当前清末年，外交上的情势，弄得破碎不堪。民国初建，百务未遑，自然还继续着这个趋势。
中俄蒙协约及西藏自治交涉
汉、满、蒙、回、藏五族，在前清时代，久成一家。民国成立，也宣言五族共和。然而帝国主义的侵略，是利于我们的分，而不利于我们的合的。所以当民国成立之初，而蒙藏问题，就告紧急。
当革命这一年，俄国对清朝，曾提出蒙新方面强硬的要求。当时舆论，也有主张强硬，和俄国开战的。然而这不过是句空话，实际上如何办得到？而俄国又以最后通牒相迫胁。清朝无可如何，就只得复文承认了。条约未立，而革命军起，清朝自更无暇顾及。俄人就煽动库伦活佛独立。中国的对待藩属，是以宽大为主的，不甚干涉其内政。在闭关时代，原亦无甚不宜。列国并立之世，情形就不同了。对于藩属的治理，要想改变政策，亦是势所必然。然其行之须以渐；且先要得到藩属的信仰，清朝却不能然；其行政，又不免骚扰；遂转致藩属离心。库伦竟于这一年秋间独立，并发兵攻陷呼伦贝尔。库伦的独立，其有俄国人的背景，是不言而喻的。俄人遂和外蒙古订约，代其保守自治，不许中国派官、驻兵、殖民。而别订《俄蒙商务专条》，把外蒙一切权利，几于囊括而去。[1]民国初立，也有主张征蒙之议的。又有主张遣使宣慰，挽回蒙古人心的。然而此时蒙古的情势，已非遣使所能挽回；而且他压于俄人，也未必能够自拔。至于征蒙，自然也是一句空话。于是仍用外交方式，和俄国交涉。直到民国二年（1913），才成立所谓《声明文件》。俄国承认中国对外蒙古的宗主权，而中国承认外蒙古的自治权。所谓自治权，就是不派官、不驻兵、不殖民。其地域，则以前清库伦办事大臣、乌里雅苏台将军、科布多参赞大臣辖境为限。四年（1915）6月，以此为根据，成立《中俄蒙条约》。呼伦贝尔，亦因俄国人的要求，改为特别地域。
俄国在蒙古，英国在西藏，其举动是互相模仿的。先是1890年，中国和英人订结《印藏条约》，允许开放亚东关。而藏人不肯实行，又和俄国互通使聘。英人因此更怀疑忌，1904年，乘日俄战争，中俄均无暇他顾，径行派兵，攻入拉萨。达赖出奔。英人和班禅立约：开放江孜、噶大克。非经英国许可，不得许他国派官、驻兵，并不得将土地、道路和一切财产许给他国人，或向他国人抵押。中国和英国交涉，于1906年订结《藏印续约》，承认英藏所订条约为附约。但申明所谓他国或他国人，中国人不在其内。如此，西藏的情势，已经很为危险了。而其前一年，清朝因驻藏大臣为藏番所戕害，任命赵尔丰为边务大臣，把川边之地，改设县治。又以联豫为驻藏大臣，对藏事颇加干涉。达赖因此受英人的嗾使，逃到印度。革命消息传到西藏，藏人遂将华兵驱逐。达赖回藏，宣布独立。藏番并进攻川边。四川、云南，出兵征讨，把失地收复。英人又提出抗议。中国不得已，改剿为抚；并恢复达赖封号，以示羁縻，而一面和英国交涉。民国三年（1914），在印度西摩拉，议定《草约》。英国承认中国对西藏的宗主权，中国许外藏自治。而所谓内外藏，则将红蓝线画于所附的地图上。中国不承认此项界线，西藏交涉，遂迄今成为悬案。
中日间岛交涉
中国和朝鲜，是以鸭绿江和图们江为界。二水同发源于长白山，而长白山一带，清人视为发祥之地，加以封锁，遂成为荒凉寂寞之区。隔江的韩人，渐有渡江开垦的。1885和1887两年，清朝派员和朝鲜会勘边界。在图们江沿岸，设立界碑。将越垦的朝鲜人，编入民籍。并禁此后再行越界。朝鲜亦经承认，然其后仍有越垦的。延吉县东南夹江[2]地方，朝鲜人呼为间岛。朝鲜属日本保护后，日人遂强指延吉一带均为间岛，派官驻扎其地。交涉再三，乃于1909年订立《图们江中韩界务条款》。日人认图们江北为中国之地，把派出的理事官撤退。中国则开龙井村、局子街[3]、头道沟、百草沟[4]为商埠。许朝鲜人仍在江北耕种。并许吉长铁路，将来展接至朝鲜的会宁。
间岛形势
片马形势
中英片马交涉
中国对缅甸，自1886年订立条约，承认其归英治理后，直至1894年，才和英人订立续约，划定界线。然其所分划的，仍只限于北纬25度35分以南；自此以北，仍未能定。片马是初属腾越，后来并入保山县的登梗土司的。1900年，即有英兵侵入。到1910年，就径行派兵占据。中国和他交涉，迄未有效。江心坡在恩梅开、迈立开两江之间，为明时所设果麻土司。民国十五年（1926）秋，英兵又经侵入。至于班洪，则在云南省西南省隅。俗称其地为葫芦王国，地有金银矿。民国二十二年（1933），英人又派兵侵入，希图占据。这都是因界线不定，引起来的纠纷。二十四年（1935）4月间，乃由国民政府和英国交涉，设立勘界委员会，派员查勘。现在尚未竣事。
大借款
以上所说，都是边隅的迫胁。还有因内争而引起外侮的，则为民国二年（1913）的善后大借款。当前清末年，因为日俄两国，在东北的势力太膨胀了，想引进英美法德的势力去抵制他。于是有向四国银行团成立东三省兴业借款之议。期限为25年。以东三省烟酒等税为抵。革命军起，借款未曾成交。民国成立，遂变为政治借款。而四国怕排除日俄，究竟不妥，乃又劝诱其加入，变为六国团。当四国向日俄劝诱加入之时，日俄即提出借款不得用之满蒙的条件。四国团不许。再四磋商，乃决定将此问题归外交解决。于是反变为六国团共同协议，以操纵我国政治借款的情形了。六国团提出的条件，异常苛刻。我国要向银团以外的公司借款，又给外交团和银团所阻止。[5]其中只有美国政府，不以银团的举动为然，命其国的银行退出。于是六国团又变做五国。二年（1913）4月间，二次革命之机已迫，袁世凯急于需款，到底向五国银行团，成立了2500万镑的大借款。期限为47年。以关盐余的全数为抵押。于北京盐务署设稽核所，以洋人为会办。各产盐地方设分所，以洋人为协理。本利拖欠超过近情的日期，即须将盐务并入海关办理。其用途，则在审计处设立外债稽核所，以资稽核。提起监督财政四个字来，人人都要不寒而栗。然而这种办法，实在就是一部分的财政，受人监督了。
【小结】
（一）外蒙及西藏所谓自治权，其内容如何？
（二）俄英何故要代蒙藏要求自治？俄国在蒙古，英国在西藏的举动，何以要互相模仿？
（三）何谓间岛？
（四）间岛交涉解决的条件如何？
（五）试述中缅勘界的经过。
（六）试述片马、江心坡、班洪的位置。
（七）大借款的起源如何？后来的变化如何？其条件又如何？何谓部分监督财政？
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【注释】
[1] 其中关系最重要的是：（一）俄人得在蒙古自由居住，经营工商各业。（二）并得租地耕种；租地或买地，建造工厂、铺户、货栈、房屋。（三）又得经营林、矿、渔业。（四）俄人通商免税。（五）俄国得在蒙古地方，设立邮政。（六）俄人交纳费用，得使用蒙古台站，领事并不出费。（七）蒙古河流，流入俄国的，俄人于其本支流，均得通航。（八）又得在蒙古地方建桥，而向过桥的人，征收费用。
[2] 亦称通江。
[3] 即延吉县。
[4] 今汪清县。
[5] 时中国向银团以外的公司借款，银团电知本国各分行，不代中国汇兑。中国欲于盐税项下提出借款的利息，公使又借口盐税是庚子赔款的担保，出而阻止。其实提出的乃担保的余款，将此作为债款的本息，前此久有其事了。