甲午兵事，以丹徒姚君锡光所著「东方兵事纪略」为最详尽，而笔墨颇病冗碎。余既略有异闻，更就当时在军中者考证焉；乃取「姚略」变易简括之，遂成斯编。（著者志）
朝鲜自前明隶中国藩服，修职贡甚谨；与日本并国于东海。明万历间，日本丰臣秀吉大举入朝鲜，覆其八道，朝鲜几亡；明竭中国兵力，不足救之。会秀吉死，兵遽罢，八道复入于朝鲜。
满清入主中夏，郑芝龙据台湾。唐王、鲁王凭海隅以谋恢复，迭乞援日本，皆拒之。
自康、干以来，商舶东趋日益众，日本乃设奉行三员于长崎，以领华商。道、咸后，中国既与泰西互市、立约开诸口岸，尚未与日本互市也。同治元年，日本长崎奉行遣其属附荷兰船载货达上海；因荷兰领事言于上海道吴煦，请依西洋无约诸小国例，专至上海贸易，并设领事官照料完税，不敢请立约。通商大臣江苏巡抚薛焕许之，闻于朝。是为日本互市之始。三年，因英国领事巴夏礼请许其商民自报吾海关完税。七年，英国领事代请，许其商民至内地，给护照验行。皆其大将军德川时事也。九年（原文为「明治三年」），〔日本〕遣外务权大丞柳原前光谒直督李鸿章于天津，请依泰西诸国例立约。总署仅许通商，而拒立约；前光力请于鸿章，卒许之。十年，其大藏卿伊达宗城来议约，前光为之副。与鸿章议于天津，定通商条约三十三款；而禁运货入内地，与西约盖殊焉。十一年，前光复来求改约，鸿章却之。是冬，复遣外务卿副岛种臣为全权大臣，要改约；遂允之。十二年四月改约成，互换于天津。
先是，琉球船遇飓漂抵台湾，死于生番者五十四人；日本商民四，亦漂至遇祸。种臣既成约于天津，入都呈国书；命前光至总署，言生番事。总署大臣毛昶熙、董恂答之曰：『番民皆化外，犹贵国之虾夷，不服王化，亦万国所时有也』。前光曰：『生番杀人，贵国舍而不治，敝国将问罪于生番；以盟好故，使某来告』。昶熙曰：『生番既我之化外，伐与不伐，惟贵国自裁之』！前光归报，日本遂有征台之役。
同治十三年三月，日本以陆军中将西乡从道为都督，征台湾生番。先命厦门领事致书厦门道呈闽浙总督李鹤年，言：『去年副岛大使得请于贵国，今将兴师问罪于贵国化外之地，若贵国声教所暨，则毫不敢犯』。鹤年复书拒之，不听；盖自闻昶熙等答前光言，知中国不足畏矣。日军薄社寮澳登陆，熟番迎降。熟番于生番，世仇也；导击生番，败之。进焚村落，深入至牡丹社。生番伏丛莽间，时起狙击，日兵不敢进；从道退守龟山，建都督府，辟荒芜屯田，为久驻计。闽督闻于朝，诏海疆戒严，征发旁午。命船政大臣沈葆桢为钦差大臣，督福州水师赴台，戒毋轻动。别遣闽藩潘霨、台湾道夏献纶就西乡从道议。至琅■〈王乔〉湾，日兵露刃夹道立，霨等严诘从道，论辩久不决；霨作色行，从道挽之；谓：『我国暴师海隅，为贵国征化外、辟荒秽，宁独无报耶』？霨曰：『若速退师，宁赏军费』。与草约三款而还。柳原前光以公使至京师与总署议，久不协，将决战；闽抚王凯泰率兵二万五千将渡台。日军之屯龟山者受暑瘴，多死亡，思退兵；闻大军至，益思言和。乃以内务卿大久保利通为全权大臣，来议和约；辨番地界，两月不决。英使威妥玛居间，要偿兵费三百万元；巡视台湾大臣沈葆桢电奏力争，谓：『倭备虽增，倭情渐怯；大久保之来，中情窘急，而故示整暇；我当坚持之』。廷议不欲遽启战事，乃允偿金五十万。九月，钤印换约。日兵归国，行凯旋礼；进从道爵。盖自是益轻中国矣。
光绪元年秋，日本以兵舰突入朝鲜江华岛，毁其炮台、焚永宗城，杀朝鲜兵，掠军械以去；复以兵舰驻釜山，要盟。方副岛种臣之来议约也，乘间语总署：朝鲜是否我属国？若为属国，则匄我主朝鲜通商事。总署答以『朝鲜虽我藩属，而内政、外交听其自主，我朝向不与闻』。当时大臣闇于国际法，对外惟知自大；洎屡遘英、法之役，惕于兵衅，遇事退让；凡所要求，无不如志。其明告日本以朝鲜自主，实图省事也。至是，日本以兵胁朝鲜，而遣开拓使黑田清隆为全权大臣、议官井上馨副之，赴朝议约。二年春，约定；认朝鲜为独立自主国，互派使臣，并开仁川、元山两埠通商，日舰得随时测量朝鲜海岸。中国视之漠然也。是年春，始派侍讲何如璋充日本使臣，设横滨、神户、长崎等领事。三年，朝鲜以天主教事，与法国有违言；介日本驻釜山领事调停，书称中国为上国，言候上国指挥。日本以交际敌体，何得独尊中国？如朝鲜为中国属，则大损日本国体；严词诘责。朝鲜上其事，总署致辩日本谓：『朝鲜久隶中国，其为中国所属，天下皆知；即其为自主之国，亦天下皆知；日本岂能独拒』？其语不伦，日人弗顾也。
五年，日本入琉球，灭之，夷为冲绳县，虏其主而还。琉球久在藩服，职贡甚谨；其王即位，辄命专使册封焉。至是，诘日本灭我属国，日人拒焉。是时以伊犁边界与俄罗斯争甚烈，方备战，不能复与日本启衅，琉球遂永为日有。日人复以长崎假俄泊兵轮，中国不能引公法以争也。
泰西诸国，皆援日本通商朝鲜例，请通商朝鲜；中国谕朝鲜以相机因应，勿固拒。八年春，朝鲜遂与美国议互市之约，请莅盟；鸿章派道员马建忠、水师统领提督丁汝昌率兵轮偕美国全权公使东渡。朝鲜国王先以国书致美总统，自明为中国藩属，所以请中国莅盟之故；美使许之，乃定约于济物浦，汝昌、建忠监之。约成，朝鲜命其臣赍美约并致美国书，呈礼部转总署备案。未几，英、法、德三国皆遣使先后东渡，建忠为之介，皆依美国例先后成约。日本亦遣兵轮至，诇约事。其驻朝鲜公使屡诘约文，朝鲜不之告；乃叩于建忠，建忠秘之。约文及与西使磋议，皆主于建忠，朝鲜奉行而已；日人滋不悦，然无如何也。
朝鲜国王李熙，以支派入继。其父是应柄国，号大院君；颇拒外交。及王年长亲政，王妃闵氏强宗专柄，裁抑大院君；大院君恒郁郁思逞。六月，朝鲜军士以军粮蠹腐，杀仓吏，执军士数人置法，军哗将变。大院君乘机便杀执政，率兵入宫，将杀闵妃，胁王及世子不得通朝士；遂杀日本练兵教师崛本以下七人，焚日本使馆。有预告者，日使花房义质逃而免，走归长崎。时建忠归国、鸿章以忧去，张树声署北洋大臣。闻朝鲜变，命建忠会丁汝昌率三兵舰东渡观变。抵仁川，而日本海军少将仁礼景范已率兵舰先至；朝鲜惶惧，望中国援兵甚急。建忠上书树声，请迅入王京执逆首；缓则乱深，而日人得逞，损国威而失藩封。汝昌内渡，请增兵。是时，日舰先后泊仁川，陆兵分驻济物浦，花房义质将率师入王京；朝人大恐。树声命汝昌统七兵舰至于仁川，命提督吴长庆率所部三千人援东，便宜行事。朝命克五日期，以七月初四日航海，初七日抵朝鲜马山浦。师既济，薄王京。长庆、汝昌、建忠入城，同候大院君，减驺从，示坦率。大院君来报谒，从者五百人；长庆命部将纳其众而守之。举大院君笔谈、设食，禁从官不得辄白事；大院君疑焉，语长庆使召从者还取衣。长庆出朝旨宣其罪，执而致之天津。朝命安置保定，乃幽之于莲池书院；凡四年。其王李熙再上书请归大院君，不许；仍许岁遣吏省问。熙亦不遣也。长庆既平朝鲜乱，驻师汉城；日人大失望。花房义质要狭不遂，声言决绝去；朝鲜惧，介建忠留之仁川，派全权就仁川议。朝鲜请命于建忠，建忠授之辞，使磋议。乃朝人畏日甚，卒偿金五十万，开扬华镇市埠，推广元山、釜山、仁川征程地，宿兵王京，与长庆对镇；若公同保护焉。是年秋，给事中邓承修、翰林侍读学士张佩纶请乘兵威伐日本，责琉球事；付鸿章议。鸿章以『海军未备，渡辽远征非计』覆奏；不果行。
朝鲜志士，奋起言新学，号维新党，目执政为守旧党，相持甚急。光绪十年，维新党金玉均、洪英植、朴泳孝、徐光范、徐载弼等谋杀执政而代之。玉均等曾游日本，昵日人；至是，倚为援。英植时总邮政，延中国商务总办及各国公使与朝鲜各官宴于邮署，日人预其谋，公使竹添进一郎不至，预运械入使馆；酒间火起，乱党入，伤禁卫大将军闵泳翊、杀朝官数人于座。外宾惊散，日本兵排门入景佑宫，金玉均等直入寝殿；挟其王，矫令速日兵入卫，杀其辅国闵台镐等八人。次日，乱党自署官：洪英植为右参政，泳孝等管兵。议废立，欲幽王于江华岛，而日使欲致诸日京，议未决，而勤王兵起。朝鲜臣民吁长庆靖难，长庆责日使撤兵，不答；其臣民固请长庆兵赴王宫，及阙，日兵发枪拒焉。长庆疑国王在正宫，恐伤王，未还击；而日兵连发枪毙华兵甚多，乃进战于宫门外，金玉均等皆出助战，王乘间避至北阙庙；华军侦知之，迎王归于军，斩洪英植及其徒七人以徇。泳孝、光范、载弼奔日本，而日使自焚使署，走济物浦。朝民弥仇日人，长庆聚其官商妻孥，卫之出王京。朝鲜具疏告变，命吴大澄为朝鲜办事大臣、续昌副之，赴朝鲜筹善后。日本派全权大使井上馨至济物浦，以五事要朝鲜：一、修书谢罪；二、恤日本被害人十二万圆；三、杀其大尉矶林之凶手处以极刑；四、建日本新馆，朝鲜出二万圆充费；五、日本增置王京戍兵，朝鲜任建兵房。朝鲜皆听命成约，而日本怨中国乃愈深矣。光绪十一年春，日本遣宫内大臣伊藤博文、农务大臣西乡从道来津议朝鲜约。鸿章为全权大臣、吴大澄副之。与议定约三款：一、两国屯朝鲜兵，各尽撤还；二、朝鲜练兵，两国均不派员为教练官；三、将来两国如派兵至朝鲜，须互先行文知照。当时鸿章左右皆不习国际法学，有此巨谬，成公同保护之条约；鸿章不之知，举国亦无人诘其谬误，犹泰然曰：『朝鲜，我属国也』。以至于甲午，遂启大争，成中国之巨祸，皆此约成之也。
先是，俄人伊犁界务纠葛，将失和，以兵舰驶辽海；英人亦以兵舰至，踞朝鲜之巨文岛，以泥俄人。及伊犁约成，英人虑扰东方大局，冀中国始终护朝鲜，屡为总署言；总署漫不为备，至是日人谋朝鲜益急。光绪十二年秋，驻英、法、德、俄使臣刘瑞芬致书李鸿章谓：『朝鲜毗连东三省，一有摇动，震撼边疆；宜乘其内敝，收其全国，改建行省；此上策也。如以久修职贡，不忍利其土地，则约同英、美、俄列强公同保护，亦足以保安全』。鸿章韪之，上之总署；总署不可，事遂寝，鸿章亦深惜焉。
光绪十五年，朝鲜饥。其咸镜道观察使赵秉式禁粜，日人诟焉。至明年禁弛，日人谓其元山米商折本十四万余元，责偿于朝鲜；朝鲜为罢秉式官，许偿六万元；不可，日人至三易公使以争偿金。至光绪十九年，卒偿金十一万元，事乃寝。今总统袁公世凯时充朝鲜商务总办，朝鲜倚中国，其执政尤善袁公，日人深忌之。偿金之役，久乃决，日人疑袁公阴持之。
朝鲜执政闵泳骏，闵妃之族也；素疾日本，而国中新进厚自结于日人。朝鲜乱事，金玉均、朴泳孝等皆逃于日本，日人深庇之；朝鲜极欲得玉均等，李逸植、洪锺宇乃分往刺之。锺宇，英植子也；痛其父为玉均所煽被诛，欲甘心于玉均，乃佯交欢之。光绪二十年二月，锺宇偕玉均来游上海，同寓于东和馆，日人所设旅馆也。锺宇击毙玉均于旅舍，沪官捕系之，以诘朝鲜；朝人谓玉均叛党、锺宇其官也，请归其狱自谳之；乃以锺宇暨玉均尸归于朝鲜。朝鲜戮玉均尸，以盐渍其首；而擢锺宇官。日人大哗，乃为玉均发丧，赴者数百人。李逸植亦刺泳孝于日本，未中；日人捕获逸植毙之，朝鲜不敢问。朝、日之隙日深，而日人怨中国亦愈甚；图朝鲜之谋，乃益亟矣。
洎朝鲜东学党变起。东学者，起于崔福成；刺取儒家佛老论说，转相衍授。当同治四年，朝鲜禁天主教，捕治教徒，并捕东学党乔某戮之，其党卒不衰。至光绪十九年，党人诣王宫讼乔冤，乞昭雪，不许，请益亟，乃捕治其魁数人，愤益思逞。民久怨政府，思暴发，党人乘机煽之。光绪二十年春，乃倡乱于全罗道之古阜县。朝主以洪启勋为招讨使，假中国「平远」兵舰、「苍龙」运船自仁川渡兵至长山浦，击乱党于全州。初战甚利，乱党逃入白山。朝兵蹑之，中伏大败，几覆师；乱党由全罗犯忠清两道，兵皆溃，城陷，扬言直捣王京。朝鲜大震，来乞援师。鸿章派直隶提督叶志超、太原镇总兵聂士成率芦、榆防兵东援，屯牙山县；按光绪十一年条约，电谕驻日公使汪凤藻告日本外部：以朝鲜请兵，中国顾念藩服，遣兵代平其乱。日本外务卿陆奥宗光复藻书谓：『贵国虽指朝鲜为藩服，而朝鲜从未自承为属于贵国』；凤藻以闻。日本既闻中国出师援朝，亦以兵北渡。其驻朝公使大鸟圭介适归国，因命其以兵八百先入王京；大队继至，前后八千余人；命其驻京公使小村寿太郎以出师平朝鲜乱，照约告于中国。总署复书谓：『我朝抚绥藩服，因其请兵，故命将平其内乱，贵国不必特派重兵；且朝鲜并未向贵国请兵，贵国之兵，亦不必入其内地』。日使复书谓：『接本国复电，本国尚未认朝鲜为中国藩属。今照日、朝两国「济物浦条约」及中、日两国「天津条约」派兵至朝鲜；兵入朝鲜内地，亦无定限』。朝鲜乱党闻中国兵至，弃全州遁。朝兵收会城，乱平；而日兵至不已。中国约日本退兵，日人要改朝鲜内政，约两国各简大臣至朝代其更革。驻日使臣汪凤藻复书谓：『整顿内治，任朝鲜自为之，我中国不顾干预；贵国既认朝鲜为自主之国，尤不应预其内政。至彼此撤兵，请稽和约专条行之』。中国屡以「朝鲜自主」之文彰诸公牍，而又屡称朝鲜为藩服，背驰已极；而总署以及外交官不悟其大谬，至启大争，以迄丧败，国中尚鲜明此义者。日本坚不肯撤兵，复书谓：『中日两国同心预其内治，则朝鲜足以安全；万不料中国概置不讲，而但要我国之退兵！英政府善意调停，而中国胶执殊甚；若因此而启兵端，实惟贵国执其咎』。盖其意已决用兵矣。
日本以朝鲜请兵中国，皆闵族所为；恶其执政闵泳骏，遂恶王妃。以执政亲中国，疑朝鲜拒日皆中国驻朝总办袁世凯所为，殊怨袁公；欲藉兵力改革其内政，去泳骏等，收其国权，以遏中国，故坚不肯撤兵。日兵皆据王京要隘，而中国屯牙山兵甚单。袁公屡约志超，电请北洋发战舰至仁川，并增陆军驻马坡以备日本。鸿章始终欲据条约要日本退兵，恐增兵益为日本借口，终不许；并戒志超勿以兵近王城，妨启衅。各国使臣居间调停，皆无成议。日使大鸟圭介逼朝鲜完全自主，谢绝中国，朝鲜不敢从。鸿章屡议与日和，而日本索赔款三百万。朝士大哗，以日本蕞尔，敢抗大邦，宜大张挞伐。枢臣翁同龢握大政，修撰张謇其门生最亲者也；力主战，并力言北洋军之可恃，乃决备战，而鸿章意仍不欲失和。朝野益诋鸿章，谓鸿章贰心于日本；其子经方久旅日本，曾纳日妇，时纶谓经方为日本驸马、鸿章与日本姻娅，乃始终言和；及丧败赔款，犹谓鸿章有意卖国也。当海军衙门建立时，醇亲王奕譞为总理；孝钦后建颐和园，拨海军经费三千余万供建筑费，奕譞向将顺后，故后尤信任之，海军费绌，设备多不完，惟鸿章知之深，朝野皆不习外事，谓日本国小不足平，故全国主战。独鸿章深知其强盛，逆料中国陆海军皆不足恃，故宁忍诟言和；朝臣争劾鸿章误国，枢臣日责鸿章，乃不得已而备战，时日军已久踞朝鲜矣。
日兵既据朝鲜王京，遍布水雷汉江口，以兵塞王京诸门；凡华人出入必搜索，华侨乃争内渡。袁公赴仁川还国，驻朝华员均逃归。六月二十一日，大鸟圭介率兵入王宫，杀卫兵，掳朝鲜王李熙，以大院君主国事。大院君于光绪十一年释归，方闲居也。矫王令，流闵泳骏等于恶岛，凡朝臣不亲日本者皆逐之；事无巨细，皆决于日人。袁公归，力言于鸿章以不能不用兵之故；乃以大同镇总兵卫汝贵率盛军十三营于天津、盛京副都统丰伸阿统盛京军发于奉天、提督马玉昆统毅军发于旅顺、高州镇总兵左宝贵统奉军发于奉天。四大军奉朝命出师，虑海道梗，乃议尽由陆路自辽东行，渡鸭绿江入朝鲜；盖迂远甚矣。牙山兵孤悬，援师久不至，鸿章租英商轮「高升」载北塘防军辅以「操江」运船，载械赴援。日人预贿中国电报生泄行师期，以兵舰预邀之；截「操江」船，「操江」悬白旗任掠去，日舰「吉野」、「浪速」以鱼雷击「高升」，沉之。
初，光绪十年立海军衙门于京师，建旅顺、大连湾、威海卫炮台。十四年，定海军经制，以丁汝昌为海军提督；海军大半闽人，汝昌淮人陆将，孤寄其上，大为闽党所制，威令不行。左、右翼总兵以下争挈眷陆居，军士去船以嬉；每北洋封冻，海军岁例巡南洋，率淫赌于香港、上海。盖海军之废弛久矣。朝鲜变起，鸿章令「济远」兵舰率「扬威」、「平远」往护朝鲜。及日本兵大集，「济远」管带闽人方柏谦以「济远」逃归。鸿章方冀和，召诸舰悉归。洎日本掳朝王，绝海道；乃命「济远」、「威远」、「广乙」先后赴牙山。遇日舰先击，「广乙」受殊伤，逃焉。「济远」继逃，日舰「吉野」、「浪速」追之急，方柏谦竖白旗、继树日本旗，仍追不已，有水手发炮中日舰。柏谦生还，以捷闻。塞威海东西两口，而朝鲜海上遂无中国舰队，日舰纵横海上；中国但为防海计，不复能争海上之权矣。湖南巡抚吴大澄自请赴前敌，至威海相炮台。汝昌率全军抵旅顺，陆军四大军俱集平壤，海军大发，集于大东沟、鸭绿江口。汝昌自坐「定远」为督船，与日舰相见。战既酣，「定远」击沉其「西京丸」一艘，而中舰「超勇」沉焉。「致远」最奋战，与「吉野」、「浪速」相当；「吉野」，日舰之中坚也。「致远」药弹尽，督带粤人邓世昌素忠勇，闽人素忌之；「致远」战酣，闽人相视不救；世昌愤痛，决死敌，乃鼓快车撞「吉野」，思与同尽；「吉野」驶避，「致远」中其鱼雷，锅裂，遂沉焉；世昌死之，全船皆殉无逃者。而「济远」方柏谦不战而逃，转舵误撞「扬威」；坏其舵，行愈滞，日舰至，击沉之。「济远」既逃，「广甲」从之，「靖远」、「经远」、「来远」不能支。「经远」管带阵亡，日人掳焉。诸舰既争逃，惟「镇远」、「定远」猛战，日五舰绕攻之，「定远」轰其「松岛」舰，几沉之；日海军中将伊东佑亨坐船也。「定远」亦受重伤，炮械俱尽。日既暮，日舰解围去。「定远」等脱归旅顺，「济远」已先归。「广甲」已抵大连湾，误触礁不得出；越日，日舰至，炮碎之。是役，凡失五舰：「致还」、「经远」、「超勇」、「扬威」、「广丙」是也；其存者，惟「定远」、「镇远」、「来远」、「靖远」、「济远」、「平远」、「广甲」七艘，已不能军矣。汝昌立「定远」敌楼督战中弹，伤■〈月妥〉仆地；管带总兵闽人刘步蟾闻战震悚失次，洋员汉纳根代其指挥，始能毕战。汝昌归于威海，鸿章命斩方柏谦于旅顺；以邓世昌死事上闻，得旨谥「壮节」。
叶志超军驻牙山，闻「高升」被击沉，聂士成言于志超曰：『海道既梗，牙山绝地不可守；公州背山面江，势便利，战而胜可据守以待后援，不胜犹可绕道出也』。志超从之。日兵已逼成欢，士成率五营驻成欢。日前锋至，迎击获胜；日兵大至，以无援败。趋公州就志超，而志超已先弃公州行。士成追及之；以兵单恐与日军遇，乃绕道渡大同江，至平壤，与大军合；两月始达。志超以成欢之战杀敌相当，铺张电鸿章；乃据以入告，获嘉奖，奏保员弁数百人、赏军士二万两，遂拜总统诸军之命。
是时，中国军队并屯平壤；高丽之旧京也。朝民素亲中国，闻大军至，争献酒浆饟军；而军士残暴，夺财物、役丁壮、淫妇女，卫汝贵军尤甚，朝民大失望。志超抵平壤，统诸军。志超素庸懦，不足服诸将，汝贵尤贪纵；左宝贵、聂士成皆忠勇善战，而志超漫无布置。大军聚平壤，诸将日置酒高会，筑垒环炮为固守计。日兵侦探队至大同江，华军聚而歼之；继至者，均逐去。志超以屡获大捷闻。盛军夜出哨与毅军遇，互疑为敌；相轰击，死伤甚众。志超聚全军为婴城计，日本分道来攻。马玉昆守大同江东岸，血战久；汝贵援之，日兵败去。而左宝贵扼元武门岭，日兵大队至。志超将冒围北归，宝贵不从；以兵守志超，防其遁去。日军猛扑宝贵军，酣战久，卒不敌。宝贵矢必死，登城指挥。连中炮，堕地犹能言；及城下，始殒；部将死数人。日军占元武门，开城以纳大军；志超遍悬白旗，乞缓兵。马玉昆闻元武门失守，奉志超令速撤军，乃归平壤。志超既树白旗，日人来议受降；志超乞率兵归，日人拒焉。志超乃率诸将弃平壤北走，日兵邀之于山隘；兵溃，回旋不得出。枪炮齐击，人马枕藉，死二千余人、被掳数百；而将领皆得生逃，军储器械、公牍密电尽委之以去。朝鲜境内，华兵绝迹矣。
当大军屯平壤，朝命诸军继发为后援。四川提督宋庆以毅军发旅顺、提督刘盛休以铭军发大连湾、将军依克唐阿以镇边等军发黑龙江，皆会于东边九连城。军未集，而平壤军已退，志超率残军万余人过安州、定州，皆弃不守。聂士成时在安州，以安州山川险峻，宜固守以遏日兵；志超不听，奔五百余里，渡鸭绿江入边止焉。九连城与朝鲜之义州隔水相对，界鸭绿江；大军既先后入九连城，朝旨夺志超职、卫汝贵逮问，以宋庆接统诸军。汝贵治淮军久，以贪謟至提督；援朝时，年六十矣。其妻贻书曰：『君起家戎行，致位统帅；家既饶于财，宜自颐养。且春秋高，望善自为计，勿当前敌』！汝贵守妇诫，益避敌军。败逃后，日人获其书，后引诸教科书以戒国人。宋庆忠勇敢战，然无调度，非大将才；诸将行辈相若，骤禀节度，多不悦。故诸军七十余营散漫无纪，又坐守江北一月以待敌。日军全据朝鲜，军实即厚，乃渡江来攻。逮九连城不守，长驱之势成矣。宋庆驻中路九连城，以聂士成守虎山；九连城要隘也。日军集于义州，作欲渡状；中路严备之。而日军乃潜袭上下游，其枝队出东路渡安平河；依克唐阿弃防走东北，奔宽甸。其义州军乘夜造浮桥达北岸，铭军竟不觉；侵晓，日军于南岸列炮队护其军渡桥者数千人。铭军溃，诸军从之。独聂士成尚保虎山，日军环攻之；士成力不支，退而西。宋庆遣援军来，而虎山已失；退渡叆河，挤而死者相藉也。宋庆弃九连城，北趋凤皇城。日军分队东下，丰伸阿、聂桂林弃安东，奔岫岩州。于是东起安平河口至安东沿鸭绿江境，皆为日据。宋庆以凤皇城不可守，退握大高岭，以守辽阳州，日军遂占凤皇城。时旅顺围急，乃诏宋庆回援旅顺；而大高岭之防，专属于聂士成。日军趋宽甸，依克唐阿遁，宽甸及蒲石河诸军望风溃。日军分兵三路扑岫岩州，丰伸阿等弃城奔析木城。是时日第二军已陷金州大连湾，进逼旅顺；据东边之第一军分兵出辽阳之西，与第二军会，以断大高岭后路。宋庆回援旅顺之师屯盖平，屡捣金州不得进。而丰伸阿、聂桂林驻析木城，日军驻牵马河以缀宋庆兵，而分兵扑析木城；丰伸阿、聂桂林奔海城。日军并逼之，复遁去；关外戒严。
其东路聂士成驻大高岭之军，直凤皇城西北；依克唐阿之军，直凤皇城东北；吕本元、孙显寅率盛军守连山关。日军至，本元等遁，遂逼大高岭；士成守备严，乃移向草河口，依军击败之。日军乃弃连山关，聚兵草河口，横断聂、依两军。聂士成屯分水岭，以拊日军之背；依军夹攻之，阵斩一中尉。凤皇城日军以大队来援，依军连战胜之；日军退守凤皇城。依克唐阿遣军会士成趋凤皇城，大战于通远堡，死伤相当。依军逼叆河日军，日军夜袭之，多伤亡；翌日大战于一面山，右翼兵击死日军甚众。左翼兵先溃，右翼兵不支，遂退；中途遇伏，马队统领永山死焉。安东之日军已西陷海城，辽西危急；诏依克唐阿移军援辽阳。吉林将军长顺会宋庆军与日军相持，互相胜败。聂士成请自率精锐出敌后往来游击，截其饟道，令彼首尾兼顾，敌乃可克也；诸帅不许。士成自率兵过通远堡，逼雪里站而阵；日军至，伏兵起击，走之。凤皇城日军大队至，士成预伏兵、张疑军以待之，复败日军。是时辽东、金、复、海、盖尽为日本有，山东之威海卫亦熸焉。依克唐阿、长顺、宋庆、吴大澄诸军屡败于海城，畿疆危迫；诏士成入关卫畿辅，以江苏臬司陈湜率湘军二十营代士成守大高岭。凤皇城日军以兵单，故不复出兵四犯，而凤皇城以北遂鲜战事矣。
鸭绿江之战，海军败后不复能军。日军以兵舰至金州东之貔子窝登岸，以袭旅顺。
旅顺形势之险为海疆最，自光绪六年经营军港、建炮台，凡十六年，置重兵守焉。东事起，旅顺守将宋庆、大连湾守将刘盛休并率所部赴防九连城，鸿章别命提督姜桂题、程允和募新兵守旅顺，总兵徐邦道以马炮队协守；铭军分统赵怀益募新兵守大连湾。日军袭据花园港，饵土人导至貔子窝运马炮；阅十二日，海陆军无阻者。徐邦道谓『金州失，则旅顺不可守，请分兵逆之』。诸将各不相统，莫之应；邦道自率所部行。怀益部将请往备战，怀益不许；曰：『吾奉命守台，不闻赴后路备敌也』。邦道至，固请兵；乃分步队随邦道行。日军大队至，兵单将不守，电怀益告急；怀益方督所部运辎重渡海作逃计，弗之应也。日军遂占金州，进逼大连湾，怀益奔旅顺。大连险隘蔽旅顺后路，军储最厚，怀益预括饟逃；大炮百二十尊、弹炮枪械无算，尽资敌矣。日军驻大连湾十日，始向旅顺。旅顺诸将皆仓皇备逃计，惩大连军储之资敌，乃先辇粮饟还烟台，不复作守备矣。营务处道员龚照玙闻金州陷、陆路绝，大惧；渡烟台至天津。鸿章斥之，乃还旅顺。自照玙之逃，军民皇扰；船坞工匠夺库款大掠而行，军中弗问也。旅顺六统领不相辖，乃共推姜桂题主之。桂题闇于调度，相顾无措。徐邦道率残卒归旅顺，愤痛思自效。请增兵，不许；请械，许之。乃率所部拒战于士城子，大挫日军。及大队继至，邦道军饥疲无援，乃退兵。照玙先一日乘鱼雷艇遁于烟台，黄仕林、赵怀益、卫汝成先后遁；其部卒肆掠，夺民船而渡。日军未至，而旅顺墟矣。徐邦道孤军拒战，伤残几尽。
日舰已纵横海面，其陆军分踞炮台，守兵皆逃，徐邦道、张光前、姜桂题、程允和四将杂乱军中而奔。旅顺遂陷焉。
宋庆与日军相持于海城，日军攻缸瓦寨，破之；宋军退守田庄台。旅顺陷后，诸军均奔复州依宋庆。宋庆命章高元、徐邦道、张光前守盖州，自率军北援。日军扑盖平，与章高元相持盖平河上；高元鏖战甚烈，日军乃绕攻凤皇山。张光前闻敌至，先溃；日军遂占盖平，分军夹攻高元。徐邦道方自牛庄移师还，合高元拒战；不敌，败退。姜桂题率铭军来援，邦道请夜捣盖平，谋克复，桂题辞焉；诸军皆退营口，宋庆自率徐邦道、马玉昆兵万二千人屯太平山。日军猛攻之，邦道、玉昆皆力战，却之；日大军并集，邦道等败退，日军据太平山。依克唐阿、长顺以兵三万人图收复海城，屡战不利；李光久以湘军至，会邦道攻海城，皆不克。日军踞海城仅六千人，而宋庆所部四万人，益以提督唐仁兼驻奉天兵万六千人，凡五攻海城不能拔。日军坚守海城缀中国大军，以便海道扰山东也。
自平壤败后，朝廷虑淮军不可恃，乃思用湘军；故湘将魏光焘、陈湜、李光久等皆令募军北援。召两江总督刘坤一至，授钦差大臣，督办东征军务，驻山海关；湖南巡抚吴大澄及宋庆副之；大澄已先驻山海关也。大澄率军图海城，环海城而军者六万余人。日军逼辽阳，依克唐阿托词援辽东，移军遁，长顺随之。魏光焘败于牛庄，李光久弃军逃，死二千余人、掳八百余人、军械甚富。吴大澄弃田庄台，夜奔入关，将士从风而靡。宋庆方以三万人屯营口，而军资皆在田庄台；及大澄逃，宋庆回军援之；留蒋希夷守营口，希夷遽弃营口遁去。宋庆扼辽河北岸，日队尽以所获炮列辽河南岸猛攻，守岸兵不支；日军踏冰渡河，宋军溃而西。于是，辽河以东尽为日有矣。
旅顺陷后，海军提督丁汝昌褫职，仍统海军驻威海；兵舰既弱，坐守而已。朝廷逮问汝昌，鸿章请以戴罪立功。日舰集大连湾将袭威海，先攻登州，陷荣城；日舰二十五艘环威海口外。海军方新败，并匿不出；道员戴宗骞统绥巩军驻守北帮炮台，以分统刘朝佩驻南帮炮台。日军夺枫岭攻南帮后路，朝佩败奔北台。汝昌恐炮台不能守，命卸巨炮机件以归，免资敌；宗骞持不可。无何，南台陷；宗骞奔刘公岛。日军踞炮台，以台之巨炮俯击澳内兵舰，别以鱼雷艇入口袭击，中「定远」，伤甚，驶泊刘公岛沉焉。复以鱼雷袭「来远」、「威远」，沉之。时「来远」管带邱宝仁、「威远」管带林颍启，方登陆冶游未归也。鱼雷管带王登瀛率鱼雷十二艘欲逃出口，日舰追之，并掳焉。海军水手并登岸噪出，鸣枪过市，声言向提督乞生路；刘公岛中大扰。诸洋员请姑许乞降，以安众心；汝昌不可。诸洋员与兵输管带等已密有成议，欲以众挟汝昌降。「靖远」已为炮击沉，汝昌驻「镇远」。军士拥护军统领张文宣至汝昌所，噪围之；营务处道员牛昶炳及各管带至，相向泣。乃集洋员计事，皆主降。德员瑞乃尔入舱密告汝昌曰：『兵心已变，势不可为；不如沉船、毁炮台，徒手降敌，计较得』。汝昌从之，乃令诸将候令同时沉船，诸将不应；汝昌复议命诸舰突围出，亦不奉命。军士露刃挟汝昌，汝昌入舱仰药死。牛昶炳乃集诸将推英员浩威作降书，仍托汝昌语钤印；命「广丙」管带程璧光乘「镇边」艇县白旗诣日军乞降。日军既受降，乃以「康济」舰载汝昌榇送于烟台，海军扫地尽矣。
方东事初起，李鸿章已主和议；及诸城邑相继陷，朝意亦思言和。十月，侍郎张荫桓至津，就鸿章议，未决。鸿章命税务司英员德璀琳东渡，赍鸿章致日相伊藤博文书；抵神户，日官电达内阁，内阁谓私函非国书、德璀琳非中国大员，非钦派不能与议。璀琳归，日人谓议和须割地并偿兵费四万万元，由美国公使居间；乃命侍郎张荫桓、巡抚邵友濂为全权大臣，赴日本会议，瑞良、顾肇新、伍廷芳、梁诚等从。至广岛，日本命内阁总理大臣伊藤博文、外务大臣陆奥宗光为全权大臣，互校敕书于广岛县厅；日人谓中国全权之敕书非全权通例，以书告绝。荫桓等力争不得，遂归国。日人致书美使，谓『中国如诚意求和，当派位望素隆之大员，畀以全权，仍可随时开议』；盖阴指鸿章也。正月十九日，命鸿章为头等全权大臣，赴日议和；以王文韶代为直督。美使函告鸿章，言日本来电云：『除先偿兵费并朝鲜自主外，若无相让地土及画押全权，则使臣可无庸前往』。鸿章请诸朝，许之，鸿章乃行；挈其子经方及美员福世德、参赞罗丰禄、马建忠、伍廷芳等从。抵马关，日本全权伊藤博文、陆奥宗光等集马关，以春帆楼为会议所，互勘敕书。伊藤博文要以大沽、天津、山海关为质，始允停战；鸿章不可，伊藤执愈坚。鸿章谓若不允停战，请勿攻大沽、天津、山海关三处，先议和约；伊藤不可。乃先议约。二十八日，鸿章自会议所归，遇刺客小山丰太郎狙击，弹伤颧，创甚；日皇深致歉意，遣医慰治。欧亚舆论颇沸，乃允停战，不索质地；订停战约，惟奉天、直隶、山东暂停战，以二十五日为限。伊藤以和约十款相要，限四日议覆。鸿章告总署，言日款最要者：一、朝鲜自主；二、奉天南边各地、台湾澎湖各岛，均割弃；三、赔偿兵费三百兆两。所索过奢，请密告英、俄、法三国公使调停。鸿章先覆伊藤：一、朝鲜自主，须改日本所拟约文；二、奉天南境难割弃；三、赔款三万万，非力所及。伊藤复书拒焉，仍促速议；鸿章乃允割奉天之安东、宽甸、凤皇城、岫岩州四地及澎湖诸岛，赔款一万万两。鸿章创已愈，复会议于春帆楼。伊藤再交约稿，于割地款入内减去宽甸，赔款减至二万万两，分六期、七年偿清；谓此次约稿，中国但「允」、「不允」两言而决，勿縻时日。鸿章辩久，伊藤持愈坚，且限四日覆。鸿章电奏，得旨允「可」；乃互签约，展停战期二十一日，约互换于烟台。约文大略：一、朝鲜完全自主。二、奉天南界从鸭绿江溯江抵安平河口至凤皇城、海城、营口，台湾、澎湖及所属岛屿，均割让日本。三、割让界务，限一年毕事。四、赔款二万万两，分八次交清。五、人民迁徙，限二年以内；逾期不迁，永为日民。六、开沙市、重庆、苏州、杭州四口通商。七、换约后三月内撤兵。八、暂占守威海卫，候赔款清偿后撤兵。九、俘虏不得虐待。十、本约批准互换，罢兵。十一、定期在烟台互换。既签约，鸿章还天津，称病不入都，而遣伍廷芳赍和约至。
当鸿章未发时，朝命诸臣议和战；及割地议起，朝野大愤，台湾臣民争尤力。及鸿章成约归，中外诸臣章奏凡百十上，康有为等数千人上书尤激昂；朝意颇为动，命鸿章改议。鸿章以全权签约，无更改理，虑腾笑万国，坚不从。枢臣孙毓汶、徐用仪主速换约；主事何藻翔、罗凤华上书请戮毓汶等以谢天下，不报。
和局之成，美国为介绍；英人颇阴袒日，而俄、法、德三国滋不平。日据辽东，俄引为大害；三国驻日公使力阻其议，而俄兵舰已纷集日本之长崎及辽海，势张甚。日、俄本不敌，又新战中国，断无余勇以战俄，乃隐忍还辽东。三国公使告总署：『辽东地不悉归，毋批准换约』。时朝廷意犹豫，乃命王文韶、刘坤一议决和战；文韶等言『沈阳、京师两地所关重大，务策万全。以直隶言，如提督聂士成、总兵吴宏洛、章高元、陈凤楼等军均堪一战；其榆关以迄辽、渖诸军，未敢臆断。今势成孤注，与未议约前不同；乞饬下诸臣熟议』！朝意乃决签约。命道员伍廷芳、联芳为换约使，赴烟换约。日本换约使伊东美久治至烟，谓『更易割辽条约未奉国令，马关约不可改』。俄舰泊烟台十艘，将备战；伊东恐，电请国命，乃从归辽议。夜半，换约。时王之春以赴俄吊贺专使归，道出法京，说法干预和约，以台湾质法，议将成；驻法使龚照瑗密以电鸿章，鸿章虑破和约，乃电促伊藤博文，遂遽换约。四月二十五日，命李经方为割台湾使，日本以桦山资纪为台湾总督，于日舰中交割。时日兵尚据辽东，俄、法、德三国严诘退兵；日乃索赎辽东费一万万两，徐减至五千万两。八月，三国公断为三千万两，日人要赎款清偿后三月始撤兵。仍命鸿章与日使林董议还辽约，林董要约四条：一、偿款三千万两；二、俄、法、德永不得占东三省，中国亦不得割让；三、大连湾通商；四、大东沟、大孤山开商埠。议未定，而三国严责日本速撤辽东兵；乃仅偿款三千万定约。互换于京师。和议既大定，乃先输赎辽费三千万两。十月，日本撤辽东兵，交还奉天南边诸城；兵事乃告终焉。
当中国盛时，日本不敢与抗。咸丰庚申中、英之战败衅，开五口通商，英、法、俄、美并为有约之国；日本不得与。及伊藤博文来议约，谒李鸿章于天津。李鸿章卑视日本，其贵倨之态，伊藤不能堪，不敢与较；至马关议约时，伊藤为廷芳言，犹有余愤。海军之力倍于日本，以将校骄淫，结党以胁其帅；丁汝昌非习海军，不足统驭。平时训练不力，士卒嬉游成性；临战不能调度，方柏谦辈遇敌先逃，一战而海军熸焉。旅顺、威海皆天险，经营十余年，敌至皆委之以去。其后日、俄之战，殒士卒十余万，攻四阅月，仅乃克之；而是役失旅顺仅数日，威海相继陷，军心先变，汝昌仅以一死免生降之辱。及海军部立，乃鸠集当时生降逃窜之士，以谋海军；率先请追恤汝昌，复其官。叶志超以便滑致统帅，屯师平壤，望风先逃；诸军云集辽东，散漫无纪，以成敌军长驱之势。鸿章始终主和，而枢臣翁同龢与鸿章不睦，军事既一以责鸿章，而枢臣又阴持其后，鸿章既仓猝备战，而将帅又皆非才，是役败后，乃一蹶不复振矣。日人慑于俄、法、德三国之威，忍辱以还辽东，全国引为大耻；资中国赔款以兴百政，培力既厚，遂有报俄之役。俄、法、德以仗义归辽，责报殊奢，而中国复乖于应付。于是俄据旅顺、大连湾，英据威海卫，德据胶州湾，法据广州湾，以互为钤制；均权之说昌，中国乃不国矣。