从公元755年安史创乱起，到公元978年宋太宗灭北汉，统一中国止，凡220余年，中国又要经过一次扰乱和分裂了。这便是唐朝衰亡，和五代纷乱的事实。
唐代藩镇之跋扈
唐朝的衰亡，和藩镇的跋扈，关系最大。藩镇本是设在沿边的。从安史乱后，却遍布于内地了。其中为患最甚的，是安史余孽。当时没有能够彻底打平，仍授以节度使。河北一带，遂为其所占据。名为降伏，实在是据土自专的。唐朝所派的节度使，有的也要和他们勾结。肃宗、代宗两世，都是如此姑息着。到德宗即位，要想整饬纲纪，便因河北诸镇，要自行承袭，发兵讨他。此时河北方面，连兵拒命的，有卢龙、天雄、成德、平卢诸镇。[1]正在兵连祸结的时候，又因财政竭蹶，发泾原[2]兵东讨，路过京城，没有好好的犒赏，兵士怒而作乱，奉朱泚为主。[3]德宗逃到奉天[4]，朱泚便发兵把奉天围困，形势很为危急。幸得良将浑瑊，竭力守御；又有河中[5]节度使李怀光入援；朱泚才算解围。旋李怀光又因和宰相卢杞不睦，造反。德宗再逃到汉中。此时反叛的人，实在太多了；政府的兵力，万万不够戡定。德宗乃听了陆贽的话，下诏罪己；赦其余诸人的罪，专讨朱泚，总算把他打平。后来又把李怀光也打平了。其余诸镇，就只好置诸不问。德宗死后，经过顺宗以至宪宗。此时河北三镇[6]，虽然逆命，倒还安分守己些。而淮西一镇[7]，跋扈更甚。宪宗任用裴度，坚持用兵，到底把他打平。淮西平后，河北三镇，就也都归降了。这实在是唐朝的一个转机。不意宪宗死后，穆宗即位，宰相以为天下已平，把河北的问题，不放在心上；给野心家利用去，再行反叛；就终唐之世，不能收服了。河北三镇，固然形同独立；就是其余诸镇，也时有称兵拒命的。就使表面上恭顺，政府对于他所管辖的地方，权力也不甚完全。而藩镇也多数陷于威权不振的地位。他们的得立，本来所靠的是军士的拥戴。军中有野心的人，就把重赏勾结军士；或乘节度使死亡之际，或者竟把前节度使杀掉，由军士拥立他。朝廷实力不及，只得加以任命。如此得来如此去，当时的节度使，实在也是很危险的。所以读史的人，说唐中叶以后，是“地擅于将，将擅于兵”。
宦官与党争
藩镇既跋扈于外，宦官又盘踞于内。这也是唐朝衰亡的重要原因。唐朝皇帝的宠信宦官，自玄宗之于高力士始。但还不敢干预政事。到肃宗时，李辅国便异常专权。代宗时，程元振、鱼朝恩，又相继用事。唐朝皇帝的卫兵，本来是从府兵里调来的。但是还有一种开国时从征的兵，事定后无家可归的，把渭水北岸的闲田给他耕种；他们也仍分班入卫，谓之禁军。至于神策军，则本是洮西的藩镇，[8]所以捍御吐蕃的。安史乱时，神策军入援。后来河西、陇右之地，给吐蕃攻陷了，神策军无家可归，就驻扎在陕州[9]。代宗时，吐蕃攻陷京城，代宗逃到神策军里。此时统带神策军的，就是鱼朝恩[10]。京城收复以后，鱼朝恩就把这一支兵，护卫代宗回京。从此以后，神策军也就算做禁军了。德宗回京以后，鉴于臣下的容易反叛，特在神策军中，设置护军中尉，任命宦官去做。此时神策军的兵饷，最为优厚，有许多兵，都愿意隶属于他。神策军之数，遂增至15万。而其权都在宦官手里。宦官自此以后，就不可复制了。德宗死后，太子顺宗即位。顺宗是在东宫时，就深知宦官干政之弊的，即位之后，要想除去他。然而在位不满一年，就因有病，传位于宪宗。宪宗虽能削平藩镇，却自己就给宦官陈弘志所弒。传穆宗、敬宗两代，都无甚作为。到文宗，又想除去宦官。两次都没有成功。从甘露之变以后，文宗且受了宦官的监制，形同幽禁，郁郁以终。[11]从此以后，宦官的势力，更为深固。唐朝的君主，虽然武宗是比较英武的，宣宗是号称明察的，也终无如之何了。
当宦官擅权之日，朝臣又要结党相争。唐朝的党争，是起于宪宗之世的。其时李吉甫做宰相，牛僧孺对策，颇讥切时政，两人因此结下冤仇。李吉甫的儿子李德裕，后来就和牛僧孺各结党羽，互相排挤。文宗至于叹息说：“去河北贼易，去朝中朋党难。”
流寇与唐之灭亡
宣宗死后，传懿宗而至僖宗。其元年，就是公元874年，王仙芝和黄巢，在山东河北作乱。后来王仙芝给官军打死，而黄巢竟从河南打到湖北；沿江东下，经浙闽而入广东；再从广东打回安徽，渡江攻破东都，直入潼关。僖宗年幼，专相信宦官田令孜。令孜挟着他逃到四川。长安遂为黄巢所据。海内的藩镇，也有坐视不出兵的；调得来的兵，又不肯力战；围着一个京城，竟不能攻下。不得已，就要沙陀的兵进来了。
沙陀两字，是个简略的称呼。他完全的名称，应唤作沙陀突厥[12]。他是西突厥的别部。西突厥亡后，住在北庭都护府附近的。唐中叶后，勾结吐蕃，把北庭都护府攻陷。后来吐蕃人要把他迁徙到河外，[13]沙陀乃举部归唐。唐朝人拣他精锐的，编成沙陀军。初时住在灵州，后来移到河东的北边。旋因反叛，被中国兵打败，逃入鞑靼[14]。京城既不能收复，不得已，赦其酋长李克用的罪，召他回来。李克用带着沙陀、鞑靼万余人南来，居然把黄巢打败，京城收复。然而自此以后，中央政府的威权，更陷于不振，命令简直不行。各地方纷纷割据，就要入于五代十国之世了。
此时保据淮南的有杨行密，便是十国中的吴；据两浙的为钱镠，是为吴越；据岭南的为刘，是为南汉，都是唐朝的节度使或刺史。据四川的有王建，是为前蜀，是唐朝的禁军将，随僖宗入蜀的。据湖南的有马殷，是为楚；据福建的有王审知，是为闽，其初都是强盗，占据地方之后，唐朝授以节度使。而李克用据河东，兵最强。黄巢的降将朱全忠据汴梁，[15]最有雄略。
僖宗死后，唐朝的皇帝是昭宗，颇想振作有为。然此时关内一道，全是宦官的势力。所有藩镇，都是神策军将，和他们互相勾结。朝廷动辄受他们干涉，以致乘舆播迁。其初都是靠李克用入援，把他们吓退的。后来河南、淮北，都给朱全忠所并。河北亦被其慑服。河东屡受攻击，李克用的兵势也弱了。宰相崔胤，乃和朱全忠相结，要想除掉宦官。宦官急了，把昭宗劫迁到凤翔[16]。朱全忠举兵将凤翔围困。李茂贞苦守经年，到底不能抵敌，只得和朱全忠讲和，把昭宗送还。昭宗还京之后，遂大杀宦官，只剩得几十个老弱的。唐朝的宦官，从中叶以后，把持朝局，几历一世纪半。因兵权在手，皇帝大臣，和他们斗争，总是不胜。借用外兵，是极危险的，所以历代都没有人敢做。这时候，到底逼着走这一条路。宦官亡后，昭宗便被朱全忠劫迁到洛阳。旋弒之而立其子昭宣帝。不久，就实行篡位了。时在公元907年。
五代之递嬗
属于私人的军队，其强盛，是很不容易持久的。往往一个中心人物死亡，就腐败下去了。梁太祖虽有才略，而其儿子末帝懦弱。李克用死后，其儿子存勖，却年少气盛，梁遂为其所灭。存勖迁都洛阳，国号亦称为唐，是为后唐庄宗。后唐灭梁之时，威声颇为远播。他又把前蜀灭掉。一时偏方诸国，都怀着恐惧。然而庄宗荒淫无度，宠信伶人和宦官，政治大乱。梁太祖的将高继兴，一度来朝之后，看穿他不能有为，竟尔回去，据着荆、归、峡三州[17]自立了。这就是十国中的南平。庄宗因内乱，被伶人所弒。李克用的养子明宗即位，较为安静。明宗死后，亦没有儿子。因他的养子和女婿的争斗，就把契丹引进来。
契丹之兴起
唐朝中叶以后的外患，可以分做三方面：正北是回纥，西北是吐蕃，西南是南诏。回纥虽没有同唐朝打过仗，然自安史乱后，对于中国，是很为骄横的。吐蕃因占据陇右，一动兵就达到京畿，为患最深。南诏则四川和交州两方面，时时受其侵寇。到9世纪中叶，回纥为黠戛斯所破，弃漠南北而走西域。唐朝的北方，就无复边患。吐蕃亦因内乱之故，其将据地来降，河湟之地，为中国所恢复。不多时，南诏也就衰弱了。唐朝靠着天幸，三方的外患，都自然平息。然因内乱之故，到底让一个契丹，养成了气力。
契丹是鲜卑遗族。其根据地，在今热河境内西喇木伦流域。当南北朝时，屡受北齐和高句丽的侵略，部落离散。隋时，休养生息，渐渐的强盛了。唐朝武后时，因造反又遭破坏，衰弱多年。到唐末，他部落中却出了一个英杰，便是辽太祖耶律阿保机。这时候，因幽州守将暴虐，中国人民，多逃亡出塞。辽太祖加意招致，跟着他们，学习得许多知识技艺。契丹本分八部，至此并合为一。自回纥亡后，北方已无强部。许多零碎的部落，都给他征服了。疆域既广，部众又多，遂成为中国北方的劲敌。
后唐明宗的女婿石敬瑭，本来是做河东节度使的。明宗的养子废帝，要把他移到山东。敬瑭就造反。废帝派兵把他围困起来。敬瑭割燕云十六州，以求救于契丹。辽太宗亲率大兵南下，把唐兵打败。册立敬瑭为晋帝，称臣于辽，是为晋高祖。
晋高祖死后，侄儿子出帝立。晋高祖对辽，是很恭顺的。当时亦有许多人，心怀不忿。晋高祖知道国力不足；而且有些口唱高调的人，往往心怀叵测，所以总隐忍着。出帝立后，和辽开衅。论中国这时候的兵力，也还可以一战。然而政治太坏了；又看了晋高祖以假借外力得国，很有想仿效他的人，所以汴梁到底被契丹打破。出帝被虏。辽太宗入汴京。辽太宗是个粗人，不知道治中国的法子的。他派了许多亲信的人，去做节度使和刺史。契丹的行军，是不带粮草的；其军队中另有一支，称为打草谷军，四出侵掠。既入中国以后，也还是如此。于是中国人群起反抗。太宗无法，只得再回老家，又死在半路上。太原节度使刘知远乘机入大梁自立，是为后汉高祖。
后汉高祖入汴京后，明年即死。儿子隐帝立。仅三年，而为其臣郭威所篡。是为后周太祖。五代中唐、晋、汉三代，都是沙陀人，到后周，汉人才又算恢复过来。后周太祖死后，养子世祖立，内修政治，外征邻国。宋代统一天下的基础，实立于此。
燕云十六州
这时候，南方的吴，已为南唐所篡。又把闽、楚两国都灭掉。土地既广，声明文物，亦略有可观。而当后唐明宗时，西川节度使孟知祥，又收两川自立，是为后蜀。其后人是很狂妄的。两国都有窥伺中原之意，都想和契丹交结。周世宗乃先出兵，把这两国打败，然后北征契丹。业经把瀛、莫、易三州恢复了，正要直趋幽州，惜乎天不假年，世宗因抱病还军，未久即死。他的儿子年幼，遂为宋太祖所篡。
十国之兴亡
宋太祖赵匡胤，本是后周的殿前都点检。即位之后，一切因仍周世祖的政策。但是有一端，和世宗不同。周世宗是想先恢复燕云的，宋太祖却想先统一本国。故把契丹之事，暂置为缓图。此时割据诸国，都衰微不振。宋太祖乃把南平、后蜀、南汉先后灭掉，又灭掉南唐。这么一来，吴越知道不能自立了，太宗时就纳土归降。当后周代汉时，汉高祖的兄弟刘崇，据河东自立，是为北汉。称侄于辽，求其救援。宋朝因不愿和辽启衅，所以最后才灭掉他。到北汉灭亡，中国就又统一了。
五代十国，是一个很纷乱的时代。但是政治虽然黑暗，社会还是进化的。只要看印刷术在此时大有进步，便可见得。古代的金石刻，都是直接供人观览的。汉朝的石经，还是如此。后来摹拓的事，渐渐的发明了，乃改刻石为刻木。公元590年，隋文帝敕天下废像遗经，悉令雕版，为印刷术可考之始。[18]但在隋唐时代，刻书的事还不多。所以要得书的人，总还是手钞。到公元908年，宰相冯道、李愚，才请令国子监校正《九经》，刻版印卖。此事继续20余年，到公元959年，然后告成。自此以后，公家私人刻书的事业，日渐兴盛。得书的难易，较诸以前，不可以道里计了。
【小结】
（一）唐朝藩镇跋扈的情形如何？其原因在哪里？
（二）试略述唐德宗、宪宗、穆宗时藩镇的叛服。
（三）唐时藩镇之患，较之汉末至南北朝的州郡，同异如何？
（四）唐代的宦官，和东汉的宦官，同异如何？
（五）唐朝自崔胤以前，为什么都不敢借外兵来除宦官？唐朝的宦官，为什么非借外兵之力，不能除去？
（六）试述唐朝禁军、卫军和神策军的区别。
（七）唐朝的党争，原因如何？和汉朝的党锢，同异如何？
（八）黄巢的军队，为什么能如此横行？当时藩镇甚多，为什么不能阻止他的横行？既据京城之后，为什么竟不能恢复？
（九）试述沙陀突厥的起源。五代之中，哪三代是沙陀人？
（十）契丹的根据地何在？契丹当唐末，为什么骤强？契丹的强盛，和中国文化的关系如何？
（十一）燕云十六州的割让，和中国关系如何？试根据地理形势，加以说明。
（十二）晋高祖和出帝对契丹的政策，孰得孰失？
（十三）十国兴亡的大略如何？
（十四）周世宗要先复燕云，宋太祖则要先平定本国，二者孰得孰失？
（十五）试略述中国印刷术发明的经过。
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【注释】
[1] 卢龙军治幽州，今河北北平县。天雄军，治魏州，今河北大名县。成德军，治恒州，今河北正定县。平卢军，治青州，今山东益都县。后移于郓州，今山东东平县。
[2] 泾原军，治泾州，今甘肃泾川县。
[3] 朱泚本是卢龙军节度使。当时藩镇，虽然据地自专，朝廷的命令，他们也还看重。尤其得之不以其正的，如能得唐朝的命令，颇可以慑服手下的人。朱泚便是因此而颇感激唐朝的。当时朱泚身自入朝，命其弟滔知留后。德宗征讨藩镇之初，朱滔还是帮助朝廷的。后因赏薄怨望，也和反叛的人结合。朱泚住在京城里，唐朝虽然抚慰他，他自己总不免有些疑忌。泾原兵作乱之后，就奉以为主了。
[4] 唐县名，今陕西武功县。
[5] 河中军，治蒲州，今山西永济县。
[6] 卢龙、天雄、成德。
[7] 淮西军，治蔡州，今河南汝南县。
[8] 神策军，初治临洮西磨环川。临洮，唐郡名，在今甘肃临潭县西南。
[9] 陕州，今河南陕县。
[10] 鱼朝恩，本是神策军中的观军容使。节度使死了，没有派人，这支兵就归他统率。
[11] （11）顺宗和文宗，想除掉宦官，现在历史上所记载的，都不是真相。顺宗所用的，是王伾、王叔文等。他们的党与，像柳宗元、刘禹锡等，都是一时的名人。文宗所用的，第一次是宰相宋申锡，因事败贬谪而死。第二次是李训、郑注，是位次低微，出身微贱的，因为当时大臣中没有能谋诛宦官的人；而擢用有风骨的大臣，也不免宦官的疑忌，所以特地用这两个人。郑注运用手腕，已经把宦官中最有权势的王守澄杀掉了。郑注出为凤翔监军（治凤翔府，今陕西凤翔县），谋选精兵，入送王守澄葬，因令宦官送葬，把他们尽数杀掉。不知如何，李训在京城里，诈称殿后有甘露降，谋令宦官前往查看，把他们杀掉。事机泄漏，宦官劫文宗入宫，以神策军作乱。李训被杀，连累不与谋的宰相和朝臣，杀死的无数。京城秩序大乱。郑注亦死在凤翔军中。是为甘露之变。
[12] （12）沙陀突厥所居之地，有一个大碛，中国人称为沙陀，因称其人为沙陀突厥。他的部落，本称处月。其酋长姓朱邪，实在也就是处月的异译。后来他们姓李，乃是唐朝的赐姓。
[13] （13）语见《新唐书》本传。这所谓河，当是指塔里木河。
[14] （14）靺鞨别部，居阴山。
[15] （15）河东军，治并州，今山西太原县。宣武军，治汴州，今河南开封县。
[16] （16）凤翔军，见注（11）。节度使李茂贞，亦宦官的党与。
[17] （17）荆州，今湖北江陵县。归州，今湖北秭归县。峡州，今湖北西陵县。