（癸巳）二十六年大明萬曆二十一年
春正月
1月1日
○朔丙辰，提督李如松領三協將楊元、張世爵、李如柏等，屯于順安。先遣副摠兵査大受，約倭酋，會斧山院，投書云沈遊擊將至。平行長使裨將平後寬，領家丁數十人迎之。玄蘇獻詩納款。大受領還順安陣中，李如栢、李寧等追至，執縛後寬，斬其家丁，三倭脫還。李如松追至，治失脫之罪，杖副摠李寧。〈先是，倭諜散行，柳成龍在安州，搜誅數人，列鎭防察嚴密。天兵到順安，賊全不知，因査將掩殺致逸，賊始聞大兵至，蒼皇乘城。提督知之，亦促兵進，大砲諸具，多未及運到。〉
○翌日〈初六日。〉進逼平壤。提督促大軍行，都元帥合諸陣兵從其後，分軍圍住。賊乘城拒守，又據牧丹峯，乘高放銃。提督令眞定兵仰攻，不克而退，賊踰城追趕，天兵回擊之，賊敗入城。是夜，賊犯遊擊吳惟忠營，惟忠按兵不動，齊發火箭，光明如晝。賊退走，追斬十餘級。初七日禺中，三營俱出兵攻普通門，賊開門迎戰，天兵斬三十餘級，賊走入門。初八日，提督傳令三營，一時進兵，環成擺陣。我兵逼南城，浙兵逼西城，提督跑馬，往來督戰。萬砲齊發，聲震天地，白日晦冥。東風忽變西風，炮焰延爇密德土窟，賊從睥睨間，用炮石拒之。提督手斬怯退者一人，巡示之，大呼曰：「先登城上者，賞銀五十兩。」駱尙志奮戟先登，浙兵皷噪而從之，拔賊幟，立大兵幟。賊不能抵當，退入土窟，我軍繼登。提督與張世爵等，攻七星門，用大砲撞碎門板，整軍而入。於是，李如栢由含毬門，楊元由普通門，乘勢爭前，斬獲一千二百八十餘名，燒殺亦過半，竝擄投倭浙人張大膳救出本國被虜男婦一千二百餘人，收獲馬匹、器械無算。行長入據練光亭土窟，諸酋連據諸窟，皆從穴放丸如雨，天兵攻之，多中傷。提督止營，使張大膳，諭行長曰：「不忍盡殺人命，開爾生路，可速領諸酋，來聽約束。」行長答曰：「俺等當退，請無攔截後路。」提督慮其窮寇致死麾下，親近亦有開說，乃許行長，傳令我軍，撤一路伏兵。夜半，行長率餘衆，乘氷過江進去，中和、黃州屯賊先已撤去。前數日，柳成龍密報黃海道防禦使李時言、金敬老，邀賊歸路。時黃海道巡察使柳永慶在海州，以兵自衛，且招敬老，敬老憚與賊交鋒，卽就永慶。行長等連夜行走，軍兵疲困，不成部伍，李時言孤軍不敢逼，但斬飢病落後者六十級，黃州判官鄭燁斬九十餘級。提督住平壤八日，使體察使柳成龍、戶曹判書李誠中，先行督販芻糧，搭造浮橋。令張世爵領先鋒先發，至靑石谷，遇賊數百，擊斬三十級。開城賊亦還京城。成龍請誅敬老，上遣宣傳官將行刑，提督聞而止之，命白衣從軍。賊大將行長、淸正爲雄，是時淸正在北。秀嘉位尊年幼，不能主事，若除行長、調信，而進逼京城，則秀嘉勢孤，而提督旣失事機，敬老又違節度，成龍每以此咎永慶。遞巡邊使李鎰，更以李薲代之。平壤之戰，鎰從提督密令，撤伏開路，勇將金應瑞、朴名賢等，皆扼腕恨之。及賊遁去，天將反顯責我軍不遮截，上遣尹斗壽，至平壤査問，將行軍法而釋之，知非其罪也。天將言：「鎰不可將，請以薲代之。」從其言，以薲爲巡邊使，選兵三千，從提督行。又命都元帥金命元、右議政兪泓從行，驛遞奏捷，與督府偕奏。奏文曰：
謹奏爲仰仗皇威，克復平壤，飛報捷音事。該萬曆二十一年正月初九日，陪臣諸道都體察使柳成龍馳啓：「據諸道都巡察使金命元呈、該平安道巡察使李元翼申，本月初六日，有欽差提督薊遼、保定、山東等處，防海禦倭軍務總兵官都督同知李如松，統率大勢官軍，直抵平壤城外，部分諸將，圍抱本城。有倭賊二千餘名登城北牧丹峯，建靑白旗，發喊放砲。又有倭賊一萬餘名擺立城上，前植鹿角柵子，擁楯揚劍，勢甚猖獗。又有倭賊四五千名建大將旗，鳴皷吹螺，巡視城中，指揮諸賊。本城裏外設險，勢難遽攻，總兵收軍回營。本日夤夜，有倭賊三千餘名銜枚潛出，襲都督楊元、都督李如栢、都指揮張世爵等營，被本官等統兵殺退。初七日夜，有倭賊約八百餘名復斫都督李如栢營，又被本官殺退。初八日黎明，總兵焚香卜日得吉，喫飯訖，與三營將官，分統各該將領官軍人等，擺陣於七星、含毬、普通等門外，總兵領新兵二百餘騎，往來指揮，將士踊躍，咸思盡力。辰時分諸軍，鱗次漸進，各樣火器，一時齊發，聲震天地，大野晦冥。火箭一枝，着密德土窟，俄而赤焰亘天，延爇殆盡。守陴倭賊亂用鉛丸，湯水石塊，以死拒守，又用長槍、大刀，向外齊刃，森如蝟毛。總兵手斬畏刦者一名，號示陣前，諸軍皷噪薄城。負麻牌，持矛戟，相雜齊進，或發射放砲，或仰刺守陴之賊，賊不能支吾，稍自引退。總兵挺身先登，督諸將進入。天兵一起，與本國官軍，入含毬門，一起入普通門，一起登密德東城，騎步雲集，四面砍殺，衆賊崩潰。天兵當陣，斬獲首級一千二百八十五顆，內査有賊酋平秀忠、平鎭信、宗逸等二十五人首級。生擒倭賊二名，幷通事張大膳，奪獲馬二千九百八十五疋，得獲倭器四百五十二件，救出本國被擄男婦一千一十五名口。天兵乘勝縱火，悉燒房屋，衆賊投竄，被燒死者約一萬餘名，臭聞一十餘里，餘賊躱以入風月樓小城。總兵督運柴草，四面堆積，仍用火箭飛射，一時焚燒，俱成灰燼。又有餘賊跳城過江，氷陷溺死者不計其數。七星、普通、牧丹等處諸賊，仍據土窟，堅固難拔。總兵收兵傳食曰：『賊必夜遁。』就遣副總兵、參將等官。李寧、祖承訓、葛逢夏等，領兵埋伏，總兵同楊、李、張三副將，由大路追趕，本賊四散遁去，被李寧等伏路邀截，斬獲首級三百五十九顆，生擒倭賊三名，餘賊棄甲抛戈，驚亂遁走，岊嶺以西，悉底蕩平。』臣竊念，平壤一府，實本國舊都，城池險固，而兇賊豨突，據爲窟穴。卽日大兵進討，一皷蕩破，梟獍餘孽，逃命無所，本國再造之機，實在於此。臣與李元翼督運各處芻糧，進入本城，聽候督府調用外，緣係捷音事理，爲此具啓等因。臣據此參詳，小邦軍兵脆弱，日久愈削，兼且平壤城險，未易收復，日夜憂煎，不知死所，欽蒙聖明，天地父母。曲念先故，不以臣失職而加罪，命調南北精兵，以拯濟小邦塗炭。慮軍犒之乏，則先賜銀兩；憂糧草之缺，則陸續飛輓。士卒暴露於野，驢騾顚損於道，以臣之故，貽戚天朝，至於如此，臣感激怔營，若無所措。竊照，王師有征，天吏無敵。乃於本年正月初八日壬戌，進攻平壤，不崇朝而城破，除焚溺斬殺之外，餘賊喪魄逃遁，其軍威之盛、戰勝之速，委前史所未有。臣與大小陪臣，初聞捷音，不覺涕淚之交下。玆蓋聖天子盛德誕敷，神武遠暢，而名公贊謨，本兵運籌。侍郞宋應昌專心機務，指授方略，謀猷克合，用集殊功。總兵李如松誓師慷慨，義氣動人，軍行所過，秋毫無犯，臨陣督戰，身先列校。至於鉛彈擊馬，火毒熏身，色不怖而愈厲。克城之日，祭箕子而先封其墓；恤瘡痍而遍酹陣亡，宣布德意，慰問孤寡。雖裵度之平淮西；曹彬之下江南，無以過此。副、參、遊擊、都司以下，各該將領等官，闞如虓虎，如神助勢。至有巨石滾下，而拒之直上者；丸入胸膛，而鏖殺未已者。小邦將士袖手駭縮，莫敢助力於其間，徒觀其鐵騎所蹴，飛塵驀野；火箭所及，赤焰彌天。礮觸列柵，則決若吹毛；槍剌守陴，則捷若飛鶻。腥烟漫空，流血渾江，天地爲之擺裂；山淵爲之反覆。彼賊之鳥銃、湯石，政猶螗臂拒轍，無敢抵敵。臣竊念，平壤一城，實伊精兵器械之處，臣竭一道之力，經年莫規，而克復之後，聞其所設守備，則決非小邦兵力所可攻陷。天威一振，列屯望風，已成破竹之勢，黃海以東，不戰自却，舊都指日可復，宗社次第汛掃。臣思先靈地下之感；念遺黎其蘇之望，悲哀喜幸，惝怳難雙，雖欲報答生成，實難爲圖。抑臣之所大服者，念惟小醜跳梁，自大於鱗介之鄕，昧天之威，屢肆狂言，臣常痛之。今者鬼啓其衷，自取天誅，其海讋島慄，惴惴然不敢喘息者，殆終其遺育，是豈徒雪小邦之羞？實亦彰百王之烈矣。臣又聞之，有願曲遂，天地之大德，所懷必達，臣子之至情。臣念，今兇賊被勦，全出王師，而於小邦，則未始有一毫創也。渠見天將旋師，國內孤弱，再逞反噬之計，則其禍益甚，而益難防矣。臣恐復勤聖上東顧之憂，而重微臣失禦之罪也。伏乞聖慈，憐海隅孑遺之民，終天朝子惠之仁，着令督府，量抽江、浙砲手五千名，仍付一二將官，分屯沿海要害釜山等處若干月，一以敎訓小邦軍民；一以消戢梟獍兇謀，則臣庶可永仗天威，收拾餘燼，以備其後矣。臣旣復疆土，又望善後，極知僭猥，罪固難貰，而天朝俯䘏，旣有加於內服，下邦控訴，敢自外於一家，臣益增隕越焉。臣一面派發人畜，督運糧草；一面調集兵馬，協同王師，以圖進取京城，又備咸鏡向西之賊。臣擬待收復訖，卽還京城，迎勞官軍，仍將前後受恩緣由，另行稱謝外，緣係仰仗皇威，克復平壤，飛報捷音事理，爲此謹具奏聞。
提督所領南北軍爭功，而提督右北，令我國奏文勿悞。上令李好閔製文，好閔夜間立草，而兩邊鋪張無欠辭，南北將皆懽。
○宋經略進住安州，提督李如松進兵坡州，戰于碧蹄驛，不利，退住開城。提督引大軍而南，柳成龍先行促辦糧草，幸不乏供。臨津氷解，乃從上流薄氷上，聯葛索布籬，作梁以渡軍，列邑士民始從山谷出，竭力搬運，事皆隨辦。提督徐行至坡州，持重不前。査大受與我將高彦伯，領兵數百，先行偵探，至京城西，遇賊於碧蹄驛南礪石峴，斬百餘級。提督聞之大喜，獨與親丁騎兵千餘馳赴之，令大軍繼發。賊先伏大兵於峴後，只數百人據峴示弱。提督卽麾兵進，賊自峴而下，兵未交，賊兵猝起於後，結陣山上，幾萬餘。天兵短劍、騎馬，無火器，路險泥深，不能馳騁，賊奮長刀，左右突鬪，鋒銳無敵。提督麾下李有升及勇士八十餘人被砍死，提督使査大受殿後，奪路而出，大軍繼至，賊望見還走。提督暮還坡州，召李有升壻王審大，拊背慟哭曰：「好男兒，爲我死也。」提督欲退住東坡，柳成龍、兪泓、金命元等，叩帳請見曰：「勝負，兵家常事，當觀勢更進，奈何輕動？」提督曰：「昨日吾軍無不利事，但此地經雨泥濘，不便住軍，所以欲還東坡，休兵更進耳。」遂退陣東坡。明日退住開城，成龍等力爭不聽，獨留査大受領兵數百，與柳成龍守臨津。
○倭賊大殺京城人。行長等忿平壤之敗，且疑我人外應天兵，盡殺都中民庶，惟女人免死。男子或有扮着女服而免者，焚公私家舍殆盡。時，京西屯賊皆聚京城，盡燒近京山野，天兵不得抹馬，馬又疲死，連日倒損者幾萬匹。提督以此，憚於進取，密奏：「漢城賊兵二十萬，衆寡不敵。」且引疾辭職，張世爵等皆勸退，還平壤，我人不得容喙矣。
○咸鏡道吉州屯賊拔城遁，鄭文孚平定關北。文孚圍吉州經年，雖畏丸不得攻城，而絶賊薪芻之路，賊撤人家爲薪，勢漸窘蹙。淸正聞之，引兵北入聲言：「再定關北。」端川郡守姜燦請文孚合兵邀擊，文孚遣柳擎天等，騎兵數百赴之，遇邏賊斬數十級。淸正遂以大兵逐之，擎天等退走。淸正逾嶺，文孚又迎戰於嶺東柵外，三合三北，退守鏡城。淸正遂拔吉州城、嶺東柵兩屯，夜逾嶺南歸。文孚聞之，卽率輕騎追之，至咸興，淸正已入安邊不及矣。文孚還鏡城，罷遣義兵，北巡六鎭，搜誅叛民，撫定番胡，收復諸堡，派置將領，北邊復舊，皆文孚力也。
○文孚初以秩卑，自稱義兵大將，通關于巡察使尹卓然，卓然忌其功以爲：「評事一幕官，當受監司節制，不當相敵。」而責之，文孚不從。故凡文孚前後戰捷功勞，卓然皆反實以聞，文孚麾下持首級過關南，則皆奪取，以與其軍，且啓文孚所爲不軌。文孚卽欲釋兵，則軍卒皆擁留不散，或間道走告行在，朝廷疑而兩解之。文孚追賊至咸興，又不見卓然，卓然大怒，傳令追文孚曰：「評事縱賊出送之罪，卽當究問，速爲捕來。」文孚取其傳令，判回云：「巡察使縱賊入送，故義兵將亦縱賊出送，無可問也。」卓然又以跋扈聞，行朝亦不問。至是，遣使査其實狀，卓然要使臣厚賂自明。凡士大夫家屬在關南者，皆散穀賑給，人人稱譽，朝廷差人入北者，皆寒凍無資，卓然率以衣裝與之。及還朝，皆護卓然，不明言文孚功，南北軍民莫不憤慨。朝廷斷以戰功歸之鄭見龍，陞拜本道兵使，文孚只用誅叛民功，陞堂上拜吉州府使。北人追思其再造功德，咸願得爲兵使，而文孚剛介寡交，卒不得大用。
○戶部主事艾維新來，管餉。維新峻猛，以運糧緩期，杖檢察金應南、戶曹參判閔汝慶。〈七月回去。〉 ○皇朝兵部員外郞劉黃裳、兵部主事袁黃皆以贊畫軍務出來。黃裳誇誕，在義州聞平壤收復，馳往軍中，上本言：「臣實同往。」又誣告經略謂：「釜山未撤之賊，乃原住倭。」戶部、兵部科査檢乃已。又自撰《釜山館銘》言：「天兵掃蕩至海上。」言甚誇誣。黃好佛，持身如僧，故館待便易。以所著書，傳於我國，皆詆排朱子語也。未幾，言官劾其左道，革職回去。〈聞，其後剃髮入山云。〉 ○以尹根壽兼大提學，洪聖民兼戶曹判書。
○遣官致祭平壤戰死天兵，封築其尸。
○以請大兵功，賞鄭崐壽加階崇政，書狀官沈友勝通政。
○鄭崐壽上疏，請上還住定州，上曰：「正吾意也。」命擇日戒行。
○持平徐渻辭免。渻以兵曹佐郞，扈從落後，轉入北道，從王子行，陷賊圖脫。至是被敍入臺，自劾請免，再避乃遞。
○經略宋應昌渡江。此後，漢官連絡出來。
○上發義州，回住定州。世子自成川，奉廟社主，赴行在。
○皇朝以平寧賊頒詔。先是，寧夏賊劉東暘、孛承恩據城叛，帝遣李如松等討平之。己而，如松東征。至是，頒慶詔于本國，遼東都司差通事，齎捧到國。
○遣韓準等，進賀謝恩兼賀謝平壤收復。
○特命右副承旨沈喜壽陞都承旨，進階嘉善。時，左承旨柳希霖、右承旨洪進已陞嘉善，上特眷喜壽，故超遷之。〈喜壽出納明敏，每宣諭士民於上前，聲氣懇惻，聞者感泣，上特器之。〉
二月
2月1日
○朔丙戌，上在定州。
○命中外軍兵，學習鳥銃，科擧亦取其技，廣議煮硝之法。
○遼東都司船運軍糧，至關西。
○遣別將鄭希玄、朴名賢等，防備北路關嶺，以淸正尙屯安邊故也。希玄託以糧盡，散軍而退，削職決杖。
○以申欽爲吏曹佐郞。
○提督李如松還住平壤。提督久留開城，糧運垂乏，無意進取，數使人經略，蓋尋前日和議也。適有訛言：「賊將淸正將自安邊，西犯平壤。」提督因此聲言：「欲還救平壤。」遂擧軍西還，留王必迪于開城。是時，全羅巡察使權慄進住高陽幸州，李薲在坡州，高彦伯、李時言在蟹踰嶺，金命元在臨津。提督謂接伴使李德馨曰：「朝鮮之軍勢孤無援，宜悉還江北，毋爲賊所乘。」柳成龍使從事官辛慶晋，馳見提督，陳不可退軍者五，先王墳墓，皆在畿甸，淪於賊藪，不忍棄去，一也。京畿以南遺民，日望王師，忽聞退去，無復固志，相率而歸賊，二也。我國境土尺寸，不可容易棄之，三也。我國將士雖力弱，方欲倚仗，共圖進取，一聞撤退之令，必皆怨憤離散，四也。一退而賊乘其後，則雖臨津以北，亦不可保，五也。提督默然而去。
○賊將淸正自安邊，撤還京城。
○全羅巡察使權慄敗賊兵于幸州。時，京城賊合屯大熾，慄欲連絡天兵，以圖京城，乃留兵，使宣居怡領全師，屯衿川光敎山，分抄精兵四千，自陽川濟江，陣于幸州山上，設柵爲衛。賊見其孤懸深入，悉衆數萬，乘曉圍柵，鐃皷動地，柵中震駴，慄申令鎭靜。賊分軍迭進，自卯至酉，內外皆殊死戰。我軍占地高峻，後臨江壁，逃走無路，皆懷死心。賊仰攻，丸道不直，湖南壯軍皆善射，射必中傷，矢如雨注，賊輒披靡。乃各持束草，縱火燒柵，柵中以水撲滅。賊毁西北隅柵一間，所守僧軍少却，慄自用劍，斬退者數人，復樹柵以拒之。矢將盡，水使李蘋舟載箭數萬以繼之。賊遂敗退，聚積尸爲四堆，覆芻以焚之，臭聞數里，我軍收斬餘尸一百三十級。翌日査大受來視戰處曰：「外國有眞將軍。」宋經略移咨慰奬，用段銀爲禮，奏聞于帝。帝遣鴻臚寺官，宣諭本國曰：「朝鮮素稱强國，今觀權慄斬獲甚多，該國人民尙可振作。朕甚嘉之」慄移陣坡州山城，賊兵又來侵，皆不戰而退。提督聞之，頗悔回軍之遽，使張世爵，同李德馨還到開城，蓄糧以待之。
○命權慄陞階資憲，武將趙儆等，賞職有差。
○時，官軍分據畿內，以權慄軍爲首，出沒鈔賊，賊不得遠出樵採。倡義使金千鎰、全羅水使李蘋、忠淸水使丁傑以舟師，進京江口，下道官、義兵邀截賊路，賊勢漸挫，而天兵已遠退，不得大擧進攻，國人恨之。柳成龍移書王必迪曰：
賊方據險固，未易攻。若大兵進住坡州，躡其尾，以牽綴之，別選南兵一萬，從江華出於漢南，卒擊諸屯，則諸屯賊寡弱易破，京城之賊歸路斷絶，必向龍津而走，因以後兵覆諸江津，則可一擧掃滅也。
必迪以爲奇謀，欲用其策，而提督不從。
○京畿士民大飢，僵死滿路。査大受行見小兒匍匐飮已死母乳，謂柳成龍曰：「倭賊未退，而人民死亡如此，將奈何？」歎息曰：「天愁地慘矣。」成龍爲之流涕，奏請以南方義將安敏學所輸，義穀數千石賑之。提督亦哀之，自分所食軍糧賑給，百不能及一二，而飢民相繼就食，彌漫於開城三門外數里間，嗷嗷仰哺。提督去後，皆枕藉而死。
○召募使邊以中攻竹山賊屯，大敗。以中調兵兩湖，妄效古法，多備牛車，作鶴翼陣，以臨賊屯，賊奮劍逆出，縱橫亂斫，我軍敗散。賊又擲火焚車，車上之兵皆死。以中僅以身免。〈以中迃怪自用，遠近嗤罵。〉
○監軍山西布政司右布政韓取善出來，〈至京城，七月回。〉御史周維翰繼至。維翰性簡重禮絶，人皆憚之。
○上發定州，進住肅川府，留世子、中宮仍住。又自肅川，移住永柔縣。時，大臣、諸宰連請上進住內地，督運糧餉，維係民望，上持疑不從。大臣以爲事機甚急，連請不已，上答以：「予意，經略在後，差官絡繹，接應爲緊。倭賊尙屯北路，西犯可虞，且離此一步，則號令解弛，搬運唐糧，亦多滯礙。故不得快從矣。無已則欲令世子、中宮，仍留定州，予略率從官，單騎赴平壤，從大軍之後，號令諸事可乎。」於是，大臣等啓曰：「此正臣等所願欲也。惟望速決而已。」上從之。暫留肅川府，以直路供御有弊，移住永柔縣。
○經歷宋應昌出來義州，仍進住安州，提督來會，議事而還。
三月
3月1日
○朔丙辰，諸道大饑，分遣御史賑恤。
○命竄金貴榮于熙川。貴榮俘在賊中，賊作和書，付貴榮出送。臺論以貴榮陷賊不死，反持賊書來爲罪案，請鞫之，上不忍加刑，刑推其妾子同來者不服，乃竄貴榮。
夏四月
4月1日
○朔乙酉，經略遣沈惟敬，入倭營議和。經略初見提督，責其輕退，提督言：「賊衆盛强戰不可敵。」經略意回，乃遣惟敬，說諭捲退。會，行長投書於龍山舟師，求約和，柳成龍以示査大受，遞送其書于軍門，提督卽發惟敬馳來。金命元謂惟敬曰：「賊前被賺，見敗於平壤，無乃有不善意耶？」惟敬曰：「渠不早退去，故敗，何預我也？」遂自江華乘船，會行長、淸正等於龍山。惟敬盛言：「上國將擧四十萬兵，前後遮截，以攻爾等。爾今還朝鮮王子、陪臣，斂兵南去，則封事可成，兩國無事，豈不順便？」行長等猶欲留住惟敬，固守王京，要封貢停當乃退。大將秀家、副將三成、長盛、吉繼隆景等，以爲不可，遂與諸將三十七人來謝，約日回去。提督聞之，復提兵至開城。我國宰臣等言和不可恃，請乘其怠擊之。提督依違不從，續遣游擊周弘謨等，往賊營議事。
○京城留屯倭將等捲兵，南歸海上。宋應昌以幕下策士謝用榟、徐一貫等扮稱天使，入賊營，開諭行長等，惟敬言：「提督進次坡州，使游擊戚金、錢世禎諭柳成龍等云：『當紿賊出城，然後進勦。』云。」是月十九日，秀家等卷大軍渡江，留倉米二萬石，付提督差官沈世賢。淸正挾兩王子及宰臣與漢官謝、徐二人以行，沈惟敬自初從行長。諸賊將直踰鳥嶺，在道中，作樂歌舞，以至海上。
○提督李如松與體察使柳成龍、兪泓等入京城。賊退翌日，提督先入館小公主宅，〈卽南別宮。〉成龍等隨入，哭于宗廟之墟。城中遺民百無一二，存者飢羸疲困，面色如鬼，人馬死者相枕，臭穢滿城，人衆掩鼻以行。城內外白骨堆積，公私廬舍一空，惟灰燼瓦礫而已。提督聲言追賊，使李如栢先將萬餘騎先行，軍半渡江，如栢忽稱足疾，乘輿還入城。提督實無意追賊，特示我爲塞責地矣。如栢以提督親弟，每慫臾緩師，提督亦厭之，嘗私責之曰：「耽閣大事，功迄未成，皆汝之故也。」
○權慄領兵，還湖南。
○遞鄭澈體察使爲謝恩使，赴京師，以天兵收復本國也。
○兵部題請，內庫銀三千兩與本國，頒給國內有功及死事員役。
○帝勑賜山東糧十萬石，漕轉濟餉。〈時，不通海路已二百年，遣武官吳定邦，至旅順口，嚮導以來。〉
○京畿監司成泳狀啓宣、靖二陵之變。賊退，而金千鎰先審陵變，以兵奉衛，泳擧以聞。
○禮部題請，平壤、開城、碧蹄、王京設壇，致祭陣亡官軍，奉聖旨，壇號愍忠，仍與官銀，貿辦祭品。
○慶尙左巡察使金誠一卒。時，兵創民饑，癘疫大熾。誠一親莅賑救，宵晝營悴，仍染癘以卒。一路兵民，如悲親戚之喪，未幾而晋城陷矣。誠一剛方英秀，師事李滉。自少激昻慷慨，氣節過人，立朝彈劾無嚴，士大夫皆憚之。奉使日本，以禮自持，倭人敬服，而與同行相氷炭，誤奏敵情，幾陷罪辟。及蒙宥受命，憂憤感激，誓死討賊，平生不解軍旅，而至誠諭衆，調劑官義諸軍，保全一隅逾年，皆其統率效也。臨死，言不及私。子㴒在傍舍，同染疾危篤，一不問及，惟以國事，勉其從事，人服其義烈。金沔、誠一繼卒，所聚軍兵，多散不收。韓孝純代之，軍政不及誠一，崔慶會所領兵僅數百，飢疫死者相續。
五月
5月1日
○朔甲寅，提督李如松追賊，至聞慶而回。經略聞倭棄京城，始出牌，促提督追擊，賊去已數十日矣。提督在道徐行，或留止延日，才踰嶺而還。我軍之在沿途者，皆左右屛迹，無敢出擊者。賊旣退，分屯於海邊，自蔚山西生浦，至東萊、金海、熊川、巨濟，首尾相連，十六屯皆依山憑海，築城掘壕，爲久留計。皇朝繼遣四川總兵劉綎，率福建、西蜀、南蠻等處召募兵五千，來屯星州。浙將吳惟忠屯善山、鳳溪，李寧、祖承訓、葛逢夏屯居昌，駱尙志、王必迪屯慶州，環四面，相持不進，糧餉取之兩湖，踰越險阻，散給諸陣，民力益困。
○都元帥金命元、巡邊使李薲、全羅兵使宣居怡追賊，下嶺南；忠淸兵使黃進、全羅防禦使李福男，各以其兵會，權慄領新兵，踰雲峯，赴嶺南，皆列屯昌寧、宜寧等邑，以臨賊境。
○京畿監司成泳奉審陵變再啓，上先遣領議政崔興源奉審，續遣諸重臣、宰臣及宗室、宮人奉審。先是，賊發兩陵，取壙內所藏，而火梓宮于壙外。靖陵則有一完體屍身在隧內，故疑爲玉體，乃移安于楊州松山。崔興源先至奉審，還啓：「年久屍體，辨別極難。」上命興源，與諸宰臣、三司長官與在京諸大臣等，再審商議。且令德陽君夫人權氏、尙宮朴氏、西陵君母氏、宗室水原守、扶安都正及同知宋賛參審，皆逮事中廟人也。諸臣先令逮事人等各記平昔所見，然後進審所記長短、廣狹，頗不同。宋賛曾以檢閱入侍，但記龍顔似長，而隆準方瞳，怳然如夢想云。興源與沈守慶等獻議：「宣陵及王后陵與靖陵三處，皆有燒灰，灰中皆有片碎玉灰，非衣服棺槨所燒分明。三陵之灰大抵一樣，則不可謂靖陵所燒，獨非玉體也。以事理言之，則當賊發掘之際，必須先梓宮未燒，而別自奉安他處然後，梓宮雖燒，玉體可保。今盡燒梓宮，還置玉體於壙中，理亦不近。年久枯槁之屍，得之他處，納于壙中，以眩視聽，理亦有之也。」兪泓、崔滉、金應南、李德馨、李增、白惟諴、李齊閔、李瓘等議，大抵皆同。又多以爲：「非五十年久遠之屍。」柳成龍議以：「毛髮盡脫，似是年久之屍。左肩甲有穴，一大一小，所見唯此耳，其他不可知。此變中之極變，辨別小差，則事有不忍言者，後生暗識，不敢輕議。惟在更入思議，參以陵上所見，竝旁搜近陵處，古塚破毁與否，多般訪求，或有萬一得實之望。」成渾之議，與諸宰同，末云：「不可以智慧求之，又不可以事證相參。臣子之心遑遑罔極，不知所達。」上收廷議，議皆以：「其屍爲可疑，別具棺槨，埋於近陵凈處，而收葬燒灰，與宣陵一體襄事宜當。」從之。〈其後柳成龍私記云：「我實立異，而成渾沮之，故不得善處，爲終身之痛。」右成渾之論，則其時，若從柳相議，葬僞屍于其中，則此爲萬古之醜辱，賴成渾而得正。「其實則成龍非立異，渾亦無他議。諸臣議皆記載本錄可考，特朋黨之論異耳。〉埋其屍時，侍臣申湜監斂葬，湜常言：」謂其屍爲眞者，決是妄言：「又不知何所據而云也。
○故相金貴榮卒于謫所。
○加階李元翼崇政，以其久勞行陣，而上將還京，委以西路後事故也。
六月
6月1日
○朔甲申，淸正還我兩王子及宰臣黃廷彧、黃赫等。沈惟敬往諭倭，令渡海，又使徐一貫、謝用榟渡海，入郞古邪，見關白開諭，秀吉始許還王子、宰臣。惟敬與徐、謝二人歸報，且言：「秀吉必欲報前歲戰敗之怨，將合兵攻破晋州，然後渡海而去。」云。
○下黃廷彧、黃赫等獄。初，金貴榮及廷彧父子、巡邊使李瑛等，從王子被擄，兵使韓克諴等，爲土賊執縛以降，淸正囚之軍中，貴榮先出來。淸正又脅王子，通和書于我國，廷彧等初拒之，賊斬赫幼子以威之，赫乃亂草一紙。面書行在所開拆，末書長溪君、黃護軍、〈赫爲護軍。〉南兵使，〈李瑛稱南兵使。〉內有關白殿下，將渡海以來之語，蓋故爲雜亂，不成狀式，以欺賊緩禍。又細書實狀，作紙索裹送，陰囑差人去僞書，以索狀投進，差人亦被俘常人。到體察使軍門，昏怯失措，只以僞狀投呈。上見之大駭，朝廷以爲：「不書臣字，稱關白爲殿下，乃不臣之志也。」至是，下獄鞫問，赫被刑推，竄廷彧于吉州。其後再鞫，赫幾死，乃長流海西。韓克諴先已逃出，以在賊有媚事狀誅之。瑛至是竝被誅，蓋兼論失律之罪也。
○倭將合兵攻晋州，倡義使金千鎰等，入城拒守。淸正、平義智悉兵向晋州，號三十萬。宋經略移書惟敬責之曰：
爾旣以令倭南下，取歸王子自任，而賊猶屯據，搶掠不已。爾須還入賊營，分明曉諭。不然，我將移咨兵部，重究不恕。
惟敬懼，通帖于都元帥曰：
日本攻打晋州之意，彼因去歲，於此被殺甚多，且船隻盡爲毁燒，〈指水軍之勝。〉是以忿狠不平。況貴國兵使屢殺日本削草之兵，彼將聞之關白，關白曰：「爾等亦進攻晋州，打破城池，以洩前怨。」行長謂我言：「晋州民可避其鋒。」彼見城空人盡，卽撤東回。「已而，惟敬還自賊營亦言：」行長力止淸正，而終不回聽，故行長不從軍行。然此兵止於晋州，無他憂矣。「金命元與韓孝純見惟敬，力請止其兵，惟敬曰：」吾已力懇行長止之，行長意亦然，然而其勢已成，終不可回，今無他策。但令諸將，空城少避爲得計，而朝鮮不從吾言，吾亦奈何？「劉綎移書淸正，責其背盟，諭以禍福，淸正不答。於是，元帥傳令官義兵，進保晋州，倡義使金千鎰領兵三百，先馳入城。忠淸兵使領兵七百，慶尙兵使崔慶會領兵五百，義兵復讐將高從厚領兵四百，副將張潤領兵三百，義兵將李繼璉領兵百餘義，兵將邊士貞遣其副將李潜，領兵三百，義兵將閔汝雲領兵二百，姜希悅、高得賚、姜希輔、吳宥熊等，皆領兵來會。巨濟縣令金俊民及金海府使李宗仁等，先在城中，與牧使徐禮元方議守備。全羅兵使宣居怡、永川郡守洪季男領兵隨到以爲：」賊衆我寡，不如退守內面。「金千鎰抗言不從，居怡、季男卽出陣雲峰。韓孝純使郭再祐往赴共守，再祐不從曰：」惟權者能用兵，智者能料敵。今賊兵盛銳，有天下莫能當之勢，三里孤城，何以保守？吾寧在外爲援不可入城。「左巡察使金玏叱之曰：」君不從大將，奈軍律何？「再祐曰：」此身死不足惜，百戰軍卒，何忍棄之？「李薲卽令再祐守鼎津。金千鎰等料撿城中倉穀甚富，謂諸將曰：」此足以共守矣。「卽日分軍。金千鎰、崔慶會爲都節制，千鎰統義兵，慶會統官兵，黃進爲巡城將，諸道官義兵畫地分守，戒嚴待變。天將劉綎遣裨將，來視守備，且諭以外援，城中信之。
○命遞都元帥金命元，以權慄爲議政府右參贊，代爲都元帥，使卽軍中交替，以李廷馣代爲全羅道巡察使，洪世恭爲全州府尹。
○倭賊陷晋州，金千鎰、崔慶會等死之。時，晋州報急，李如松在京城，傳令列屯諸將劉綎、吳惟忠、駱尙志等，進兵救之，諸將畏賊勢，大不敢進，賊悉諸屯兵，號三十萬，直向晋州，焚掠宜寧諸縣，烟焰漲天。權慄與李薲退次咸陽，仍入南原，郭再祐棄鼎津退。是月二十一日，賊兵始犯晋城，分兵傍縣，以拒外援，圍住本城百匝，彌漫四面數百里。洪季男等，登高望見，旌旗蔽天，呼噪振地，晋城在圍中，如大海孤篷，懼不敢進。是月二十二日，賊始攻城，城中射退一陣，初昏更進，大戰良久，達夜進退，五更乃止。先是，城中以爲：「城南矗石樓臨江險絶，賊必不犯，惟於西北鑿壕儲水，只有東邊一路，爲受敵地。」至是，賊決濠塡土，作爲大路，又直掘城底，運出墻臺大石。城上矢石亂下，賊冒死坌集，必毁乃已。翌日三戰三退，其夜四戰四退。翌日又如是，丸矢相當，城內外死者，不記其數。又翌日賊於東門外作土山，屋其上，俯城放丸。城中對築高阜，黃進親自負土，城中士女竭力助築，一夜而畢，遂對放玄字銃，以破土屋，賊乃退。又翌日夜，進退大戰，達曙乃止。賊又作木櫃，裹以牛皮，各自負戴，以防丸矢，專力毁城。城上射矢如雨，滾下大石以破之。賊又樹二大木於東門外，上作板屋，多放火入城內，城內草屋一時延爇。黃進又對建木，設板放銃，賊乃止。徐禮元畏怯顚倒，不能治事，金千鎰以張潤爲假牧使以鎭之。時天大雨，弓膠皆解，軍士宿食無暇，漸至困劣。賊則萬衆迭進，生兵皷勇，呼聲如雷。投書城中曰：「大國之兵已投降，爾國敢拒乎？」城中以書答之曰：「我國有死而已，況天兵三十萬，今方進擊，爾等當殲盡矣。」賊褰臀示之曰：「唐兵已退矣。」千鎰每登高望之曰：「某方有兵氣，天兵方來援矣。」軍人大歡，俄而寂然。千鎰謂慶會等曰：「何時却此賊，膾脯賀蘭進明耶？」是日夜，又進退大戰，至五更乃休。賊竝築五阜於東西兩門，上結竹爲柵，放丸如雨，城中死者甚衆。又作大櫃以藏兵，下爲四輪車，賊數十人着鐵甲，擁鐵楯，推車薄城，以大鐵錐鑿城。李宗仁獨發矢，矢必穿甲，賊兵多死。城上束蘊灌油，放火投下，燒其櫃，櫃中賊盡殲。是夜更犯北門，宗仁奔救，力戰殺退。還至所守西城，則禮元代守，不覺賊潛來掘城，城將崩，賊方進迫，宗仁力戰却之，又射殺賊將一人，賊曳屍而退。翌日又犯東北城大戰，宗仁又大戰却之。黃進巡到，俯視城下曰：「賊屍平塹，死殆千餘人矣。」有一賊潛伏城下，仰放鐵丸，穿板盾，中其額卽死。進勇略爲諸將首，城中倚重，及死，城中洶懼。徐禮元代領其衆，禮元魄奪，脫笠騎馬，涕泣以行。崔慶會以警動軍情，將斬而止，代以張潤。潤名亞於進，而又中丸死，惟宗仁東西應敵。二十九日，東門城因雨毁頹，賊衆蟻附以上。宗仁與親兵，捨弓矢，持刀槍，搏戰格之，賊死者堆積如丘，賊乃退。賊知西、北門倡義使所守處兵弱，乃聚大兵，一力仰攻，倡義軍不能支。賊遂登城耀兵，守陴軍散入於矗石樓，禮元先走匿。千鎰與慶會、高從厚等，列坐廳上曰：「此吾輩死所也。」使酌酒來，持酒者已走。命放火欲自燒，賊卽登樓，千鎰與其子象乾及慶會、從厚、梁山璹等，北向再拜，投江以死。李宗仁轉鬪至南江，左右挾兩賊，大呼投江曰：「金海府使李宗仁死於此。」進士文弘獻、正字吳玼、參奉高敬兄等，皆從死。城旣陷，賊大肆屠殺。禮元及判官成汝楷亦不免，諸將領皆死。金俊民獨馳馬巷戰，左右突擊，賊衆披靡，終日追逐，丸劍皆不中，竟不知死處。城中士女奔波，至江投死，流屍塞江。大約死者六七萬，壯士得脫者數三人。賊夷城郭，焚家舍，一城爲墟城。被圍九日，晝夜大小百餘戰，賊死者相當，而衆寡不敵，外救不至，諸將力盡而死。自倭變以來，陷敗之慘，義烈之著，無如晋城者。游擊吳宗道自京城聞變馳下，至竹山，遇風雨之異，謂接伴官曰：「晋城被圍今八日，今明日不陷，則賊必退矣。」果以是日被陷。宗道爲文，祭金千鎰，敍述悲切，國人傳之。〈我朝自前代，未遇大敵，國內大城，高不過三丈，上無樓櫓，下有坑塹，率淺狹可越。晋城本壘石淺築，城中糧峙雖足，鬪士不過數千人。賊以十倍之衆，迭休暴戰，與金時敏所當之賊，衆寡懸殊。時敏守城七月，而城中已困，卽其形勢可知也，而千鎰等徒以忠義，激勵士衆。黃進、李宗仁、張潤、金俊民等，皆冠軍勇武，故能摧敗賊衆，殺傷相當，九日而力盡，則其非戰守之失明矣。徐禮元初欲棄城，而爲元帥所壓，不敢動，外將皆以軍門之令，入保必敗之地。出避之議遽起，而千鎰抗言止之，世以此咎千鎰，則近之矣。然自古忠義之士，嬰城致死，至於暴骨千里，而終不免者，皆千鎰類也，未聞有非而罪之者何哉？然千鎰等所將兵不過數千人，而所殺賊，不啻數千人，則其死非無功也。向微千鎰等，則以禮元之愚怯，必不能一二日拒守，城中士民男女六七萬，盡徒死，而許多糧械，皆與賊矣，有何益哉？禮元之兄仁元以好議論爲名士，詭譎忮忌。嘗巧詆千鎰，欲伸禮元，故士大夫間或有異論，至於誣毁於上前以爲：「千鎰志雖可尙，才拙誤事。」不知千鎰誤國事者，安所著也，果如人言，則晋州遺民，與千鎰等，皆非同道素相親信者，而崇重祠祀，久而益篤。唾罵禮元，至以爲：「禮元擧家降賊。」無一言顧惜，公理之在人心，不可誣者有如是矣。所可痛者，行長與淸正佯示外嫌，知我國必不棄晋城，而詐請棄避。以此，朝廷尤欲保晋城，益之以忠臣、勇將，使同死於一城，此本秀吉謀也。倭中言：「朝鮮人望風先走，一不肯搦鬪，故壯軍皆免散而復合，處處勦殺倭衆，此固難當。其謂必棄晋城者，是故使之完聚，而覆之也。」倭人謂姜沆曰：「朝鮮壯士，盡於晋城，自是無毒我者矣。」其後，用間而去李舜臣，敗元均，皆其深機也。夫晋城，旣屢勝獨全，蓄穀十萬石，爲一面保障，其必守而不去，行長固熟知之。古之善用兵者，或有將取，而姑與之城，有所不守者，此豈金命元等所能辦哉？況朝廷方以文法持將閫，常時進退東西，制由中出，金命元等，若從行長言，使棄晋城，則必以軍法得罪，命元又安敢自擅？此郭再祐之論，所不能入也。晋州敗狀，卽經諸將相査按具奏，又多紀之者，故參驗紀實，大略盡於此矣。〉 ○金千鎰字士重，師事李恒，學問有名，剛方廉直。常入對，盡言稱旨，守官盡誠，治有異績。爲人羸弱多疾，在軍經年，艱瘁柴毁，身不勝衣，而志氣堅貞，忠誠奮慨，故能使衆臨敵，得人死力有以也。
○黃進故相喜五代孫。勇健善射，嚴重忠信，氣節過人。從通信使入日本，見賊情必動，捐囊買寶劍一雙，歸曰：「不久賊來，當用此劍。」爲同福縣監，每衙罷，輒擐甲馳馬，或距躍曲踊以習勇。龍仁之敗，進將別部，獨全軍以還，湖峙之捷，功爲第一。初至晋州，欲出爲外援，金千鎰特留之。或以爲：「忠淸兵使非干守晋，戰于外可也。」進曰：「吾已與倡義公約，不可負也。」自倭亂以後，凡諸將之行軍有法，身先士卒，有古名將風者，皆推進爲首，而不得究其才而死，朝野莫不追惜。贈右贊成。
○李宗仁驍果絶倫，有飛將之稱。少時任俠不羈，與黃進友善，以義烈相許，約同死生，竟如其志。追贈兵曹判書。
○金俊民以勇力稱。與李宗仁俱戍北，力戰著名，以門地卑，不得早顯。嶺南戰功，俊民爲最。贈刑曹判書。
○張潤順天人也。登武科，自少亢倨，不干謁求官。爲鉢浦萬戶，見忤於水使，卽解去。以此沈滯累年，常以射獵爲事。亂初，從任啓英起兵爲副將，號令公明，士卒樂附，啓英悉以兵事委之。及入晋城，徐禮元爲牧使，常欲脫出，人心憤惋。金千鎰啓聞，以潤攝牧使，城中始堅守志。所守地賊不敢犯，潤死而軍無所恃，城陷矣。贈兵曹參判。
○崔慶會字善遇，居綾城，登文科，未知名。亂初，守喪家居，繼高敬命起義兵。時，前任實縣監任啓英亦起兵。慶會領左道義兵，啓英領右道義兵。湖南旣定，二將俱赴援嶺南。東西勦賊，逾年暴露，志不少懈。陞爲兵使，處事精敏，號令嚴明，人情倚恃。與千鎰同爲統帥，同處出令，一無崖異。城陷，與幕士文弘獻等，同赴水死。贈左贊成。
○高從厚能文，有父風。登第爲臨陂縣令。敬命之死，馬躓在後，痛恨不得從死。收葬父、弟屍，誓死從軍，與人書：
親讎未報，國恥未雪，何以生爲？只要一死分明耳。
俄承朝命，領寺奴爲義兵將，轉鬪至晋城。將受圍，千鎰愍其闔門將死，勸出外，不從。高敬兄，敬命孽弟，從從厚戰所，終始不離，與從厚，同赴水死。
○梁山璹字會元，府尹應鼎之子。居羅州，師事成渾。見時事不平，棄擧業，遁居不出。亂初，募兵數百，從金千鎰起，入奏行朝，擢拜工曹佐郞。還從千鎰至晋，持千鎰書，乞援於劉綎，辭氣慷慨，綎歎服，猶不肯出兵。及還，賊已逼城，同行數人皆脫走。山璹曰：「臨危苟免，使主將獨陷死，可乎？」自南江入城，一軍皆驚。及城陷，山璹善泅，力可以免，而竟與千鎰同死。妻李氏丁酉之變，匿山遇賊，自剄死。
○姜希悅武科奉事，以義將起，聞晋州急，領兵馳入城，戰死。
○吳宥寶城武人，從高從厚爲副將，力戰死。
○吳玭文科正字，與儒生金麟渾同在從厚幕下，皆有義氣膽略，同赴水死。
○賊兵自晋城，分掠昆陽、河東、三嘉、丹城、山陰諸縣，大搜智異山，皆前歲賊鋒所不到地也。提督李如松題本，親往嶺南，救晋州之圍，而諱其敗陷狀，經略方主和，我國告急之奏，皆見阻攔不入。
秋七月
7月1日
○朔癸丑，上在江西縣。
○賊兵自晋州，犯湖南而還。賊兵猝入求禮縣。士民不意賊至，太半被創，賊焚燒閭里，夷毁城郭。南原軍民聞之驚潰，一夜空城而出。又入谷城，殺掠殆盡。天將駱尙志、査大受、宋大斌等及我國將洪季男等皆退次，已而，劉綎遣軍援南原，駱、宋諸將始與我國李薲等，入守南原城，賊遂捲兵，還晋州，仍歸海上，復議和事。〈賊之初來，屢創於湖南，又敗於晋州，故秀吉忌之，必欲攻陷。旣陷晋州，入湖南，不久撤歸，蓋力倦於攻晋也。至丁酉，徧創兩湖而退，其計始遂。〉
○全羅左水使李舜臣請移營閑山島，從之。島在巨濟南三十里，山勢周回便於藏船，倭船欲犯湖南，則必由是路。舜臣以本鎭僻左，難於控禦，故有是請。
八月
8月1日
○朔壬午，員外劉黃裳將還京，上遣使問候。劉回帖云：
知王三都復，二子來，皆爲王慶，然本部側爲王深憂，至眠食都廢，惻惻于心，不能已也。三都雖復，留守之兵不滿二萬，今皆無糧，俱懷歸志。二子雖來，該國之人似不甚喜。且國無一兵可用，不一二年間，能保倭之不犯乎？王復欲西走乎？惟恐王席不暇暖，父子宮眷不能久聚。中夜焚香，靜坐自問，其心將何自存？及此不爲，終無可爲之時矣。禹惜寸陰，此惜分陰，猶恐爲遲。亟募八道之兵，四十以下、二十以上强壯男子，每道萬人，得八萬人。送與劉副將綎，換其衣甲，受以利器，編入天兵隊伍，乘此秋涼，逐日操鍊。劉副將必有妙法，任其調度，一面積穀催糧，運至釜山，竝整大小龜船，水兵火器列于諸島，以待倭至。不爾，敗亡可立以待也。本部所以不爲王喜，竊爲王憂。從此別去，王其好爲之。
上見帖下敎：「員外回帖文字，雖曰倨傲，其爲我國則至矣。大抵我國備邊司所憂者，若如諸唐官之憂，則我國何患乎不振？予不勝感慨。」
○以郭再祐爲星州牧使。
○賊兵自昌原掠咸安。全羅兵使宣居怡戰敗中丸。
○義兵將邊士貞上疏，言諸將不救晋城之罪，又言：
自變故以後，潰散成風，退兵而無一人受誅；不救而無一人受誅，使犬羊蹂躪之禍，必盡湖南而後已。
又言：
殿下曩者，徒得威猛之人，不以撫恤訓鍊爲先，嚴加殘傷，以失軍民之心。事變之來，未知朝夕，而區區於器械之末，不知精神折衝之爲何事。如是臨敵，其有能濟者乎？或不得已拔於聲色之髣髴者，授以杖鉞之寄，則雖有僥倖之功勞，又患鉛刀之難再。務爲逡巡自謀之計，兵疲敵强，國事終末如之何也已。天兵一還之後，更無可仗之勢，賊必再犯，如入無人之境，未知殿下將何以禦之。臣以老殘一迂儒，徒竊義將之號，不能捐生奔救，而反責他將，其罪亦大。請先誅臣以懲其餘。
又言：
晋城之陷，黃進副將吳潜獨當一隊，射賊無數，賊滿城中，猶射不已，矢盡然後，乘馬突擊而死。力戰盡忠之節，與進相上下，而褒恤不及，恐無以起後日之忠義也。臣之所望，惟以嚴軍律、明戰功爲今日之急務。〈時，權慄等諸將以戰功超陞，後更懈怠，故有此言。至丁酉，賊入兩湖，如入無人之境，其言亦驗。〉
○提督李如松撤兵回。上自江西，如黃州迎送。仍自黃州，進次海州。王妃、世子自江西來會，臨海、順和兩王子亦至。沈惟敬自倭營回，持秀吉納款表文，且挾倭官小西飛來。表詞不類倭國文字，軍門不信，留小西飛于遼東。
○以李舜臣兼三道水軍統制使，本職如故。朝議以三道水使，不相統攝，特置統制以主之。元均自以先進，恥居其下，釁隙始構。舜臣以陸地，困於軍興，請於體府曰：「但付一面海浦，則糧械自足。」至是，煮海販鹽，積穀鉅萬，營舍器具，無不完備。募民完聚，爲一巨鎭。
九月
9月1日
○朔壬子，經略宋應昌、提督李如松還渡鴨綠而去。提督留西路七朔，收京後，猶銳意勦賊。遣劉綎，領苗兵南征，密令我國諸將，專聽劉將節度。旣而，綎亦逗留，遂與提督意合，決策納和。奏請撤兵，惟留劉綎、吳惟忠步軍萬餘人。又奏請王世子經理全、慶，奉旨降勑，令王世子權摠節制。
○經略初至，請世子侍講官數人，講論道學，上遣文學柳夢寅、司書黃愼、說書李廷龜往。經略留之幕下，軍務之暇，講《大學》旨義。經略學於王守仁門人，力詆程、朱註說，愼、廷龜極論朱、陸之辨。〈夢寅好文，而不知學，又以持平召還。愼學於成渾，廷龜文學早成。〉經略使製《大學講語》，愼等曰：「我國尊尙程、朱，先儒諸說具載，此外不敢贅一辭。」經略曰：「貴國學尙如此，但可從所學而著說，資我講劘不宜。蹈襲固儒陳言腐語，以流出胸中者，別成一書。」廷龜等從之，每製呈一章，經略稱善，亦自製以示之，待兩人極款。將渡江，與監軍御史周維翰會于統軍亭，指二人曰：「此春坊學士，爲講學招來。」維翰曰：「東國學尙如何？」提督曰：「尊尙程、朱。」維翰曰：「也好也好。」提督臨去，執二人手曰：「東國興復在世子，世子賢德在公等，千萬勉旃。」
○李如松容貌魁傑，宇量寬洪。行軍臨陣，鈐束得宜，所過皆便之。寧夏之捷，讓功不封，及破平壤，陞爲太子太保左都督。如松之東萊，父寧遠伯成樑追與書：「朝鮮乃吾先祖鄕，汝其勉之。」如松嘗以其書，私示伴使曰：「家敎如此，敢不爲貴國盡力？」或言：「其先乃我理山郡出，而我國人未詳。」如松年三十餘初來，顔鬢甚韶，還自嶺南，鬚有白莖，謂我人曰：「爲爾國，斑白如此。」然憚於倭盛，自碧蹄戰不利，持重不戰，亦由和議間之故也。後，上命建祠于平壤，祀石星及如松，而以如栢、張世爵、楊元配，賜額武烈。
○提督弟如梅、如梧，官皆參將，亦武勇，皆從軍回。提督所領浙人吳惟忠攻平壤，功最奇。張世爵、楊元以大將，論功居上，提督右北人故也。駱尙志、査大受、李芳春最著勇功，皆遼衛人，本成樑家人。
○上將還都，留王妃、世子，奉廟社留海州。過臨津戰場，卽命行廚，祭陣亡之士。
冬十月
10月1日
○朔辛巳，上還京師，〈初四口。〉以貞陵洞故月山大君宅爲行宮。
○頒敎中外，遣使降香山川，擇日哭宗廟墟。
○命祭碧蹄戰亡天兵。
○遣禮曹判書李增，率儒生哭文廟墟。
○命募僧，收瘞都城內外屍骸。
○命撤倭窟室。
○命禁民間倭語。
○兵曹參判沈忠謙辭備邊司有司堂上。初設備邊司，以兵判稱有司堂上，專管兵務，其任極重。忠謙因兵曹判書從征，代行其任，仍帶不改。至是，自列請免，上令本司議處。大臣以爲：「忠謙詳知首末，不可改。」自是有司堂上位號漸輕，至於通政副提調例兼之，又增設數員，軍政外國事，皆屬有司句管，奏覆雖稟裁于大臣，而本兵備邊之體統，則舛矣。
○命設廳賑飢。時經兵亂，都中大飢，僵尸相枕。命設五場，作糜粥分賑，上或親臨面給。然不能全活，繼以癘疫，十死八九矣。
○命擇日謁先陵。
○以黃愼爲司憲府持平。愼剛方正直，有學識、才局，世推其賢，而以成渾弟子，爲時相所忌，不得安於臺司。
十一月
11月1日
○朔辛亥，倭兵掠慶州安康縣，天兵戰不利。倭久屯海上，以完和事爲言，而時出搶掠，收糧穀。劉綎移書行長責之，行長答書：「此，賊倭之所爲，非我所知。」至是，焚蕩安康縣，取倉穀累千石去。高彦伯、洪季男等不敢擊，但鈔零賊，獻級而已。時，天將吳惟忠、駱尙志、馬禹卿在慶州，出兵千餘人，陣於城外，見倭兵少，長驅直進，發砲殺賊數十。旣而，倭兵舞劍突前，天兵不能抵當，一時潰退。背有大川，爭先涉水，衣甲盡濕，不能運步。賊自後亂斫，死者二百餘人。賊初畏天兵，自是意甚輕之，我人亦無所恃。
○領議政崔興源病免，以柳成龍爲領議政。
○世子還京。以經略屢促分朝，將南下也。
閏十一月
閏11月1日
○朔辛巳，經略宋應昌被劾回籍。兵部侍郞顧養謙代之，至遼東，不渡江，惟差人往來。
○帝遣行人司行人司憲，齎勑來宣，李恒福爲遠接使。帝以上復國還都，降勑慰諭，仍賜銀幣。勑書略云：
昨者王以大兵，驅倭出境，還師舊國，上表來謝，朕心深用嘉悅。念玆復國重事，不可照常報聞，今特遣使降諭，以古人臥薪嘗膽之義相勉。朝廷之待屬國恩義，止此，脫有他變，朕不能爲王謀也。
是時，天朝憂我國衰弱不振，論議甚多。給事中魏學曾上本，言東事內一條云：
朝鮮旣不能禦倭，貽中國之憂，當分割其國爲二三，視其能禦倭者而付之，使之錯置爲中國藩蔽事。
下兵部議，尙書石星持不可。宋應昌在遼東，以其本謄付伴臣尹根壽之回，且曰：「此事吾已力保之，然汝歸告國王，善自爲謀。」根壽初不敢啓，天使將至，始以魏本及經略所言密啓。上召柳成龍示之曰：「予久知有此事，早欲退避，今果然矣。此眞吾所願也。」成龍曰：「此乃無理之妄說。皇上豈爲此論所撓？願上勿疑，唯當盡吾所當爲，以解中國之憂耳。」旣而司憲至，宣勑就館，禮貌甚峻。上夜召柳成龍諭之曰：「予之見卿，只今日雖夜深，欲與卿面訣，故召之耳。古人云：『英雄浪死可惜。』以卿之才學，而所事者予，故不能有所爲。」成龍泣曰：「臣無狀，誤蒙任使，使國事至此，皆臣之罪。」上曰：「不然。古人如子思在衛，衛未免削弱；諸葛孔明不能興復漢室，何可以一槪論耶？」仍命一盌酒，賜飮曰：「以此相訣。明日予當於天使前辭位耳。」成龍泣曰：「天朝憂我國不振，勑旨所云，無非勸勉責勵之意。願聖意毋動。明日之事，千萬不可如此。幸乞斟酌。」上不答。翌日，上接見司使于館所，袖出手帖與司使，大旨言：「疾病不堪御國，望大人主張。」憲筆答云：「不佞奉使來此，得與國王相接。今此復國，雖云天兵之力，亦是王福隆焉，未艾也。」又云：「王欲辭位，自有唐肅宗故事，當奏聞以待天朝處分。憲一行人，何能爲力？第未知王必欲辭位者何歟。」上答曰：「無他意，只以疾病，不堪莅國事，故如此耳。」翌日，大臣率百官，呈文于天使，歷陳本國事情，言王爲守義致寇，非有闕失。成龍又因游擊戚金，密言傳位事，大不可。司使自此，待上禮意頗洽。憲留京七日乃返。憲性狂戾，好馳馬，上下峻坂疾驅，兼程而返，伴使僅能追及。憲之來，兼欲譏察國情，有所變置，上固欲釋位，先示辭避，大臣彌縫其間，憲亦見上心悅，只宣命而返。自此上傳位之旨每下，又有讒說謂：「我國使臣入中國，有流言，致中朝疑間。」上亦不能無疑焉。
十二月
12月1日
○朔庚戌，王世子分朝南下。中朝從宋應昌題奏，使世子南征，協同劉綎，經理南方。以左議政尹斗壽爲體察使從行，設撫軍司如前。
○光州儒生金德齡起義兵。德齡有神力，勇健如飛，頗有氣節，而家習儒業，謙晦下人，故人無知者。亂後，守喪居家。時，官義兵無慮數百屯，見賊輒潰。姊夫金應會慷慨士也。屢勸使起兵討賊，德齡疑未決。適潭陽府使李景麟、長城縣監李貴上疏薦德齡，可任大將，時撫軍司南下，又諭以世子令旨。德齡乃與所善壯士崔聃齡等數十人俱起，賣田宅爲器仗，傳檄募兵，應者坌集，得精壯五千餘人。德齡手自指畫，敎以行陣，軍皆團束就律。監司李廷馣啓聞，命宣傳官賜號忠勇將，下敎褒奬，遣官視其軍，送赴嶺南。德齡軍聲先振，賊中聞之，撤小屯爲大陣以拒之。會，朝廷以講和，止其進兵，屯山陰、居昌間。
○世子次全州設科，文科取尹𪰙等九人，武科取千餘人。
○前寅城府院君鄭澈卒。初，澈與副使柳根，謝恩朝京而回。時，東路軍門主和議，詭言倭已撤屯渡海，與本國所奏不免差互。澈等還後，兵部奏曰：「問前來使臣，則亦言倭已撤回。」上聞之大駭，柳根上疏自辨，此實兵部謊詞詭計，使臣一行，豈有是言？是時，朝論已變，欲先去澈，臺諫因此劾澈，上只命遞職推考。柳根與書狀官李民覺、譯官等，皆無所坐。自是，飛語上騰言：「澈朝京，專以聖躬過失密播于中朝，故凡帝勑內醜詞，皆其自出。」云。澈寓居江華，病酒卒，年五十九。澈字季涵，號松江，少有才名。從學於金麟厚、奇大升，大升亟稱其淸潔之操。其姉爲仁廟貴人，姊爲桂林君妻。乙巳之禍，父兄與焉，澈以幼免，而兒時出入東宮，明廟爲大君，實與游戲甚昵。見澈登壯元榜目甚喜，命於掖門內，別賜酒饌，澈辭曰「」旣已出身，人臣不敢受此私禮。「明廟爲止賜，而命從神武門出，自從樓上，望見其行，恩眷異常矣。俄拜正言，臺中方論景陽君謀奪妻家財産，誘殺妻孽娚，請以處法。明廟使親屬，諷澈停論，澈不敢。自是，罷免歸光州，屬擬淸望，不受點者三年。宣祖初，起爲銓郞，專務激揚，名望雖重，而不悅者衆。黨論之分，力主一偏，爲時論所仇，而賴上眷，得濟者屢。至辛卯，上眷亦回，幾陷大戮，李德馨救之，少弛。因變起廢，亦不容於朝。其持身廉劌太過，柳成龍素惡之。至丁酉，成龍被劾，論者誣以貪賄，比之郿塢，乃歎曰：」往時論者，攻季涵無所不至，猶不以貪鄙目之，豈吾處身，不及彼耶？「嘗言澈殺崔永慶事，從事徐渻力辨其不然，成龍曰：」季涵常介介自明此事，吾心定以爲崔死由於鄭，故耳聞其言，而不復也。到今思之則其人口直，自己所爲必不自諱，得非君言爲是耶？「申欽論澈，平生風調灑落，資性淸朗，居家孝悌，立朝潔白，則當求之古人也。一時論澈者，稱以奸賊，風聲所移，萬口雷同，以澈爲眞小人。雖平日知澈者，眩於物議，或有疑其爲小人者矣。然自古稱小人者有三焉，一曰固寵也，二曰諂媚也，三曰附會也。澈自謫召還，嘗坐賓廳，具參判思孟、申知樞磼同座，有一別監，自內持酒饌出來，借辭言，自內宣命諸宰共啖，而其實具、申皆連姻宮禁，故貴人謂無他客，而私送也。李誠中在座，命取盤筯，分進政丞前，澈曰：」此乃具叅判、申知事所當喫者，大臣不可預也。「卽起出，其言聞于內，翌日出爲體察使。此其不諂媚、固寵之明驗也，小人果如是乎？李潑、李山海一時權勢所存，而澈爲故舊，以澈之才，少加桔槹，則詎至狼狽，困苦顑頷終身，而不肯一詘耶？此其不附會之明驗也，小人果如是乎？特其過於狷狹，多疑小恕，無智以濟之，此其平生所短也。若置之江湖林野之間，是其所宜處，而位極三司，身都將相，非其器也。澈中年以後，病于酒色，自檢己不足，而又憤嫉貪邪之人，醉輒面叱，不避權貴。力持偏論，而所挾者，戚里陳人，受命治逆，而所逮者，多黨色仇怨，其爲一世射的，無足怪者，其處身，誠無智矣。若以權奸、賊臣目之，則澈在朝，席不暇暖，爲相僅一年餘。明主自操八柄，山海、成龍，三人竝相，而山海特被寵遇，何所容而專權乎？此則不待辨而明矣。
○領議政柳成龍上箚陳時務，請築城州縣，頒行砲樓之制，從之。