一、自夏、商迄于周为封建诸侯之世，虽戴有天子为共主，而实则诸侯有国，大夫有家，各有其土地，各以其所抚之人民为农奴而已，所谓封建社会是也。
春秋迄于战国，渐去封建之习，工商业渐兴，人民亦渐知争独立自由。其时学术勃兴，所谓诸子百家扬光辉于大地。吾国所以为东亚文明之祖邦者，自此始也。其文化之美，犹将遗泽于未来世界之人类也。是时思想之派别，略言之，有儒家、道家、墨家、名家、法家等等。而农家如许行，其说略存于《孟子》，则极端之社会主义者也。
秦废封建，改郡县，是为一大变。汉高以平民起而革暴秦之命，又为一大变。
秦汉始开大一统之局，后虽常有分裂，而究常归于一统。此亦一大变。
汉魏以后，五胡乱华，吾民族始衰。此为一大变。
汉魏以后，印度佛家思想渐入中国。此为一大变。
魏晋之篡弑最卑鄙险诈，后来奸邪皆效之。此实我民族衰亡之主因。盖卑鄙险诈之风，使人失其性而不成乎人，欲不衰而不得也。曹操父子与司马懿父子祖孙之罪，不可逭也。其为人，粪蛆不如也。此为一大变。
汉末群雄与董卓之难，唐末藩镇与黄巢、朱温之盗贼，流毒天下。其流至于今，而军阀与土匪犹承继不绝也。此皆须注意。
宋初，儒学兴，反对印度佛家思想。此为吾固有文化复兴之兆。
元人始以异族全制中国。此一大变。后则满清又如之矣。
明祖驱除异族，我民族始解放而独立。此可庆幸。
明之末世，政治贪污败坏不可形容，民生凋敝已极，故胡清得入。今之世，又如明季。