元末之群雄
元朝酝酿着种种乱源，到顺帝时候就爆发了。其中起兵反抗的，在台州有方国珍，在颍州有刘福通，在徐州有李二，在汉阳有徐寿辉，在濠州有郭子兴，在平江有张士诚。[1]明太祖朱元璋，初从郭子兴，后渡江据今南京，别为一军。
刘福通是白莲教徒，白莲教是被认为邪教的，然而他当时拥立教主韩山童之子林儿，称为宋帝；而且首先出兵北伐。其挟有民族主义，不言可知。元朝当时，中央政府腐败不堪。连年征伐，不能有效，显然指日可倒。惜乎有一个察罕帖木儿，起兵替元朝效力。察罕帖木儿被刺，其子库库帖木儿，代统其军，刘福通北伐之兵，为其所败。后来库库帖木儿和孛罗帖木儿，据地互争。顺帝的太子，又要谋内禅，想库库助力。库库不肯，就把他官爵削掉，下令讨伐。北方闹作一团，遂授明太祖以北伐之机。
明代之统一
徐寿辉据汉阳后，为其将陈友谅所杀。和明太祖争持最烈。到底给明太祖打平了。明太祖又灭掉了张士诚，慑服了方国珍。基础既固，乘元朝扰乱之时，从河南、山东，分兵两道北伐。元顺帝不能抵敌，遂弃大都而去。这事在公元1368年。当徐寿辉死后，其将明玉珍曾据四川自立，亦为太祖所破。[2]中国就平定了。
明初之政治
明太祖的性质，是很猜忌的。功臣多被杀戮，牵累无辜的人亦很多。但他开国的规模，颇为宏远。对于制度，亦多所厘定。其中最为重要的：是（一）废宰相。六部的事，由天子直接处理。后来殿阁学士，就起而握宰相的实权。（二）废行省，改设布政、按察两司。然其区域，则沿元行省之旧。（三）他最重视学校。在各府州县都立学。定制，非学校生徒，不得应科举。科举也注重经义。又规定一定的格式，谓之八股。（四）他定得最精详的，要算赋役之制。以黄册记载人户的丁数，和其所有的田；而以鱼鳞册记载地形和地味。（五）对于兵制，则定卫所之制。以120人为百户所，1120人为千户所，5600人为卫。卫所都属中央中、左、右、前、后五军都督府管辖。卫所的兵，都耕屯以自养。有事调集出征，事毕仍各归卫所。这是以唐朝的府兵为法的。
靖难之役
明太祖所定制度，最坏的要算封建。他把儿子24人，侄孙1人，分封于各要地。虽说地方政事，仍归有司，然总是行政上的一个障碍。其中燕王棣，驻扎北平，得以节制兵马，权力尤大。太祖太子早死，立建文帝为太孙。即位之后，要想削减诸王的权力。燕王起兵造反。京城失陷，建文帝不知所终。燕王即位，是为成祖。迁都北平，号为北京，而以旧都为南京。
成祖之武功
明朝的武功，以成祖时为最盛。元朝的重镇在漠南的，第一处是上都，第二处是应昌。[3]元顺帝北走后，就以此为根据，给明太祖打掉。其后裔退据和林，好几代都遇弒。元朝大汗的统绪，就此中绝。此时强于北方的是瓦剌[4]。元朝的部落，则改称鞑靼。又有在兴安岭两侧的兀良哈[5]人，亦为当时一大部落。这三种人，都给成祖所打破。东北的女真，在明时分为海西、建州、野人三卫。成祖时又在黑龙江口设立奴儿干都司，海中的苦第[6]，亦来进贡。太祖、成祖两朝，都屡遣使通西域。成祖时，又乘安南内乱，把他灭掉。并遣郑和下西洋，所到的地方很远。[7]然成祖时国威虽盛，而明朝北边，边防规模的缩小，也是从这时候起的。明初东北的重镇，本来是大宁。成祖把这地方，弃给兀良哈。于是开平卫亦因势孤内徙。[8]北边的防线，就和现在的长城一样了。
明与蒙古分立图
鞑靼与瓦剌之盛衰
鞑靼既衰，瓦剌代之而起。宣宗子英宗时，兀良哈亦为所慑服。宣宗年幼，宠信太监王振。瓦剌入寇，王振劝帝亲征。至大同，知兵势不敌，旋军。走到土木堡[9]，给瓦剌追及，英宗北狩。幸得于谦，扶立英宗之弟景帝，固守北京。也先攻城不克，挟英宗为质，又无所得，乃奉英宗来归。也先废元后，自称可汗。为其部下所杀。瓦剌复衰，鞑靼诸部，亦一时不能统一，唯其中入居河套的，谓之套寇，为患最深。这事在15世纪的后半期，当明宪宗之世。
明与蒙古
15、16世纪间，成吉思汗的后裔达延汗立。先平定漠北，次定漠南。遂平套部。再即大汗之位。于是蒙古大汗的统绪，绝而复续。达延汗晚年，留他的小儿子守漠北，是为喀尔喀部。为今外蒙古四部之祖。达延汗带着嫡孙，徒居漠南，是为插汉儿部。其第三子之后俺答，为土默特部之祖，为患最深。这事已在16世纪中叶，当明世宗之世了。直到明穆宗时，俺答受了喇嘛教的感化，受封为顺义王，而边患才息。后来插汉儿部，又为边患。神宗初年，高拱、张居正当国，任用戚继光、李成梁，以守蓟辽，而边患才平。
明之衰世
明朝的内治，亦是败坏于成祖时的。太祖定制，内侍本不许读书。成祖破南京，颇得宦官为内应，才选官入内教习。从此以后，内之则有所谓秉笔太监，而宰相的票拟，决于内官的批红。[10]外之则监军、出镇、奉使，无一件事不参预。明朝的权柄，就全落到宦官手里了。当太祖时，命一种特别的卫，唤做锦衣卫的，管理侦缉事务。成祖时，又创设东厂，命宦官领其事。后来又有所谓西厂、内厂。无论官吏和人民，无日不在侦缉之中。生事诬陷，非法用刑，诒祸尤为酷烈。成祖之后，仁宗短祚。宣宗在位亦仅10年。至英宗，遂有土木之变。当英宗北狩时，侍讲徐有贞主张迁都，而于谦主张坚守。后来于谦有功了，徐有贞觉得抱惭，反因此想陷害于谦。恰好总兵石亨，亦因为于谦所裁抑，心怀怨望。于是和太监曹吉祥等勾结，乘景帝卧病，闯入宫中，扶英宗复位。是为夺门之变。英宗复位后，亦无善政。传子宪宗，宠信太监汪直。宪宗死后，孝宗即位，政治稍见清明。孝宗死后，武宗继之。始而宠信太监刘瑾。后来又宠信大同游击江彬。江彬引导他到处去游玩。因此引起有野心的宁王在江西造反；而且畿南盗起，几成流寇。武宗无子，世宗以藩王入继大位。颇知书史，驾驭太监亦较严。然又信任严嵩，凡事任其蒙蔽。俺答既为患于北，倭寇又侵扰于南。明朝的局势，就更形败坏了。
倭寇之乱
倭寇是起于元末的。元世祖用兵日本后，日本禁止其人民，不许和元国交通，然而通商贸易之事，哪里禁止得住？正经的商人被禁了，沿海的无赖，还是要私自出海的。其结果，遂至流为海寇。明初已颇有其患，所以在沿海，设立卫所颇多。然而承平既久，都有名无实了。明朝在沿海，亦设有市舶司。其意不在于征税，而重于管理，这亦是所以防海寇的。世宗时，司又废而不设。和日本人做卖买的，都欠钱不还。日本人流落不得归，遂又流为海盗。其初起于江浙，后来中国的海盗，也附和进去了，还有内地的奸民，和他暗通声气，把粮食、物品接济他，于是其势大盛。沿海各省，无一处不受其害。历十余年才打平。
世宗死后，穆宗即位，任高拱为相，在位6年而崩。神宗继立，年幼，张居正为相。居正是很有政治手腕的，任职之日，政治颇见清明。然及其死后，神宗又复荒怠，明事就更无可为了。
明助朝鲜之役
日本所谓大和民族，是起于其本州岛的西南部的。开国以后，历代向东北开拓。于是有所谓征夷大将军，是为幕府。幕府将武士封建于各地，武士再将封土封建其下，遂成为全国分裂之局。明神宗时，有一个丰臣秀吉，起兵平定全国。秀吉是富有野心的；又想把这一班武士，断送之于国外；遂于公元1592年，起兵侵犯朝鲜。朝鲜李朝之祖李成桂，本是以打平倭寇起家的。其开国，略和明朝同时，兵力亦很强盛。然承平日久，总不免于废弛。日本兵至，不能敌。其王从汉城走平壤，又逃到义州，求救于中国。明神宗命李如柏往援。初战，败日本兵，尽复汉江以北之地。再进，因轻敌中伏致败。于是战事停顿，而和议起。明朝封秀吉为日本国王。秀吉不受，再发兵侵朝鲜。明兵和他相持，迄无胜算。直到秀吉死后，日本兵才退回。这事前后凡七年，中国丧师糜饷甚多，只博得一个义师的名目，对朝鲜，植下一种深厚的感情罢了。[11]
明与满洲
当朝鲜之役，还未平定以前，满洲已逐渐兴起。满洲部落，便是南北朝、隋唐时的白山靺鞨，明时的建州女真。他们自己说国号满洲；始祖姓爱新觉罗，名布库里雍顺，是天女所生。这些话，是全靠不住的。据近来史家所考究：满洲二字，明人译作满住，乃是大酋之称，并非部族之号。至于清朝的始祖，实在是明初的建州卫指挥使，名猛哥帖木儿。后为七姓野人所杀。初由其弟凡察袭职，后来猛哥帖木儿的儿子董山，出而与之争袭。明朝乃将建州分为左右卫，以董山为左卫，凡察为右卫指挥使。董山因桀骜，为明所杀，自此左卫衰而右卫强。明末，右卫酋长王杲，一时称盛。后为李成梁所破。其时野人女真南迁，据海西之地，是为扈伦四部。其中哈达、叶赫两部，尤为强盛。明人称为南北关[12]。王杲既败，逃向哈达。哈达的酋长把他执献李成梁。因此王杲的儿子阿台，和哈达结下冤仇，互相攻伐。而苏克苏济河部[13]尼堪外兰，又领导李成梁的兵，去攻阿台。这阿台是清景祖的孙婿。阿台之败，景祖和其子显祖，都死在乱兵里。景祖、显祖，便是清太祖努儿哈赤的祖父。努儿哈赤，当时形势甚弱，仍听命于明。后来部众渐盛，乃攻破尼堪外兰。尼堪外兰逃奔明边。明朝反把他执付清太祖。并开宽甸等关，许他互市。于是清人渐渐养成势力。女真各部，都为其所征服。到公元1616年，就起兵叛明了。
清兵既起，明朝发大兵20万，分四路东征。因调度无方，三路都给清兵打败。辽阳、沈阳，相继失陷。清太祖从现在的长白县，迁都辽阳。后又迁都沈阳，俨然有建国的规模了。辽沈陷后，辽西的形势，亦很危急。幸得民族英雄袁崇焕，死守宁远。清太祖进攻，竟因受伤而死。太宗继立。攻宁远、锦州，又都失败。直到明思宗信了清朝的反间，把袁崇焕杀掉，而锦州才失陷。从此以后，明朝就只靠着山海关做重镇了。
明与葡萄牙
明朝和满洲战争时，颇靠西洋的大炮以御敌。后来清朝人就也会制造了。这已是西洋文明，影响到东方的开始。这时候，西班牙、荷兰、英吉利等，都已相继东来。但在广东得有根据地的，还只有葡萄牙。所以澳门在当时，就是欧洲人在中国唯一的根据地。南洋一带，则欧洲人的势力，已经很弥漫了。但是中国人对于南洋的拓殖，却是怎样的呢？我们且试一回顾。
【小结】
（一）元末起兵反抗的，是哪几个人？其中首先北伐的是什么人？和明太祖争持最烈的是什么人？
（二）明太祖起兵后，以何处为根据地？怎样逐走胡元？怎样统一中国？
（三）试述明初的（1）官制、（2）科举之制、（3）赋役之制、（4）兵制。
（四）何谓靖难之役？
（五）明朝建都在哪里？
（六）试述鞑靼、瓦剌迭为盛衰之事。元朝大汗的统绪，如何绝而复续？达延汗后裔的分部如何？
（七）明初北方的防线如何？后来为何缩进？
（八）何谓土木之变？土木之变，和宋朝澶渊之盟，及徽钦北狩的比较？
（九）明代宦官之祸如何？和汉唐比较，孰为更甚？
（十）试述明朝海寇之祸。海寇为什么难于剿平？他如何能得陆上的接济？
（十一）明初朝鲜之役，始末大略如何？
（十二）满洲二字之解释如何？
（十三）试述清朝的先世。
（十四）试述清太祖起兵，和清朝攻陷辽东西的事实。
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【注释】
[1] 濠州，今安徽凤阳县。平江，今江苏吴县。
[2] 时明玉珍已死，传子升。
[3] 上都，今多伦县，元世祖即汗位于此。应昌，城名，在达里泊旁。
[4] 今译作卫拉特。
[5] 今译作乌梁海。
[6] 今译作库页。
[7] 详见下章。
[8] 大宁治所，在今热河省赤峰、承德之间。开平卫，即设于元朝的上都，后徙治独石口。
[9] 在今察哈尔怀来县西。
[10] 票拟，谓由宰相对于奏本，拟具办法，写出进呈皇帝。批红，谓由皇帝用朱笔批示，决定办法。明时皇帝深居宫中，坐朝之时甚少，批红往往委之内监。
[11] （11）神宗在中国，是个昏庸之主，然而对于朝鲜之役，确可称为义师，所以朝鲜人很感激他。当明朝末年，朝鲜人备受清兵的压迫，虽然无可如何而屈服，然而以上终是偏袒着明朝。清朝入关后，朝鲜的孝宗，还加意练兵，想乘机以攻其后。当三藩起兵时，朝鲜士人，还有上书请出兵攻清的。惜乎孝宗已死，后人不能继其志了。后来朝鲜人特筑大报坛，以祭祀明神宗。终李朝之世，朝鲜在国内，未尝用清朝的年号，奉其正朔。其国人著书，仍有称清人为虏的。
[12] （12）哈达，在今辽宁开原县北，明人称为南关。叶赫，在今吉林西南，明人称为北关。
[13] （13）为满洲的分部。