唯瞻部洲。夫轮王者，将即大位，随福所感，有大轮宝浮空来应，感有金、银、铜、铁之异境，乃四、三、二、一之差，因其先瑞，即以为号。
则瞻部洲之中地者，阿那婆答多池也（唐言无热恼阿耨达池，讹）。在香山之南，大雪山之北，周八百里矣（一本作周八百余里）。金、银、琉璃、颇胝，饰其岸焉。金沙弥漫，清波皎镜。大地菩萨，以愿力故，化为龙王，于中潜宅，出清冷水，给瞻部洲。是以池东面银牛口流出殑（一本作兢）伽河（原注：殑，巨升反，旧曰恒河，又曰恒伽，讹也），绕池一匝，入东南海；池南面金象口，流出信度河（原注：旧曰辛头河，讹），绕池一匝，入西南海；池西面琉璃马口，流出缚刍河（原注：旧曰博叉河，讹），绕池一匝，入西北海；池北面颇胝师子口，流出徙多河（原注：旧曰私陀河，讹），绕池一匝，入东北海，或曰潜流地下，出积石山，即徙多河之流，为中国之河源云。
又曰：时无轮王应运，瞻部洲地，有四主焉。南象主则暑湿宜象，西宝主乃临海盈（一本作多）宝，北马主寒劲宜马，东人主和畅多人。故象主之国，躁烈笃学，特闲异术，服则横巾右袒，首则中髻四垂；族类邑居，宝宇重阁。宝主之乡，无礼义，重财贿，短制左衽，断髮长髭，有城郭之居，务殖货之利。马主之俗，天资犷暴，猜忍杀戮，毳帐穹卢，鸟居逐牧。人主之地，风俗机慧，仁义昭明，冠带右衽，车服有序，安土重迁，务资有赖。四主之俗，东方为上。其居室则东辟其户，旦日则东向以拜。人主之地，南面为尊。方俗殊风，斯其大概。至于君臣上下之礼，宪章文轨之仪，人主之地无以加也。清心释累之训，出离生死之教，象主之国，其理优矣。
【批评】
玄奘之游，至是告毕，读之盖不胜慨然也。石室之经藏，开元之制钱，不犹有存焉者乎？裴岑之纪功碑，张骞之葱草木，不犹有遗焉者乎？印度之真言经咒，新疆之古寺佛迹，不又有尚在者乎？吾独异当日史臣，博雅如班孟坚，宏通如欧阳公，犹未能独具特识，纪一高人一高僧也。胜清盛时，重定四域，改列行省，鄯善县矣，蒲梨厅矣，诺羌轮台属矣，温宿疏勒郡矣，莎车焉耆府矣。改乌孙为伊犁，名卑陆为迪化，蒲类亦号镇西，伊吾且名哈密。逾岭而东西，如西之循休、捐毒。又环峙回疆，自省而西南，如昔之吐谷浑、党项，并系藩封。疆域之广，跨汉凌唐，亦云烈矣。曾日月之几何，而绝域无将才，中朝无实力。佛教既衰，回教亦不昌。伊犁下游回疆诸部，或折入强邻，或狡焉思启，或贫乏不能自立。膴膴西邮，其忍瞻顾哉？至印度之已不祀，波斯之不能独立，更何暇哀之？
玄奘从中印度到了东印度，又到了西印度，历经三十多个国家，最后从波刺斯（今波斯）、僧伽罗（今锡兰）这几个国家返回。他在东印度的迦摩缕波国曾经参加过一个盛会，可以说是一次畅快的经历。
玄奘从钵伐多罗国回来，住在摩揭陀那烂陀寺，又到般若跋陀罗大德处停留了两个月，讨论不确定的义理。他又在杖林山胜军论师处进修，待了两年，仍然回到那烂陀寺，折服了高僧师子光，写成《会宗论三千颂》，还折服了顺世外道，写成《破恶见论》。这是玄奘还没到迦摩缕波国之前的事情。
迦摩缕波国（唐书写作加没路，有的认为就是孟加拉部库治贝哈城），面积一万多里，是东印度的大国。它的王室是婆罗门，统治这片土地已经经历了千世了。现在国王名为拘摩罗，爱好学习，教化庶民。他听说有位中国僧人在摩揭陀，于是殷勤邀请，玄奘就想要去见他。恰好羯若鞠阇国戒日王讨伐恭御陀回朝，也听说了玄奘的大名，来邀请他。玄奘就跟拘摩罗王一起渡过殑伽河，到羯朱嗢祗罗国与戒日王相见（这个国家在中印度上章，记载了戒日王和玄奘的问答，应该是同一时候）。戒日王单独为玄奘开设大会，在曲女城发布告示告诉各国和了悟之人齐聚城中，听中国法师讲论。
这场大会，五印度中来到的，有十八位国王、三千多谙熟佛法的僧人、两千多婆罗门和外教人、一千多位那烂陀寺的僧人。大会修建了两个大草殿，每个都能坐一千多人。大会开始的时候，仪仗队从国王行宫簇拥着金佛，走到草殿前完成礼佛、施食后，另外设了一具宝床，请玄奘坐在上面当论主。
玄奘登上高座，称颂大乘佛法，依次作了论述，并向大众宣示，说他的讲论中如果有一个字不合理或者是难以解释的，请求斩首来谢罪。这样一直到傍晚都没有一人敢说话，拘摩罗王高兴地回宫了。十八日过后，没有人向玄奘问难。散会的时候，各国国主布施很多珍宝，玄奘都推辞了。
拘摩罗王就装饰了一头大象，请玄奘骑乘巡视，并说：“中国法师立足于大乘佛法，破除了各类不同见解，十八天以来没有人敢来辩论，大家要知道啊。”按西方国家法律，凡是辩论胜利者就是这样的。
散会以后，玄奘想要辞别回国。拘摩罗王说：“我在位三十多年了，积攒了很多财宝。每过五年，我们都要进行一次七十五天的无遮施舍大会。现在马上要到第六次了，法师何不暂且前去随喜？”玄奘答应了，于是在钵众耶伽国准备施舍场地。殑伽河在北面，阎牟那河在南面，两河交汇处修建了很大的一个场地，方圆有十四五里。
那时有五十多万俗家人和出家人到场，一天接一天布施，一直持续了一个月。这时府库中的东西都用尽了，连身上的饰品也没了。然后各国国王分别拿着钱财，来赎回拘摩罗王施舍的衣服饰物，献给拘摩罗王，这样才回复之前的衣服用具。会场散后，玄奘才向拘摩罗王辞行。
玄奘离开的时候，拘摩罗王和其他各国国王为他准备了丰厚的礼物饯行，送他一头大象、三千金钱、一万银钱作为盘缠，并且派重臣带着书信到玄奘要经过的国家，请他们派车马护送玄奘一直到中国边境。
归途中玄奘又到了迦毕试境内，国王又为他作了七天的大布施。完成以后，国王派遣一百多人送玄奘过雪山，共翻越三座大山岭，历经二十多天，才得以通过。旅途中最艰难的莫过于此了。
玄奘回国之路没有按以前的路线。翻过雪山，登上达摩悉铁帝（唐书写作护蜜）的高原，度过波迹罗川（唐书写作播蜜川，今日帕米尔河）的大河，路上没有人迹，多是冰雪，困难重重。从葱岭之东走出来后，经过的国家有朅盘陀（今萨雷库勒塔什库尔干城）、鸟铩（这里产玉）、佉沙（今叶尔羌城，改设莎车府）、斫句迦、瞿萨旦那（今和阗）。
玄奘在外国的时候，印度求学的人，都仰慕他的盛德，给他加上一些美称。有的称他为木义提婆（唐代人称为解脱天），有的说摩诃邪那提婆（唐代人称为大乘天）。这样玄奘游历山川，翻译佛经，记载行程故事，过了很多年才回国。他带回了一百五十粒如来肉舍利、七座金银刻檀佛像、五百二十夹三藏文，共六百五十七部。玄奘周游完毕，就采取了印度人的观点论述地理。他说：
这里的文化德育兴旺发达。仔细查阅我国的典籍，对此都没有记载；遥想图籍表册中，也没有相对应的。如果不记载下来，怎么能使教化普沾？现在根据所闻所见，叙述一下。
索诃世界（原来的注释为娑娑世界，又为娑诃世界，都是错误的），三千大千世界，都是佛陀教化的范围。现在太阳和月亮照到的地方，都在三千大千世界中。众多的佛都在这里出生教化，展示生灭关系，导引圣人和凡人。苏迷卢山（原注中唐朝人说是妙高山，以前称为须弥，又称须弥娄，都是错误的）是四种宝物组成的，在大海中，位于金轮上，太阳月亮盘旋围绕，护法众天神在此游玩休息。七座山七片海围绕，山间海水，有八种功德。七金山以外，是咸海。海中能居住的地方，大概有四个洲。东面是毗提诃洲（原注：以前称为弗婆提，又称为弗于逮，错误），南面是瞻部洲（原注：以前称为阁浮提洲，又称剡浮洲，错误），西面是瞿陀尼洲（原注：以前称为瞿耶尼，又称劬伽尼，错误），北面是拘卢洲（原注：以前称为郁单越，又称鸠楼，错误）。金轮王恩德感化四洲，银轮王管辖除拘卢洲之外的其他三洲，铜轮王管理除拘卢洲和瞿陀尼洲之外另外两洲，铁轮王则只有瞻部洲。所谓轮王，是即将继承大位的，依据福德的感应，有大轮宝从天空飘浮而来感应。因为有金银铜铁的差异，教化范围于是有了四三二一的差别，都是因为先前的祥瑞，作为各王的名号。
瞻部洲的中心是阿那婆答多池（唐朝人说是无热恼阿耨达池，错误）。它位于香山以南，大雪山以北，周围有八百里（有的说是周围八百多里）。金、银、琉璃、颇胝各类宝物装饰着岸边。金沙弥漫在空中，池中水像镜子一样明亮。大地菩萨因为愿力的缘故化成龙王，在里面潜伏着，使清冷的水流出，来供给瞻部洲。因此池东面银牛口，流着殑（有的写成兢）伽河（原注：殑，巨升反，以前称为恒河，又称恒伽），绕池一周，流入东南海；池南面金象口，流着信度河（原注：以前称为辛头河，错误），绕池一周，流入西南海；池西面琉璃马口，流着缚刍河（原注：以前称为博叉河，错误），绕池一周，流入西北海；池北面颇胝师子口，流着徙多河（原注：以前称为私陀河，错误），绕池一周，流入东北海，有的人说是流入了地下，从积石山出来，也就是说徒多河，是中国河流的源头。
又说：那时没有轮王顺应时运，瞻部洲有四位主人。南象主气候湿热，适宜大象；西宝主临近海边，珍宝众多；北马主寒冷风劲，适宜养马；东人主气候和畅，人口密集。所以象主之国的人们热爱学习，尤其注重异术，穿衣打扮喜戴横巾，袒露右臂，头顶正中结成发髻，四周垂下。他们同族的人住在一起，住所非常华丽。宝主之国，人们不讲礼义，只重视财物。他们的衣服很短，并且前襟向左掩，头发短胡须长，住在城中，买卖财货来赚取利益。马主国家的风俗，天性比较粗犷，充满猜忌杀戮。他们住在毡房中，跟随水草，放牧为生。人主之国，人们勤劳聪慧，讲究仁义道德，衣襟向右边掩。社会井然有序，人们都依恋自己的家乡。这四地的风俗，东方为最好。他们住的地方都是向东面开窗户，每天向东方礼拜。人主之国以南面为尊贵。地方风俗大概就是这样。对于君臣上下、宪章文轨的礼仪，人主之国就已经很完善了。清心宁静、看透生死的哲理，是象主之国最擅长的了。
【评论】
玄奘的西行之路，到此结束，读起来还是忍不住感慨啊。石室里的经藏，开元年间的制钱，不是还有流传下来的吗？裴岑的纪功碑，张骞经过的那些草木，不是还有遗存吗？印度的真言经咒，新疆的古寺佛迹，不也还有存在的吗？我只是奇怪当时的史官们，像班固那样博雅的人，像欧阳修那样宏达的人，都没能够独具慧眼，记录一位高人一位高僧的事迹。清朝强盛的时候，重新划分行政区域，改设了行省，如鄯善县，蒲梨厅，诺羌轮台属，温宿疏勒郡，莎车焉耆府。又把乌孙改为伊犁，把卑陆命名为迪化，蒲类改叫镇西，伊吾也叫哈密。跨越葱岭，连接东西，像西域的循休、捐毒国一样。环绕着回疆，设置行省，从这往西南方向像以前的吐谷浑、党项，都称为藩地。这个时候的疆域比起汉朝、唐朝，也称得上广阔壮大了。不知什么时候开始，边关没有出色的将领，朝廷没有足够的底气了。佛教衰落，回教也不昌盛。伊犁河下游回疆的几个部落，有的被强大的邻居吞并，有的想着自立，有的太过贫弱无法自存。曾经富饶的西域，现在还忍心看吗？对于亡国的印度，无法独立的波斯，哪里又有时间哀叹呢？