耶律隆绪，年十二，嗣其父明记位，明记伪号景宗，初名述律，德光之子也。唐初，契丹八十馀年未常寇边。通天时，李尽忠始陷营州，明年，总管杨元基以奚军攻溃其众，至开元十一年，可突奉尽忠之弟邵固统众，诏许袭王，方是之时，犹禀命中国如此。梁正明间，耶律阿保机始建元神策，遂以五十万众从晋叛将卢文进寇幽州，龙德初，复入，为镇州张文礼之援，明年，晋王大破之于新城而获阿保机之子，自是继为边患，及阿保机死，子德光继立，晋祖因其兵势而得天下故，兼臣礼而父事之，割地以为寿，输帛以为贡，未更一纪之久，巳贻开运之祸，其后刘崇崛强于太原，为计亦出于此有以益其骄僭也。德光灭晋而归，死于镇阳之杀狐林，其兄之子永康王兀欲自立为天授皇帝，囚其祖母述律氏于木叶山。述律氏，阿保机之妻也。兀五年为其族述轧所杀，述律讨其乱，因自立为天顺皇帝，更名谓之明记。太平兴国末，明记死，其妻专国事。雍熙间，曹彬北伐失利于岐沟，隆绪数内寇者，谋皆出于母氏也。咸平二年，举国而来，范廷召大破其众，斩首万馀级，虽遁而未惩，故景德初复大举戎马，及于澶魏之郊，真宗大驾再莅河朔，甫次卫南，而虏之谋将挞览已毙于我师之强弩，谋穷势蹙，始因王继忠之表请，修好息兵。天圣末，隆绪死，宗真立，宗真，隆绪之第八子也，母曰顺圣元妃，隆绪遗命以正室齐天皇后为太后，元妃萧氏为太妃，太妃杀齐天而自立为太后，多杀戮功臣，而专用其兄弟，御宗真甚严，宗真不能堪，景祐初，遂率兵逐其母，使守隆绪冢，其国人有劝迎其母，以觊朝廷岁赐之物，虽从之，而所居相距常十馀里，盖惧其或相害耳。庆历二年，闻元昊叛，遣萧英、刘六符来，请石晋所割瓦桥关十县，诏富弼、张茂实往报焉，岁复增银绢二十万。皇祐元年，遣使来告伐元昊，明年来告捷。至和初，又赍其画像来，欲求御容，未及往而宗真死，其子洪基立，宗真庙号兴宗，在位凡二十五年。常与教坊使王税轻十数人结为兄弟，出入其家，或拜其父母。常夜宴，与刘四端兄弟及王刚等数十人入乐队，命后妃易衣为女冠，后父萧磨只言：“汉官皆在此，后妃入戏，非所宜也。”宗真击碎后父首曰：“我尚为之，若女何人也！”间常变服入酒肆寺观，如王刚姚景熙辈，常遇于微行中，皆显官。宗真敬佛教，僧正拜三公三师兼政事令者二十人，左右所亲信多擢为将相。契丹国境自幽州东行五百五十里至平州，又五十里至古辽城，谓之东京；北六百里至乌惹国；东南接高丽；北至女贞东，逾鸭绿江即新罗也。
赵保吉，姓拓拔，其远祖仁福者，思恭之族也。唐僖宗始以思恭为夏州节度使，赐国姓，思恭族乱，仁福继之，故亦称李氏。仁福死，子彝超兴相继为定难军节度使，彝超而上《五代史》有传，彝兴死，子光睿继。光睿死，子继筠袭。继筠死，弟继捧袭位，其从父绥州刺史克文言继捧不当袭，请遣使与偕至夏州，谕令入觐，继捧乃举族归朝，其弟继迁在银州，太宗赐以国姓，俾隶属籍，又赐继捧名曰保忠，继迁名曰保吉，为夏州节度使归镇，初保忠之来觐也，保吉言乳母死出葬郊外，匿兵器葬车中，遁入蕃族，收部曲散亡者，劫西羌种落为边患，虽赐姓名，而侵扰夷落不已，保忠归，又潜与表里，遂往依之，保吉不纳，复还夏州，牙校已据其城，保忠不得入，及王师进讨，俘保忠以归，故保吉因并夏州之地。真宗即位，始遣使修贡，朝廷遂以保吉为夏州节度使。未几，乃攻陷清远军及灵州。景德元年，劫西蕃至西凉府，潘罗支诈降，保吉受之，罗支合六谷蕃部击之，保吉中流矢死，其子阿移袭，更名曰德明，而遣使请命于朝廷，明年，奉表归款，请市青盐，不允，乃阅马谋内寇，时秦翰、曹玮请进兵讨击，上以其人常已归款，不许，遂以向敏中知延州，令抚纳之，敏中请召其子弟宿卫，德明不从，止上誓书，并录保吉遗言以闻，真宗念边兵久戍，乃授德明定难军节度使，加西平王，又请行青盐，不允，遂出大里河，筑栅苍耳平。八年，筑堡西州浊输谷建榷场以诱致商旅，诏沿边禁止，自是间扰边境，攻陷甘州，取西凉府。天圣中，德明卒，子元昊立，元昊既长，德明数语之曰：“国中三十年不披皮毛而衣锦绮之衣，汝无负天子也。吾常从事于兵，虽苦劳万状，第自困耳。”及死，赠太师、尚书令。德明娶米毋氏，生元昊，咩朱氏，生魂成。
元昊以五月五日生，小名崖块——羌谓惜为“崖”，谓富贵为“块”。性凶悍，多猜忌，晓浮图法，通汉文字，几案间常致律法书，自为蕃书十二卷，文类符篆，建蕃学，使蕃官子弟习之，袭德明官为定难军节度使、检校太师兼侍中，封西平王。天圣十年，改元明道，元昊避其父名，止称显道。景祐元年，遂僭，改元开运，入寇环庆，杀掠居民，诏约束之。米毋氏族人山喜，谋杀元昊，事觉，鸩杀其母，沉山喜之族于河白，自是攻略诸羌，屡为边患，其从父山遇知元昊有反计，劝止不从，山遇惧，挈族来归，知延州郭劝乃执以还元昊，至则杀之，是岁僭帝号，国称大夏，改元天授，明年，遣使来告，诏削夺官爵，除属籍，既而为慢书，留旌节敕告于归娘族而去。康定元年，寇金明，执监押李士彬，而刘平、石元孙陷于三川口。庆历元年，任福战殁于好水川。明年，复战定川寨，葛怀敏死焉。未至定川，常遣李文贵欲纳款，知延州庞籍意其诈，留未遣，复数月果入寇，籍召责其使而释遣之，文贵去月馀复来，籍视其书未去僭号，却之，俾自请。明年上书更名曩宵，称男不称臣，籍又拒焉，诏遣却，良佐张士元等更往议之，而曩宵之使继至。四年，册为夏国主，令称臣，禀正朔，改所赐敕书诏而不名，听自置官属，遣使至京，许就驿货易，宴坐朵殿，朝廷使至其国，用宾客礼，岁赐银绢彩共二十五万五千，于是始岁修贡。曩宵用兵多诡计，左右用事之臣，有疑必诛，先世居室衣冠文字莫不改革，其文人服靴笏幞头，武臣金帖镂冠，衣绯衣，金涂银黑束带，佩蹀躞，穿靴，馀皆秃发，耳重环，衣紫旋襕六垂束带，佩解锥刀弓矢垂鲵皮鞍马带缨，议事即率诸酋适野，藉草而坐，其俗旧止重冬至，自曩宵僭窃，乃更以四孟朔，及其生辰相庆贺。曩宵七娶，其五曰野利氏，身颀长有智谋，曩宵畏之，戴金起云冠，使它无得冠者，生三子，独宁𡩋令哥存，僭称太子，又纳没�女，营天都山居之，野利氏之叔遇乞有言，而曩宵杀遇乞，得遇乞之妻，生谅祚。庆历七年，𡩋令哥弑曩宵不死，伤其鼻而去，匿黄芦，为讹庬所杀，曩宵因鼻伤卒，年四十六，子谅祚袭。
自仁福至继筠，世居夏州，及保吉变诈跋扈，外侵西羌种族，内窃灵绥银夏，至德明攻陷甘州，拔西凉府，其地东西二十五驿，南北十驿，自河以东北十有二驿，而达契丹之境，至曩宵破爪沙肃州，遂尽得河西之地。在德明时，兵十馀万而已，曩宵之兵逾十五万，自谓地广兵劲，敢行僭叛，然而不通互市，岁赐仍绝，六七年间亦已困弊，不如是其寇攘之患固未易息也。西北少五谷，军兴，粮馈止于大麦、荜豆、青麻子之类，其民则春食鼓子蔓醎蓬子，夏食苁蓉苗小芜荑，秋食席鸡子地黄叶登厢草，冬则畜沙葱野韭拒霜灰莜子白蒿醎松子以为岁计，其人能寒暑饥渴，长于骑射，而不能枪刀，出战用只日，避晦日，赍粮不过一旬，弓弩用柳干皮弦，雨雪则不能施，兵行昼扬沙，夜举火，以为斥堠，将出兵，先卜四：一用艾灼羊夹面骨以求兆，谓之炙勃焦；二擗竹于地若揲蓍以求数，谓之擗算；三夜以羊焚香咒之，又烧谷火,撒之静处，晨屠羊，视其肠胃通，通则兵无阻，心有血则败；四以矢击弓弦而听其声，知敌至之期及兵之胜负。民居皆立屋，有官爵者始得覆之以瓦。其部族一家，号一帐，男年十五以上为丁，有二字丁者，取正军一人，负担一人，为一抄，负担者，随车杂使也；四丁为两抄，馀号空丁，愿隶正军者，得射它丁为负担，无则许射正军之疲弱者为之，故壮者皆战斗,而得军为多，欲西用兵，则自东点集而西，欲东，则自西点集而东，年六十以下，十五以上，皆自备介胄弓矢以行，好玄虚，寨多设伏兵，马军用钩索绞联，虽死马上不落，凡正军给长生马驼各一，死则偿之，每入寇，必先犒饮，山讹者横山羌也，其主将皆阵后立马督战，得中国人，无艺者使耕于河外，或守肃州城，骁勇则刺为军，蕃族有和断官，择气直舌辨者为之，以听讼之曲直，杀人者，纳命价百二十千，俗喜复仇，然有凶丧者未复，负甲叶以为记，不能复者，集邻族妇人烹牛羊具酒食，介而趋仇家，纵火焚之，其经女兵者家不昌故深恶焉。
初名欺南陵温篯逋，生磨榆国，盖吐蕃赞普之苗裔也。同羌西部族，未有服属，大姓耸昌厮均等。咸平中，迎至河州，欲立文法，请更其名曰唃厮啰，河州人谓佛为“唃”，谓儿子为“厮啰”。于是宗哥僧李立遵与邈川温逋哥略厮啰如郭州立文法，部族稍归之，因徙居宗哥城，以立遵为辅。大中祥符末，厮啰命立遵率众十八万袭秦州生熟户，知秦州曹玮以兵击之，趋走西凉府，又为所败，遂与立遵不协，徙居邈川，更以逋哥为辅，遣使秦州求内属，诏授厮啰邈川首领、宁远大将军、爱州团练使，以逋哥为归化将军，后逋哥谋乱，厮啰杀之，而改莅青唐。景祐中，授两使留后，久之，朝廷以元昊不臣，遣屯田员外郎刘涣谕厮啰攻元昊，适元昊大举兵袭厮啰，坚壁鄯州，不与战，元昊度水常植帜以志深浅，厮啰潜使移所植，及元昊众溃，趋志处，溺死过半，自是，数以计败元昊，及元昊取西凉府，而厮啰得厮铎叔之众十馀万，回纥亦以数万人归焉，其势遂强于诸羌，朝廷屡加以节命，为保顺、河西镇节度使、洮、凉两州刺史，卒，年六十九。厮啰三子皆被恩命——曰瞎毡，居合龙谷；曰磨毡角，居宗哥城；曰董毡，为厮啰嗣，其母乔氏，独居历精城，有才色，所部六七万人，号令严明，莫不畏服。
李公蕴，始为本州大校，节度使黎至忠苛虐，公蕴常阴赞之，故特见亲信，因令冒姓黎氏。大中祥符三年，至忠卒，有子才十岁，而其弟明提昶争立，公蕴遂杀之，自称留后，遣使请命，真宗曰：“始黎桓劫丁璇自立，公蕴复尔，蛮夷奚责焉？”遂授静海军节度使、安南都护、交趾郡王。大中祥符七年，因捕狄獠，寇如洪寨，诏转运司追所略生口，因饬戒之。天圣中，又令其子弟率众入寇，诏发峒丁讨捕，未几卒，子德政自称留后，来告哀。天圣六年，除检校太尉、静海军节度使、安南都护、交趾郡王。景祐三年，寇邕州之恩陵等州及诸峒牛马，焚室庐而去，诏责问，令捕酋领，正其罪。宝元初，进南平王。皇祐间，以兵二万助平侬智高，诏却其兵，而优赐焉，久之，卒，子曰尊。
蜀贼王小波、李顺皆青城县人，淳化三年，聚众为乱，先陷青城县，四年，劫彭山县令齐元振金帛，元振率众拒之，逐元振，贼势渐盛，都巡检使张玘战殁于江源，二月，攻陷成都，知府郭载奔东川，小波因与张玘战伤病卒，众推其妻弟李顺为帅，既而攻彭汉州成都府，顺乃僭号，建元应运，朝廷遣内臣王继恩，同韩守英、马知节、石普率师平蜀，五年五月，破贼，擒顺，献首，馀党招捕无遗。蜀土富饶，自乾德间孟昶既降，府库充溢，重货铜布由舟运下三峡，轻货设传置，以四十兵隶为一纲，号曰进纲，水陆兼运，十馀年始悉归内库，时守臣务利入之厚，常赋外更为博买务，禁民私市物帛，而兼并者释贱贩贵，小民贫失家田业，故小波以言动众，曰：“吾疾贫富不均，吾与汝均之！”贫民由是附之者众。又朝廷常命张枢使蜀，枢奏劾官吏不法者百数，独举彭山县令齐元振清白强干，降玺书奖谕，元振素贪暴，因是益横受财，得金帛，多寄民家，小波知民怨苦之，遂散其金帛，杀而剖其腹，实以钱刀，用快其意，是时，枢知荣州贼攻州，即以郡印及所受告敕降贼，受其伪命为荥州刺史，王继恩以闻太宗，斩于州市，而磔其尸。
军贼王均，神卫指挥都虞候，益州驻札。咸平三年，神卫卒赵延顺以众怨钤辖符昭寿多用亲随仆言，榜棰军人，因马逸喧扰中，杀昭寿及仆，均率众擒延顺及其党，不能获，乃同劫均为帅，知州牛冕出汉州，均遂僭号，建元化顺，自正月叛，奏至，以雷有终知益州，命内臣秦翰同团练使石普、上官正率兵征讨，九月，均败窜，石普、秦翰、杨怀忠追斩于富顺监，枭首州市。
军贼陈进，宜州澄海军校。景德四年，因众怨知宜州刘永规苛役，杀永规及监押国钧据城叛，劫判官卢成均为帅，诏东上阁门使曹利用安抚广南路，率兵进讨，九月遇贼于象州仙县，击败之，袭至象州，斩陈进及其党，而卢成均挈家属以降，时象州城守四十日矣，擢知州大理寺丞何邴祠部员外郎，三子皆赐出身，以守城功也。
区希范，环州人，常举进士，试礼部。景祐五年，应募讨安化州蛮，诣登闻鼓院，进状求录用，下宜州勘会，知州冯伸已言其妄邀功赏，遂送全州编管，既而遁归，与其族百馀人谋举兵，杀伸已以叛，乃杀牛建坛场，祭天神，推白崖山酋蒙赶为帝，叔区正辞为奉天开基建国桂王，而自为神武定国令公桂牧，皆北向再拜，以为天命，又以区丕绩为宰相，区志�为都统使，崔盈为节度使，区世庸为飞天神圣将军，蒙怀为百胜将军，谭护为突阵将军，甘彻为龙路将军，吴程为蜂毒将军，廖陈为游奕将军，蒙樗为雷行将军，共伪补三十馀人，聚众二千馀人，庆历四年，攻陷环州，得其印，遂以环州为武成军，继破带溪普义寨下镇宁州等处，宜州捉贼李德用出韩婆岭，击破之，获其伪将崔盈谭护二人，希范遂入保荔波洞，间出拒官军，明年，诏西京转运使杜杞，加直集贤院，为广西转运使兼安抚事，杞至宜州，得州人吴香、狱囚区世宏及摄官区晔、进士曹子华往说谕之，又率兵破白崖黄泥九居山等寨，及其五峒，斩首千馀级，复环州，焚其积聚，蒙赶等大恐，率其徒随香出降，杞犒以牛酒，六百馀人始与盟，置曼陁罗花酒中，既昏醉，悉杀之，后三日，得希范及区丕绩等十数人，割希范腹，缋其五藏为图，而醢以赐诸溪峒，馀悉就戮。
军贼王则，涿州人，因岁俭流移至贝州，应募宣毅军为小将，初，去其乡，母与之诀，刺福字背上以为记，冀贝间多妖术，则习之，欲为乱，遂绐众，言背自然隐起一福字，众惑而敬事之，州吏张鸾、卜吉者，为之主谋，庆历七年，冬至，郡官赴朝拜，遂率其徒劫库兵以叛，执知州张得一，囚于狱，囚悉纵去，通判董元亨不与军帑钥首被杀，司理参军王奖为狱囚所害，监兵田斌斗不胜而出，提点刑狱田京、任黄裳持印弃家属，缒城而去，独得一俯首事之获存，馀悉死焉。则僭称东平郡王，张鸾为宰相，卜吉为枢密使，建元德胜，旗帜皆为佛字。则遣人要虏使，而安抚使贾昌朝谍知，命殿侍安素伏兵西门，夜俟其徒出，尽得其首级，诏遣参知政事文彦博知开封府，明镐为河北宣抚使，副以平其乱，官军即城南为地道，因日攻其北以牵制之，地道成而兵入，则始开东门遁，为总管王信所获，槛送阙下，刲戮都市，自反及败，凡六十六日，馀众捕杀无遗，其妖书有《滴泪经》、《五龙经》。
广源州蛮寇侬智高，蛮商之子，其母阿侬，左江武勒之氏族，转至交趾，适傥犹州知州侬全福子，全福为交趾所虏，阿侬改适蛮商，生智高，智高长，遂杀其父，阿侬又为特磨道侬夏卿之妻。皇祐四年，智高聚众入寇，初陷邕州，遂僭号，称其母阿侬为皇太后，阿侬凶悍有谋，嗜小儿肉，闲以具庖食。智高用其计，遂自邕攻横贵龚浔封藤梧端康州，所至驱劫军民，众至数万，乃进围广州，朝廷先命杨畋、曹修为广南安抚使，经制蛮事，又继以孙沔、余靖任安抚使，久未奏功，遂除枢密副使狄青为宣徽南院使，宣抚湖北路，经制广南贼盗事，青至，合孙沔、余靖三将兵，大破其众于归仁铺，智高夜焚邕州城，奔大理国，其母阿侬潜归特磨道，依其夫侬夏卿，收残众得三千馀人，复将入寇，石鉴世居邕州，谍知其动息，遣峒丁入特磨道，掩袭擒阿侬及智高二子——继宗、继封，弟智光，并槛送阙下，阿侬年六十，朝廷始欲存之以俟智高之降，及智高已为大理国所杀故，悉刲戮都市。