（辛卯）二十四年大明萬曆十九年
春正月
1月1日
○朔戊戌，地震，四方皆同，京師最甚。
二月
2月1日
○朔戊辰，特旨以李誠中爲忠淸監司，前大司諫李海壽爲驪州牧使。〈海壽曾牧驪州，秩滿而遞，今再赴。〉先是，柳成龍、鄭澈與誠中、海壽私會，澈言：「當今大獄已畢，此後國事可議者孰大？」成龍曰：「當今建儲事最大。」澈曰：「然。當通于領相，共請面對，建白可也。」又言：「吾輩勞苦多矣。近須會話于三淸洞，相議此事如何？」諸人皆諾，遂通于領相李山海，山海許之。及期，澈與誠中等先往，山海稱病不會，故罷。又約直詣闕請對，山海又以病告，誠中遲之，迺與同僚議上箚論時事十二條，其一條，建儲事也。誠中方在家草箚，有所知內監人來見曰：「內間有飛語，云朝廷近有大擧措，其言甚惡，須止上箚。」誠中疑而不信，是夜有特旨，中外駭然。
○命遞吏曹判書兪泓、參判李增，特旨以右議政柳成龍兼行吏曹判書，崔興源爲吏曹判書。〈興源本由州縣陞擢，名望不重，故特用大臣兼察。〉泓等以進退人物乖當，推考被遞。李德馨初除參議不拜，故至是特旨復授。成龍上章辭曰：「國朝以來，未有此事。恐他日有專擅之臣，以臣藉口，啓國家無窮之禍矣。」答曰：「身居相位，把弄朝柄者，豈皆兼吏判而然乎？宜勿辭盡職，使用舍得宜，朝廷淸明也。」
○以直提學李廷立陞拜同副承旨。
○傳敎：「宣弘福捕捉禁府都事李軾、申景禧等論賞。」乃陞敍六品職，以搜得文書也。〈景禧，磼之子也。〉 ○以李舜臣爲全羅左道水使。時，舜臣聲名始著，論薦相繼，自井邑移拜珍島郡守，未赴任除加里浦僉使，未幾擢拜水使。
○左議政鄭澈遞爲領敦寧府事，以贊成李陽元爲右議政，柳成龍陞左議政。時有生員安德仁、尹宖、李瑱、李晟慶、李元長等上疏，言澈當國權柄，請速黜免。疏中有言：
事關宗社，疏辭有不敢盡者，請面對具陳。
上卽召見，問所欲言，德仁等極言澈貪于酒色，誤國亂政。上曰：「此則予見疏辭矣。」命退出。時，中外洶洶，言有密告亂謀者。承旨李廷立當引見儒生時，例參入侍，恐被指斥，戰慄失措，同院知其怯懦，代以他僚，而安德仁等卒無所發告。其後臺論雖以儒生之言爲主意，而間有禍迫宗祊，不忍言等語，與流言相應也。
○以李山甫爲黃海監司。
三月
3月1日
○朔丁酉，以李洸爲全羅監司，進階資憲，兼都巡察使。時，朝廷以倭釁爲憂，令極擇湖南方伯。備邊司僉擧洸，無一人副擬者，單望啓下。柳成龍謂人曰：「洸名過其實，恐不能堪。」洸添兵練卒，器械一新，朝廷恃以爲重。
○以金權爲持平，以應敎張雲翼爲襄陽府使。時，將論左相鄭澈之罪，金權不從，故遞拜禮郞，雲翼等以澈最親，故先補外。洪汝諄自湖南入朝，謂同輩曰：「我若入臺，當盡掃姦黨。」以此，得爲憲長。
○通信使黃允吉等，回自日本，倭使平調信等偕來。初，允吉等以上年四月，渡海抵對馬島，日本當送使迎導，而不至。金誠一議以不可受其慢，留一月乃發，歷一岐島、博多州、長門州、浪古耶，導倭迎於界濱州。倭人故迂路留滯累月，乃抵國都。其在對馬島，島主平義智請使臣宴國本寺，寺在山上。使臣先赴，義智乘轎入門，至階方下。誠一怒其無禮，卽起入房，許筬以下隨起，允吉仍坐接宴，誠一謝病不出。翌日義智聞其故以爲：「從倭不預告。」斬其頭來致謝。自是倭人敬憚誠一，望見下馬，待之加禮。到其國都大板城，館于大刹，適平秀吉出兵山東，數月以回，又託以修治宮室，不卽受國書，留五月始得傳命。其國尊其天皇，秀吉以下皆臣事之，而國事皆統於關白。天皇尸位，而禮事尊奉，儀章有別，如奉浮屠。關白云者，取霍光傳凡事皆先關白之語，故號秀吉爲大將軍，不得稱王，〈其後稱大君。〉以天皇本稱國王殿故也。其接我使也，許乘轎入宮門，笳角先導，陞堂行禮。秀吉容貌矮陋，面色皺黑，如猱玃狀。深目星眸，閃閃射人，紗帽、黑袍，重席地坐，諸臣數人列侍。使臣就席，不設宴具，前置一卓，熟餠一器，瓦甌行酒，酒亦濁，三巡而罷，無酬酢拜揖之禮。有頃，秀吉入內，在席者不動。俄而便服，抱小兒出來，徘徊堂上而已，出楹外招我國樂工，盛奏衆樂而聽之。小兒遺溺衣上，秀吉笑呼侍者，一女倭應聲出，乃授其兒，更他衣，皆肆意自得，傍若無人。使臣辭出，不復再見。與上副使各銀四百兩，書狀以下有差。使臣促辭歸，秀吉不時裁答書，令先行。誠一曰：「吾爲使臣，奉國書來。若無報書，是同委命於草芥。」不肯辭退，允吉等懼見留，乃發還至界濱待之，答書始來，而辭意悖慢，非我所望也。誠一不受，改定數次，然後乃受。凡所經諸陣，將倭所贈，誠一獨却不受。回泊釜山，允吉馳啓情形以爲：「必有兵禍。」旣復命，上引見而問之，允吉對如前。誠一曰：「臣則不見如許情形。允吉張皇論奏，搖動人心，甚乖事宜。」上問秀吉何狀，允吉言：「其目光爍爍，似是膽智人也。」誠一曰：「其目如鼠，不足畏也。」蓋誠一憤允吉等到彼恇怯失體，故言言相左如此。時，趙憲力攻和議策倭必來，故凡主允吉之言者，皆以爲西人失勢，搖亂人心，區別麾斥，以此廷中不敢言。柳成龍謂誠一曰：「君言故與黃異，萬一有兵禍，將奈何？」誠一曰：「吾亦豈能必倭不來？但恐中外驚惑，故解之耳。」
○倭答書云：
日本國關白，奉書朝鮮國王閤下。雁書薰讀，卷舒再三。吾國六十餘州，比年諸國分離，亂國綱、廢世禮，而不聽朝政，故予不勝感激，三四年之間，伐叛臣、討賊徒及異域遠島，悉歸掌握。竊諒余事蹟，鄙陋小臣也。雖然，余當托胎之時，慈母夢日輪入懷中，相士曰：「日光所及，無不照臨。壯年必八表聞仁聲，四海蒙威名者，何其疑乎？」依此奇異，作敵心，自然摧滅，戰必勝、攻必取。旣天下大治，撫育百姓，矜悶孤寡，故民富財足，土貢萬倍千古矣。本朝開闢以來，朝政盛事，洛陽壯麗，莫如此日也。人生一世，不滿百齡焉，鬱鬱久居此乎？不屑國家之遠、山河之隔，欲一超直入大明國，欲易吾朝風俗於四百餘州，施帝都政化於億萬斯年者，在方寸中。貴國先驅入朝，依有遠慮無近憂者乎？遠方小島在海中者，後進輩不可作容許也。予入大明之日，將士卒望軍營，則彌可修隣盟。余願只願顯佳名於三國而已。方物如目錄領納。且至于管館國政之輩，向日之輩皆改其人，〈易置官屬，非前名號故也。〉當召分給。餘在別書。珍重保嗇。不宣。
〈末書天正十八年庚寅仲冬日秀吉奉復書。〉誠一見書辭悖慢，嘗稱殿下，而稱閤下，以所送禮幣爲方物領納。且一超直入大明國，貴國先驅等語，是欲取大明，而使我國爲先驅也。乃貽書玄蘇，譬曉以大義云：「若不改此書，吾有死而已，不可持去。」玄蘇有書稱謝，諉以撰書者失辭，但改書殿下、禮幣等字，其他慢脅之辭，託言此是入朝大明之意，而不肯改。誠一再三移書請改，不從。黃允吉、許筬等以爲：「蘇倭自釋其意如此，不必相持久留。」誠一爭不能得遂還。
○使行之始至也，倭將等請觀隨行伎樂，誠一不許曰：「國書未傳，而先呈伎樂，是受侮也。」書狀官許筬議以：「關白與主上敵禮，使臣當廷拜。」誠一曰：「關白乃天皇臣也，不得稱王。國書雖待以敵禮，到此覺其非王，則使臣當專對以改。」筬不從。誠一乃獨與玄蘇商議，講定升拜楹外，以爲恒式。義智又請于使臣曰：「關白來日當詣天宮，使臣可觀光也。」誠一曰：「使臣未傳國命，不可私出遊觀。」義智又以關白之言諷之曰：「不從則還期早晩，未可知也。」一行憂懼，筬獨促駕詣其所，聞關白停行而止。明日又往空返，三往乃得見，誠一又移書責之。一行以久未傳命，欲通賂于關白左右，冀速竣事而返，誠一又爭不許。允吉、筬又交貨充裝，誠一輒斥言不遜，由是行中大乖。倭人鄙黃、許，而服誠一，久益稱之。惟平義智大憾，待之嚴截，故誠一不得聞事情。其後義智謂我使臣曰：「金誠一徒尙節義，以致生事」云。〈允吉本鄙人，以辭華應選使价，非其任也。筬以士類，與誠一爲友，素相期待，而擧措顚沛，故誠一屢書切責，筬由是損名。〉 ○以弘文典翰吳億齡爲宣慰使，儐接玄蘇等。億齡聞蘇明言來年將假途，入犯上國，卽具以啓聞，朝議大駭，卽啓遞之，以應敎沈喜壽代之。億齡復命，悉錄問答倭情，如前啓意上之。億齡文雅溫謹，在銓不妄薦一人；在臺不妄彈一人，人莫見其圭角。及是，見事機危迫，不避觸忤盡言。由是，連坐微事見罷，又充質正官朝京，擠之也。
○前敎授趙憲上疏，不報。憲聞日本書契悖逆，倭使偕來，乃自沃川，白衣徒步，詣闕上疏曰：
臣竊謂，士不適用，固宜括囊，而綱常墜地，則或有憤惋者。魯仲連一入邯鄲之圍，力沮帝秦之議，而秦兵爲之退縮五十里。夫邯鄲，堅城也；三晋，强國也。戰國君將，力於守國，故能堅壁數月，以待魯連之奮義矣。遠稽東方，自箕王浮海之後，以及三國、前朝之亡，了無背城一戰之時。臣之愚意以爲，橘光連、玄蘇西渡之日，實我邯鄲之被圍也。嘐嘐多言，終不見信於君相，自悼行己無狀，深愧於古之魯連，永矢杜口，畢命溝壑，而今聞，東槎纔返，賊船栖海。陷我射天，則自明無路；乘機猝發，則邊圉踈虞。必爭之地，迄無充國之經略；勿迎元使，又無夢周之抗議。檜、倫誤國，汴、杭垂陷；匹夫熒惑，羞辱滋深。綱常日墜，君父禍急，心崩膽割，怒髮衝冠，不得不雪涕而言之也。臣謹按，《周易》《復》之初九曰：「不遠復，無祇悔，元吉。」《程傳》曰：「陽，君子之道，故復爲返善之義。初剛陽來，復處卦之初，復之最先者也。是不遠而復也。惟失之不遠而復，則不至於悔，大善而吉也。」《比》之卦辭曰：「不寧方來，後夫凶。」《程傳》曰：「人之不能自保其安寧，方且來求親比。得所比則能保其安。當其不寧之時，固宜汲汲以求比。若獨立自恃，求比之志，不速而後，則雖夫，亦凶矣。夫猶凶，況柔弱者乎？」臣竊料，今日之事，安危成敗，只在呼吸之間，眞可謂不寧之時矣。惟有亟斬虜使，飛奏天朝，分致賊肢于琉球諸國，期使天下，同怒以備此賊一事，猶可以補復前過，而庶免後時之凶，萬一有興復於旣衰之理。伏惟聖主，亟察凝思，不以人廢言，勿緩宗社大計幸甚。李滿住之一紙資級，見失於上國，而張寧來責之日，光廟爲之無顔。雖貢馬謝罪，而滿住討滅之行，至試武科千有八百，盡輸一國之力，而士馬物故，亦略相當。況此秀吉假道射天之惡，不啻滿住，而飛辭陷我之術，當不止於中樞資級矣。若天朝不悟其姦，盛發唐朝之怒，則當有李勣、蘇定方之師，來問濟、麗之罪矣。聖主將何以謝過，臣民將何以免死乎？狡虜之辭，極愚極驕，智士多策，其必敗屠滅諸島，殺人如麻，群下多怨其荼毒。若我有謀，聲罪絶之，以折其心，使我士民，預曉討賊之義，則人思奮挺，以撻其背矣。公孫述遣使約和，而隗囂斬之，則述不敢西窺，撒離喝有使使降，而劉子羽斬之，則喝不敢來追。大邦積養之士，豈少於子羽敗軍之僅有百十者，而不能自振其意義乎？或者以爲：「秀吉已滅宗盛長之族，而使其腹心平義智代之。栖兵對馬，積謀陰襲，捨我不攻，而先窺上國，必無之理。雖或緩奏，可以無咎。」是乃不思之甚者也。臣竊聞被俘人之言，賊輩將我國人迭賣于西南蠻諸島以及兩浙，而又被轉賣還于日本云，是其客商往來，如梭之驗也。狡虜答我之書，旣極廣張其聲勢，況於南洋諸島，其不誇耀威武，期使恇怯乎？臣恐允吉之船，初泊對馬之日，彼必先播于南洋以謂，朝鮮之通聘，期以制服乎諸島矣。兩浙將吏，其獨不聞，而不奏于天子乎？中朝之致疑，固已久矣。況此狡虜，常以掩襲不備爲利，若我邊將粗能設備，截然難犯，則彼必趨利於上國矣。其必揚言于蘇杭謂，已制服朝鮮，領兵以來，則露布急傳，半月奏京矣。市有猛虎，三聽致疑；殺言三至，曾母投杼。我國介在虎狼國之間，聖學未至於一以貫之之域，其爲皇上之不爲曾母，未可期也。假使中國北被㺚虜隳突，南虞日本之寇，未暇謀蘇、李之東師，而中朝謂我淪胥爲夷，許老悔之，史氏書之，則堂堂禮義之國，不亦羞辱之甚乎？祖宗二百年之恥，僅能竭誠昭雪，而殿下千萬世之辱，未及騰時澡洗，則三綱五常，將懼自此墮地，而祖宗在天之靈，亦必有殄享之悲，而臣民匪敎之徒，難可責以死長之道矣。一使之遲發，而有萬事瓦裂之虞，懷利文過之臣，雖或拱手招禍，以爲激怒之可虞，而城市野民之言，萬口一談，咸謂不斬則不振。夫豈無是理，而孔子請誅熒惑者乎？夫豈無是理，而胡銓謂之不戰氣倍乎？項籍善戰，固非漢王之敵，而董公一陳正名之論，則廣武十罪之責，不能答一辭，以騰楚歌乎漢軍。石勒强梁，自謂凌駕乎弱晋，而一焚書幣，則雖無祖逖，而不敢一窺乎江、淮。蓋辭直義壯，乖悖之氣，自然摧挫也。臣竊仰惟，殿下莅國之道，自反而常直，殿下事大之誠，可質於神明；殿下恤隣之義，無愧於柔遠；殿下保民之仁，常慮匹夫之有傷；殿下固邊之猷，常使自守而無侵，正曾子所謂，我以吾仁，我以吾義者也。若能擴而大之，則雖晋楚富强，吾無所畏矣，況若秀吉匹夫之勇耳？包劎弑君之日，人思顯戮；斬人如麻之際，鬼議陰誅。黥椓無辜，不啻三苗，窺我大邦，不獨鬼方。天下同怒，則不勞交鋒，而逆亮自斃矣。簡書不亟，則賊發不虞，而中原震驚矣。子思曰：「凡事豫則立，不豫則廢，事前定則不跲。」若以聖主不豫之故，盤手串人之刑，旁及於琉球、占城，以致漸流於中國，則天下後世，謂殿下何如乎？臣竊以爲，報變請討之奏，遲發一日，則決有百年之憂；遲發一旬，則決有千歲之禍也。嗚呼！靖康、建炎之間，謂不可與虜和者，楊時、李綱、張浚、胡安國，而目之爲黨，擯棄不用，奸臣誤國，萬古如斯。聖主讀史之際，亦必慨然於宋君矣。今玆禍亂之迫，無異於此。馬植纔還，而金兵渡河；王倫濟江而兀朮南趨。枕人睡不疑而謂虜情之可信者，斷然無目者也。尾箕之分，熒惑方臨，是實也先入寇之兆；東南之地，無月不震，是嶺湖受兵之象；未有不爭南島舟路，而先趨畿海之理。臣之愚意，莫如早擇一代名將，暗推亞夫之轂，輕裝簡士，由武關直下，俾於賊來必爭之地，暗備燒船之具，兼持潔牲、精幣，密祈回風于頭流、滄海之神。對敵交兵之日，仗一黃蓋，佯取糧船請降，實以燥荻，間以火藥，俟其首尾幾接，付火以走，則其所持精選之鋒，必化爲烈焰矣。書生談兵，近於僭率而可笑，惟在智將隨機應變矣。乃令大小將士，俱聲秀吉之罪，俾知從行之卒亦無所容於天地之間，中有智者設謀，勇士還悔，乘機斬獻者，謂奏中朝，請分封爲國相。島主一依源氏舊制，因許不廢《禹貢》之卉服，則射亮之矢、斬寵之劎，必集於其身矣。如此則雖有餘兵，不敢西棹，畿海之間，自爾無虞矣。若不如此，而聽其縱橫去來，震搖恬憘之地，則擔負之民，其勢易散；飢困之卒，望風奔潰，而漢、浿之間，擧被蹂躪之禍矣。嗚呼！金之於宋，日以侵削爲謀，而秦檜之徒，深諱虜情，惟恐一時君將之或悟。其有回諭之詔，字大如掌，而檜也急開急卷，使人不見，惟以割地一言爲幸，以懈攻戰之備。若非張、韓、岳、劉諸將之戮力者，則龜玆之域，亦不可保矣。今玆秀吉之於我國，日以呑噬爲計，至殺對馬島主，而暗遣腹心平義智代守，奪我左臂，諜報無路。又使信長踵門窺覘，俾探處置，回謝一事，以爲猝發之計。雖使是月，藏兵于此島，而上下諱言，不知有大擧之虞，則其藏禍心慘矣，而我乃盛備供億，無異乎華使支待。其於賊使之分二路上來也，湖嶺各邑，盡率吏民，出候于院驛，留時延日，一不顧防備之事，雖有顔眞卿之先見者，未暇爲浚濠完城之計。彼對我使，殊薄以草具，而我乃先示奪氣之色，使其奴倭，驕我將吏如賤隷，不敢爲一言責以禮義，則其所謂厚待之敎，實所以縮我國命，而永不能自振也，傷我民力，而俾不敢却敵也，豈非爲痛哭之地乎？尤可震駭者，先來譯官以將秀吉悖謾之辭，播于一道，以及湖西南，士莫不誦、民莫不聞，而朝廷之上，惟恐廣布，先事豫謀之策，一一不擧，陳東、歐陽澈之疏，懼或出於草澤，豈意聖主亦陷於汪、黃、檜、倫之術乎？《周書》曰：「作德，心逸日休；作僞，心勞日拙。」彼有射天之語，而我乃敬之；彼有呑我之計，而我乃款之，是非誠信相與之道，而終不諱其內政外備之日拙也，斯非取侮於醜虜之道乎？臣恐不斬檜、倫，則將無以致謝于上國，而申令於三軍也。嗚呼？陸賈正色，而屈尉佗之箕倨；范仲淹焚書，而折元昊之悖慢。彼皆單車屛從，而壯我王氣者也；片言據理，而挫彼凶鋒者也。曷嘗如誠一之輩，載糧千石，持國樂娛賊，而竝使軒轅破蚩尤之具，悉爲虜人之所得乎？兼其易服循環之卒，乃是李光弼欺賊將之術，而彼皆不悟；陳船耀兵之謀，乃是李希烈欺中使之計，而彼實恇怯。五月不見者，乃所以困縶也；陳饌躬視者，乃所以誘心也；陶盃飮破者，示終必敗盟也；抱子相持者，視我如嬰兒也。賊酋姦譎有萬不測，而彼乃還啓謂賊不來，以懈將士之心。時所謂一德大臣，則盛稱王倫善於奉使，俾竊金章之寵，雖辱國無狀者，附會權奸，則可以次第同升矣，將何以勸善懲惡乎？此輩鴟張，白日欺明，懼有公論或激，則乃謂秀吉非眞叛逆，是可以寒浞爲純臣乎。又謂通信一行，深覺彼情，而豫爲之備，則非小助也。捨置嶺南不備，是欲捐梁餌吳乎？先備三敗將于湖南重望，一則善事潑、立，而一則奴事永慶者也。是謂藥師、范瓊可保燕、汴，而陳宜中誤宋之將，可坐而策也則所謂豫備者，果何術也？視湖西、嶺南，則疲於奔命，而邑里蕭然；視湖南一方，則梨津一焚，他鎭枵然，宵旰之憂，此時政急。雖得實經行陣之人，勢難及措，而諂佞之臣，自負誤國大罪，惟恐主計之或悟，不汲汲於奏變，不求援於與國，只管安坐聽命於狡虜。使彼謀完計得，坐策萬全之後，乃欲待聲息遣將，驅市民以戰，則長驅之勢，實不可遏，而士不豫習，以其將與敵矣。麗季，倭賊由鎭江入嶺湖之間，永同、化寧無不被兵燹之禍，況此勍敵不止於拔都者，則如臣魯鈍者，何地逃死乎？等是一死，寧死燕、楚之路，以學子貢遊說，期使諸侯之軍，擣吳之虛，而存我魯國，則聖主活臣之恩，庶幾小報，而天生男子之意，亦可自副矣。海南萬里，如無肯行之人，則臣願假一節，充備末价，星夜西馳，以玄、平頭，馘獻于天朝，竊效包胥之哭，以明我王心事。幸蒙皇上矜憐，則借馬南陲，分致賊肢于南洋諸國，諭以整兵俟便，如聞秀吉西寇，則俾駕艅艎，傳檄于日域，而倒戈逆攻者，自出於卉服矣。踈遠賤臣敢請爲踰分之行，時事猝急，切懼不豫以致敗。玆於皇朝，竊草奏變之狀，琉球國王及日本、對馬遺民豪傑中，又草移文、移檄勦捕賊使及嶺湖備倭之策，又皆隨事箚記，謹具別紙七幅，藏在懷袖間。事大、交隣之規，雖未解貫，不直則道不見，曾有孟訓。自謂如此，則事理自明，辭直義壯，可以感人，而狂踈僭越，未敢徑進。倘蒙聖主曲採蕘言，卽使世叔、子産，討論而潤色，卽令槐院朝寫午封，別遣重臣馳奏，使其理裝一旬之內，先謄一本，付譯官一人，使與賤臣，先達于遼、薊，以及燕京，庶幾中朝君臣，感我辰告之誠，遍曉諸鎭、諸國，豫防而密措，天下同怒，期使此賊，不容於覆載，則臣雖死於道路，亦可以脫臣老母於江淮俘徒之辱矣。頑雲不解，天日常陰，臣不勝憂國憂家，感憤血泣之至，謹奉危疏，昧死以聞。
又貼黃，略云：
機事不密，則害成。今者賊使閃舌者，將入東平，臣之封章，吁亦晩矣。願留臣疏，密措機策，無使東平人購得，無使臣名掛於朝報，幸甚。
疏入不下。又上疏曰：
臣竊謂，藩侯警急簡書，不可以不亟也；匹夫熒惑，身首不可不異處也。故逖聞呑虞消息，不勝怒髮衝冠，跋涉山河，瀝血刳肝，期見聖主之不遠而復。上不見過於中朝，內貽恥於宗廟，外不取侮於醜虜，下不嫁禍於生靈，則平生讀書之力，似可以一扶綱常之重。上可以免吾君濟、麗之憂；下可以免臣母江淮之浮，誠能若是，則茅焦鼎鑊，謂可甘蹈，而封章三日，未有所聞。雖知聖主寬容不欲罪臣，而臣之活國、活母之計，只恃今日而已。邊塵一驚，則遠歎何及，天責一臨，則隱憂何補？臣不得不留臣七紙以走，冀紆明主悔時之一察也。臣竊計，狡虜反覆，有萬難測，厚遇金、元之使，而謂無南寇之辱，則眞箇是秦脚、賈壑之愚宋者也。以其君則斬艾而無惜；以其隣則窺覬而不攻，古往今來，決無是理，臣所以必請名將，暗備東南維者也。臣又聞，琉球致書，爲我而事倭云，此聲久發，其可謂中朝之不聞乎？蘇、李之師，所以東來者，只爲濟、麗之謀，絶新羅入貢之路也。狡虜之揚言于天下也，其必謂我賓服矣。我於皇朝，恩義不薄，見彼悖辭，義當朝聞夕奏，而遲延時月，只欲順付於節使之行，則人馬猥繁，決無先春赴京之理，而狡虜江浙之檄，則必有半月北飛之虞矣，史氏之筆，曷可昭洗乎，張寧之責，曷可圖免乎？天朝恩愛，方深眷眷，唐帝一怒，所不忍言矣。俾滅建州衛，乃是皇朝家法，若不諒我力，而必使討滅日本，則以我孱兵，自守不暇，曷有餘力，可以東征乎？洪茶丘八萬之兵，金方慶糾集之師，猶不得志於東洋，而死傷過半。況若天朝不假茶丘，而我國又無方慶之亞，則其謂不敢東討之際，天朝之怒，實不可測矣。素愛之子，而少拂父意，則其父之怒必深。此時蘇、李之師，其可資日本而却之乎？臣之所大震駭者，蘇、李之師，未掃濟、麗，而移徙十萬餘戶於江、淮之間，水陸困頓之民，豈望盡活乎？臣有一繼母年老病甚，負避無地。賊使煦濡之日，聖主雖自以爲晏然無虞，而乘機猝發之際，其必盡國力於東隅，而西方赫臨之師，則更不可遏矣。臣切欲力耕聖域，以養病母，冀免江、淮困頓之行，旣爲初筮之吉，而猶不厭再三之瀆。伏願聖主，藏臣疏一通，以待事至而更察，則臣之爲國、爲母惓惓奔走之意，雖或轍耕，而不爲迂闊矣。臣之尤所衋傷者，今此之來，路由賊使所向二道之中，備聞彼之奴倭，皆肆陵轢，有若上國之使，而我之官吏，一切喪氣，罄一道之力，以爲供億，而全忘防備之事。只此使价之往來，可占他日之大敗，而朝無胡銓之論；野絶陳東之議，但有黃李沃之疏，出於洛下，將使流離顚沛之秋，一無挺身赴急之人，則聖明之所倚以爲天祥、秀夫者，終有何人哉？漢季必殺黨錮諸賢，唐亡必投淸流於濁河，此是盛世之所不願聞者也。鄭夢周仕前朝危疑之際，而猶不避嫌疑，廣延國士，談論不休。其詩曰：「座上客常滿，樽中酒不空。」任事之臣，閉門兀坐，不集衆思，而能扶其國者，古未之有也。惟聖明密察股肱之有無，屛去致疑之端，以杜讒賊之口，則社稷之大幸也。嗚呼！終軍弱冠而請纓；毛遂自薦而脫穎，彼豈專忘廉恥者乎？只見冠屨之倒置，或悶宗國之垂亡，而衣冠、骨肉擧將淪陷於腥膻。故不得不犯笑侮、出氣力，求保數歲之安，而受秦間金者，勸齊王，故不修攻戰之備，以致臨淄之忽爲秦地，而松栢之歌，萬古悲涼。臣身方在事外，宜無肉食之憂，而四面受敵之日，大懼江革之無地負母。聞變數旬，夜不能寐，抽得先事之戒，冀補苞桑之計。突缺棟焚之秋，幸思賤臣之不我遐棄，幸甚幸甚。臣以寒生，抵洛數日，囊橐已空，不忍方朔之飢。自此長辭，瞻天望聖，無任激切屛營之至。
仍附奏七條，一言携離勍敵之行，須趁其衆心未附，而必分玄、平之首，手露布于天下，與天下之人，同聲飛檄，欲乘虛擣都，如此之言，四面東飛，則秀吉亦不敢爲越海窺我之計矣。二擬奏變皇朝表，三擬與琉球國王書，四擬諭日本國遺民父老書，五擬諭對馬島父老書，六擬斬賊使罪目，七擬嶺湖備倭之策略云云。憲伏闕下，待疏不下，以頭叩石，流血滿面，觀者色沮，猶不下，乃封進此疏，政院不受。諫院啓曰：「趙憲陳疏，而政院不受。雖不知疏中措辭之如何，大槪似有壅蔽言路之端。請色承旨罷職。」上只允推考。憲痛哭而退。〈丁酉之變，我國有一士人擄入日本，丐食民間，遇一老僧言：「秀吉於朝鮮爲一時之賊也；於日本爲萬世之賊也。當時若有一二義士，傳檄擧義，則秀吉之禍，必不至若是」云云。〉憲之備倭策中，所薦十餘人，在平時皆未知名。及後亂作，竟獲其用。其中如金時敏、趙熊等，尤表表可稱。憲歸沃川，遣子完堵，遺書于平安監司權徵、延安府使申恪，勸以浚濠完城，預修戰守之備。徵見書大笑曰：「黃海、平安道豈有倭來之理？歸語汝爺，愼勿復出此言。」恪則然其言，大修器械，城內引洑流，作大池，及後亂作，李廷馣守城得全。州人追思恪預先備戒之功，竝立碑以旌之。
閏三月
閏3月1日
○朔丙寅，以李元翼爲大司諫，洪汝諄爲大司憲。
○司憲府啓曰：「吏曹正郞柳拱辰人物麄庸，檢閱李春英爲人浮薄，出入宰相之門，請竝罷職。」從之。
○兩司合啓：「領敦寧鄭澈擅弄朝權，威制一世。請罷職。」又論舍人白惟咸黨附鄭澈之罪，上皆從之。仍敎曰：「古者罷黜大臣，則榜于朝堂，所以昭示罪狀於國人之耳目，而懲後人也。今此鄭澈罷職承傳，依故事，榜示于朝堂。」
○襄陽、三陟、蔚珍等地，有蟻蟲蔽海而出，圍合如戰。其後京城南部人家，又有黑蟻徧布，或斷頭或折腰，相枕而死。
○罷都承旨李恒福。恒福奉旨，榜示鄭澈罪狀，而不加潤飾，只錄傳敎之辭。憲府劾其沮格聖旨，罷之。
○倭使平調信、玄蘇等至京師。上用備邊司議，使黃允吉、金誠一等，私以酒饌往慰，因從容問其國事，鉤察情形。玄蘇密語誠一曰：「中朝久絶日本，不通朝貢。平秀吉以此，心懷憤恥，欲起兵端。朝鮮若先爲奏聞，使貢路得通，則必無事，而日本之民，亦免兵革之勞矣。」誠一等，諭以大義不可。蘇又曰：「昔高麗導元兵，擊日本。以此，欲報怨於朝鮮，勢所宜然。」其言漸悖，誠一不敢復問由。
夏四月
4月1日
○朔丙申，上御仁政殿，接見平調信、玄蘇等，宴享如例。始用臺啓，停女樂。上特加賜調信一爵曰：「古無此例，而爾自前往來，頗效恭順，故特加禮待之。」調信拜謝。禮曹判書鄭琢、都承旨，〈逸其名。〉失辭違禮，上責之。
○上御朝講。諸臣將退，上謂大司憲尹斗壽曰：「欲與大臣及備局諸宰臣，密議倭情。都憲有計慮，雖非當預，可無退。」遂以倭情，奏聞天朝當否議之，大臣以下皆難之。斗壽曰：「事係上國，機關甚重。殿下至誠事大，天日在上，豈可隱諱？臣意當直上聞爲是。」李山海曰：「正恐奏聞後，天朝反以我通信倭國爲罪故也。」兵曹判書黃廷彧如斗壽議，餘如山海言，不決以罷。後日更議，上斷以奏聞爲是，大臣亦不敢貳。
五月
5月1日
○朔乙丑，上御晝講。副提學金睟進曰：「平秀吉乃狂悖一夫，其言出於恐動。以此無實之言，至於陳奏，詎是事宜？」上顧黃廷彧曰：「兵判意如何？」廷彧曰：「睟之言大不然。我國事天朝二百年，忠勤至矣。今聞此言，安可恬然不奏乎？」睟曰：「大義則固然。但書契雖如此，使臣三人所見不同，豈非無實之証乎？」上曰：「設使三人言，皆同萬無犯順之理，書契若如此，則猶當取以奏之。或言必犯，或言必不犯，此不過所見之異耳。大槪爲臣子者，聞犯上之言，而安坐不言乎？」睟曰：「事有經權。若知必犯，則固當急急陳奏，如未得實狀，而遽煩上奏，以啓邊釁，豈非可悔之甚者乎？」廷彧曰：「此又不然。國家多福，使秀吉徒爲大言而止，則天朝與我國，不害因此而防備。若果如書契之辭，而使天朝漠然不知，猝致猾夏之辱，則此時可得悔乎？」睟曰：「此皆設辭，豈至於此？上國福建一路，與日本只隔一海，商賈通行。若我國陳奏，則倭無不知之理。旣奏之後，又無犯順之事，則天朝必笑我無實，倭國必致深怨。愚臣之慮，實在於此矣。」上曰：「福建果近於日本，而商賈又通，則安知日本送我之書契，已達於天朝乎？設使秀吉果不犯順，而書契已露，則天朝問於我國曰：『日本約與爾國入寇，而不奏何耶？』云爾則雖欲免引賊犯上之言，得乎？前日尹斗壽之言亦如此，奏聞不可已也。」睟曰：「奏聞雖不可已，至以日本師期，分明上奏，太似圭角矣。」上曰：「旣以夷情奏聞，則師期乃其實也，何可沒之也？」睟曰：「明言師期，實爲未妥。且奏聞之事，以爲聞於何人耶？若直擧通信之事，則無乃難處乎？」上顧左承旨柳根曰：「承旨意如何？」根曰：「臣於內醫院，適聞左議政柳成龍之言，則以爲：『大義所在，雖不得不奏，秀吉狂悖，必不能稱兵入犯，而我在至近之地，不可橫受其禍。況聞使臣之言，則謂必不發動，雖發不足畏。若以無實之言，一則驚動天朝；一則致怨隣國不可也。至於通信一事，直爲奏聞，萬一天朝盤問，則亦必難處。如不得已，則似聞於被擄逃還人爲辭，庶或可也。』」上曰；「予所問者，承旨之意也。」根曰：「臣意則大義所在，不可不奏。但一一直奏，則恐或難處。從輕奏聞似當。」上顧修撰朴東賢曰：「經筵官之意如何？」東賢曰：「人臣旣聞犯上之言，奏聞之事，不容他議。若奏辭曲折，則不可草草，劃令大臣廣議處之爲當。」上曰：「然。明早招大臣議定。」大臣李山海、柳成龍、李陽元等啓曰：「伏見筵中啓辭，金睟所憂，雖出於慮事之周，而旣聞犯上之言，安忍默默？但其奏本措語，若不十分斟酌，則後日必有難處之患。柳根從輕之說，頗有理。若以聞於逃還人金大璣等爲辭，極爲穩當。至於日本書契所答之辭，則以君臣大義，明白拒絶，而措辭之際，亦不使狠怒。蓋不惡而嚴者，要當如是也。」上從之。於是，廷議始定。乃於賀節使金應南之行，略具倭情，稱以傳聞，爲咨文于禮部。臨送，備邊司更密戒應南，行到遼界，剌探消息，皇朝若專無聽知，則便宜停止，咨文切勿宣洩。及應南入遼界，一路譁言朝鮮謀導倭入犯，待之頓異。應南卽答以爲：「委奏倭情來。」華人喜聞，延款如舊。時，漢人許儀後在日本，密報倭情，琉球國亦遣使特奏，而獨我使未至，朝廷大疑之，國言喧藉。閣老許國獨言：「吾曾使朝鮮，知其至誠事大。必不與倭叛，姑待之。」未幾而應南以咨文至，群疑稍釋矣。
○許儀後者，福建人也。被擄入倭國薩摩州，爲守將所愛，久留國中。熟聞關白將入寇，潛遣所親米均旺，投書于浙省曰：
關白平秀吉幷呑諸國，惟關東未下。庚寅正月，集諸將命率兵十萬征之。且戒曰：「築城圍其四面而守之。吾則欲渡海，侵大明。」遂命肥前州太守造船。越十日，琉球國遣僧入貢，關白賜金百兩囑之曰：「吾欲遠征大唐，當以汝琉球爲引導。」旣而，召曩時汪五峯之黨問之，汪五峯者以中原人，嘗導倭犯江浙者也。對曰：「吾等曾以三百餘人，自南京地，刼掠橫行，下福建過一年，全甲而還。唐畏日本如虎，滅大唐如反掌也。」關白曰：「以吾之智，行吾之兵，如大水崩沙，利刀破竹，何城不摧，何國不亡？吾帝大唐矣。但恐水兵嚴密，不能跼履唐地耳。」五月，高麗貢驢，亦以囑琉球之言囑之，贈以百金，高麗貢于倭，自上年始也。七月，廣東壕境人進大明地圖。關白命列國築城於肥前、一歧、對馬三處，以爲館驛。又命對馬太守，扮作七司人渡海，觀高麗相地勢還報。十月，麗王退兵二十日之程，以竣關白。今辛卯七月，遣使入貢爲質，催關白速行。十一月，文書遍行列國，欲於來年春渡高麗，盡移日本之民於其地，耕種以爲敵大明之基，命薩摩州，整兵二萬、大將二人渡高麗。會聚六十六國兵，共五十餘萬，關白親率兵五十餘萬，共計百萬。大將一百五十員，戰馬五萬匹，大鋤刀五萬柄，斬刀十萬，長槍十萬，破柴刀十萬，鳥銃三十萬，長刀五十萬，三尺劎人人在身。來年壬辰起事，三月初一日開船，以海西九國爲先鋒，以南海道六國、山陽道八國應之，傾國而行，父子兄弟不許一人留家。又令曰：「列國之兵到麗岸，焚舟破釜及征戰之士不許少停，臨陣不許一芥拾取，不許一人回頭。遇山則山，遇水則水，遇陷穽則陷穽，不許開口、停足，進戰，死者留其後，退走者不論王侯將相，斬首示衆，盡赤其族。」法令之嚴如此云。
仍言備禦便宜云：
先發大兵，襲據朝鮮，盡殺其官長，伏火兵於左右四畔，竢其來，重圍四面，攻而殺之。山東、山西各出兵，以擊其後，水、陸互攻，日夜竝殺，則關白可以生擒矣。
又言：
秀吉貪淫暴虐浮於桀、紂，詭謀百出，莫測其由。數國密議謀叛，儻謀反之事諧，則關白入寇之計不成矣。
〈儀後所言，大抵後皆符合，惟說我國情形甚誣。然旣通信，而倭乃夸張於諸國，故儀後聞之，訛誤則有之矣。又有客商陳甲者，回自倭中言：「秀吉將入寇，以朝鮮爲先鋒。」由是中朝不能無疑。〉
○玄蘇等歸，付答書契曰：
使至，獲審體中佳裕，深慰深慰。兩國相與，信義交孚，鯨波萬里，聘問以時，今又廢禮重修，舊好益堅，實萬世之福也。所遺鞍馬、器玩、甲冑、兵具，名般甚夥，製造亦精，贈饋之誠，夐出尋常，尤用感荷，尤用感荷。但奉前後二書，辭旨張皇，欲超入上國，而望吾國之爲黨，不知此言，奚爲而至哉？自敝邦言之，則語犯上國，非可相較於文字之間，而言之不讐，亦非交隣之義，敢此暴露，幸有以亮之。惟我東國，卽殷太師箕子受封之舊也。禮義之美，見稱於中華，凡幾代矣。逮我皇朝，混一區宇，威德遠被薄海，內外悉主悉臣，無敢違拒。貴國亦嘗航海納貢，而達于京師，況敝邦世守藩封，執壤是恭，侯度罔愆。故中朝之待我也，亦視同內服，赴告必先，患難相救，有若家人父子之親者。此貴國之所嘗聞，亦天下之所共知也。夫黨者，偏陂反側之謂，人臣有黨者，天必殛之。況舍君父，而黨隣國乎？嗚呼！伐國之問，仁者所恥聞，況於君父之國乎？敝邦之人，素秉禮義，知尊君父，大倫大經，賴以不墜。今固不以私交之厚，而易天賦之常也，豈不較然乎？竊料，貴國今日之憤，不過恥夫見擯之久，禮義無所效，關市，不得通，竝立於萬國玉帛之列也。貴國何不反求其故，自盡其道，而唯不臧之謀是依，可謂不思之甚也。二浦開路之事，在先朝約誓已定，堅如金石。若以使价一時之少倦，而輕改久立之成憲，則彼此俱失之矣，其可乎哉？不腆土宜，具在別幅。天時正熱，只冀若序萬重。不宣。
〈黃廷彧製。〉 ○以金睟爲慶尙監司，尹國馨爲忠淸監司，皆大臣擇薦也。
○金誠一爲副提學。誠一入侍，首言崔永慶被誣，陷死獄中，請亟伸雪，上曰：「爾何以知永慶非黨逆乎？」對曰：「臣雖不識其面，熟聞其處心行事，乃伏節死義之人。由其論議，無所回撓，爲姦人所仇。偶因吉三峯之傳說，橫加於永慶，冤枉甚矣。」上再三詰問，誠一論執不已。未幾，上命還給永慶職牒。
○知中樞府事任說卒。說少以文華顯，居官勤敏有績。立朝近六十年，家業頗饒，數爲新進所彈駁，謂無檢束，故不得爲正卿，屢判漢城府。說於文有藻鑑，長於考試，所識拔皆名人，或後皆有名。同時主文之士，皆自以爲不及。年八十二卒。
○栲殺李潑母尹氏及其諸子。潑、洁家屬，繫獄二年。大臣彌縫，得免刑鞫，亦不敢請釋。至是，獄事已完，獨潑之家屬未決，命皆訊鞫。尹氏年八十二，潑子命哲年十歲。右議政李陽元監鞫以爲：「老耄、童孺不可施刑。」不許。命哲壓膝不服，尹氏年八十餘，受杖亦不服而死。潑弟縣監汲前已栲死，其子晩生、順生亦斃於杖下。潑之子孝童，洁子孝孫皆繫獄，孝童病死，孝孫因壬辰之亂，大開獄門得放，又以疫疾夭死。闔門無免者，惟李溭先歿，故不及於禍。人以爲：「溭本吉人，不比其兄弟，故得完終也。」上以《大明律》有奸臣籍沒之條，潑、洁締結逆魁之罪，甚於奸臣，命籍沒家産。〈意，潑等必與知逆謀，欲究端緖，斷以逆律，故獄事之終處置如此。其後相臣、近臣或言及潑、洁之死似冤，則上輒怒曰：「討逆當嚴。其黨鄭汝立出於何處？」由是，不敢復言。〉 ○初，潑等之被禍也，親舊無敢顧視者，趙憲聞其家屬被追，自沃川佩酒徒步，要見尹氏之舁行，伏謁道左。尹氏大驚曰：「公何自來見我耶？吾兒曾用公言，豈有此事？」遂相對痛哭。憲酌酒以進，尹氏曰：「老婦常以酒扶持，自遭此變，一勺不入口。感公至誠，當盡飮。」連呷數器。憲在北道，有守令贈毛裘，憲受而不着，乃以奉贈尹氏，尹氏曰：「歸見亡兒於地下，當以此事說與知道。」遂相向哭別。潑妾繼至，又相對泣，別贈以一襦。其後每語及潑家事，輒嗚咽不能言，傍人爲之感動。蓋憲本爲潑兄弟所薦引，契許甚重，常升堂拜母。雖爲李珥被責其親密汝立，而絶交，於患難之際，報以故舊之義，則乃其本心至情也。
○獄事之初，上親鞫數十日，其後則或廷鞫，大臣竝參，最後則三省交坐，一大臣監鞫。庚寅五月以前，鄭澈監鞫，其後柳成龍、李陽元等代之。是年則潑兄弟外無囚人，自己丑十月至此凡二十月，前後死者數百人，朝臣名官死者十餘人。〈李潑、李洁、白惟讓、柳德粹、曺大中、柳夢井、金憑死於杖。尹起莘、鄭介淸受杖定配，死於道。崔永慶瘦死獄中。〉緣坐流配者幾百人，朝臣被竄者鄭彦信、金宇顒、洪宗祿等數人，罷黜者數十人。此則皆當初決遣也。庚寅春，獄事已了，而廟盜獄間發，其後續有告密者，再設廷鞫、省鞫，越三年乃止，以此人心愁怨。逆變後，尹自新爲全州府尹，聚集一鄕士人問曰：「此間必有與賊親密，而網漏。其各列告。」人皆不敢言。有一士人書呈一紙曰：「南川魚，北山雉。」府尹遂究問，則招云：「南川魚者，南面人某小字魚龍，北山雉者，北村人某字子華。」雉爲華蟲，故云爾。由是轉相援引，凡與逆賊相昵者，無得脫免，或死或竄。以此，全州人死者最多。
○上以揀擇尙主駙馬應選者數狹，傳敎禮曹曰：「選中無姓李者，取之何妨？其議處之。」回啓曰：「我國姓氏所自出，頗不能明。或初爲一姓，後因移徙鄕縣，遂爲別籍者；初無顯名者，而中間托爲某貫者有之。我朝國婚時，未聞有此事，請廣收廷議。」答曰：「予觀士大夫家，不以此爲嫌，而獨於國婚，有此雜說何耶？況世宗朝有李淑儀。我朝亦有是事也。」回啓曰：「今承聖敎，始知有李淑儀之例。但《大典》有勿娶同姓條。所謂李淑儀，必是《大典》頒降前事，而或自宮人陞號，皆未可知。後世當以《大典》爲正。」答曰：「世宗，聖人也。後世當取以爲則，《大典》先後，不必論也。況此事雖無古例，自我作古可也。議于大臣。」左議政柳成龍啓曰：「同姓不相結親，蓋出於遠嫌也。前代帝王娶同姓者，惟唐李茂貞之子一人而已。茂貞本姓宋，賜以國姓，後世猶譏之。劉聰欲納劉氏，其臣亦告戒，此爲明証也。」上命收廷議。參判具思孟議曰：「先儒以古不娶同姓者，爲其近於禽獸也。觀諸史冊，未聞娶同姓爲子壻者，槪嫌其姓字之同，非如必欲辨本貫同異也。士夫家雖或明知姓本非一姓，而娶之者，亦未免有識者之譏。豈以堂堂國家，下效無識者之所爲乎？況世宗朝事，雖未詳知，而不免爲一時過擧。今日所當法者，《大典》而已。至於自我作古之敎，恐惹萬世之疑也。」杞城府院君兪泓、參判李誠中亦歸咎禮曹。上復令禮曹堂上，各陳所見，皆謂：「《大典》不可不遵。」上曰：「姑置之。」
○吏曹正郞尹暾下獄推考，命削職放送。時，吏曹爲都目政，以前舍人白惟咸、前正郞柳拱辰擬學官望。上震怒以爲：「罪重之人，擬于師長之望，此欲試上意淺深也。何郞官出言擬望乎？」再三詰問，堂上以尹暾先出言對，故暾得罪。〈前例，成均館置學官，以文官失職者塡差。二人官經銓郞，故暾循例擬望，非欲進用也。〉 ○大司憲洪汝諄、掌令趙仁得、尹覃茂、持平李尙毅、鄭光績、大司諫李元翼、司諫權文海、獻納金敏善、正言李廷臣、尹曄等合啓：「鄭澈、白惟咸、柳拱辰、李春英等，交相朋比，濁亂朝政，欲陷異己之人。敎誘儒生上疏，名卿士流，驅入逆類，欲盡殲滅。請竝遠竄。」從之。鄭澈初配晋州，白惟咸、柳拱辰、李春英配西邊，上命移配極邊，鄭澈江界，白惟咸慶興，柳拱辰慶源，李春英三水。
○又合啓：「右贊成尹根壽、判中樞洪聖民、驪州牧使李海壽、襄陽府使張雲翼等，黨附鄭澈，引進奸邪。請竝削奪官爵，門外黜送。」從之。
○平義智又到釜山浦，泊船不下，招邊將言：「日本欲通大明，若朝鮮爲之奏聞，則幸甚。不然，兩國將失和氣。此乃大事，故來告。」邊將以聞，朝廷不答，義智卽還。是後歲朝倭船不復至，留館倭常有數十餘人，而稍稍入歸，至壬辰春，而一館空矣。
○秀吉鍊習精兵百萬，欲分爲五運，迭進先據朝鮮，直寇遼左，以圖天下。大計已定，亦以國少兵盛，虞其不戢內訌而然也。其書契及使人面言，皆是引導入寇之說，或因我國辭拒，誘以奏請朝貢一二語變幻而已，此豈可信之言乎？大抵對馬島人，臣事我國，衣食是賴，而一朝不免爲先驅寇犯，有靦面目，又慮日後不能復事我，則全島失利，故詐爲輸情解紛之說，爲異日自解之計也。其後主和之論，猶以失於彌縫，致啓兵端，歸咎於一邊論議，皆分黨之害於事者也。
秋七月
7月1日
○朔甲子，大風折木拔屋。兩司合啓：「兵曹判書黃廷彧、承旨黃赫父子，橫恣貪濁。承旨柳根、戶曹判書尹斗壽、黃海監司李山甫、司成李洽、兵曹正郞任鉉、禮曹正郞金權、高山縣監黃愼、前佐郞具𡩄等，黨附鄭澈，傷人害物，竝請罷職。尹根壽、洪聖民、李海壽、張雲翼等，請竝遠竄。」上以廷彧、赫風聞未必盡信，斗壽寬厚有才智，根壽文學之士，可惜不允，餘皆依啓。洪聖民配富寧，李海壽鍾城，張雲翼穩城。
○以沈忠謙爲黃海監司。
○兩司啓劾：「前者臺諫承權奸指嗾，論救丁巖壽等，請竝罷職。」上以許多人竝罷爲騷擾，不允，後依啓。其時，臺諫大司憲崔滉、執義成泳、掌令沈喜壽、尹暹、持平申磼、禹俊民、大司諫李增、司諫吳億齡、獻納白惟咸、兪大進、正言姜燦、李洽見告。傳敎曰：「沈喜壽奉命在外，待還罷職。」及喜壽復命，政院始請罷職傳旨，上止之，仍傳曰：「前罷兩司官皆敍用。」由是，喜壽得免。蓋其時，兩司新舊相雜，非盡目爲鄭黨者也。
○傳敎：「奸臣鄭澈所構陷排斥者，如有其人，竝收敍擢用。」義禁府都事李台壽至順安馳啓：「押去罪人鄭澈病重不得趲程。」傳敎：「台壽不畏朝廷，押去奸賊，任意自行，徘徊留連，拿鞫定罪，遣他都事代之。鄭澈賦性狡猾奸毒，旣至配所，交通雜人，未知作何罪狀，嚴加圍籬守之。」
○兩司連啓請竄尹斗壽、黃赫，又啓：「上護軍朴漸黨附鄭澈，爲吏曹參議，汲引憸邪，布滿要津，助煽兇焰。請削奪官爵。忠淸監司李誠中以士類中人，往來鄭澈門下，與聞謀議。請罷職。舍人禹性傳好生詭異之議，脅持公論，使不得行。且黨護鄭澈，請罷職。黃赫得罪朝廷，國婚不可下行於行若狗彘之家。請改定。」答曰：「尹斗壽、黃赫已罷，不須遠竄。朴漸、李誠中依啓。禹性傳素多人言，出於賊招、賊札者非一。此人近十餘年，徘徊於外頃者，一再入侍。爲人甚陰險，且黨護鄭澈云。不可只罷其職，削奪官爵。婚事，匹夫不可失信，況千乘之主乎？不可改卜也。」時，王子順和君𤣰定婚於赫之女故也。禹性傳曾貳於玉堂乙酉之議，故爲洪汝諄等所嫉，李誠中以被特旨故也。二人本金孝元親朋，首立黨論，而至是有所懲創，論議不峻。誠中以弟敬中先見之明，特被寵任，周旋臺館，鎭定浮議，多所匡救，士論翕然，而汝諄等希旨巧中，誣以鄭黨竝劾之，柳成龍、金誠一等，亦不能救解。自是，論鄭澈色目黨類無虛日，惟崔滉、兪泓以嘗有緩獄之論，滉又附會新論，故位望如舊。具宬首傳行言，爲再鞫永慶之啓，在所首劾，而止罷職，旋敍復兵曹。蓋由新爲國婚之家，故臺論畏避，而饒之矣。
○修築湖嶺城邑。備邊司議：「倭長於水戰，若登陸，則便不利，請專事陸地防守。」乃命湖嶺大邑城增築修備，而慶尙監司金睟尤致力奉行，築城最多。永川、淸道、三嘉、大丘、星州、釜山、東萊、晋州、安東、尙州左右兵營，皆增築設塹。然以豁大容衆爲務，不據險阻，迂就平地，所築高者不過二、三丈，壕塹僅存摸樣，徒勞民興怨，而識者知其決不能守禦矣。
○兩司連啓請尹斗壽遠竄，從之。定配會寧，特命配于洪原，近道也。根壽削奪官爵，歸鄕里。
八月
8月1日
○朔癸巳，遼東都司移咨我國，具報倭情，蓋因許儀後誣奏也。備邊司始決專使陳奏之議。
○擢洪汝諄爲兵曹判書。
○擢李德馨爲禮曹參判兼兩館大提學。德馨文望最優，大臣多薦可合文衡，故上先陞秩二品，時年三十一。
○以李元翼陞拜禮曹判書，俄拜吏曹判書。
九月
9月1日
○朔癸亥，以沈喜壽爲司諫〈喜壽本鄭澈門下人。獄事之初，以前郡守，復入臺閣，頗與於時政。庚寅五月間，見臺論漸乖，知其必敗，遂自踈於澈。未幾而朝著改變，喜壽仍在臺閣，朝論歸重。〉
○式年試士，取閔有孚等三十四人。
冬十月
10月1日
○朔癸巳，遣陳奏使韓應寅等，陳奏日本恐脅我國，欲入寇大明等情，且辨咨內流言之誣。令僉知崔岦製奏文，甚委曲而不能悉陳通使答問之事，猶畏諱也。應寅等入北京，帝出御皇極殿，引使臣慰諭懃懇，賞賚加厚，降勑奬論。皇帝久不御朝，外國使臣親承臨問，前所未有也。由是，續遣申點等謝恩，令奏賊情，比前加詳。
○備邊司請復鎭管法，竟不行。柳成龍議于備邊司曰：「國初各道軍兵，皆分屬鎭管，有事則鎭管率屬邑，鱗次整頓，以待主將號令。以慶尙一道言之，則金海、大丘、尙州、慶州、安東、晋州是爲六鎭。脫有敵兵，一鎭之軍雖或失利，他鎭次第嚴兵堅守，不至於靡然奔潰。往在乙卯變後，金秀文在全羅道，始改分軍法，割道內諸邑，散屬於巡邊使、防禦使、助防將、都元帥及本道兵、水使，名曰制勝方略。諸道皆効之。於是，鎭管之名雖存，其實不相維縶。一有警急，則必將遠近俱動，使無將之軍，先聚於原野之中，以待將帥於千里之外。將不時至，而賊鋒已逼，則軍心先動，必潰之道也。大衆一散，難可復合，此時將帥雖至，誰與爲戰？不如更修祖宗鎭管之制，平時易於訓鍊，有事得以調集。且使前後相應，內外相倚，不至於土崩瓦解，於事爲便。」上從之，下各道商議。慶尙監司金睟以爲：「制勝方略，行之已久，不可猝變。」議遂寢。
○國朝之制，兵農不分，自牧使以下至守、令、監，例以品秩兼兵馬節制使、兵馬同僉節制使、兵馬都尉，水軍亦然。節制使爲鎭管，以旁邑同僉制使、都尉屬之。雖民政不相關，而兵政則鎭管爲主。故常時屬邑於鎭管，州府禮如將帥，咸統於兵、水使。至遇大勢兵變，則朝廷別遣大將及防禦之屬，領他兵馳進，而本道將卒，亦以秩序分屬，或抽或添，亦不離於管轄矣。制勝方略，出於一時分軍，或以兵、水使，敗績離次，故代以防禦使，非一定法也。西北界則雖有分軍法，亦謂制勝方略，無坐待京將之弊如嶺南焉。〈自設哨軍。定營將，正甲元兵亦漸稀少，故摠置營將領之，一以戚氏兵制從事，故雖統於兵使，而鎭管之任與制勝方略，都廢不擧矣。〉柳成龍又以慶尙兵使曺大坤年老才鈍，欲代以李鎰，鎰宿將也。洪汝諄以爲名將不可出外：「而止之。
○別試取李惟誠等十五人。時爲赴防北道，廣取武士三百人，故有是擧。
○選吏曹佐郞李幼澄、李尙弘、修撰任蒙正、正字金善餘、奉敎奇自獻、直長李慶全賜暇讀書。〈李尙弘，李山海女壻；慶全，山海子。慶全上疏辭，上批曰：「爾家咳唾，皆成珠玉，勿辭。」其時朝廷分朋，通塞、書堂之選，皆用時望。後來文衡之任，多不由是道矣。〉
○故議政鄭彦信卒于謫所。〈上特怒彦信欺罔納招，故重其罪，不恤其後。乙亥夏，上與宰相語及彦信事，左右皆言：「彦信初欲直招，爲其子慄所誤，而失措，慄亦以憂死。」上曰：「然乎？」始有開釋之意。後因申磼之啓，命復職。〉
○前左通禮閔純卒。純初辭遂安郡守歸鄕，遂決退休之志，前後除拜內外官十餘度，皆不就。累以經、史校正特召，亦不起。閑居敎授，學徒坌集，未嘗以師道自處，惟答問而已。是時士論携貳，是非相傾，雖名儒、名士、賢宰相，無不被其指目、謗傷，而惟純恬然自守，雖小人亦莫敢疵議，蓋由辨幾之早也。其學得於徐敬德，而倫理天篤，事親至孝。始以孝聞，卒以儒學顯。門人洪可臣引朱子讚李延平之言曰：「溫謙慤厚，人與之處，久而不見其涯，蔚然君子人也。」此言與其德行相符云。
十一月
11月1日
○朔癸亥，副提學金誠一等上箚論時弊十條，又上箚。誠一凡三上箚，不避忌諱，同僚多引避不參，柳成龍以書賀之。時爲倭釁，飭修城池，抄添兵丁，嶺南士民，怨咨尤甚。誠一本不憂倭變，故尤以爲非計。且備邊司揀選將才，首擢李舜臣，故誠一又以爲非政。又論殿下卽位之初，朝著淸明，駸駸乎大猷之世，不幸士論携貳，邪正互攻。惟幸离明洞燭，一擧措之間，豺狼慴伏，而權奸濁亂之餘，邪議橫流，見擯者怨入骨髓，冀乘時而逞志。故當官者無意國事，惟保祿容身，廊廟有三旨宰相，臺閣列仗馬言官云。於是，兩司避嫌，大臣亦待罪而出。
○命量移尹斗壽于海州。時，中朝以倭情奏文，降勑褒諭。上以當初此議，斗壽實主之，命放之。兩司啓論斗壽罪重，不可放釋，逾月不已。至是，始許量移中道，臺論停。
十二月
12月1日
○朔癸巳，以李軸陞秩爲刑曹判書，俄遷右參贊。李廷馣爲大司諫，以黃進爲同福縣監。進，武人，不識文字，而有勇略。從金誠一入日本還，知倭變將起，每衙罷便習騎射，逐日不懈。
○以鄭逑爲通川郡守。