（壬辰）二十五年大明萬曆二十年
春正月
1月1日
○朔壬戌，以李德馨爲大司憲。
○下前義州牧使金汝岉于禁府。汝岉以鄭澈黨目，罷職在家。陳奏使韓應寅過遼東湯州站，有人言：「義州修城習陣，事形可疑。」應寅啓聞。臺諫啓以此乃汝岉在官時所爲，論以生釁上國，遂下諸理。趙憲與刑曹判書李增書云：
對馬栖兵，不可謂不西，而猛士可守者，算無數四。金義州弓馬之才，世稱巨擘，素有忠義之性。今因奉職之際，少有不思之愆，將有倚法之削。勍敵旁窺，壯士被刑，豈不爲明主之所追悼者乎？幸於特進之際，爲聖主叩頭丐此命，俾得禦戎於嶺海之戍，則一箭殪酋，萬隊披靡矣。
增不從。
二月
2月1日
○朔壬辰，遣大將申砬、李鎰，巡視諸道兵備。鎰往兩湖，砬往京畿、海西，閱月而還。所點視者，弓矢、鎗刀而已，郡邑皆文具避法。砬素以殘暴稱，守令畏之，發民治道，供帳之費如大臣之行。時，朝野皆以砬勇武爲可恃，砬亦意輕倭奴，以爲不足憂，朝廷信之。
三月
3月3日
○朔辛酉，初三日癸亥，順懷世子嬪尹氏卒。尹氏，參判珏之女，十歲應選，冊封德嬪，翌年世子卒。仁順王后遺命勿令出宮，上且未建儲嬪，仍處東宮。上待遇盡誠，諸妃、嬪皆從受學。嬪性至貞潔，自世子喪後，終身常如宅憂，絶不許親戚出入宮禁。爲祈祝先靈，頗從事供佛，上憐之不禁。至是，卒，諡曰恭懷。將附葬世子園，工役大興，値倭變卒急，未及葬，而上出幸。侍殯官吏若干人，欲權�後苑，而梓室重，不能移運，俄而宮殿火起，官吏皆散矣。宮人追慕悲慟以爲：「嬪生時，崇尙釋典，邂逅火葬，亦合先旨」云。
○以金誠一爲慶尙右兵使。時曺大坤以老病被遞，特旨以金誠一代之。蓋誠一常言：「倭必不來，寇亦不足憂。」又箚論嶺南築城練卒之弊。慶尙監司金睟狀啓云：
築城之役，由道內士大夫厭其煩弊，鼓出異議，爲此沮抑。
上以此，不直誠一所論，遂有是除。備邊司啓以誠一，儒臣，不合此時邊帥之任，不允。
夏四月
4月14日
○朔庚寅，十四日癸卯，倭賊大擧入寇，陷釜山鎭，僉使鄭潑戰死；陷東萊府，府使宋象賢死之。平秀吉以我國不許借途，遂發諸島兵二十萬，親領至一岐島，以平秀家等三十六將分領，以馬島主平義智及平調信、行長、玄蘇爲導，船四五萬艘，蔽海而來，是月十三日，乘曉霧渡海。釜山候吏，初見先來四百餘艘，轉報主鎭，邊將只據初報爲實數，兵使狀啓：「賊艘不滿四百，一艘不過載數十人，計其大略，約可萬人。」朝廷亦以爲然。釜山僉使鄭潑出蒐絶影島，急還入壁，鑿沈戰船，盡率兵民守堞。翌曉賊圍城百匝，乘西城外高處，發砲如雨。潑守西門，拒戰良久，賊衆中矢死者甚衆。潑矢盡，中丸死，城遂陷。東萊府使宋象賢聞賊渡海，盡驅境內民兵及招旁縣兵，入城分守。兵使李珏自兵營馳入，俄聞釜山陷，恇撓失措，托言我大將，當在外掎角，卽出陳于蘇山驛。象賢苦留同守，不從。城遂被圍，象賢登城南門，督戰半日，而城陷。象賢甲上被朝服，坐椅不動。島倭平成寬曾往來東萊，象賢待之厚。至是，先入擧手牽衣指隙地，使避匿，象賢不從。賊兵遂集，欲生執之，象賢以靴尖拒踢之，遂遇害。城之將陷，象賢知不免，手題扇面云：「孤城月暈，大鎭不救。君臣義重，父子恩輕。」付家奴，歸報其父復興。旣死，平調信見之嘆悼，爲棺斂埋於城外，立標以識之。象賢有賤妾，賊欲汚之，不屈而死。倭人義之，竝象賢埋表之。又良女妾被執，終始不屈，倭人敬之，置于別室，後竟得歸。象賢卓犖有器局，以能詩名。庚寅爲諫官，辛卯出爲府使，實斥之也。甲午兵使金應瑞見淸正於蔚山，淸正具述其死義狀，且許家人收尸返葬，衛以出境，遺民陷賊者，擁路哭送。命贈吏曹參判，官其子一人。庶人申汝櫓從象賢，象賢遣歸。途中聞釜山陷，謂人曰：「吾臨亂，不可負恩。」還入城，同死云。
○慶尙左水使朴泓卽棄城退走慶州。倭分兵陷西生浦、多大浦，多大浦僉使尹興信拒戰死之，沿海郡縣鎭堡，望風奔潰。
○賊入密陽境，府使朴晋守鵲院江棧，棧路狹，晋發筒箭拒射，賊連日不得進。旣而，賊兵傍陷梁山郡，遶出其後，守兵望之皆散。晋馳還府城，焚兵庫、倉穀而遁。李珏還營，不爲城守計，夜出其妾，取庫藏木千匹，與之載去，珏亦乘曉逃去，衆軍大潰，賊兵長驅，無敢拒者。金海府使徐禮元棄城遁。監司初在晋州聞變，馳往東萊，至中路聞賊兵已近，還走右道，不知所爲。但檄列邑諭民，避賊而已。賊報之至也，大臣、備邊司會賓廳請對，不答，上意欲鎭定也。啓請以李鎰爲巡邊使，下中路；成應吉爲左防禦使，下左道；趙儆爲右防禦使，下西路；劉克良爲助防將，守竹嶺；邊璣爲助防將，守鳥嶺；起復前江界府使邊應星爲慶州府尹。然皆無見兵，只令自擇軍官以行。自此陷敗之報續至，都城大震，時徵四方兵，未至。李鎰率壯騎軍官六十餘人行，收兵得四千餘人，促程馳赴。
○以權徵爲京畿巡察使。
○備邊司以兵曹判書洪汝諄不能策應，啓請遞差，以金應南代之。沈忠謙爲參判，徵諸道兵入援。
○臺諫啓請：「宜使大臣爲體察使，檢督諸將。」李山海請遣柳成龍，從之。金應南爲副使。成龍問策於申砬，砬曰：「李鎰以孤軍南下，而無後繼。體察使雖下去，非戰將，宜使武將星馳先往，爲鎰後繼。」成龍乃與應南請對，請先遣申砬。上召問砬，砬亦不辭，遂以爲都巡邊使。成龍卽以所募壯士八千人，屬砬行。將發，上引見砬，賜寶劍曰：「李鎰以下不用命者，皆斬之。」時，上以金汝岉才勇可惜，命於防禦緊要處定配，立功自效。汝岉出獄，成龍召與計事大奇之，啓曰：「臣今始見汝岉論兵事，不但武勇、才略過人，請置幕中，資其籌策。」上許之。砬又請：「臣曾鎭西路，知汝岉非但才勇，乃忠義之士。請付臣先行。」上又從之。砬所將，都中武士、材官，竝外司庶流、閑良人能射者數千人。令朝官各出戰馬一匹助之行，收旁邑兵，僅八千人。
○熒惑又犯南斗。時，都城內有惡鳥嗚呼，聲若各各和同，上林苑鳴聲尤多，至車駕出幸而止。
○倭入尙州，李鎰兵潰走還。初，慶尙監司金睟聞賊變，卽依《制勝方略》分軍，移文列邑，各率所屬兵，進屯信地。故嶺底聞慶以下諸守令，皆領兵赴大丘，屯兵露次原野，無所統屬，以待巡邊使來，而賊鋒遽逼，衆軍驚動，中夜自潰，守令等單騎奔還。乃後李鎰始逾嶺，入聞慶縣，已空無一人。乃自發倉穀餉軍，至尙州，牧使金澥託以迎候使行，遁入山谷。鎰捉入判官權吉，責出兵不得，欲斬之，吉願自出招集，乃達夜搜索村落間，得數百人，皆農民也。鎰又發倉廩，誘募散民，得數百人，倉卒徧伍，合兵僅六千餘人。時，賊已至善山，暮有開寧人來報賊近，鎰以爲惑衆，而斬之。鎰軍無斥候，百姓又不敢告，賊兵已屯州南二十里川上，而不知也。鎰方習陣于州北川邊，俄而州城中數處火起，鎰始使軍官朴挺豪等往探，賊已伏林間，卽發銃殺之，取首而去。挺豪本勇士有名，軍人望見氣奪。賊遂大集，砲丸齊發，左右圍住，軍人惶怯發矢，不能滿彎。軍大亂，鎰卽撥馬逃去，軍兵皆殲。從事官弘文校理朴箎、尹暹、防禦使從事官兵曹佐郞李慶流、判官權吉皆死。鎰與一軍官、一奴子裸身行走到聞慶，狀啓待罪，還踰鳥嶺，趨申砬軍。
○遣同知李德馨使倭軍。尙州之敗，倭譯官景應舜在陣被執。平行長以秀吉書契及送禮曹公文，授應舜出送曰：「在東萊時，生得蔚山郡守，傳送書契，而至今未報。〈郡守李彦諴自賊中回，畏得罪，自云逃來，秘其書不傳，朝廷不知。〉朝鮮若有意講和，可令李德馨於二十八日，會我於忠州。」應舜至京時，事急計窘，意或因此緩兵，德馨亦自請行，令禮曹裁答書，挾應舜行。〈此後，訛言肆行言：「倭將逼擁德馨爲主，金誠一爲相。」遠近傳播，人心熒惑，北道兵民尤信，向其時國家之不得於民情如此。〉 ○議守都城。以右相李陽元爲守城大將，李戩、邊彦琇、申恪爲左、右、中衛大將，商山君朴忠侃爲京城巡檢使，漆溪君尹卓然爲副，起復前判書金命元爲都元帥，守漢江。令京畿監司發民軍，掘淺灘，以防賊渡。陽元等啓：「兵曹所抄軍四千五百名，而都城凡三萬堞，弓家七千二百，雖一弓家一名，猶不能半，請速加抄增募。」乃令城底士民，各守其面，令都民家出木防牌。時，外方兵未集，都城前後括丁幾盡，都元帥亦無兵矣。自尙州敗報至，申砬又密奏：「賊勢甚盛。請退守都城。」內間已有去邠之意，惟首相知之。城中洶洶，避亂者相踵，乃戒嚴城門。司憲府啓請：「下敎以鎭人心，潛逃出城者，斬以示警。令近道搜出避亂人隱接者，家長從軍示罰。」然不能禁矣。
○上下敎曰：「都下日益騷擾，此由處置失宜而然。今者江津去船，畿峴塞路，使行旅不通，又使驛卒搜括山谷，伺察避亂人，至汚辱婦女，大亂之道也。軍國重事，自有主者，而論議紛紜，莫能歸一。防牌木昨日出令，今已督納，人何以辦應？其令兵曹給木貿用。」
○命逮慶尙右兵使金誠一鞫問，未至釋之，還爲本道招諭使，以咸安郡守柳崇仁代爲兵使。先是，上以誠一前使日本還，言賊必不能來寇，以懈人心，誤國事。命遣義禁府都事拿來，事將不測，俄有誠一遇賊交鋒狀奏。柳成龍言誠一忠節可恃，上爲霽怒，有是命。初，誠一至尙州聞賊變，馳到本營，留前兵使曺大坤，共治兵。賊自金海已入右道，誠一猝與賊候遻，左右欲退避，誠一下馬，踞胡床不動，使軍官李宗仁馳射一賊殪之，賊不敢逼，衆心賴而稍定。聞拿命，馳到稷山，又聞招諭之命，還赴本道，招募義兵，稍成形勢，一道倚重。
○杞城府院君兪泓上疏，請固守京城，同死社稷，且曰：
繩鞋非宮禁所用，白金非禦敵之物。方羽檄交急，而輒命貿易，殿下安得爲此亡國之擧乎？
上召見慰諭曰：「予捨此安之？繩鞋乃貿給征兵，白金乃變前所貿。此是造言，卿勿疑也。」
○臺諫劾首相李山海誤國致寇，請罷，不許。
○命罷海道舟師，將士登陸戰守。全羅水使李舜臣遽奏：「水陸戰守，不可偏廢。」由是，湖南舟師獨全。
○賊兵入忠州，申砬敗死。初，砬軍次丹月驛，獨與數人，馳至鳥嶺，看審形勢。俄而李鎰至，跪呼請死，砬執手問曰：「賊勢何如？」鎰曰：「以不敎之民，當無敵之賊，無可爲者矣。」砬索然意沮。金汝岉曰：「彼衆我寡，難以抵鋒，宜守此險阨以禦之。」又欲據高丘逆擊之，砬皆不從曰：「此地不可用騎，當於原野一戰。」遂狀啓請貸李鎰，從軍自效，遂引軍還入忠州城。汝岉知必敗，乃遣奴寄書于子瑬曰：
三道徵兵，無一人至者。男兒死國，固其所也。國恥未雪，壯心成灰，仰天噓氣而已。
又戒家屬曰：
我則死於此，一家宜赴行在，勿逃亂于他所也。
砬所親軍官密告賊已踰嶺，砬以爲妄言而斬之。狀啓賊未離尙州，仍引兵出屯彈琴臺，〈在忠州邑內五里。〉背江而陣，前臨多稻田，實不便於馳騁矣。是月二十七日，賊已踰嶺，至丹月驛。牧使李宗長及李鎰皆以斥候在前，爲賊所綴，探報斷絶，砬又不知。翌曉賊兵分路，大陣直入忠州城，左軍循達川沿江而下，右軍循山而東，從上流渡江，戈戟耀日，砲響震天。砬不知所爲，直鞭馬進向州城，軍不成列，稍稍散匿。城中賊發角三聲，一時出擊，砬衆大潰，而賊已四圍，砬還趨結陣處，人爭投水，流屍蔽江。砬與汝岉馳射殺賊數十人後，皆赴水死。砬有姊子從行欲走免，砬怒曰：「汝何生爲？」捽頭同溺焉。壯士脫免者數三人。李鎰從間路入山，遇倭數三，射殺得一級，渡江馳啓。朝廷始知砬敗死，兵曹遂貰鎰罪，以所獻倭首，懸南城門。
○金汝岉豪爽不羈，驍勇絶倫，善射御，以將略自負，有忠孝大節。初以文名登朝，上每欲擢用，而輒爲當路所沮。朝野皆推爲大將才，而竟爲文法所絓，釋囚從軍，不得展其才志而死，國人追悼惜之。
○忠州士民、官屬，恃大軍來鎭，皆不避亂，盡被屠夷，甚於他邑。
○賊初到嶺口，見山勢險阻，疑有伏兵，再三窺覘，寂無兵形，乃敢進兵。其後，皇朝都督李如松行過島嶺歎曰：「有如此形勢，而不知守，申摠兵可謂無謀矣。」
○以吏曹判書李元翼爲平安道都巡察使，崔興源爲黃海道、京畿都巡察使，皆卽日發遣。以將有西幸之議，而元翼曾爲安州牧使，興源爲黃海監司，皆有惠政，爲民心所附，故使之先往撫諭，以備巡幸。都城猶閉四門，禁人出避，都中士民，夜縋城出，有眷屬相失者。刼賊處處間出，掠人財貨，婦女或被掠，哭聲滿路。臺諫及原任大臣、宗室，扣閤請勿去社稷，儒生或上疏，然已無可爲矣。上決策西幸，大臣入對，請建儲嗣，以係人心。上曰：「中宮春秋未暮，故不早定儲矣。今國勢如此，當依僉議。光海君某聰明孝敬，可封爲世子。」大臣拜賀曰：「宗社之福也。」是日，光海入大內受命，初置宮僚，百官陳賀，而未及備冊禮焉。
○上長子臨海君珒荒怠不學，縱奴作弊尤甚。光海飭行服學，中外屬心，故上擇立之。李山海時爲首相，議不出己，而猶自謂有定策功，交亂之兆，漸於是矣。
○命百官戎服。〈不定服色。黑笠、貼裏，衣廣絲帶帶劍。〉 ○是月二十九日夕，上聞忠州敗報，出御東廂，議決西幸之計。大臣等啓：「事勢至此，車駕暫幸平壤，請兵天朝，以圖恢復。」掌令權恢請對，請守京城。柳成龍啓曰：「恢言甚忠，但事勢不得不然。」仍請分遣王子於諸道，呼召勤王兵，以圖恢復，世子隨駕以行，上許之。命臨海君往咸鏡道，金貴榮、尹卓然從行；順和君𤣰往江原道，長溪府院君黃廷彧與其子前承旨赫、同知李墍從行，蓋赫女爲順和夫人，墍居原州，故竝遣之。墍到江原道，托病不從。未幾，倭入江原道，故順和君亦踰嶺向北，與臨海同行，命金貴榮、黃廷彧協同護行。
○以李陽元爲留都大將，大臣李山海以下及宰臣數十人，竝以扈從啓下。左相柳成龍以體察使，未行而寇逼，乃命留守。都承旨李恒福謂同僚盧稷曰：「駕命下而闕內已空，出城之日，從行者必少。若西行不止，盡塞而止，則一水之外，卽上國之疆，到彼應有酬酢責應。方今廷臣明敏練達，識古誼、善辭命，無如柳相。駕行則京城必不守，柳相留此，不過爲敗績之臣。若扈駕以行，則必多裨益。」卽啓請從行，許之，改命陽元。
○特命釋尹斗壽罪，召至京，復官封。
○禮曹判書權克智卒。克智老病聞亂，憂憤而卒死之。翌日上西幸，女壻李廷龜鑽埋于近壠，被賊發掘，久乃收葬。
○是月晦日，上西幸。上旣決西幸之議，闕內吏僕等，喧譁而退。俄而衛士盡散，更鼓斷絶。夜深，李鎰狀啓始至云：「賊今明日必至都城。」狀入良久而上出敦義門西行。令祠官奉宗社主版先行，世子隨後駕出，王子信城君珝、定遠君琈從之。上戎服執鞭，王妣步出仁和門，女侍數十從之。夜黑雨暗，咫尺不辨。惟都承旨李恒福執燭前導，王妃問知姓名慰勉之。宗廟各室印寶外儀仗皆棄，文昭殿位版，守官埋置而逃，其後位版得出，而文昭殿祭禮遂罷不擧，時詘故也。
○都城宮省火。車駕將出，都中有姦民，先入內帑庫，爭取寶物者。已而駕出，亂民大起，先焚掌隷院、刑曹，以二局公、私奴婢文籍所在也。遂大掠宮省、倉庫，仍放火滅迹。景福、昌德、昌慶三宮，一時俱燼。昌慶宮卽順懷世子嬪欑宮所在也。歷代寶玩及文武樓、弘文館所藏書籍、春秋館各朝《實錄》、他庫所藏前朝史草、〈修《高麗史》時所草。〉《承政院日記》，皆燒盡無遺。內外倉庫、各署所藏，竝被盜先焚。臨海君家、兵曹判書洪汝諄家亦被焚，以二家常時號多畜財故也。留都大將斬數人以警衆，亂民屯聚，不能禁。
○平明駕踰沙峴。是日大雨，京畿監司權徴追至，進所着雨衣。〈先是，城中童謠有京畿監司雨裝、直領大懸紐之語，至是果驗。〉一行沾濕，至碧蹄驛小休卽出，衆官從行者，多還入城挈家避亂，臺閣文官從者絶少。宮人從行，馬陷泥淖，往往落後，哭聲相聞。至碧蹄驛，召見尹斗壽，解佩刀與之曰：「卿兄弟可勿離予。」行至臨津，上獨與李山海、李恒福同舟以濟。日昏雨注，前後迷路，臨津南岸有丞亭，積材木，命焚之。火光通燭遠近，遂尋路而行，夜深次東坡驛。坡州牧使、長湍府使預設御廚，將進供，扈衛下人亂入搶食，上供遂闕，長湍府使懼而逃。國朝治平以來，務銷內兵，至於宿衛將卒，亦無紀律鈐轄，故臨危渙散，甚於見敵之兵，玆非德刑俱否故耶？
五月
5月1日
○朔庚申，上發東坡館。是朝，上召見大臣李山海、柳成龍，引手叩膺呼苦曰：「李某、柳某，事乃至此，予何往乎？毋憚忌諱，悉心以言。」又招尹斗壽進前問之，諸臣俯伏流涕，不能遽對。上顧問李恒福曰：「承旨意如何？」對曰：「可且駐駕義州。若勢窮力屈，八路俱陷，則便可赴訴天朝。」斗壽曰：「北道士馬精强，咸興、鏡城皆天險足恃，可踰嶺北行。」上曰：「承旨言如何？」成龍曰：「不可。大駕離東土一步，則朝鮮非我有也。」上曰：「內附本予意也。」成龍曰：「不可。」恒福曰：「臣之所言，非直欲渡江也，從十分窮極地說來也。」與成龍反覆爭辨。成龍曰：「今東北諸道如故，湖南忠義之士不日蜂起，何可遽論此事？」李山海終不對。成龍退而責恒福曰：「何爲輕發棄國之論乎？君雖從死於道路，不過爲婦寺之忠。此言一出，人心瓦解，誰能收拾？」恒福謝之。
○上將向開城，從行京畿吏卒逃散。適黃海監司趙仁得將入援，瑞興府使南嶷率兵數百先至，得扈衛以行。內侍傳言：「宮人自昨日闕食，須得少米療飢可行。」遂索瑞興兵卒所齎糲米數斗飯之。至招賢站，〈長湍。〉趙仁得設幕支供，百官始得食，夕次開城府。
○以尹斗壽爲御營大將，扈衛兵皆屬。
○臺諫交章，劾首相李山海交結宮禁，誤國致寇之罪，不許。時，三司方入侍，兵曹正郞具宬在從行，直前啓曰：「李山海以首相，致此播越，而迄未致討，此由臺諫多其私人故也。」仍手排掌令黃鵬曰：「此漢乃山海之姪，宜先去此人。」三司仍退出，上色悸謂承旨曰：「此事何如？」申磼曰：「宬，臣之姪也。年少浮妄，安敢妄論大臣乎？」上命罷宬職。三司遂發論請罪，不許。自是兩司連啓，山海竟竄配平海。賊未入關東，山海先就配，僻地避亂，亂定放還，國人以爲有福。
○以柳成龍爲領議政，崔興源爲左議政，尹斗壽爲右議政，李陽元遞相。
○上御開城南門樓，聚人民慰諭，有旨令各陳所懷。父老等前言願召鄭政丞，謂鄭澈也。上曰：「知道。」卽命釋澈，下旨曰：「知卿有忠孝大節，可速赴行在。」自是，己丑、辛卯被罪人，皆得放還敍用。兩司劾領相柳成龍罷職。崔興源陞領議政，尹斗壽陞左議政，兪泓爲右議政。申磼憤李山海被罪倡言：「首相以誤國被罪，則亞相安得獨免？」兩司遂劾成龍。李恒福、洪履祥等力救，罷職而止。時，行在聞賊兵尙未入京，皆咎遷幸之遽，上命申磼往察京城形勢，未至而還。
○是月初三日，倭入京城，李陽元、金命元退走。初，賊自東萊分三路以進，一路由中道梁山、密陽、淸道、大丘、仁同、善山，至尙州，敗李鎰軍。一路由左道長鬐、機長，陷左兵營，蔚山、慶州、永川、新寧、義興、軍威、比安，渡龍宮、河豐津，出聞慶，與中路兵合，踰島嶺，入忠州。又自忠州分兩路，一趨驪州渡江，由楊根渡龍津，出京城東路，一趨竹山、龍仁至漢江。又一路由金海出右道，從星州、茂溪縣渡江，歷知禮、金山，踰秋風嶺，出忠淸道永同縣，入淸州，轉向京畿。旌旗、劍戟千里不絶，砲聲相聞。所過或十里，五、六十里，據險設營，夜則擧火相應。賊至漢江南，都元帥金命元率兵千餘，屯濟川亭，賊發砲飛丸，亂落亭上，命元不敢拒敵，悉沈軍器于江中，退赴行在。賊遂渡江，李陽元自城內，向關東走。賊疑城中有伏，初不敢入，潛令人入探，上南山擧燧，然後先從興仁門入。〈是，術士傳言，壬辰之歲，黑衣之賊，從東門入。倭人亦謹方位之術，每犯大城，必卜擇所從入，或終不入焉。〉
○命都元帥金命元守臨津。命元至臨津，狀啓言賊狀。上以命元無兵，不問退遁之罪，命更徵京畿、海西兵，把守臨津。南兵使申硈方遞職還，命爲守禦使，同守臨津，以遏西下之路。劉克良亦領兵來屬。
○下罪己書于八路，遣使召募義兵。
○上留開城二日，發向西路，次金郊驛。是日聞賊已入京城西向，上倉皇促行。時，廟社主奉安于開城穆淸殿，仍瘞之。上到寶山站，尹斗壽聞之，亟請遣禮曹參議奉出以來。〈時，貞惠翁主尙幼，行中紛沓不能備騎，上命從官自願率往，從他路避兵，當有重賞。內需司官尹百祥應旨，轉入黃海山路，艱關避賊，冬從間路赴義州。翁主後嫁海嵩尉。〉 ○以李山甫爲大司諫，俄陞吏曹參判。
○上至平壤。時，聞賊兵西出，上促駕疾驅，自開城四日，而至平壤。在途艱關，從官多餒，御供或闕，野人有進脫粟飯者。
○命從臣進秩有差，又敎曰：「吏曹參判李恒福志慮貞亮，超然物表，顚沛之際，尤當大用，何可拘以資級？遇判書有闕，亦可擢補，或委他重任，卿等知予意也。」
○遣使斬副元帥申恪。恪初以副帥，從金命元，防漢江。命元軍潰，恪從李陽元于楊州，收拾散兵。適會咸鏡兵使李渾入援，合軍成陣，遇倭兵散掠閭閻，邀擊于楊州蟹嶺敗之，斬首七十級。自倭犯國，始有此捷，遠近聞之聳動。陽元時在山谷間，狀報阻絶。金命元以恪託從陽元而跳去，狀啓請罪，兪泓信之，請遣宣傳官，卽所在誅之。宣傳旣行，而捷書至，上踵遣宣傳官止之，而不及。恪雖武人，奉公廉勤，而死非其罪，國人冤之。
○賊焚宗廟。賊初入城，宮闕燒盡，而宗廟獨存。倭大將平秀家處其中，夜間多怪，從卒有暴死者。人言此朝鮮宗廟，有神靈。秀家懼，遂焚宗廟，而移寓南坊。〈卽南別宮。〉都城士族初皆遠避，市民、賤人亦散出近畿。倭人掛榜招集，稍稍還入，坊市皆滿。賊守城門，凡帶賊帖者不禁，故我民皆受賊帖。惡少、無賴者皆附賊嚮導，作惡者甚衆。倭人嚴禁戒，開告訐，姦民以此受賞。偶語異色者，皆不免燒殺，東門外髑髏，堆積如丘。前工曹參議成世寧妓妾有養女，爲倭將所嬖，世寧與其弟世康皆年老，避在楊州山中，因緣其女，還入宅居如舊，倭人尊待之，文官附賊者，惟世寧而已。
○慶尙左兵使李珏、水使朴泓、防禦使成應吉、助防將朴宗男、邊應星、安東府使鄭熙績等，皆託言勤王，棄鎭踰嶺而遁。熙績率妻子，遠入吉州，珏爲金命元所誅。
○始頒策封世子敎文于八路，大赦。文曰：
席基緖而忘危，旣値干戈之逼。簡元良而貳極，聿係臣民之望。位雖非安，亂豈忘慶？玆當播越之日，誕布告諭之章。眇予不明，遭家多難，二十五年祗畏，雖欲自盡乎吾心，億萬生靈佌離，奈此方來之民怨？幸玆麟趾之播詠，實賴燕翼之有貽。撫民縱愧于其方，建儲尙念其當早。冊禮宜謹，漢臣之章奏徒勤；日月久稽，范鎭之鬚髮已換。但玆蠻獠之外侮，適値邦家之內訌，侵鎬及方，列城之保障齊潰；剝床以膚，七廟之衣冠將遷。天步蒼皇，人心危懼，予何執讓之徒固？是宜定本之當遄。第二子光海琿，天資英明，學問精敏，仁孝夙著，久屬億兆之望，謳歌思歸，可繼先王之祚。玆進封爲世子，因令撫軍、監國事。雖擧於倉卒，計實定於前時。臣工莫謂予偶然，根本固不容遽爾。今來箕邑，始頒中外之書，昔在漢都，已受臣民之賀。關中沾少海之澤，道路望前星之輝。皇天尙佑于祖宗，社稷豈安於偏壤？遊魂已褫，漢水之風濤向淸；官軍思奮，赤縣之壁壘垂廓。龍樓整問寢之禮，鶴禁復舊都之儀。嗟我臣民，諒予告意，願爲太子死，無貽一人羞。敷告用亶，爾公咸造。於戲！若涉大水，茫未知其津涯，弘濟艱難，用敬保於元子。
○聖節使柳夢鼎先行。夢鼎爲使未發，而上出幸，夢鼎只齎表、咨文，與譯官等〈不得封齎方物。〉隨駕，至平壤。大臣以爲告急使臣當行啓請，且停節使。適韓應寅自燕京回言：「闕送節使，則皇朝必致疑也。」乃議復遣。上面諭夢鼎曰：「到京師，爾可先言欲內附意。」夢鼎曰：「中朝疑我款賊，若不請援，而先請內附，則恐滋其惑。須枚擧倭變節次，具咨遼鎭，仍請接援，然後內附之言可繼也。」上然之，具咨以送。
○以李山甫爲吏曹判書，李恒福爲吏曹參判，韓應寅爲諸道巡察使，進屯臨津。賊入京，休兵數日，道路訛傳：「倭人遠來，足繭困倒，可制挺擊也。」行朝聞而信之，方恨金命元不守漢江，促令命元渡津進戰，圖復京城，命元不敢。會應寅以奏請使，回自燕京，西界土兵千餘人亦至，皆當虜精銳。遂以應寅爲大帥領之，進屯臨津，相機進戰，且令勿受命元節制。應寅殊不自疑，過坡州不見命元，馳到津口，會諸將刻日進戰。〈應寅本庸懦書生，平生未嘗經兵務。人稱白鳩宰相，以其面貌純白，而性拙故也。尹斗壽以其有福氣可將，故有是命。〉申硈等渡臨津擊倭，大敗而死，金命元、韓應寅等棄臨津退走。初，命元擺布諸將，申硈、劉克良、李薲、李薦、邊機等，扼守津諸灘，防備漸完。賊兵到南岸，相持八、九日，不能渡。一日賊焚廬幕，爲退遁狀以誘我。申硈輕銳無謀，以爲賊實退遁，欲渡江追躡，京畿監司權徵議與硈合，命元猶難之。是日應寅至，將悉衆以渡。土兵有告應寅者曰：「軍士遠來疲弊，器械未整。且賊情勢猶未審，願少休，明日觀勢進戰。」應寅以爲逗留，論斬數人。劉克良年老習兵，力言不宜輕擧。硈又欲斬之，克良曰：「吾結髮從軍，豈以避死爲心？所以云云者，恐誤國事耳。」憤憤而出，率其屬先渡，遇賊邏騎數人斬之。硈軍畢渡，賊先伏兵於山後，依山整陣不動。硈進陣以逼之，賊一時俱起，丸劍交接，諸軍遂潰。克良呼硈欲收陣而退，硈不應遂死。克良下馬地坐曰：「此吾死所也。」彎弓射賊，矢盡而死。軍士奔至江岸，賊從後斫殺，或延頸受刃，餘皆自投于江，如風中亂葉。命元、應寅望之喪氣，商山君朴忠侃在軍中，騎馬先走，衆望之呼曰：「元帥走矣。」諸守灘軍皆散。命元、應寅皆退，詣行在，賊遂渡江而西。〈是月十七日也。〉元帥從事官典籍洪鳳祥素好射帿，自謂知兵，是日自請從戰而死。
○全羅水軍節度使李舜臣赴援慶尙道，大敗倭兵于巨濟之前津。倭兵之渡海也，慶尙右水使元均知勢不敵，悉沈戰艦、戰具，散水軍萬餘人，獨與玉浦萬戶李雲龍、永登浦萬戶禹致績，栖泊于南海縣前，欲尋陸避賊。雲龍抗言曰：「使君受國重寄，義當死於封內。此處乃兩湖咽喉，失此處，則兩湖危矣。今吾衆雖散，猶可保聚，湖南水軍，可請來援也。」均從其計，遣栗浦萬戶李英男，詣舜臣請。舜臣方聚諸浦舟師于前洋，欲待寇至而戰。聞英男言，諸將多以爲：「我守我疆且不足，何暇赴他道耶？」惟鹿島萬戶鄭運、軍官宋希立慷慨涕泣，勸舜臣進擊以爲：「討賊無彼此道。先挫賊鋒，則本道亦可保也。」舜臣大悅。彦陽縣監金泳潭[魚泳潭]自請爲水路嚮導居前，遂會均於巨濟前洋。均使雲龍、致績爲先鋒，到玉浦遇倭船三十隻，進擊大破之，餘賊登陸而走，盡焚其船而還。復戰于鷺梁津，燒賊船十三隻，賊皆溺死。是戰也，舜臣左肩中丸，猶終日督戰。戰罷，始使人以刀尖挑出，軍中始知之。先是，舜臣大修戰備，自以意造龜船，其制船上鋪板如龜，背上有十字細路，纔容我人通行，餘皆列揷刀、錐。前作龍頭，口爲銃穴，後爲龜尾，尾下有銃穴。左右各有銃穴六，藏兵其底，四面發砲，進退縱橫，捷速如飛。戰時覆以編茅，使錐、刀不露，賊超登，則掐于錐、刀，掩圍則火銃齊發。橫行賊船中，我軍無所損，而所向披靡，以此常勝。朝廷見舜臣捷報，賞加嘉善。
○備邊司啓請移咨遼東請援。時，上下憂惶，未有定計。李恒福獨力言曰：「今八路潰裂，無望收拾圖全。夫以孔明之智，見先主無托身用武之地，則請救於孫氏，卒成赤壁之捷。今我無復可爲，不如具奏天朝，請兵來援。」堂議皆謂不然，槪言天朝必不肯來救。假令來救，當出遼、廣兵馬。遼、廣兵，胡㺚類也，必見橫暴。今只有平安一路乾凈，復爲漢兵侵擾，公私則必赤地乃已，此策甚迂也。「會李德聲追到，議與恒福合，遂共力爭於朝堂。大臣以二人望重，始聽許論啓。上從之，卽遣人移咨遼東，告急請兵。此，請援天朝之始也。
○全羅巡察使李洸領軍北征，與慶尙巡察使金睟、忠淸巡察使尹國馨合兵。初，洸聞倭深入，啓請擧兵移討，上，下札褒諭。洸卽領兵數萬，至公州，有行官自京來，哭入軍門急叫曰：「上已出幸，賊已入京矣。」軍中驚動，一時潰歸。洸使將官，守尼山石橋，開諭還集，衆軍露刃奪路而行。洸卽還全州，僅捕斬逃兵數人，復大發兵。〈洸本不知兵略，惟務蒐卒繕器，軍無紀律，又不禮道內士大夫。至是，軍兵憚於赴敵，士子咎其退縮，人情乖拂，謗責群起，洸大困。〉 ○李洸先至境上聚兵，列邑軍厭憚赴戰，玉果、淳昌軍人先作亂。有邢大元、趙仁者爲魁首，阻蘆領爲固，已而還入淳昌郡，焚掠官舍、刑獄。郡守金禮國脫身奔告于洸，洸傳令兵使討誅之。潭陽府使領軍上道，道遇亂兵，潭兵亦潰，南原、求禮、順天之軍到參禮驛，一時自潰。李洸使古阜郡守王慶祚斬退軍，軍人擁慶祚至全州，慶祚脫身免。南原府使尹安性、求禮縣監趙士謙皆馳還本邑，招集領率，進赴公州。
○洸使節度使崔遠守本道，自領四萬兵，以羅州牧使李慶祿爲中衛將，前府使李之詩爲先鋒將，渡龍安江，由湖西林川路進。防禦使郭嶸領二萬兵，以光州牧使權慄爲中衛將，前府使白光彦爲先鋒將，由礪山大路，渡錦江。慶尙巡察使金睟率手下兵數百人，忠淸巡察使尹國馨悉兵數萬來會。三帥相約，刻日進前，兵號十萬，軍容甚盛。
○以朴晋爲慶尙兵馬節度使。晋旣爲兵使，收拾餘兵，分遣諸將，進退勦截，聲勢稍張。行朝奏牒相繼，上甚重之曰：「予恐晋輕戰而死之。嘗欲召晋，西赴爲副帥，以圖平壤，以廷議稱其不便而止。」
○助防將元豪擊殲驪江屯賊。豪以江原道助防將，屯驪江甓寺，以斷津渡。江原監司柳永吉亟召豪，還本道。豪去，而賊始渡江北上。旣而豪再來，招集州兵，見賊屯龜尾浦，乘曉掩襲，斬五十餘級，餘遁去。自是賊不入驪州路，柳永吉復檄召豪還。龜尾屯倭無鳥銃，惟持弓刀，而性又殘虐，遇之者皆死，謂是屠子倭。豪猝襲之，賊在屋中發矢，官軍圍包，出者輒射殺之，賊窮蹙皆死。以此，知賊之長技，惟鳥銃耳。
六月
6月1日
○朔己丑，三道兵潰于龍仁，李洸等奔還本道。三道諸將以洸爲盟主，議進軍，先擊龍仁屯賊。權慄言于洸曰：「前路賊陣據險，難以仰攻。主公掃境內入援，國家存亡，在此一擧，務在持重，以圖萬全。唯當直渡祖江，以塞臨津，則西路自固，糧道亦通，畜銃伺隙，以待朝廷之令可也。」或曰：「宜先據水原禿山城，致寇而戰，乘利而進。」洸方以逗遛，被人謗議，遂促進兵曰：「直到陽川北浦，方議進退。」三帥實欲用權慄策，聯名狀啓曰：「臣等共率兵六萬餘人，今到水原地，欲由陽川北浦濟師，而賊在京城，恐腹背受敵。願朝廷急速指揮。」上在宣川見狀啓，朝臣已知其不勇於進取矣。洸使其先鋒將李之詩，助郭嶸接戰，與白光彦合兵，各一千先發。慄又戒曰：「愼勿輕敵，待吾大軍接後乃戰。」光彦見賊少先挑戰，賊佯斂兵不戰。我軍意懈，不意賊兵潛從草樹間，散伏以進，一時發銃揮劍以入，光彦、之詩先中丸死。二將皆以勇力有名，聞其死，擧軍氣奪。翌朝軍中炊烟起，賊兵從山谷間突至，白馬將着金假面，從數十人，耀白刃居前。忠淸兵使申翌在前，望之先走，十萬衆次第潰散，勢如山崩河決。洸、睟、國馨在三十里外，亦不能整陣，皆單騎南奔，賊兵亦不追。器甲、芻糧委棄如山，賊悉焚之而去。兵之初進也，京城將倭數十隊，相續出城，而莫知所向。我軍聞之，疑其避我兵也，及後聞之，倭將方伏兵于廣州山間，竢我軍到江上，從後掩擊爲殲盡計云。洸等旣敗，上下失望，皆咎洸之失律矣。
○李舜臣連敗倭兵。舜臣自本營，進陣于蛇梁，遇賊船于唐浦。賊將乘大艦，坐層樓督戰。舜臣麾兵進擊，以筒箭叢射，樓上將倭先中箭墜水，遂掩擊大破之。旣而全羅右水使李億祺盡以所領舟師來會，遂偕至唐項浦，遇倭船大戰，又射殺船樓上賊將，取其首，推破三十船，賊大敗登陸而散。又戰于永登浦，捕得全船殲之。自此軍聲大振。捷聞，賞加舜臣資憲。
○初，元均請舜臣援兵敗賊，欲聯名狀奏，舜臣曰：「且徐之。」乃夜自具狀奏，備陳均失軍無依、擊賊無功之狀，均聞之大憾。自此，各狀奏功，兩人構隙自此始。
○敍復柳成龍封府院君。成龍旣罷職，仍白衣扈從。至是復職，參畫廟堂，策應之功居多。
○初十日，遼東都司使鎭撫林世祿來探倭情，蓋因告急咨報也。使柳成龍館之。
○倭將平幸長等歷海西諸郡，犯大同江南岸。時，李鎰自關東路，徒步而至。鎰素稱名將，雖奔敗顚沛，人皆喜其來。時探報賊已焚鳳山，備邊司急令鎰守大同下流。鎰纔至，而賊兵數百已到南岸。鎰令武士十餘人，入江中小島，發强弓射之，賊乃却。
○領府事鄭澈赴行在。上久然後召見，伏庭痛哭，上命陞座，詢問曰：「吾欲幸江界，地形如何？」澈對以其地隘塞貧瘠，決不可容行在，控制他方。「其後上屢問，對如前。有毁之者言：」澈極稱江界苦惡者，怨上意也。「或傳言：」澈實請上幸江界，其意欲報己怨也。「其爲人所憎疾如此。
○林世祿與柳成龍，登練光亭。成龍指示南岸曰：「彼倭兵也。」世祿不信曰：「何其少也？」成龍曰：「倭巧詐，雖大兵在後，而先來探試者，不過如此。若見其少而忽之，則必陷於其術矣。」世祿唯唯，亟求回咨而去。〈時，倭報卒遽，遼鎭不信曰：「雖有賊，不應猝遽如此。」或疑其間導，及世祿來，始親見歸報。〉 ○擢李恒福爲兵曹判書，李德馨爲大司憲。
○命左議政尹斗壽、都元帥李元翼等，守平壤城。數日前，城中人聞車駕欲出避，各自逃散。上命世子，出屯于大同館門，集城中父老，諭以堅守之意。父老進前曰：「但聞東宮之令，民心不信，必得聖上親諭乃可。」明日，上不得已御館門，令承旨曉諭如昨，父老數十人，拜伏痛哭，承命而退。遂各招分竄子弟、男女入城，城中皆滿。及賊兵漸逼江渚，上命宰臣盧稷等，奉廟社位版，竝護宮人先出。於是城中吏民作亂，挺刃橫路縱擊之，指廟社陪從臣大罵曰：「汝等平日偸食國祿，今乃誤國欺民乃爾耶？」仍坌集行宮門號呼曰：「旣欲棄城，何故紿我入城，獨使魚肉於賊手耶？」皆袒臂持兵仗，遇人必擊，紛囂雜沓，勢不可禁。諸從官在門內，皆失色。柳成龍獨出門，手招土官長老諭之曰：「汝輩欲竭力守城，不願車駕出避，爲國之忠至矣。但不可因此作亂，驚擾宮禁。且朝廷方啓請堅守，上已許之，而汝輩乃爾作亂，自陷重罪何耶？」土官等始拜謝，麾衆而退。是時，城守之議不堅，城大兵少，與都城無異。上危之，先命出廟社主，三司伏闔力爭。前議政鄭澈贊前進之計，左議政尹斗壽主守城之議。成龍右斗壽議，謂澈曰：「平時意，相公慷慨，不避險易，不圖今日有此議也。此地守城，與京城不同，前阻江水，北近遼界，若堅守數日，則天兵必來救，猶可藉以却賊。不然，從此至義州，更無可據之地，勢必至於亡國也。」尹斗壽亦誚澈順旨失計，澈不變。
○監司宋言愼摘發首倡亂民數人，斬於大同門內，亂民乃定。
○分遣調度使于諸路，措置糧餉。
○以李希得爲咸鏡道巡檢使。上欲去平壤，而未定所向，朝臣多言入關北便，上從之。是時，賊兵已向鐵嶺，道路不通，朝廷不知也。柳成龍白：「今上西狩，本欲倚仗上國耳。今深入北道，中間賊兵限隔，天朝聲聞阻絶，若又不幸，賊兵北犯，則其危迫又甚。今朝臣家屬，皆避亂于東北，故各顧私計，爭欲向北。臣亦有老母，避亂東出，必流入於咸鏡之境。以私計言之，豈無向北之情哉？只以國家大計，不容私意故也。」李恒福、李德馨極言北行失計，上猶豫。知事韓準獨請對，力贊北行定議，王妃、王子先發。
○倭將請李德馨會于江中。時倭兵到江三日，乃作紙簡，掛竿揷沙渚。尹斗壽等使人取來，乃與李德馨請相見講和語也。德馨承命，乘小舟，往會于江中，相與勞問如平日。玄蘇言：「日本本欲借道，朝貢中原，而朝鮮不許，故事至於此。今亦借一條路，達于中原，則無事矣。」德馨責以負約，且令退兵後講和。調信辭說變幻，終出不遜語，各罷還。
○上出平壤，向寧邊府。留尹斗壽、金命元、李元翼守平壤。大臣崔興源、兪泓、鄭澈等從。柳成龍以接候漢官，仍留平壤。
○上次肅川，以李德馨爲請援使，赴遼告急。時，李恒福、李德馨夜對請：「上進住寧邊，臣等親往乞師遼東。」因爭請自往。副提學沈忠謙以爲：「恒福方在本兵，不可遣。」於是，遂遣德馨。將發，恒福送之南門，德馨曰：「恨無快馬兼程而進也。」恒福卽解所乘馬與之曰：「兵不出，君當索我於泉下，無相見也。」德馨曰：「兵不出，吾當棄骨於盧龍，再不渡鴨水也。」二人灑涕而別。尹斗壽等遣將，夜擊倭營，不利而退。倭兵遂渡大同江。上旣出，而斗壽仍爲城守計。城中民兵合四千餘人，分守諸堞，堞多空曠。柳成龍知其必敗，欲延接漢兵繼援，辭以先出。是日賊兵畢至江岸，無船不得渡。斗壽等在練光亭上，賊發銃叢射，丸集亭上如雨。我軍亦乘舟中流，發片箭中賊，又發火箭射之，賊陣少却。巡察使李元翼與兵使李潤德，守王城灘。元翼獻計，抄勇士數百人，以高彦伯、文言等爲領將，乘夜渡江，直斫賊營，斬若干級，多射殺。未幾天明，我軍退，一舟膠於淺渚，全船被害。船中土兵孔秀等終始血戰，秀手斬數十人，劍折而止。倭爭前欲生擒，秀卽挾兩賊投江，見者壯之。是夜，監司宋言愼持城門鑰在閭家，不時來會，開門出兵，後時，故夜擊而反失利，官軍死傷者五六十人。翌日賊整陣，攻王城灘防兵，兵皆潰散。李元翼、李薲退赴行在，潤德還寧邊本營。賊從王城灘渡。是夜，尹斗壽等知不可守，先出城內老弱、婦女。賊迫城，乃沈兵器江中，引兵潛出，或乘舟下江西，城中空無人。賊登牡丹峯，良久乃入。城中積糧數十萬石，皆爲賊有，倭將遂據平壤。
○倭將淸正入關北，咸鏡監司柳永立被執，兵使李渾爲賊民所殺。初，淸正、行長等同渡臨津，追上行，而慮車駕或轉北行，約分路進兵。淸正勇猛冠軍，所領兵尤精悍。二將拈鬮定所向，淸正得咸鏡道，擒我民二人爲向導。一人辭以不識其路，賊斬之，一人懼而從之。從谷山地，踰老里峴，出鐵嶺路，嶺無守兵，長驅以入。監司柳永立退入山峽，土兵引賊兵襲執之。兵使李渾奔入甲山，叛民偵逐，匿田間土窟，竟與亂民相戰而死。甲山人又斬府使而降。先是，北土人苦武吏侵虐，怨國最甚。及聞訛言：「倭國立新主，改國政。」民間喧然傾向，爭縛將吏以迎敵。兩王子聞賊兵在後，疾行向北，踰磨天嶺去，尹卓然落後。時，士大夫有脚力，多輕寶者，皆送家屬于北，亦多被搶于土兵，惟徒流士族，則亂民以爲：「此是怨國人。」容之得全。上議向北路，李恒福復力爭于大臣云：「進駐義州，迎接天兵。不幸則內附，徐圖復國，未爲失計也。」沈忠謙從其言。當夕請對，恒福復極言：「北關只有一條路，窮蹙則胡地外無可往，莫如進駐義州。」上曰：「予意本欲內附，當從卿言。但中殿行已遠奈何？」諸臣請速追回，乃遣雲山郡守成大業馳往，則中殿行中亦聞賊已犯北路，不敢進而還，遂會上于博川，上次寧邊府。遼鎭又遣林世祿答咨，許送援兵，使柳成龍接應。
○命世子奉廟社分朝。上夜召從臣議曰：「予則當請內附，世子宜奉廟社，監撫留國。誰肯從予渡遼者？」李恒福曰：「臣無父母，年少無病，當以死從難。」餘無對者。上令恒福出外，募願從者，唯承旨洪進、吏曹參議李𥕏、武臣韓淵三人應募。恒福請自上點從臣簿下令，上再三持難，遂自除從行，諸臣餘付世子，崔興源等十餘人從世子。兪泓當從上行，上疏請從世子，圖復社稷，上未答，而泓拜辭於路左而退。上是日次博川，翌日促行，夜五鼓到嘉山。是夜雨作路黑，行無炬燭，從臣鄭澈等不滿二十人。李恒福、朴東亮以兵官先導，艱險萬狀。
○史官趙存世〈藝文館奉敎兼春秋館記事官。〉、金善餘〈檢閱兼春秋。〉、任就正、朴鼎賢〈承政院注書。〉等逃歸。存世等以左右史，自初扈從，不離寢門，上待之如子弟。是夜，四人以上渡遼議決，密議逃出，先納史草冊于坑竈內火之，乘暗脫走。上在道數顧問史官安在，皆答以不見。上曰：「金善餘馬弱，無乃徒行後至乎？」及曉始知其亡，辭色慘沮。從者皆憤罵曰：「異日上還國，此輩豈有生理？」四人各尋家屬于嶺湖間，討食州縣，託言上許退去，故來矣。〈四人皆李山海門下人，善餘，添慶之子，最有文望。就正，國老之子。鼎賢，啓賢之從弟。存世，士秀之孫。皆名族世臣。上還都後，四人還集，復擬史官。上曰：「豈可使逃亡軍，復秉史筆？百執事，則可矣。」由是，皆仕於外。善餘早死，存世、就正等，光海朝皆憑貴戚進用，爲大官。〉
○初，上之出京城也，妖言朋興謂：「國家必亡。」縉紳有名望者，皆懷自全之計。修撰任蒙正先一日逃去，〈蒙正，國老之長子。〉正言鄭士信到城西南奔，持平南瑾到延曙而走。其餘郞署、百司任意散去，散班、外臣無一人從者。至平壤，大司成任國老托以母病，吏曹佐郞許筬托以召募，判書韓準、承旨閔濬、參判尹又新相繼散去，盧稷自寧邊落後亡去。從上行諸臣相謂：「到江門，老病人當辭退。」皆無固志，獨洪進泣謂李恒福曰：「侍臣當從君于難。吾一介迂儒，雖從世子，何能有功乎？當從行，死生以之從世子。」從王子者亦無幾焉。自京城至義州，文武官僅十七人，宦官數十人，御醫許浚，掖庭員四五人，司僕員三人，終始不離。上謂內官曰：「士大夫反不如汝等乎。」宦官、僕員後皆錄功，而上終不任以職事。上次定州，遣使義州，曉諭以駐駕本州，不卽渡遼之意，以安軍民。遣應敎沈喜壽，修理行宮。續遣差官，咨報遼鎭，且諭李德馨力陳危迫之狀。
○世子進次寧邊府。上以分朝意下敎曰：「涉大水，無津涯，方圖舟楫之攸濟。若顚木有𭘋蘖，惟幸付托之得人，玆寄軍國之權，期收興復之業。顧予涼德，叨守丕基。先陰雨而撤桑有戎，每戒於昏夜，澟朽索之御馬，用畏寧忽於民嵒？何意海島之醜夷，不念人獸之異性，始挾憾於上國，擬彎射天之弧，終嫁禍於我邦。敢皷噬人之吻，蹂躪殆遍於黎庶，衝突遽及於京都。七廟烟消，不勝丘墟之歎；三宮星散，同罹播越之艱。憤已極於神人，讎可忘於薪膽？是雖邦運之不幸，諒由寡昧而致。然輪對之悔過已勤，民不見德；奉天之罪已徒切，言未動人。曷歸之怨方深，如臨之懼轉劇。念非主鬯之重，莫副興邦之期。世子琿岐嶷夙成，仁孝素聞。群下愛戴，足贊中興之勳，四方謳歌，咸曰吾君之子。授禪之計久決，摠師之命可稽。玆令琿權攝國事，凡除拜官爵賞罰等事，便宜自斷。於戲！回靈武之義旗，冀見乾坤再闢；置未央之壽酒，佇待父子重歡。各勵協戴之心，共底熙平之績。惟爾政府諭中外，咸使聞知。故玆敎示。」云云。號扈從官司曰撫軍司，命便宜從事。其後，命百僚稱臣於世子，始此。
○上至宣川，命郭山郡守李慶濬從駕行，〈慶濬，增之子，有將才。〉特旨以高曦代郡守。高曦以守門將從行，故賞之也。
○上西出後，平壤繼陷，列邑官吏潰逸，亂民焚刼倉庫，一路已蕩然。大臣鄭澈、柳成龍、大司諫鄭崑壽、持平辛慶晋等請對，上問策將安出？皆對曰：「國事至此，無非臣等之罪也。」卒無所白。或謂：「大臣相約爲請傳位事，及入不敢言而退。」自此，上每發傳位之敎，李弘老等造言而擠朝貴，亦由於此。
○遼東游擊史游、參將郭夢徵領兵一千，到宣川林畔館。上具禮服就見，再拜謝曰：「一國存亡，係在大人，惟指揮是俟。」史游等言：「我等不及救平壤，祖揔兵將至，當相會議事。」卽領兵遂屯義州。
○上在宣川。遼東巡按御史李時孽，遣指揮宋國臣，移咨于我。咨內有曰：「爾國圖爲不軌。」又曰：「八道觀察使何無一言之及？八道郡縣何無一人之倡大義？何日陷某鎭，何日陷某州？某人死於節，某人附於賊？賊將幾人，軍幾萬？至於立嫡以長，無中國、夷狄通行之義，貴國長子何往，而以第二子爲世子乎？逐一具錄以報。天朝自有開山大砲、大將軍砲、神火鏢槍。猛將精兵，霧列星馳，倭兵百萬，不足數也。況文武智勇之士，足以灼見姦謀，逆折凶萌。雖有蘇、張、鞅、睢之徒，復生於世，安得規天朝之淺深乎？」上對差官覽咨，竦然曰：「此蓋疑我國與賊通謀，爲此恐動之言也。」謂指揮曰：「當委遣陪臣回報也。」指揮出謂譯官曰：「巡按以我曾從黃天使出來，親見國王面貌，故使之來見眞僞耳。咨中所言，皆假設之辭，勿怕也。」
○上次車輦館。備邊司啓：「遞宣川郡守李瑩，代以武臣宋康。」亦衛士從行，有勞者也。
○上次龍川。尹斗壽請緩行以安人心，從之。
○領議政崔興源狀啓：
臣等侍衛世子，今向熙川，而宮僚及社稷參奉闕員，請速差送。
先是，世子至寧邊，遣輔德趙挺，問安于行在。上封一書回授，乃與世子永訣之辭也。聞者莫不涕咽。挺還到寧邊，世子已向魚川，相距纔一舍，而託言尋老母，歸江原道，竝沒御書不傳。社稷參奉一員亦逃，故有狀啓。
○上至義州。〈是月二十二日也。〉以牧使衙舍爲行宮。黃璡時爲義州牧使，判官權湟勤幹善供應，上下便之。
○遣奏請使知敦寧府事鄭崑壽，請大兵來援。上臨遣面諭曰：「國之存亡，在此一擧。卿其勉之。」崑壽疾馳而行。
○諸道義兵起。時，三道帥臣皆失衆心，變作之後，督發兵糧，人皆嫉視，遇賊皆潰。及道內巨族、名人與儒生等承朝命，倡義而起，則聞者激動，遠近應募。雖不得大有，克獲人心，國命賴而維持。湖南高敬命、金千鎰，嶺南郭再祐、鄭仁弘，湖西趙憲最先起兵。於是，官軍、義兵互爲掣肘，帥臣多與義將不協。惟招討使金誠一調劑有方，故嶺南義兵恃以爲重，敗死者少。
○玄風人郭再祐，故牧使郭越之子也。本儒生，以善居喪聞。早棄擧業，有武勇亦自晦，家頗饒財。聞賊渡海，盡散家藏，交結材武，以爲㤼盜果悍異於平人。跟尋其類，說以禍福，先得數十人，漸聚兵至千餘人。及賊入右道，倭將安國司者，聲言向湖南，再祐往來江上，東西勦擊，賊兵多死。常着紅衣，自稱紅衣將軍，出入賊陣，馳驟如飛，賊丸矢齊發，不能中。忠讜果敢，能得士心，人自爲戰，善於應機合變，軍無傷挫。旣復宜寧等數邑，仍屯兵鼎津江右，下道獲安農作，義聲大彰。
○前府使高敬命居光州，聞賊入京，與學諭柳彭老，共圖起兵討賊，文諭道內士庶曰：
玆者，本道勤王之師，一潰於錦江反旆之日，再潰於列郡招諭之時。蓋緣控禦乖方，紀律蕩然，訛言屢騰，衆心驚疑。今雖收拾散亡之餘，而士氣摧沮，精銳消鑠，其何以應緩急之用，責桑楡之效乎？每念，乘輿播越，官守之奔問久曠，宗社灰燼，王師之肅淸尙稽，興言及此，痛徹心膂。惟我本道，素稱士馬精强，聖祖黃[荒]山之捷，有再造三韓之功；先朝郞州之戰，有片帆不返之謠，至今赫赫，照人耳目。于時賈勇先登者，非此道之人乎？況近歲以來，儒道大興，人皆勵志爲學，事君大義，其孰不講？獨至今日，義聲消薄，恇擾自潰，曾無一人出氣力，與賊效鋒，而競爲全軀保妻子之計，捧頭鼠竄，惟恐或後。斯則本道之人不惟深負國家之恩，而抑亦忝厥祖矣。今則賊勢大挫，王靈日張，此正大丈夫立功名之會，而報君父之秋也。敬命章句迂儒，學昧韜鈐，屬玆登壇，妄推爲將，恐不能收士卒已散之心，爲二三同志之羞，唯當灑血戎行，庶幾少答主恩。今月十一日，是惟師期，凡我道內之人，父詔其子，兄勖其弟，糾合義旅，與之偕作。願速決以從善，毋執迷以自誤云。
敬命年老文官，衆推爲盟主，慨然不辭。士庶多應募，得兵六千餘人。又傳檄諸道，文辭激切，國人傳誦焉。
○前掌令鄭仁弘起兵討賊。仁弘素爲鄕郡士民所畏服，與佐郞金沔、前縣監朴惺、儒生郭䞭、郭𧺝等集鄕兵。又得前僉使孫仁甲爲中軍。仁甲武勇絶倫，異軍別鎭，而稟令於仁弘。仁甲先擊茂溪屯賊敗之，燒其屯糧而還。皇朝賜犒軍銀二萬兩。時，遼人煽動訛言，或傳朝鮮與倭同叛，佯爲假王，嚮導以來。故先遣林世祿等，來探于平壤。及上去平壤，連咨遼鎭，請率妃嬪、子女、陪臣，內附遼東。巡撫御史郝杰奏云：「據摠兵佟養正稟報。朝鮮號稱大國，世作東藩，一遇倭賊，至望風而逃。倘彼國社稷失守，突爾來奔，其在守臣拒之則棲依無所，外服失仰賴之心；納之則事體非輕，臣子無專擅之義。倭奴譎詐異常，華人多爲嚮導。若挾詐闌入，貽害非常，則作何處置。」兵部尙書石星覆題：
請令該鎭差人，宣諭朝廷至意，使知來奔，則復國無期，倭遂占據固守，則援兵可待，倭自敗回，令之住箚彼界，險阨以待天兵之援。仍諭本國，多遣陪臣，號召勤王之師，以爲恢復舊疆之策，不得甘心敗沒。萬一該國危急來奔，請難盡拒，宜勑令容納，亦須量名數，毋過百人。
奉皇旨曰：
倭賊陷沒朝鮮，國王逃避，朕甚愍惻。援兵旣遣，差人宣諭彼國大臣，着他盡忠護國，督集各處兵馬，固守城池，控扼險隘，力圖恢復。豈得坐視喪亡？
聖旨特下，而遼鎭猶未釋疑，遣宋國臣來，驗國王眞假。國臣歸報云：「的是眞王，非假王也。」遼鎭信之。朝論亦多異同，石星銳意應援。我使申點，方在會同館，星呼至庭，出遼東報變文書示之，點卽號慟，朝夕大臨呈文兵部，先請援兵。柳夢鼎繼至，哭訴于兵部，請速發救兵。星感其意，皆復帖慰諭，比之申包胥。星意益堅，兵部奏遣指揮黃應暘來覘，上迎見于龍灣館，應暘索倭書驗之。李恒福先已將辛卯通信使齎回倭書來，故出以示之，其中文字，有已經咨奏者。應暘叩膺出涕曰：「朝鮮替上國受兵，而義聲不彰，反被惡名，天下寧有是乎？」遂以歸報兵部，星大喜，東援之議乃決。
○賊陷江原道州縣。助防將元豪戰死。賊旣入關北，列屯於一路以至京。柳永吉使元豪進擊金化屯賊，賊預知之，設伏于險，豪被圍勢蹙，遂遇害，軍兵小得脫者。賊遂大掠關東，窮崖絶壑無不到。
○分慶尙道，置左右監司，以李聖任爲右道巡察使，金誠一爲左道巡察使。蓋以嶺南地廣，賊從中路連營，左右道不相通故也。其後右道士民上疏請留誠一于右道，乃以誠一爲右監司，寧海府使韓孝純爲左監司。〈孝純在寧海，遣人行在，進供土物衣資，上稱其忠，朝廷亦嘉之。其後孝純爲監司，正供外例有私進，他方伯或有效之者，遂成弊習。〉
○招討使金誠一狀論郭再祐功過，請寬貸討賊，從之。再祐本慷慨士，白手起兵，專以義氣，鼓動士衆。見監司金睟敗遁，初欲仗義斬之，然後擧兵，金誠一等諭而止之。至是，憤事功不就，又聞睟疑再祐起兵，非純于爲國，構誣於馳啓中。再祐遂上疏，有云：
倭賊之來，只由於人心離散，而有土崩之患也。夫使人心離者，監司金睟也。睟再爲此道監司，發政甚於猛虎，聖澤雍而不下，土崩之形，已見於無事之前。及其寇來，身先退遁，使一道守將，一未交鋒相戰，睟之罪雖擢髮而誅之，猶未足以厭人心。臣謹移檄道內，列數其罪，而使人人誅之。或以言道主之過爲咎，當平居無事之日，固不當非其道主，如此急難危亡之際，各皆含默，則是徒知有道主，而不知有殿下也。
再祐自作檄文，播示道內，數睟十罪，使道內諸將領，齊會睟所在處，斬其首送于行在。其檄詞末云：
汝雖視息於天壤間，實無頭屍也。汝若少知臣子之義，則當使汝軍官，斬汝之頭，以謝天下後世。如其不然，我將斬汝之頭，以洩神人之憤，汝其知哉！
金睟大怒，亦使麾下守令等，檄數再祐，題曰逆賊郭再祐，使金誠一陣，捉囚宜寧，又狀啓再祐不軌不測。誠一不從，狀啓歷言再祐忠義奮發，破家起兵狀，仍言：
再祐實有逆心，則方握精兵，非一力士所捕；若無逆心，則一書足以開諭，故臣已手書譬諭，金沔亦貽書戒之，再祐飜然聽順，聞晋州被圍，已提兵馳援。再祐以一介土民，欲犯道主，聲罪移檄，雖自謂爲國奮憤，以至於此，』跡涉亂民，卽宜誅討，而更念再祐當擧國陷沒之餘，能擧孤軍，奮義擊賊，道內殘民倚爲干城。今以亂言，卽加誅戮，則保存餘城，禦賊無計，軍民未知其罪，必一時潰散。故臣欲爲彌縫之計，再三戒勑，已爲從順，而以此得罪於巡察使，恐難相容。臣又貽書金睟，使之善待，則似無可虞之變。但睟旣以再祐爲叛賊而啓聞，又以他人指嗾爲言。若但如此而加誅，非但渠不服罪，一道人心恐難收拾，極爲痛迫。渠之忠義奮發，噴勇討賊之狀，布著一道，兒童、走卒皆稱郭將軍，若少緩狂妄之誅，必有成効矣。臣於四月中，取路湖南，到雲峰縣，湖南之人以巡察使李洸緩於勤王，欲討之，或有密言於臣，臣以大義折之，卽議于金睟，欲通于洸以備之。睟曰：「彼以勤王之緩欲討之，可謂義士也。若洸聞而誅此人，則人心益激，此不可使洸聞之也。」臣從其言而止。今再祐之事，正類於此。睟苟以處湖南之義，處再祐，則事無難處者矣。
行朝見睟狀，方難於處置，得誠一狀乃釋然，卽召睟還，嶺南人情大服。
○倭賊犯全羅、忠淸郡縣。初，湖南兵潰，歸本道，列邑洶洶莫保，唯光州牧使權慄團束州兵，傳檄旁郡，爲守禦計。洸卽牒慄爲都節制使，進守湖嶺之界。於是，分布防禦使郭嶸、同福縣監黃進、全州義兵將黃璞、羅州判官李福男、金堤郡守鄭湛于熊峴、梨峴等關隘，以防賊入。時，倭兵自星州、茂溪縣，由金山、知禮之境，入茂朱龍潭縣，屯據錦山。入忠淸道沃川、永同諸縣，屯據淸州，四出焚掠。忠淸監司尹國馨、兵使李沃聚兵錦江爲防衛，不敢進擊。趙憲移書國馨，責其逗撓縱賊，不聽。
○全羅道助防將李由義、南原判官盧從齡，初屯八良峙以防賊，旣而移陣錦山松峙。〈賊入南原之路也。〉以權慄移拜羅州牧使。
○義兵將孫仁甲敗賊于草溪，仁甲溺水死。先是，仁甲屯草溪，聞賊自上流擄掠財貨，乘船下江，邀擊敗之，取十餘船，所載賊衆多死。有一船脫走，仁甲馳入水追擊，馬陷沈坑，人馬俱溺死，軍兵皆哭而散，遠近痛惜。仁甲自遐方登武科，人無知者。爲北堡萬戶，至是始以戰功著，追贈兵曹判書。鄭仁弘旣失仁甲，聞金睟麾下金俊民有材勇，請于睟，代領其衆，軍人還集。
○湖南義兵將金千鎰領兵北上。自三道軍潰，畿內全被殺掠，多附賊入都。千鎰糾義旅數千，上命授掌隷院判決事，兼號倡義使。千鎰兵至水原，據禿山古城，搜斬附賊姦民，畿內士民歸赴者衆。
○前巡察使金睟赴行在，拜漢城判尹。
○以直提學吳億齡陞拜吏曹參議。億齡自朝京，還至開城，謁行在扈從。抵義州，陞拜參議，俄遷承旨。上嘗顧語曰：「曩無一人言賊來者，獨承旨言之，先見明矣。」
秋七月
7月1日
○朔戊午，南原判官盧從齡聞賊兵自龍潭，向長水縣，棄陣而走。府使尹安性遁入山谷，李由義軍亦潰亂。入城中，搶掠官庫，一時蕩盡。旣而賊不至，府使還府，斬亂民數人，曉諭安集，而府藏已失。監司追盧從齡，決杖還任。
○全羅節制使權慄遣兵敗倭賊于熊峙，金堤郡守鄭湛死之。倭兵又犯梨峙，同福縣監黃進敗之。是時，賊自錦山踰熊峙，欲入全州之境。羅州判官李福男與黃璞、鄭湛等，據險迎擊，監司李洸遣兵助戰。賊先鋒數千，放丸麾劍直前，福男等冒死血戰，射殪無算，賊敗却。翌曉，賊擧軍大至，彌漫山谷，銃火如雷。福男等鏖戰一陣，不敵而退，黃璞軍潰，入福男陣。鄭湛自初力戰，親射殺紅旗下白馬賊將，賊披靡而郤。旣而羅州軍退，湛孤軍被圍，將佐勸湛退陣，湛曰：「寧殺一賊而死，不忍奉身而走，使賊長驅也。」堅立不動，發矢必中。俄而賊兵四圍，兵皆散逸，湛力詘死之，從事官李葑亦死之。福男退屯嶺下安鎭院，賊知有備，不敢踰嶺而止。湛自聞君上播越，嘗涕泣奮憤，誓以必死報國。發兵之日，殺牲祭社，告誓而行，郡人感其忠義。追聞于朝，贈官旌門。倭將又擧大軍犯梨峙，權慄督黃進提縣兵，與偏裨魏大奇、孔時億等，據峴大戰。賊攀厓而上，進依樹禦丸，射矢如破，發無不中。終日交戰，賊兵大敗，伏尸流血，草木爲之腥臭。是日進中丸少沮，慄督將士繼之，故得捷。倭中稱朝鮮三大戰，而梨峙爲最。李福男、黃進由此著名。賊聚熊峙陣亡之尸埋路邊，作數大塚，書其上曰：「弔朝鮮國忠肝義膽。」
○倭兵入全州而退。賊旣敗於梨峙，又從上路，踰嶺入全州。州人前典籍李廷鸞倡率州民，入守州城。監司李洸陣于城外龍函臺，晝則設疑兵，旗幟彌山，夜則列炬相應。廷鸞嚴兵據城，倭孤軍深入懼不敵，不敢攻而退，自此不復入矣。全州慶基殿奉安太祖睟容，移安妙香山。時，全州危急，參奉奉持避兵，由海路達義州，上哭祭于行宮，移安于山寺。
○義兵將金俊民敗倭兵于茂溪縣。郭再祐又連敗倭兵于玄風、昌寧間，賊撤屯而遁。自此右道賊路斷絶，賊兵由大丘中路往來。
○郭再祐誅叛賊孔撝謙。撝謙，靈山人，附倭爲賊導，自稱慶州府尹，有不道文書，再祐伏兵，捕得誅之。
○倭兵自知禮犯居昌，義兵將金沔擊却之。
○儒生曺好益募兵討賊，屯江東。好益，昌原人，有志行。爲人所誣，坐軍籍時事，全家徙江東。敎授生徒，鄕里尊之。上在平壤，柳成龍薦之，赦其罪，拜禁府都事。平壤旣陷，好益還江東，募兵成軍，據險防賊，多斬獲。後超拜成川府使。
○以朴東亮爲吏曹佐郞，兼管六曹郞官事。時，扈從文臣至龍灣者絶少，惟東亮一員，兼六曹，又兼司僕寺內乘。
○李舜臣大敗倭兵于固城見乃梁。是時，倭賊大發舟師向湖南，舜臣與李億祺各促所領而進，遇賊于見乃梁，賊船蔽海而來。元均狃於前勝，直欲衝擊，舜臣曰：「此處海港隘淺，不足以用武，當誘出于大海而擊之。」均不聽。舜臣曰：「公不知兵乃如此。」令諸將佯北，賊果乘勝追之。至閑山島前洋，還軍促戰，砲焰沸海，鏖盡賊船七十餘艘，腥血漲海。又逆擊援兵于安骨浦敗之，賊登岸走，燒其船四十艘。倭中傳言：「朝鮮閑山之戰，倭兵死者九千人。」云。事聞，舜臣賞階正憲，下書褒美。
○以李元翼爲平安道觀察使，仍兼都巡察使。〈前監司宋言愼被責遞職。〉 ○命都元帥金命元等，屯順安縣以距賊。賊初入平壤，兵約六七千。平行長、平義智、平調信等，分領作土窟于五處，以備藏兵，招誘亂民，作兵爲守城，更不出問西路，我人莫知其故。蓋因列屯兵分，所領不多，畏爲漢兵所薄也。由是，命元與元翼召募散卒及江邊土兵，復成軍容。與韓應寅進次順安，防守斧山院峴界。自此，順安以上列邑吏民還集，而官庫已被亂民創掠蕩盡，惟定州牧使李徵保軍糧三百石，龜城府使尹承吉全城堡穀，轉輸接濟。
○上在行宮，設庭試，取鄭宗溟等四人，爲取武士對擧也。武科則設於永柔，取七百人。〈吏輩仍以行奸，追書草榜，擧子多代射，濫雜之弊始此。〉 ○前議政李陽元卒。陽元自京城奔關東，至伊川，行朝不知所在。以秩次陞，至領議政，尋遞之，皆未受命而卒。陽元出入將相，安享富貴，以至老壽。惟隨俗浮沈，一無譴刺，世稱爲全福之人，而臨亂顚沛，偸生草間，窮悴而沒，不可謂考終之君子矣。
○遼鎭遣摠兵祖承訓、參將郭夢徵、游擊史儒、王守臣、戴朝弁等，攻平壤不克，史儒死，退屯嘉山。遼鎭先遣承訓等，領馬兵三千來，只爲接救國王一行，而非大擧也。以尹根壽爲接伴。承訓，本勇將，慣與虜戰，意輕倭賊，又聞平壤屯賊數少，謂必全勝取功。至嘉山，問知平壤倭賊猶在，擧酒祝天曰：「賊猶不退，天贊我成功乎！」是日自順安，三更打發，直薄平壤城外，都元帥遣將領三千兵從行。不意兵至，倭人不及城守，惟於城內，據險伏兵以待。兩將縱兵直入七星門，賊左右發丸齊射。適大雨泥濘，漢兵馬陷，史儒先中丸死。承訓遽退，後軍多被殺傷，戴朝弁與千摠張國忠、馬世隆等，亦皆中丸死。朝弁軍令甚肅，民間便之，聞其死，人尤痛惜。承訓引餘兵，馳過順安、肅川，夜半至安州城外，立馬呼城中譯官曰：「吾今日多殺賊，不幸史儒傷死，天時又不利，不能殲賊。當添兵更進，語汝宰相毋動。」仍馳渡兩江，至嘉山，阻雨留二日，退還遼東。我軍隨漢兵亦退，賊不復追擊，金命元等仍屯順安。承訓誣告遼鎭：「方戰時，鮮兵一陣投降賊陣，故戰不利。」云。上遣使伸辨。
○置僧統，募僧軍。行朝招香山舊僧官休靜，使募僧爲兵。靜招聚諸寺，得數千餘人，以弟子義嚴爲摠攝，領屬元帥爲聲援。又檄弟子關東惟政、湖南處英爲將，各從本道起，亦得數千人。惟政有膽智，數使倭陣，倭人信服。僧軍不能接戰，而善警備勤力役，不先潰散，諸道賴之。
○倭將淸正入北界，會寧人叛，執兩王子、諸宰臣迎降，關南北皆陷于賊。初，淸正踰嶺，而窮追王子行，王子奔，至鏡城。北兵使韓克誠拒戰于磨天嶺，海汀倉爲倭軍所綴，軍潰而走。王子轉入會寧府，聞賊兵追迫，欲向前，鎭土兵已謀叛，佯請守城，自守門鑰，使不得出。翌日土官鎭撫鞠景仁聚徒作亂，自稱爲大將，以甲騎五百結陣。時，巡邊使李瑛、府使文夢轅在南門樓上，愕不知所爲。高嶺僉使柳擎天果悍壯士也。咡謂瑛曰：「景仁叛，而本府兵從者半，未必盡其腹心。公於此團集一行軍官、員役，戒嚴而臨之。吾則往諭景仁使解兵，卽不聽便斬首，諭衆使散。公自此呼聚受降，自然定矣。」瑛庸懦，搖首曰：「愼勿爲此言。」景仁微聞其計，使人執軍官壯健者盡斬之。擎天見言不用，卽與麾下數人，開西門出去，賊不敢追。景仁遂圍客舍，就執兩王子及夫人、女侍，一行奴婢等與宰臣金貴榮、黃廷彧、黃赫，竝其家屬，皆綁縛置一間房，如積峙器物。貴榮後妻李氏年少，賊欲刼之，卽就館中屛柱縊死。李瑛解甲就賊中，哀乞請釋王子，賊執之。景仁以文書馳報于淸正，淸正至府，結陣城外，單輿入城，見王子、諸臣，責景仁等曰：「此乃汝國王之親子及朝廷宰臣，何困辱至此？」解縛置軍中，饋供頗厚。遂引兵渡豆滿江，深入老土部落，攻陷城塢，胡人四起邀擊，士卒多死傷。還由鍾城門岩渡江，歷入穩城、慶源、慶興，從海邊峽路，還入鏡城。諸鎭堡土兵、豪首皆執官吏叛降，倭人兵不血刃。鏡城戶長鞠世弼首叛，執判官李弘業與賊。韓克誠遁入藩胡部落，胡人不受，送于慶源民家，卽被執。淸正留兵數千，據吉州，〈賊將名忠正。〉自明川以北八鎭，皆以叛民爲首領以鎭之，有刑伯、禮伯之號。江外雜胡，乘時寇掠，邊堡土民，反與連結。淸正還據安邊府，關南州鎭亦爲叛民所據，皆受淸正節制。端川郡守姜燦素得民心，頗集良民爲兵，自衛據郡界，谷中土民多歸之。初，李渾被執，金貴榮等以便宜，除會寧府使李瑛爲南兵使。瑛憚南出，求兼南北道巡邊使，陪行王子入北，以文夢轅爲會寧府使竝被執。金貴榮老昏，黃廷彧父子皆不戢下，宮家奴輩到處侵擾，大失人心，以此促其叛亂。尹卓然以詭計，落留南道，朝廷不省其罪，用以代柳永立，又以成允文代瑛，皆匿三水山谷間。旣而行朝聲聞復通，訛言稍息，亂民頗戢，故二帥得免。
○義兵將高敬命討錦山賊兵，敗死之。敬命以所募兵六七千人團束北上，軍次礪山，聞倭入湖界，麾下士還顧本道，爭請先討道內賊，然後北征，敬命從衆議，移兵珍山。時，賊退據錦山，厚陣自固，敬命與防禦使郭嶸，逾嶺入險，直薄錦山城外。嶸先遣銳士數百嘗賊，爲賊所乘而退。敬命鳴皷督戰，還蹙賊兵于外，城內發火礮，衝燒賊所館舍，賊不敢出。翌日黎明，復與防禦使進兵城外，官軍攻北門，敬命攻西門。賊知官軍陣脆，悉衆以出奮擊官軍，前鋒將靈巖郡守金成憲策馬先遁，官軍大潰。敬命令軍士，持滿以待，義兵急急叫曰：「防禦軍潰矣。」從而奔潰，敬命墜馬馬逸。從事官安瑛以所乘馬與之騎，徒步以從。從事官學諭柳彭老馬健先出，問其僕曰：「大將免乎？」曰：「未也。」彭老遽策馬還入亂兵中，敬命顧曰：「吾必不免，爾可馳出。」彭老曰：「豈忍棄大將求活？」遂與瑛翼蔽敬命，同死於賊。敬命次子因厚亦赴鬪，死陣上。敬命從事文學，不習弓馬，年又衰老。至是，首倡義兵，徒以忠義，激厲士衆，深入險阨，挺身當敵而死。功雖不就，義聲感人，繼起者多，國人誦其忠烈，久而不衰。初，上聞敬命起義，命授工曹參議兼招討使，賜書褒勞。工曹佐郞梁山璹自行在南還，上面諭曰：「歸語高敬命、金千鎰，願爾等及時恢復，俾予得見爾等面目有日也。」命未至，而敬命敗死，追贈禮曹判書。其後立祠于光州，賜額褒忠。敬命字而順，號霽峯，風流文彩，爲世所艶。中年閑廢，守靜不移。及臨難，著節朝廷，方有恨其不早用者。其詩號爲大家，有遺稿行世。
○庶人洪季男起兵討賊。季男陽城縣人，忠義衛彦秀妾子也。有膽勇，善騎射，屬禁軍，從通信使，入日本，倭人觀其騎射，記其名。至是，彦秀起義兵，擊倭敗死。季男馳入倭陣，收其屍歸，倭人知爲季男，不敢相格。季男收父兵，築壘於高山頂，俯臨陽、安數邑之地，屯兵伺賊，東西鈔擊多斬殺，賊不敢入其境，京畿界、湖西諸邑賴之。超授水原判官兼助防將。
○以高彦伯爲楊州牧使。彦伯喬桐人，鄕吏登武科，從軍擊叛胡有名。從都元帥爲將領，有斬級功，自請還楊州，聚兵圖賊。上特加堂上，拜楊州牧使，使保護陵寢。彦伯還鄕募壯士，聚據山頂險處，時出抄零賊，賊以大衆搜索，則彦伯善伺機避匿，賊終不能害。畿左避亂士女，因被殺掠，皆怨彦伯，然彦伯常伏兵諸陵，時有射殺。故賊嘗犯泰陵，彦伯逐之，諸陵獲全。上賞其功，累加階以奬之。
○世子駐駕伊川。世子初欲向江界，兪泓以爲：「江界邊胡，且難以控制內地。」衆從之。世子還入定州，由黃海道峽路，轉入江原道，屢爲賊所逼，崎嶇險阻，至伊川，賊屯稍遠，遂留駐一月。下書諸路官、義兵，勉以勤王，朝廷聲聞，始布於東南。
○前府使崔慶會爲義兵將。高敬命麾下士子，召聚散卒八百名，推和順人前府使崔慶會爲將軍，以鶻字爲標，崇表死節人柳彭老等，勉諭士衆，道內士民多附之。
○金千鎰、崔遠自水原移陣仁川，請益兵于監司李洸，送李由義、宣居怡等赴援。兩軍久留，士卒多逃亡，遂入江華，據海爲固，以海路通奏行朝。自是不敢出陸，惟招募叛民還出，略維持畿甸人心而已。
○以李好閔爲吏曹正郞，俄陞弘文應敎。
○前參議李廷馣起義兵于海西。王世子署爲招討使，守延安城。初，廷馣聞大駕將西幸，泣訣于母曰：「食祿者，此時當死於國，今不免爲不孝子矣。」卽與其妻密約，當夜拒戶共縊，家人覺而捄之，乃甦歎曰：「今日不死，是亦命也。」卽追駕至開城。會，弟廷馨爲留守，請于上，願與兄同死守，上許之。旣而臨津失守，開城隨潰，廷馣恨不隨駕，遂趨延安。時，賊兵分據海西州郡，倭將長政通帖誘民，叛民爭附之，監司、守令皆竄伏海山，延安府使亦避去。廷馣舊爲府使有遺愛，吏民聞而來集，卽傳檄一道，集兵數百，始受世子之命。廷馣決策守城，麾下士皆謂：「城淺兵少又無糧，不可當大敵久守。」廷馣不聽，乃建牙號，召激以忠義，兵至數千，仍治兵守城。
八月
8月1日
○朔戊子，都元帥金命元使巡察使李元翼、巡邊使李薲率兵進攻平壤，不克。時元翼等屯順安，召集千餘兵，精銳頗多。防禦使金應瑞、別將朴命賢等，將龍岡、三和、甑山、江西沿海都邑之兵萬餘人，列二十餘屯，以逼平壤之西，時鈔擊零賊，至城外而賊終不出。別將金億秋將水軍，據大同江口，中和別將林仲樑領二千兵，築壘屯守。行朝以爲：「平壤賊勢衰，而我軍足以進取，又不可等待唐兵。」促令進攻。於是三路俱進，遇探賊射殺數人，俄而賊兵大至，官軍驚潰，江邊勇兵多折傷，三戰皆不利，退屯本所。
○李舜臣等攻釜山賊屯，不克。倭兵屢敗於水戰，聚據釜山、東萊，列艦守港。舜臣與元均悉舟師進攻，賊斂兵不戰，登高放丸，水兵不能下陸，乃燒空船四百餘艘而退。鹿島萬戶鄭運居前力戰，中丸死，舜臣痛惜之。
○帝命賜犒軍銀二萬兩，發兵來援。祖承訓旣敗，行在大震，遣使遼鎭，發援相繼，兵部題請，奉聖旨：
朝鮮素效恭順，爲我屬國，有寇豈宜坐視？遼東鎭撫官卽發精兵二枝應援，仍發銀二萬兩，解赴彼國犒軍，大紅紵絲二表裏，慰賜國王。
乃遣游擊張奇功，撥銀糴芻糧，搬到義州，以濟軍餉，遣參將駱尙志，領南兵屯北岸，而大兵猶未出。駱尙志有勇力，能擧千斤，故號駱千斤，甚有威名。
○義兵將趙憲復淸州城。憲初與數十儒生，結志倡義，往公州、淸州間，召募精壯，應者日集。巡察使、守令以爲，不利於官軍，多方沮撓，憲往見巡察使尹國馨，力言協擧之義，巡察從之。靑陽縣監任純以兵百餘人助憲，國馨以爲，違其節度，囚繫治罪。憲又移書責之，乃往右道，募得千六百人。公州牧使許頊募得義僧靈圭，使率僧軍助憲，憲合軍，直薄淸州西門，賊出戰，敗却還入。憲將麾衆登城，忽有驟雨從西北來，天地晦冥，士卒寒慄。憲歎曰：「古人云：『成敗在天。』信然耶？」遂退陣于對峯，以臨城中。是夜，賊燎火樹旗爲疑兵，空營而遁，憲入城，倉穀如故。防禦使李沃來見曰：「不可留此，爲賊再據也。」悉燒之。憲軍無所資，乃令諸軍各散就食，具衣裝復會北上，仍上疏言：
國家禍敗，由於癸未以後，失信於此道，勇士飮恨，南方富民失業。鄭彦信私費內降之物，以市姦民之恩，而文人之爲上耳目者，周遮掩護，則金睟、李洸得以超陞，武吏之生事要功者，聚財買馘，則得免重罪。金睟殘虐於嶺南，賊至而退縮，李洸領湖南之衆，至公州而前却，繼而勤王到振威而逗遛，以致三道潰散，更難收拾。此皆姦黨之所寶，而蔑視國亂，全驅潰師。若此巨罪，迄保首領，而勤王申恪，獨被誅戮。國家所以維持赫業者，以其信賞必罰，而今者賞罰，乖舛如此。國將危亡，蔑有效義者，信用小人之禍，一至此極。今欲恢復故業，捨是道，將何以哉？
又言：
唐玄宗幾失天下，而能用陳玄禮之謀，割恩正法，而民心洽然思唐，李、郭成功。宋高宗不用李綱、張浚之言，常使汪、黃、秦檜之徒，不離左右。宗澤、岳飛將有迭平江北之望，而多方沮抑，至於矯詔殺之。故賢如孝宗，而亦未成混一之功。今者，成龍之主和招寇，甚於秦檜；山海之戕賢誤國，無異林甫；公諒之積怨市恩，無異國忠，而迄保首領，將何以慰民心，而振士氣乎？臣請斬此三人之頭，懸之義順門外，繼斫睟、洸之首，懸之漢江南岸，則華夷之人，必有聳動觀聽以爲，明主有作，志士、幽人振奮出氣，驅除此賊矣。又請假臣以督戰之名，斬一防禦之裨將懈緩者，又使巡察使合一道之力，以挫窮寇陸梁之勢，則臣請自力於行間也。
憲復集兵北向，行至溫陽。尹國馨使幕下士張德益說憲曰：「西原之戰，已知公之忠勇，今則矢與公死生以之。錦山之賊自高招討戰敗之後，益復猖獗，將有侵軼兩湖之勢。若然則國家更無中興之望，公從行士卒亦必內顧，豈能安心北行乎？不如移討錦賊之後，幷力勤王也。」憲將士亦說憲：「與巡察和調，先討錦賊，計未爲失。」憲乃還公州。巡察特泥其北行而已，又沮其軍，計士卒漸散。憲麾下只有七百義士，自初誓同生死，故終始不去，遂與靈圭，偕赴錦山。
○論龍仁潰師之罪。李洸、尹國馨削奪官爵，白衣從軍。以羅州牧使權慄代洸，公州牧使許頊代國馨。〈金睟僨事最甚，而以宿望有恩眷，還朝名位如故。〉 ○晋州判官金時敏與泗川縣監鄭得悅等，合兵擊泗川、固城、鎭海之賊，賊兵稍稍撤遁，時敏收復沿路列邑。
○倡義使金千鎰等遣儒生郭玄、梁山璹，從海路入關西，奏事行朝。山璹又上疏獻策，上數引見慰諭，拜工曹佐郞。令李好閔製敎書二通，付山璹以送。一諭湖南，略云：
自聞李洸之師潰於龍仁，無復有南望待救之念，玆聞高敬命、金千鎰等，糾義旅數千，與節度使崔遠，進住水原云，予之不德，何以得人死力至此哉？今遣山璹等還報，惟爾多士，諒予告意。予雖仁不及民，政多失措，乃素心，未常不以愛民恤物爲意。第見近來邊徼多釁，軍政廢弛，申飭中外，嚴加隄備，實不料城益高而國勢日卑；池益濬而民怨益深。加以宮闈不密，而網民細利，刑獄失中，而怨氣傷和，王子占利，小民失業，民宜咎予，予有何辭？玆令有司，悉加罷還。凡此之類，亦豈予所盡知者哉？予之不知，亦予之咎。思之至此，雖悔曷追？惟爾士民，庶幾許予改過，圖理維新
又曰：
龍灣一隅，天步艱難，地維已盡，予將何歸？人情已窮，理宜思復。秋涼乍動，邊地早寒。瞻彼長江，亦流于東。思歸一念，如水滔滔。
又曰：
天生李晟，復城闕之有期，日望張所，報園陵之無缺。亟副雲霓之望，免予霜露之苦。
一諭嶺南士民如湖南，末云：
頃聞，右監司金睟退北龍仁，左監司金誠一在晋州募勇，左兵使李珏被斬，以朴晋爲忠勇而代之，右兵使曺大坤衰老，以梁士俊代之，邊應星爲左道水使。未知諸員各歸本道，有宣力經營等事耶。〈梁與邊皆不赴任。〉本道則寧海一帶，右道則晋州若干邑，尙得保存，此不猶愈於一成一旅乎？本道人民信厚，素多忠義。爾多士苟相奮勵，則未必不爲恢復之根柢也。聞，鄭仁弘、金沔、朴惺、郭再、趙宗道、郭再祐等，倡合義旅，得衆已多，本道忠義，在今日猶未艾也。況再祐布置異常，殺賊尤多，而不以功自達，予尤奇之，恨予聞名之晩也。湖南亦有前府使高敬命、金千鎰糾合義兵數千，與本道節度使崔遠等，進屯水原，方謀恢復京畿，令其徒梁山璹等，水陸間關馳奏行在。予見奏，泫然一慰而悲也。山璹等還，憑付此書，使之委曲傳到，其諒予告意。卽者淸秋戒節，太白方高，軍容所在，殺氣以順。忠義所向，何敵不摧？爾士衆宜相與控扼要害，分勦寇賊，亦宜沿途設伏，左右掎角，使賊不得信馬以行。淸定一方，召集老弱，然後竝力京城，來迎乘輿，則爾士衆，生享美名，澤流子孫，顧不偉歟？今除鄭仁弘濟用監正，金沔陜川郡守，朴惺工曹佐郞，郭再祐幽谷察訪，以表奬之。
〈敎書以路梗，閱數月乃到，士民聽宣讀，無不感泣。〉 ○擢判官金時敏爲晋州牧使。時敏安集晋州，出戰屢捷，金山以下留屯之賊皆遁。時敏還屯晋州，爲固守計。
○崔遠、金千鎰出兵擊長湍賊，屯賊誘引登陸，伏兵掩擊，官軍大敗。千鎰等僅以身免，單舸奔還，潛送人戰所，招集亡卒，得千餘人。自是，不敢出陸。
○別將權應銖擊破永川賊，復其城。時，倭賊千餘人屯據永川城，與安東屯賊，相應爲一路。永川士民連結義兵，諸屯欲擊之，請援于朴晋，晋遣別將主簿權應銖，領率進攻。應銖領義兵將鄭大任、鄭世雅、曺誠、申海等進兵，遇賊兵于永川朴淵走之，收其兵器、財物，乃集數邑兵與別將鄭天賫等進薄永川城，賊閉城不出，應銖合軍圍之，攻破城門。應銖持大斧，先入斫賊，諸軍踴躍皷噪而進，賊兵敗入官倉，官軍縱火焚倉，賊皆燒死，走出者被我軍遮殺殆盡，獲脫者僅數十人，斬首數百級，遂復其城，軍聲頗振。安東以下屯賊，皆撤向尙州，慶尙左道數十邑獲全。應銖勇悍敢鬪，諸將莫及。事聞，賞加通政，爲防禦使，大任爲醴泉郡守。鄭世雅兵最多，而以兵屬應銖，不在行陣，故賞不及，其餘賞職有差。
○義兵將趙憲、義僧靈圭擊錦山賊不克，死之。是時，賊屯據錦山，時出鈔掠近邑，湖南官義兵諸將八九鎭，皆守嶺隘，懲高敬命之敗，不敢深入，惟寶城、南平兩軍，踰嶺覘賊，爲其所掩襲，南平縣監韓諄竝其軍五百餘人皆死，自是無敢踰嶺者。憲旣停勤王之行，又爲本道主將所誤，孤軍獨進，欲直擊錦山賊，全羅監司權慄、忠淸監司許頊皆止之，請同時大擧約期，而又延退，憲憤其逗遛，只領七百餘人逾嶺，靈圭苦爭曰：「必須官軍繼援在後，然後可入。」憲泣曰：「君父安在？主辱身死，正在此時。成敗利鈍，何可顧也？」鼓行而進，靈圭曰：「不可使趙公獨死，」乃與所部僧數百人，合陣俱發，文牒相續，促官軍繼進。憲軍直抵錦山城外十里，結陣以待官軍，賊詗知無後繼，潛兵截後，悉出兵薄戰。憲下令曰：「今日只有一死，當無愧一義字。」士皆應諾，良久力戰，賊三進三北，而憲軍已矢盡。憲坐幕中不動，左右請跳出，憲曰：「丈夫死耳，不可苟活。」鳴皷督戰益急，士以空拳相搏，無一人離次者，皆與憲同死，圭亦死之。賊衆死者過當，運屍入城，哭聲連陣。憲起兵數月，未嘗斧鉞鞭箠，而士皆用命，各自爲戰，所至肅然，整而不擾。當初聞其擧義，遠近趨募，雖被官家拘禁囚繫家屬，而尙有愛悅，而不忍去者。及聞其敗，陣亡之家，不致私怨，惟以憲死爲慼，幸而後之得免者，不以免死爲幸，而以不得偕死爲恨。湖西數邑之人，爲之食素者累月。翌日，弟範潛入戰所收屍，憲死於旗下，將卒皆環側而死。四日而殯，顔色如生，張目掀髯，人不覺其死已久矣。賊退之後，門生往收七百屍作一塚，表之爲七百義士塚云。憲子完基狀貌魁偉，性度邁倫，及軍敗，故華其冠服，蘄以代死，賊認爲主將，取吒其屍。同死表著者，參奉趙光輪孝友有節槪，初募鄕兵數百，終始參謀。奉事任廷式樸直有武才，以斥候在陣外，見憲急，策馬突擊而死。士人李勵，鐸之孫，有學行。士人金節首募兵從征，力戰。萬戶邊繼溫、縣監楊應春、奉事郭自防、武人金獻、金仁男、李養立、鄭元福、姜仁恕、朴鳳瑞、金希哲、李仁賢、李養立、黃三讓、朴春年、韓琦、朴賛，皆以褊裨，血戰以死。士人朴士振、金善復、卜應吉、申慶一、徐應時、尹汝翼、金聲遠、朴渾、趙敬男、高明遠、姜夢祖，皆以門人，從軍而死。事聞，贈憲吏曹參判，錄用其子完堵，月廩其家，光輪贈司憲府執義。
○憲字汝式，號重峯。本高麗忠臣元帥天柱之後，家世中微。父應社以金浦縣校生，家貧，自業農畝。憲兒時，自力受書。年五歲，與群兒在林亭讀書，有達官之行，呼唱過其下，群兒爭起視，憲獨不顧。達官下馬歎賞，以手箑遺之，憲辭不受，益奇之曰：「此大器人也。」十歲喪父，服禮如成人。繼母遇之少恩，外祖母嘗對憲訕之，憲不答。自此數月後，乃往見外祖母，外祖母曰：「何久不來？」對曰：「向者談我母氏事，爲其子所不忍聞，故久不來耳。」外祖母慙服不復言。憲竭誠事繼母終身，繼母感化，慈愛之篤如親母曰：「此眞吾兒也。前人特借腹以生耳。」初登第，格於門閥，不入淸選，爲校書正字。例直香室，當封佛寺降香，乃上疏以爲：「口誦聖賢之書，手封供佛之香，臣所不忍也。」命推考，抗對不服，移義禁府鞫問，對終不屈，遂釋之，以此聲動一世。從成渾講學，故李潑、金宇顒交口薦譽，將待以侍從之列，而竟以孤直見擠，爲外官。憲師事成、李，而不悅鄭澈之爲人。爲全羅都事，適當澈按道，恥在其幕下，卽日棄去。澈使人謂曰：「公素昧我，何以知吾爲小人？且暫相屈見，吾眞不是然後去，未晩也。」憲乃還，遂不去曰：「始吾爲人所誤，幾失公矣。」及成、李被誣，憲益親澈，而峻絶潑等。以此爲黨人所仇，雖相知愛者，亦見其言論過激，處身苦僻以爲：「迂闊於事情矣。」獨李之菡每稱之曰：「今世，草野間小見人才，惟趙汝式安貧樂道，擺脫名利，愛君憂國，出於至誠，求之古人，實罕其儔。此外吾不知矣。」人或疑其失評，之菡曰：「後當知之。但記吾言也。」及憲預知鄭汝立必叛，絶李潑舊交，未幾而皆符其見。倭釁之啓，預憂者少，其憂之者不過爲防守城池策耳。惟憲欲聲罪天下，以伐其謀，使不得卽動，雖動天兵，及時來接，則猶可及捄，其策爲當時第一。及其不見用，每夜仰候天文，或痛哭流涕，或終日不食，傍人皆怪之。常令妻子，負重習步，又使門人，讀書之暇逐日習步一舍許曰：「不久當避倭難，此是急務也。」門人皆不敢違。辛卯秋，與門人朴廷老登金山寺樓，見赤氣三道亘天北長，而西南半之，謂廷老曰：「秀吉之兵已動，明年必大擧入寇，當如此氣，須早爲避亂計。」是年春，往省先隴，祭告亂作辭決之意。方葬妻，親賓來會，忽聞空中有聲，訇然曰：「倭兵方渡海矣。」遂促葬，還公州，賊果以其日犯境。憲略識天人占候，以其至誠憂時，故能前知如術士。平生不觀雜書，學詞章，惟讀經書，逐日背誦《朱子大全》。信筆作疏章、書札，明白峻整，皆可傳世矣。
○僧靈圭初居公州山寺，牧使許頊召募，使爲僧將，圭不肯，强而後應。旣聚徒爲軍，惟從趙憲進退。爲人壯健，身長倍人，有智計，能使衆。淸州之戰，圭實指畫，以憲强執不從己言，知其必敗，書報權慄，而猶合兵以進，遂以義烈稱於世，自有桑門所未有也。追贈知中樞府事。〈失其俗姓，鄕里不傳。〉 ○海南縣監邊應井追至擊倭，死之。應井初與趙憲約共攻錦山，旣而與官軍皆後期，聞憲敗死，歎曰：「奈何與義將約而背之，不俱死乎？」卽提兵獨進至城下，格鬪而死。應井父協爲大將，有威望，先倭難卒。應井慷慨有志操，出身未久，以死殉國，朝野惜之。
○錦山屯賊宵遁。賊雖敗趙憲等兵，而死傷甚衆，疑官軍繼至乘敝，乃捲茂朱、沃川屯兵，燒營夜遁。湖南復完，人以趙憲等之功，可比張睢陽云。
○時，李舜臣以舟師據西海口，金誠一等守晋州關要。賊由金山路，入湖界，屢見挫傷，還從來路，退歸湖西，亦免淪陷。國家賴此二道，以濟軍興，一時將士防守之功，亦居多矣。
○慶尙左道義兵將柳宗介遇賊敗死。先是，慶尙左道山峽、海濱十餘邑，去賊路稍遠，士族則依險避兵，閭里則如舊皆以爲：「若有兵狀，秪以招賊，」故絶無聚兵者，禮安人前典籍柳宗介獨募鄕兵數百，依太白山自保。時，淸正在安邊，與慶州賊相應，有一枝兵從嶺東高城、江陵，掠過至平海之境，旁行搜掠，宗介卒遇賊敗死，倭亦退向慶州。〈宗介父贇有學行，晦名鄕黨，深於易學，著書見志。宗介慷慨有志槪。〉自此，鄕人以兵爲諱，安集使金玏與金誠一相應，共爲檄諭，士大夫鄕居者，始處處聚募，皆不成軍而止。倭素聞竹嶺路險塞難越，故不由其路，安東屯賊自右道來，不放兵旁掠，俄而撤回，故嶺下豐基、榮川、禮安、奉化以南靑松、眞寶等列邑，幸而不被兵火，故世稱爲福地。
○慶尙左兵使朴晋等，攻圍慶州賊，大敗還。晋合十六邑兵萬餘，以權應銖爲先鋒，直薄慶州賊，賊先伏兵于下道山谷，戰方酣，賊兵從後突至，官軍大敗，死者相枕，晋等奔還。
○全羅道助防將李由義與京畿助防將洪季男，竝約忠淸兵使申應協，夾攻竹山屯賊，京湖軍未至，賊發伏掩擊，官軍大敗。
○以龍宮縣監禹伏龍爲安東府使。伏龍以儒學入仕，爲龍宮縣監。龍宮近鳥嶺，接聞慶縣。變初，守令皆逃散，伏龍獨不離所管，募兵千餘，遇賊敗散。復聚數百，夜擊醴泉小屯，斬獲甚多。體察使啓聞，進階爲安東府使，由是著名。
○以同福縣監黃進陞益山郡守助防將，加通政階，賞梨峙之功也。
○賊兵陷原州鴒原山城，牧使金悌甲死之。先是，關東州縣皆被賊搶，而原州獨全。賊旣敗元豪軍，遂卽入原州，牧使金悌甲與州內士庶，擧家入山城，恃險而不設備。賊再、三至城外而還，城中人尤輕之。一日，賊乍退卽回軍，乘虛掩襲，城卽失守。悌甲不屈而死，妻子皆從死，人以爲一門三綱。倭遂屯原州，連營砥平縣，取路至京。
九月
9月1日
○朔丁巳，皇朝遣遊擊沈惟敬，使倭營而還。初，祖承訓旣敗，賊愈驕，投書我軍，聲言將西上，行朝震懼。惟敬本浙民，素習倭情，兵部尙書石星假以遊擊之號，使來覘賊。至順安，先遣一家丁于倭營，以皇旨責問：「朝鮮有何虧負於日本，日本如何擅興師旅？」行長見書，回報求面見議事。惟敬卽率三四人赴之，行長等盛陳兵威，出會于城北山上，行言求封通貢事。惟敬謂行長等：「此乃天朝地方，爾等可退屯，以待天朝後命。」行長示以地圖曰：「此明是朝鮮地。」惟敬謂：「常時迎詔於此，故有許多宮室。雖是朝鮮地，乃上國界，不可留此。」行長請待更報退去。惟敬約以往還間五十日爲期日，其間倭衆毋得出平壤西北十里外，朝鮮兵亦不得入十里內，乃立木爲禁標而還。翌日，行長使人諭惟敬，且曰：「昨日，大人在白刃叢中，顔色不變，雖日本人無以加也。」惟敬曰：「爾不聞唐朝郭令公單騎入回紇萬軍中乎？我何畏爾也？」惟敬卽馳歸。
○前司成禹性傳起義兵，以義爲號，畿內士民多從之，兵數千人，旣而入江華，與金千鎰連兵。
○京畿監司沈岱爲倭兵所襲遇害。岱素慷慨，有志節。初以侍講院輔德，從駕至開城，時，上下倉皇，計無所出。岱請自往兩湖，督帥臣入援，遂從海路，往來復命，上嘉之，特陞通政，旋進秩嘉善，代權徵爲京畿巡察使。岱旣赴，招募遠近，收聚器械，京城之民多歸之。前此，京畿監司、守令皆微服，竄匿山谷，以防賊害。岱殊不畏忌，行以軍威，住以營府如平日。及是，聚軍朔寧，直欲圖復京城，賊使叛民詐應募，詗知動止，潛兵掩襲，岱遂遇害。懸首于鐘街，京城人哀其忠，潛贖其首，送于江華，得收葬焉。追贈吏曹判書。
○以開城留守李廷馨兼京畿巡察使。
○前承旨成泳至驪州，得元豪舊兵，竝募得成軍。事聞，加階嘉善。時，畿左唯驪州、利川無賊屯，故泳與牧使南彦經、防禦使邊應星皆屯兵，不敢擊賊。應星嘗一出竹山路，兵潰而退。
○帝遣行人司行人薛藩，降勑慰諭曰：
爾國世守東藩，素效恭順，衣冠文物，號稱樂土。近聞，倭奴猖獗，大肆侵凌，攻陷王城，掠占平壤，生民塗炭，遠近騷然。國王西避海濱，奔越草莽，念玆淪蕩，朕心惻然。昨傳告急聲息，已勑邊臣，發兵救援。今差行人，諭爾國王，當念爾祖宗世傳基業，何忍一朝輕棄？急宜雪恥除兇，力圖匡復。更當繼諭，該國文武臣民，各堅報主之心，大奮復讐之義。朕今命文武大臣二員，統率遼陽精兵十萬，往助討賊，與該國兵馬，前後夾攻，務期勦滅兇賊，俾無遺類。朕受天明命，君主華夷，方今萬國咸寧，四溟安靜。蠢玆小醜，輒敢橫行，復勑東南邊海諸鎭，竝宣諭琉球、暹羅等國，集兵十萬，東征日本，務令鯨鯢授首，海波晏然。爵賞茂典，朕何愛焉？夫恢復先世土宇，是爲大孝；急赴君父患難，是爲至忠。該國君臣，素知禮義，必能仰體朕心，匡復舊物，俾國王奏凱還都，固守宗廟、社稷，長保藩屛，庶慰朕恤遠字小之意。欽哉！故欽諭。
薛藩留義州一日卽還，先馳咨兵部云：
當職奉勑，宣諭朝鮮君臣，莫不感泣。咸謂：「皇恩垂恤小國，眞若覆載之恩。」而引領王師，又若大旱之望雲霓也。據其君臣哀籲迫切之辭及目覩困苦流離之狀，存亡係於呼吸之間。顧事勢之可悶者，不在朝鮮，而在吾國之疆場，愚之所深慮者，不止疆場，而恐內地之震動也。其調兵征討，可容頃刻緩乎？夫遼鎭，京師之臂，而朝鮮者，遼鎭之藩籬也。永平，畿輔之重地，而天津，又京師之門庭也。二百年來，福、浙常遭倭患，而不及於遼陽、天津者，豈不以朝鮮爲之屛蔽乎？鴨綠一江，雖有三道，然近西二道，水淺江狹，馬可飛渡，一道東西相去，不滿二對之路，豈能據爲防守乎？若使倭奴據有朝鮮，則遼陽之民，不得一夕安枕而臥矣。風汛一便，揚帆而西，則永平、天津首受其禍，京師其震驚否乎？職探問平壤地方倭賊，各占人家婦女，配爲室家，繕治房室，多積糧草，爲久住之計。此其志不在小也。職到之日，聞聲言西向，觀兵鴨綠，朝鮮君臣，彷徨罔極。幸得遊擊沈惟敬奮不顧身，單騎通言，約五十日緩其侵犯。然而我以此術愚彼，亦安知彼非以此術愚我乎？其人狙詐狡猾，方陷沒平壤之日，則曰：「欲假道復仇。」今則曰：「欲假道朝貢矣。」方以不得與中國抗衡，爲千古恨，又以得沈惟敬可通朝貢爲幸。其倐然而爲慢罵之辭；倐然而爲恭遜之語，其狙詐難憑。職料其計，不過詐請和好，以緩兵計耳。或候河凍，以犯遼陽；或候春期，以犯天津，皆未可知。若非是時速以大兵臨之，則彼以爲所至，莫敢誰何，其肯怡然返棹者乎？今朝鮮危亡，在於朝夕，然綸音一布，皷其忠義之心，作敵愾之氣，莫不以恢復爲念，誓不與此賊俱生。乘此人心，加以精兵，與彼夾攻，則倭奴必可計期勦滅。苟候歲時，則彼招集貧窮，安撫流離，朝鮮之人厭起甲兵，樂有新土，則雖有百萬，其能濟乎？或謂興兵往征，徒速其來，職之謂：「征之固來，不征亦來。征之則牽制於平壤之東，其來遲而禍小，不征則肆意於平壤之外，其來速而禍大。速征則我藉朝鮮之力，遲征則倭率朝鮮之人以敵我，故職謂，調兵征討，不容頃刻緩者也。」顧興兵之費，莫甚糧餉。職詢其所積，僅足七八千人一月之糧，有不足者，資我繼之。該國亦多發人馬，在於江邊，其國臣民，亦幸我兵，爲其父母、兄弟報仇，樂輸粟餉，自可隨地資糧，況有倭奴所積者乎？職之所言，諒諸臣皆先言之。顧念，此擧早一日，則朝鮮免一日覆亡之禍，遲一日，則貽我疆場一日之憂。懇乞聖明睿斷，勑下該部，催促兵馬前行，則疆場幸甚，宗社幸甚。
是時，石星奏議亦然，故異論不得間之。藩以使至我國，首奏此議，皇朝終始出兵接捄，大槪此奏意也。
○順天前參奉邊士貞起義兵，討賊兵二千餘人。
○軍威縣校生張士珍討賊見敗，死之。士珍有材勇，自變初，聚兵擊賊，前後射殺甚衆，倭稱爲張將軍，不敢入其界。一日，賊設伏誘之，士珍窮追陷伏中，猶大呼力戰，矢盡手搏賊斫一臂，猶不仆，以一臂奮擊，未已遂死。事聞，贈水軍節度使。
○朴晋復慶州。晋旣敗，復集兵，屯安康縣，夜潛兵復進，從城外發飛擊震天雷，入城中墮於陣內。賊不曉其制，爭聚觀之，相與推轉揣摸，俄而砲自中發，聲震天地，鐵片星碎，中仆卽斃者二十餘人，一陣眩倒，莫不驚懼以爲神。明日遂棄城，遁歸西生浦。晋遂入慶州，得餘穀萬餘石。事聞，陞嘉善。〈飛擊震天雷，古無其制，火砲匠李長孫者創出。取震天雷，以大碗砲口發之，能飛至五、六百步墜地，良久火自內發，最好陷陣，而後無用之者。〉 ○宣布皇勑于八方，諭官義兵，戮力討賊，又赦陷賊士民，使歸順自效，立功者加賞。
○頒討賊賞格于中外。
○命諸道監司，凡牧守有闕者，便宜擇人假守，啓聞眞授。
○臺諫論前監司李洸坐擁强兵，不敉國難，請拿鞫定罪。洸時從軍順天，遣禁府都事，拿來將刑訊，尹斗壽救解，命減死，流碧潼郡。
○以咸安郡守柳崇仁陞拜慶尙右兵使，〈梁士俊罷。〉以李由義爲慶尙左水使。由義初從崔遠，將入江華，行朝命以其兵屬遠，由義單騎赴鎭。
○全羅巡察使權慄領兵向京城。慄一新號令，湖南人心稍定。至是，發兵二萬北上。
○釜山、金海等地諸屯賊，合攻昌原，兵使柳崇仁再戰敗走。
○左監司韓孝純合諸縣兵，欲攻咸昌、尙州，賊皆敗潰。
○倭賊攻延安城，招討使李廷馣擊却之。賊將甲斐、豐臣長政等以延安城守不去，悉發海州、平山諸州縣屯兵，大擧而來。城中色沮多言：「招討非受命守城，宜避此銳鋒，以圖後擧。」廷馣泣諭之曰：「余以經幄老臣，不能執羈的從行。今承王世子招討之命，亟宜乘一障效死，安忍苟活？且誘民而入城，敵至而棄之，吾豈忍爲也？」下令曰：「不欲同死者，任其出走。」使奴僕積草持炬以待，戒曰：「賊若登城，余當坐此，汝卽焚之，毋令賊手汚我。」乃諭遣異議之士。從事官禹俊民出去，申明約束，誓一心力。於是，軍中感憤齊呼曰：「大將判死命，我輩何用生爲？」賊遂圍城。有一將負白旗，乘白馬環城周視，旗忽爲風所倒，武士張應祺發一矢，洞胸殪之。廷馣指示左右曰：「此賊敗兆也。」賊晝夜進攻，鳥銃數千齊放，烟焰籠塞，丸下如雨。廷馣意色安閑，令守陴者，矢無輕發，俟賊攀城，發必中殺。撤門扉、樓檻爲防牌，縛積草爲炬，列鼎煮湯，令老幼兒婦供役。賊以草柴塡塹以上，則擲炬以焚之；賊以長梯登城，或負板以毁城，則碎以木石，注以沸湯，無不殞斃。賊起飛樓于南山，穴板壁臨射，則城中隨起土墻以障之。賊乘夜霧，潛上西城，守陴者以炬圍燒殺四十餘人。受圍四日，晝夜大戰，賊亦丸盡，唯叫噪而已。城中亦乘勝歡呼，金鼓震地。賊乃聚積尸，焚之而退，卽出兵追擊，斬級鹵獲甚多。廷馣獻捷兩朝，但言：「某日圍城，某日解去。」無他語。朝廷皆言：「戰勝不易，不伐功尤難，」賞加嘉善同知中樞。同守將士有功者，張應祺、趙宗男、趙瑞龍、奉堯臣等，賞職有差。世子遣官犒軍，奬諭曰：「卿招集散亡，堅守孤墉，積薪待燃，甘與同斃，使雲梯、鳥銃，終不得售，安市城主外，曾所未聞。四方聞風，皆思嬰壘，兩湖船路，往來無礙，非卿之力歟？自是，益治守具，賊日來索戰，而城守益堅，終歲不敢犯。」始，府使申恪從趙憲言，引城外水，作大池于四門內，戰時專以沸湯殺賊，賴其預瀦也。
○王世子還住成川。世子住伊川，賊聞而進兵逼近，乃夜發，從峽路還入關西，至江東，仍幸成川，又向寧邊，備經危險。
○咸鏡北道評事鄭文孚起兵，復鏡城。時，北界守將皆被土人執與倭將，逃出者十無一二。評事鄭文孚以幕官，無事不用刑杖，又常授書校生，故變作之後，弟子數人庇護得脫。亂民尙以評事窮搜，竄伏春林、蔽野，屢濱危死。校生池達源家在鏡城海曲最僻，文孚久匿其家。至是，西北堡萬戶高敬民自行朝來，傳消息言：「天兵將至，朝廷已判北界爲逆窟，平倭後當首見討伐。」因此，士民相傳內懼。池達源與同志崔配天等，潛相呼召校生及武士有識者，聞文孚所在，皆就之，遂推文孚爲義兵將，團集土兵、壯士數百人。鏡城人前萬戶姜文佑領率居前，卽抵府城。鞫世弼方稱禮伯，莅兵使印，治府自若，猝聞兵至，閉門乘城拒之。文佑等脅以禍福，世弼知不敵，開門迎入納印。文孚下令曰：「大小兵民，勿問舊犯。」仍令世弼領兵如故。遂傳檄南北州堡，鏡城武士金嗣朱、鏡城人吳璞等，領精兵應募。鍾城府使鄭見龍、慶源府使吳應台、慶興府使羅廷彦、高嶺僉使柳擎天、軍官吳大男，亦免當初俘執，竄匿山外，聞之來會。文孚讓見龍爲大將，見龍懼不敢，儒生等亦言：「本以義兵爲名，評事雖官卑，乃兵使亞官，衆心所屬，宜稱義兵大將，而統領之。」文孚勉從。合兵三千人，又抄精猛突騎爲先鋒，擎天領之。吉州倭賊聞之，遣兵百餘人，哨探至城西，姜文祐等開門出擊，斬數十人，餘賊遁。
○以成泳爲督戰使，促南方官義兵，進圖京城。又分京畿左右道，以泳爲右監司。
冬十月
10月1日
○朔丁亥，釜山等地屯賊，合兵大擧圍晋州。初，賊兵敗柳崇仁兵，焚蕩諸縣，欲向晋州，金誠一請援於湖南，義將崔慶會、任啓英赴之。賊逼晋州，柳崇仁馳至城下欲入，金時敏慮將令不專，閉門不納曰：「城門戒嚴，恐開閉時有倉卒之虞，主將唯在外應援可也。」崇仁還，遇賊而敗，與泗川縣監鄭得悅、權管朱大淸等皆死。郭再祐聞時敏不納崇仁，歎曰：「此計足以完城，晋人之福也。」
○金誠一遣義兵將郭再祐、李達等援晋州，間道輸軍器。牧使金時敏大破賊兵，晋州圍解。初，倭將悉兵數萬，薄晋城，城中兵三千餘人。時敏分守諸堞，靜而待之，城中寂然。賊多張旗幟、蓋翣，金开假面，服飾奇詭，日耀風翻，眩暈萬狀。倭將六人分陣督戰，銃手數千，常從山上齊放射城內，勢如電雹，呼聲動天地。時敏令軍士勿動，俟彼聲衰，卽放砲皷譟應之。賊大伐竹木、松枝，編作障行，築土塞其內，使我不覺，多造竹梯數千，廣可一間，覆以網席，以爲大衆一時齊登之路，作三層山臺，臨壓城堞。時敏預備火具，紙裹火藥，藏於束草，城上分設大砲及大石，女墻內置釜鼎沸湯以待之。賊盡其攻具，四面肉薄，城中發玄字銃，射山臺賊墜之。以火藥草焚松障，以大砲碎竹編長梯，或灌沸湯，或投大石，以破諸攻具。九月初十日夜半，賊兵佯退潛還。賊大將親督戰，諸倭皆擁牌裹頭，初攻東門，一擁而上，後陣千銃諸發，使人不得立城上。時敏麾衆血戰，弓弩、砲石俱下，賊兵隨至隨殪，僵尸如麻，一皆摧敗。方戰酣，又一大陣，急攻北城如東門狀。萬戶崔德良等，冒死拒戰，備禦齊一，達明少休。城中木石、蓋茨殆盡，時敏中丸臥。昆陽郡守李光岳射殺將倭，日中賊陣始退，焚屍解圍而散。城受圍十餘日，大戰四五日，內外力戰，而賊先遁。方圍屯時，兩道援兵皆結陣據險，夜則登近峯，與城中擧火，鼓譟相應，而不敢縱擊。賊分掠旁邑，援兵要遮鈔擊，殺傷相當，惟金俊民屢戰獲全，賊不敢犯。賊旣退歸本窟，諸縣皆復。時敏病甚，金誠一以徐禮元代之。禮元有膂力，而愚怯無才，以其兄仁元爲名士，故特拔擢爲邊帥。在北道，假作首級，要功陞秩，趙憲每疏論其罪。至是以金海府使，棄城而走，從誠一進退，用以代時敏，自是晋州城守之備，不復如前日矣。
○倭初入境，大張聲勢，分送斥候，窮搜幽險，使我軍無所據，然後依形便立鎭，四散殺掠。左道則東萊以上至玄風十邑；右道則熊川以上至聞慶十二邑，爲留屯之鎭。一屯不過千兵，唯海口數鎭各屯數千，大約嶺南所留兵，不過四五萬。長技則唯鳥銃、短劍，常以掩襲，驟進取勝，又晝夜潛換，彌漫往來，以示其衆。
○召募復讐人起兵。初，高敬命敗後，其子前縣令從厚縞素從軍，收父餘兵爲別軍。至是，體察使鄭澈宣朝旨勸諭，洪季男首通書諸道，趙憲子趙完堵等應之。又令從厚簽寺奴爲兵。
○起復益城君洪聖民爲大提學，力辭不拜。
○以金時敏爲慶尙右兵使，尋卒。
○嶺南義兵將鄭仁弘等，約湖南義兵將崔慶會等，議擊開寧、星州屯賊，請援於體府。鄭澈遣全羅左道雲峯等官兵助之，合五千餘人，攻星州等屯賊，大敗而還。
○賞加通川郡守鄭逑通政。逑聚兵守邑，遣人從間道，供獻行朝。是夏，上兄河陵君避亂于金剛山中，聞關北土賊導倭搜山，憂迫自縊。逑爲殮欑事如禮，捕誅叛民。事聞，加資，下旨奬諭。
○游擊葛逢夏領馬兵二千，與査大受衛護行朝，久住義州。
○北道評事鄭文孚大敗賊兵于吉州，圍其城。文孚安集旣定，軍情皆欲擊賊自效，乃卜日出兵。將發，將士齊請曰：「將討倭賊，而國之叛賊尙在陣中，不可不先討之。」遂執鞫世弼等十三人，斬以徇衆曰：「當初首倡，止此輩。此外無與也，府人可勿疑。」衆皆懽悅。此，文孚本謀也。復檄通六鎭，誅首倡亂者。會寧儒生申世俊起兵，斬鞫景仁，餘鎭皆復，叛民或誅或逃。文孚進兵古站驛，遣兵誅明川叛賊鄭末守，復其城。吉州賊遂四出焚掠，一枝軍掠明川海倉。文孚進兵吉州南村，邀其歸路。賊兵還到吉州城東五里長德山下，我兵先據山顚，賊爭登發銃仰射，擎天促突騎馳下，賊兵大敗。高敬民先伏兵于西邊山底，卽發砲遮截，賊退入澗谷，官軍四集圍住。是夜雪作寒緊，賊兵皆凍仆不能戰，平明搜擊斬六百級。倭將閉城不敢出，文孚進兵圍之，賊乘城放丸，官軍不能薄退，而四圍絶其樵採。賊一屯在摩天嶺下嶺東館柵城，焚掠臨溟村；文孚回兵擊之，戰于雙捕，賊兵敗走，斬六十級。自是，兩賊屯皆堅守不出，文孚分兵圍之。
十一月
11月1日
○朔丁巳，遊擊沈惟敬再來，以兵部帖，諭倭將曰：
照得遊擊將軍沈惟敬備呈，諸將、諸僧各書及獻盔甲諸物於朝，以表求貢之意，本部始知爾等起兵，原爲朝鮮輕許失信，倂無他故，玆復令惟敬傳諭。夫講信修睦，交隣之善經；慈悲不殺，佛家之上乘。朝鮮乃仁賢箕子之遺養，天所篤厚，漢武、唐皇之所不能滅。事我皇朝，尤爲忠順屬藩，亦爾日本善隣也。今爾動衆，遠事侵凌，遂據其王京、平壤，擄其佳兒、愛女，毁其宗社，殺其臣民，而朝鮮曾不反顧與爭一朝之命，此恃本朝如天覆幬，偸安不修備之過也。吁亦可憐可悲也。爾諸將之爲日本者，不爲無功，而揆諸講信修睦之誼；慈悲不殺之旨，則大悖也。彼國急難來告，聖天子惻然爲念，勑下兵部，亟興宣、大、薊、遼、浙、直，水陸之兵百十萬，而又行檄海外諸邦，約爲外應，覆爾巢穴，孰利孰害，不言可知。且朝鮮負海窮國，全無珍味，當此氷合地凍，天時非宜。諸將家有父母、妻子，想亦日望歸來，以續天倫之樂。顧乃殺人父母，而使已不得事其父母；殺人妻室，使已不得有其妻室，則諸將亦何利乎？度獻求貢之意，或得此而後旋乎？夫城下之盟，《春秋》所恥，小國且然，況聖天子以四海爲家，九夷爲屬？爾國誠欲通貢，豈必假道朝鮮？勑下廷議，若別無情，故必査開市舊途，一依前規，覆請定奪于時。先封諸將，或爲日本國王；封諸僧，或爲日本國師，皆未可知，顧爾誠意如何。箚到，諸將所掠朝鮮王子女、平壤、王京地方俱還朝鮮，罷兵回巢，恭聽朝命。本部當令水陸各兵，不以刃相加，又戒彼國，不得犯爾歸路。此乃千載之良會，亦本部爲楚，非爲趙之美意也。其愼度之。
惟敬復入平壤，再申前約，又齎帽子，分給將卒，暗知兵數回去。
○鄭崑壽回自京師。皇朝許出大兵來援，先賜銀三千兩。崑壽初至京師，呈奏文，帝卽下兵部覆議。崑壽呈文兵部，申請懇迫，又詣尙書石星，痛哭哀訴，悲不自勝，星亦感動出涕。時，皇朝異議紛然，或云：「只防中國地界，不必多發兵馬，先弊中國。」唯石星力主發兵之議，覆題激勵，且請身自東征。聖旨卽允，以兵部侍郞宋應昌爲經略，使先發二萬兵，旋調大軍，定將繼遣，且賜馬價銀〈馬價銀乃中朝邊備禦虜之銀。〉三千兩，備買弓角、火藥以送。崑壽冒暑而往，冒寒而廻，行不留程，奏請准事，上嘉悅厚勞之。
○信城君珝卒〈第四子，貴人金氏出也。〉 ○以陜川郡守金沔陞拜本道右兵使，賞義兵將崔慶會加資通政。
○忠淸道韓山人李山謙收趙憲餘兵討賊。山謙，之菡之妾子也。〈以之菡故鄕里，從之者多。〉 ○防禦使郭嶸築雲峯八良峴、求禮石柱兩城，以防嶺南賊路。
○前議政沈守慶在牙山，起義兵以爲建義大將。守慶年老，不得扈從，避亂于湖西內浦。鄕人聚兵，請以爲帥，守慶自以大臣，難於自爲將帥辭之。都體察使鄭澈啓稱：「守慶雖年老，素知兵略，請以體察使讓之。」守慶又上疏，謝罪自陳。上，下書褒諭，就加使號，使領率諸義兵。時，諸義兵無慮百餘陣，討食州縣，進退任意。能者或抄殺零賊，獻首級以邀賞，其餘日闋而已。行朝患之，使守慶統率討賊。守慶通牒勸諭，議以合陣，大擧以數萬兵，攻一屯賊，則可以剪滅，勢無不成，諸陣依違不從。守慶亦衰病，不能將兵而罷。行朝又下令諸義兵：「陷陣殺賊則爲上功，運糧助餉天兵則爲次功。二事俱無功，則以群盜論。」而令終不行。諸義兵有從草野特起者，或以守令別立軍，自行朝起朝士，稱爲召募等官，起兵者又多。皆立軍號自別，兵僅一二百，而以軍門自處，互相爭長者，尤紛然矣。〈文士、書生不知兵事，徒新美其軍號，書憿以相高。全羅道文臣鄭渫軍號曰蓋古，或詰其義，渫曰：「《孟子》曰：『仁者無敵。』註云：『仁者無敵，蓋古語也。』此軍號乃仁者無敵之義也。」其浮誕多此類。儒士李嵕素以勇力、義氣稱。行朝使體府敦勸起兵，嵕不肯，而深匿其老母、妻子永平山中，每糧盡，則提劍下山，遇斬零賊，得數首賣于義兵陣。義將例以軍糧五斗易一首，以充獻級。嵕以此自資，而終不出山，蓋知其無成，而有待也。未幾病死。〉 ○世子自肅川移住龍岡。
○以珍島郡守宣居怡陞爲全羅兵使。行朝以崔遠老、病不能出戰，故遞之，遠赴行在。
○兩司論防禦使郭嶸之罪，請削職從軍自效，不從。嶸以大將，當賊先敗者屢，而湖南人每歸罪於巡察使，故罰不及嶸。至是始論之，而備邊司救解得免，只遞防禦使，以助防將李福男代領其衆。
○湖南士民聚義穀，從海路輸運于義州。
○以軍興乏供，下募糧賞職之令。〈自通政、折衝階及寺正、監正，以至參奉、別提，皆以空名帖散募。初以百石得正三品階，後漸減數，至十石數。倍以納者，得實職，或至守令，臺諫輒論罷之。〉 ○設軍功廳，査勘軍功。〈初以影職、攝職賞軍功，亦用於募糧，故金玉徧於庶流矣。〉 ○上連下去尊號及傳位世子之命，政院、三司、大臣，相繼爭論。始，此時失志之人，多以流言，動於行在。李弘老上疏，力詆扈從諸臣所失，且請速召世子，同住義州，更勿分朝，有事有所不忍者之語，辭極陰凶，陰指朝臣有靈武之議，朝中疑之。旣而，上，下敎傳位，世子不自安，大小朝諸宰臣，頗懷憂懼。雖遜德出誠，而朝廷抵死力爭者，以此而後日禍亂，亦基於此矣。
○兩司論鵝川君李增、淸川君韓準等落後避亂之罪，上曰：「當此亂離中，豈可一二盡責乎？」累啓，不許。時，道路稍通，奔竄臣僚稍稍還赴行在，以次補官，漸成朝廷，而朋比携貳之端，又啓矣
○備邊司請以禹性傳爲招討使，領南道義兵，上曰：「官軍、義兵不當角立。須得將帥，乃可統率，可令權慄領之。」
○臺諫論黃海監司柳永慶稽緩討賊之罪，請遞之。旣而仍任。永慶與李廷馣不協，有沮撓狀，臺論劾遞。尹斗壽曰：「近來義兵四起，官軍無緣聚合，永慶憤其所爲，形於文字，其有毁謗，恐必由此。請姑仍前職，以責後效。」從之。
○論關北討誅逆賊鞠景仁等功，評事鄭文孚陞秩通政，餘賞職有差。
○前同知事成渾赴行在，陞拜右參贊，從大臣議也。渾啓曰：「臣在國難之初，欲奔赴闕下，而朝廷方有黨人之論，不敢自詣班行。逮乘輿渡江之日，事在倉卒，家在十五里外，未及聞知，不得奔問起居，人臣分義，掃地盡矣。不意東宮下敎，命就李廷馨軍中，同任軍事。以臣癃廢，豈堪驅馳？扶舁至軍，不敢辭死。繼有東宮召命，仍赴分朝，留一旬，請入大朝。前月末，自成川起行，冬日寒冱，臣漸澌毁，寒疾重發，濡滯道路，留落遲緩。無以自白其素心，惶恐愧慄，死有餘罪。」答曰：「艱關到此，良用嘉悅。國家將賴卿恢復，宜勿待罪。」渾又辭新陞職名，不許。再三辭，皆不許。
○同知中樞府事柳永吉詣閤門啓曰：「三道體察使鄭澈在忠淸道有妓之邑，留連酗酒，迷忘職務，而主勢孤弱，無人論啓。左相尹斗壽材局非擔當恢復之人，其心不得至公無私。逐日所處，皆歸於無實，事有不忍言者，臣不勝悶迫敢啓。」上卽引見，與金睟俱對。上問啓辭意如何，永吉對如啓意外無他。上問睟以鄭澈事，睟對以澈欲圖京城時，留洪州，人心所望不如初到時矣。尹斗壽待罪郊外，再三辭免，上連下命召，慰諭就職。永吉本李樑腹心，初爲斗壽等所斥，以其族盛，故保全通貴，而不得長三司。嘗嫉鄭、尹諸人，至是覷上下有罅隙，有此攻訐，人殊駭之。臺諫仍劾論請罪，上不允。然攻澈之端，復自此始矣。
○慶基殿參奉洪汝栗保護太祖影幀，命賞六品職。汝栗，進之子也。自亂初負持影幀，避賊山谷，艱關得全，故賞之。
○文昭殿位版，初瘞于殿內，金千鎰募人入城，潛取以來，奉安于江華，亦命賞應募人。
○以李鎰代李薲，爲巡邊使。鎰自平壤奔江原道，得兵數百，從世子，還到平壤林原坪，與義兵將高忠卿合陣，時有斬獲。撫軍司議以鎰代薲，金命元不從。時議皆謂：「鎰勝薲。」又聞天兵出來，恐薲不能當天將意，竟以鎰代之。鎰號爲名將，而周旋自便，乏忠果，故命元不取，迄無功績。
十二月
12月1日
○朔丁亥，倭賊掘宣、靖兩陵。〈陵變始見癸巳四月京畿監司成泳馳啓中，應在是年，實不知何時犯陵也。先是，天將檄文所云乃泰陵被掘，訛傳也。〉
○以申欽爲司憲府持平知製敎兼承文校勘。時，天朝軍門咨揭交道，李好閔專管酬應，旣而以母憂奔喪，欽代之，辭令贍敏，上重之。
○全羅巡察使權慄進兵水原禿城。慄至稷山，體察使鄭澈戒勿輕進，仍住軍以聞。朝廷請下旨，責澈促慄，進圖京城。慄懲前日野戰潰師，進住禿城。上解佩劍馳賜曰：「諸將不用命者，以此從事。」京城賊分陣出兵，往來挑戰，慄堅壁不應，賊燒營而退。慄時出銳卒，鈔擊零賊，畿內賊屯，皆斂入京城。自此，西路得通行李，諸義兵鱗次進屯畿界，以待天兵。
○帝遣大兵來援。提督李如松先渡江。帝旣准許我奏請，以兵部侍郞宋應昌爲經略軍門，都督同知李如松爲提督軍務。副摠兵楊元爲左協大將，副摠兵王有翼、副摠兵王維禎、參將李如梅、參將李如梧、參將楊紹先、先鋒副摠兵査大受、副摠兵孫守廉、參將李寧、遊擊葛逢夏等，咸統于元。總兵李如栢爲中協大將，副摠兵任自强、參將李芳春、遊擊高策、遊擊錢世禎、遊擊戚金、遊擊周弘謨、遊擊方時輝、遊擊高昇、遊擊王洞等，咸統于如栢。副摠兵張世爵爲右協大將，副摠兵祖承訓、副摠兵吳惟忠、副摠兵王必迪、參將趙之牧、參將張應忠、參將駱尙志、參將陳邦哲、遊擊谷燧、遊擊梁心等，咸統于世爵。參將方時春爲中軍，備禦韓宗功爲旗皷官，兵部員外郞劉黃裳、兵部主事袁黃爲贊畫，戶部主事艾維新督餉。兵合四萬三千餘人，繼出者八千人。是時平壤屯賊，可萬數千，竝我民爲兵，以張軍勢。經略計以三倍衆擊之。
○以禮曹判書尹根壽爲經略接伴使，副提學吳億齡爲副，大司憲李德馨爲提督接伴使。
○以柳成龍爲平安道體察使，督諸軍，隨天將行。
○慶尙右兵使金沔卒，崔慶會代之。沔以文士，起義兵，數戰有功，擢爲兵使，督諸軍。進臨善山屯賊，日頗退縮，未幾以癘疫死。沔自起兵，不離行陣，妻子在近地，流離飢餓，一不相見，人稱其忠誠焉。
○右參贊成渾上便宜時務。
一，大盜入國，連陷三京，橫貫腹心，扼塞咽喉，而平壤之賊，尤爲切害之患。要須先討此賊，然後平安一道，方爲行在根本之地，庶可漸次進討兩京諸賊矣。今日當以選將、鍊兵、聚糧三事爲先務。選將則招集武將之善戰者，勿論爵秩高下、門地貴賤，知其可用，則卽分兵隷之，俾在前面，更迭進戰。鍊兵則訓鍊士卒，揀擇壯勇，務精而不務多，又括出州縣漏丁，試才而盡隷部伍，豐其餽餉，使其宿飽。聚糧則常貢、常稅那移豫辦，又多出募粟官于諸道，明示賞格，使有粟者樂於應募。以此三事，晝夜謀畫，備盡方略，則恢復之本立矣。
一，臣竊見，義兵、官軍各自爲軍，不可合而爲一者。當初乘輿西行，朝廷命令不及於諸道，賊兵四合，守令盡逃，亂民蜂起，打破官庫。若有號令發軍，則引弓持滿，欲射官使，倭賊使人招之，則俯首聽命，以軍糧、鷹子、酒蜜、珍味，處處投獻，名之曰進上。至六月以後，南方義兵初起，引軍勤王，道路傳說，大張其聲勢，然後吏民方有向國之心，守令粗行其號令，發軍而民亦稍稍應之。當此之時，少回民志，知有我國者，南方義兵之功也。自是之後，召募之人處處有之，收集義旅，各自爲軍，不受州縣號召者，名之曰義兵；守令調發軍民，受元帥節制者，名之曰官軍。義兵則多是鄕里親舊，私相結約，故遇賊必戰，而不易於潰散，官軍則平日困於暴斂重征，深怨其上，故望敵先走，鮮有交鋒者矣。然義兵或有暴橫剽掠，任便自逸，不肯力戰者，又不管於守令。守令每被元帥添兵之令，無軍可調，則必憎視義兵以爲：「吾民入於他手。」多般侵擾，使人惴恐，不得自安。義兵之將，心懷不平，與州縣積不相能，其勢終不能與官軍，合而爲一矣。又倡義召募，多是儒士，自以爲忘身殉國，視方伯、連師不能勤王者，深加憤嫉，大言詬罵，互相恨怒，其勢又不得合爲一體，受其節制矣。臣伏聞，朝廷使全羅監司權慄，統合義兵、官軍，臣恐義兵有所疑懼，而或至於潰散也。不如命他將有聲望、識韜略，爲衆情所向者，爲義兵大將，或就義兵中諸屯將，擇賢爲之一道，或設兩人，或三人，與官軍左右合勢，掎角此賊，則義兵、官軍各得其用，而無相猜之患矣。且義兵或多或少，不相統屬，不受人節制，故其勢零碎，終不足以制敵。小小斬級，雖或有之，游騎散卒，賊亦不惜。朝廷屢加爵賞，而賊勢自若，無益勝敗之數，必須命將，總領合成大陣，然後可以討賊矣。
一，選將之法，似宜下備邊司，使各薦一人。又下書八道方伯，審察守令、諸將，愛養士卒，力戰有功者，列其功能而上之，就其中，加愼擇而用之，則庶幾名實相符，不眩於毁譽矣。國家自數十年來，注意擇將，不愛高爵厚祿，金章相望，而不思報效，唯以酣飫富貴，愛身自私爲事。卒遇變故，率皆臨陣先走，爲士卒倡，以至於宗社丘墟，可勝痛哉？大抵已貴之人，風聲、氣習汨沒已久，難以倚靠，不如草萊寒士，慷慨奮厲，皷勇先登者之可用。朝廷拔擢而器使之，奬勵而委任之，則名將必出於其中矣。我國家昇平二百年，恬嬉之勢，衰微至此，當今戰爭，方始選將擇帥，最是急務，不可不盡心於今日也。
一，倭變之初，兵曹不先送武科出身，東堂矢數赴戰，故武士皆避亂，而散之四方，至今潛伏不出。各道諸色軍士，則納賕色吏，在家優閑者，亦多有之，今日誠難於搜括。然我國之人，最重科擧，似宜於各道特設武科。防禦最緊處，則分設二三場，大擧廣取，如平安道例，則潛伏者盡出而赴之，入格則爲精兵，其餘矢數，則各於名下，具鄕里居住，故不得如前漏落，亦皆爲調發之兵矣。至如已出身人，則令各道刷出，如前隱伏者，斷以軍法。諸色軍士，若復委色吏括出，則重賂而輕生，依前隱沒而已。就其里中士族、土豪有知識者，一里各差一人，或二人爲監官，從實抄發，又令開告密之門，得漏丁而來告者論賞，而以軍法論其監官，則漏丁盡出矣。大扺，兵務精而不務多。守令發軍，不分老弱，驅出赴戰，在行伍則糧食先匱；臨戰陣則望風先走，精兵亦隨而潰，最爲用兵之害。誠宜選士卒，備器械、豊饋餉，日加訓鍊而用之，則所向有功，寇賊可平矣。
一，八道皆遭亂失農，軍糧最匵，誠宜急急募粟，以供軍興。諸道雖有募粟官，其人不多，不足以遍募一道之粟。伏願下備邊司，商察募粟官之在諸道者，量宜加定，多給空名、告身、免役、免賤帖而募之。或有遠方上疏人，來詣行在者，令其自募募粟，授職名而遣之，庶幾人各盡心，軍興無乏矣。自今月至明年二月，可以募粟，過此則無着手處矣。且平安道濱海州縣，海澤、堤堰多是貴勢之田，無稅而食者已久。今當收稅，以補軍資，可矣。
一，我國軍法不立，敗軍之將，無毫髮責罰，而領職如故。進戰則有必死之憂；退避則有萬全之安，其誰肯力戰而蹈危哉？此所以每戰輒敗，而寇賊長驅，如入無人之境者也。自今諸將顯有不戰先走之狀者，卽行軍法，以明軍律可矣。
一，新羅風俗最美，士死於忠義者，前後相望，其君又不愛高爵、重賞，褒表而尊榮之，所以成此美俗，其國賴之，歷年過千矣。今日我國家褒忠之典，不可不汲汲擧行。如劉克良、高敬命、趙憲、邊應井之力戰死於陣上，宋象賢、金鍊光之守城不屈而死者，皆忠義之傑然者也。其餘所在伏節而死者，必多有之，誠宜采訪，一一褒贈，恤其妻子，慰彼忠魂，昭報功烈，以激一代忠義之氣可矣。
一，平安道以十年凶饉之餘，流亡困竭之民，內奉萬乘，外供軍旅，民力之不給可知矣。定州、安州冬月有浚城塹之令，民皆驚散。定州舊設三漁箭，使民輪日捕魚，日送于州，民之流亡，實由於此。嘉山小縣，供奉使命，與定州無異，而亦能支吾，豈必設漁箭，而後給使客哉？又士大夫避亂入此道者，妻子駄載，多用州縣刷馬，或有乘轎，發民以舁者。誠宜下敎，禁止此三弊，以示聖主優恤此道之民之意。
一，今日之禍，生於敵國外患，或者推之於氣數，臣則以爲「未可專歸之天，而不反之人事也。」夫人血氣不虛，則外邪不得而入，大木腹心不蠧，則震風不得而擊。國家之元氣不衰，則雖有外侮，豈有城門不閉，士卒不戰之患哉？夫如是則今日反躬修省，不可一日而或弛也。在昔帝王遇如此之變，莫不痛自責躬，下詔罪己。或去尊號，或罪誤國之臣，力反前失，見諸行事，使民心曉然知吾君改過遷善之實，孚感旁達，觀聽日新。雖驕將、悍卒，莫不隱痛而揮泣，誠以至誠感物，有不言而喩者矣。伏願殿下，憂深思遠，長慮却顧，赫然奮興，大有爲之志，勇猛前進。深惟旣往，察病加藥，下罪己之詔，不但見誚空言，唯當施之實事。惡衣菲食，臥薪嘗膽，痛自克責，以謝七廟。凡諸貴、勢豪奪民産，罔利受賂，結民深怨之事，一切禁斷。又以絶近習交通之漸，杜宮闈與政之端，勿開嬖倖之門，勿立私人之目，一以正直之士，爲腹心耳目之寄，則庶幾人心悅服，天意重新，本原深培，而綱紀張；將士效命，而仇敵滅。此爲恢復之大計，戰伐之深謀。伏惟聖明，先其大者，而用力於平易切近之地，國家幸甚。