所谓“华夏”与“中国”中国民族是一个复合体。其中最主要的体干当然是所谓“华夏”族。但这“华夏”族，也并不是一种单纯的种族，他也是一个复合体。原来古代所谓“中国”人其实可分为东西两支：东支的代表是殷商，西支的代表是夏、周。夏、商、周三代原是三个不同的氏族。殷商起自东方，血统与东方夷族很是接近，从种种方面看来，或竟与淮夷为一族。夏人起自西北，其种族来源不可确知，但与周人的关系必很密切。周人起自西方，血统与西方戎族很是接近，从种种方面看来，或竟与氐、羌为一族。至于姜姓各国，更是西羌的近支，近人已论定了。至春秋时人所谓“华夏”，实是文明伟大的意思；所谓“中国”，便是天下之中的意思；其意义只是文化的与地域的，种族的意义很少。如果讲起种族来，则当时所谓“夷蛮戎狄”不是“诸夏”的血族，也都是他们的近亲。
周人起于陕西，那地方大约本是夏人根据地的一部，他们又或者与夏人有些渊源，所以自称为“夏”。因周人势力的扩展，“夏”的一个名词就渐渐成为中原人的通称。春秋时中原人常常自称“诸夏”，而称文化落后住在山林里的氏族为“蛮夷戎狄”。“夷”、“夏”对立的观念于是确立，渐渐变成种族的称号了。
所谓“夷蛮戎狄”除华夏族住在中原开化的地方外，较偏僻的地方都给所谓“夷蛮戎狄”居住着。古人把“夷蛮戎狄”四个名词分配给东南西北，称为“东夷、南蛮、西戎、北狄”，这种分配是不很确当的：因为“夷蛮戎狄”本都不是固定的种族称号，“夷”、“蛮”和“狄”是中原人鄙视文化落后的氏族的称呼，“戎”也是侵寇的意思，因此在较古的书上，四方的种族称“夷”称“蛮”称“戎”称“狄”原无一定。我们如要研究古代的种族，应得用另一种分类的方法；我们现在姑且把“华夏”以外的古代种族或氏族分为十一个支派来叙述：
鸟夷 （一）鸟夷。这大概是一种以鸟为图腾的种族。他们的分布地在东方沿海一带。如徐戎、淮夷等都是他的同族。春秋时齐、鲁等国的土地也本是他们的故居。这一族的首长似即殷人，除殷人入华夏的集团外，在春秋时，住在淮水流域的仍称“淮夷”；与淮夷杂居的有徐（即徐戎）和群舒等。住在海边的称为“东夷”，东夷之国有介（在今山东胶县一带）、莱（在今山东黄县一带）、根牟（在今山东沂水县一带）、郯（在今山东郯城县一带）、莒（在今山东莒县一带）、夷（在今山东即墨县一带）等。
貉 （二）貉。这一族在战国以前不甚露头角，大致服属于华夏和其他种族。他的盘踞地大致由今陕西北部直达东北朝鲜境内；战国时尚在中国之北，其后只东北一带有之。此族与殷人也至少有些关系。此外尚有这族的近支肃慎一族，为女真人之先，据传周代时曾入贡，服属于中国。但其根据地在那时似在今河北省境内。
戎 （三）戎。这一族疑是商、奄的遗民或同族。《书经》里称殷为“戎殷”，周初的铜器铭文里也有“伐东国戎”的话，近人释为伐奄。《潜夫论》载宋微子后有戎氏，都是殷奄的余裔可称“戎”的证据。此族在春秋时居今山东曹县一带，也正与殷商的根据地相近。
山戎 （四）山戎。这一支不知应属何种，旧说以为即北戎，似不可信。其居地在春秋时似近太行山脉。
北戎 （五）北戎。这族也不知应属何种（或许即是“狄”的一支）。其种人大约散居在今黄河下游北岸一带，居齐、晋、郑、邢诸国之间，所以常与诸国交战。我颇疑“北戎”并非一族的专名，凡住居黄河下游北岸一带的文化落后部属都可称为“北戎”，所以其种族很难确指。
西方戎族 （六）西方“戎”族。西方称“戎”的种族很多，大略有：（甲）陆浑戎。陆浑戎中又有姜姓和允姓的两支。姜戎是羌族的一支，与齐、许、申、吕等国同祖。允姓之戎或说为姜戎的分派。他们本都居秦、晋之间的瓜州（即陆浑），后来迁到晋南周西的地方，仍称为“陆浑”。（乙）扬拒、泉皋、伊雒之戎。杂居在伊、雒两水流域。这些或是犬戎的分支，或是陆浑戎和其他“戎”族的同族，尚不能确定。（丙）蛮氏之戎，一名茅戎，亦称“戎蛮”。这支似是羌族与苗族的混合种，春秋时或居今山西南境（茅戎），或居汝水流域（戎蛮）。（丁）犬戎，似亦羌种。西周时居周室王畿的西北，春秋时似因被秦所败，其一部东迁到今河南、陕西两省交界一带。（戊）骊戎、大戎（以上两种姬姓）、小戎（旧说允姓，恐非）等，似都与周、齐等国为同族。春秋时当居晋国的附近。（己）其他“戎”族。如緜诸（在今甘肃天水县附近）、绲戎（即昆夷）、翟（在今甘肃陇西县附近）、义渠（在今甘肃宁县附近）、大荔（在今陕西朝邑县附近）、乌氏（在今甘肃平凉县附近）、朐衍（未详何处）等，多在今陕西、甘肃两省境内。
狄 （七）狄。狄的种类也很多，大抵居于北方，最重要的有三种：（甲）赤狄，根据地在今山西省，东掠今河南北部，到今山东、河北两省境内，正当今黄河北岸。（乙）白狄，根据地在黄河西岸，今陕西省境内，其种人的一部也有来到东方的。（丙）长狄，亦称“鱛瞒”。似是另一种族服役于狄人的。其时常出没之地似在东方鲁、齐、卫、宋诸国之间。狄族据近人的考证，就是商、周之间的鬼方和昆夷，西周时的狁和犬戎，本居周畿的西北。西周灭亡后，此族东侵，其在黄河中下游东西北三面的即称为“狄”。我很疑心“狄”也是羌族，本为西方“戎”种的一支（西方“戎”种的大宗就是羌族）。后来的匈奴也是这族的近亲。又春秋时晋国的北面有无终氏之戎，旧说即山戎，很有问题，疑是狄与山戎的混种。
荆蛮 （八）荆蛮。即是楚国的土著，这一支当是苗族。居今河南省南部和湖北省一带。所谓“卢戎”、“罗”、“群蛮”之类疑都属此族。
越族 （九）越族。即吴、越等地的土著。这一支和马来人的血统似很近，春秋时住在长江以南的沿海一带。
濮 （十）濮。似即今倮族的前辈。古时本居今河南南部和湖北北部，春秋时其一部或居吴、楚两国之间，或居楚国的西南境。
巴 （十一）巴。这一支是氐族。本居楚、邓、秦三国之间，即今河南南部、湖北北部与陕西南部一带。后其一部居今四川省的东部。
种族结论 以上十一族中，除荆蛮、越、濮等南方种族本与华夏族关系较疏外（至春秋时，这些族的一部也已加入华夏系之中），其他如鸟夷、貉、东戎、西戎、狄、巴等都是华夏族的近亲，并非真正的异族，不过因其文化落后，以至风俗语言等都和华夏的人有不同罢了。
三代疆域 三代疆域的详细已不甚可考了，大致推测起来，夏代的“中国”约有今河南省的西部、山西省的南部和陕西省的东部一带。殷代除兼有“夏虚”外，并将“中国”的疆域东面推到今山东省的西部，北面推到今河北省的南部（或已至北部），南面推到今淮水流域。到了西周时，“中国”的疆域益发扩大，《左传》上载周人自称：“我自夏以后稷、魏、骀、芮、岐、毕（当都在今陕西省境内），吾西土也；及武王克商，蒲姑（即齐地）、商（宋、卫地）、奄（鲁地），吾东土也；巴、濮、楚、邓（都在今河南省南部及湖北省北部），吾南土也；肃慎、燕、亳（当都在今河北省境内），吾北土也。”是周人所添出的地方就是今陕西省的一部，河南省的南部和湖北省的北部。其势力且及今河北省的北部。今华北区的大部已在华夏族控制之下了。
西北的失地 周自昭、穆以后累世南征，虽把南方渐渐开辟，但西北方面受到“戎”族的侵略，失地似也不少。到西周灭亡，周室东迁，西方之地几乎尽被“戎”族所占，秦人虽曾努力经营，但一时也似不能恢复西周的盛况。当春秋之时，中国在西北方的领土，恐不及西周盛时的广大了。
东周王畿 东周定都雒邑（今洛阳城附近），春秋之初，王畿尚大，略有今河南省的西北部，就是前清的河南（治洛阳）、怀庆（治沁阳）两府和汝州（治临汝）的地方。其后“酒泉赐虢，虎牢赐郑，允姓之戎入居伊川，温原（在黄河北岸沁阳附近）苏忿生之田与郑复以赐晋”，于是周境东不及虎牢，南至伊、汝二水之间，西不及？、函，北距黄河，广运不过一二百里之间罢了。
鲁国疆域 其他列国的疆域比较可以测知的，约有鲁、齐、晋、楚、宋、卫、郑、秦、吴、越十国。鲁国都曲阜（今县），疆域所包，略有今山东省南部小半省，兼涉苏北一隅之地。大致东到今沂水之东，南到今鲁、苏两省交界处，西到今郓城、巨野、城武、单诸县境，北到泰山及汶水之北，以泰山脉及汶水北岸地与齐为界，广运约二三百里之间。
齐国疆域 齐国都营丘（今山东临淄县附近），疆域所包，略有今山东北半省。大致东到海，南到穆陵关与泰山，西到古黄河及今运河之西，北到冀、鲁交界一带，东西长而南北狭，广运约三五百里之间。
晋国疆域 晋国初都翼，亦称绛（在今山西翼城县附近），后迁新田（在今山西曲沃县附近）。春秋初年疆域尚小，献公以来灭国甚多，疆域日辟，到春秋中期以后，晋略有今山西省的大部份（除北部外），河北省的西南部，河南省的北端、西端，陕西省的东端，兼涉山东省的西端。纵横跨五省的境地。
楚国疆域 楚国初都丹阳（在今河南省西南部丹、淅二水交流处），后迁今湖北省西部江陵县附近（案此说甚有问题），春秋时都郢（今江陵县？）复迁于？（在今湖北宜城县附近？）。从春秋初年到末年灭国不已，所以疆域极大，约有今湖北省的大部份，河南省的南部，江西省的北端，安徽省的北半省，兼涉陕西南端，江苏东端等地。大致东到今苏、皖交界处，东南似沿长江为界，南到洞庭、鄱阳两湖间，西达川、鄂、陕三省交界一带，北至秦岭山脉及淮水之北，地跨七八省，为春秋第一大国。
宋国疆域 宋都商丘（今县），其疆域所包，约有今河南东北部及江苏西北端，山东西端，即前清归德全府及开封、徐州、曹州等府一部之地。大致东至彭城之东，南边陈、蔡，西接汴梁，北至曹州以北，纵横约二三百里之间。
卫国疆域 卫国初都朝歌（在今河南淇县），疆域本大，春秋时国都被狄所破，迁至楚丘（在今河南滑县附近），后又迁帝丘（在今河北濮阳县附近），疆域日渐削小，约有今河北南端，河南北端及山东西端之一部，地多奇零，与宋、鲁、齐、晋诸国相错。
郑国疆域 郑国初在西方，后东迁都新郑（今县附近）。其疆域约有今河南北半省之中部。大致：东有汴梁，南包许昌，西距虎牢，北越黄河。纵横约一二百里之间。
秦国疆域 秦国初有今甘肃东部天水县附近，后迁平阳，在今陕西？县附近。春秋时都雍（今陕西凤翔）。其疆域不易确考，约有今陕西省中部及甘肃省东南端一带地。大致：东距黄河、潼关，东北距河西地，南距秦岭，西距陇山，北或抵平凉、泾川、延安附近。其地远不及晋、楚之大。
吴国疆域 吴国或都今吴县附近（？）。其疆域亦不易确知，大略有今江苏省的大部份，兼涉皖北、皖南、浙西（？）一部之地。东至海，南有太湖，西及苏、皖边界，北距徐、海二州，与宋、鲁接界。
越国疆域 越国或都今绍兴附近（？）。其疆域更不易考，大略有今浙江北半省的大部份（？），东至海，南或至今浙江中部，西或至今江西省境内，北至今嘉兴一带（？），与吴接界。
春秋疆域总论 以上十国疆域，连东周王畿，约占今山东、河南、江苏、安徽、湖北五省之全部，及河北（西南部）、山西（缺北部）、陕西（中部）、甘肃（东南端）、浙江（北半省）、江西（北端）六省之一部，再加燕国之地（春秋中年以后，似有今河北东北半省之一部），今华北全区几已整个开发，并及华中之一部。但这些地方中还杂有许多小国和小部落，未开化之地尚多。大致黄河下游开化程度最高，黄河中游次之，长江中游又次之，长江下游开化程度最低。至各国疆域大小的等第，大致楚国最大，晋次之，吴次之，齐次之、秦次之，越、燕次之，宋次之，鲁次之，卫、郑、周是最小。
列国世系绪论 春秋是列国并峙的时代，在讲春秋史之前，除了应该略叙三代的历史以外，还应该叙述春秋以前的列国世系。春秋列国甚多，较重要的有鲁、齐、晋、秦、楚、宋、卫、郑、陈、蔡、吴、越十二国，现在且略叙这十二国在春秋以前的历史。
鲁国世系 （一）鲁。鲁是周公旦的儿子伯禽的封国。周公旦有大功于国，周初平定的东方，需要宗室功臣去镇压，于是封伯禽于旧奄国的地方，为周室的大藩。伯禽本封于明，周初铜器中有“明公保”的称号，据近人考证，明公保就是伯禽。《令彝》铭文记载着周王令周公的儿子明保尹三事四方。《明公》铭文又记周王令明公带了三族去伐东国。《周书·费誓》据旧说是伯禽伐淮夷、徐戎的誓师词，可见伯禽对于周室也是很有功劳的。伯禽八传到武公敖，那时周宣王在位，武公带了他的大儿子括和小儿子戏去朝周，宣王很喜欢戏，就立戏为鲁太子。武公死后，戏即位，是为懿公。过了九年，懿公的哥哥括的儿子伯御结合了国人杀死懿公而自立。又过了十一年，周宣王带兵伐鲁，把伯御杀了，改立他的叔父公子称为鲁君，是为孝公。孝公传子惠公弗湟，惠公的长夫人孟子早死，没有儿子，继室庶夫人声子生个儿子名叫息姑，后来惠公又娶了宋公的女儿仲子为夫人，生个儿子叫做轨。惠公死后，轨还年幼，由息姑摄位，是为隐公。隐公元年，就是《春秋经》託始的一年。
齐国世系 （二）齐。齐国公室的始祖是周室的功臣师尚父，他姓姜，名望。周室的灭商，得他的力量最大，所以始封于吕（在现在河南省南阳县），到东方平定以后，又封他于齐，与鲁并为周初的大国。师尚父系始封之公，所以后人称为“太公”。太公四传至哀公不辰，被纪国的君在周夷王面前说了坏话，夷王把哀公杀了，因此结下了齐、纪之世仇。哀公八传为僖公禄甫，僖公九年入《春秋》。
晋国世系 （三）晋。晋的始封祖据旧说是周成王的幼弟虞，成王灭了唐国，就封他在那里，称为“唐叔虞”。但我很疑心唐叔的辈行要高于成王，因为春秋时的铜器铭文里曾说唐公辅佐武王，唐公是武王所封。唐公若是唐叔，那末唐叔当是与武王同世的人，或者他与管叔、蔡叔、康叔等同为武王诸弟之一，也未可知。又《书序》里说唐叔得到了一种异样的禾种，献给成王，成王叫唐叔到远地去送给周公，这说若是可信，也可证唐叔的年纪并不幼小。唐叔的儿子晋侯燮父迁居在晋水之傍，改国号为晋。晋侯七传为穆侯费王，穆侯生了两个嫡子，长的叫做仇，小的叫做成师。穆侯死，弟殇叔自立。过了三年，太子仇攻掉殇叔，自己即位，是为文侯。那时周幽王被犬戎所杀，文侯与诸侯推立平王，攻杀与平王并立的攜王，对于平王很有功劳，平王赐给他纒鬯（纒是黑色的黍，鬯是鬯草，用以酿酒的）和彤弓彤矢、卢弓卢矢（彤是红色，卢是黑色）等器物，命他与郑国夹辅周室。文侯死后，子昭侯伯即位，封文侯的弟成师于曲沃，称为“曲沃桓叔”。过了七年，晋国的大臣潘父杀了昭侯，想迎立桓叔为君，被晋人所拒绝，由昭侯的儿子孝侯平嗣位。不久曲沃桓叔也去世，桓叔的儿子庄伯嗣位，带兵伐翼（晋的国都），杀了孝侯；翼人又立孝侯的弟鄂侯为君。鄂侯二年，曲沃庄伯十一年入《春秋》。
秦国世系 （四）秦。秦是嬴姓之族。据传说，他们的始祖叫做大业；大业生大费，又叫做柏翳，与禹同平水土有功，做了帝舜的女婿。大费生了两个儿子：一个叫做大廉，为鸟俗氏的始祖；一个叫做若木，为费氏的始祖。大廉的玄孙叫做“孟戏中衍”，身体是一头鸟，却会说人话，他做了殷帝太戊的御者，世有功绩，遂为诸侯。传了多少代之后到蜚廉，蜚廉生恶来，父子两人都以材力做商纣的宠臣。周武王灭商，把蜚廉、恶来都杀了。蜚廉的孙子叫做孟增，又叫作宅皋狼，做了周成王的臣子。以上所述的世系，当然不可尽信。大约秦人本是东方的种族，与春秋时的郯国是同族。据古书记载，武庚叛周时，有熊盈族与他同叛，周公东征熊盈族的国家有十七国，俘虏回来的有九国。“盈”就是“嬴”，秦人大约就在那时被迁到西方的（据《史记·秦本纪》：中衍的玄孙中贑已因亲归周，保西垂，其说似不可信）。宅皋狼再传为造父，造父替周穆王驾马有功，受封于赵城，便是后来赵氏的始祖。另有一个与造父同族的人叫做非子，也是蜚廉的六世孙，住在犬丘的地方，善于养马，做了周孝王养马的官，服务很有成绩，孝王封他在秦地作附庸，称为“秦嬴”。秦嬴三传到秦仲，适当周厉王时，那时西戎作乱，把住在犬丘地方的秦嬴同族灭了。周宣王即位，命秦仲为大夫，叫他去讨伐西戎，反被西戎所杀。秦仲有五个儿子，长子庄公，得到周的帮助，打败了西戎，兼有了犬丘之地，做周室的西垂大夫。庄公死，子襄公嗣位。七年，犬戎杀周幽王，襄公带兵救周，战伐很有功劳。平王东迁，襄公又用兵护送，于是平王就封他为诸侯，叫他去攻打“戎”族，许他如把“戎”族赶走，就拿岐山以西的地方赐给他。到襄公的儿子文公的时候，居然把“戎”族赶跑，占有了岐山一带的地方；据说他把岐山以东的地献给周室。文公四十四年入《春秋》。
楚国世系 （五）楚。楚的王室是芈姓之族。据传说，他们的始祖叫做祝融，做高辛氏的火正。祝融的后裔分为六姓，最末的一支便是芈姓。芈姓的祖先叫做季连；季连的后裔有个叫做鬻熊的，做周文王的臣子。三传到熊绎，受了周成王的封，立国于丹阳，那就是楚国的第一代君主。以上的世系，也是很有疑问的。查甲骨卜辞里有一片“辛卯，帚楚……”的记载，可见殷代已有楚的国名。又“鬻熊”或许就是“祝融”的演变，他的时代当在殷代。楚王室实在也是东方的种族。周初的铜器铭文记周王伐楚，驻兵在炎的地方，这该是后来的郯国，地在山东。《左传》又记昆吾之虚在卫，昆吾是楚的同族。《诗经·睟风》里也有楚宫、楚室的名称。《春秋》里更有楚丘的地名：一在现在山东省曹县，一在河南省滑县。大约楚人本来居住在现今山东省与河南省之间。《逸周书》记周公东征熊盈族十七国，俘回来的九国，“熊”是楚氏，“盈”就是“嬴”，所以我们很疑心楚人同秦人一样，都本是东方的种族而被周人硬迁到西方去的。楚人迁到西方以后，就住在丹阳，当丹水、淅水交流之处；《史记》载秦、楚交兵在丹阳，这个丹阳就是楚的初国。熊绎五传到熊渠，当周夷王时，兴兵伐庸和扬越，一直到鄂，封他的大儿子康为句亶王，中儿子红为鄂王，小儿子执疵为越章王。在这里有个疑问，便是楚在熊渠时既已强盛，为什么到若干传之后的若敖，羛冒和武王、文王，《左传》中反说他们“筚路蓝缕以启山林”，“土不过同”（方百里为一同）？我以为这大约是因为周人平定南方，开辟疆域直到“南海”，楚人在那时受了一次大压迫，被逼南迁，重新经营，因而直到武王时才渐渐的复兴起来。武王名熊通，是熊渠的十一传孙。武王十九年入《春秋》。
宋国世系 （六）宋。宋是殷宗室微子启的封国。周公摄政时，纣子武庚叛周，被周公打灭，便封已投降的殷室宗亲微子启于宋，代武庚为殷后。周公的用意，大约是叫他帮助周室镇压殷民的。微子十二传为宣公力，宣公死时让位给他的弟和，是为穆公。穆公七年入《春秋》。
卫国世系 （七）卫。卫国公室的始祖是周武王的弟康叔封。康叔原先封于康地，彝器铭文和《易经》里的“康侯”就是他（康国不知在何处）。武王、周公灭殷，命康叔监视殷国，《周书》里《康诰》、《酒诰》两篇便是武王或周公命康叔的训词。周公实封康叔于殷故地，便是卫国（卫就是殷，“殷”或作“？”）。康叔八传为僖侯，僖侯有两个儿子：长的叫做共伯余，小的叫做和。僖侯很宠爱和，赐给他很多的财物，他便拿这财物去联络士民。僖侯去世，共伯余即位，他就招集了兵士去攻共伯，共伯自杀，和即位，是为武公。武公即位以后，勤修政事，百姓很爱戴他。周幽王被犬戎所杀，武公带了人马去救周很有功绩，为西周末年最有名的诸侯。武公再传为桓公完，桓公十三年入《春秋》。
郑国世系 （八）郑。郑的始封祖是周厉王的小儿子，名友，宣王时受封于郑（在今陕西省华县），是为桓公。桓公是一个很贤能的君主，颇得国民的信爱。幽王时，入为王朝的司徒，替王室办事也很有成绩。那时周室已衰，戎狄强盛，桓公恐怕自己与王室同归于尽，因此去问周的一个太史叫做史伯的，什么所在可以避难。史伯告诉他说，济、洛、河、颍四水之间虢、郐两国所在的地方最为稳固；教他先把妻子财物寄存在那里，有事的时候就可以带了王室的军队把这地方占领。桓公依了他的话办去，后来郑国果然得了虢、郐一带的领土，迁到了东方。西周灭亡，桓公殉难，他的儿子武公掘突嗣位，拥护平王有功，仍做王朝的卿士。武公去世，太子寤生即位，是为庄公。庄公二十二年入《春秋》。
陈国世系 （九）陈。陈是古时虞国的后裔，姓妫。有个叫做虞阏父的做周室的陶正有功，周武王把自己的长女太姬嫁给虞阏父的儿子满，封他在陈国（在今河南省淮阳县），是为胡公。胡公十一传为桓公鲍，桓公二十三年入《春秋》。
蔡国世系 （十）蔡。蔡是周武王的弟蔡叔度的封国（在今河南省上蔡县）。武王灭殷，命蔡叔度与管叔鲜监视殷国。周公摄政时，纣子武庚联合二叔叛周；周公东征胜利，蔡叔度被放死。他的儿子名胡，德行比父亲好，周公便重封了他，是为“蔡仲”。蔡仲九传为宣侯考父，宣侯二十八年入《春秋》。
吴国世系 （十一）吴。吴国王室的始祖据说是周太王的长子太伯和次子仲雍。因为他们的弟弟王季特别贤能，而且王季有个极好的儿子叫做昌（文王），太王想立王季为后嗣，以便将来挨次把君位传到昌的身上。太伯和仲雍二人知道父亲的意思，要成全他，于是结伴逃到“荆蛮”去，后来就建立了吴国。这种传说很是可疑：太伯、仲雍生当周室势力尚未大发达的时候，古代交通闭塞，就是要逃，怎能逃到这么远的地方去？又《左传》提到山西虞国的祖宗也是太伯、虞仲，虞仲就是仲雍（《史记·吴世家》把虞仲当作仲雍的曾孙，是不对的）。《史记》也说武王封虞仲于夏墟，可见太伯、虞仲是虞国的祖先，与在江苏的吴国并没有什么关系。我疑心吴、越的王室都是楚的支族：《史记》说仲雍的玄孙叫做熊遂，“熊”是楚国王室的氏，楚的君主的名上都有一个“熊”字。《史记》说太伯、仲雍逃奔荆蛮，《楚世家》又记熊渠封三子于江上楚蛮之地，其少子执疵封于越章，越章就是豫章，古豫章在淮南江北之间，可见楚的势力早已发展到长江下游。所以说吴、楚王室是一族，并不算很武断；何况吴本是楚的属国呢。吴的冒为姬姓当在春秋时。大约自从吴与晋交通，势力渐渐北上，他们就顶了已亡的虞国的祖宗（“虞”、“吴”古是一字），自认为周的支族，以便参预中国诸侯盟会。这似乎是一个很近情理的假设。从熊遂传十三代到寿梦，吴国开始强大，见于《春秋》。（又我近来又疑吴或本为汉阳诸姬之一，乃虞国的别封。其后东迁者，另有考证）
越国世系 （十二）越。越国王室的始祖据说是夏少康的庶子无余，禹巡行天下，死于会稽；少康恐怕禹在会稽的祭祀绝了，于是封庶子无余于越，典守祭禹的礼节。这个说法也是毫不足信的：禹会会稽，究竟在什么地方，到现在还不能确定。何况这种传说本是一种神话，万不能当作事实看。《史记》记越的世系从无余到允常只有二十多代，与楚、吴的世系差不多长，这怎么可以把无余说成夏代的人？我以为越国的王室定是楚的同族：《国语》同《世本》都说越是芈姓。《史记》记熊渠立少子执疵为越章王，这大约就是越的始封。《墨子》说“越王繄亏出自有遽”，据清人考证，繄亏就是无余，有遽就是熊渠。这说如对，越的王室确是楚的支族了。越到允常时开始强盛，见于《春秋》。
列国世系结论 以上所述十二国，春秋以前的世系并不是完全确实的。这因为在周代各国的史籍本不全，又经过秦火的焚烧，史料越发残缺了；汉朝人根据不全的记载，随意凑合成列国的世系，我们现在根据他们的记载来重述，自然不会合于事实。这真是没有办法的事情！这里所述，有些地方根据先秦的史料来订正汉人的错误，有些地方还是只能依随汉人。在这古史研究的草创时代，也只能做到这样了。至于春秋时的列国世系，我们将在以下各章中随时述及，不必让枯燥无味的世系表来多占篇幅罢。