绪论 春秋初期，列国并峙，互相争胜。在这时期中，黄河流域比较活跃的国家是郑、齐、鲁、宋、卫五国。五国之中约略说来：郑、齐、鲁为一党，宋、卫为一党。两党的势力，以前一党为强盛。前一党中起初最强的是郑，后来是齐。郑、齐两国在春秋最初期，可以算是准伯主的国家。郑因发生内乱中衰，齐国代兴，灭纪败鲁，渐渐做成了真盟主。到了公元前六百七十九年（鲁庄公十五年），齐桓公正式登了伯主的宝座，应合时势的需要，做出了一番“尊王攘夷”的事业来。这“尊王攘夷”的事业，是有适合的背景的，先叙如下。
狄族探原 齐桓公时，中原的强敌在南是楚，在北有狄。据考证：狄就是商代的鬼方，周代的狁和犬戎，《易经》上说商王武丁领兵伐鬼方，一打打了三年，才把他们克服。打一处仗要用三年功夫，在古代真是一个极大的战争了。古书上又记周王季伐西落鬼戎，俘获了二十个翟（狄）王；西落鬼戎就是鬼方。打一次仗就俘获了二十个王，又可见鬼方部族的强大。在文王时，也曾征伐过犬戎。到西周时，成王（或康王）又曾派了一个叫做盂的人去伐鬼方，俘获了一万三千另八十一个人回来，这真是西周对北方蛮族斗争的第一次大胜利。穆王时，又曾去征过犬戎，俘获了五个王，又得到四只白狼和白鹿，把戎族迁到太原（在河东）的地方。夷王时，命虢公带兵伐太原的戎族，到了俞泉地方，俘获了一千匹马。厉王或宣王时，狁内侵甚急，他们占据了焦、（在今山西阳城县？）地方，攻打镐、方（在今山西夏县？）、西俞等处，一直到洛水（现在陕西的洛河）和泾水（现在的泾河）的北面。周王亲征，在（即彭衙，在今陕西白水县）地方打败狁，又命大臣尹吉甫等带兵直追到太原，更命一个叫做南仲的到朔方（方）去筑城，连攻连守，才把狁暂时平定了。到了宣王晚年，又兴兵征伐住在太原的戎族，却得不到胜利。到幽王时，戎狄格外强盛起来，蚕食周地，结果犬戎竟把西周灭了。东周之初，戎族在西方扰乱，梁国（在今陕西韩城县）曾抵抗过“鬼方蛮”，秦文公又赶走了占居周地的戎族；其后秦、虢等国与西戎就屡有交涉。鲁闵公时，以虢国之小也曾击败犬戎，可见犬戎已衰。到秦穆公的晚年，西戎全被秦所征服。秦国霸了西戎，西方的戎祸就告一段落了。
狄族的发展 西方的戎祸稍靖，北方的狄寇又起来了。上文说过，狄就是鬼方的一支，与狁、犬戎是同族。他们以今山西、陕西两省为根据地，势力一直到达了河北、河南和山东。晋曲沃庄伯二年（春秋前九年），翟（狄）人伐晋，一直到了晋都的郊外。晋献公时晋国强盛，兼并狄土，狄人被驱，同时，黄河下游诸国正互相争斗得筋疲力尽，狄人乘势东侵南下，一时中原诸侯大受他们的威胁，大家惧怕狄人，比惧怕楚人还要厉害些。
戎夷的侵扰 狄之外，春秋初年为中原祸患的还有诸戎。春秋时的戎族，除狁后裔的犬戎外，东方的戎国虽与鲁盟好，他们也有时为寇，与鲁、齐等国争战；又曾侵犯过曹国（在今山东定陶县附近）。北戎的势力较为强盛，曾侵犯过郑国，被郑国打败，又曾伐过齐国，也被郑国的救兵杀退。山戎曾侵扰过燕国（这是北燕？都城据说在今河北宛平县，恐未必可信）。扬拒、泉皋、伊雒之戎曾联兵伐周，攻破了王城，被秦、晋联军所打退（参见下文）。其他诸戎势力不强，不大为中原之患。总之，春秋时的诸戎虽不及狄族之强，然而中原列国也是受到他们的侵扰的。至于号称夷族和蛮族的，除了楚外（楚就是蛮夷的一种），在春秋时都不占势力，他们和中原就不发生什么关系。只有淮夷较强，曾侵扰过杞国，详见下文。
王室的衰微 以上所说的是“攘夷”事业的背景，至于“尊王”事业的背景，那就更容易知道了。东周王室在春秋开始的几年还有些威权，自从周、郑繻葛之战，王师大败，就一蹶不振；后来又继续发生内乱：鲁桓公十八年，周公黑肩想杀了庄王（桓王子佗，嗣桓王位），拥立桓王交给他保护的王子克（庄王弟）为君；有个大夫叫做辛伯的把周公黑肩的阴谋告诉庄王，庄王杀了周公黑肩，王子克逃到燕国去。这是春秋时周王室的第一次内乱。鲁庄公十九年，惠王在位（庄王死，子僖王胡齐立；僖王死，子惠王阆立），周室又发生第二次内乱，由郑、虢两国代为平定，惠王酬谢郑、虢二君，就赐给郑国虎牢以东的地方，赐给虢国酒泉的地方。于是王畿削小，王室也更趋衰弱了。
“尊王”与“攘夷”政策的关联 因为王室衰微，所以造成列国互相争胜的形势；因为列国互相争胜，中原内部因不统一而更不安宁，所以又造成戎、狄交侵的形势。要“攘夷”必先“尊王”，“尊王”的旗帜竖起，然后中原内部才能团结；内部团结，然后才能对外，所以“尊王”与“攘夷”是一致的政策。这是春秋初年的时势的需要，并不是齐桓公和管仲一二人突然想出来的花样！
管仲 “五霸”的事业是一部春秋的骨干，而五霸之中以齐桓、晋文为首。孟夫子说：“《春秋》，其事则齐桓、晋文。”又说：“五霸，桓公为盛。”可见齐桓公的霸业是春秋史中最重要的节目。但是齐桓公的霸业是管仲帮他做成的。管仲字夷吾，据《史记》说他是颍上的人氏，大约是周的同姓管国（在今河南郑县）之后。又据《史记》说，他少年时曾与鲍叔牙交好，鲍叔牙知道他的贤能，很敬重他。管仲那时极贫穷，与鲍叔牙一同出外经商，等到分利息的时候，管仲常常欺侮鲍叔牙，自己多要好处；鲍叔牙始终不同他计较，仍是很善待他。这段故事实在是不甚可信的。我们知道管仲是齐大夫管庄仲的儿子，乃是贵族阶级，怎会有微贱而经商的事呢？（商人在古代是微贱的阶级）这恐怕只是战国人用了战国的时代观念造出的故事（这段故事始见于《吕氏春秋》）。后来鲍叔牙依属了公子小白，管仲也做了公子纠的臣子。等到齐襄公去世，公子小白与公子纠争国时，管仲曾发一箭，射中了小白的衣带钩。桓公（小白）即位，打败鲁兵，逼鲁国杀死公子纠，把管仲俘虏回来；因鲍叔牙的竭力保荐，管仲竟做了桓公的相，他替桓公规划政事，先立定了创霸业的基础。
管仲治齐的政策 管仲替桓公所规划的治齐国的方法，可分为内政、军事、财政三方面。他所用的政策，约略说来，是分划都鄙而集权中央，奖励农商以充实国富，修整武备以扩张国威。现在根据《国语》等书，就分内政、军事、财政三项，略叙管仲治齐的政策。
管仲的内政计划 关于内政方面，管仲所定的计划是：把国都分为六个工商的乡，十五个士（兵士的士）的乡，共为二十一乡。这十五个士的乡，由桓公自己管领五个，上卿国子和高子各管领五个。把国政也分为三项，立出三官的制度：官吏之中立出三宰，工人之中立出三族，市井之中立出三乡；又立三虞的官，管理川泽的事；立三衡的官，管理山林的事。又规定郊外三十家为一邑，每邑设一个司官；十邑为一卒，每卒设一个卒帅；十卒为一乡，每乡设一个乡帅；三乡为一县，每县设一个县帅；十县为一属，每属设一个大夫，全国共有五属，设立了五个大夫。又立出五正的官，也派他们各管一属的政事，而受大夫的统属。在每年的正月里，由五属大夫把他们治理属内的成绩报告给桓公，由桓公督责他们的功罪。于是大夫修属，属修县，县修乡，乡修卒，卒修邑，邑修家，内政就告成了。
管仲的军政计划 关于军政方面，管仲所定的计划是：作内政而把军令寄在里面。他规定国都中：五家为一轨，每轨设一个轨长；十轨为一里，每里设一个里有司；四里为一连，每连设一个连长；十连为一乡，每乡设一个乡良人。就叫他们掌管军令：每家出一个人，一轨有五个人，五人为一伍，由轨长带领着；一里有五十人，五十人为一小戎，由里有司带领着；一连有二百人，二百人为一卒，由连长带领着；一乡有二千人，二千人为一旅，由乡良人带领着；五乡有一万人，立一个元帅；一万人为一军，由五乡的元帅带领着。全国三军，就由桓公与国子、高子带领了。桓公等三人也就是元帅。这便是一种保甲制度，也是一种军国制度。他们定出这种制度来，每逢春季和秋季借了狩猎来训练军旅，于是就“卒伍整于里，军旅整于郊”了。训练完成以后，下令全国的人不许自由迁徙，每伍的人有福同享，有祸同当，人与人、家与家之间都互相团结，就做到了“夜里开战，只要听到声音，大家就不会乱伍；日里开战，只要看见容貌，大家就互相认识”的地步；这样的军队自然是最好的了。
那时齐国缺少军器，管仲又定出一种用军器赎罪的刑法来。臣民犯了重罪，可以用一副犀牛皮制的甲同一柄车戟赎罪；犯了轻罪，可以用一副皮制的盾同一柄车戟赎罪；犯了小罪，可以用铜铁赎罪。打官司的人应该用一束箭做入朝听审的讼费。这样一来，甲兵也便充足了。
管仲的财政计划 关于财政方面，管仲所定的计划是：“相地衰征”（衰是等差的意思，征是赋税；相地衰征，就是看土地的好坏来等差赋税的轻重），通货积财，设“轻重九府”之制，观察年岁的丰凶、人民的需要来收散货物，制造钱币，由官府掌管。更提倡捕鱼煮盐的利益。于是齐国就富庶了。
管仲政策的批评 我们综看管仲治国的方法（虽然《国语》等书的记载未可尽信，但必保存些当时的真相的影子），实在是一个大政治家的手腕。他知道治国的要点先在分划内政和统一政权；富国的要点先在整理赋税和发展农商，而由国家统治经济。尤其可以佩服的，是他把军令寄在内政上，使武备不为独立的扩张。兵属于国，民属于兵，兵民合为一体，国家岂有不强盛的道理。即此可以知道一国的强盛固然需要其他内在和外在的条件，而大政治家的有益人国，也是绝对不可否认的事实！
齐鲁宋的争衡 在齐桓公称霸以前，还有齐、鲁、宋三国争衡的一段历史，这为自来研究春秋史的人们所不大注意的。现在我们先把它挑出来谈一谈：原来当齐桓公尚未成霸时，鲁国曾强盛过一时。当鲁庄公十年，齐国起兵伐鲁，大约是报上年鲁国伐齐纳公子纠的怨恨。那时鲁国虽刚吃了败仗，但元气尚不甚损伤，齐兵来时，恰巧鲁国有个很有智谋的人叫做曹刿，他去见鲁庄公，谈了一会，很合庄公的意思；庄公便带了他起兵与齐兵在长勺的地方开战。曹刿劝庄公先不要擂鼓（擂鼓便是准备开战的信号），等到齐兵擂了三次鼓，见鲁兵始终不动，正在发呆的时候，曹刿才请庄公擂鼓发兵，一下子就把齐兵打得大败而逃。曹刿又劝庄公不要就追，自己先下车去看看齐兵的车迹，再登车望望齐兵的旗帜，才请庄公发兵追赶，这一仗鲁兵就得了个大胜利。曹刿先叫庄公不要擂鼓的原因，是为了鼓是兴奋军气的物事，多擂了，军气便衰竭了；齐兵的军气已竭，鲁兵的军气方盛，所以齐兵便被鲁兵打败了。他叫庄公不要就追的原因，只为齐是大国，难以猜度，恐怕齐兵假败，另有埋伏；后来他看了齐兵的车迹紊乱，旗帜也倒了，知道他们是真败，所以又请庄公追赶。曹刿的举动是很合兵法的。查曹刿和管仲都是下级的贵族，他们都很有才能，一个被齐用，一个为鲁用，可见在当时较次的阶层已渐渐抬头了。
鲁国胜了这一仗以后，国势便振起了，于是起兵侵宋。齐国不服，又联合了宋兵来打鲁国，两国的兵驻在郎的地方。鲁国的大夫公子偃对鲁庄公说道：“宋国的军队很不整齐，我们可以先把他打败。宋兵败了，齐兵自然回去。”庄公不听他的话，他就自己带了军队从南城门偷偷出去，在战马的身上蒙了虎皮，先冲宋营；庄公带了大兵接应上去，把宋兵在乘丘地方（在今山东滋阳县附近）打得大败。宋兵既败，齐兵果然自己回去了。次年，宋国为了报复乘丘之败，又起兵来侵鲁国。庄公发兵抵御，乘宋兵尚未结阵的时候冲杀过去，又把宋兵在鄑的地方打败了。
宋国的第二次内乱 宋国被鲁国打败两次，内部又发生了变乱。先是乘丘之战，宋国的勇将南宫长万被鲁庄公亲自用了“金仆姑”（箭名）射倒，给鲁兵擒了去。宋国因他是本国的勇士，向鲁国请求释放；鲁国答应了，放他回国。那时宋国的君主是宋闵公（庄公子捷，嗣庄公位），他当面取笑南宫长万道：“从前我为了你勇敢，很敬重你；现在你做了鲁国的囚虏，我要改变态度了。”南宫长万听了这话，恼羞成怒，图谋作乱，在鲁庄公十二年的秋天，他在蒙泽地方对闵公下了毒手，又杀死大夫仇牧和太宰华督，拥立公子游为君。宋国的群公子逃奔萧地，闵公的弟公子御说逃奔亳地；南宫长万派他的儿子南宫牛和部将猛获带兵围困亳邑。宋国萧邑的大夫萧叔大心同了宋戴公、武公、宣公、穆公、庄公的后裔发动曹国的兵反攻南宫长万，先到亳地把南宫牛杀死，又打到宋都杀了公子游。他们奉公子御说为君，是为桓公。猛获逃奔卫国，南宫长万逃奔陈国。宋国向卫国要回猛获，又用贿赂向陈国要回南宫长万，把他们都杀了。
齐国独强局面的造成 那时齐国已灭了谭国（在今山东历城县附近）。鲁庄公十三年，齐国邀集宋国、陈国、蔡国、邾国在北杏地方会盟，平定宋国的内乱，征召遂国（在今山东宁阳县）赴会；他们没有前来，齐国就把遂国灭了。鲁国那时连败齐、宋的兵，本很强盛，但因诸侯都归附齐国，寡不敌众，又因邻近的遂国被齐国所灭，感到威胁，便也只得和齐国在柯的地方结盟，开始与齐通好。就在那年，宋国大约因齐、鲁结合，而鲁国是宋的敌人的缘故，背叛了齐国。次年，齐桓公邀集陈、曹两国的兵伐宋，又向周室请派王师。周王派单伯带领军队跟三国的兵会合伐宋，于是宋国只得屈服了。自从郑庄公假借王命征伐诸侯以后，这是“挟天子以令诸侯”的事业的第一次重现。
便在这时，郑厉公从栎地攻打郑国，到大陵地方捉住郑子仪的臣子傅瑕；傅瑕情愿投降，替厉公做内应；厉公与他结盟，放他回国。傅瑕回去就杀了子仪同他的两个儿子，迎厉公复位。厉公回国，恩将仇报，杀了傅瑕；又怨大夫原繁不向自己，也把他生生逼死。这可见厉公手段的毒辣，不亚于他的父亲庄公。厉公看清了时势，复位以后就与齐国联结。齐桓公又邀单伯与宋、卫、郑三国在鄄的地方（在今山东濮县附近）会盟；第二年，齐、宋、陈、卫、郑五国在鄄地又重会了一次，《左传》上说齐国就在这次盟会里开始称霸了。
我们综看齐桓公创霸的经过，他的政策是先想征服鲁国，不成，便联结宋国；用了两个大国的声威，团结陈、蔡、邾诸小国成一个集团，又灭了遂国做榜样，硬把鲁国逼服。鲁国归服以后，宋国背叛齐国，桓公又邀合诸小国，假借了王命，把宋国打服。鲁、宋两大国既服，郑本是齐党，卫本是宋党，自然都来归向了。这可见齐桓公创霸时的对象是鲁、宋两国，只要征服了鲁和宋，霸业的基础便建筑完成了。
齐桓霸业总论 齐桓公的霸业可以分作三个时期来讲。第一时期约从鲁庄公十五年起至二十八年止，这个时期可以说是联结中原诸侯的时期。第二时期约从鲁庄公二十八年起至鲁僖公四年止，这个时期可以说是安内攘外的时期。第三时期约从鲁僖公五年起至十七年止，这个时期可以说是尊王和霸业成熟的时期。现在先说第一时期。
鲁郑的叛离与征服 当鲁庄公十五年的春天，齐桓公再合诸侯于鄄，开始称霸以后，这年夏天，鲁夫人文姜也到齐国结好，可说黄河下游的鲁、郑、宋、卫四大国已都服了齐国。但那时诸侯内部还未完全和协，郑、宋两国的世仇也还未尽解释。就在这年秋天，齐、宋、邾三国去伐荋国（就是小邾国，在今山东滕县附近），郑国偷乘了这个机会便起兵侵宋，于是次年，齐、宋、卫三国的兵伐郑。楚国这时也来伐郑，一直打到栎的地方。这是齐、楚两大国努力以郑国为冲突焦点的开始。这年冬天，因郑国降服，齐、鲁、宋、陈、卫、郑、许、滑、滕诸国又在幽的地方同盟了一次。不久，郑国又不肯去朝齐国，于是齐国拘了郑国的执政大臣郑詹。遂国的遗民也在这时起来扑灭了齐国的驻兵。郑詹从齐国逃奔鲁国。鲁国在这时与莒联结，夫人文姜两次往莒，大约也想背叛齐国，所以齐、宋、陈三国伐鲁西鄙。
这时王室也发生内乱，大夫国们联结了苏、卫、燕等国拥立王子颓（庄王子）为君，周惠王奔郑，由郑、虢两国保护惠王回国平乱复位。已见上文。大约郑国因得罪齐国，所以与王室联络，想借王命来抗齐。卫国这时是齐党，卫国叛王起兵伐周，拥立王子颓，齐国不去责问，也很有助逆的嫌疑，这场安定王室的大功竟让郑国占了。要不是郑厉公不久就死，以厉公的手腕，很可能联合西方诸侯（如晋、秦、虢等国）奉了王室另外结成一个团体，以与齐国对抗。如果这样一来，春秋中世史就会变换个样子，齐国的霸业或者就此终结也未可知。幸而郑、虢两国因争周王的赏发生嫌隙，周、郑的国交也因此破裂，厉公不久又去世了，所以齐国得以乘机服了鲁国，与鲁互通姻好，国交日睦；因势又服了郑国，邀合诸侯再盟于幽，于是霸业大定。周王也派了召伯廖来赐齐桓公的命，叫他伐卫，讨立王子颓的罪。齐桓公观察情形，早已丢开卫国，这时奉了王命，大张旗鼓的去伐卫，大败卫兵，以王命数责他的罪，却取了贿赂回去。卫国既服，黄河下游诸国就结成一个团体了。（以上第一时期）
楚国的北略 当齐桓公开始称霸的时候，楚国已灭了息、邓等国，攻入蔡国，跟着又伐郑国，势力已发展到中原。隔了两年，巴国伐楚，楚文王起兵抵御，因有内乱的缘故，打了个大败仗；回国时管城门的官吏鬻拳不肯开门，硬逼文王再去伐黄，把黄的兵打败，保全了楚国的声威。文王回到湫的地方，得疾去世；鬻拳把他葬在夕室，也自杀了。文王的儿子堵敖熊囏即位，被弟弟熊恽杀死；熊恽自立，是为成王。鲁庄公二十三年，楚成王开始派使聘问鲁国，这是楚国与东方诸侯交通之始。
鲁庄公二十八年的秋天，楚令尹子元又带了六百乘兵车伐郑，打进郑国的外城，一直攻入大街市井。郑国却连内城的闸门也不下，兵士们学了楚国的方音出门应敌。楚兵被他们的空城计吓倒，不敢前进。恰巧这时齐、鲁、宋等诸侯的兵来救郑国，楚兵就连夜逃走了。郑国人本想逃到桐丘的地方去避难，间谍报告说，楚兵的营幕上已有乌鸦停着，大家知道楚兵已去，方才停住不走。楚令尹子元从郑国回去，竟占住了王宫，被大夫申公鮭班杀死，由一个叫鮭於菟的继为令尹。斗谷于菟就是那赫赫有名的令尹子文，他是一个很能干的人，他见当时楚国内乱未定，就自己毁了家来安定国难。楚国得了这样的贤臣，从此便格外强盛了。
山戎的征讨 此时山戎常常侵扰燕国，齐桓公起兵征伐山戎，直打到孤竹国，得胜回来。于是燕国也入了齐国的党。齐国的势焰大盛，鲁国甚至于替管仲修筑私邑小谷的城，借此向齐国讨好。齐、楚两国的势力既都发展到相当的程度，终不免有一次冲突。齐国势力较大，便先谋伐楚，向诸侯请会。
鲁国的第二次内乱与齐桓的安鲁 就在这时，鲁国又发生内乱。先是鲁庄公娶了大夫党氏的女儿孟任，生个儿子叫般；般长大后，有一次鲁国雩祭，先在一家梁氏的家里演习祭礼，庄公的女儿去看演礼，有个圉人（马夫）叫做荦的从墙外调戏了她，被般知道，把荦责打，荦因此记下对公子般的仇恨。鲁庄公三十二年，庄公得病将死，向他的异母的三弟叔牙问立后的事，叔牙道：“二哥庆父（叔牙的同母兄）很有才干，可以继位为君。”庄公又向他的同母的四弟季友询问，季友道：“臣愿以死力奉般为君。”庄公告诉他，叔牙曾保举庆父，季友便假托君命，派一个叫？季的用毒酒把叔牙毒死了。不久庄公去世，季友奉般即位，暂驻在党家；庆父利用圉人荦对般的仇恨，派他到党家把般刺死，季友逃奔陈国。鲁人又奉庄公的庶子启方即位，是为闵公。鲁闵公初立，内乱未定，就与齐桓公在落姑地方结盟，请齐国叫季友回国。齐桓公答应了，便派人到陈国去叫季友回来。齐国又派了大夫仲孙湫来省问鲁国，仲孙湫回去报告桓公道：“不把庆父除了，鲁国的国难是不会完结的。”桓公便问：“怎样除去庆父？”仲孙湫答道：“他作乱不息，自会自己走到死路上去的，你可以姑且等候着！”桓公又问：“我们可否乘机取了鲁国？”仲孙湫道“鲁国还保存着周礼，未可轻动，你应当竭力安定鲁难，才是正理！”不久，鲁闵公又被庆父派人害死，季友奉庄公另一庶子公子申逃奔邾国，庆父也因对付不下国人而逃奔莒国。庆父既去，季友就回国奉公子申即位，是为僖公；送贿赂到莒国，请求他们把庆父押解回国，莒国答应了，送庆父来，庆父自知罪大，在半路上自杀了。这时齐国又派上卿高子来与鲁国结盟，竭力拉拢鲁国，鲁国的国难就从此平息。
狄人的南侵与邢卫的救护 此时狄人起兵攻打邢国（在今河北邢台县附近？），管仲对齐桓公说道：“戎狄的性情和豺狼一般，没法使他们满足的；诸夏之国都是亲戚，不可丢了他们；安乐是荓毒，不可过分留恋。请你起兵救邢罢！”桓公听了他的话，就发兵去救了邢国。不久狄人又起兵伐卫，卫懿公（惠公子赤，嗣惠公位）起倾国之师抵御，在荥泽地方开战，卫兵大败，懿公被杀。狄人长驱攻入卫都，竟灭了卫国；并追败卫国的遗民，直至黄河。宋国救出卫国的遗民，男女只有七百三十个人。添上了共、滕两邑的居民，刚凑满五千人，就在曹地（在今河南滑县）立了卫惠公庶兄昭伯的儿子申为君，是为戴公。齐桓公派他的儿子公子无亏带领三百乘兵车、三千名甲士替卫国戍守曹邑，又送给卫君乘马、祭服和牲口、木材等等，并送给卫夫人乘车和做衣服用的细锦。这时郑国命大夫高克带兵驻守河上，大约也是防御狄人的。驻兵竟致溃散而归，这也可见狄人的强盛了。隔了些时，狄兵又攻邢很急，齐桓公再邀宋、曹两国的兵救邢。邢国的人逃出城来，投奔诸侯的军队。诸侯的兵赶走狄人，把邢国迁到夷仪地方（在今山东聊城县？），齐桓公更命诸侯的军队替邢国筑了城。卫国的戴公去世，弟文公？即位，齐桓公又带领诸侯的军队修筑楚丘城（亦在今河南滑县），把卫国迁到那里。《左传》上形容这两国人民的高兴，说“邢国的迁徙好像回家一样，卫国也忘记了灭亡了。”（卫文公穿了粗布的衣，戴了粗帛的冠，以俭朴治国，努力复兴事业，提倡农工商和教育，并任用能臣，不久卫国便渐渐复兴了）这安鲁、救邢、存卫，是齐桓公的三件大功业。
齐楚的争衡 北方的狄难未息，南方的楚患又起。鲁僖公元年，楚国再起兵伐郑。齐桓公邀诸侯在柽的地方盟会，图谋救郑。从鲁僖公二年到三年，齐国又结合了宋、江、黄（江在今河南息县附近，黄在今河南潢川县附近）三国在贯和阳谷地方接连盟会了两次。江、黄两国本是楚的与国，到此时也归入了齐国的掖下了。齐国的势力越发扩张，楚国恰在这时连次伐郑，齐桓公便召合鲁、宋、陈、卫、郑、许、曹等国的兵侵蔡（蔡这时是楚国的与国），蔡民溃散，诸侯的兵就顺道伐楚。楚王派了一个使者来质问齐桓公道：“你住在北海，我住在南海，任何事情都是没有关涉的。这次你们会到我们这边来，不知是为了什么事？”管仲代桓公答道：“从前召康公奉了周王的命令，曾对我们的先君太公说过：‘五种侯，九个伯，你都可以专征！东边到海，西边到河，南边到穆陵，北边到无棣，你都去得！’你们不向周王进贡祭祀用的灌酒的包茅，已是失礼；况且周昭王南征，死在半路上，与你们也不无关系。我们现在前来，正是为的责问这个。”楚使答道：“不进贡确是我们寡君的罪；至于昭王南征不归的一件事，你只好到水边上去责问了！”齐桓公见楚国的态度强硬，便进兵驻在陉的地方（在今河南郾城县附近）。楚王又派一个大夫叫做屈完的到诸侯的军营里来讲和，诸侯的兵便退驻在召陵地方（亦在今河南郾城县）。齐桓公陈列了诸侯的军队，招屈完同车前去，指点给他观看，说道：“带了这许多人马去打仗，谁还能抵挡得？带了这许多人马去攻城，还有什么城不可攻破？”屈完答道：“您若用德义安抚诸侯，谁敢不服；如果用兵力来威胁我们，那末楚国可以把方城山当城，把汉水当池，城这么高，池这么深，你的兵虽多，也是没用的呵！”齐桓公一听屈完的话厉害，便许他与诸侯结了盟。
齐桓的东略的开始 伐楚的事刚刚完结，不料诸侯内部就闹出了意见。原来那时诸侯的军队中有一个陈国的大夫辕涛涂，对郑国的一个大夫申侯说道：“各国的兵如果打从我们两国之间回去，我们的本国一定要受到很大的破费。如果再到东方去，向东夷示威一次，循着海边回去，岂不很好！”申侯说：“这个办法不错！”辕涛涂听了申侯赞成他的话，就把这个回兵的计划去告诉齐桓公，齐桓公答应了。回兵行到东方，军队因疲劳的缘故很受损失。申侯反去见齐桓公说道：“我们的军队疲乏了，打从东方回去，遇到敌人，恐怕要失败的。如打从陈、郑两国之间回去，叫他们供给军队的粮饷器物，岂不是好！”齐桓公一听这话不错，便把郑国的虎牢地方赐给申侯，而把辕涛涂拘押了。一方又派鲁国同江、黄两国的兵去伐陈国，讨他不忠于诸侯的罪。过了些时，齐、鲁、宋、卫、郑、许、曹等国又联兵侵陈。陈国赶快向诸侯求和，齐国才把辕涛涂放了回去。（以上第二时期）
周室的安定 那时周惠王想废黜他的太子郑而立少子叔带为太子，周室内部又发生不宁的现象。鲁僖公五年，齐桓公又邀合诸侯与太子郑在首止地方结会，图谋安定周室。陈国的辕涛涂这时和郑国的申侯也在会，辕涛涂怨恨申侯前次给他当上，便在这时反劝申侯修筑齐桓公赐给他的采邑虎牢，更替他向诸侯请助，就把虎牢城修筑得很坚固。等到这座城修好以后，辕涛涂便到郑文公（厉公子捷，嗣厉公位）面前去说申侯的坏话：“申侯修筑他的赐邑很坚固，目的是想叛你呀！”郑文公听了他的谗言，申侯从此得了罪了。诸侯在首止结盟，周惠王却派大臣周公去召郑文公来，劝他道：“我保护你去服从楚国，再叫晋国辅助你，可以不受齐国的气而得到安宁了。”郑文公正怕齐桓公与他的臣子申侯联络，于他不利，得了王命，很是喜欢，却又畏惧齐国，就不与诸侯结盟，私自逃回国去；于是诸侯的兵伐郑，围住郑国新密地方。楚国这时灭了弦国（在今河南潢川县附近），因救助郑国，又把许国围住；诸侯的兵救了许国就放下了郑国了。隔了一年，齐国又起兵伐郑。郑文公杀了申侯向齐国解说。诸侯在甯母地方结盟，管仲劝齐桓公修礼于诸侯，命诸侯向周王修职贡之礼。就在这时，郑伯派太子华听命于会，太子华却对齐桓公说道：“我们国内的癢、孔、子人三家实在是违背你命令的主谋者，你若除去这三家，我就可以拿郑国做你的内臣了。”这是郑太子华要想借了齐国的势力自立为君的计划。齐桓公将要答应他，管仲忙谏止道：“你以礼和信联结诸侯，现在帮助儿子反叛父亲，这是不合理的事情，诸侯定要不服的。你如不答应郑太子华的请求，郑国是一样会降服的。”齐桓公听了管仲的话，就辞谢了郑太子华；太子华从此得罪于郑君（后被郑君所杀），郑国果然来向齐国乞盟了。
就在这时候，周惠王去世，太子郑很怕他弟弟叔带要作乱，便不发丧，先向齐国乞援。鲁僖公八年，齐国邀合诸侯与周人在洮的地方结盟，郑国也来请盟，诸侯奉太子郑即位，是为襄王。襄王定了位，然后才敢发丧。
葵丘之会 隔了一年（鲁僖公九年），齐桓公又邀鲁、宋、卫、郑、许、曹等国在葵丘地方（在今河南考城县附近）相会修好，周襄王派了大臣周公（宰孔）来赐给齐桓公祭肉。齐桓公将要下堂行拜礼，周公又传周王的后命道：“伯舅（天子叫异姓的诸侯为伯舅）的年纪大了，加赐一级，不必下拜！”齐桓公敬谨答道：“天威不远就在面前，小白怎敢贪受天子的恩命，废掉下拜的礼节。”他就下阶行了拜礼，再登堂接受王赐。在这里我们可以看出一点消息，就是周天子的威严在春秋以前表面上反没有这样煊赫，到了此时，周天子的真正实力已消灭无遗，而他的威严在表面上反而比前格外煊赫起来，这就是霸主的手段和作用。因了一班霸主“尊王”的权术，君臣间的礼制才谨严了。后来的儒家特别注重君臣的礼节，他们号为祖述三王，实在乃是祖述的五霸啊！这年秋天，齐桓公与诸侯又在葵丘结盟，发出宣言道：“凡我同盟的人，既盟之后，大家都要相好！”又申明周天子的禁令道：“不可壅塞泉水！不可多藏谷米！不可改换嫡子！不可以妾为妻！不可使妇人参预国事！”这次盟会就是历史上有名的“葵丘之会”，是齐桓公创霸的一场压轴好戏。
齐霸的渐衰 不久，晋国的献公去世，国内发生变乱（详见下章），齐桓公带了诸侯的兵伐晋，到了高梁地方（在今山西临汾县附近）就回去了。后来又派大夫隰朋带兵会合周、秦两国送晋惠公回国即位。这是东方的国家与西方黄河上游的国家正式发生关系之始。
隔了一年（鲁僖公十一年），周襄王的弟弟叔带招了扬拒、泉皋、伊雒之戎来打周国，攻进了王城，焚毁了东门。秦、晋两国发兵伐戎救周。楚国在这时也灭了黄国。狄兵也再来灭了温国（就是苏国，周王畿内的诸侯，在今河南温县附近），并侵扰卫、郑等国。齐桓公只能联合许国去伐了北戎，以牵制入寇的戎狄；并发诸侯的兵替卫国修筑城郭；又派了管仲、隰朋两人替周室、晋国跟戎人讲和。他既不能讨平戎族，又不能征伐楚国，更不能征服狄人。齐国的霸业到此时实在已经中衰了。
鲁僖公十三年，齐桓公为了淮夷侵扰杞国和戎族侵扰周室，又邀诸侯在的地方盟会，发诸侯的兵替周室守御。次年，又与诸侯修筑缘陵的城，迁了杞国过去。不久，楚国又起兵攻打徐国，诸侯盟于牡丘，起兵伐厉（楚的与国）以救徐，不得胜利，结果仍被楚国将徐国的兵在娄林地方打败了。又隔了一年（鲁僖公十六年）周王再向齐国警报戎难，齐桓公再征集诸侯的兵驻守周地。就在这年，齐国又邀诸侯在淮水上盟会，替？国（在今山东峄县附近）修筑城池，防御淮夷，并想起兵向东夷示威，不料筑城的人多害了病，城没有筑成就班师了。次年，齐国又与徐人伐了楚的与国英氏。此时鲁兵灭了项国，鲁僖公还在诸侯的会（淮之会）上，齐桓公责问鲁国灭小国的罪，就把僖公拘下了。鲁夫人声姜为了僖公的事，与齐桓公在卞地相会，齐国才把僖公放回。这年的冬天，齐桓公就去世了。（以上第三期）
齐桓霸业结论 统看齐桓公的霸业，他的势力实在只限于东方一带。黄河上游的秦、晋，和南方的楚，北方的狄，他并不把他们征服。他的实力实在还很单薄，只靠了诸侯的团结，才勉强做出一点场面来。至于他的功绩，约略说来，在安内方面，是有相当的成就的；对于攘外，却多半只做出一些空把戏。然而中原的所以不致沦亡，周天子的所以还能保持他的虚位至数百年之久，这确是他的功劳，至少可以说这个局面是他所提倡造成的。倘使没有齐桓公的创霸，那时晋国未强，中原没有大国支撑，周室固然不能免于灭亡，就是中原全区，也一定被蛮族践踏了。所以后来的孔夫子便说：“管仲辅相齐桓公，做了诸侯的霸主，一匡（正）天下。要没有管仲，我们都要披散头发，衣襟开向左边，成为蛮族统治下的人民了！”这段话确是极公正的批评。即此可见齐桓公与管仲两人对于保存中原种族和文化的伟大的功绩！