对外交通，是社会自然的发展；武功则是国家的政治势力。二者本不是一件事。然而其关系，是很密切的。武功盛，则国家的声威远播，来朝贡的国就多，因此会引起社会的交通。况且盗贼不作，往来便利，民间的交通，自然格外兴盛了。隋唐的武功，是和两汉并称的。所以其对外交通之盛，也彼此相伯仲。
后汉时，匈奴败亡，漠南北之地为鲜卑所据。两晋时，鲜卑部落纷纷侵入中国，于是丁令又起而乘其后。丁令便是西洋人通称为突厥，中国人通称为回族的。回族之名，源于回纥。突厥、回纥，都是一个部落之称，并不是他全族的总名。他全族的总名，汉人称为丁令，南北朝时作敕勒，唐人则作铁勒。这一个民族，是住在西伯利亚南部，从贝加尔湖畔，蔓衍于两海[1]之北的。恰在蒙古地方的游牧种族和西域诸国的北方。当南北朝时，此族已纷纷侵入漠北。鲜卑的分部，有一个唤做柔然的，不服拓跋魏，为魏所破，逃到漠北，征服敕勒。就靠着他们，和北魏对抗。又被魏太武帝击破了，把他们迁徙到漠南。这一部分的铁勒，就慢慢地和中国人同化，柔然也自此衰弱了。南北朝末，柔然复强。当时东西魏对立，怕他和敌人联络，都很敷衍他。然而柔然终于不能复振，于公元6世纪中叶，为突厥所灭。突厥是起于金山[2]的。既灭柔然，声势大盛。葱岭以西之地，亦都为其所征服。俨然是亚洲北部的一个大帝国了。
隋代之武功
突厥对于周齐，还是维持着柔然对东西魏的位置的。隋文帝统一之后，骄横如故。需索不遂，就要起兵侵掠。文帝乃运用外交手腕，先离间其西方的可汗，和其大可汗分离。突厥由是分为东西。后来又离间其东方的可汗，和大可汗相攻，把大可汗灭掉。东突厥就臣服于中国。炀帝时，西突厥可汗来朝，亦为中国所羁留。北方积年的大敌，居然给中国征服了。
西域各国，是比较文明的。汉末大乱，和中国的国交，虽然中断，然民间的贸易往来，则迄未尝绝。中国对于西域各国人，初称为西域胡，简称西胡，后来也径称为胡人。两晋南北朝时，胡人往来或留居中国的很多。苻秦强盛时，曾遣吕光[3]征服葱岭以东诸国。然而未及还兵，而苻秦已乱。中国对西域的国交，不久又断绝了。直到拓跋魏强盛后，才又有往来。此时中国对于西域交通的范围也很广。隋炀帝时，曾令裴矩招致西域诸胡，前来朝贡和互市。一时张掖[4]之地，成为中外贸易的重心。当时裴矩曾撰有西域各国的图志，惜乎现在都亡佚了。交州的南境，当晋时分裂为林邑国，屡次侵寇交州。隋炀帝即位后，遣兵把他打破。又曾用兵于流求，并遣使通赤土。流求就是现在的台湾。赤土，大约是暹罗湾沿岸之地。炀帝本是个奢侈无度的人。他的通四夷，不过是出于侈心。当时招致西域诸胡，沿途盛行供张。又引诱西突厥献地，在今青海、甘肃之间，设立四郡。谪发罪人去居住。还要从内地转运东西去供给他。这些，都是很劳费的。后来又三次征高句丽。调兵运饷，骚动更甚。因此弄得天下大乱。这真是敝中国以事四夷了。然而中国的国力，当这时代，确有对外发展的可能，不过给炀帝一个人弄糟了罢咧。所以隋灭唐兴，武功更见兴盛。
唐初之武功
唐初，对外最大的问题，还是突厥。隋末大乱，中国人逃到突厥去的很多。因此其众骤盛。北边割据的人，都对他称臣奉贡。唐高祖初起，也很敷衍他。然而突厥骄而且贪。天下既定之后，还要连年入寇。太宗乃乘其饥荒和内乱，于公元630年，把他灭掉。突厥强盛时，东征西讨，本是多用铁勒之众的。当时铁勒各部，以薛延陀、回纥为最强。突厥灭后，薛延陀继居漠北，又为太宗所灭。回纥继居其地，对中国就很恭顺了。
唐代疆域图
葱岭以东各国，从汉末以来，互相吞并，国数渐次减少。到唐时，只剩得高昌、焉耆、龟兹、于阗、疏勒等几个较大的国家了。[5]高昌本是晋朝所设的郡，后来独立为国的，所以华化最深。此外诸国，唯于阗人的相貌，颇像中国人。其余，大概是深目高鼻的西洋种。太宗因高昌逆命，用兵把他征服。又遣兵讨破焉耆和龟兹。葱岭以东，就都臣服。天山北路，从现在的伊犁向西，都是西突厥的属地，或属国。当太宗时，就有来朝贡的。公元657年，高宗乘西突厥内乱，把他灭掉。中国的属地，在名义上，就直到波斯。比汉朝都护管辖之地，远得多了。
西藏和中原，南北朝以前是无甚交接的。隋唐之世，后藏地方，有一个女国，曾经来通朝贡。而雅鲁藏布江流域的吐蕃，亦于唐初兴起。吐蕃先世，《唐书》上说他是羌种，又说他是北凉之后，似乎都不足为据。据清朝人所翻译的《蒙古源流考》[6]，则吐蕃王室的先世，是从印度来的。这话信否虽亦难断定，然而吐蕃后来的文化，确和印度很为接近，或者不无理由。先是西晋时，鲜卑慕容氏的支庶，有一个唤做吐谷浑[7]的，曾经侵入青海，国号就称为吐谷浑。历晋、南北朝，都通朝贡。其文化虽然无足称述，较之前此的羌人，却进步许多了。唐初，吐蕃的君主唤做弃宗弄赞的强盛，把吐谷浑打破了。太宗妻以宗女文成公主。这事在公元641年。公主是信佛的，佛教就流行于吐蕃。是为西藏开化之始。
从佛教输入以来，中国和印度的往还，可谓很为密切。然而国交上是没有什么关系的。唐太宗时，高僧玄奘因求法到印度，对北印度的乌苌国王，盛称太宗的功德。乌苌国便遣使来朝。太宗亦遣王玄策往使。适会国王薨逝，叛臣篡位，发兵拒击玄策。玄策逃到吐蕃边界上，发吐蕃和泥婆罗[8]的兵，把他打败，擒送阙下。这是中国兵威对南方最盛的一次。从此以后，印度和南洋各国，来朝贡的就颇多。
太宗的用兵，可谓所向无前，只有高句丽，太宗自将伐他，仍未能取胜。直到高宗时，才乘其内乱，把百济和高句丽，先后灭掉。此外东北诸国，如现在热河境内的奚、契丹，松花江、乌苏里江流域的靺鞨，从黑龙江流域直至兴安岭山脉以北的室韦，亦都臣服于唐。
唐之属地管辖
总算起来，唐朝的疆域是比汉朝更广大了。唐朝对于来降的国和部落，都设置羁縻都督府州。以其国王和酋长为都督、刺史。总计其数，共800有余。羁縻府州，只是一个空名。实际上管理属国和属部的，是边州都督和都护。都护府有六：安北、单于两府，是管理漠南北的。安西、北庭，是管理西域的。安东是管理东北诸夷的。安南是管理南方诸国的。[9]
唐代之东西交通
唐时，东西的交通亦很盛。隋时通西域，共有三条路：其（一）出天山北路，经铁勒、突厥之地而至拂苏。这是从亚洲北部到欧洲的。拂苏就是东罗马。其（二）是出葱岭向西南到波斯。其（三）是出葱岭到北印度。唐时还是如此。又有一条路，从安南经云南、缅甸到印度，分支出柬埔寨，和广州通海的路相接。广州通海的路，是经麻剌甲海峡入印度洋到大食的。
唐代之对外贸易
大食，就是现在的阿剌伯人[10]，其地本隶属于波斯。唐初，回教教主默罕默德[11]兴起。骤臻强盛，灭波斯，伐东罗马。到唐朝中叶以后，葱岭以西，就全给他吞并去了。大食强盛之时，地跨亚欧非三洲，和唐朝可以算得东西对立的两大帝国。两国在政治上无甚关系，而贸易上的往还，则极为密切。据阿剌伯人所做的旅行记：公元1世纪后半，西亚细亚的商船才达到安南地方。三世纪中叶，中国的商船南达槟榔屿，4世纪到锡兰，5世纪到亚丁。终至在波斯和美索不达米亚，独占商权。直至7世纪末，大食人才代之而兴。然则当唐初，还是中国人独占商权的时代，阿剌伯人的代兴，要在武后之世了。不论是中国人，阿剌伯人掌握商权的时代，中西的贸易都是很兴盛的。到唐朝中叶以后，中国在广州，已设有市舶司，以管理外来的商人而收其税。直到公元878年，黄巢作乱，攻陷广州之时，据居留在中国的阿剌伯人记载；回教徒等被杀的，还有12万之多。而长江流域的扬州，当唐中叶后，留居的贾胡，亦复不少。[12]可见贸易兴盛的情形了。
【小结】
（一）国家的武功，和对外的交通，有怎样的关系？
（二）从秦汉到隋唐，占据蒙古地方的是哪几种人？
（三）何以突厥当周齐时，很为骄横，到隋唐时，就给中国人征服了？
（四）试述隋唐对西域的关系。
（五）隋唐时通西域的三条路，哪一条最平坦易行？哪一路经过之地，较为繁盛？
（六）唐代对南方的通路如何？
（七）唐代海外交通的路线如何？
（八）唐时，西方最强大，而且和中国交通最盛的，是什么国？其创业的为何人？
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【注释】
[1] 谓里海、咸海。
[2] 今阿尔泰山。
[3] 即后凉之祖。
[4] 今甘肃张掖县。
[5] 高昌，今新疆吐鲁番县。龟兹，今新疆库车县。焉耆、于阗、疏勒，今县均同名。
[6] 此书为信喇嘛教的蒙古人所著，名为《蒙古源流考》，其中三分之二，反是说的西藏的事情。
[7] 慕容魔的庶兄。
[8] 今廓尔喀。
[9] 安北、单于两都护府，是统辖漠南北的，属关内道，其治地时有迁徙。安西都护府，治今库车。安北都护府，治今迪化。安东都护府，设在朝鲜的平壤。安南都护府，设在越南的东京。
[10] 即阿拉伯人。
[11] Mahmet，这是现在通行的译名，《唐书》作摩诃来。
[12] (12)《唐书·田神功传》，说他的兵在扬州大掠，大食、波斯的商人，死掉好几千。这事在公元760年。