（丙申）二十九年大明萬曆二十四年
春正月
1月1日
○朔戊辰，是時癘疫寢息，瘧疾徧熾，間二日而作，人謂之唐瘧，老幼多死。
○兩勑使留釜山，惟敬、行長又先入日本。稱以議迎詔節次事，人莫能測。
○罷慶尙道左右監司，復置一使，以李用淳爲慶尙道巡察使。用淳無才能，爲羅州牧使，厚待避亂士大夫，故得名譽，致擢用。
二月
2月1日
○朔戊戌，復以權慄爲兵馬都元帥，巡視南邊。
○下敎書，宣諭南方士民，其書曰：
邦本於民。予雖惛國之所依，而民不可窮，則固知矣。矧今天降禍而不悔者五年，國垂亡而僅延者一綫。我祖宗二百年休養之齒，殲於兵鏑、疫癘、飢餓，而孑遺者無幾。井邑荒墟，烟火斷絶，千里蕭然，灌莾極天。於是而不思所以安集之、生息之，反從而侵苦焉，竭其力、殫其財，其亦不仁甚矣。予雖涼于德，亦不至如此之忍也。顧念，兵興以後，國家多事，而經用甚廣。戍守轉輸之勞、餱糧齎送之費，出於徭役、正供之外者，不可勝記。朝徵夕發，頭會箕斂，而力不得不殫；財不得不竭，使予赤子，困頓流離。丁壯或縊於道樹，老羸皆塡於溝壑。亟喪我躬，寧丁我民？負罪省咎，焚灼在心。嗚呼！君與民，猶父子也。民亦有心，孰不知君之當愛、國之當憂哉？凡今之取財、役力於民者，皆出於國計之甚，不得已，而至於練兵設險，及此屯田等事，尤爲今日保邦禦侮，不可緩之急務也。雖其奉事之人，施措乖宜，或重困生民者，而究其原則予非以厲民也。佚道使民，雖勞不怨，惟爾庶民，想亦有恕於予，而爲民之父母，使民日瘁，昧昧予思之，誠無以自悅于民。目今春日載陽，陰冱漸釋，和風所動，甘雨所潤，枯槁者蘇，出蟄者昭，百物欣欣，皆有取生之意，而哀我元元，獨異於此，死者不可復生，生者無以自聊。道殍相望，野骴不收，何罪何辜，至於此極？興言及此，痛切骨心，中夜不寐，臨飡忘食。凡可以佐百姓者，無所不慮，而議賑貸，則倉廩已罄；思復除，則防禦正急，予之愛民之心，至此而無所售矣。民或赦過，予則何顔？聞，癸巳逋欠之在民者尙多，久貽窮閻剜心之苦。今玆特許一切蠲免，罪囚之淹滯者，亦令急疏放，俾無呼冤蔀屋，忍痛圜門，以傷天地好生之心。凡干疵政、弊法之爲民害，而民不能自達者，亦另諭方伯、御史，使之盡心詢訪，隨報蠲除。庶予萬死餘民，得休一分之力，以爲寧邦之本，而以無負予德。嗚呼！小惠未遍，敢言深能乎爾？至誠則孚，尙冀有感於予。
云云。
○金希允再入建州，贈給幣物。奴兒哈赤兄弟設宴迎慰。希允喩以勿與朝鮮相失生釁，奴兒哈赤等皆謝不敢，且請與朝鮮結盟相好。希允曰：「但各守封場，不必盟好。」奴兒哈赤不復言，但對希允禮貌言辭，比前倨傲。希允心懼，疾驅而歸。
○拿鞫義兵將金德齡，特命釋之。德齡以傳牒稽滯，杖驛卒一人致斃，又囚逃軍之父，杖之致死，死者，尹根壽奴屬也。根壽巡視南方，面諭德齡釋之，德齡應諾，根壽還，卽殺之。根壽嫌其反覆，力言其無信義、嗜虐殺，不可爲將。於是，論者紛紜，謂德齡殺人不知其數，至沈人於水。遂拿問德齡，擧証自明，上特命放罪，慰諭而遣之，又賜戰馬一疋。上謂入侍諸臣曰：「當初推奬德齡太過，謂韓信復出。以今觀之，不過合作突擊一將領，不可爲大將也。」
三月
3月1日
○朔戊辰，議築各道山城。〈於是，民役倍苦。〉
夏四月
4月1日
○朔丁酉，封倭正使李宗誠逃歸。宗誠久留釜營，待沈惟敬，未回方疑慮中，有倭人自日本來，密言于宗誠云：「關白實無受封意，將誘致詔使，拘囚困辱，要索賄賂，和終不成，徒辱君命也。」宗誠大懼，夜半扮作撥報差人狀，面紗鳴鑼，負黃袱乘馬，出票開門，疾驅跳出，盡棄印章、冠服、輜重、僕從人等，只懷龍節，從者三人、一譯官而已。不敢由大路，誤出蔚山倭屯前路，竄入山谷，晝伏夜行，數日不食，至慶州，始從館驛西去。倭人翌朝覺之，分道追之，至梁山石橋而止。留館從人多逬散，被倭捉還營中，防之甚嚴。楊副使聞之，堅臥不動曰：「痴人未見異國氣色，久留不耐煩而跳去，不足怪訝也。」仍坐堂，綏諿從人，倂上使徒衆，自屬取其印符，卽具奏于朝，移文我國，勿爲驚動，或啓兵端，致大事不成也。是時，遠近驚駭，賴楊使帖定，倭人亦加敬待之。宗誠到北京，下錦衣獄，以有祖勳宥旨，故削職罰銀。
○平調信言於譯官曰：「正使在此，以黃金誘賞我卒，探我情僞。無知下卒輩，利賞謊說，正使因此恇怯逃出。用金行間，乃臨戰時事，今則不然。三國約和，當以誠信相孚，不當以僞詐相加。天使受命之日，已決一身死生，萬里殊方，持節來臨，信聽賤卒之言，便誤垂成之事，此固天使事體乎？」
○楊天使勑倭官等曰：「我等在此累朔，汝等不時撤回，上使大怒出去，此則汝等之失也。雖無上使，印符在我，我不動。汝等若卽撤去，上使亦必還來。汝等且觀我終始。」
○淸正聞宗誠之出，喜甚曰：「我固疑其非眞天使也，今如此，必僞官人也。我當進兵慶州，詰問彼將，問其所由也。」旣而，聞副使鎭定，而止不出兵。
○遣沈友勝等，奏聞賊情及上使先出事。
○沈惟敬與行長，還自日本，揚言欲發兵，追天使還，旣而不果。
五月
5月1日
○朔丁卯，淸正燒寨撤兵，渡海去。皇朝以封倭副使楊邦亨爲正使，沈惟敬爲副。遊擊陳雲鴻奉勑來宣。
六月
6月1日
○朔丁酉，以敦寧都正黃愼、前府使朴弘長爲通信正、副使。我國差黃愼及前府使朴弘長時，沈惟敬等屢促我使臣同行，上持之久不許。至是，大臣與備局諸臣屢啓請勿立使臣之號，只擇遣兩价，稱以跟隨使從行爲便，上許之。愼時接伴惟敬，在倭營二年。在朝名官，憚避其行，乃就差愼爲正使，加階通政，除敦寧都正，以嶺南武人前府使朴弘長爲副，自軍中發送。上問：「愼何如人？」大臣柳成龍等啓曰：「愼明敏有膽略，且有夷險不貳之志。」上悶其離老母，久勞于外，初不欲遣，故有是問。愼旣受命，詔使責我，必持國書、國幣曰：「豈有使行徒往之理？」朝廷又不得已而從之。愼等旣持書幣，從天使別作後行，仍稱通信使，與初議異矣。上本不欲與賊通好，備局諸臣迫於經略衙門之令，又恐失懽於天將，而敗和之後，我國無策備禦，强爲應副。或覬成事小安，節節聽從，竟至遣使通信。上自是，厭薄大臣之議，屢形於詞旨，大臣益不自安，而斥和之論紛然矣。
○釜山屯倭耕作、繕築如舊，聲言搬運器械、卜物未畢，而其實撤去，久戍病弱之兵，替以新兵，列二十餘屯。
○遞全羅監司洪世恭，以朴弘老伐之。〈弘老，後改名弘耉〉世恭剛正勤事，威制貪吏，列邑敬憚，民被實惠，至是被遞。弘老闇弱善媚，美髯有丰姿，敏於趨走，時望素重，大臣特擧，赴道之後，軍政大解，南民失望。
秋七月
7月1日
○朔丙寅，忠淸道鴻山庶人李夢鶴聚兵作亂。夢鶴，宗姓孽裔也。從軍在湖西，爲操練將官，寓鴻山無量寺，與選鋒將韓絢等交結。夢鶴愚狂無賴，而絢則狡獪練事，時以《紀效新書》束伍法，置軍練技，絢與權仁龍、金時約等，皆以庶人應募，俱稱選鋒將，屬御史李時發任使。絢管湖西操練，見民心咨怨，州郡無備，欲乘釁作亂。絢適以父喪在洪州，先令夢鶴擧兵，而己自內浦相應約已定。夢鶴潛於無量寺窟室中，與僧徒造作旗幟、器仗。湖俗常作同甲會，乃令同黨，倡爲契會于洞口之野，〈甲會，無論老少貴賤，每甲立麾，書以其甲，則衆各認其甲，聚會飮樂。〉夢鶴從寺中出兵，洞中椅坐竪旗，吹角擊皷，號召其衆。甲會中先有同謀丁壯，發刃麾衆趨進，夢鶴誑誘以擧此義，當安民定國，違者誅死，順者受賞。衆皆讙譟而從之，人人自以爲得高官大爵，稱以聖佛出世。乃分置僧俗將軍，文武假稱淸顯官職，士族子弟無賴者多附之。夜襲鴻山縣治，縣監尹英賢被執，〈英賢戊子生員壯元，仕爲王子師傅，光海嘗受學，遷轉今官。〉又執林川郡守朴振國，〈文出身。〉皆降附，夢鶴待以上賓。轉陷靑陽、定山等六邑，守令皆先避逃，吏民皆從賊號令，酒食迎候，抄兵附益。聞風，釋鋤投屬者相繼，軍至數萬。聲言：「忠勇將金德齡、義兵將郭再祐、洪季男等，皆連兵相助，兵曹判書李德馨爲內應。」云，中外震撓。
○李夢鶴爲其下所誅，賊黨破散。夢鶴初言直向京城，旣而徒衆紛沓，夢鶴不能統率，欲就韓絢於洪州，而絢已爲沔川郡守李瑗所囚，遂進攻洪州。牧使洪可臣收聚民兵，且召州居武將林得義、朴名賢、前兵使辛景恒等，爲守城計，以城外閭閻草屋連接，賊兵將得庇雨炊爨爲便，夜放火箭皆燒之。時，藍浦縣監朴東善聞變，急報于水使崔浩，發兵欲進救洪州，水使令東善馳來相議，東善因聚兵馳進，欲直往洪州，崔湖以水軍非陸戰之兵，有持難之色。東善大言曰：「此誠何時，而較水陸之異耶？」遂盡發水營兵，且令保寧縣監黃應聖，〈平壤人，文臣。其後子胤後亦登文科。〉聚集本縣之兵，同入洪州城。城中得援兵大喜，撥立於城頭，夜列炬雉堞，照耀內外，聲勢頗張。於是，賊衆乘暗逃去，夢鶴知城不可攻，翌日引向德山之路，聲言將會金德齡、洪季男之兵，直向京城，衆始不信，在途逃散相繼。時，本道兵使李時言住兵溫陽，不敢進勦，求援於湖南，都元帥權慄檄忠勇將金德齡等，引兵來赴。湖南兵進至石城，賊徒先已聞購捕之令，夜卽其陣中，斬夢鶴首來降。朴名賢等出城追擊，徒衆盡散。都元帥權慄傳令，搜捕州縣，各自捕囚，慄卽訊取服，皆致京獄。上遣同知義禁府事尹承勳，往稷山按問罪人輕重，誘脅愚民，從輕放釋。致京獄者百餘人，正刑者緣坐籍沒如法。
○韓絢者，本庶孽，狡獪多謀。爲夢鶴謀主，約以乘軍勢之銳，直指京城爲上策；旁擊無城縣邑爲中策；進攻洪州爲下策。絢以喪赴洪之後，夢鶴不用其計，直攻洪州。絢知機，潛遁沔川，沔川郡守李瑗捉囚其獄。賊敗後，移囚洪州鞫問之，絢卽承服，多引同黨，而雜引一時名將，若金德齡、郭再祐、高彦伯、洪季男等，上命皆不問，只命拿金德齡來。
○論討賊功，牧使洪可臣加資陞秩，兵使李時言、御史李時發等與焉。臺諫論：「時言以主將，不能討賊，屯兵不進。李時發受命抄練，大失人心，逆黨多出麾下，有罪無功，請改正賞資。」累啓乃允。
○其後，策勳洪可臣爲元勳，崔湖、朴名賢、辛景恒、林得義等皆與焉，而獨朴東善不參，人皆惜之。東善字子粹，舍人紹之子，司諫東賢之弟。以司書爲養求縣，遇此變。旁縣寂然，而奮不顧身，趣水使赴難，能剪兇賊，而絶口不言其功。後終於四宰。
○大赦，下敎，宣諭中外。敎書曰：
閔予一人，遘玆洪亂，大讐未復，大恥未雪，雖忝居爾臣民之上，恒懷慼鬱，如窮人無所歸，而今此逆孽之變，又發於多難之辰，良由予治國亡狀，釁禍萌生，痛心靦貌，誠不知所爲也。嗚呼！湖右一方，豈盡梟獍之族，而幺麿一二輩，逞其嘯聚，不數日而從者靡然，靜言思之，咎有所歸，其敢曰，民有罪焉？予惟喪亂之餘，民死蓋什八九矣。其幸孑遺者，僅存如綫之息，而勞來不先，誅求是加，橫科暴征，色目如蝟，天兵之餽餉辦於是；經費之需用出於是，以之而練兵，以之而築城。髓膏已推，而索賦愈峻；筋力旣盡，而徵役轉急。況且，兩湖則謂其稍完，而驛擾尤甚，加以刑罰濫酷，視人如菅，民困螫蠚，怨詈朋興，土崩瓦解之形已成矣，而予乃懜然於上，曾不能苦身省費如句踐，以少寬民力；日夜拊循如燕昭，以少慰民心。使予赤子，冤結無辜，起而爲亂，予之負民，至此極矣。民之易陷於詿語，亦豈其本情哉？玆特軫念於脅從之治，而又不能及時善處，逮捕之際，未免有玉石俱焚之禍，重得罪於民，冞切愧悼。顧予雖惛，亦知民力之已殫，迄可少休，而讐賊壓境，已浹五載，衝突之禍，迫在朝夕，勢不容束手待亡。練兵而爲禦賊之圖；築城而爲扼險之備；峙糧而爲供軍之需，皆所以爲民紓禍俱存之計，尙覬民之或恕。予以生道使之也，而奉行者不體予意，乃以保民之擧，徒爲病民之歸，馴致怨積而盜起，皆由予不明之故也。念我祖宗重熙，積慶餘二百年，含生負氣之倫，俱受亭育，以生以死於深仁厚澤之中，而逮予眇躬，外難旣極，內釁繼作，喪亂之甚，無一物得其寧，死亡相枕，胎卵殪殈，中夜省之，未嘗不爲之怛然也。渠魁已戮，當以撫定爲急。蓋以法靖民民益亂；以德化民民易服。其經亂地方，亟爲略株連之法，希德意之寬，令按堵如故。且夫感人以言，不若感人以實，有仁聞不若行仁政。今日之爲民害，莫貢賦、城池之爲甚，亦當量其緊歇，而審其緩急，可蠲者蠲之，可罷者罷之，一擧一措，務以便民爲主，無重貽患害。使徭輕賦薄，政平民安，庶共躋於隆治，故玆敎示。
云云。
○上下傳位世子之敎，大臣、三司伏閤爭論，上閉禁門不答，封下啓字于世子。世子伏寢門，連疏叩辭，皆不允，逾月乃已。
○遊擊將軍葉鱨以軍門委差到京。鱨見上恭謹，且致所述《激勵將士歌》，請行布諸軍中，命印數百件分送。
八月
8月1日
○朔丙申，金德齡詣獄栲死。德齡聞傳令，卽領所部就途，聞賊平還鎭。至是，將拿鞫，朝廷素聞勇力絶倫，憂其不就捕，多設方略，以防脫逃。德齡就捕下獄，上親鞫問之。德齡置對，辭証無可據，而初以驟起有名，李時言等忌之。朝廷又疑其勇悍難制，欲乘時除之，多言其不可捨，上意亦然之。旣對辨，上猶惜之，問于左右曰：「此人有生理乎？」大臣柳成龍等曰：「此人必無生理。但姑仍囚，待其同黨鞫問後處之如何？」判義禁崔滉等請卽刑訊，上再三持難，皆不敢捄，且言：「渠多殺人，此罪亦當死，不足惜也。」正言金澤龍啓曰：「國家稍安，一將何關？須卽刑誅，以除後患。」人皆笑之。上命問于都元帥，德齡赴難時形止如何，竝問其麾下人崔聃齡、崔堈等竝無端緖。德齡在囚累日，上疑其有變，命嚴其牢鎖，禁府發壯軍百餘，用大索綁纏，晝夜圍守，如防大敵。竟致刑訊累百，栲脛骨盡折，從容自理，辭氣不撓。但曰：「臣有萬死之罪。癸巳歲，慈母終堂，乃忘三年之哀，憤一天之讐，割情變服，仗劍倔起，累歲從軍，未建寸功。不伸於忠，反詘於孝，罪至於斯，萬死難逃。臣今命盡，無復可言。但臣所募勇士崔聃齡等，無辜在理，願勿殺而用之。」終始無異辭而死。德齡起兵三年，値和議方張，不得與倭交鋒，而倭人畏之，不敢近其陣。嘗於倭人陣處，手搏兩虎，賫與倭人，倭人歎服。至是聞其死，喜色相賀。南道軍民，常倚以爲重，死非其辜，聞者莫不冤傷之。自是，南方士民以德齡爲戒，凡有勇力者皆晦匿，不復稱義兵起矣。赦崔聃齡、崔崗，領德齡募軍，分屬兩南防禦使。聃齡與德齡勇力齊名，自是，佯愚怯自廢。德齡妹夫李寅卿亦有膽勇，知術數，從武擧，討倭有功，每懲德齡之禍，官至邊郡守，卽稱病去，終身不敢爲大將領。人知其有隱而不用，以壽終。
○詔使渡海，黃愼等從之。愼於海中遭風波大作，舟人眩倒，愼作誓海神文投諸海，風旋止。文云：
豺虎叢中，旣持二載之節；蛟龍窟上，又乘八月之槎。捐軀是甘，稽首自誓。伏念，愼遭時板蕩，許國驅馳，雖險阻艱難備嘗之矣。然州里蠻貊，可行乎哉！賴有衷赤之不渝，可質上蒼而無愧。四千里行役，何敢一毫憚勞，三十年功夫，正宜今日得力。顧王事之靡鹽，抑臣職之當然。直掛風帆，遙指日域。苟能安社利國，死且猶榮，如或辱命失身，生亦何補？伏願，靈爽俯鑑忱誠，苟斯言之我欺，天有知也。倘一念之或差，神其殛之。
文出，國人傳誦。
○李德馨辭遞兵曹判書。德馨以名出賊招，不敢視兵務，屢辭兵判及訓鍊提調，只遞兵判。
閏八月
閏8月1日
○朔己丑，日食旣，晝晦星出。
○遣韓孝純于閑山島，設武科，試戍軍賜第，從統制使李舜臣請也。
九月
9月1日
○朔甲午，召李元翼還朝。元翼所過，採訪民隱，啓請蠲減濫役，專務安集，民情大悅。
○詔使入日本。關白盛飾館宇以待之。一夜地大震，館宇摧倒，乃改供帳他舍迎候，而秀吉辭貌倨傲，爲稱脚瘡，拜不屈膝，接享邦亨等甚款，忽怒責曰：「我放還朝臣、兩王子，朝鮮當使王子來謝，而使臣官卑，是謾我也。我受皇上恩典，感激至矣，朝鮮則當加兵也。」又使人拒責黃愼等曰：「朝鮮有四大罪，王子放還後，迄不來謝，使臣必以卑官，苟充入送。爾乃小邦，自前侮我，歲貢不修，朝聘不至。且冊使逃還，皆汝國所爲。」竝國書、國幣却之。行長私接愼等，巧辭遜謝而已。
冬十月
10月1日
○朔甲子，黃愼自日本先遣人，回奏倭國不受封事情。兩使回還，牌文先來，始聞淸正等再擧兵渡海之報。
○遣鄭期遠等，奏聞日本事情，請大兵來救。
十一月
11月1日
○朔癸巳，復遣體察使李元翼南下。時，聞和事已敗，朝廷洶懼。元翼等請淸野待變，上面諭元翼還南措置防備曰：「卿與諸將勠力效死，毋以賊遺予再有龍灣之厄也。」上爲出涕以送，元翼泣而退。卽馳下兩南，分遣從事，先令民間，收藏穀物，或入山城，或入險阻以避賊，勿留一物，以遺賊事，竟不行。
十二月
12月1日
○朔癸亥，兩天使還渡海。平行長護送至梁山，餞別而還。黃愼等先歸。兩天使之回，惟行長等款接之，秀吉雖謾爲謝者，而不受封典曰：「兩天使與朝鮮使臣，可同發還。我當擧兵，問罪朝鮮。」又多令人，哄兩使謂當被留見害。詔使卽促還，至馬島，待風久留，至是渡海。愼以不竣使事，欲留待以決，兩使曰：「爾不傳國書，是將完歸也。我等雖傳詔，而封事不諧，是辱命也。」促愼同發。行長每請愼以享禮，愼曰：「使事不遂，義當不食此國飯況領宴樂乎？」行長又要兩使，請愼參席，愼抵拒不從，行長終始致遜。愼所率軍官、傔從皆嶺南人，每聞倭哄，輒震悼自失。愼呼集誨責曰：「汝嶺南人，半死於賊刃，半死於飢疫。汝等幸延活至今，此亦命也。今從王事死於此，乃不徒死，亦榮耳。況自古兩敵相對，未有無端殺使价事。倭人若殺我等，則是倭無能爲也，我國幸耳。汝等何怖爲？」衆乃稍安。愼至京，命加資嘉善。臺諫劾其奉使事不竣，無功有罪，上曰：「予爲其獨勞賞之。若愼成使事，是不可賞也。」蓋上意，以和議不成爲幸也。
○秀吉所求甚大，不止受封。惟敬信行長之言，欲苟且彌縫，行長左右反覆而已。
○當時，惟敬等謂：「行長實與淸正異，議和事出於誠心。」朝廷亦信之。若然則以秀吉之嚴暴，旣謂朝鮮侮我，而至封典不受，則是和議大乖也。宜責誅行長，而倚任如故，又密行詐諜于我國，去李舜臣，誤元均致敗，實與淸正表裏所爲。況淸正日本名將之魁，行長以秀吉重臣，豈有潛告我國，伺便殺害之理乎？如是則秀吉安得爲强敵，而加我也？其爲和議往來，是謾應華人之意，而實行巧計，以老漢師，而疲我國，已得休兵再出，怒皇上，致師遠征，據海屯，以主待客爲必勝之策也。故當時黃愼言于上曰：「自古深謀、秘計，出於敵將者，未之有也。行長與淸正，未見有異，其言不可信。」云。